客户资料的建立方法
如何做好客史档案建立与管理[1]
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4、利用客史档案开展经营服务的常规化
酒店营销部门、公关部门应根据客史档案所提供的资料， 加强与VIP客户、回头客、长期协作单位之间的沟通和联系，使 之成为一项日常性的常规工作，如通过经常性的回访、人住后征 询意见、客户生日时赠送鲜花、节日期间邮寄一张贺卡、酒店主 题活动、新产品推出时邮寄宣传资料等方式都能拉进酒店与客户 之间的关系，让客人感到亲切和尊重，客人的忠诚度也会得到极 大的提高，这样客户即使偶尔对酒店的服务有意见。也不会轻易 弃你而去。 总之，酒店客史档案的管理和应用是一项系统性工程，需要 酒店高度重视，积极探索，形成科学完整的体系，以从宾客日积 月累的消费记录中进行各方面的分析，为管理者提供有利的决策 依据，使之成为酒店经营决策的财富。
二、客史档案管理
1、树立全店的档案意识 2、建立科学的客户信息制度 3、形成计算机化管理 4、利用史档案信息来源于日常的对客服务细节中， 绝不是少数管理者在办公室内就能得到的资源，它需 要饭店全体员工高度重视，在对客服务的同时有意识 地去收集，因此酒店在日常管理、培训中应向员工不 断灌输“以客户为中心”的经营理念，宣传客史档案 的重要性，培养员工的档案意识，形成人人关注，人 人参与收集客户信息的良好氛围。
2、建立科学的客户信息制度
客户信息的收集、分析应成为酒店日常工作的重要内容，应 在服务程序中将客户信息的收集、分析工作予以制度化、规范化。 如可规定每月高层管理者最少应接触5位顾客，中层管理者最少 应接触15位顾客了解客户的需求，普通员工每天应提供2条以上 客史信息等。在日常服务中应给员工提示观察客人消费情况的要 点，如客房部员工在整理客房时应留意客人枕头使用的个数、茶 杯中茶叶的类别、电视停留的频道、空调调节的温度数、客房配 备物品的利用情况等。餐饮部员工可注意客人菜品选择的种类、 味别，酒水的品牌。遗留菜品的数量，就餐过程中对酱油、醋、 咸菜等的要求等，从这些细节中能够捕捉到客人的许多消费信息。 同时应以班组为单位建立客户信息分析会议制度，每个员工参与， 根据自身观察到的情况，对客人的消费习惯、爱好做出评价，形 成有用的客史档案。
客户资料管理制度
客户资料管理制度篇一：客户资料管理制度一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
五、重要权证资料的移交（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，A 角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；六、档案的借阅（一）公司董事长、总经理。
客户信用档案与管理制度（3篇）
客户信用档案与管理制度一、引言客户信用档案与管理制度是指企业为了评估客户的信用状况、管理客户的信用风险而建立的一套制度和档案。
随着市场经济的发展和竞争的日益激烈，企业对客户的信用状况进行评估和管理变得越来越重要。
客户信用档案与管理制度的建立可以有效地帮助企业降低坏账风险，提高资金回收效率，维护企业的良好信誉和稳定运营。
本文将从客户信用档案的建立、客户信用评估的方法和标准、客户信用管理制度、客户信用风险控制等几个方面展开探讨。
二、客户信用档案的建立1.客户信用档案的基本内容客户信用档案的基本内容包括客户的基本信息、信用评估报告、信用授予记录、信用使用情况、信用违约记录等几个方面的内容。
（1）客户的基本信息包括客户的名称、类型、法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围等。
（2）信用评估报告是根据客户的经营状况、财务状况、信用记录等信息综合评估客户的信用状况，包括客户信用等级评定、信用额度确定等内容。
（3）信用授予记录是记录企业向客户授予的信用额度、授信日期、授信方式、担保方式等信息。
（4）信用使用情况是记录客户在信用期限内的还款情况、逾期情况、利息计算等。
（5）信用违约记录是记录客户是否存在违约行为，包括是否逾期还款、是否未按约定用途使用信用等。
2.客户信用档案的建立流程客户信用档案的建立流程主要包括信息收集、信用评估、信用授予、信用使用、信用违约记录等几个环节。
（1）信息收集：企业需要收集客户的基本信息、经营状况、财务状况、信用记录等信息，可以通过客户自己提供、第三方机构的数据查询、合作伙伴的推荐等方式获得。
（2）信用评估：根据客户提供的信息，结合企业内部的信用评估模型和评估标准，对客户的信用状况进行综合评估，确定其信用等级和信用额度。
（3）信用授予：根据客户的信用状况和信用评估结果，企业可以根据需要向客户授予一定额度的信用，并签订相关的信用合同。
（4）信用使用：客户在信用期限内可以根据自身的资金需求，按照约定的方式和用途使用信用额度。
酒店如何有效建立及管理客户档案系统
☆☆学习助手酒店如何有效建立及管理客户档案系统讲师：杨卫平有人做过这么一个统计，酒店开发一位新客人的成本是留住一位老客户的6倍。
因此，挽留老客户对酒店来说至关重要。
在激烈的市场竞争中，宾客拥有了更多的选择空间和权力，要想使宾客继续保持对酒店的忠诚度，只有不断提升酒店自身的服务质量，完善服务设施，才能换取宾客的满意度和忠诚度，使酒店赢得更多的客户。
对于酒店来说，想要赢得宾客的满意，就必须使宾客在对客服务工作中有“宾至如归”的感觉，也就是通常所说的个性化、亲情化服务。
但是，由于酒店行业的特殊性，酒店每天迎来送往的客人非常多，而宾客的要求又是五花八门的，所以对酒店员工来说，充分照顾到每个宾客的个性化要求是相当有难度的。
因此，酒店需要建立一个详细的客史档案，并且这个客史档案需要在工作中不断的扩展。
第一章酒店客史档案的重要性一、客史档案及其系统二、客史档案的重要性1、建立客史档案系统可以为前台登记人员带来很多便利。
2、建立客史档案系统可以准确掌握客人在住店过程中的各种需求。
3、建立客史档案系统可以培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的。
因此，酒店无论规模大小，在开业的时候就应该迅速建立宾客历史档案管理系统。
酒店所有对客服务部门，在宾客抵店或住店期间，能够充分利用宾客历史档案的相关信息，在及时有效地增加宾客满足感的同时，为他们提供全方位、持续性和细致的个性化服务，并努力超越宾客的期望。
第二章如何建立宾客历史档案系统如何建立宾客历史档案系统呢？其实酒店的管理软件已经具备了非常详细的整理宾客档案的功能，但需要酒店员工详细录入才行。
第一节客人基本信息一、客人基本信息的录入方式在酒店的管理软件中有一个重要的模块就是客史档案，前台要负责把所有的信息输入到客史档案中并确保每项内容都准确无误。
1、通过证件扫描仪录入客人基本信息客人的姓名、性别、国籍、籍贯、出生日期、护照（身份证号码）在前台登记的时候就可以得到。
客户资料卡
客户资料卡客户资料卡是一种用于记录客户信息的重要工具。
它包含了客户的个人信息、联系方式、购买历史等重要数据。
通过记录和整理客户资料，企业可以更好地了解客户的需求，建立良好的客户关系，提供个性化的服务和推广活动。
本文将介绍客户资料卡的主要内容和使用方法。
客户资料卡的主要内容客户资料卡包含了以下主要内容：1.个人信息：包括客户的姓名、性别、年龄、职业等基本信息。
这些信息可以帮助企业了解客户的背景，适当调整营销策略和服务。
2.联系方式：包括客户的电话号码、电子邮件地址、联系地址等。
这些信息是企业与客户沟通的重要渠道，也是快速联系客户的依据。
3.购买历史：记录客户的购买记录，包括购买日期、购买产品、购买价格等。
通过分析客户的购买历史，企业可以了解客户的购买偏好，提供更有针对性的产品和服务，实现客户价值最大化。
4.意见反馈：客户的意见和反馈对企业来说非常宝贵。
在客户资料卡中留下意见反馈的栏目，可以帮助企业及时了解客户的需求和问题，及时解决并改进产品和服务。
使用客户资料卡的方法使用客户资料卡的方法有以下几个步骤：1.搜集和整理客户信息：通过客户填写表格、调查问卷、线上注册等方式，收集客户的个人信息、联系方式等。
对于已有客户，可以通过电话、邮件等方式更新客户资料。
2.建立客户资料数据库：将搜集到的客户信息输入到客户资料数据库中，以便于查询和管理。
可以利用电子表格软件或专门的客户关系管理（CRM）系统建立数据库。
3.保持客户资料的准确性：定期检查和更新客户资料，确保客户的个人信息、联系方式等数据保持最新和准确。
可以通过发送电子邮件或电话确认信息的方式，与客户保持联系。
4.根据客户资料定制营销策略：通过分析客户资料，了解客户的偏好和需求，根据不同客户群体制定个性化的营销策略。
可以通过发送个性化的推广信息、提供专属优惠等方式，增加客户的忠诚度和购买频率。
5.及时处理客户反馈：关注客户资料卡中的意见反馈栏目，及时回复客户的问题和意见。
保险客户经营方法篇
九、运用各种咨询反馈表
针对不同的客户使用不同的反馈表格,能够与客户互动交流,是客户的意见、想法反馈到我们.同时这也是我们培养忠诚客户的良好工具,也可以用作开发二次保单.
了解了客户的情况,也要让客户了解自己,邀请客户参观自己的职场或听讲座,近距离观察自己的工作环境,感受保险营销员的激情和氛围,展示自己,增强客户信任度.
客户签单后,营销员寄上的感谢函
尊敬的xxx： 您好 恭喜您从今天开始您就拥有了1份优质的保障计划了,它会为您往后的岁月带来诸多的益处,这是大多数像您这样的家庭来说,是很重要的1件事. 同时,您的保单即日起已经生效.能够成为您专属的寿险顾问,我感到无比的荣幸与兴奋.保单将于X日内制作完成,届时我将会以最快的速度亲自送达您手中,并当面为您解说保单条款,使您详尽了解保户的权益.我将在未来是日子里,履行承诺,以实际行动来证明您的正确选择,并提供更多投资理财以及理财规划方面的资讯. 如果还有任何疑问,请随时拨打我的.请相信我将会尽全力为您提供更优质的服务,也再1次对您的支持表示由衷的谢意. 敬祝 健康快乐,全家幸福 恒安标准人寿XXX
七、晋升荣誉汇报
客户最希望看到我们在公司的每1个进步,因为这意味着他们的选择是正确的,意味他们的服务将更有保障. 分享快乐,感染客户 展示成功,获得尊重 加深感情,拉近距离 感恩的心,要求帮助
适用对象： 曾给我们转介绍的客户 关心我们成长的人 拟开发和已开发的影响力中心 拟增员的客户
保单检查
检查内容： 自然状况联系、职业类别、通信地址… … 是否要做保全服务 财务状况是否需要加保或转保 身体状况关注医疗险是否有资格续保 保障是否全面
理赔保全
好的理赔服务应该是：接到出险报告后,立即前往看望并了解情况,并提醒客户结合所投保险与医院协同做好将来的理赔证明工作,同时向公司报案,在取得理赔资料后即帮助客户申请核赔,最后亲自将理赔批单及慰问品送到出险客户中. 好的保全服务应该是：培养客户1旦变更地址速与你 联系的意识,保证客户能及时领到生存返还金和催缴通知书、红利分配通知书等公司资料… …
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1为加强档案管理制度，规范日常档案管理，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，巩固和提高用户充足度，依据上海大众斯柯达厂方档案管理要求及数据管理规定，特订立《客户档案管理制度》作为标准，遵奉执行。
一、用户档案的范围包含由本公司销售的整车用户档案和到本公司维护和修理的售后用户档案，其中维护和修理的售后用户档案包含由本公司销售的新车用户后期转到维护和修理服务部门的车辆用户档案和非本公司售车的它店用户到店维护和修理的车辆用户档案。
二、用户档案的要求1、全部销售的`整车用户档案以及售后维护和修理的车辆用户档案，均分为书面形式的纸质档案和电子信息形式的电子档案。
2、依照上海大众厂家要求，客户关爱部设立档案管理人员管理本公司的用户档案。
3、全部车辆用户档案实行一车一档，使用统一标准的用户档案袋。
4、客户关爱部应配置保管用户档案的档案柜等专用设施，书面用户档案必需存放于专用档案柜中，严格依照《档案保密制度》进行管理；电子档案应设置相应的用户名和密码等，防止被他人盗用、窃取、破坏。
5、对于移交的销售新车用户档案及售后维护和修理档案，客户档案管理员应建立《用户档案签收薄》，每日将销售部和服务部转交的书面用户档案信息进行登记，存放到相应的用户档案袋内，同时建立相应的电子信息档案。
6、对于需借阅用户档案的部门及人员必需严格依照《档案借阅制度》进行管理，确保用户档案的信息资料和维护和修理凭证齐全。
三、用户档案管理的职责划分1、客户关爱部是本公司用户档案的组织管理和责任部门，对本公司用户档案的形式、内容、建立、维护、更新、保管、使用、安全和保密等工作承当组织、指挥、管理职责和后果责任。
本公司相关部门应按本方法规定服从、搭配客户关爱部完成用户档案管理的相关工作。
2、销售部是销售用户档案的建立、增补、维护、更新的责任部门，销售总监包含销售经理是本部门销售用户档案的管理责任人，负有组织、检查、监督、改善的职责，对用户档案的完整性、精准性和适时移交、增补完善承当责任。
【饲料营销与技术服务课件】饲料购买客户的建立与管理-客户与市场管理-客户与市场管理
计划管理 客户激励
三、客户资料的限制 制定严格的窜货管理措施 合理控制客户库存 相关政策的变革，引导客户不去窜货
客户与市场管理
主要内容
一、掌握拜访客户的方法和技巧 二、理解管理客户的目的作用
一、访问前的准备与计划
（一）访问前的准备
1.拜访客户前的硬件准备： ①外表礼仪准备 ②产品说明书准备 ③价格表 ④地图 ⑤手机与电话号码本
⑥企业信息 ⑦交通工具 ⑧笔记本电脑 ⑨公文包或旅行包及名片 ⑩ 书籍 ——专业书
一、访问前的准备与计划
（二）访问前的计划
1.拜访老客户： （4）核对客户账物
①对照客户铺底额度，核对客户实际铺底数、抵押物及其数量； ②书面确认客户已付款、预付款、应收款； ③及时清理历史遗留问题，明确债权债务； ④定期与客户对账。 价格变动应及时盘库。
一、访问前的准备与计划
（二）访问前的计划
收入降低等 理解好这个“斗”字，就能胸有成竹地进入市场前线。
一、访问前的准备与计划
（一）访问前的准备
⑨时间规划准备 ➢ 20/80法则：花80%的时间做20%的结果。 ➢ 80%的时间用来收集客户的资料，策划市场运作方案，
设计说服执行理由。20%的结果带动80%的层面。
一、访问前的准备与计划
（一）访问前的准备
如：经销商——营销思路——企业后盾 促销方法——企业策划 人员素质——代为培训
二、直接拜访客户
➢ 借力发力 低级层次 直接登门拜访 初级层次 冒充客户的朋友引见 中级层次 客户提供信息 高级层次 客户给客户打电话 超级层次 客户陪同去拜访客户
二、直接拜访客户
➢ 营销员和客户的关系 买卖关系 朋友关系
1.拜访老客户： （5）检查售后服务及促销政策 （6）收集市场信息
私人银行客户资料的管理与维护技巧
私人银行客户资料的管理与维护技巧随着金融行业的不断发展，私人银行作为一种高端金融服务模式，受到越来越多高净值个人的青睐。
作为私人银行的核心，客户资料无疑是极为重要的。
本文将探讨一些有效的管理与维护技巧，以帮助私人银行更好地管理客户资料，提供优质的服务。
一、建立完善的客户分类体系为了更好地对客户进行管理，私人银行需要建立一个完善的客户分类体系。
该体系应包含客户的基本信息、财务信息、投资偏好、风险承受能力等方面的内容。
通过分类，可以更好地了解客户的需求，制定个性化的服务方案。
二、保障客户资料的安全与机密性客户资料的安全与机密性至关重要，私人银行应该采取一系列措施来保护客户资料的安全。
首先，建立完善的信息安全管理制度，包括规定员工操作客户资料的权限与流程、定期进行信息安全培训等。
其次，加强技术手段，如使用防火墙、加密技术、访问控制等，确保客户资料不被非法获取。
三、定期更新客户资料客户的信息可能随时间发生变化，私人银行应该定期更新客户资料，确保所掌握的信息是准确、完整的。
建议对客户进行定期的风险评估，并与之进行沟通，以便及时了解客户的需求与风险承受能力的变化，以便调整个性化的服务方案。
四、建立高效的信息检索与归档系统为了更好地管理客户资料，私人银行应该建立高效的信息检索与归档系统。
该系统可以帮助银行快速准确地查找和整理客户资料，提高工作效率。
此外，建议在进行归档时，对客户资料进行备份，以防数据丢失。
五、加强客户关系管理私人银行的核心是客户关系管理，通过加强客户关系管理，可以更好地维系现有客户，并吸引更多的潜在客户。
私人银行应该通过定期的客户服务活动，如客户座谈会、投资研讨会等，加深与客户的沟通与互动，增加客户的粘性和忠诚度。
六、利用科技手段提升客户体验随着科技的发展，私人银行可以利用科技手段来提升客户体验。
例如，可以开发客户专属的移动应用软件，方便客户随时随地了解自己的资产状况，进行交易操作等。
此外，可以通过人工智能和大数据技术，为客户提供更精准的投资策略建议。
工程建筑行业客户资料
工程建筑行业客户资料工程建筑行业客户资料1. 客户概述工程建筑行业是指以建筑施工、装修工程、土木工程等形式进行的工程项目。
在这个行业中，客户是指委托建筑公司或工程承包商完成项目的个人、企业或机构。
工程建筑行业客户通常具有以下特点：对工程建筑行业有一定的了解和经验具备一定的预算用于工程建筑项目有明确的需求和目标，并希望通过工程建筑项目实现注重质量、效率和安全与建筑公司或工程承包商有长期合作的可能性2. 客户分类根据客户的属性和需求，可以将工程建筑行业的客户分为以下几类：2.1. 个人客户个人客户是指个人委托建筑公司或工程承包商进行工程建筑项目的客户。
这些客户通常是房屋的业主，包括个人住宅和商业房地产的业主。
个人客户的特点是对建筑行业了解有限，对项目需求比较简单明确，注重工程的质量和审美效果。
2.2. 企业客户企业客户是指企事业单位委托建筑公司或工程承包商进行工程建筑项目的客户。
这些客户包括企业总部、工厂、商场、酒店等。
企业客户通常对工程项目有较高要求，包括项目周期、成本控制、功能性和安全性等方面。
2.3. 政府客户政府客户是指政府部门委托建筑公司或工程承包商进行工程建筑项目的客户。
这些客户通常是城市规划、交通、教育、卫生等领域的政府部门。
政府客户对工程项目的要求非常严格，包括合规性、环保性、造价控制等方面。
3. 客户资料收集与管理在开展工程建筑行业的业务中，建立和管理客户资料是非常重要的。
以下是一些常用的方法和工具，用于收集和管理工程建筑行业客户的资料：3.1. 建立客户数据库建立客户数据库是管理客户资料的一种常见方法。
可以使用电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets，创建一个包含客户姓名、联系方式、项目需求、合作历史等信息的数据库。
定期更新这些信息，并根据需要进行查询和分析。
3.2. 客户调研通过客户调研，可以更全面地了解客户的需求和要求。
可以通过电话、邮件、面谈等方式与客户进行沟通，了解他们的项目规模、预算、时间限制、特殊需求等方面的信息。
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打点方法□ 客户资料成立方法(一)本公司业务员须于第一次交易完成后，依"客户资料卡"所列工程，查询拜访后填写之。
(二)老客户于新状况发生时，须当即补充修订。
(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的成立工作。
(四)总公司将不按期抽查，列入查核。
□ "业务员拜访日报表"填写方法(一)分公司经理及干部必需严格催促每一位业务员逐日填写"业务员拜访日报表"。
(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周一次回总公司：(三)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部分处置相关事宜。
□ "主管拜访日报表"填写方法(一)"主管拜访日报表"适用对象与状况：.营业部经理伴随分公司人员拜访客户。
.分公司经理、干部伴随业务员拜访客户。
.分公司经理、干部单独拜访客户。
(二)营业部经理、分公司经理、干部伴随业务员拜访时，须于"主管拜访日报表"注明业务员姓名。
同时业务员亦须于"业务员拜访日报表"注明何人伴随拜访(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后，将"主管拜访日报表"呈总经理批阅。
(四)各分公司的"主管拜访日报表"每周一次回总公司。
当时间同"业务员拜访日报表"。
(五)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部分处置相关事宜。
□ 发卖目标(一)每月第～天应达成当月发卖目标的。
(二)每月第～天应达成当月发卖目标的。
(三)每月第～天应达成当月发卖目标的。
(四)每月第～天应达成当月发卖目标的。
(五)每月第～天应达成当月发卖目标的。
(六)每月第～天应达成当月发卖目标的。
(一)假设发卖价格低于公司规定的售价，业务员须事先填写"价格核定表"一式三联经分公司副经理核签后，第一联送会计存，第二联送分公司副经理存，第三联业务员存。
(二)假设因故无法事先呈报"价格核定表"，可在交易前以向分公司经理陈述，事后补办手续。
□ 货款回收方法(一)各分公司出货给建材行的货款须于出货次月日起至日止全部收回。
(二)票期规定：出货次月日起算三个月。
(三)凡票期开立出货次月日起算七日内者扣货款。
(四)各分公司须于每月日将该分公司全部货款缴回总公司。
□越区发卖管制方法(一)营业人员须查明使用地址，假设使用地址非本分公司的辖区，应婉转建议客户向使用地址地址分公司采购。
(二)万一无法防止越区时，作业方式如下：.出货的分公司应先填写"越区发卖管制表"，将使用地址、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整，给使用地址所属分公司经理签名同意后，再由使用地址所属分公司一份回总公司作为交货凭证；另一份给出货的分公司存档。
."代销佣金"分配：使用地址所属分公司占，出货的分公司占。
.由出货的分公司负责收款及全部风险。
假设发生板滞时那么使出货地址所属分公司无"代销佣金"。
(三)假设未按上列规定而擅自越区发卖被查获时，其业绩与"代销佣金"均划归使用地址所属分公司；且风险由出货的分公司承担。
□ 营业主管伴随业务员拜访客户方法为提高营业部绩效，特订定主任伴随业务员拜访客户方法。
(一)自本日起，主任每月须伴随各业务员拜访客户天。
(二)主任伴随业务员拜访客户的目的共有以下项：.示范推销技术。
.收逾期催收款。
.业务员开拓新客户，已做好前半段铺路工作，主任前往促成交易。
.协助业务员解决业务上的困难点。
.处置客户抱怨。
.与客户培养感情。
.探询客户对本公司印象。
.探询客户对本公司业务员印象。
.收集：被客户质问的标题问题，增列入"尺度推销术"。
.协助业务员发卖新产物。
□ 营业主管辅导业务员成就追踪表(一)单独拜访大客户，推销本公司产物。
(八)协助业务员推销新产物。
(九)协助业务员招揽促销活动。
(十)收集被乡镇经销商质问的标题问题，增列入"尺度推销术"。
(十一)与业务员开会指导以下事项：.本月迄今甲类产物发卖种类太少.本月迄今忽略哪几种产物.本月迄今业绩太差。
.本月迄今各产物订货件数太少，可见无大量货。
.以.阐发与业务员谈客户数量缺乏，级客户太少.单独拜访大客户推销本公司产物后向业务员质问.单独拜访，收逾期催收款后向业务员询问.扮演各种不佳角色。
(十二)其他。
□ 营销营业所查核方法(一)业绩进度。
并由营业所主管陈述本月业绩展望。
(二)巡回路线表。
(三)业务员拜访日报表。
(四)客户资料卡。
(五)库存打点。
(六)由营业所主管陈述竞争厂牌动态。
(七)档案打点。
(八)会议记录。
(九)总公司比来制定的政策执行成果。
(十)传达总公司的重要新政策。
(十一)查看该营业所全体人员的情绪、士气、工作效率。
(十二)由营业所全体人员提出一切问题点。
行销部分主管能当场解答就解答，否那么就带回总公司研究。
□ 地域总经销辅导方法(一)公司成立各地域总经销的级客户资料。
公司营业和企划主管按期拜访级客户，了解并掌握其动向。
(二)公司订定地域总经销打点方法。
(三)公司代招考、训练地域总经销的业务员。
(四)公司按期训练各地域总经销(经营者)。
(五)公司与各地域总经销区共同举办"该地域客户联谊会"。
(六)公司编印各地域总经销对其客户的"尺度推销术"。
(七)针对达成率太差地域总经销，做"专案研究"，找出病因，对症下药。
(八)公司协助各地域总经销研拟针对其客户的促销方法。
(九)公司辅导地域总经销人事制度，订定合理工资方法，降低流动率。
(十)公司成立专线：接受各地域总经销及其重要客户的咨询，解答各类经营问题。
(例如：会计、所得税申报。
)(十一)公司各级主管按期视察各地域总经销。
□ 店面接待客人的方法(一)对待客人，不成因客人的身份、服装等而有不同态度，应以和蔼、机敏的态度来对待。
(二)当客人进店时，应立刻与其打招呼。
打招呼可用点头示意，亦可用简单的"您好""欢送光临"等应酬用语。
(三)要尽可能记住客人的特征、个性，尤其是耐性不佳、不易应付的客人出格要用心对待，设法与之谈成交易。
(四)即使客人进店时默不出声，亦应积极趋前问候"需要些什么？""要不要拿什么给您看？"等等。
(五)在拿商品给商人时，须留心处置步调，如步调有误，应当即说"非常抱愧"等。
但是，如果因为工作关系使某些客人被怠慢，应向其打声招呼："很抱愧，请您稍候"，事后还要再次暗示歉意。
(六)效劳台处的效劳负责人员应该尽量多几人，不要使人觉得店面空无一人。
(七)对于有出格交易往来的客人应注意不成怠慢，但是也不成以出格礼遇动作，让其他客人觉得差别待遇。
(八)对于客人的姓名、住址、长相应尽快熟记，至少长相应尽早记住。
如果客人已屡次来店而店员仍不认识，将会令客人感到掉望。
只来店二三次却能以年交易的态度对待对方，是经营成功的秘诀。
(九)在接待客人的途中有必需起身接或打点其他重要事，须以眼神向客人示意，并示歉意。
(十)如果客人询问起制造厂商或其他代办署理店的位置，或邮局、银行地址等等其他无直接交易关系的问题，店员不成暗示不悦，应亲切告知，但如果本身也不甚清楚，也不成对付了事，应请教其他人员。
遇到本身能力范围外，无法帮忙的事也应慎重地拒绝。
(十一)如客人无出格事由，不成任其进入柜台内部。
为防患各种不测，必需留心这一点。
(十二)在店面中，不成有局部店员堆积亲昵闲聊，亦不成对局部的二、三人有出格待遇等举动。
对客人，要留心对待，不成使对方觉得难堪，例如，不成大声喊叫："付款请到那边去"等等。
在事务繁忙时如遇有唠叨之客，应有要领地中止彼此的对话。
(十三)当客人离店时，应向他打招呼，尤其当他通过身边时，应向他说"再见"、"非常谢谢"、"让您久候了"等等。
即使不是本身接待的客人，当客人靠近时，在旁的效劳人员也应以上列方式接待。
(十四)在卖场上要使用公司规定暗语(暗示商品价格、等级的出格用语)，目的是为了顾全客人的讳忌及保守店内的奥秘。
□ 旅店注意要点(一)在店面中，店员同事彼此之间须切记不成闲聊、谈笑或低声密语。
尤其切记不成谈论私事或批评顾客等等。
(二)即使有重要事务待办，亦不成全部离岗。
用餐、上洗手间及办外务应尽量操纵店里较不忙时，彼此轮流。
要离开本身的岗位时，应向其他人员交待清楚后再离去。
(三)在工作上，有时候有的人会很忙，有的人却很闲，这时，闲着的人应尽量设法去帮忙忙不外来的人。
(四)对于客人的店名、地址、所购置的商品种类及对方是店东或店员(是什么地位的店员)等应出格留心注意，在将物品交给对方时，应当令保举合于该店的商品。
(五)不太忙的人员或注意到卖场、店面有不清洁者，应随手将之清扫干净，不要让纸屑、尘埃处处堆积。
(六)要随时留意桌上保持清洁，室内清洁及电灯的开关等等事项，不成让室内有尘埃，地板脏污，别的器具及备品也必需随时留心整理。
(七)在客人有紧急事件，同时也不阻碍店里的业务的情况下，可将借给客人使用，这时仍不要忘记以亲切的态度来接待。
(八)如客人委托保管携带物品，除了危险物品及价格昂贵的贵重物品之外，应乐意地接受。
别的，客人委托留言时，可将其内容写在留言板上或写在便条纸上，届时传达给该当事者。
如对方没来或本人没来取回寄放的东西，公司应该打通知、提醒对方或等他下次来店时交还该物品。
(九)客方停放在店前的自行车、轿车上如放有物品，效劳人员应在人多时帮忙留心看守，或催促客人留心，以免遭窃、遗掉或拿错。
□ 出示商品的处置方法(一)店头贩卖时，出示商品动作须迅速、正确，这是促进发卖最重要的处所，务必谨记。
(二)对于商品的陈列位置，有无库存，应尽快设法牢记。
为使本身牢记，应尽量操纵空闲时间巡视货架，经常记得补充物品及整理货物架。
(三)商品陈列负责部分每天早上至少要巡视一次店内所有的陈列架。
(四)如收到顾客的提货单时，应迅速识别物品是否为库存品，如为库存品应当即自货架上取下，交给客人。
如果发现取货人与往日不同，应与对方客户单元照会一下，并通知主管。
(五)如果客报酬代办署理商，应请其出示对方的签帐卡后再将物品交给他。
如发现有任何可疑之处，当即找主管筹议处置。
(六)如果对方所要的物品目前没有库存，商品负责单元应直接告知客人此事，请对方到订货受理负责人的处所去填写订货单，或者请进货厂商当即送货过来等等，这时应该跟客人说明："目前此物品已无库存，我们当即请厂商送来，届时我们会为您送去"，"如果您不急，我们先帮您叫货过来，改天取货"或"进货的厂商是××，因为送货需要花些时间，在×日×时之前，物品将可送到"等等，让客人心里有个底。