2017年跨境电商行业现状及发展趋势展望分析报告

2017年跨境电商行业现状及发展趋势分析报告

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2017年8月

正文目录

1. 行业概览：逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续 (5)

1.1. 跨境电商产业链：缩短流通环节，提高流转效率 (5)

1.2. 市场数据：行业整体快速增长，出口电商占出口贸易近40% (6)

1.3. 政策支持力度大，综合试点区蓬勃建设 (11)

1.4. 多模式并存，跨境电商周边应势发展 (13)

2. 跨境进口电商：行业风口期与监管变革期并存，龙头待崛起 (14)

2.1. 行业高速增长，美妆、母婴需求旺盛 (14)

2.2. 政策变革行业洗牌，机遇挑战共存 (16)

2.3. 平台巨头尚未形成，模式之争持续 (19)

2.4. 政府背书，G2G模式建立 (21)

3. 跨境出口电商：政策支持制度完善，平台商监管促进品质升级 (22)

3.1. 跨境出口市场：一带一路政策推动，下游市场需求升温 (22)

3.1.1. 制造业存在周期性复苏趋势，中国制造升级转型海外拓展加速 (22)

3.1.2. “一带一路”创造贸易“活水” (23)

3.2. 跨境流程：通关环境完善，海外仓成为重要趋势 (25)

3.2.1. 通关&退税 (25)

3.2.2. 物流 (26)

3.2.3. 仓储 (27)

3.3. 平台监管趋严，品质提升大势所趋 (27)

3.3.1. 几大平台提高入驻门槛 (27)

3.3.2. 各商家发力布局自有品牌 (28)

4. 新三板成为明星跨境电商聚集地，增长显著高于行业平均 (29)

4.1. 新三板跨境电商整体版图：增长显著高于行业平均，出口好于进口 (29)

4.1.1. 盈利性:出口显著好于进口 (31)

4.2. 主要公司分析 (33)

海翼股份 (33)

傲基电商 (34)

有棵树 (35)

三态股份 (36)

价值链 (36)

赛维电商 (37)

图表目录

图1：出口电商、进口电商流程 (6)

图2：跨境电商市场情况分拆 (7)

图3：跨境电商出口、传统贸易出口占比 (7)

图4：跨境电商进口、传统贸易进口占比 (8)

图5：出口跨境电商B2B市场交易规模（亿元） (8)

图6：出口跨境电商零售市场交易规模（亿元） (9)

图7：进口跨境电商B2B市场交易规模（亿元） (9)

图8：进口跨境电商零售市场交易规模（亿元） (10)

图9：进出口跨境电商交易规模占比 (10)

图10：跨境电商B2B、零售业务占比 (11)

图11：跨境电商试点城市、综试区分布 (12)

图12：跨境电商试点城市和跨境电商综试区 (12)

图13：跨境电商运输模式 (13)

图14：跨境电商物流模式 (13)

图15：跨境进口电商价值链条 (14)

图16：跨境进口电商生态 (15)

图17：最受中国消费者喜爱的十大品类 (16)

图18：最受消费者喜爱的消费品来源和类目 (16)

图19：新政实施进度 (17)

图20：保税模式VS直邮模式 (18)

图21：48新政对进口环节税率的具体影响 (18)

图22：2016年中国跨境电商零售进口平台销售占比 (19)

图23：供应商四种模式 (20)

图24：物流角度的跨境电商模式 (20)

图25：海淘模式VS保税仓模式 (21)

图26：规模以上工业企业主营业务收入累计利润率（%） (22)

图27：上市工业企业主营业务收入累计利润率（%） (23)

图28：我国与沿线国家贸易额占我国与全球贸易额比重 (24)

图29：一带一路ECI指数排名 (24)

图30：一带一路市场需求增速前几名产品 (25)

图31：跨境出口重要流程节点 (25)

图32：MFN北美市场物流解决方案 (26)

图33：FBA模式下头程物流解决方案 (26)

图34：海外仓VS FBA模式对比（以100g电池为例） (27)

图35：三大出口电商平台相关管理政策 (28)

图36：新三板出口跨境企业经营产品汇总 (29)

图37：新三板跨境电商一览表 (30)

图38：新三板跨境电商版图之业态划分 (30)

图39：新三板跨境电商版图之波士顿矩阵变形 (31)

图40：新三板进口、出口跨境电商板块财务数据对比 (31)

图41：新三板跨境电商企业毛利率分布情况 (32)

图42：平台使用费和占营业收入比情况 (32)

图43：运输费用占营业收入比重 (33)

图44：员工开支占营业收入比重 (33)

1. 行业概览：逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续

2014年以来，我国外贸进出口总规模增速均出现持续下滑（进口：-1%、-13%、1%；出口：5%、-2%、-2%），外贸行业正经历寒冬，而跨境电商作为互联网流量红利尚存的领域，逆势上涨（进口：40%、30%、33%；出口：32%、26%、22%）。跨境电商相比于传统外贸，

流通环节少，为企业压缩成本创造利润空间。我国跨境电商起步于21 世纪初期，最开始发展起来的是B2B电商，目前B2B仍然是跨境电商的主流形态，而B2C跨境电商形态也逐渐兴起。近年来，跨境电商监管逐渐规范，跨境电商行业发展进入新阶段：行业保持高增长但增速已有下降，进口电商受48新政影响整体税负增大监管趋严，出口电商受海外第三方平台巨头整合品牌管理压力，行业面临洗牌重整，机遇与挑战并存。在此阶段，具有规范经营能力进口电商，具有品牌优势的出口电商体现出较强的竞争优势，而综合物流整合能力也是跨境电商胜出的关键。

1.1. 跨境电商产业链：缩短流通环节，提高流转效率

跨境电子商务概念有广义和狭义之分：狭义的跨境电子商务概念则特指跨境电商B2C，也即跨境零售，指的是分属于不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易，进行跨境支付结算、通过跨境物流送达商品的交易过程。广义的跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体通过电子商务手段达成交易的跨境进出口贸易活动，从这个意义上讲，跨境电商不仅包含跨境零售，还包括B2B部分。

传统外贸中，商品一般涵盖出口商、进口商、批发商、零售商才能最终流通向消费者，而跨境电商尤其是B2C，大大缩短了流通环节，提高了流通效率，也为经营企业打开了盈利空间。从跨境电商出口的流程看，供应商在跨境电商的平台上展示其商品，在商品被购买并完成支付后，跨境电商将商品交付给物流企业进行投递，经过海关通关商检后，最终送达消费者或企业手中。也有的跨境电商直接与 eBay、亚马逊等第三方综合服务平台合作，并让第三方综合服务平台代办物流、通关商检等一系列环节，从而完成整个跨境电商交易的过程。跨境电商进口除了与出口流程的方向相反外，其他内容基本相同。