家居建材小区楼盘业主客户跟进装修家居建材服务档案表

财产保险公司业务档案归档管理办法

***财产保险股份有限公司业务档案归档管理办法第一章总则第一条为加强业务档案的科学管理，提高业务档案的工作质量，维护业务档案的完整与安全，充分发挥业务档案的信息存储、咨询作用，使之更好地为公司的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》，结合我公司工作特点，特制定本办法。第二条公司业务档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保业务档案的完整与安全，实现业务档案的综合管理和有效利用。第三条本办法所指业务档案是指投保人在投保过程中和保险公司在承保、批改、理赔等业务处理中直接形成的，具有保存和利用价值的各种单证、文字、图表、照片、声像等文件资料，包括已承保的投保资料档案、保险合同资料档案、案件理赔资料档案及其它业务档案。第四条业务档案包括文书档案及电子档案两大类。文书档案是指在传统直接记载有信息无需借助外部阅读工具阅读的各种纸质（包括纸、塑、胶等）文件档案。电子档案是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件档案。

第二章业务档案的归档第五条在完成承保理赔工作后，应在一个月内向业务档案管理人员移交所有原始归档材料，双方清点移交材料并在“业务资料归档交接清单”上签名（清单项目：移交机构、移交人、移交时间、保险合同号或赔案号、单证张数、接收机构、接收人签字），并确保原始档案资料的排列顺序与交接清单一致。第六条业务档案管理员在收齐原始档案后，必须在两个月内完成整理归档入库，保险档案的整理、立卷应以保证各种文件、单证的系统、完整、真实和保持历史联系为原则。具体如下：（一）非车险保单按险种归档，依险种保单号从小到大顺序装订, 每50个流水号装订一卷，批单归入原承保单证案卷中（如案卷已装订归档，则粘贴在首页），若单一险种当年度保单号不足50号，则与其他险种合并归档装卷。作废、丢失单证单独归档；（二）车险保单依印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷；批单单独装订，按印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷。第七条业务案卷承保材料依下述顺序从上至下归档装订：（一）交强险承保单证：依不同交强险险种类别归档

保险公司给客户的短信_经典短信

保险公司给客户的短信会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。——《江城子》有事者，事竟成；破釜沉舟，百二秦关终归楚；苦心人，天不负；卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。拥走并懂得珍惜，这样，在爱与恨、得与失、悲与喜之间，就有了一条宽敞的路。风中怅伫，青春尚在，不如就此灭了怃伤，继续前行。对生活执着地追求，不会因为时光的流逝而冷漠，不会因为风雨的侵袭而凋零！珍惜平凡，珍惜点滴，珍惜每一份快乐，珍惜你所拥有的一切，其实就是在珍惜自己。摒弃侥幸之念，必取百炼成钢；厚积分秒之功，始得一鸣惊人。在别人肆意说你的时候，问问自己，到底怕不怕，输不输的起。不必害怕，不要后退，不须犹豫，难过的时候就一个人去看看这世界。多问问自己，你是不是已经为了梦想而竭尽全力了？人应该学会激励自己。激励让人在黑暗中找到了光明；激励自己，让自己勇敢地面对困难。激励是我们前进的守护神，它给了我们无穷的胆量和信心，让我们勇敢地面对困难。一艘船，除非有目标、有航向，否则，不管吹什么风，都不会是“顺风的”。我荒废的今日，正是昨日殒身之人祈求的明日。成功在坎坷中孕育，我们既不能掩饰坎坷的痕迹，也不能忽略坎1 / 2

坷的存在。很多的时候，坎坷并不可怕，可怕的是没有淡然的心态，没有面对的勇气，没有战胜的智慧，甚至没有站起来的毅力。遭遇多少坎坷是运气，能否走过坎坷要凭意志，能够拯救我们的往往是自己。让我们享受坎坷的过程，收获坎坷的茧子，沉淀坎坷的疼痛，从容一些，沉着一些，淡定一些，坎坷算得了什么，大不了从头再来！不管你是成功人士，还是正在为生活而奋斗的落魄人士，都应有一份豁达，一份宽容。做什么事情都要“拿得起，放得下”，不要刻意的掩饰自己的情绪，隐瞒自己的观点，伪装自己的做派，而应当堂堂正正，光明磊落，心底无私。人生的路，需要自己走，总有一些事，需要自己做。任何人，不论亲疏都无法代替，也不能代替，艰难，你自己去承受，欢欣，你自己去感受。人生的起起伏伏，风风雨雨，生活中的一切一切，靠的主要是你自己，生活就是如此。当最孤单时才发现，陪在身边的只有自己的灵魂，最寂寞时才知道，能拥抱到的只有自己的体温，最落魄的时候才知道，最离不开的是左手和右手，伸出双手的时候才明白这个地方只有自己一个人，张开双眼才看到这个世界只是一座冰冷的空坟，有谁，能知道虚伪和堕落早已埋葬了所有的单纯。生命太过短暂，今天放弃了明天不一定能得到。 2 / 2

家居建材顾客来店目的分析及对策!

一对一落地孵化教育基地打造微营销快速盈利系统家居建材顾客来店目的分析及对策！透过对顾客的来店目的分析，让我们能更能针对性，更有时效性的接待顾客，同进也能及时捕捉到顾客的相关信息，提高服务的质量。但实际情况还得依据当地的市场作适当的分析，仅供参考! 作为家居建材销售员的你，如何面对众多的顾客群呢，节省时间，提高成交机会呢？一、从人数搭配一个人 1.一位男士通常一个男的到店展厅来，闲逛的机会很少，目的很明确，一就是直接过来购买东西的；二就是同行业务了解市场；三就是工程采购了解情况。这个时候我们需要从其穿着、表情及谈话内容的专业度来分析。对于前者，在明确了解了他的需求后，可迅速的给予他介绍，因为这个时候他可能正在赶时间，成交的机率很大。而对于第二者，通常他会穿的比较正规，而且比较显著的是他会带一个较大的公文包，因为他需要装很多资料。而且他的皮鞋也会有很多的灰尘。除非他是第一站就到我们的店，否则在他走了很多的店后，他的鞋肯定会有很多的灰尘。而对于第三者，我们必须得问清楚他是哪一方（工程的甲、乙方）负责项目（材料采购、工程报价）、工程进度（改造、新工程、前期等），并把其个人资料及相交信息反馈给相关部门，可有所保留的向他们介绍我们的情况。 2.一位女士通常一个女的到展厅来，有两个极端：要不就是闲逛，要不就来选购，这就需要从其年龄及穿着来分析。重要的还是从起眼光来分析。一进来漫无目的，随着你说什么都点头，讲到哪她跟到哪的，肯定是闲逛的。还有其他客人在等你接待时，别在她身上浪费时间，可礼貌的告诉她让她自己先看，有需要再叫我们介绍。如果没有其他客人，可详细介绍我们的产品的配套性、服务性、优势，让她做我们免费的宣传。要是真要采购的，她会主动问你问题，她想要的产品或尺寸，使用注意等话题。这时候你得耐心、细心的向她介绍相关产品、安装及使用注

保险公司客户信息保密协议范本

公司内部保密协议甲方：住所：乙方：住所：所属部门：身份证号：联系电话：年月日签约须知 1、签约双方应仔细阅读本协议书，以明确各自的权利、义务。用人单位和劳动者双方应充分了解《保密协议》的规定并应保证向对方提供的与保密协议有关的各项信息真实、有效。 2、签署本协议意味着乙方已经阅读和理解甲方制订的保密制度和甲方其他文件中保密相关规定以及本协议的所有条款，并自觉愿意遵守甲方不定期制定公布的保密制度及其他关于保密约定的规范性文件。

3、本协议一律使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字准确。本协议一经签订，不得涂改。对协议的效力有争议的，由人民法院确认。 4、甲方招用乙方后，应与乙方签订本保密协议。 5、甲乙双方解除、终止劳动合同的，不影响本保密协议的履行。 6、甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人，不影响本保密协议的履行；甲方发生合并、分立的，本保密协议继续有效。鉴于乙方在甲方公司从业期间已经（或将要）知悉甲方的商业秘密、知识产权、核心技术信息、计算机软件、移动端软件、业务数据等，并获得增进甲方所属行业知识、经验、技能的机会，为明确乙方的保密义务，甲乙双方本着平等，自愿，公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国劳动合同法》和国家的有关规定，订立本保密协议。一、保密的内容和范围甲乙双方确认，乙方向甲方承担保密义务的内容包括但不限于以下内容：（一）乙方在供职期间因工作关系获得的各种信息：计算机软件信息、移动端信息、APP 软件信息、软件技术讨论记录、计算机或者移动端软件操作系统改进计划、软件技术方案、技术改造方案、研究开发进展情况、软件说明书、计算书、操作规程、设计图纸、设计方案、原始记录、数据、测试结果、计算机或移动端数据库、视频剪辑的成品及半成品（包括作废的但公司未允许公开的视频、音频文件等）等；（二）甲方的各种商业信息：业务数据、业务发展理念、商务计划、中长期规划、战略合作方案、经营决策、业务函电、合同、市场开辟和产销策略、谈判意图等；（三）乙方的职务成果（包括但不限于）：乙方因执行其在甲方的工作职责或完成甲方所指派的工作任务，或主要利用甲方的物质技术条件所完成的一切合法成果（包括但不限

使用EXCEL等表格方式对客户资料进行整理

使用EXCEL等表格方式对客户资料进行整理（申请加精）本帖最后由avantiscn 于2010-8-8 13:19 编辑现代管理上最有影响力的大师彼得·德鲁克先生不仅开创了现代管理学，更是将客户视为一切商业活动的核心。德鲁克先生在《管理的实践》中有这样一句话：“商业活动的唯一目的就是赢得客户，正是客户使得一切商业活动的存在有了意义，正是客户，也只有客户，愿意出钱购买产品和服务，从而将经济资源转化为财富，将物品转化为真正的商品。” 客户管理的重要性，源于这样几个重要的认知： ·客户是企业商业活动的核心 ·客户是企业最重要的资产 ·企业价值与客户价值高度相关在我们从事外贸过程中，大家是否都有注意做好客户管理呢？好的客户管理不仅能让我们的工作井井有条，而且能赢取更多的订单。这套客户管理的方法是本人的一个好朋友所赐，详细如下：首先，您将您的硬盘分区，其中一个区专门存放客户的一切资料，这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。其次，将客户分为贵宾客户（A），种子客户（B），潜在客户（C），中断客户（D）四类，每类建一个文件夹，放置客户的基本情况。为方便查找，客户的文件夹名字可以这样编号：地区代码-顺序号-客户级别，如EU-001-A,意思是欧洲地区001号贵宾客户。然后，您就可以着手开始新建一个属于您自己的客户管理表格了。例1：客户联系方式：这张是管理客户资料的表格，其中包含的内容就是您平时工作中会用到的主要的项目是:Country,Company Name,Contact Person,Email Address,Telephone,Mobile,Fax,Website等等,基本上包含了联系客户需要的资料，非常简单也非常明了。

保险客户群体分析

开拓六大保险客户市场中国保险报2010年7月9日在寿险经营与实践中通常会遇到新人留存相对困难的问题。究其原因，这与新人在前期未能掌握开拓市场的有效方法有关。为此，本文就不同的市场类型提出了相应的对策，以供参考。在寿险经营与长期带新人的实践中，我们会发现，新人留存率低的主要原因是客户拓展做得不好，最终导致收入偏低而离开公司。那么能不能有一种方法，可以帮助新人增加留存率，提升客户量呢？在这种情况下，一种新型的陌生市场开拓方法应运而生，从目前来看，取得了不错的效果，也为解决这一问题做出了有益的探索。细分客户市场，我们可以将其划分为生意人士市场、医院市场、大学教师市场、社区市场、工薪上班族市场、学校市场等6个客户群，下面将集中研讨每个市场，从切入面谈、访问话术以及险种设计，并进行销售实战演练。生意人士市场生意人应是新人最容易也最方便找到的人群，在批发市场进行拜访，一开始可以以摆咨询台的方式，主要是让批发市场档主对你有所认识和了解，以后不会太拒绝你。还有一种更快的方法是利用调查问卷的方法进行。但是这个市场调查问卷与一般的问卷有所不同，严格来讲，它是一种产品调查问卷，主要内容包括：了解客户的职业与一些基本情况后，马上转入对一些保险产品的问答，在问题中要将利益讲得较为吸引人。这种产品问卷的方法特点是快速切入保险话题。也许有些人会觉得用这样的方式与客户谈保险会不会有点突然，会不会太快？但事实上，很多人只要知道你是保险公司的，就知道你的最终目的，还不如直接询问其喜欢的产品。通过实践证明，利用产品调查问卷这样的方法是可行的，不少生意人士对这种访问方式比较接受，而且有相当多的人对产品问卷中所列的产品如理财类、重大疾病类保险表示了兴趣，还有的主动询问社保或者财产保险方面的内容。从风险角度上讲，生意人士主要比较看重理财类保险，因为其本身比较重视金钱，对一些能赚钱的方法比较感兴趣，一般与其交流的方法是谈一些理财方法与技巧，从而导入全方面保障的观念，如重疾险、医疗险等。从目前签单情况分析，生意人士较为欢迎的是投连险附加重大疾病险。与生意人士交谈要注意着装，尽可能与其保持一致，不要穿着太为正式的服装，这样有利于双方拉近距离，便于沟通。另外，生意人士中有些人疑心较大，不太容易相信人，需要尽可能多见面，让其对你有一些了解。医院市场医生会因工作关系经常在科室之间走动，因为身着白大褂，拜访目标比较明显，而且其收入比较高，对保险相对有较多了解，更因为职业特点，风险需求主要是在重大疾病与子女教育方面。医生由于其知识水平高的特点，他们一般愿意了解保险，特别是职业责任险。因此可以以此为话题；也可以用向他们请教问题为借口增进了解。此外，与医生建立好关系，还可以为今后服务更多的客户打下基础。在下午的时间里，新人可以到医院进行访问。新人收回的问卷调查显示，医师对子女教育及一些重大疾病险有明显偏爱，不少人约好在第二天呈交计划书。当然，在医院看病的病人新人也有接触，但是因为保护新人健康的原因，我们一般不建议新人深入医院内拜访病人，而更多的是针对陪同人员或看望病人的亲属。大学校园市场大学校园中，教师及教务工作人员的特点是收入稳定、福利保障好，因此对保险公司的一些医疗产品不是很感兴趣，其切入问题最好是子女教育或理财、养老类险种，当然也可以

家居建材门店店长实战手册

◆目录◆ 第一章店长是做什么的一、店长的角色定位二、店长的职责及职业素质三、店长的目标四、店长自我提升的法宝五、店长的类型第二章你会管理门店吗一、门店的环境管理二、门店的货品管理三、门店的日常运营管理四、门店销售礼仪五、门店的会议管理六、门店的危机管理第三章你会门店陈列吗一、门店陈列的重要性二、门店陈列的原则三、产品价值陈列的表现技巧四、门店销售氛围的营造第四章你会做销售吗一、门店的销售过程二、迎接顾客三、挖掘顾客的需求四、与顾客建立信任五、介绍产品六、处理顾客的异议七、达成销售目标八、门店促销的重要性九、门店促销的原则十、促销计划的重点内容十一、销售道具的作用十二、门店推广的主要方式第五章你会培训团队吗一、门店培训的目的二、门店培训的分类

三、门店培训的内容四、门店培训的形式五、门店培训的管理六、门店培训的实施第六章你会管理团队吗一、团队管理二、门店团队的三大要素三、成功团队的基本特征四、门店团队管理的技巧五、门店团队建设的三个条件六、打造销售团队第七章你会管理顾客吗一、顾客管理的重要性二、不同阶段的顾客管理三、顾客的分类管理四、顾客管理的方法五、感动顾客第一章店长是做什么的一、店长的角色定位经验分享：店长怎样才能成为产品专家经验分享：店长怎样才能成为管理专家相关链接：门店的历史经典案例：门店销售不仅仅是“体力劳动” 二、店长的职责及职业素质经验分享：店长要做哪些事经典案例：今天我是店长经验分享：店长必须具备哪些素质三、店长的目标经验分享：店长职业生涯的三大关键经典案例：做过导购员的总裁四、店长自我提升的法宝相关链接：门店管理的PDCA法则实战练习：店长如何摆脱生活的烦恼五、店长的类型

家居建材门店接待顾客流程

一、店面接待问题： 1、心态（杂牌店销售人员心态，觉得自己的产品价格贵，卖点少，无优势）——转变观念的方法：大品牌给顾客卖的就是感觉和服务，自己树立信心，多做市调，可以去大商场去看奢侈品或国内外一线品牌包包衣服鞋子店去感受，别人的销售是怎么做的？观察顾客群体感受？，我们给到消费者的信息是我们XX的家装完美呈现效果，价格方面给不到你同行业最低，但我们一定是给到你的产品性价比超值的产品。 2、店面接待流程不流畅，具体如下： A店面缺乏拦截，门口无迎宾，路过人群缺乏寻问； B顾客进店后破冰难，规范的迎宾话术及寒暄技巧薄弱； C接待过程少问顾客需求，抓不住顾客心理被动销售； D产品讲解过于生硬，导入卖点无过渡语，多专业术语，缺少趣闻性； E活动政策宣贯，过于平淡，缺乏语言声音刺激； F主要以自我讲解，缺少跟顾客互动； G讲解多以单兵作战，缺乏团队合作； H少逼单； I缺乏主动送客；二、店面调整建议：（顾客留店1小时，成单几率提高50%）店面接待流程：拦截——迎宾——需求确认——产品讲解——活动宣贯——初步预算（获取客户信息）——逼单——送客 1、针对A，卖场人流高峰，安排人员门口站岗（上午11：00－12：30 下午15：00至17：00，每半小时倒一次班）；拦截话术：先生/小姐，您好！您家装修定了没有了？/对XX有了解吗？ 2、针对B，进店标准话术进店迎宾话术：您好，欢迎光临XX！自我介绍话术：我叫小宋，是这里的资深家居顾问，很高兴为您服务！破冰寒暄话术：请问大哥/大姐，您怎么称呼？天气很热（冷、雨），一定很累吧? 装修确实很繁锁，常常看到眼花了，是吧？你是第一次来XX吗？之前有没有了解过XX？你是通过什么方式了解到XX？ 3、针对C，确认需求五必问（忌用开放式和封闭式提问，多采用答案2选1提问法） a确认装修进度，参考话术：冒昧问您下，您家动工没？ b确认装修风格，参考话术：请问您家装修风格准备装欧式还是现代？ c颜色判别风格，参考话术：您是喜欢浅色还是深色?(浅色多于现代简约、简欧，深色d多于中式、古代欧式) d造型判定款式，参考话术：您是喜欢造型简约一些的还是复杂一些的？ e确认户型面积判别消费能力，参考话术：冒昧问下，您家有多大？因为我们现在搞活动，刚好可以享受我们公司的活动价，价格非常实惠哦。 4、针对D,梳理产品讲解流程(FBI法则，不需要卖点全讲，顾客关注点重点讲) FBI：F特征（产品的配备、特征）B利益（产品的利益该特征是如何使用的，以及是如何帮助客户解决问题）I冲击（个人切身利益：该特征是如何满足客户表达出来的需求或用一些实例进行说明、一个具有冲击力的场景）

客户资料收集及整理方案

客户资料收集及整理参考方案 1，客户资料的收集渠道; 客户资料的获得是成功的第一步，为了后续工作的开展，在收集客户资料的渠道上首先应该掌握足够的获取方法。从多个渠道收集我们所需要的信息，是保证我们信息全面的有效方法，因为客户信息对我们后面的专业判断影响甚大，因此要严格认真的对待。在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解。 1、网络搜索：企业网站、新闻报道、行业评论等等。优点：信息量大，覆盖面广泛。缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。 2、权威数据库：国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。优点：内容具有权威性和准确性。缺点：不易获得。 3、专业网站：各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。缺点：不包含深层次的信息。 4、展览：各行业或者地区定期或不定期会有展览。会有很多企业参展。优点：更丰富具体的信息。缺点：展览时间的不确定性。 5、老客户：你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户https://www.360docs.net/doc/464138023.html,也会很了解其他客户的信息。销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。缺点：容易带主观思想色彩。 6、竞争对手：让对手开口告诉你你的客户信息。 7、客户企业：他会为您提供相应的一些必要信息。 8、市场考察：想畅销就得做。 9、会议与论坛：注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。 10、专业机构：为你提供专业信息。 2，对客户资料的整理信息收集后要进行归类整理，便于及时回复和节省时间。要学会挖掘提炼信息价值，使收集的各类资料最大限度的服务于企业销售。 1，大客户基础资料其为什么样的客户? 规模多大？员工多少? 一年内大概会买多少同类产

客户资料档案管理制度

客户资料档案管理制度客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。 1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户，对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档率管理内容；对于第三类客户档率管理的重点是全面摆集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3、从客户性质来划分包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、苦通公司、顾客(个人)和交易伙件等。这类客户因其性质需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放

在主力客户上总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二、客户档案管理内容 1、客户基础资料：客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面)创业时间与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征：服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。 3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策，企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。二、客户档案管理方法 1、建立客户档案卡：作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主

家居建材客户服务短信系统

《客户服务短信系统》为了提升XX木门的终端市场竞争力，提升XX木门品牌形象，增加客户二次进店，提高成交率，特制定了XX木门客户服务短信系统进行跟单。一、短信类型： 1、未成交客户离店短信（离店5-10分钟发送） 2、未成交客户离店短信（离店3天内发送） 3、已成交客户离店短信（离店5-10分钟发送） 4、量房后（离开5-10分钟发送） 5、下单生产后（下单后5-10分钟发送） 6、安装完成后（完成后5-10分钟发送）二、短信模板： 1、未成交客户离店短信：（离店5-10分钟发送）（导购发送）情况一：客户要对比、考虑一下参考模板：尊敬的XX，非常感谢您在百忙之中光临XX木门，很荣幸接待到您，如在选购木门上遇到难题请直接与我联系，我非常乐意能够给您提供木门的选购咨询与家装搭配知识讲解，欢迎您再次光临。XX木门导购XX敬上。情况二：因为价格原因离店参考模板：尊敬的XX您好，货比三家才能买到最好的产品，但是您选择好木门要从服务的便利性、专业性和产品品质上来看，更要看品牌的实力，XX木门将给您最好的品质和服务，相信您能选择到性价比最好的木门，XX木门导购XX敬上。 2、未成交客户离店短信：（离店3天内）（导购发送）参考模板：尊敬的XX您好，感谢您关注XX木门，不知这几天里您是否选购到了自己心爱的木门，我清楚地记得您是一位注重细节的有心人，特向您提供选购木门的4大特点：一看产品品质，二看品牌实力与信誉，三看售后服务水平，四看款式设计。XX木门相信您能买到称心如意的产品，欢迎您的再次光临，希望能给您最好的服务。XX木门导购XX敬上。 3、已成交客户离店短信：（离店5-10分钟发送）（导购发送）参考模板：尊敬的XX您好！非常感谢您选择XX木门，因为您的选择我们得以快速发展，您是我们事业发展的核心，带给您性价比最好的产品和优质的售后服务是我们的义务和责任，因为您对我们品牌的不断认可，让我们更加坚信“只要为

家居建材联盟制度(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 “名品汇”家居建材联盟绩效考核制度 XX县《开年重头戏》团购活动主要为了联盟共繁荣，实施自签订之日起—3月11日期间有效。同时参展品牌自愿为XX建材行业的健康发展贡献力量，所有成员皆为国内高端知名品牌，且为XX建材市场具有领袖品质的商家，能够积极引导、拥护、强力的执行，能够顺利启动、运行，保证此次活动的圆满成功。一、联盟成员的权利和义务： 1、会长：负责处理联盟内日常事务，组织实施工作计划，监督工作进展情况。组织召开并主持联盟会议，监督会议的落实情况。 2、执行会长、联盟秘书长：协助会长工作，督促工作计划的实施并根据执行情况及时改进。 3、会员：服从管理，听从安排，无条件拥护会长与执行会长的管理监督，无条件执行联盟的制度、决议及各项任务指标。维护各品牌的利益与声誉。不得诋毁联盟内其他品牌，维护好联盟的完整性。联盟期间如有成员发生不可抗事件（依法破产、关闭、解散、注销），即视为主动放弃联盟成员资格，不再享有联盟权益并不得以任何形式索回保证金。二、奖惩制度： 1、VIP卡值100元/张（各品牌提前从联盟内购买30张），不得以任何理由取消业务员和导购的奖励。 2、每天8:00开早会，各品牌老板必须参加且本品牌参会人员不得少于3人。少1人罚款100元/次。 3、会议及巡展迟到：老板：第一次300元第二次600元第三次1200元翻倍递增员工：第一次100元第二次200元第三次400元翻倍递增备注： i.各品牌老板、员工会议迟到、缺席次数达到3次以上，联盟有权终止该品牌继续参与活动； ii.会议期间不得接打手机，手机需关闭或调至静音状态。如有违反罚款50元/次； 4、联盟分配任务落实：不及时：第一次200元第二次400元第三次800元翻倍递增

客户资料收集及整理参考方案

客户资料收集及整理参考方案客户资料的收集渠道客户资料的获得是成功的第一步，为了后续工作的开展，在收集客户资料的渠道上首先应该掌握足够的获取方法。从多个渠道收集我们所需要的信息，是保证我们信息全面的有效方法，因为客户信息对我们后面的专业判断影响甚大，因此要严格认真的对待。在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解。 1、网络搜索企业网站、新闻报道、行业评论等等。优点：信息量大，覆盖面广泛。缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。 2、权威数据库国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。优点：内容具有权威性和准确性。缺点：不易获得。 3、专业网站各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。缺点：不包含深层次的信息。 4、展览各行业或者地区定期或不定期会有展览。会有很多企业参展。优点：更丰富具体的信息。缺点：展览时间的不确定性。 5、老客户你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户 https://www.360docs.net/doc/464138023.html,也会很了解其他客户的信息。销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。缺点：容易带主观思想色彩。 6、竞争对手让对手开口告诉你你的客户信息。 7、客户企业他会为您提供相应的一些必要信息。 8、市场考察想畅销就得做。 9、会议与论坛注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。

如何建立顾客资料档案[整理版]

建立顾客档案的意义建立顾客档案是超市（特别是便利店）了解顾客，掌握顾客的需求特点，从而为顾客提供针对性服务的重要途径。对于那些力图搞好商品销售，努力使工作卓有成效，力求提高销售业绩的超市经营者和工作人员来说，顾客档案是一个珍贵的工具。建立顾客档案对提高超市服务质量，改善超市经营管理水平具有重要意义。 1、有利于为顾客提供“个性化”服务，增加人情味服务的标准化、规范化，是保障服务质量的基础，而“个性化”服务则是服务质量的灵魂，要提高服务质量，必须为顾客提供更加富有人情味的、突破标准与规范的“个性化”服务，这是服务质量的最高境界，是服务业的发展趋势。顾客资料档案的建立，使得超市能够为顾客提供有针对性的、更加富有人情味的服务。 2、有利于搞好商品销售，争取回头客顾客资料档案的建立，不仅能使超市的工作人员根据顾客的需求，为顾客提供有针对性的、更加细致入微的服务，而且有助于超市平时做好促销和商品销售工作。比如，通过建立顾客档案，了解顾客的出生年月、通讯地址等，与顾客保持联系，向顾客邮寄本超市的宣传资料、生日贺卡、做好顾客的回访等；另外，还可以根据顾客档案，了解顾客的特殊需求，为顾客提供送货上门等超值服务，使顾客觉得在本店消费物有所值、物超所值，从而更愿意经常惠顾本店。 3、有助于提高超市经营决策的科学性任何一家超市，都有自己的目标市场，通过最大限度的满足目标市场的需要来赢得顾客，获取利润，提高经济效益。顾客档案的建立有助于超市了解“谁是我们的顾客？”、“我们的顾客需求是什么？”和“如何才能满足顾客的需求？”，通过以上资料，可以使采购和营运部门在进行商品采购和商品陈列的过程中，更有针对性的做出决策，从而提高超市经营决策的科学性。二、顾客档案的内容顾客资料档案应包括以下几方面的内容： 1、常规档案包括顾客姓名、年龄、出生日期、家庭组成、家庭收入情况，以及顾客联系地址、联系电话等，收集这些资料有助于了解目标市场的基本情况，了解“谁是我们的顾客”。 2、消费档案

卖保险该如何找客户资源

一、陌生拜访。拒绝率较高，但又是入门必备功。二、缘故。亲戚朋友熟人。三、电话拜访。拒绝率最高，全世界成交率最高的电话销售员是百分之三。四、网络营销。要求从业者有较高的专业素质和沟通技巧。五、转介绍。成交客户转介绍，亲戚朋友转介绍，未成交客户转介绍。这一行的人一定是前生欠了这个世界什么，今世才会如此经历艰难困苦。但如果有一定的天分，加之后天不懈的努力，相信行业和客户会给予他们相应的回报。我来说说我的经历。我最早的时候因为想给老公买保险所以接触这一行。有个朋友在平安所以最早的时候去的是平安。保险公司里有人会打电话陌生电话，或者小区摆展台。我觉得逼格太低，而且没有信任基础上的打电话基本说不到1分钟就会被挂电话，所以直接pass了。有的人会在街上找人做调查问卷，或者随机陌生拜访，我觉得这个女生做还是有点危险，万一遇到骗子怎么办。（虽说好多人觉得做保险的本身就是骗子555555555）也直接pass了。做之前很天真的想过朋友不少，起码有几个来照顾自己生意的。但一个都没有。要不就是觉得你怎么做保险了特别不理解，要不就是你不会向我推销产品吧很担心。即使是特别好的朋友，自己没有需求的，因为关系到长期掏钱的事儿，也不会照顾你生意的。所以一度也觉得非常难，天天都觉得压力大。不过时间长了，别人真的觉得你比较专业，不死缠烂打招人烦，人又靠谱的话，就会慢慢来找你。找客户这个事情急不来的。很多时候也很难说，具体哪个人是不是客户。大数法则吧。你认识的人越多，那么有可能成交的客户就会越多。总的来说最重要的是，人品足够好！没做保险这一行口碑就会建立的，这样别人才会信任你，不会骗他们。方法太多，但建议只挑一样，拼命做到极致。至于到底是哪种，要分多种情况。建议先说说自己的情况，大伙才好帮你分析解决。对于熟人，不能说买保险，应该说在保险公司做售后，遇到困难尽管来找你帮忙。（可是他不买保险，怎么用的到售后~）可以把周围人的车险都解决了，价格低一点，就会有熟人的车险也介绍过来。对于不熟的人主要是理财，保障之类的说法。其实合理运用自己身边的资源真的很重要。私企老板的员工保险

销售员如何整理客户资料

古语说的好“巧妇难为无米之炊”，作为商务人员都知道资料就是我们“米”，所以不惜花费大量的时间、精力去查找、收集资料，但是有一点很多商务人员都忽视掉了那就是怎样才能更好的利用这些资料，整理好客户资料是其中的技巧之一。为此，员工一定要养成整理资料的好习惯。一、整理客户资料的目的----方便查找、了解需求二、整理客户资料的态度----视如珍宝新同事每天至少要打100个电话，也就意味着每天要查100个电话资料,久而久之，资料成堆。面对这些资料，要经常抽出时间来分门别类的整理一下，要用它就是宝贝就是钱的心态来对待，特别是那些打电话态度不好的客户资料更需注意，暂时的态度不好、没有意向，不代表日后不会和我们合作，千万不要一时冲动将其放弃。三、整理客户资料的方法----把每天的记录全写在自已的erp上。（一）资料整理 1.每日开发新客户，态度特别恶劣或电话没打通的客户，都可将其登记在erp上，资料内容含：公司名称，联系人，电话。 2.每隔两个月、三个月将该记录重打一遍，寻找话题，维护关系。 3.如果erp释放了，可以记在自已的本子上。（二）客户记录 1.每日开发的新客户，凡是不坚决拒绝的客户，都可将其资料登记在erp上。资料内容含：公司名称，联系人，负责人，电话，传真，手机，地址。 2.每个客户都要有备注。 3.如该客被确定为无效客户，则把那天和客户沟通的重点记录下来，再分析。 4.每月定期将该记录重打一遍，以找出其它意向客户。 (三)意向客户 1.“在erp客户记录”上，有意向的不但要在erp上有记录还要记到自已的本子，客户的需求、客户的问题都要情楚，这样把客户的需求都搞清楚，去拜访的时候把准备工作做足了对签单就有把握了。资料内容除简单资料外，还可进行“备注”，如意向签单额，意向签单的产品、见面情况等。 2.有意向的客户一页记录一个到两个，并备注情况。 3.如有已签单客户则用红笔标示，并转移至“签单客户本”，意向客户或丢单客户可跟进其它业务。 4.每天均可有计划地跟紧erp上的客户，以求尽快签单。

保险公司大客户的服务与管理经验总结

保险公司大客户的服务与管理经验总结用心服务品牌真诚合作促双赢随着保险市场的不断发展，保险业内竞争日益激烈，单纯的价格之争虽有一时之功，但绝非长久之计。通过特色的服务建立客户对保险公司的信任和支持，完善客户服务和大客户关系管理，保持与大客户稳定的合作关系，是促进公司业务规模持久上升、提升公司实力的重要条件。营业部自成立以来，注重永安公司的品牌形象，致力于客户服务的创新，特别是将大客户的服务与管理作为工作的重点，靠服务赢得了业务的稳定发展。我公司于2003年11月正式与郑交集团合作开展保险业务，两年来共实现保费收入近4000万元。我们在合作中不断改进服务措施，提高服务质量，积累了一定的为集团客户提供专业承保和客户服务的经验，双方建立了良好的沟通协调关系和合作基础。现将营业部开展郑交集团大客户服务和管理的做法总结如下：一、领导重视，措施得力两年多来，分公司领导高度关注与郑交集团的合作进展情况，给予营业部大力支持。分公司总经理室成员经常过问郑交业务情况，听取营业部关于承保、理赔等方面的专题汇报，指导营业部确定工作思路，并亲自参加与郑交集团的高层座谈会。营业部经理室经常深入郑交集团进行公关协调，现场解决。　（一）营业部每季度和集团保险部联合组织召开由双方分管领导及郑交集团各专业公司领导参加的大型座谈会，互通合作情况，加强沟通理解。通过座谈会的形式，既加深了双方的了解，又及时解决了一些工作中出现的不协调问题。（二）每年由营业部和集团保险部安排双方高层互访不低于两次，营造出高层领导重视沟通客户关系、维系客户关系的良好氛围，致力于创建长期合作的宽松环境。（三）充分利用各类报表互通信息。驻郑交业务部每月2号前向集团保险部报送承保情况统计表，定期对集团的保险需求进行分析，给集团提供合理化的建议和承保依据。驻郑交客服部每周向郑交集团保险部报送一次出险报案情况报表，通报理赔信息，每月汇总报送案件处理情况报表。对出险案件估损金额超过万元以上的，当日通报集团保险部。（四）营业部不定期组织开展不同范围、形式多样的联谊活动，营造出和谐友好的合作氛围，增进永安公司和郑交集团双方的了解，促进合作持续稳定地发展。

保险公司营业部大客户服务和管理经验做法总结资料讲解

保险公司营业部大客户服务和管理经验做法总结 “>保险公司营业部大客户服务和管理经验做法总结2007-02-06 09:58:22 用心服务品牌真诚合作促双赢随着保险市场的不断发展，保险业内竞争日益激烈，单纯的价格之争虽有一时之功，但绝非长久之计。通过特色的服务建立客户对保险公司的信任和支持，完善客户服务和大客户关系管理，保持与大客户稳定的合作关系，是促进公司业务规模持久上升、提升公司实力的重要条件。营业部自成立以来，注重永安公司的品牌形象，致力于客户服务的创新，特别是将大客户的服务与管理作为工作的重点，靠服务赢得了业务的稳定发展。

我公司于2003年11月正式与郑交集团合作开展保险业务，两年来共实现保费收入近4000万元。我们在合作中不断改进服务措施，提高服务质量，积累了一定的为集团客户提供专业承保和客户服务的经验，双方建立了良好的沟通协调关系和合作基础。现将营业部开展郑交集团大客户服务和管理的做法总结如下：一、领导重视，措施得力两年多来，分公司领导高度关注与郑交集团的合作进展情况，给予营业部大力支持。分公司总经理室成员经常过问郑交业务情况，听取营业部关于承保、理赔等方面的专题汇报，指导营业部确定工作思路，并亲自参加与郑交集团的高层座谈会。营业部经理室经常深入郑交集团进行公关协调，现场解决工作中存在的突出问题，目前已形成与郑交集团多个层面的沟通联系制，增进了双方的了解。营业部围绕着郑交集团和客服工作

的需要，加大对客服的投入和倾斜，保证了各环节的服务基础，通过创新的服务思路和特色的服务手段，提高客户的服务满意度，形成了自身的竞争优势。二、成立专门机构服务郑交集团在分公司领导和郑交集团的大力支持下，为了更好地为郑交集团提供及时周到的保险服务，体现永安公司的实力，营业部抽调8名工作经验丰富的业务和客服人员，组成郑交业务部和客户服务部进驻郑交集团，配备了查勘车、电脑、传真机、打印机等相关的硬件设施，为集团客户提供从签发保单、收取保费到出险报案、查勘定损、受理案件、理赔计算、赔款支付等一站式保险服务，统一了永安公司对郑交集团保险业务的管理，树立了永安公司在河南运输行业中良好的保险品牌形象。营业部经理室带领驻郑交两部做了大量艰苦细致的工作，对在承保或理赔工作中遇到有争议的问题协商解决，原则性的问题坚决不让步，同时耐心细致

营销话术,家居建材售卡提高成交率的绝招

【和君智业】营销话术,家居建材售卡提高成交率的绝招本文由和君智业管理顾问（北京）有限公司陈宇老师推荐【前言】很多时候，业务员在登门拜访的时候，会碰到的业主需求和自身品类不一样的情况，如果对各品牌不够了解，那么能够和业主说明的，无非是“本次活动也有**参加，您不妨去看一下”诸如此类没有营养的话，对业主不会产生多少吸引力；而如果用最平易近人，最精粹的2-3句话来介绍，对于本次活动来说，很有可能增加了一个以上的潜在客户，活动当天多促成几单，对于该业务员来说，则很有可能增加了一笔奖金，一些鼓励，所以背熟每一个参与品牌的亮点是第一个需要完成的基本功。【正题】成功的销售包含三要素：一、我是谁；二、我要向您推荐什么；三、我们的活动好在哪里。销售四大必备条件：一、形象；二、快乐；三、人性；四、服务。【进门开场白】 **先生/女士您好，我叫***，是咱们**家居建材“中国XX首届家博会”的工作人员，（目测装修进度，顺带夸他家里--漂亮--大方--采光好--有品位，等等）今天特意来邀请您参加我们*月*日于**国际大饭店举办的“中国XX首届家博会”您看……（拿出DM单页，呈至业主眼前，手势配合讲解）本次参展的品牌都是经过长达半年时间的筛选，由权威机构和我们的消费者自己评选出来的国内外顶级的一线品牌，力度空前，价格保证全城、全年最低。【实战模拟】根据业主房子的装修进度再向介绍客户相对需求的建材品牌。本次活动，****

也参加了，您家里****都定了吗？（1）回答A：考虑一下哦~ 应对方法：“那恭喜您，这次“中国XX首届家博会”活动的价格不仅保证全城最低，还保价180天，比平时专卖店的3.15，5.1、10.1等大型活动价格还要低，买贵差价10倍返还，更有7天无理由退订的钜惠，带给像您这样有意向的客户，还能省时、省力、省心，一个下午，就能买齐所有装修的主材家具呢；您想想呀，花小品牌的钱买大品牌的品质保障和服务，买的放心，用的也安心呀！” （2）回答B：我已订了。应对方法：“嗯嗯，您选择**肯定有您的道理，不过俗话说：货比三家不吃亏，我们真诚的希望能为您省到钱，4月19日的这次活动空前绝后，参加的活动的都是经过权威机构和我们的消费者自己选出来的国内外顶级一线品牌，价格全程监督，保证公正、公平、公开，您看过之后再做决定也不迟喔。” （3）回答C：我全部订好了那挺好啊，装修挺累的。应对方法：“对了，您家里家电也买好了吗，本次活动XX空调也参与了！您的亲朋好友的家里有在装修或准备装修的吗？本次活动......，相信您的朋友来参加本次活动后，一定会收获惊喜的。” 【异议处理】异议A：你们这种活动到处做啊，一点优惠都没有，我自己去门店也能拿到那个优惠吧。（有参加过类似活动的业主）回答：**先生/女士，我非常理解您的担心和顾虑。您这样说，只是因为对我们还不了解，我们这次的年初“中国XX首届家博会”入围的十个大品牌是经过权威机构和我们消费者自己评选出来的一线大牌，力度空前，机不可失，价格保证全市最低！目前已有**户报名参加啦，**先生您只需要来我们活动现场了解一下，此次活动是工厂惠民之举，实实在在的为客户省钱。确保活动当天价格公平、公正、公开。现在我们距离活动还有**天，正好您也可以抽空带上家人和朋友提前去我们入围的十大一线品牌的各个专卖店对比一下价格，这样您才买的放心嘛！异议B：我到时候不一定有时间；回答：前面借用异议A的话术，“本次活动的力度非常大，全年最低，错过的话，很可惜的，您也可以让您的家人或是朋友来的，绝对不虚此行。