我国银行业市场结构与绩效关系研究

我国银行业市场结构与市场份额分析

我国银行业市场份额分析市场份额（market shares ）指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重，直接反映企业所提供的商品和劳务对消费者和用户的满足程度，表明企业的商品在市场上所处的地位。市场份额是企业的产品在市场上所占份额，也就是企业对市场的控制能力。市场份额越高，表明企业经营、竞争能力越强。企业市场份额的不断扩大，可以使企业获得某种形式的垄断，这种垄断既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占的比重，即指各银行的业务量和市场占有率。市场份额反映了银行业市场的竞争或垄断程度，可以通过4 个指标说明市场份额的高低，各银行的存款比率（Rd），贷款比率（Rl），总资产比率（Ra）和净利润比率（Rp）。R=某银行存款（贷款、资产、净利润）总额\国内同期商业银行存款（贷款、资产、净利润）总额在我国的商业银行体系中，包括4 家国有商业银行、10 家股份制商业银行和100多家城市商业银行三大类。无论是从资产规模、负债规模及中间业务上看，国有商业银行都占有绝对的主体地位；而股份制商业银行则保持着较快的发展势头；城市商业银行无论从银行规模还是从市场份额上看，都无法与国有商业银行以及股份制商业银行相提并论，主要以国有商业银行和股份制商业银行为研究对象研究商业银行的市场结构。

国有商业银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行；股份制商业银行包括1986 年以后相继建立的交通银行、中信实业银行、招商银行、中国民生银行、中国兴业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行（平安银行）、上海浦东发展银行。本报告选取其中8家银行为代表，各银行市场份额如下表。从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。一．存款市场份额表一:2010-2014商业银行存款市场份额变化银行名称2010 2011 2012 2013 2014 工行25.01% 24.62% 24.60% 24.51% 22.89% 中行16.92% 17.71% 16.54% 17.06% 17.03% 建行20.37% 20.05% 20.45% 19.75% 20.18% 农行19.95% 19.32% 19.59% 18.87% 19.61% 交通 6.44% 6.59% 6.72% 7.02% 6.85% 中信 3.88% 3.95% 4.07% 4.48% 4.46% 招商 4.26% 4.46% 4.57% 4.69% 5.17% 民生 3.18% 3.30% 3.47% 3.63% 3.81% 二：资产市场份额表二:2010-2014商业银行资产市场份额变化银行名称2010 2011 2012 2013 2014 工行24.33% 24.31% 24.27% 24.03% 23.49% 中行18.91% 18.58% 17.54% 17.62% 17.38% 建行19.54% 19.29% 19.33% 18.45% 19.09% 农行18.68% 18.34% 18.32% 18.50% 18.21% 交通7.14% 7.24% 7.29% 7.57% 7.14% 中信 3.76% 4.34% 4.09% 4.63% 4.72% 招商 4.34% 4.39% 4.71% 5.10% 5.39% 民生 3.30% 3.50% 4.44% 4.10% 4.58%

市场结构行为绩效的内容及关系

SCP模式，即市场结构（Structure）——市场行为（Conduct）——市场绩效（Performance）相结合的研究模式，它是二十世纪六、七十年代美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的三段论式的产业分析范式。 SCP具体内容包括: 1.市场结构理论市场结构就是构成市场的卖者(企业)相互之间、买者相互之间以及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征;影响市场结构的主要因素：市场集中度；新企业的进入壁垒；产品的差异度；市场需求的增长率和价格弹性；短期的固定费用和可变费用的比例；规模经济；生产的多样化等。 2.市场行为理论市场行为就是企业在市场上为了赢得更大利润和更高的市场占有率而采取的竞争性行动。市场行为主要内容包括：(1)企业的价格行为；(2)企业的非价格行为。市场结构对企业行为有很大的影响。市场集中度越高，少数大企业占据的市场份额越高，大企业对市场的控制力也就越强。少数垄断企业可以通过控制产量使价格保持在较高的水平，从而获得高额利润。由于缺乏竞争者，大企业对提高产品质量、销售服务、技术、新产品开发的关心程度不如竞争型市场上的企业那么高。大企业之间往往形成某种形式的联合或协议，以共同控制市场。相反，市场集中度越低，由于市场上存在着足够多的竞争者，企业成为价格接受者，行业价格水平趋于下降并接近产品的边际成本，企业之间在产品品种、质量、技术、销售及售后服务等方面展开激烈竞争，企业的兼并、破产与大量新企业的出现并行。企业行为也对市场结构产生影响，如企业的合并、兼并行为会提高产业的集中度。 3.市场绩效理论市场绩效是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为使某一产业在经济效益、技术绩效和市场外部性等方面所达到的现实状态，它反映的是产业运营的实际效果。它通常表现为市场结构和市场行为的结果。技术绩效对经济效益和市场外部性等都有十分重要的影响，同时，在对自然垄断行业的市场绩效分析时也应对行业利润进行考察，因为垄断易产生高额利润，这种不是由高效率经营形成的结果会影响市场绩效对市场结构和市场行为的有效传导。 SCP的关系是市场结构、市场行为与市场绩效间存在着因果关系，市场结构决定市场行为，而市场行为又决定市场绩效。因此，为了获得理想的市场绩效，最重要的是要调整和改善不合理的市场结构。市场结构对市场成果的影响作用得出的结论是：第一，适度竞争的寡头市场和带有某些原子市场的市场结构，可以实现按照竞争要求所期望的市场成果。第二，要获得有效的市场成果，就必须消除市场进入的限制，其中主要是人为的限制。第三，有效竞争所要求的并不是特别高的产品差异程度，而是要求适当的产品差异。市场行为对市场成果也具有直接影响作用，只是两者间的正向与负向作用关系较难区分。

商业银行经营绩效以及经营绩效的度量标准

一、商业银行经营绩效以及经营绩效的度量标准（一）商业银行的经营绩效商业银行运作在一定经营期间之内取得的成就，以及企业的业绩也被称之为企业绩效，企业绩效体现如下：盈利能力企业绩效，偿债能力企业绩效，资产运营水平企业绩效，还有后续的发展能力企业绩效等。在管理企业的过程中，经营者对企业经营的成果和所做出的贡献，以及在成长和发展的成果与所做出的贡献方面，这些成果和贡献都是经营者业绩能力的体现。企业的生存很大程度上取决于绩效的好坏，但是真正说起来，学界对于企业绩效的评判，依然没有很明确的定义。下面便举例说出一些不同的观点，福泰因（1988）认为在作业过程之中的合乎性评判，绩效是一种准则，可以测试系统整体的效能。罗宾斯和迪斯（1984）)认为在策略管理中，销售额增长率是绩效量度，同样资产收益率也是绩效量度。文卡特拉曼和拉马努贾(1986)却反对罗宾斯和迪斯的观点，他们认为经营绩效指标的影响，财务绩效指标的影响，组织效能指标的影响，才是真正绩效的量度。随着企业绩效这个名词的发展，渐渐引申出了多种概念如银行绩效。银行绩效则相应的指的是银行的收益，当然这个收益是在经营活动对应的时间内产生的。然而，银行这个与普通金融企业有所区别的金融企业，其绩效也有其特殊性，绩效的特殊性体现在两个方面。第一点，银行可以理解为资金的富余者和资金的短缺者的桥梁或者中介机构，银行从前者那里吸收资金向后者投资，因此，银行同时承担了双方的风险，因此银行在经营过程中，特点就非常明显了，像是高风险高负债的特点，以上的种种因素的共同作用之下，可能导致银行的某些方面比不上其他的企业，比如在财务会计与市场指标（ROE, ROA）这二者就可以体现出来。第二点，鉴于行对经济的影响力的巨大作用，国家赋予了银行一些基本的义务，比如银行的宏观调控作用，而这些作用又通过公共绩效表现出来：改善经济宏观的公共性绩效，改善资源配置的公共性绩效，保持金融稳定的公共性绩效，提升金融效率的公共性绩效，国际竞争力等的公共性绩效。其实，绩效评定包括微观企业性评定与宏观公共性评定两个方面。但在本文的研究中，考虑到现实的情况，并且结合理论方面的可执行性，本文将只讨论银行企业层面的绩效。实际情况下，市场环境的竞争性是不容忽略的，因此绩效可以理解为：投入产出经营绩效，盈利性经营绩效，安全性经营绩效三个方面。对于第一方面的理解本质上是一种效用关系，并且介于生产资源与生产产品，因此可以理解为对投入的测度，和对产出的测度。银行作为资金的富余者和资金的短缺者的桥梁或者

市场结构论文：中国银行业的市场结构研究

市场结构论文：中国银行业的市场结构研究摘要：从产业组织学的角度对我国银行业的市场结构进行了初步研究，重点分析了我国银行业的市场集中程度、市场进入壁垒等相关问题。关键词：市场结构集中比率进入壁垒一、前言关于银行业产业组织的研究目前尚处于初步阶段，何种银行业市场结构是最优的，现存的银行业产业组织是如何形成的，以及何种银行业产业组织是有利于经济增长的等重要问题尚无一致结论。本文尝试将传统产业组织理论运用于中国银行业的市场结构研究，以期能在服务业产业组织学上有所突破。以新古典理论为基础的scp框架是传统的产业组织结构分析的经典范式，由市场结构、市场行为和市场绩效三部分组成，该框架假定市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。二、银行业市场集中程度中国银行业的市场结构随着经济体制从计划经济向市场经济转轨而不断变化，经历了从由中国人民银行一家完全垄断到四大国有银行的高度垄断，再到国有银行的商业化改革和众多股份制商业银行的兴起，银行业的市场结构不断演变，竞争程度已大大提高，但长期以来形成的高度垄断并不

能被轻易扭转，中国银行业仍呈现相对稳定的寡头垄断态势。（一）集中比率集中比率是指产业产出规模最大的前家企业的合计产出占整个产业总产出的比重。用公式可表示为：。 crn为产出最大的前家企业的产出集中比率， n为产业内全部企业数量， xi为产出规模排在第i位企业的产出。2003年—2010年中国四家国有银行的资产、存款、贷款cr4均高于80％，说明国有银行在规模方面仍有绝对优势。（二）hhi指数赫希曼—赫芬达尔指数（hhi指数）是产业内每一家企业市场份额的平方和，计算公式为：。 x表示产业的总产出，通常以销售收入或销售量表示。xi表示产业内第i家企业的产出，i=1,2,3……n ，与集中比率不同的是，所有企业可任意排列。si为产业内第i家企业的市场份额。hhi值越接近于10000，集中程度越高；越接近于0，集中程度越低。银行业的市场集中比率测定方法，在数据获得和计算方面简单易行，但它没有说明几家大银行在市场上所占的份额在其内部是如何分布的，另外也没有表明其余的份额分布在多少家银行中，它们各自占的份额有多大。hhi指数则较好

工商银行绩效评估报告

课程名称 :商业银行经营学课程专题研究报告：工商银行绩效评估周界村杨洲许达宋逸群于丽小组成员姓名（学号）: 戴哲孙畅吴婷婷鲁超组长姓名（学号）: 于丽教师姓名：马晓闲

中国工商银行绩效评估报告一中国工商银行基本情况简介中国工商银行股份有限公司前身为中国工商银行,是经中华人民共和国国务院和中国人民银行批准于1984年1月1日成立的国有独资商业银行。经国务院批准,中国工商银行于2005年10月28日整体改制为股份有限公司,股份有限公司完整承继中国工商银行的所有资产和负债。本行A股及H股股票在上海证券交易所及香港联合证券交易所上市,股份代号分别为601398及1398。以下主要对A 股股票作介绍。银行股票公司名称中国工商银行股份有限公司英文名称 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 成立日期2005-10-28 上市日期 2006-10-27 上市市场上海证券交易所所属行业金融、保险业注册资本(万元) 33401885.002599999 最新总股本：34901946.32万股最新流通A股：26222541.86万股主营业务公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务。作为中国资产规模最大的商业银行，经过27年的改革发展，中国工商银行已经步入质量效益和规模协调发展的轨道。2003年末资产总额52,791 亿元人民币，占中国境内银行业金融机构资产总和的近五分之一。截至2010年末，工商银行总资产134,586.22亿元，当前总市值14,344.70亿元，居全球上市银行之首。二盈利性分析盈利性指标分析盈利性指标衡量商业银行运用资金赚取收益同时控制成本费用支出的能力。 1资产收益率：银行运用其全部资金获取利润的能力

我国银行业存在的问题、原因及对策分析

我国银行业主要问题，原因及对策研究 ----基于对我国银行业SCP范式的研究【摘要】本文按照SCP的理论框架，从市场结构、市场行为和市场绩效三个角度开展对我国银行业存在的问题，原因及对策分析。【关键词】SCP 问题原因对策一、背景综述（一）SCP范式 1959年,贝恩在其著作《产业组织》中系统地提出了产业组织理论的基本框架,他认为,市场结构(structure)决定市场行为(conduct),而市场行为又产生市场绩效(performance),即SCP分析范式。高度重视市场结构对市场行为和市场绩效的影响，尽管在后来的理论中出现了以博弈论和信息经济学新产业组织经济学，SCP范式作为哈佛学派的理论基础，历经修正与争议，仍然在产业组织理论中占据主导地位。下图为贝恩的SCP分析框架在我国银行业的应用情况，也是本文的行文主线。

（二）我国银行业发展历程简介改革开放前，我国实行计划经济体制，国家承担与管理一切风险。中国人民银行既是中央银行又是商业银行，掌握了全国大约93%的金融资产，是典型的完全垄断市场；1979-1984年，中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行4家专业银行打破了中国人民银行一统天下的局面，四家银行分管不同领域，仍旧是高度垄断。80年代，银行与财政分离，重组交通银行，金融市场逐步发展，股份制商业银行成立。1993年，商业化改革启动，从国家专业银行到国有独资商业银行，建立政策性银行并对农村金融体系进行改革，组建合作银行，审慎监管起步。1997年亚洲金融危机，对银行进行监管，2004年起对国有独资商业银行进行股份制改造。二、我国银行业存在的主要问题（一）市场结构中的主要问题 1、银行业市场集中度较高银行业的市场集中度是指在银行业中少数几个最大银行所占的市场份额，它可以被用来判断银行业市场的垄断与竞争程度，是决定银行业市场结构的最基本常用指标。通常用CRn指数，HHI指数等指标来衡量。 CRn指数是指前 n 家银行所占银行业中的市场份额的比重之总和，中国通常采用 CR4指标来分析银行业的市场结构，国际银行业则一般采用 CR5指标。

银行业金融机构绩效考评监管指引 (1)

银行业金融机构绩效考评监管指引第一章总则第一条为促进银行业金融机构建立有效的激励约束机制，转变发展方式，实现审慎经营，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本指引。第二条本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用社等吸收公众存款的金融机构。在中华人民共和国境内依法设立的金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、城市信用社以及经银监会批准设立的其他金融机构，适用本指引。政策性银行和实施条线管理的商业银行参照本指引执行。第三条本指引所称绩效考评，是指银行业金融机构为落实监管要求和实现自身发展战略，通过建立考评指标、设定考评标准，对考评对象在特定期间的经营成果、风险状况及内控管理进行综合评价，并根据考评结果改进经营管理的过程。第四条银行业金融机构绩效考评应当坚持以下原则： (一）稳健经营。银行业金融机构应当树立稳健绩效观，确定稳健的发展战略和经营计划，制定稳健的绩效考评目标和具体指标。 (二）合规引领。绩效考评应当体现监管要求，促进银

行业金融机构合规经营和有序竞争，培养合规文化，维护良好市场秩序。 (三）战略导向。绩效考评应当以发展战略为导向，以经营计划为目标，通过科学合理的绩效考评，坚持既定市场定位，执行既定发展战略，实现差异化发展、内涵式发展、均衡性发展，提高服务实休经济的能力。 (四）综合平衡。银行业金融机构应当统筹业务发展与风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系，全面客观地实施绩效考评。 (五）统一执行。银行业金融机构应当建立有效的考评管理机制，注重绩效考评的过程和质量管理，强化绩效考评执行力和约束力，确保经营管理要求逐级传导的一致性。第二章考评指标第五条银行业金融机构绩效考评指标包括五大类：合规经营类指标、风险管理类指标、经营效益类指标、发展转型类指标、社会责任类指标。第六条合规经营类指标用于评价银行业金融机构遵守相关法律法规和规章制度、内部控制建设及执行的情况，包括合规执行、内控评价、违规处罚等方面。合规经营类指标中的内控评价，应当与银行业金融机构自身或外部审计的年度评价结果相一致。

市场结构行为绩效的内容及关系

市场结构行为绩效的内容及关系 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

面展开激烈竞争，企业的兼并、破产与大量新企业的出现并行。企业行为也对市场结构产生影响，如企业的合并、兼并行为会提高产业的集中度。 3.市场绩效理论市场绩效是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为使某一产业在经济效益、技术绩效和市场外部性等方面所达到的现实状态，它反映的是产业运营的实际效果。它通常表现为市场结构和市场行为的结果。技术绩效对经济效益和市场外部性等都有十分重要的影响，同时，在对自然垄断行业的市场绩效分析时也应对行业利润进行考察，因为垄断易产生高额利润，这种不是由高效率经营形成的结果会影响市场绩效对市场结构和市场行为的有效传导。 SCP的关系是市场结构、市场行为与市场绩效间存在着因果关系，市场结构决定市场行为，而市场行为又决定市场绩效。因此，为了获得理想的市场绩效，最重要的是要调整和改善不合理的市场结构。市场结构对市场成果的影响作用得出的结论是：第一，适度竞争的寡头市场和带有某些原子市场的市场结构，可以实现按照竞争要求所期望的市场成果。第二，要获得有效的市场成果，就必须消除市场进入的限制，其中主要是人为的限制。

我国银行业市的场集中度分析总结计划.doc

我国银行业市场集中度分析 2007-5-11 内容摘要：近几年民众对我国银行业的关注程度前所未有，无论专业人士还是普通百姓都认为我国银行业目前存在的问题，大多与银行业高垄断的市场结构密切相关，对此也颇有微词。产业组织理论认为，市场集中度是市场结构分析的基础，本文首先介绍了行业集中度的测量指标；然后从资产、负债、信贷等方面分析了我国银行业的市场集中度，指出我国银行业整体来看寡头垄断特征明显，但动态来看市场集中度在逐年降低；最后指出，尽管在进入壁垒的我国银行业存在高市场垄断与低利润的不一致性，介绍了西方商业银行信贷定价的基本模式及新进展；然后以天津商业银行各分支机构为例，介绍我国信贷的基本情况及存在的问题，最后，讨论了我国商业银行的改进方向和措施。在全国城市商业银行发展论坛第八次会议上，中国银监会主席刘明康表示，城市商业银行也是股份制商业银行，只要达到相关监管指标即可跨区域发展；监管部门将进一步统一监管标准，实施同质同类监管。2006 年 4 月，银监会下发《城市商业银行异地分支机构管理办法》，依据该规定，只要符合相应标准，银监会鼓励各家城市商业银行在市场和自愿的原则下，以联合、重组为前提，在充分整合金融资源和化解金融风险的基础上，设立异地分支机构。这意味着，全国114 家城市商业银行成为全国性股份制银行的梦想正在接近实现，是我国银行业放松管制、增强竞争的又一重要信号。在过去 20 多年里中国银行业市场结构发生了巨大的变化,市场竞争日趋激烈，银行数目不断增长 , 市场集中度不断降低。股份制商业和城市商业银行已经成为银行市场上不可忽视的力量，而外资银行也以前所未有的速度进入中国。尽管如此，

市场结构与我国银行业绩效_假说与检验

市场结构与我国银行业绩效:假说与检验 * 徐忠沈艳王小康沈明高内容提要:本文研究了我国银行业市场结构与银行绩效之间的关系,发现市场份额与银行资产回报率之间有显著正向相关关系,市场集中度和资产回报率之间存在显著负向相关关系。如果以逾期贷款和呆滞贷款占比为银行绩效的衡量指标,市场集中度越高的地区这类不良贷款的比重越高。这一结论在一定程度上支持了关于市场结构和银行绩效关系的相对市场力量假说。同时,研究还发现,无论对于资产回报率还是不良贷款占比,效率总是影响金融机构绩效的重要因素。另外,降低市场集中度会有利于提高银行的效率,降低不良贷款占比。关键词:市场结构效率银行业竞争绩效 * 徐忠,中国人民银行金融研究所,邮政编码:100800,电子信箱:xuz hong@https://www.360docs.net/doc/619595193.html,.c n;沈艳、沈明高,北京大学中国经济研究中心,邮政编码:100871,电子邮箱:shenyan01@https://www.360docs.net/doc/619595193.html,,minggao.shen @https://www.360docs.net/doc/619595193.html,;王小康,北京大学中国经济研究中心硕士研究生。本文是教育部人文社会科学重点研究基地项目正规金融、非正规金融、外资与中国经济增长:因果关系与效率研究成果的一部分,项目编号05JJD790071。我们感谢唐天对于本文的切实帮助,同时感谢匿名审稿人有益的评论,但文责自负。一、引言已有研究发现,一个银行的盈利能力(或绩效)与银行业市场结构(集中度或者市场份额)存在着密切的关系。在现有的文献中,存在着三种关于市场结构的假说,即传统的结构绩效假说(Struc ture Conduct Performance,或SCP)、相对市场力量假说(Relative Market Power,或RMP)和效率结构假说(Efficiency Structure,或ES)。前两种假说又称为市场力量假说。市场力量假说的核心是市场力量决定绩效。Bain(1951)最早提出了传统的结构绩效假说,他认为,在一个集中度较高的市场中,由于竞争不充分,有垄断能力的企业可以制定较高的价格从而获得高利润。与此类似, 相对市场力量假说认为,市场份额高、产品差异化较大的企业可以利用其垄断能力获得高利润。与上述两种建立在市场力量之上的假说不同, 效率结构假说指出,一般认为的市场结构与绩效之间的关系是一种伪关系,背后的主要原因是企业之间的效率差异。X 效率理论认为,一个企业如果拥有较高的管理和技术水平,那么它的生产成本较低,而利润较高。这些成功的企业通常都拥有较高的市场份额,从而使得所在市场的集中度也相应提高。规模效益理论同样认为效率是背后的驱动力,银行之间技术和管理等水平是相似的,不同的是其规模优势,具有规模优势的银行的盈利能力较强,相应地也拥有更大的市场份额和市场集中度。X 效率和规模效益理论被统称为效率结构假说。根据效率结构假说,效率的不同导致了盈利能力和市场结构的差异,因此盈利能力和市场结构之间的相关关系是虚假的。市场力量与效率结构这两种假说具有完全相反的政策含义。如果实证数据支持前者,应该支持反垄断的政策,而如果证据支持后者,就不应该简单地对集中度较高的市场采取反垄断的措施。这是因为,如果市场力量说是正确的,市场集中度越高,由于垄断带来的社会福利的损失也越大。 75

我国商业银行市场结构及其竞争策略

密级论文题目：我国商业银行市场结构及其竞争策略作者XX：王鑫 2009年月日

我国商业银行市场结构及其竞争策略理工大学

分类号： UDC类号：论文题目：我国商业银行市场结构及其竞争策略作者XX：王鑫学院名称：管理与经济学院指导教师：李健（教授）答辩委员会主席：王秀村(教授) 申请学位级别：管理学硕士学科、专业：工商管理硕士授予学位单位：理工大学论文答辩日期：2009年6月9日

论文题目：China's mercial banking market structure and petitive strategy 作者XX：Wangxin 指导教师XX：Lijian（Professor）学位级别：Master 学位授予单位：BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 答辩日期：：2009年6月9日

研究成果声明本人X重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。特此申明。签名：日期：关于学位论文使用权的说明本人完全了解理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括： ①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件； ②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文； ③学校可允许学位论文被查阅或借阅； ④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文； ⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（XX学位论文在解密后遵守此规定）。签名：日期：导师签名：日期：

中国商业银行存贷款市场现状及未来趋势

编者按：此文完成于2012年8月份，现发出来与读者共享，有兴趣的可update 数据，看看银行业趋势，其中，某些观点已被市场证实。主要观点是：随着我国银行业越过黄金发展期，2012年上半年，由于受到市场有效需求不足的影响，新增贷款总量呈下降态势；在信贷结构上，企业及部门贷款、制造业及批发和零售业贷款、短期贷款及长三角地区贷款成为新的信贷增长点。在对未来市场流动性做出预期判断后，本文认为，未来银行信贷增速将放缓进入稳定发展期，中长期贷款有望回升，房贷新增占比已见底并趋于稳定。调整信贷结构将是银行在新一轮竞争中转型发展的生存之道。过去5年中，我国银行存贷款业务经历了快速发展的黄金期，年均增长都高于21%，5年间实现了存款和贷款规模均翻两翻的目标。但最近有研究指出，我国银行业已处在黄金发展期的拐点，未来3年即2012年起将步入稳定发展期，而存贷款业务高速发展将成为往事。存贷款规模是考量银行经济实力的重要指标，也是评价银行经营和发展状况的主要标准。存贷款业务增长缓慢，乃至萎缩将危及银行的经营和长远发展。在存贷款进入低速稳定增长期，银行间资源争夺将会变得越发激烈，商业银行信贷结构调整和资产投向优化配置，提高资本利用效率，才是长远发展之道。有鉴于此，本文在回顾2012上半年，我国银行存贷款市场现状的基础上，分析其未来演变和发展趋势以及商业银行未来的转型发展模式。一、我国存贷款市场整体运营近况 2012年上半年，我国银行业资产总量规模平稳增长，存贷款业务均稳步回升，存贷比下降，资本充足率稳步上升，流动性有所缓解，不良贷款下降，总体上存贷款增速在经历两年多下滑后过渡到平稳低速发展期，后期将保持稳定增长态势。（一）总量规模稳步增长商业银行（包括国有银行、股份制商业银行、城市商业银行和政策性银行，下同）存贷款规模持续稳步增长，截止2012年2季度末，贷款总额达63.325万亿元（本外币合计，下同），比上季度末增加8.675万亿元，同比增长15.87%；存款总额达90.876万亿元，比上季度末增加10.573万亿元，同比增长13.17%。存贷比为69.68%，低于政策当局规定75%的警戒线（见表1），表明银行的流动性良好。

我国主要商业银行竞争性与市场绩效研究

收稿日期：2012－04－20 作者简介：张东晓（1988－），男，河南商丘人，硕士，主要从事银行业结构与绩效研究。第28卷第8期2012年8月商丘师范学院学报 JOURNAL OF SHANGQIU NORMAL UNIVERSITY Vol．28No．8August．2012 我国主要商业银行竞争性与市场绩效研究张东晓（商丘师范学院经济与管理学院，河南商丘476000）摘要：我国国有银行虽然在商业银行市场中仍占有较垄断性的市场份额，但从其利润以及市场集中度（CRn 和HHI ）指数上来看，这样的垄断性正逐步改善，行业间竞争性逐步增强。而随着竞争性的增强，行业整体的市场绩效也随之改善和提高，其中国有银行绩效的改善更加明显。然而，商业银行不应一味地追求高利润而忽略了高盈利和高发展所带来的风险和危机，也不应只注重自身的扩张和发展，而应在合理控制自身风险的前提下健康地发展。关键词：商业银行；竞争性；市场绩效；金融危机中图分类号：F832文献标识码：A 文章编号：1672－3600（2012）08－0111－05随着整个世界金融体系经受了又一轮金融危机的低谷，“后危机时代”开始成为学者们一再提及的词汇。虽然目前预言全球经济的复苏尚为时过早，但对当代金融体系的重新审视和思考在经济危机之初早已开始。纵观整个经济危机期间，中国在此次金融海啸中所取得的成就无疑成为了全球关注的焦点。可以毫无疑问地说，我国商业银行在中国此轮经济逆势增长中起到关键性的作用，因此，对我国银行业的重新审视和分析有着极其重要的实践意义。本文将以我国主要商业银行为研究对象，从行业竞争性及其市场绩效角度出发，并以此次金融危机为借鉴，讨论我国银行业的市场结构和经营效率。一、我国银行业的市场结构类型和市场绩效的特殊性（一）我国银行业市场结构的判定从主要市场经济国家的经验来看，如果一国的金融资产集中在金融体系中的非银行部门，那么该国银行业的产业组织结构则属于相对分散型，例如美国；相反，假如金融资产集中于银行系统，那么，银行业的产业组织结构就属于集中型，例如德国和日本［1］。从这一结论来看，我国为典型的集中型银行产业组织结构。这一点还可以从金融资产在GDP 中所占的比重看出，我国目前全部银行业资产占GDP 的比重一直高于200%，该比例已高过德国和日本，说明我国银行业在金融资源的配置上占主体地位［1］。于是，这也进一步说明了银行在中国整个经济运营过程和国民经济中的重要作用，也就更加凸显对其研究的实践意义。（二）银行业市场绩效的特殊性 1．银行业的特殊性对市场绩效评价的影响依据Tim Coelli 等在1998年出版的《关于绩效与生产的分析》一书中，我们在判定一个一般性制造企业的市场绩效时常常用分析它的投入和产出等方法［2］2－6 ，而这些方法对于银行业则完全不适用，因为银行业实际上是一个服务型的行业，外加其服务又包括多个方面和多种类型，就更难以对其投入和产出进行明确界定。另外，从产品角度来讲，银行的产品也并非是一般市场上的产品，因为政府在任何时候都不会放弃对银行产品价格，即利率的完全控制。所以，这就给银行业绩效的评价带来了进一步的难度。 2．银行业规模经济的不确定性对评价市场绩效的影响时至今日，国内外对于银行业规模经济问题仍没有统一的结论性观点，而针对不同的国家和地区、不同的金融制度、不同的社会经济体以及不同的时期，对于银行业规模经济的判定就更加难以确定［3］。于是，对于像我国这样被国有大银行主导的银行业市场结构而言，判定其是否达到了规模经济和规模不经济的临界点，更是一个十分困难的问题。所以，本文将尝试多角度对银行的规模经济进行判断，尽量给出较为全面的评价。

我国商业银行业市场结构及其影响分析

我国商业银行业市场结构及其影响分析 [摘要]产业组织学的市场结构理论表明行业的市场结构对行业的发展有着很大的影响。市场结构的影响因素很多，主要包括以下三种：市场集中度、规模经济和进入壁垒。文中结合我国的近年来的数据具体分析了他们的影响，并在此基础上，进一步阐述我国银行业的市场结构对我国金融体系结构以及经济增长的影响。最后提出几条发展建议。 [关键词]商业银行业、市场结构、金融体系结构、经济增长我国目前已有许多商业银行性质的金融机构，除去上千家略带地方性质的商业银行和农信社，还有超过18家的全国性质的商业银行。具有为数众多的银行机构的中国商业银行业是否就可以说是具有比较大竞争性的行业，市场是否就趋于竞争，资源是否达到了有效配置。这些都是值得研究的问题。一、我国商业银行业的市场结构市场结构是指产业内企业的市场联系特征，即构成产业市场的银行服务提供者(银行)之间、客户之间以及服务提供者和客户之间，特别是服务提供者(银行)之间关系的地位和特征。在产业组织理论中，

主要用市场集中度、产品差别、进入壁垒三个指标来说明产业的市场结构关系。 1.市场集中度集中度是市场结构中反映市场垄断和竞争程度最基本的指标，衡量市场集中度最基本的指标有绝对集中度和相对集中度。绝对集中度通常用在规模上处于前几位企业的资产等占整个市场总量的比重来表示，本文测定我国银行业前4家最大商业银行1在相应项目上占据的市场份额比例，即其中，CR4代表商业银行业中规模最大的前4位企业的市场集中度，Xi代表银行业中第i位的企业的资产总额或存款、贷款、净利润，N代表全部银行数，代表n家银行的资产、存款、贷款或净利润之和。对我国商业银行的总资产、存款、贷款和净利润数据分析得出如下表结果，见表1。另：本文表中所涉及到的商业银行只包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银

我国银行业市场绩效研究

我国银行业市场绩效研究摘要：针对我国银行业发展过程中,银行业市场效率较低的问题,进行科学合理分析,并详细介绍我国银行业绩效发展现状,采取一些措施有效提高银行业市场效率, 使其适应我国市场经济的发展需求,因此,本文主要提高我国银行业市场效率的应对措施,期望能给其他相关人员的研究提供参考和帮助。关键词：市场绩效；市场机构；治理机制；监管机制随着经济社会的不断发展,我国银行业的发展在国民经济发展中尤为重要, 增强其市场竞争力已成为整个国民经济改革与发展的重大问题。国有银行的垄断地位使其市场占有额度大,但绩效水平低下,其发展明显不符合市场经济下银行业的发展。鉴于此,本文主要研究我国银行业市场绩效现状,根据市场绩效中存在的问题,提出解决策略。 1.我国银行业市场绩效发展现状经过许多年的发展,我国银行业总体上来看进步还是巨大的,同时也有一些使得绩效低下的问题。首先,高度集中计划经济体制的影响,银行按照国家的政策指令,对大部分效益低下的国有企业进行相应的扶持；国有银行由于其企业性质必须对社会发展负责,市场经济是以盈利为主要目的,银行显然无法按照这种模式发展。其次,行业内部资源分配不符合发展需求,计划经济下仍延续之前的机构模式,即按照行政区和政府层序列设计相应的分支机构,管理层次的设置比较复杂,按照“三级管理、一级模式”的管理模式,通过设置总行—一级分行（直属分行）——二级分行—支行4个层次,但存在管理半径较长、管理流程过于繁杂、管理空间较大以及管理费用愈来愈高。最后,在国有商业银行之内,还是有国有股占比最大,国有股权独大的现象。2003年我国的银行业股份体制进行了改革之后,在改革中,国有商业银行积极的引进投资者、改良股权的结构,国有商业银行的财务状况得到了改善,盈利水准也有了显著的提升。但这次改革中,主要的国有股一股独大的问题仍没有解决,国有股权独大的情况还是很多。 2.提升我国银行业市场绩效的相关策略 2.1通过市场形势变化为方向,优化组织架构组织结构是银行经营的主要手段,随着社会经济的发展,银行不但拓展和创新各种的业务,陈旧的组织架构已不符合当前的发展。银行业世界发展过程中发现, 银行架构顺应经济发展趋势可以帮助其持续发展,不管经济体系如何变化都不会影响其稳步上升的发展趋势。我国银行依旧在实行之前的组织框架,也就是直线职能制,即总分行的形式,分行由总行进行统一管理,但是这种模式对于,市场经济体系下银行发展影响极大,而且层层汇报的管理方式、一级经营模式一直影响其向前发展。借鉴国外银行组织机构的改革,根据我国实际的发展情况,我们构建一种发展方向,针对国营的大型商业银行,在经济发达的城市分行,实行一种新的营销方式,通过以产品和业务为核心的经济发展方向,加强业务专业化水平。经济发展快速的地区,金融一体化程度相对较高,当下金融业务的发展不能达到经济发展的需求,因此, 要向国外一些经济发达的国家看起,总行给与分行更多的自主权,使其紧随市场发展方向,加强金融产品的研发和市场推广,利润顺其自然的上涨；通过采取分部门核算的方式,增强责任机制,满足不用客户不断变化的需求。 2.2 改善治理机制

中国保险公司市场行为与绩效分析

中国保险公司市场行为与绩效分析【2003.09.11 09:53】来源：南京财经大学作者：赵旭摘要：保险业是一国金融深化的关键行业，其发展直接关系到金融业能否稳定和健康发展。本文运用结构一行为一绩效理论对我国保险公司市场行为与绩效进行了考察。运用数据包络模型(DEA)测算了我国保险公司的效率，并进行了实证评价，结果表明，效率是影响保险公司绩效的重要决定因素。最后提出了几点提高保险公司绩效与效率的对策措施。一、引言保险公司是保险业市场结构研究的主体，其行为与绩效对于保险业产业组织结构的优化具有极为重要的意义。而保险市场结构是决定保险产业组织竞争性质的基本因素，但实证分析发现我国保险市场结构不尽合理，其表现在于：一是保险供给主体数量少且分散；二是保险商品差别化特征不明显；三是保险新企业的进入和老企业的退出存在着壁垒障碍；四是缺乏保险市场需求的价格弹性等。随着我国加入世界贸易组织(WTO)，金融业的对外开放，势必要求一个开放的、多元的和竞争的现代保险体系，这也是中国保险业市场结构演变的根本原因。从行业进入的视野看，我国保险业的从业经营家数在逐步增多，不同产权性质、不同经营品种和规模的保险公司在出现，高垄断度有逐步降低的趋向，垄断竞争的市场结构有初步形成的迹象，在沿海一些大城市，市场格局呈现垄断竞争局面。但从总体来看，中国保险市场基本上还处于一种寡头垄断的格局。本文运用结构一行为一绩效模式来分析我国保险公司的行为与绩效，该模式认为保险业的绩效取决于保险公司的行为，而保险公司的行为又取决于保险业的结构。本文运用数据包络模型(DEA)测算了我国主要保险公司的效率，并运用其行为对其进行了解释，提出了几点提高保险公司效率的对策与建议。二、对我国保险业市场行为与市场绩效的现实考察 (一)保险业市场行为的初步判断 1.服务(产品)差别化产业组织理论认为，产品差别一般分为两大类：一类是人为或主观的产品差异，另一类是真实或客观的产品差异。人为或主观的产品差异主要包括买方的主观差异、买方的知识差异以及卖方的推销行为造成的差异；真实或客观的产品差异主要包括产品的性能和设计差异、销售的地理位置差异。产品差别化是决定市场结构的一个主要因素，在现实经济中，完全无差别化的市场可以说是不存在的，但不同产业由于产业属性的差异决定了产品差别化程度也不同。保险业的产品差别也存在着主观差异和客观差异，形成主观差异的原因一般有三种：一是购买者对保险公司品牌的信任程度有所差异或对某一家保险公司具有偏好，公开媒体的广告往往是造成这种偏好的主要原因之一；二是购买者对保险公司所提供服务的认知存在一定的差异，也就是双方存在着信息不对称，换句话讲，购买者由于所掌握的保险公司及保险知识的程度差异而引起的不同；三是保险公司形形色色的营销行为。我国保险公司经过十余年的发展，仍未摆脱低层次、低效率的竞争局面，不容忽视的一点是，由于垄断的力量，保险公司之间的非价格竞争相对较少，保险业务差别化的影响不像美国等保险市场发达国家那样显著，保险产品差异性小。总体而言，我国保险业务差别化的基本现状是业务结构趋同、品种单一，缺乏特色与创新，保险产品差异性小。而保险公司所提供的险种相当有限，且集中在少数险种的经营上。如在产险中，各公司把竞争的焦点集中在财产、车辆、货物运输等少数几个大险种上，却对各类责任保险、

我国商业银行业市场结构及其影响分析

我国商业银行业市场结构及其影响分析摘要产业组织学的市场结构理论表明行业的市场结构对行业的发展有着很大的影响市场结构的影响因素很多主要包括以下三种市场集中度、规模经济和进入壁垒文中结合我国的近年来的数据具体分析了他们的影响并在此基础上进一步阐述我国银行业的市场结构对我国金融体系结构以及经济增长的影响最后提出几条发展建议关键词商业银行业市场结构金融体系结构经济增长我国目前已有许多商业银行性质的金融机构除去上千家略带地方性质的商业银行和农信社还有超过18家的全国性质的商业银行具有为数众多的银行机构的中国商业银行业是否就可以说是具有比较大竞争性的行业市场是否就趋于竞争资源是否达到了有效配臵这些都是值得研究的问题一、我国商业银行业的市场结构

市场结构是指产业内企业的市场联系特征即构成产业市场的银行服务提供者（银行）之间、客户之间以及服务提供者和客户之间特别是服务提供者（银行）之间关系的地位和特征在产业组织理论中主要用市场集中度、产品差别、进入壁垒三个指标来说明产业的市场结构关系 1.市场集中度集中度是市场结构中反映市场垄断和竞争程度最基本的指标衡量市场集中度最基本的指标有绝对集中度和相对集中度绝对集中度通常用在规模上处于前几位企业的资产等占整个市场总量的比重来表示本文测定我国银行业前4家最大商业银行1在相应项目上占据的市场份额比例即其中CR4代表商业银行业中规模最大的前4位企业的市场集中度Xi代表银行业中第i位的企业的资产总额或存款、贷款、净利润N代表全部银行数代表n家银行的资产、存款、贷款或净利润之和

对我国商业银行的总资产、存款、贷款和净利润数据分析得出如下表结果见表1 数据来源根据《中国金融年鉴》2002～2004年和2006年公布的数据整理计算而得另本文表中所涉及到的商业银行只包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行这是出于两方面原因的考虑一是数据获取的难度；二是从我国银行业实际情况看这14家商业银行占据了主要的市场份额外具有很强的代表性按照贝恩在20世纪50年代划分的产业集中度的6个等级（如表2）将我国商业银行的市场集中度与表2对照可以看出平均总资产市场集中率为82.2%属于极高寡占型；存款和贷款市场集中率同样高也属于极高寡占型；但净利润市场集中率平均水平较低只占66.9%这与四大国有银行资产、贷款和存款等三个非常高的指标的现状是不相符的这说明我国银