公司商务报价流程范文

公司商务报价流程范文编制：

审批：

批准：

1、目的

为了规范公司公司对外进行商务报价的全过程，同时细化报价细节、提升报价质量，使报价活动更有利于公司业务的拓展。

2、使用范围

适用于公司销售部对外报价工作。

3. 职责与权限

3.1. 销售部：

销售部负责报价的发起，报价单的选择、填写，及整个报价过程的跟踪。

销售部负责组织报价单的评审，销售总监需参与。

3.2. 项目部

项目部负责在报价中的成本核算的汇总工作。

3.3 生产管理部

生产管理负责提交成本核算中的生产制造成本。

3.4供应链部-采购部

制造-供应链部-采购部负责按照物料清单提交各报价的物料成本相关资料。

3.5 软件部&硬件研发资源部&前瞻科技中心

软件部&硬件研发资源部负责提交成本核算中的研发岗位、数量、工时、单价等信息。

硬件研发资源部负责提交成本核算中的物料清单，供采购部填写相关成本。

5. 相关表单

公司报价管理规定

公司报价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

产品报价规定编号第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程

一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价

报价流程

报价流程一、目的报价的准确与否以及报价的速度是一间公司实力的体现，也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步，本流程旨在使公司产品的报价能准确、快速地完成，使报价具有系统性，规范性，合理性。二、范围本流程适用于售后维护部所涉及的所有报价。三、职责 1技术员：负责接收客户报价需求，向客户提供报价； 2主管：负责制订一般商品售价标准，向销售技术员提供商品信息，包括商品的库存情况、客户以往商品成本价和售价、现时的进货价，负责客户报价单的备案，整理汇总季度销售报表，分析各单位的采购状况。 3部门经理：负责1000元以上报价单的审核、批准，根据销售报表，提出改进意见。四、指引 1 技术员要积极寻找商机，发现商机，要时刻与客户保持密切联系，第一时间掌握客户需求。 2 对要维修的设备引导客户进行更换，制造商机，减少二次维护的风险。 3 指导客户购买质优价好的商品，减少以后的维护量，增大销售利润。 4 报价的期限要注明时间和备注：产品如遇厂家已停产，可以采用该产品的升级产品（配置不低于本报价）。 5 严格遵守部门制度，严格保守价格机密，不对任何无关人员透露。五、流程 1 主管根据商品的进价成本，结合实际情况，制订出一般商品标准售价，以供技术员查阅。 2 技术员负责与客户的沟通和协调，收到客户需求后，查阅以往的销售纪录，如以往曾经销售过，现时的进价变动不大的情况下，直接报价给客户并上报主管备案。如没有销售纪录，则上报主管，申请制订商品型号和价格。 3 主管收到申请后和仓管员沟通制订商品型号和价格，尽量制订高中低三份报价方案给技术员并备案，由技术员报价客户。 4 商品价格小于1000元的主管可直接报价，项目大于1000元小于10万的上报部门

装饰公司报价流程

首先每个公司报价模式不一样，我这里介绍下我习惯的一个报价流程按照装修顺序 ◆基础改造◆ 旧家具等拆除拆除墙体，挖半墙, 砌砖墙,粉刷抹灰石膏板隔墙铲墙地面找平包管道,开孔. 垃圾清运等 ◆水电改造◆ 水路部分,什么燃气预埋，排污管道改造,冷热水管改造及其配件详细项目电路部分,电线管开槽.开关/插座/过线盒暗盒．4/6分电线管.照明/插座/空调/电话/电视/网络/音响线路铺设.集成信息箱.２P总开.漏电保护器.三相四线总开加漏电保护器.控开(断路器).视频分配器等等 ◆厨房◆ 吊顶(龙骨人工主材料）防渗漏处理墙地砖铺设,瓷砖专用填缝剂门套，门.玻璃，门槛石. 厨房水槽及水龙头安装厨房小五金挂件等安装厨柜(现场制作，还有配件都要报价)---买的也可以,这里就不报价 ◆卫生间◆ 吊顶（龙骨人工主材料) 防渗漏处理墙地砖铺设,瓷砖专用填缝剂门套,门.玻璃，门槛石．座便器坑距移位淋浴房底座及花洒/龙头安装浴缸安装、浴缸花洒/龙头安装水池/台盆及水龙头安装淋浴房挡水条等等.． ◆客厅餐厅过道◆ 吊顶(平顶,一级，二级,曲线,饰面假梁都要分开）窗帘箱

地板或地砖及踢脚线电视背景,餐厅背景,沙发背景,玄关背景墙根据情况来定玻璃门门套. 窗台大理石台板安装,大理石磨双边,大理石门槛及磨边 ◆主次卧,书房,娱乐房◆ 吊顶（平顶，一级,二级,曲线，饰面假梁都要分开) 窗帘箱地板或地砖及踢脚线背景墙, 有地台的也要报. 玻璃门门套. 窗台大理石台板安装,大理石磨双边,大理石门槛及磨边 ◆阳台◆ 吊顶,窗帘箱墙地砖防腐木地板门槛 ◆楼梯◆ 木楼梯,或水泥楼梯基础.旋转楼梯基架踏步板,立柱,栏杆．扶手．自己在完善下 ◆家具◆ 鞋柜,酒柜．衣柜,储藏柜,书柜，阳台吊柜.电视柜等木做家具工程, ◆五金◆ 不锈钢合页,家具铰链,抽屉轨道20寸,不锈钢挂衣杆，法兰.门吸，门锁,拉手.等 ◆油漆◆ 清水漆(门,门套，踢脚线，家具等木工油漆) 混水漆顶面乳胶漆墙面乳胶漆彩色乳胶漆

销售报价流程

销售部报价流程 1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4．作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交由上级主管审批。 4.2正式报价 4.2.1销售将经上级主管批准后的《产品报价申请单》交予财务部，按客户要求制作报价。 4.2.2销售将《报价单》发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到

4.2.4客户收到《报价单》，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，销售应将《报价单》整理保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。 4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》附件：作业流程图

公司报价管理制度

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

报价作业流程1

1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。) 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是

否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》

公司报价管理办法

公司报价管理办法报价管理办法（初稿）第一章总则第一条目的为规范 A 公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。第二条原则确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。第三条术语及定义 1. 成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。

（1）自制产品：为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/ 外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。（2）外购产品：对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。 2. 标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3. 对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/ 工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。第二章组织管理第五条制度制定本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议经过后，下发执行。第六条制度执行市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其它各相关部

门必须严格按照制度执行。第七条制度实施监督总经理负责制度执行过程中的监督和考核。第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、

报价流程及管理办法

长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。二、流程 A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。 B、流程说明 1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。 2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。 3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。按照《成本构成表》格式提供给业务员。 4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。 5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。三、红线价核算办法 1、价格构成 A、注塑材料价格核算 1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值） 2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。 3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价 B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案） C、喷涂材料价格核算

报价流程办法

投标报价流程办法一、投标一般总流程：阅读招标文件—审阅图纸—答疑—按图提量—询价—成本核算—编制报价清单—价格调整—编制标书—标书打印—盖章封标二、阅读招标文件 1、概述：招标文件通常由商务人员转发，商务人员转发前应对招标文件做整体阅读及大致理解，并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代。项目招标文件通常由招标文件、URS、工程量清单（如有）、图纸、相关表格（业主规定报价表格、设备参数一览表、品牌表等）组成，阅读时避免漏读错读。 2、招标文件：通用招标文件主要介绍项目整体项目概况及整体招标办法，包括对投标文件（投标函、商务标、技术标、经济标、图纸等）的要求，主要有以下注意事项： 1）开标日期：以招标文件开标日期为准，合理安排工作时间，预留好封标盖章及路程花费时间（至少两天）； 2）资质要求、项目组织机构要求：公司营业执照，资质证书，按工程类别及等级要求划分，对应采用相应公司资质文件；组织机构按招标文件要求，采用合格人员的相关证书； 3）工期：以招标文件施工日期为准；

4）招标范围：招标范围为报价的主要依据之一，需仔细阅读招标文件的招标范围，明确各专业包界划分，明确甲供材料及设备清单，如有表意不明的需马上提出答疑； 5）投标保证金：以招标文件要求为准，明确携带或者打卡的具体人员； 6）商务要求：今年来类似工程业绩，按相应公司查找资源 7）废标条款：未按要求制作标书（格式字体内容）、商务标及投标函等未提供完全资料或未按要求执行、各家单位投标文件内容雷同、投标价格高于控制价、恶意报价、未缴纳投标保证金、未盖公章、多份投标文件有重大差别、更改清单、投标延误等； 8）份数、打印、封装要求：严格按照招标文件要求，尤其是有第三方招标机构监督的项目，要仔细阅读招标文件避免格式问题造成废标； 9）保修期、售后：按招标文件要求执行； 10）付款条件：按招标文件要求执行； 11）原件要求：招标文件要求执行，原件要求高且流程复杂的要提前准备； 12）前期备案等事宜：与资质要求基本相同，在项目备案时同样要求准备； 13）常见主要问题：招标文件表意不明、招标文件要求前后矛盾——发现影响投标结果的问题及时联系商务人员或者业主方负责人，尽快以书面形式提出疑问并要求获得书面形式的正式答复，若答复再不明确且时间不足，暂按自己理解推进工作，在投标文件中附带相关投标说明； 3、URS：

报价文件制作流程

报价文件制作流程 Hessen was revised in January 2021

变更履历： 1目的 1.1本程序是##电梯公司制作各类电梯、扶梯设备报价文件的标准的程序。

1.2本程序用于报价文件的制作过程的控制。 2范围 2.1本程序适用于##电梯总公司及分公司。 3职责 3.1销售员负责与客户/经销商的洽淡，为售前支持专员提供报价必要的准确的文件资料。 3.2销售员根据公司发布标准价或者售前支持专员递交的非标价制作报价文件。 3.3售前支持专员根据销售员提供资料提交非标至技术中心，并跟踪最终结果反馈销售员。 3.4技术中心负责对非标进行技术确认，提供技术、交期及非标价格方案。确保技术确认流程及时顺畅进行。 3.5制造中心负责对非标交货期进行确认，并及时提供技术中心。 3.6财务中心负责对非标进行成本核算，并及时提供技术中心。 3.7技术中心负责定义公司电梯/扶梯/自动人行道的标准、技术要求和产品范围。 3.8国际部业务员员同时担任售前支持专员的职责。 4工作程序 4.1获得项目信息及项目评估销售员需要了解客户所需报价的项目信息，预先对项目进行预评估，了解项目或客户的一般性资料、资信状况，产品要求是否符合公司现行技术水平及法律政策内容。 4.2报价文件制作 4.2.1如项目的产品配置要求符合公司标准要求，则由销售员按照标准产品价格表及销售政策计算价格，制作<价格分析审批表>。 4.2.2如项目所需产品为新产品或土建、交货期、功能、装潢（有装饰效果图的必须附上）等为非公司标准，销售员需根据项目的基本信息及客户要求，完整填写<售前技术审批表>。 4.2.3售前支持专员在收到销售员提供的<售前技术审批表>后，校核产品描述的准确性与完整性后递交至技术中心，在审批完成后由售前支持专员将审批结果提供给销售员，再由销售员完成制作<价格分析审批表>。 4.2.4OEM的询价：销售员提供<售前技术审批表>后，由售前支持专员根据非标内容校核后递交至采购部，由采购部依据询价内容提供产品价格、技术参

产品报价作业流程

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。 2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。 3．0定义无 4．0职责 4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价； 4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价； 4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值； 4．5财务部负责产品成本核算或预算； 4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价； 4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。 5．0作业程序 5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。 5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。 5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。 5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价 1个工作日内完成。 5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成； 5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。 5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。 5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。 5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。 5.2文件(即审批附件)要求 5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。5.2.2客户产品要求报告(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件，应附于审批封面之后。

产品报价流程

产品报价流程本流程适用于顾客需本公司报价的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品。各部门在职责范围内负有保密责任，本流程不得走捷径。一、职责 1、产品资料及报价需求单：市场部 2、产品加工制造成本统计核算：技术部 3、物料、外协报价资料汇总：采购部 4、成本合成报价主导部门：财务部。 5、报价需求审批与产品报价批准：总经理二、.工作流程 1、核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。 1.1技术部统计部分： a直接成本组成部分：1) 原材料成本；2) 外购外协件/零件成本；3) 辅助材料成本；4) 其它成本。 .b生产加工成本组成部分：1)生产加工的工人工时成本；2)其他人工成本。 c制造成本组成部分：1)外协件及劳务加工成本；2)物料、动力成本； 1.2财务部统计部分： a制造成本组成部分：3) 设备及厂房折旧成本；4) 维修成本；5)运输成本；6)质量措施成本；7)其他成本 b期间费用组成部分：1）管理费用；2）销售费用；3）财务费用。 c利润组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1）净利润/利润率；2）销售费成本；3）税金；4）其他成本。2、销售员在得到用户报价信息时，应对报价需求进行审核。审核内容：资料是否齐全（图纸、样板等）、订单数量以及可生产性等。并整理出资料，同时填报《报价需求单》。 3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。 4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。 5、技术部根据产品资料负责建立BOM清单与工时分析产生，核算产品加工及工

艺流程成本。 6、技术部同时提供BOM清单交采购部门。， 7、采购部门根据BOM清单进行物料、外协询价。 8、技术部获得采购询价后，整理出直接成本、生产加工成本、制造成本产品报价分析表。 9、产品报价分析表交财务部，财务部综合期间费用、利润等核算出产品报价。 10、产品报价报总经理审核批准后交销售。

某公司报价管理办法

报价管理办法(初稿) 第一章总则第一条目的为规范A公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。第二条原则确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。第三条术语及定义 1.成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。（1）自制产品：为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。（2）外购产品：对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。 2.标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3.对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/工程报价，由销售人员根据本规定

进行对外报价。第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。第二章组织管理第五条制度制定本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。第六条制度执行市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其他各相关部门必须严格按照制度执行。第七条制度实施监督总经理负责制度执行过程中的监督和考核。第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、工程量分析。商务部：负责原材料的询价、工程分包询价。

公司报价管理办法

执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3.对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。第二章组织管理第五条制度制定本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议经过后，下发执行。第六条制度执行市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其它各相关部门必须严格按照制度执行。第七条制度实施监督总经理负责制度执行过程中的监督和考核。第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、

产品报价流程

产品报价流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

产品报价流程本流程适用于顾客需本公司报价的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品。各部门在职责范围内负有保密责任，本流程不得走捷径。一、职责 1、产品资料及报价需求单：市场部 2、产品加工制造成本统计核算：技术部 3、物料、外协报价资料汇总：采购部 4、成本合成报价主导部门：财务部。 5、报价需求审批与产品报价批准：总经理二、.工作流程 1、核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。 1.1技术部统计部分： a直接成本组成部分：1) 原材料成本；2) 外购外协件/零件成本；3) 辅助材料成本；4) 其它成本。 .b生产加工成本组成部分：1)生产加工的工人工时成本；2)其他人工成本。 c制造成本组成部分：1)外协件及劳务加工成本；2)物料、动力成本； 1.2财务部统计部分： a制造成本组成部分：3) 设备及厂房折旧成本；4) 维修成本；5)运输成本；6)质量措施成本；7)其他成本 b期间费用组成部分：1）管理费用；2）销售费用；3）财务费用。 c利润组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1）净利润/利润率；2）销售费成本；3）税金；4）其他成本。 2、销售员在得到用户报价信息时，应对报价需求进行审核。审核内容：资料是否齐全（图纸、样板等）、订单数量以及可生产性等。并整理出资料，同时填报《报价需求单》。 3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。 4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。

报价流程范文

销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程 1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 2.正式报价业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是 3.否有收到传真。客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接

受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.产品价格调整后，报价处理公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单《产品报价申请单》《报价单》附件：作业流程图

报价文件制作流程

变更履历： 1目的 1.1本程序是##电梯公司制作各类电梯、扶梯设备报价文件的标准的程序。 1.2本程序用于报价文件的制作过程的控制。 2范围 2.1本程序适用于##电梯总公司及分公司。 3职责 3.1销售员负责与客户/经销商的洽淡，为售前支持专员提供报价必要的准确的文件资料。 3.2销售员根据公司发布标准价或者售前支持专员递交的非标价制作报价文件。 3.3售前支持专员根据销售员提供资料提交非标至技术中心，并跟踪最终结果反馈销售员。 3.4技术中心负责对非标进行技术确认，提供技术、交期及非标价格方案。 3.5制造中心负责对非标交货期进行确认，并及时提供技术中心。 3.6财务中心负责对非标进行成本核算，并及时提供技术中心。 3.7技术中心负责定义公司电梯/扶梯/自动人行道的标准、技术要求和产品范围。

3.8国际部业务员员同时担任售前支持专员的职责。 4工作程序 4.1 获得项目信息及项目评估销售员需要了解客户所需报价的项目信息，预先对项目进行预评估，了解项目或客户的一般性资料、资信状况，产品要求是否符合公司现行技术水平及法律政策内容。 4.2 报价文件制作 4.2.1 如项目的产品配置要求符合公司标准要求，则由销售员按照标准产品价格表及销售政策计算价格，制作<价格分析审批表>。 4.2.2 如项目所需产品为新产品或土建、交货期、功能、装潢（有装饰效果图的必须附上）等为非公司标准，销售员需根据项目的基本信息及客户要求，完整填写<售前技术审批表>。 4.2.3 售前支持专员在收到销售员提供的<售前技术审批表>后，校核产品描述的准确性与完整性后递交至技术中心，在审批完成后由售前支持专员将审批结果提供给销售员，再由销售员完成制作<价格分析审批表>。 4.2.4 OEM的询价：销售员提供<售前技术审批表>后，由售前支持专员根据非标内容校核后递交至采购部，由采购部依据询价内容提供产品价格、技术参数、图纸、交货期等完整产品信息，价格部分采购部须转交财务中心，由财务中心审核后递交给销售支持部。 4.2.5 特种梯的询价：销售员提供<售前技术审批表>及相关详细的技术协议，由售前支持根据非标内容校核后，连同技术协议递交至技术中心，技术中心依据询价内容及技术协议提供产品技术方案、非标价格、交货期；售前支持专员根据非标价格计算出整机价格，交特种梯部部长确认后转交销售员。（<售前技术审批表>不再提供给销售员） 4.3 报价文件审批 4.3.1 销售员依照设备价格审批权限，递交<价格分析审批表>审批，如表中所有电梯折扣在区总审批范围内的，则直接递交区总审批，其中所有特种梯报价必须交由特种梯部部长进行确认。 4.3.2 当<价格分析审批表>任意台电梯的价格超出区总审批权限，则由销售员将<价格分析审批表>递交给售前支持专员，由售前支持专员负责跟踪及协助审批上述表单，并及时反馈公司处理意见给销售员，完成整个审批工作。 4.4 报价文件的盖章根据财务中心规定加盖相应印章。

XXX公司报价流程

X X X有限公司企业标准 xxxxx 报价流程（试行）

前言本流程由xxx提出。本流程由xxx起草。本流程主要起草人：xx。本流程审核人： xx 。本流程批准人：xxx。本流程由xxx归口管理并负责解释。本流程于2017年xxx首次发布。 1

报价流程 1 范围本流程描述了售前报价过程中所需要完成的市场活动。本流程适用于XXX售前报价管理。 2 术语和定义 Quotation Management，报价管理 3 职责 3.1售前工程师：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2市场部：负责报价申请单、报价单的审核，存档； 3.3副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 4 流程概述 4.1接收客户报价需求 4.1.1售前工程师在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如售前工程师通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向市场部经理或副总经理/总经理反映，由市场部经理或副总经理/总经理决定是否向该客户提供产品报价。） 4.1.2售前工程师在通过初步验证确定客户有合作意向后，制作报价单并填写《产品报价申请单》交市场部。 4.1.3市场部根据客户档案审核报价内容，并给出报价单修改意见。 4.1.4副总经理/总经理对最终报价进行批准（可通过邮件审批）。 4.2正式报价 4.2.1售前工程师将市场部审核、副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》和《报价单》交予市场部存档。 4.2.2售前工程师凭批准后的《产品报价申请单》提出用章申请，在《报价单》加盖公司的公章。 4.2.3售前工程师将《报价单》传至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否有收到。 4.2.4客户收到《报价单》后，售前工程师应在24小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交付周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，售前工程师应立即跟进客户方商务流程；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，售前工程师应与客户方负责人交涉，并向市场部经理/副总经理/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，售前工程师应重新填写《报价单》，交市场部审核、副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 2

公司报价管理办法

公司报价管理办法第一章目的 1、报价是市场议价的基础，报价的专业性和科学性直接关系到产品价格的高低以及客户对产品价值的认同，最终影响公司经济效益。 2、为了规范公司报价流程，提高报价工作效率，保证公司效益最大化，制定本办法。第二章适用范围 1、本办法所指产品为不含科研性质的交付产品。 2、根据成本效益原则，沿用产品单价≥10万元（预算价）或订单总额≥100万元（预算价）及所有新研产品需经过财务报价，范围以外可根据市场需求参照本办法进行报价。 3、新研产品与后续批量订货产品应区分报价。对全新设计的产品依据《国防科研项目计价管理办法》相关要求增加研制费报价。第三章报价流程 1、反馈报价* 市场中心在客户提出合作意向及产品报价需求时，由技术负责人确认可实现技术状态后，2天内填写《报价*单》（见附件一）或通过OA填写产品报价审批流程后提交财务部。2、收集报价资料财务部收到报价*后，组织各部门根据《产品报价部门职责表》

（见附件二）提供相关资料并协助报价，必要时召开有市场中心、技术部门、采购部参加的报价专项会议。同时，财务部与市场业务员确认是否有其他相关费用及要求，预算时应予以明确，否则后期不予认可。 3、核定报价成本财务部编制产品成本预算表，与相关领导及部门确定产品内部最低报价及建议价。 4、对外报价财务部根据建议价按照客户要求提供报价，并将《报价*单》填写完整反馈市场部。 5、客户议价市场业务员根据对外报价表与客户进行价格协商。财务部可根据产品单价及订单总额大小参与议价，具体范围及说明如下：议价过程中存在重大更改事项市场业务员需及时反馈财务

部。 6、定价报批 ①原则上产品定价不能低于最低报价，若有特殊情况需市场业务员提交书面报告，经相关部门负责人（包括市场部、技术部门、财务部）和分管领导提出专业意见后报总经理审批。 ②订单总额≥50万元最终合同签署价需通过财务经理审批，订单总额≥100万元最终合同签署价需通过市场总监、财务主管领导审批，订单总额≥500万元最终合同签署价需通过总经理审批。 ③市场业务员与客户谈定价格后，需将最终价格反馈财务。财务部根据合同签署价、最低报价、建议报价进行比较分析，并重新核算项目成本及利润率。 7、资料归集财务部编制报价登记台账，对每次报价*进行管理。第四章附则 1、产品性能升级或技术状态更改需参照本办法重新报价。 2、未经特别说明，以上所有价格均指建议价。 3、产品报价*属于公司内部秘密，禁止向客户提供内部资料。 4、本办法自颁布之日起执行，与本办法有不一致的以本办法为准。附件：1.报价*单 2.报价部门职责表 3.报价流程图 **科技有限公司