黑色金属矿采选业行业研究分析

黑色金属矿采选业行业研究分析

一、黑色金属矿采选业概述

1.黑色金属矿采选业定义

黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金，如钢、生铁、铁合金、铸铁等。黑色金属材料乃工业上对铁、铬和锰的统称。亦包括这三种金属的合金，尤其是合金黑色金属钢及钢铁。从事黑色金属矿产采选的企业就称为"黑色金属矿采选业"。新中国成立以来，我国矿业得到全面持续发展，现已形成了一大批保证我国建设所需要的黑色金属原料基地。

2.行业分类

2.1黑色金属矿采选业分类

根据国民经济分类标准（GB/T 4754-2011），黑色金属矿选采选业属于B-采矿业大类中的B08小类。黑色金属矿选采选业又可以细分B0810铁矿采选、B 0820 锰矿、铬矿采选、B0890其他黑色金属矿采选。

2.2黑色金属矿采选业分类比较

根据国民经济分类标准（GB/T 4754-2011），黑色金属矿选采选业又可以细分B0810铁矿采选、B 0820 锰矿、铬矿采选、B0890其他黑色金属矿采选。

铁矿采选是指指对铁矿石的采矿、选矿活动。锰矿、铬矿采选是指对锰矿石、铬矿石的采矿、选矿活动。其他黑色金属矿采选是指对钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、选矿活动。

二、黑色金属矿采选业行业宏观环境、技术和市场发展现状

1.黑色金属矿选采选业行业的政策环境

1.1行业主管单位

国内黑色金属行业受国内多个政府部门监管，如国家发改委、国土资源部、环保部、工信部、商务部、国家安全生产监督管理总局等部门。国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门，主要对黑色金属矿业做出总体经济宏观调控，促进黑色金属矿业的可持续发展；国土资源部主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作；环保部主管重污染行业如化工、冶炼、开采等行业的环境监督与管理，并负责拟定节能减排规划；工信部主要拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。国家安全生产监督管理总局主要对矿产资源的采选、冶炼生产安全问题进行监督与管理。

1.2行业准入条件

由于黑色金属矿石行业属于资源型行业，国家对黑色金属矿石的生产实施严格的行政许可制度。按照规定，企业进行矿石的勘查必须获得《勘查许可证》，进行矿石开采则需获得《采矿许可证》、《安全生产许可证》等；涉及爆炸作业的需获得《爆破作业单位许可证》等许可文件；矿区如果涉及取用地表或者地下水资源，占用草地或者林地资源，还需获得相关部门的批准或取得相应资质，并按规定缴纳费用。国家和地方的政策法规还在铁矿石的生产规模、工艺装备、安全保障、环保实施、生产布局等方面制定相关标准。随着我国对环保的逐渐重视和铁矿石行业整合的深入，上述标准将逐步提高。行政许可标准的提高将加大进

入矿石行业的成本。

1.3行业相关的法律法规及产业政策

黑色金属矿采选业行业主要试用的矿产资源有关法律法规有：

1.3.1矿产资源保护方面

《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》、《矿产资源规划管理暂行办法》等。上述法律法规明确规定了矿产资源所有权属于国家，国土资源部作为国务院地质矿产主管部门，主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。根据《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、《矿产资源监督管理暂行办法》、《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》等法律法规，国家全面开展各种矿产资源开发秩序的整顿和规范，并对矿产资源开发进行整合，通过收购、参股、兼并等方式，对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组，逐步形成以大型矿业集团为主体，大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局，实现资源优化配置、矿山开发合理布局，增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。

1.3.2探矿权、采矿权方面

《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》、《探矿权采矿权评估资格管理暂行办法》《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》、《探矿权采矿权转让审批有关问题的规定》、《关于矿产资源勘查登记、开采登记有关规定的通知》等。主要内容包括：探矿权、采矿权全面实施有偿取得制度；国家出让新设探矿权、采矿权，除按规定允许以申请在先方式或以协议方式出让的以外，一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让；探矿权、采矿权应按国家有关规定及时足额向国家缴纳价款。探矿权、采矿权符合转让条件的均可以进行转让，但必须经过人民政府的有关地质矿产部门或国土部门的审批。

1.3.3安全生产方面

铁合金及电解金属锰生产企业须按照《安全生产法》、《劳动法》等法律法

规要求，具备相应的职业病危害防治和安全生产条件，建立健全安全生产责任制和职工社会保险。采矿企业实行安全生产许可制度，需按照《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》及《安全生产许可证条例》等，均需持有有效安全生产许可证，方可以从事生产活动。

1.3.4环境保护方面

《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《矿产资源法》、《土地管理法》、《土地复垦条例》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《排污费征收使用管理条例》、《固体废物污染环境防治法》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》，《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《电解金属锰行业清洁生产评价指标体系（试行）》、《工业企业厂界噪声标准》等。环境保护部负责对矿产开采进行环境监察、环境质量和污染源监测、制订相关排放物标准等监督管理工作，县级或以上的环保部门负责其管辖区内有关环保管理的工作。

2. 黑色金属矿选采选业技术分析

黑色金属矿采选业行业技术水平主要体现在勘探、采矿、选矿等环节，具体情况如下：

2.1勘探技术

地质勘查行业属传统行业，专业技术涉及成矿理论、成矿预测、找矿方法、勘查手段等方面。近年来，我国矿产地质勘查技术水平不断提高，在多个领域取得突破性进展。我国具备利用地质、物探、化探、遥感技术完成复杂条件下各类矿产的找矿勘查工作，综合找矿勘查技术先进。

2.2采矿技术

根据矿床赋存状态不同，矿床开采方式可分为露采和地采。露采技术稳定、成熟；地采技术则相对复杂，分为崩落法、空场法和充填法等。最近 10 年来，随着矿业的飞速发展，采矿工艺技术尤其是地下开采技术也得到了飞速发展，总

体而言，我国采矿方法及工艺技术已经比较成熟和先进。

2.3选矿技术

选矿技术可分为磁选、浮选/重选等技术，黑色金属（铁、锰、铬）主要采用磁选或浮选。目前，铁矿石选矿工艺技术和设备发展较快，新型浮选机、磁选机、选矿药剂不断应用于生产中，提升了选厂处理量、铁精粉品位、回收率及综合技术经济指标。我国是一个贫矿多，富矿少的国家，绝大部分矿石需要进行选矿，选矿技术处于国际领先水平。

3. 黑色金属矿选采选业国际市场现状分析

3.1锰矿石国际现状

世界陆地锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀，锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、加蓬、澳大利亚、印度、中国、巴西和墨西哥等国家。南非和乌克兰是世界上锰矿资源最丰富的两个国家，南非锰矿资源约占世界锰矿资源的77%，乌克兰占10%。国外有十多个国家在生产锰矿石，其中，南非、澳大利亚和加蓬生产的主要是高品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在44%-52%左右；巴西、印度、哈萨克斯坦和墨西哥生产的主要是中等品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；而乌克兰、加纳等国生产的是品位低于30%的低品位锰矿石，需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。

全球锰行业在经历企业并购和资源产业一体化进程后，目前锰矿和锰合金生产主要集中于几个大的跨国集团，必和必拓是世界上最大的锰矿控股公司。据钢铁网数据整理发现，2013年澳大利亚的必和必拓（BHP）、OM公司，南非的阿斯芒（Assmange），加蓬的埃赫曼康密劳（Eramet Comilog），和巴西淡水河谷（Vale）五家公司锰矿石合计产量为1826万吨，约占40%的全球市场份额，锰矿生产巨头对锰矿有相当的定价权。

从表一数据显示，全球锰矿资源丰富，但分布极其不均。从锰矿的储量来看，主要分布在南非、乌克兰、澳大利亚、印度、中国、巴西、墨西哥等国，其非可再生资源的性质就决定了未来的价格走势，锰矿石的价格会朝着一个稳定的趋势上涨。2014年全球锰（金属）储量为5.7亿吨，南非、乌克兰、澳大利亚、巴西和印度是锰矿储量大国，五国储量合计为4.9亿吨，占到总储量的86%，锰矿资源相当集中。考虑到因部分国家锰矿品位低，开采价值不大，则锰矿资源的集中性更强。

世界锰矿不仅分布不均，其各地区的锰矿品位差异也很大。富锰矿资源主要集中在南非、加蓬、巴西和澳大利亚。例如，南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30%—50%，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40%—50%；印度、哈萨克斯坦和墨西哥是中等品位的锰矿资源国，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；乌克兰、中国、加纳则主要以低品位锰矿为主，品位一般低于30%。需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。

由于锰矿资源的分布特点和品位原因，锰矿产区集中在南非、澳大利亚和加蓬。不能忽略的是中国的锰矿产量也不低，但仍然大量依赖进口。一是中国锰矿

资源品位低，可开采的资源有限；二是中国锰矿需求量大。在这种市场格局下，全球锰矿贸易活跃，2014年中国全年进口锰矿石1663万吨，如果按照锰矿平均品位35%计算，进口锰矿（金属）为582万吨，占到全球锰矿产量的34.24%。

3.2铁矿石国际现状

中国、澳大利亚、巴西、印度和俄罗斯为全球铁矿石原矿产量的主要来源。2013 年度，根据 USGS 测算，上述五国的铁矿石原矿产量约占全球总产量的 85%。世界铁矿资源主要集中在巴西、澳大利亚、俄罗斯、印度、中国。上述五个国家铁矿石储量约占全球储量的 70%。据美国地质调查局（USGS）《矿产品概要》公布的数据：2013 年末，全球铁矿石储量金属量为 810 亿吨，铁矿石原矿储量1,700 亿吨。具体数据如下表二所示：

表二：全球铁矿石资源分布（截至 2013 年 12 月 31 日）

资料来源：Mineral Commodity Summaries 2014，USGS 4. 黑色金属矿选采选业国内市场现状分析

4.1经济运行情况分析

图一 2011年-2014年我国黑色金属采矿业主营业务收入、利润总额统计图

数据来源：中商情报网

如图一所示，2011年-2013年我国黑色金属采矿业主营业务收入逐年上升，2011年到2013年分别增长66.6%，5.7%和12.7%。在经历了前几年的增长后，2014年主营业务收入出现负增长，下降了4.3%。在中国经济增长减速的大背景下，黑色金属采矿业的主营业务收入下降并不出乎意料。2011年我国黑色金属采矿业利润总额暴涨了75.6%，达到1058.86亿元。此后两年维持在1000亿到1100亿之间。在2014年出现了23.7%的下滑， 2015年中国黑色金属矿采选业主营业务收入7368.6亿元，同比下降20.7%；全年利润总额达446.4亿元，同比下滑43.9%，这与我国经济增长减缓的大背景有关。

图二 2011年-2014年我国黑色采矿业毛利率走势图

数据来源：中商情报网

从图二数据显示，2011年-2014年我国黑色金属采矿业毛利率呈现下降趋势，2014年毛利率相比去年下降了19.65%。随着国家宏观调控的不断进行，近两年黑色金属业面临着较大的挑战，价格下滑的比较多。行业的很多企业主动调结构、转方式来生产适应市场需求的产品，行业总的规模还是保持了一定增长，但是增长速度跟过去一段时间、跟过去几十年发展的平均增长速度比还是大幅回落的。

黑色金融矿采选业的市场表现(至2015年9月8日)

数据来源：和讯网

通过A股市场2015年中期报告及宏观、行业情况来看，研究发现，在诸多

行业中，黑色金融矿采选业的经营较为暗淡。目前A股市场中，此行业公司主要集中在8家企业中，观察发现，无论是股价表现，还是上市公司经营业绩，总体呈现经营困境的特色较为明显。尽管创新资源（600193，股吧）与西藏矿业（000762，股吧）出现中期业绩增长，但基数较低，业绩也是微利，且行业细分上，西藏矿业主要为铬业等，从整个黑色金属矿业采选业来看，尽管铁矿石价格在8月微涨，但总体市场价格的走低及不振仍可能将继续一个时间，因此行业经营仍将面临不确定性演变。

4.2企业规模分析

图三 2010年-2014年中国黑色金属矿采选业行业规模以上企业数量统计图

数据来源：中商情报网图三数据显示，从2010年-2014年，我国黑色金属矿采选业规模以上企业数量有明显减少的趋势，说明近年来，由于经济环境的不利好，该行业的目前面临着严峻的形势。

图四：2010年-2014年我国黑色金属矿石储量状况统计图

数据来源：国家统计局

从图表数据显示，我国黑色金属矿石储量中，锰矿储量较丰富，其他铁矿资源、铬矿资源、矾矿资源储量较少，铁矿资源储量相对更少，说明国家对锰矿石的利用率较高。

4.3我国锰矿石市场发展现状

4.3.1我国锰资源呈总量不足，品位较低

截止2014年，我国锰矿石（金属）储量为4400万吨，占全球储量的7.7%，位列第6。但这其中，含锰大于30%的富矿仅占总资源量的5%，其余95%为贫锰矿。且在开采资源过程中，实际平均利用率(可用矿石比)仅为50%。从分布上看，我国锰资源主要集中在西南和中南地区，其中广西、湖南最丰富，两省保有储量占全国的55%以上。其次是贵州、云南、四川、辽宁、湖北和陕西，这6个省区储量合计约占全国的38%。

随着矿山的持续开采，我国锰矿资源储量即品位下降问题日趋突出，未来可能成为我国的紧缺矿产资源之一，面临供应受制于人的局面。中国作为锰生产大国，2014年全国锰产量310万吨，较2002年增产220万吨，平均年增长率为10.86%，锰矿生产快速扩张。尽管如此，国产锰矿仍远不能满足国内需求，大量依赖进口。

4.3.2我国铁合金企业数量众多，布局分散，良莠不齐

25000干伏安以上矿热炉数量仅占全国矿热炉总数的0.81%;生产能力10万吨以上的企业数仅占总数的1.8%，而生产能力1万吨以下企业数占总数的50.1%。这导致我国铁合金行业不能形成良性竞争环境，制约了行业的健康有序发展。技术进步与创新步伐缓慢。在铁合金工业发展壮大的过程中，我国投资兴建了一批大型铁合金企业，但由于企业负担重、资金不足，无力开展技术创新，发展缓慢;新建的铁合金企业技术力量薄弱，大多未采用先进技术，导

致全行业工艺装备水平较低，技术进步和创新步伐缓慢。高档品种少，能耗、物耗偏高，劳动生产率低。我国铁合金品种基本能够满足国内钢铁工业发展的需要，但纯净产品、氮化产品、炉外精炼产品、复合脱氧剂、多元合金剂、粒化和粉剂产品、包芯线产品等科技含量和附加值高的产品产量较少。

2011-2013年中国主要进口锰矿

4.3.3中国锰铁合金行业整体呈现“散、小、弱”的特点

首先，从图一我们可以看出国内优质资源匮乏，大部分依靠进口，所以国内锰铁生产企业只是获得了少量的加工费，在这些细分领域的资源约束是行业发展面临的主要问题；其次，行业集中度低，综合竞争能力差。国内大宗铁合金领域的进入门槛较低，中小型企业众多。众多小企业处于承包经营或租赁经营状态，这些企业往往因为个人资金状况和行业运行状况的变化，不断变化承包者和租赁者，企业设备陈旧老化，往往处于尖端经营状态。

4.3.4国内锰铁合金产品差异比较小，市场化程度高

鉴于国内锰铁合金产品差异比较小，市场化程度高，因此锰铁合金生产企业的竞争战略主要是成本领先战略。成本优势主要体现在锰矿的自给率、锰矿石品味和矿石品质上。目前国内产能规模前十大公司中，斗南锰业锰矿资源自给率最

高，在市场竞争中享有绝对的成本优势。斗南锰业凭借成本优势，盈利能力远超过业内生产规模领先的公司。

4.4我国铁矿石市场发展现状

4.4.1铁矿石供给情况分析

我国1-5月铁矿石进口总量为3.78亿吨，同比下降1.1%。然而，从澳大利亚进口铁矿石量同比大幅增长14.8%，增加3112万吨;从巴西进口的铁矿石量同比增长4.1%，增加281万吨。

2011年-2014年我国铁矿石进口量情况

数据来源：印度吧

从铁矿石进口来看，我国铁矿石进口量从2011年的6.86亿吨上升到2014年的9.33亿吨，增长率36%，增长率远超过钢铁产品的产量增长，铁矿石进口基本呈逐年上升的趋势。

4.4.2铁矿石需求情况分析

2010年至2014年我国生铁、粗钢、钢材产量

数据来源:中国产业信息网

近几年我国钢铁行业高速发展，随着生铁、粗钢、钢材等产品产量的增长，我国的铁矿石需求也急剧增长。带动我国铁矿石产量不断增长。未来几年，铁矿石供给增速将继续加大。我国生铁产量从2010年59733.34万吨上升到2014年的71159.97万吨，复合增长率19.13%；粗钢产量从2010年的63,722.99万吨上升到2014年82,269.80万吨，复合增长率29.11%；钢材产量从2010年80,276.58万吨上升到2014年112,557.20万吨，复合增长率40.21%。钢的需求量逐渐上升，带动了铁矿石的需求。

4.4.3铁矿石价格分析

据钢铁协会监测，2月末，中国铁矿石价格指数(CIOPI)为179.11点，环比上升22.60点，升幅为14.44%。其中：国产铁矿石价格指数为173.67点，环比上升5.87点，升幅为3.50%;进口铁矿石价格指数为180.64点，环比上升27.29点，升幅为17.80%。2月末，国产铁精矿含税价格为446.88元/吨，环比上升15.08元/吨，升幅为3.49%;进口粉矿到岸价格为48.79美元/吨，环比上升7.37美元/吨，升幅为17.79%，比国产矿高14.3个百分点。随着天气转暖，钢铁生

产和消费形势有所好转，拉动铁矿石市场需求有所增加。但总体供大于求态势并未得到根本性改观。目前，进口铁矿石价格已反弹到50美元/吨左右，随着钢价的提高，部分停产、减产的钢厂也开始复产，铁矿石需求有所增加，价格也随钢价上升，但铁矿石价格上涨幅度明显大于钢价，致使大部分钢铁企业仍处于亏损状况。据钢铁协会统计，1月份，会员钢铁企业盈亏相抵后实现利润为亏损67.20亿元，控制产量、稳定市场，大力降本增效仍是钢铁企业的主要任务，铁矿石价格难以持续上涨。

4.5黑色金属矿采选业行业中的主要代表企业

三、上下游产业链和商业模式分析

1.下游分析

钢铁行业是黑色金属矿采选业的主要消耗领域，其发展状况对矿石的需求产生重大影响，是本行业直接的下游行业。钢材消费量主要受经济总量和经济结构、发展阶段、固定资产投资规模等因素影响，建筑、机械、汽车、交通、石油化工等钢铁下游行业的发展以及周期性变化都将对本行业的市场需求状况产生不同

程度的影响。

中国是全球最大的钢铁生产国，也是全球最大的用钢国。2013 年，中国粗钢的表观消耗量约占全球产量的 45%，而中国生铁和粗钢产量分别约占全球产量的61%和 48%。钢材需求量的增加，同时也促进了黑色金属矿采选业的发展。

2012年-2015年中国钢材产量及增长率统计表

数据来源：国家统计局图表数据显示，2012年中国钢材产量为95186.11万吨，同比增长7.66%，2013年中国钢材产量为106762.43万吨，同比增长11.35%，2014年中国钢材产量为112557.43万吨，同比增长4.46%。2015年，中国钢材产量为112557.43万吨，比2014年下降0.1% 。2015年下游钢材产量有所减少，说明钢材市场需求量明显下降，钢材市场的需求方房地产业、建筑、机械、汽车、交通、石油化工等行业处于低迷市场状态。

2015年和2016年国内主要钢材现货报价（单位：吨/元）

数据来源：东北沈阳金属交易中心从表中据显示，国内主要钢材各地区价格报价各不相同，2016年2月25日

主要钢材报价比2015年12月23日普遍上涨，主要是新年伊始，下游施工企业开始步入正轨，钢材需求量增加，经济开始升温，钢材价格有一定幅度的上涨。一定程度上，有利于黑色金属矿采选业行业的发展。

1.上游分析

黑色金属矿采选业的上游企业主要是采矿设备制造商、起重、运输设备制造商、工程施工行业，为黑色金属矿采选业行业提供服务。采矿设备包括露天采矿设备和井下采矿设备。露天采矿设备有电铲、钻孔机、排土机、移置式带式输送机、架空索道等；井下采矿设备按生产功能分为几大块，主要有综采工作面设备（采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机、皮带机尾、胶带输送机、泵站、动力中心、液压支架、运输车、支架搬运牵引车），主要运输设备（胶带输送机、筛分破碎机），主要提升设备，主要通风设备（通风机），中央变电所设备（矿用隔爆变压器、配电装置、综保装置），中央水泵房设备（水泵），掘进设备（掘进机）。所有的设备都是有规定的型号，设备的选型既要兼顾经济技术指标，又不能墨守成规，在使用过程中可能会出现未知的开采环境，所以选型一定不要忽略设备的灵活性。

黑色金属矿资源开采的工程施工属于大型工程，开展开采矿资源活动前，须获得土地使用权，安全生产许可证、工程设计资质、施工资质等，该行业的施工限制性较强。

2.黑色金属矿采选业行业的主要商业模式

3.1生产模式

目前，很多企业都已经形成了采、选、冶为一体的经营模式，以自行开采方式为主，劳务外包方式为辅，通过签署承包协议的方式将部分小采场的开采作业外包给取得建筑业企业资质证书和安全生产许可证、山工程施工总承包（贰级）资质的建筑施工企业。劳务外包计价以采剥量为计量基础，价格根据各采场开采环境、作业难度、运输距离等因素，综合考虑开采成本协商确定，报告期内，劳务外包价格主要根据柴油价格的变化进行调整。产品的生产成本主要包括采矿成

本和选矿成本，原矿开采方式的变化基本不会引起选矿成本的变化，而主要将影响采矿成本。从采矿工艺上看，地下开采需增加大额固定资产投资，同时采矿的运输等生产成本有所提高，但相对露天开采来讲，地下开采可主要直接针对矿体进行爆破取矿，其采岩量相对有很大减少因此部分抵消了采矿成本的上升。

3.2采购模式

采购部根据生产计划和各部门需求统一制定公司的物资采购计划，对于大宗材料及重要设备实施集中审核、分散采购，在公司确定的合格供应商中采取招标、议标和比价采购等方式，统一确定供应商和价格进行采购。

3.3 销售模式

矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，最终销往钢铁企业。鉴于矿石价格波动较大，企业定期向客户提供报价，并根据客户需求签订合同的方式进行销售。为抵御风险，建立相对稳定的销售渠道，企业还可以与钢铁企业签订长期供应协议或战略合作协议。

四、黑色金属矿采选业行业发展趋势

1．大型项目工程的建设促进了黑色金属矿采选业的发展

大型的项目工程如大型沼气工程、军用机、潜水艇、船只等的建造、建筑工程、政府路面施工工程、政府投资的大型项目工程等，都需要大量的钢材用品，而钢材的原材料来源于黑色金属矿石，锰矿石、铁矿石、铬矿石等，大型项目工程的投资建设，促进了黑色金属矿采选业的发展。

2．基础设施投资将直接促进钢结构的市场需求

交通工程中的桥梁会有所增加。铁路桥梁均采用钢结构，近几年来公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势，京沪高速、跨海、跨江大桥采用钢结构，高速公路

中的护栏、收费站、交通标志的钢结构用量也不少。机场候机楼、火车站候车大厅和站台的新建和扩建项目也在不断增加。市政建设中采用钢结构的量也会相应增加。地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多的采用钢结构。尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市，经济发达的中型城市，钢材消耗量会明显增加，如北京每年高架桥用钢量约2万多吨。钢材消耗量的增加，必然给黑色金属矿采选业带来了更高的发展空间。

3．能源建设的需要促进黑色金属矿采选业的发展

随着火力电厂建设的加快，以及核电、风电的逐步发展，电力钢结构的用钢量将会得到进一步的增加。此外，我国海洋石油已进入大规模开发阶段，将需要大量海上工程配套设施的建设。另外，现有海洋石油平台中相当一部分将在未来更新改造。能源建设，需要大量的钢结构，为黑色金属矿采选业的发展带来了机遇。

五、关键要素分析

1.资金

黑色金属矿采选业矿石开采行业是资本密集型行业。首先，获得矿石资源的探矿权、采矿权需要投入大量资金；其次，除矿石采选本身所需的固定投资较大外，同时矿区建设往往伴随有交通、水、电等生产配套工程的建设，以及相应的环保、安全等相关辅助设施的投资，项目综合投资金额较大，黑色金属矿采选业行业矿石开采和选矿活动的一个关键要素。

2.技术人才

矿石采选行业需要从事采矿、选矿等各环节的专业人才，外聘或培养具备较强专业能力的人才形成技术团队需要较长的周期，新进入企业短时间内难以解决人才缺乏问题，因此，技术人才也是该行业的关键要素之一。