报价业务流程

销售价格管理流程

销售价格管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1.流程概况流程目的规范销售价格的制定、执行和变更的各个环节的操作，提高效率并控制风险。适用范围金力达地产可售项目的定价业务。定义无流程主导及参与部门营销策划部（主导），财务管理部，成本控制部。部门流程中承担职责总裁1、审批价格策略； 2、审批《价格方案》； 3、审批《销售价格明细表》； 4、审批《销售价格明细表》（调整版）。财务管理部1、审核价格策略； 2、审核《价格方案》； 3、审核《销售价格明细表》； 4、审核《销售价格明细表》（调整版）。分管副总1、审核价格策略； 2、审核《价格方案》； 3、审核《销售价格明细表》； 4、审核《销售价格明细表》（调整版）。营销策划部（主导）1、拟订价格策略； 2、制定《价格方案》； 3、编制《销售价格明细表》； 4、编制《销售价格明细表》（调整版）。 2.工作程序 2.1定价原则 2.1.1 销售定价须以实现项目综合收益最大化为原则，应参照项目营销推广方案或计划里经营安排的利润指标，还要结合当前销售项目实际情况和市场大环境等因素综合考虑。 2.2销售价格策略的确定 2.2.1 营销策划部根据【项目定位策划流程】的定位结果，并通过对项目周边市场调研、客户群的购买能力的分析和相关的经济数据的分析和研究，同时结合预算部、成本

控制部、财务管理部提供的产品成本价格，拟定出基本价格、框架和策略，报分管副总、财务管理部审核、并最终由总裁审批确定。 2.3销售价格的确定 2.3.1 营销策划部在价格策略审批后15天内形成初步价格方案。 2.3.2 营销策划部在预售30天前，组织相关人员制订该项目完整的、详细的《价格方案》，并以汇报会的形式请分管副总、财务管理部审核，请总裁审批。 2.3.3 会后20天内完成最终《销售价格明细表》的编制并报财务管理部备案复核。 1)《销售价格明细表》必须将各类影响定价的因素量化，通过计算得出明细的价格表； 2)影响定价的因素包括但不限于：楼层、花园/平台、位置/景观、朝向、户型； 3)外包给中介商代理销售之楼盘，营销策划部应根据原价目表再考虑代理成本，适当调高价格； 4)应个人或单位要求代售时，须注意考虑税金成本，适当调高售价。 2.3.4 营销策划部须在开盘前7天内将《销售价格明细表》报分管副总、财务管理部审核，总裁批准后执行。 2.4销售价格方案的管理 2.4.1 营销策划部有关人员须在开盘前将明细价目及折扣标准等信息录入销售管理系统（建议使用专业软件管理）。 2.4.2 销售价格调整按以下程序进行审批：由营销策划部提出《销售价格明细表》（调整版），经分管副总审核、总裁审批后，及时下发营销策划部执行，备案财务管理部。 2.5销售价格资料的管理 2.5.1 此类资料、文件属最高机密，任何知情者应严格遵照公司的保密规范和制度，不得泄露。 2.5.2 营销策划部、销售主管等对《价格方案》具体政策和《销售价格明细表》的执行，负有直接责任，并负有培训其他相关业务人员的责任。 2.5.3 任何人员不得擅自修改销售软件中价目表及折扣标准等关键字段。

公司报价管理规定

公司报价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

产品报价规定编号第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程

一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价

报价流程

报价流程一、目的报价的准确与否以及报价的速度是一间公司实力的体现，也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步，本流程旨在使公司产品的报价能准确、快速地完成，使报价具有系统性，规范性，合理性。二、范围本流程适用于售后维护部所涉及的所有报价。三、职责 1技术员：负责接收客户报价需求，向客户提供报价； 2主管：负责制订一般商品售价标准，向销售技术员提供商品信息，包括商品的库存情况、客户以往商品成本价和售价、现时的进货价，负责客户报价单的备案，整理汇总季度销售报表，分析各单位的采购状况。 3部门经理：负责1000元以上报价单的审核、批准，根据销售报表，提出改进意见。四、指引 1 技术员要积极寻找商机，发现商机，要时刻与客户保持密切联系，第一时间掌握客户需求。 2 对要维修的设备引导客户进行更换，制造商机，减少二次维护的风险。 3 指导客户购买质优价好的商品，减少以后的维护量，增大销售利润。 4 报价的期限要注明时间和备注：产品如遇厂家已停产，可以采用该产品的升级产品（配置不低于本报价）。 5 严格遵守部门制度，严格保守价格机密，不对任何无关人员透露。五、流程 1 主管根据商品的进价成本，结合实际情况，制订出一般商品标准售价，以供技术员查阅。 2 技术员负责与客户的沟通和协调，收到客户需求后，查阅以往的销售纪录，如以往曾经销售过，现时的进价变动不大的情况下，直接报价给客户并上报主管备案。如没有销售纪录，则上报主管，申请制订商品型号和价格。 3 主管收到申请后和仓管员沟通制订商品型号和价格，尽量制订高中低三份报价方案给技术员并备案，由技术员报价客户。 4 商品价格小于1000元的主管可直接报价，项目大于1000元小于10万的上报部门

装饰公司报价流程

首先每个公司报价模式不一样，我这里介绍下我习惯的一个报价流程按照装修顺序 ◆基础改造◆ 旧家具等拆除拆除墙体，挖半墙, 砌砖墙,粉刷抹灰石膏板隔墙铲墙地面找平包管道,开孔. 垃圾清运等 ◆水电改造◆ 水路部分,什么燃气预埋，排污管道改造,冷热水管改造及其配件详细项目电路部分,电线管开槽.开关/插座/过线盒暗盒．4/6分电线管.照明/插座/空调/电话/电视/网络/音响线路铺设.集成信息箱.２P总开.漏电保护器.三相四线总开加漏电保护器.控开(断路器).视频分配器等等 ◆厨房◆ 吊顶(龙骨人工主材料）防渗漏处理墙地砖铺设,瓷砖专用填缝剂门套，门.玻璃，门槛石. 厨房水槽及水龙头安装厨房小五金挂件等安装厨柜(现场制作，还有配件都要报价)---买的也可以,这里就不报价 ◆卫生间◆ 吊顶（龙骨人工主材料) 防渗漏处理墙地砖铺设,瓷砖专用填缝剂门套,门.玻璃，门槛石．座便器坑距移位淋浴房底座及花洒/龙头安装浴缸安装、浴缸花洒/龙头安装水池/台盆及水龙头安装淋浴房挡水条等等.． ◆客厅餐厅过道◆ 吊顶(平顶,一级，二级,曲线,饰面假梁都要分开）窗帘箱

地板或地砖及踢脚线电视背景,餐厅背景,沙发背景,玄关背景墙根据情况来定玻璃门门套. 窗台大理石台板安装,大理石磨双边,大理石门槛及磨边 ◆主次卧,书房,娱乐房◆ 吊顶（平顶，一级,二级,曲线，饰面假梁都要分开) 窗帘箱地板或地砖及踢脚线背景墙, 有地台的也要报. 玻璃门门套. 窗台大理石台板安装,大理石磨双边,大理石门槛及磨边 ◆阳台◆ 吊顶,窗帘箱墙地砖防腐木地板门槛 ◆楼梯◆ 木楼梯,或水泥楼梯基础.旋转楼梯基架踏步板,立柱,栏杆．扶手．自己在完善下 ◆家具◆ 鞋柜,酒柜．衣柜,储藏柜,书柜，阳台吊柜.电视柜等木做家具工程, ◆五金◆ 不锈钢合页,家具铰链,抽屉轨道20寸,不锈钢挂衣杆，法兰.门吸，门锁,拉手.等 ◆油漆◆ 清水漆(门,门套，踢脚线，家具等木工油漆) 混水漆顶面乳胶漆墙面乳胶漆彩色乳胶漆

销售报价的个关键点

销售报价的个关键点 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

销售报价的6个关键点销售不是一个单纯的买和卖的过程，在销售的过程中，需要双方不断地谈判磋商，最终达成交易。其中，最为重要的环节之一便是价格的谈判。在谈判过程中，很多经验不足的销售人员被问到了价格问题，往往拿捏不准，报价吞吞吐吐；要不就是拖泥带水，很久才回复客户价格，造成客户不满。销售人员的心理：担心本来可以卖出的高价结果卖低了，造成利润的减少；而为了高利润报出了高价又担心丢掉订单。这种矛盾的心理状态显然不利于销售人员的理性思考，不利于做出合理的报价。在此，我们列举在实际的销售过程中，最为重要的六个价格“支撑点”。大家在后续的报价过程中，可以参考这几个关键点，梳理清楚思路，报出合理的价格。这六个关键点分别是：厂商指导价、行业价格、客户购买量、竞争对手价格、预算、未来使用潜力。一、厂商指导价厂商指导价是指出厂时的厂商定价。作为产品的生产商，厂商在定价时就已经综合考虑了自己的制造成本、利润和市场状况。厂商的定价还可以为不同区域的销售做一个价格参考，所以有一定的指导意义。二、行业价格行业价格是指某产品在同一行业的平均销售价格。很多产品面向的行业不止一种，尤其是那些具有通用性的产品。虽然行业价格差别

较大，但是毕竟“隔行如隔山”，同一产品在不同行业的价格还是比较难互通的。所以，当你碰到同一产品在不同行业价格差异较大时，不用过于担心，因为客户知晓的可能性很小。但是，如果是同一行业的不同客户，如果价格差异过大，再加上同一行业的信息流速远比不同行业的信息流速更快，会让客户失去对你的信任感，从而影响后续合作。所以，在报价时，一定要清楚行业的平均价格大概是多少，在平均价格的基础上上下浮动。三、客户购买量大家在购买东西时，都存在这样一种潜意识——量多优惠。很多采购人员询价时，经常会问：“你们一个多少钱？我这次买的多，能给多少钱。”同样，供应商可以薄利多销，在保证购买量的情况下，给予适当的降价优惠，能获取更多的利润。所以，购买量也是很重要的报价参考点。假设1套家具10万，那么没有优惠可以，如果购买5套还没有优惠，客户肯定会不满地找你砍价，质询你为什么没有任何优惠。既然我们已经知道客户有这种心理预期，不如提前给客户点“甜头”，先满足客户的这种预期，做出合理的让步，让客户感觉爽快。比如你先报价49万，不管降价幅度怎么样，客户会感觉你在协助他们降低采购成本。如果客户觉得降价幅度不够，双方可以进一步商讨。

销售报价流程

销售部报价流程 1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4．作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交由上级主管审批。 4.2正式报价 4.2.1销售将经上级主管批准后的《产品报价申请单》交予财务部，按客户要求制作报价。 4.2.2销售将《报价单》发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到

4.2.4客户收到《报价单》，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，销售应将《报价单》整理保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。 4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》附件：作业流程图

公司报价管理制度

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

报价作业流程1

1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。) 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是

否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》

销售价格管理制度

1.0总则 1.1目的：为了使公司销售价格科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 1.2营销中心主要负责制定销售价格、销售折扣以及收款政策。 2.0影响销售价格的因素 2.1公司的销售目标与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。目标决定了定价策略和定价技巧。 2.2 产品成本产品成本是销售价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出，并补偿公司为产品承担风险所付出的代价。 2.3公司销售组合策略定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。 2.4市场需求产品成本决定了产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格 2.5 客户的考虑客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较，因此，公司在定价时，应该参照竞争对方的产品价格，以保证产品的销售。 3.0 产品定价程序 3.1销售价格定价大致分为以下六个步骤： 3.1.1 进行成本测算。 3.1.2综合考虑影响销售价格的各要素。 3.1.3研究竞争对手的销售价格。 3.1.4确定客户的心理定价 3.1.5确定销售价格。 3.2 财务中心会同供应链管理中心、产品中心、营销中心等相关人员收集成本费用数据，计算产品的各种成本和费用，包括生产成本、采购成本、平均成本、边际成本等。 3.3 营销中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面，特别是对公司竞争对手的情况。营销中心根据对新产品的销售量及市场分析结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，交公司总裁办予以审核。 3.4 由营销中心组织，财务中心，产品中心等部门参加，会同公司总裁办最终确定销售价格。由营销中心和总裁办共同在《产品报价单》上签字确认。 4.0 特别价格的规定 4.1特别价格是指低于正常销售的价格。特别价格一般包括以下几种情况： 4.1.1 因质量问题降价 4.1.2因交期延迟降价

报价流程管理

产品选型和产品报价
运营管理
市场部
1

目
录
1．产品选型&询价申请 1) 产品价格申请人 2) 产品选型负责人 3) 产品报价负责人 2.产品报价时限 1)一般报价时限 (4 小时以内完毕) 2)特殊报价时限 (4 小时以外未完毕) 3．产品选型&报价运营流程: 4．CTB 选型&询价申请单 1)用户基本信息 2)价格申请背景 3)用户需求 4)申请价格
序: 1. 为了快速对应市场需求,提高产品报价迅速，特此规范产品报价流程。 2. 业务员应重视、理解和分析客户需求,才能更好的把握客户需求和满足客户需求,从而提供选型的基准。(标准产品和非标准产品) 3. 业务员认真准备产品报价前期工作,即:《申请背景》，它是以目标客户为中心的,进行市场需求、行业需求的了解和有准对性的竞品动态的测量,深入把握能更好的、更长久的维系客户的。 4. 有效的提高工作效率和目标管理明确化。 5. 报价流程是为了提高效率为制定,针对不涉及产品选型的,按照原来流程，快速报价。 6. 考核目标: 1)涉及产品选型的 4 个小时内报价完毕并给予回复。 2)不涉及产品选型的 2 个小时内报价完毕并给予回复。
2

1. 产品选型&询价申请 1）产品价格申请人：
申请人业务员说明： 1. 若业务员外出或者不能通过以上方式与市场部有效沟通时,可以通过商务助理进行申请 (申请方式:参考以上内容) 2．业务接受人：申请内容产品价格申请标准《产品选型&询价申请单》申请方式通过 email 方式业务受理人价格专员
2）产品选型负责人：
申请人价格专员价格专员说明： 1. 在针对客户进行报价时,需要技术部门针对客户需求进行技术方案评定后进行选型。 1) 情况 1. 若《产品选型&询价申请单》不能解决选型问题,由业务受理人和客户现场技术人员进行沟通后,解决选型问题并提供给价格专员。 2) 情况 2. 若业务受理人和现场技术人员沟通后，仍然不能选型的,由业务受理人和总经理沟通，进行解决选型问题并提供给价格专员。 2．选型完毕后,业务受理人将选型通报价格专员,由价格专员进行产品报价。行业申请标准申请方式业务受理人
3）产品报价负责人：
3

公司报价管理办法

公司报价管理办法报价管理办法（初稿）第一章总则第一条目的为规范 A 公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。第二条原则确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。第三条术语及定义 1. 成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。

（1）自制产品：为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/ 外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。（2）外购产品：对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。 2. 标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3. 对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/ 工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。第二章组织管理第五条制度制定本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议经过后，下发执行。第六条制度执行市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其它各相关部

门必须严格按照制度执行。第七条制度实施监督总经理负责制度执行过程中的监督和考核。第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、

04销售报价和销售订单管控流程

1、目的为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。 2、适用范围适用销售部给客户报价及订单管控。 3、职责 3．1财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。 3．2销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财务备案。销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》；负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认客户订单的变更内容并反馈给相关部门。 3．3商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。 3．4项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。 3．5生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。审核交期在3天以内无预测单的销售订单。 3．6工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。 3．7采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。 3．8制造后台副总：根据跟单员及财务对订单审核结果，受委托负责审核、会签客户的订单。 4、工作描述： 4．1 财务部根据销售部申请，公司产品成本及定价政策负责制定公司《通用产品估价表》，根据销售申请制定《新产品估价表》，并根据实际情况需要进行定期更新；《产品估价表》发各销售部门负责人；财务部应收会计接到商务部跟单员提供的报价单，审核ERP系统价格，如一致则审核完毕，如不一致，要求跟单员重新对ERP系统单价做修改，并再次提交应收会计审核。确保价格无异。 4．2销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，按公司产品报价要求及报价权限。有新项目订单的导入，业务员在客户订单下达前或者在接到跟单员邮件+电话通知项目单价改动时，或者量产项目达到一定的出货量，客户要求降价，制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、

销售管理业务流程模板

销售管理系统流程分析一、销售管理系统的主要功能销售管理系统主要功能包括: <1>销售管理系统的初始安装; <2>销售管理 <3>销售分类账和销售分析。二、销售管理系统与其它系统的主要关系其主要关系( 如图1所示) 采购管理系统能够参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。根据选项设置, 销售出库单, 无论是在销售管理系统生成, 然后传递到库存管理体系审核; 还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都能够。销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账, 进行制单生成凭证; 应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后, 回写收款核销信息。

三、销售管理系统日常业务处理 1、普通销售业务一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。销售管理系统与其它系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票, 运输, 销售结转销售成本处理整个过程。 <1>销售报价。在销售系统中, 填制并审核报价单。见图2。供应链销售管理报价报价单销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其它信息, 双方达成协议, 销售报价单能够转换为销售合同或销售订单。企业能够针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也能够参照报价单生成销售订单。在销售过程中, 能够省略销售报价流 <2>销售订货。

在销售系统中, 填制并审核销售订单。供应链销售管理销售订货销售订单销售订单是指与客户签署的一个合同, 在系统中反映为销售订单。如果早些时候提供给其客户, 生成销售订单也能够指报价单。在销售业务流程, 订单周期也是可选的。批准未关闭的销售订单能够生成销售发货或销售发票。 <3>销售发货。在销售系统中, 填制并审核销售发货单。供应链销售管理销售发货销售发货单当客户订单交货时, 相关人员应按顺序进行发货。销售发货是企业与客户签订销售订单或销售合同、并运到客户的行为, 销售业务的实施阶段。除了根据销售订单外发货外, 销售管理系统还具有的功能是直接出货, 那就是, 没有事先输入销售订单, 产品能够在任何时间发送到客户。在销售过程中, 销售发货处理是必须的。在直接发货模式中, 发货单是由销售发票自动生成的, 发货单能够作浏览, 但不能进行修改、删除、弃审等操作, 但却又能够关闭和打开; 销售出库单是根据自动生成的发货单来生成的。参照订单来发货时, 一张订单能够很多次发货, 多张订单也能够一次性发货。如果不做”超定量发货控制”的话, 就能够超过销售订单数量发货。 <4>销售开票。

销售报价的6个关键点资料

销售报价的6个关键点

报价流程及管理办法

长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。二、流程 A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。 B、流程说明 1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。 2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。 3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。按照《成本构成表》格式提供给业务员。 4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。 5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。三、红线价核算办法 1、价格构成 A、注塑材料价格核算 1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值） 2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。 3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价 B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案） C、喷涂材料价格核算

报价流程管理

产品选型和产品报价运营管理市场部

目录 1．产品选型&询价申请 1)产品价格申请人 2)产品选型负责人 3)产品报价负责人 2.产品报价时限 1)一般报价时限 (4小时以内完毕) 2)特殊报价时限 (4小时以外未完毕) 3．产品选型&报价运营流程: 4．CTB选型&询价申请单 1)用户基本信息 2)价格申请背景 3)用户需求 4)申请价格序: 1.为了快速对应市场需求,提高产品报价迅速，特此规范产品报价流程。 2.业务员应重视、理解和分析客户需求,才能更好的把握客户需求和满足客户需求,从而提供选型的基准。(标准产品和非标准产品) 3.业务员认真准备产品报价前期工作,即:《申请背景》，它是以目标客户为中心的,进行市场需求、行业需求的了解和有准对性的竞品动态的测量,深入把握能更好的、更长久的维系客户的。 4.有效的提高工作效率和目标管理明确化。 5.报价流程是为了提高效率为制定,针对不涉及产品选型的,按照原来流程，快速报价。 6.考核目标: 1)涉及产品选型的 4个小时内报价完毕并给予回复。 2)不涉及产品选型的2个小时内报价完毕并给予回复。

1.产品选型&询价申请 1）产品价格申请人： 2）产品选型负责人： 3）产品报价负责人：

3.产品选型&询价时限 1)一般报价时限 (4个小时内处理完毕) 说明:“N”表示《产品选型&询价申请单》提交时间2）特殊报价时限 (4个小时未处理完毕)

◆:业务员与客户确认订单和产品需求。 :业务员或商务助理:将需求以书面整理《产品选型&询价申请单》。 ?业务员或商务助理:通过email的形式发给,价格专员。 ?价格专员:将涉及选型的部分提供技术部门,进行产品选型。 ?选型情况1. 技术部门选型完毕,向价格专员进行共享。选型情况2. 技术部门因技术需求不明确,需要和客户现场技术人员沟通,选型完毕后,向价格专员进行共享。选型情况3. 技术部门因技术需求不明确,需要和客户现场技术人员沟通后,仍然不能选型的,向总经理报告后并由总经理和技术人员共同选型后,由技术人员向价格专员共享选型信息。报价情况1.报价专员参考选型型号,价格核算后,进行产品报价。报价情况2.报价专员产品选型信息后,不能给与报价的，向总经理报告,通过信息联络函的方式或电话方式价格专员进行产品报价。

报价流程办法

投标报价流程办法一、投标一般总流程：阅读招标文件—审阅图纸—答疑—按图提量—询价—成本核算—编制报价清单—价格调整—编制标书—标书打印—盖章封标二、阅读招标文件 1、概述：招标文件通常由商务人员转发，商务人员转发前应对招标文件做整体阅读及大致理解，并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代。项目招标文件通常由招标文件、URS、工程量清单（如有）、图纸、相关表格（业主规定报价表格、设备参数一览表、品牌表等）组成，阅读时避免漏读错读。 2、招标文件：通用招标文件主要介绍项目整体项目概况及整体招标办法，包括对投标文件（投标函、商务标、技术标、经济标、图纸等）的要求，主要有以下注意事项： 1）开标日期：以招标文件开标日期为准，合理安排工作时间，预留好封标盖章及路程花费时间（至少两天）； 2）资质要求、项目组织机构要求：公司营业执照，资质证书，按工程类别及等级要求划分，对应采用相应公司资质文件；组织机构按招标文件要求，采用合格人员的相关证书； 3）工期：以招标文件施工日期为准；

4）招标范围：招标范围为报价的主要依据之一，需仔细阅读招标文件的招标范围，明确各专业包界划分，明确甲供材料及设备清单，如有表意不明的需马上提出答疑； 5）投标保证金：以招标文件要求为准，明确携带或者打卡的具体人员； 6）商务要求：今年来类似工程业绩，按相应公司查找资源 7）废标条款：未按要求制作标书（格式字体内容）、商务标及投标函等未提供完全资料或未按要求执行、各家单位投标文件内容雷同、投标价格高于控制价、恶意报价、未缴纳投标保证金、未盖公章、多份投标文件有重大差别、更改清单、投标延误等； 8）份数、打印、封装要求：严格按照招标文件要求，尤其是有第三方招标机构监督的项目，要仔细阅读招标文件避免格式问题造成废标； 9）保修期、售后：按招标文件要求执行； 10）付款条件：按招标文件要求执行； 11）原件要求：招标文件要求执行，原件要求高且流程复杂的要提前准备； 12）前期备案等事宜：与资质要求基本相同，在项目备案时同样要求准备； 13）常见主要问题：招标文件表意不明、招标文件要求前后矛盾——发现影响投标结果的问题及时联系商务人员或者业主方负责人，尽快以书面形式提出疑问并要求获得书面形式的正式答复，若答复再不明确且时间不足，暂按自己理解推进工作，在投标文件中附带相关投标说明； 3、URS：

销售部日常工作流程图

1、销售部工作制度 1）客户登记制度每位销售人员在联系完客户或接听完新客户电话后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，为公司积累客户资料。 2）工作日记制度工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员销售过程中出现的问题。销售部经理可以根据工作日记判别客户的情况，故要求每个销售人员员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：电话访问记录，客户来电记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题可随时跟销售部经理反映。工作日报表于每日下午16点30之前交销售部经理。 3）客户追踪制度销售人员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪。 4）例会、培训及考核制度销售部每周六下午固定为例会日，由销售部经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售部经理反映，由销售部经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售部经理批准方可缺席。

针对每个阶段及项目进展情况销售部经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户周报月报统计制度 5）报告提交制度销售人员应该在每周六下午16点30分之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午16点30分前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括客户数量统计、业绩统计以及汇总点客户统计三部分。

产品价格管理制度及调价流程1.doc

产品价格管理制度及调价流程1 营销价格管理制度流程一、营销价格管理制度估价第一条估价要求： 1.本公司估价活动必须遵守本制度之规定； 2.新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价； 3.估价的方式，必须经有关专家予以确认后可择定； 4.销售经理必须仔细看估价单。第二条掌握情报： 1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手（有估价竞争时）的情报； 2.要积极地使用各种手段来收集情报； 3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。第三条估价单的回收： 1.估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈； 2.根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。

订货价格第四条本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。第五条本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定，由成本研究委员会负责。第六条成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货所列示的价格是否正确。第七条订货价格的决定可分为两类： 1.由营销人员自行决定； 2.由总经理决定，或由成本研究委员会审定。第八条营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。第九条在接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。第十条营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括： 1.以公司统一确定的价格接受订货； 2.订货额在××万元至××万元之间，且降价幅度为×%的标准品订货；

3.订货额在××万元以内，且降价幅度为×%的标准品订货。第十一条订货单由营销人员交成本室审核后，报销售主管核准。第十二条营销人员在第七条规定范围内进行折价销售时，应填制“折价销售传票”，一式四份。第十三条折价销售传票处理： 1.折价销售传票，由营销人员保存，以作折价销售凭证之用； 2.折价销售传票，由营销人员交付客户； 3.折价销售通知单，由营销人员交付财务部； 4.折价销售统计单，由销售主管转交事务部作统计资料之用。第十四条特价处理：下列各项营销人员无权自行决定订货价格，须由总经理或成本研究委员会审议决定。 1.非标准品折价销售； 2.特别订货品； 3.因产品质量问题要求降价销售； 4.因交货时间迟延而要求降价销售； 5.因大批量订货而要求降价销售；