明源ERP售楼系统操作手册
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明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录
A.项目准备 -----------------------第1页
----------------------------------- 第2页
B.市场营销 -----------------------第3页
C.客户跟进 ----------------------- 第4页
D.交易管理 ----------------------- 第5页
----------------------- 第6页
E.售后服务 ----------------------- 第7页
F.财务管理 ----------------------- 第8页
G.报表管理 ----------------------- 第9页
二．模块说明
A.项目准备：
该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；
（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；
（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；
b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；
c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；
d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能：
a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”
或者“在原有基础调整”；
b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核；
c 面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核；
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d 价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；
e 历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件
进行查询。
（5）付款方式定义：该模块用户设置各种不同的付款方式，销售经理首次可以通过“新增”的方式来进行添加付款方式；在以后还需要调用该付款方式的时候可以使用
“引用”来进行设置；付款事件传递功能暂时不使用。
主要事项：1.同一项目下的付款方式名称不允许重复；
2.若当前付款方式被业务引用，则其付款方式名称不允许修改，且不允许
删除该付款方式；
3.如果款项名称含“按揭”关键字，则会返填该付款方式的“是否需要按
揭贷款”为否，如果含“公积金”关键字，则返填“是否需要公积金贷款”字段
为否；
（6）折扣管理：用于对各种折扣方式的订立；
（7）套打设置：对需要进行套打的“认购书”进行模板设置；
（8）业务参数设置：该功能是在项目生成时期，对于整个项目各项参数进行设置，设置的各种参数将直接影响到后期系统使用调用的各项项目参数，例如：产品类型、银行设置、变更原因等，分集团级与公司级。
主要操作人员：系统管理员、营销部经理、专案、客服人员
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B.市场营销：
该模块是用于在楼盘销售前要对即将展开的销售进行预算和制定相关计划，定义客户调查问卷，进行售前售后各项分析，具体功能如下：
（1）销售预算：对楼盘面积，销售价格等制定一系列的销售计划，对销售过程进行数化的预算，可以用来登记各项目每月的销售预算，该功能由于实际情况的影响暂不使用；
（2）问卷定义：本模块使用电子问卷的方式来进行对客户的全面了解；
（3）营销方案：用于设置各种营销方案，对于各种方案的具体实施过程进行记录；
（4）营销分析：通过与对销售的帮助来分析营销投入的效果，评估各种手段的优劣；
（5）竞争楼盘：主要用于管理竞争对手的相关楼盘资料信息，并可与当前项目相关资料进行对比分析，找出项目自身的优缺点，更好的定位市场；
主要操作人员：项目营销部经理、公司领导
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C.客户跟进：
该模块是用于售前对客户资料的跟进、交互的明细记录查询、客户台帐等功能。
（1）线索管理：对于客户的来人来电或其他方式进行记录，是客户更近的第一步，可以转成销售机会；
（2）销售机会：该功能是指一个潜在客户有购买意向并有可能为企业创造销售的一个机会，记录客户的购买可能性、潜在价值、可能购买时间等的管理；
（3）客户台帐：该模块是用户客户资料的管理，可以体现客户的详细资料、交互明细、其购房信息等资料；
（4）客户关怀：该模块用于单个或者大量客户联系的工具，内置短信、邮件群发功能，发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义，目前暂不使用；
（5）交互明细查询：可以对所有的客户交互明细进行查询；
（6）销售预测分析：销售经理可以利用系统预测未来销售，但由于实际情况暂不使用；
（7）客户分析：通过交互明细的记录，系统会自动对客户的各种信息进行分析。
主要操作人员：业务员、项目经理、公司领导
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D.交易管理
该模块为一个标准化的交易流程，通过“交易管理”模块，从系统层面规范了交易流程，在这里可以完成从预约排号（暂不使用）、小订、认购、直至签约的全过程。
（1）房源查询:在该模块中，能个对整个项目的各栋楼的房源进行状态查询，例如“销控、待售、认购”等状态，通过详细资料还能查询到“客户的资料”、“签约信息”及一系列的“销售服务列表”；
（2）预约排号：项目开盘前，引导客户排号、购买优先认购权，提前排号的客户享有优先选房的权力，也称作内部认筹、诚意认购、VIP排号，通过这个模块，就可以全面管理这种业务，该功能暂不使用；
（3）定单管理：对于进行认购的客户将会生成一个认购定单，通过认购定单可以查询到该次认购的详细的信息，包括付款信息、附属房产等；也可以通过该模块进行新增定单，具体操作过程详见附件；
（4）合同管理：当客户支付了首期楼款后交易状态从认购转程签约，正式签订合同，该模块可以对合同进行管理，如果有需要变更的可以通过“变更申请”进行操作；
（5）销售日志：该模块用于销售经理每日对来人来电的数量进行记录，系统会自动根据签约认购情况进行销售情况的统计，便于领导查询；
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（6）变更审批：对于申请变更的合同进行审批，可以通过审批的状态进行查询；
（7）变更日志：该模块便于我们对以往变更的合同进行查询；
（8）销售分析：该模块用于对项目的各项情况进行分析查询，例如某号楼的销售情况，可以细分到“住宅、商铺、车位等”进行查询；
主要操作人员：业务员、项目销售经理、公司领导
本模块为销售系统中最重要的环节，几乎所有的操作都在此模块中，详细操作流程详见“明源ERP售楼系统业务操作流程”
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E.售后服务
该模块主要是对已签订正式认购协议的房间的后续管理工作，系统着重于办理过程的跟踪管理，支持针对不同的业务，设置其相应的业务状态，从而更直观的地跟踪各项业务的办理过程。主要包括以下几个子模块：
（1）服务概况：统计按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙贷款服务和产权服务的各进程的合同数，对于总数统计超期办理的数量；
（2）按揭贷款服务：对于按揭贷款购房的客户办理按揭的过程进行管理记录；
（3）公积金贷款服务：对于公积金贷款购房的客户办理的过程进行管理记录；
（4）入伙服务：入伙的含义就是平时我们所说的“交付”,该模块用于对入伙服务的办理进度进行管理记录；
（5）产权服务：对于帮客户进行产权服务的过程进行管理记录；
（6）面积补差：该模块主要采用多退少补处理的方法，集中办理已签合同房间因合同面积与实测面积的差异而产生的合同价补差问题；分计算“补差方案设置”、“计算补差款”、“审核/取消审核”、“执行/取消补差”等功能，目前暂未使用。
主要操作人员：客服人员
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F.财务管理
该模块围绕销售业务进行收款、退款、催款等日常业务，并以财务单据的形式来体现各种财务业务。
（1）财务待办：财务人员可通过该模块，及时的了解各种销售变更事件，加强与销售业务的互动，即当销售房间发生变更时，系统通过销售事件反映给财务人员，财务人员可通过销售变更功能直接针对变更业务做相应的处理；
（2）票据管理：在业务参数设置中如果开启“票据管理”该功能后，财务在进行收款的时候必须登记有效的票据编号，在此模块中对票据进行“登记、领用、注销”的操作；
（3）收支管理：财务人员在此模块中对于各种款项进行管理，例如：定金、房款、银行房款等，还具有款项明细查询的功能；
（4）催交欠款：该模块显示所有欠款的客户，便于查询；
（5）财务分析：可以针对项目/分区/楼栋进行财务情况分析，如应收款、实收款、未收款、多收款等其他情况；
（6）代收费用管理：该功能暂未使用。
主要操作人员：财务人员、公司领导
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G.报表管理
在这个模块中，可以通过各种报表对数据进行统计，例如“常发客户明细表”、“财务实收款明细表”、“欠款情况明细表”等，方便各部门人员进行统计查询，如果有特殊需求的表格可以协调明源公司进行制作。
主要操作人员：财务人员、公司领导、营销部经理
明源软件操作指南
明源软件操作手册 第一部分：安装操作 网址：外网登陆地址： 内网登陆地址： 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件 第二部分：岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位 权限：客户管理、房源查询 2、内勤岗位 权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位 权限：客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位 权限：财务收款、退款处理 5、财务审核岗位 权限：票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位 权限：使用权限管理
第三部分：岗位权限操作手册 1、置业顾问 （1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。 （2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。 （3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。 （4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤 （1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
ERP系统操作说明书(完整版)
在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示： 系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：
注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添 加， 注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，
最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。
ERP系统操作指南
集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）
修改记录
目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标与快捷键............................................................................. 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未指定书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料（试制工厂、营销公司）............................................................. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未指定书签。 8 凭证处理（查询、冲销） ............................................................................ 错误!未指定书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未指定书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未指定书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未指定书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。
明源软件系统操作手册
系统操作手册
目录 一、文档说明.......................................... 错误!未定义书签。 二、操作清单.......................................... 错误!未定义书签。 三、操作说明.......................................... 错误!未定义书签。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）...... 错误!未定义书签。 目标成本编制 .......................................... 错误!未定义书签。 目标成本调整 .......................................... 错误!未定义书签。 目标成本结转 (9) 2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）...... 错误!未定义书签。 3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）...... 错误!未定义书签。 4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）...... 错误!未定义书签。 变更申报 .............................................. 错误!未定义书签。 完工确认 ............................................. 错误!未定义书签。9 5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19) 签证申报 (19) 完工确认 .............................................. 错误!未定义书签。 6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）.. 错误!未定义书签。 7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）错误!未定义 书签。 8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）错误! 未定义书签。 9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）...... 错误!未定义书签。 10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30) 11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32) 12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)
ERP系统使用说明书知识讲解
目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP？ ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统？ ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
明源软件操作指南
明源软件操作指南 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
明源软件操作手册第一部分：安装操作 网址：外网登陆地址： 内网登陆地址： 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位 权限：客户管理、房源查询 2、内勤岗位 权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位 权限：客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位 权限：财务收款、退款处理 5、财务审核岗位 权限：票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位 权限：使用权限管理 第三部分：岗位权限操作手册 1、置业顾问
（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。 （2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。 （3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。 （4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤 （1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。 （2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。 说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。
ERP系统操作手册
ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审
核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：
明源软件系统操作手册
明源软件系统操作手册目录 9
文档说明一、本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。 操作清单二、 模块及功能涉及部门及岗1成本管理成本管理2 项/集团各业务部门、各项目工程部 3 目公司项目工程部4 项目工程部5 成本管理部 6 （季度产值）资金管理部 7 项/集团各业务部门、各项目工程部 8 目公司财务管理部 9
操作说明三、系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制 系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
详见图解： 模块单击目标成本】1.【选择项目2 .“目标成本” 3.选择需要编辑的版本点击保存7.点击编辑4. 在最末级科目上输入目5. 标成本金额案6.上传分划规合约解方（按照集团统一模板），一并进行审核支持上传多个文档。注意： 流程标题是自注意：动生成，请勿修改。8.发起审批 选择发起人所在的岗位10.注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。录入发起说明，可备注审9.批注意事项。发起审批。审批通过11.之后，该目标成本即生 更多操作详解： Excel批量编制：可以先导出Excel，然后在office中按照导出文档中的说明规范批量编辑目标成本，然后再导入进系统。．
ERP系统供应链操作手册-采购管理
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
明源软件系统操作手册
明源软件系统操作手册 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
系统操作手册 目录 9 一、文档说明 本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。 二、操作清单
三、操作说明 系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） 1.1目标成本编制 系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通 过审批后，及时去分解合约规划。 详见图解：
更多操作详解： 1.【目标成本】模块单 击“目标成本” 2 .选择项目 3.选择需要编辑的版本 4.点击编辑 5.在最末级科目上输入目标成本金额 7.点击保存 6. 上传合约规划分解方案（按照集团统一模板），一并进行审核 注意：支持上传多个文档。 8.发起审批 注意：流程标题是自动生成，请勿修改。 9.录入发起说明，可备注审批注意事项。 10.选择发起人所在的岗位 注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。 11.发起审批。审批通过之后，该目标成本即生
Excel批量编制：可以先导出 Excel，然后在office中按照 导出文档中的说明规范批量 编辑目标成本，然后再导入 进系统。 引入其他阶段版本：如果有 编辑【基准版】之前版本的 目标成本，可通过快速引入 其他阶段目标成本的基础上 进行二次编辑，提高编辑效 率。 注意：其他版本的目标成本 1.2目标成本调整 依据动态成本月度分析会决议，组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核，调整的依据如下： ①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响； ②未来1个月合同预估对合约预算的影响； 目标成本调整详见图解：
ERP系统操作指导
ERP系统培训 目的： 1、熟练使用ERP系统操作； 2、规范单据操作流程以及数据衔接； 3、提高货品管理能力以及数据分析能力； 4、提升营运管理能力以及单店业绩。 培训内容： 第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇 第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部） 第一部分 ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南 一、基础篇……………………………………………………………………… 1.分销系统登录…………………………………………………………… 1.1系统登录………………………………………………………… 1.2退出……………………………………………………………………… 2.分销系统基本操作……………………………………………………………… 2.1用户修改密码…………………………………………………………… 2.2系统界面………………………………………………………………… 2.3单据基本操作…………………………………………………………… 2.4查找操作………………………………………………………………… 2.5查询操作………………………………………………………………… 2.6报表操作………………………………………………………………… 3.分销系统基础数据……………………………………………………………… 3.1货品资料…………………………………………………………………
3.2渠道资料………………………………………………………………… 3.3供应商资料……………………………………………………………… 3.4仓库资料………………………………………………………………… 二、业务篇……………………………………………………………………… 1、采购订货管理…………………………………………………………………… 1.1按期货下采购订单……………………………………………………… 1.2常用报表………………………………………………………………… 2、客户订货管理………………………………………………………………… 2.1区域订货会客户下单…………………………………………………… 2.2后期补货………………………………………………………………… 2.3常用报表………………………………………………………………… 3、零售价管理……………………………………………………………………… 3.1区域零售价调整………………………………………………………… 3.2常用报表………………………………………………………………… 4、客户信用管控…………………………………………………………… 4.1客户回款………………………………………………………………… 5、货品配发……………………………………………………………………… 5.1客户/店铺按单配货……………………………………………………… 5.2客户/店铺配货…………………………………………………………… 5.3客户退货申请……………………………………………………………… 5.4 常用报表………………………………………………………………… 6、仓库业务……………………………………………………………………… 6.1仓库收货…………………………………………………………………… 6.2仓库发货…………………………………………………………………… 6.3仓库收客户/店铺退货…………………………………………………… 6.4退货给供应商……………………………………………………………… 6.5仓库调拨…………………………………………………………………… 6.6仓库盘点…………………………………………………………………… 6.7常用报表：………………………………………………………………… 7、自营店铺业务……………………………………………………………………… 7.1 店铺销售…………………………………………………………………… 7.2店铺收货…………………………………………………………………… 7.3店铺调拨…………………………………………………………………… 7.4店铺退货…………………………………………………………………… 7.5店铺盘点…………………………………………………………………… 7.6常用报表……………………………………………………………………
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录 第一章基本作业操作____________________________________3 第一节主画面基本操作_____________________________________3 第二节录入作业基本操作___________________________________4 第三节打印凭证基本操作___________________________________10 第四节报表基本操作_______________________________________13 第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18 第一节品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节BOM 资料的建立____________________________________24 第三节相关报表的查询及列印________________________________27 第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28 第一节设置订单单据性质____________________________________28 第二节客户信息资料的建立__________________________________29 第三节报价单的录入________________________________________30 第四节客户商品价格的录入__________________________________31 第五节客户订单资料的录入__________________________________32 第六节订单变更单的录入____________________________________33 第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34 第八节发放LRP采购单______________________________________37 第九节发放LRP工单_________________________________________38 第十节相关报表的查询及列印________________________________39 第四章请购单至采购进货_________________________________40 第一节设置采购单单据性质__________________________________40 第二节供应商信息资料建立__________________________________41 第三节采购核价单的录入____________________________________42 第四节供应商料件价格的录入________________________________43 第五节请购单资料的建立____________________________________44 第六节维护请购信息作业____________________________________45 第七节从请购单生成采购单__________________________________46 第八节采购单资料的建立____________________________________47 第九节采购变更单的录入____________________________________48 第十节采购进货单的录入____________________________________49 第十一节采购退货单的录入__________________________________51 第十二节相关报表的查询及列印______________________________52 第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53
ERP系统操作教程
ERP系统－界面操作教程 教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容： 一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明： 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)， 即可得出联机界面 以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂
按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出 现 测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止； 然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\TPA ＂（TPA 为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．
关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注： 1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标 ，双击此图标 即进入系统登录界面。 2.3操作界面：
印刷厂ERP系统使用说明
一系统工具栏说明: 工具栏说明一(系统各模块): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1) 新增：增加一笔新的资料 2) 修改：修改当前的资料 3) 查询：查询相关资料,点此按键,切换至系统查询界面 4) 列印：打印相关报表,点此按键,切换至系统打印界面 5) 审单：审单权限人员审查核对当前资料 6) 删除：删除当前资料(审单后该按键无效) 7) 第一笔：显示第一笔资料 8) 上一笔：显示当前所在资料的上一笔资料 9) 下一笔：显示当前所在资料的下一笔资料 10)最未笔：显示最后一笔资料 11)储存：储存当前资料(包括修改后的资料) 12)离开：离开所在系统模块
二查询方式说明 于系统模块主画面工具栏处点击,切换至系统查询界面:勾选界面左下方的快速功能键(如异常单,未审单资料等),可快速查找到符合查询条件的资料 ※拖动鼠标可选择查询资料,鼠标左击选择某一笔后(泛蓝),鼠标右击或单击该,直接切入该资料的明细界面 ※点击以各查询条件精确查询,如下图:
三 预览打印说明: 报表工具栏说明: 点击 或 后出现如下画面 : 选定印表机和打印范围及份数后,点击 ,完成报表打印工作
四共享资料建立说明:(主要分为系统报表设定及基本资料建立) 1. 系统报表设定: 1)公司抬头设定:此为系统运行基本参数设定的第一步,用以产生各类报表的 表头(包括对内与对外的报表)及公司的联系电话与地址,各字段请用户自定 义,如下图: 主画面→系统维护→公司资料管理 请款名称:产生系统各类财务报表的表头,用户自定义 公司名称(英):送货作业系统中产生随货发票(英文)的表头,用户自定义 请款名称(英):帐务管理系统中财务报表(英文)的表头,用户自定义 2.基本资料建立包括以下作业系统基本资料的建文件： 1)客户管理系统：建立客户基本资料,用于连结其它各系统模块的支撑点 2)厂商管理系统：建立厂商基本资料,用于采购各种辅料 3)人员管理系统：用于建立客户、厂商的跟单业务人员及采购人员 4)片语基本资料：用于系统各模块下拉窗口资料的设定,包括部门、单位等 5)汇率基本资料：各币别兑换本位币的汇率 6)产品管理系统：建立各客户的产品基本资料,以方便提取各种资料 7) 物料管理系统: 建立各客户的物料基本资料,以方便提取各种资料 8) 纸品管理系统: 建立各客户的纸品基本资料,以方便提取各种资料 9) 浪纸管理系统: 建立各客户的浪纸基本资料,以方便提取各种资料
明源CRM销售管理系统快速应用手册范本
明源CRM销售管理系统快速应用手册
前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定： 格式意义 “”窗口名称 【】模块名称 〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息
目录 一、如何建立房源 (4) 二、如何给房间定价或调价 (14) 三、如何制定付款方式 (19) 四、如何制定折扣 (23) 五、如何放盘 (25) 六、如何进行客户跟进 (27) 七、如何查询房源并打印置业计划 (31) 八、如何选房并打印选房确认单 (34) 九、如何签署认购书 (36) 十、如何签约 (44) 十一、如何收款 (46)
一、如何建立房源 在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；
仓库部ERP系统操作手册
仓库部ERP系统操 作手册 1
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP 系统操作手册 文档作者: 古世文 创立日期: -11-17 确认日期: 文档编码: ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本: V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档控制 更改记录 审阅 分发人员
引言 前期经过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司( 以下简称瑞怡乐) 的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段, 现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述, 构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式, 同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中, 我们将明确: 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档: 《》
通用性 快捷键使用 ●在系统里, 打开任何单据时, 能够提供以下的快捷键使用: ?F1 打开当前单据的系统说明, 以便操作员能够查看该单据的栏位说明和操作方法; ?F2 ”新增”单据按钮快捷键; ?F3 ”速查”窗口快捷键; ?F4 ”删除”单据快捷键, 是对整张单据内容进行删除; ?CTRL+D 组合键, 对单据其中一行内容进行删除; ?CTRL+A 组合键, 对单据内容完全复制变为新的单据; ?CTRL+I 组合键, 对单据任两行之间插入一行; ?F8 ”存盘”单据快捷键; ?F7 ”打印”单据快捷键; 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时, 有时单据还没有完全录入完毕, 但有其它事情要进行 处理, 如果此时保存了该单据, 则单据会自动进入下一流程环节, 就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用保存单据, 只需将此单据存入临时数据库, 操作员也能够将系统退出, 下次再登录时, 将此临时的单据调出即可, 如下的操作: ?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键, 如下图标示:
明源ERP售楼系统操作手册之欧阳光明创编
明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 欧阳光明（2021.03.07） 一．模块目录 A.项目准备 -----------------------第1页 -----------------------------------第2页 B.市场营销 ----------------------- 第3页 C.客户跟进 ----------------------- 第4页 D.交易管理 -----------------------第5页 ----------------------- 第6页 E.售后服务 ----------------------- 第7页 F.财务管理 ----------------------- 第8页 G.报表管理 ----------------------- 第9页 二．模块说明 A.项目准备：
该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。 （1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除； （2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间； （3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d 其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料； b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定； c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；