客户订单下单流程
客户订单下达流程
客户订单流程说明:
1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。
2、接单的类型：
（1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《万国彩印电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；
（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；
（3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不
完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》
所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就
相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易
记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。
（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》；
（2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。
（3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。
7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，
生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。
8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检
查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。
（1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。
9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，
如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。
（1）根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。
（2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。
（3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。
10、客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生
产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。
（1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。
11、客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监
督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。
（1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。
12、客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。
（1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。
13、对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审
核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。
（1）A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。
（2）客服员按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。
14、客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排
发货。
（1）客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。
（2）发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。
15、按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交
待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。
16、发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向
客户传送《发货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。
（1）发货员将电脑开据的《销售发货单》按月移交客户服务部客服员统一归档。
17、客服员按发货告知书上的监督检查时间，对该次发出货物进行到达跟踪，以保证准确的到货时间，及时
了解运输中碰到的问题，及时跟客户沟通，减少不必要的误解。并将到货日期及情况告知销售员。
18、按时跟运输员沟通及掌握到货的具体时间，要求客户签署《到货回单》后，进入产品使用服务流程。
客户订单下单流程
客户订单下达流程 客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 接单的类型： 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。 （1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。 客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。 （1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。 对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。 A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。 客服员按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。 客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。 客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。 发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。 按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。 发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。
销售订货及发货流程
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程 一：目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失 二：培训范围 销售部全体员工 三：流程 （一）客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 （二）货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收） （三）开具发货单并签字 确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。 （四）组织发货
销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。 （五）自提销售 客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六）视同销售出库产品 用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。 （七）单据流程 货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。 每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。 附件：《发货单》 制定：仓库确认： 财务负责人确认：总经理审批：
订单处理流程
第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业 处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与 产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的 同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须 仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相 应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立 新的订单。
1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）- -营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图
业务下单流程标准规范
业务下单出货流程规范 1、流程范围 本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标 提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门 业务部、技术部、生产部、仓储部
4、控制要点 技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核； 如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质 量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。.谢谢..再见.
订单处理流程程序文件
订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021
1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属 于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向 业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销 售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流 程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确 认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将 有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并
同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专 卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款 凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清 单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章， 将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认 付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自 存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形 成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采 购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》
下单、跟单流程及话术
下单、跟单流程话术 一．关于跟单 A.物流部在发货后第一时间将单号导入第统，物流通过网络查询系统定期跟踪，并及时将跟单信息 导入系统，以便员工及时跟单处理。 B.跟单是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向。 C.跟单是比较具有挑战性的工作，不管是耐心方面，还是客户维护与订单异常处理方面都是很具有挑战的(其中小事， 杂事，难事不少，要有技巧的跟)。 二．认识跟单 A.只有做好了跟单工作，发出去的货物才能达到更好的签收，签收率越高公司的物流成本费也就相应降低。 B.做为一线业绩员工，我们的每月的工资提成是与签收率成正比的。 三、订单结束前做下稳单 1.下单时当顾客确认订购后，我们要再次和顾客强调下姓名、地址、价格，然后再询问顾客是否确定订购，当顾客确 定订购后，我们在询问下顾客货物到达当地知道支付多少钱吗让顾客回答；如果顾客毫不犹豫的回答出来，我们就正常发单；当顾客不知道价格或还有疑问，证明此单不稳，我们不要急于下单，在和顾客继续沟通进行稳单，然后再次强调下金额，确定此单稳当后我们再将货物发出，确保通过率及签收率。 2.单子下了不要急着挂电话，跟客户讲一下注意事项（医嘱）。 3.说给客户建立档案，后期定时跟踪回访等。 四.如何跟单 从订单发到快件到达当地投递，员工应根据快递或客户地址给客户去三次电话： 1.第一次去电时间，货物已发出途中，告知顾客货物现已到达哪个省份和顾客强调下黑公司骚扰等注意事项，同时 告知顾客国家防伪编码(运单号)，进行稳单工作。如顾客对产品还有疑问必须给顾客彻底解决，（试探性的跟客户套近乎，为避免退货）。 2.第二次去电时间，货物已到当地，告知客户去某某县或镇取件签收（快递的单子则告诉客户保持手机畅通，快递 会在这两天派送），如客户忙没时间、出差，应及时反馈物流或相应的快递公司，做出相应的处理（如：催投或催取件、保留），对于问题件应第一时间反物流，让物流及时处理，物流收到信息后第一时间与相应的快递公司对接查货物到哪里了什么时间可以给派送（通知客户取货，没收到的继续安抚客户耐心等待，有无异议，如没有继续安抚）。 3.第三次去电时间，货物投递1-2天后，确认客户是否签收，如顾客对产品还有疑问必须给顾客彻底解决，直到客户签 收。 五、如何系统跟单 1.流程：跟单管理（处理）——投递状态订单（货物的最新投递信息）——跟单管理（处理）——将跟单结果输入系
客户订单下单流程纲要.docx
客户订单下达流程 客户、销售人员 口头、传真、来电来访对该客户信息 客户合同书 客户信息备忘录 由业务员进行书面记录按照签订的 或调用对合同条款 销售员沟通完全客户档案价格、交期、数量 未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员 审核 业务员继续保持跟客户沟通、直到完成交易 通过后跟生产 技术进行确认并对客户分类制作 业务员跟踪生产过程、监督 下达生产通知单A 级客户 客户订单确认书 订单的交期、数量、包装确认合格直接下达给跟单 B 级、 C 级客户 以书面传真给客户 盖章确认回传 需要支付定金的客户通知其支付 确认 成品出库单确认定金到位后，下达 跟单通知业务员 是否发货 确认到款 跟单员发货跟单员Q 群发布运输单号产品使用 开具销售发货单 服务流程财务同意由业务员跟踪客户到货确认 余款催收 未到款 财务审批同意 审核 客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 接单的类型： 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他， 按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式）， 并完整地向客服员提供下单信息； 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处， 其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容 逐项核对订单内容的完整性。 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问 的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客 服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
业务订单工作流程
业务订单工作流程 一、询价流程： 1）业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格 2）内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价 3）采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部 4）工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细 二、定做样品流程： 1）业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份 3）工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部 4）采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样 5）样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员 三、库存品样品流程： 1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。 四、下单流程： 1）业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以
书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文 件，并及时向各部门收回变更前的文件。 3）工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采购部，生产,质检各一份 4）生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库，财务各一份。 5）采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进 6）生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备 注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部 7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。采购通知仓库检验收货。 8）生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单 给生产, 采购，财务各一份 9）生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库 10）质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务 五、出货流程 1)客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运 费付款方式 2)如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。 3)业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业 务跟单统一将销售给到财务签字。 4)业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提 货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货 5)司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应 的销售号，以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。六、采购退货流程：
客户订单下单流程
客户订单下达流程 客户订单流程说明： 1、 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、 接单的类型： （1） 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达 的订单及其他，按 《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2） 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过 口头方式），并完整 地向客服员提供下单信息； （3） 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不 完整或不详处，其负 责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与 客户进行沟通。 3、 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》 所列内容逐项核对订 单内容的完整性。 4、 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就 相关疑问的回复时 1 r 成品出库单 .需要支付定金的客户通知其支付 确 认定金到位后，下达 业务员跟踪生产过程、监督 订单 的交期、数量、包装确认合格 下达生产通知单 < A 级客户 直接下达给跟单 客户订单确认书 跟单通知业务员 跟单员Q 群发布运输单号 由业务员跟踪客户到货确认
间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容一一《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、 《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销 售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产（工艺配方是否改变）、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术 部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时 间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客 户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部 可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当 放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如 有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指 令单。 （1）根据客户等级一一参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 （2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生 产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给 技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 11、客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监 督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。
业务下单操作流程
业务下单操作流程 编制单位 核准人业务部编制时间 核准时间2012-02-22文件编号 文件执行时间YWY2012-003为了保证稳定的生产秩序，与各部门对接操作规范，现制定以下制度：1、按照合同资金运作规则，进行订金催促到位； 2、理单 在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹---研发部---设计室---品牌（客户）----#季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹---业务部---业务责任人---相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改； 业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作<套料单》时,业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下： 样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认； 修改意见：客户对下单样衣提出修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享； 套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共
享电子版模式，电子版存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部； 包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《**品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束； 4、与采购部交接，交接内容如下： 修改意见：同研发部交接程序同 《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作； 色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品； 物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内,如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本； 以上物品交接结束后，与采购部交接《**品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与采购部交接结束； 5、向生产部下业务指令单 业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《生产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划； 关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；
采购业务流程介绍
目录 采购管理 (2) 1.1 采购标准业务流程 (2) 1.2 采购暂估业务流程 (17) 1.3 采购退货业务流程 (28)
采购管理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1 采购标准业务流程 采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。 采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：
采购申请单进入路径界面 （2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：
采购申请单编辑界面 （3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审 核单据，如图所示：
采购合同编辑界面 （4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下 推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示： 采购合同下推订单界面
订单下单流程及工作职责
客户订单 及下单流程2016年3月28日 客户订单下达流程
客户订单接单流程说明: 1、客户、销售人员通过书面（传真）下订单到接单员。 2、对于新进客户需做好客户信息备案并录入系统，老客户进行核对 3、接单的类型： （1）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容不完整或不详处，其负责该客户的
接单员主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通，特殊不理解之处请示销售经理共同协 调解决客户疑问；接单员需认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他事项，按《销售 部客户订货单》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订货单》所列的内容提供手工订单，并完整地向接单员提供下单信息； 4、接单员及时把通过以上形式受理的订单按《订货单》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 5、接单员根据所下订单内容进行预估，及时回复，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理 解。 6、与客户核对订单内容： （1）依据客户订单，信息完整且依照销售价格及生产工艺、原材料无疑问的，直接由财务审核好价格回传客户确认，即可下单生产； （2）客户要求工艺、结构、配件等更改非常规时，接单员需到技术部进行技术确认，并制图给客户确认，是否可以生产依(工艺配方是否改变)原材料的请购情况而定： ①根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，需及时告知销售经 理具体情况，销售经理确认或与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理 解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户可操作的方案 ②如客户仍坚持按他要求工艺生产，则进行工艺配方的书面确认并把预估的结果进行告 之。 ③原材料的请购情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部和采购部进行下单前的确 认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 （3）接单员按客户所需产品要求内容：根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致 电销售经理核实，并上报销售主管和总经理，直到确认清正确的单价或规格。 （4）接单员跟生产部确认交货日期及其他需要核定的事项，生产部根据技术部、原材料请购情况初步预排成品交货日期（为装配完成后的交货时间） 7、接单将以上确认的信息输入ERP系统下单中，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客 户确认，并确认对方已清晰接收传真。 8、与客户确认的交货期为成品完成日期，并不等同于发货日期，接单部可根据客户的实际情况（付款方式、 订单缓急程度），适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清 晰完全无误后即形成生产指令单。 （1）客户均需在收到经确认的《客户订货单》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （2）如当日未收到《客户订货单》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、销售内勤签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期， 生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份
客户订单生产流程
客户订单生产发货流程
面向订单生产 在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。 最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。 特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往 面向订单生产业务过程回顾 往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。 管理难点
正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。 生产及计划管理 ◇物料/能力计划 面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。由于MTO企业的产品一般比较复杂，加工工艺繁琐，因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。特别是对于共用物料的数量计算和共用设备或产线产能的分配往往是计划人员最头痛的事情。另外，由于计划不完备导致的频繁的缺料断线，大大吞噬了企业的生产效能和利润。还有就是各加工部门步调不一，使得最后的装配部门经常是“前松后紧”：前半周或前半月没有活干，后半周或后半月加班加点还是干不完。 ◇任务单变更/改制 由于客户需求的不断变化，经常会导致生产任务单要做变更或改制的处理，影响生产的正常进行。经常见到的情况是：仓库的料已经发到产线了，需求取消了；或者是A已经加工到半成品了，客户又不要A而要B了等等。另外这种变更和改制的处理同样增加了生产计划和执行的难度。 ◇车间管理 MTO企业的产品加工工艺一般比较复杂，因此车间的管理难度也较大。在进行派工的时候要兼顾考虑订单的紧急程度，物料是否齐备，设备负荷是否合理，模具状况是否良好，技能人员是否到位等等。同时，要做大量的手工的工序汇报，甚至要计算工人的计时计件工资。 ◇物料替代 在安排生产时，对共用料需要考虑物料的替代关系，以合理利用现有库存。有的物料替代是临时性的；而有的物料替代关系是一直有效的。对于隶属于单个客户订单的专用物料，
业务跟单流程图
业务跟单流程图 （一）业务客户备案流程 （二）产品下单流程 收到业务客户寄样或下单的客户 建立客户跟踪表 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 无 异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续跟进 跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务 了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等 生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照
（三）外购产品下单流程 （四）出货流程 注：在下单的同时，业务员需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 跟单跟进样品或订单生产与采购进度并随时知 会业务 无异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续采购 将测试好的产品点亮通知业务拍照
外购、样品或订单经QA 检验合格后入库，再出给业务 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 相关责任人签字确认 外贸 业务确认收款方式 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 其他方式的收款，业务要在送货单上写有确认能收到引此款等字样 相关责任人签字确认 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中，打包好 严格跟公司指定的货运公司合作 要随时把货物的运输状况告诉业务 客户收到货后，安排款给货运公司 安排快递或物流 要随时把货物的运输状况告诉业务或客户 内外 把货物拍照给客户确认
客户订单下单流程
客户订单下达流程 踪 督 A级客户 订单的交期、数 量、包装确认合格 直接下达给跟单 B级、C 以书面传真给客户 知其支付 确认定金到位后，下达跟单通知业务员 款 号 财务同意 由业务员跟踪客户到货 确认 未到款
财务审批同意 客户订单流程说明: 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型： （1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单 确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待 时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据 以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核 定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内 容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须