中国国际服务外包发展特点与趋势分析

中国国际服务外包发展特点与趋势分析2006年以来，在国家政策的推动下，中国国际服务外包实现了快速增长，产业发展规模和质量都得到很大提升。2011年全国实现离岸服务外包执行金额238.3亿美元，比2006年增长近16倍。中国正在向国际服务外包大国迈进。

一、中国国际服务外包发展特点

（一）产业保持快速增长

从2009年至2011年，尽管受世界金融危机的影响，全球服务外包发展出现了波动，但中国国际服务外包仍然保持了较高的增长态势。

从最近三年中国国际服务外包运行轨迹看，中国承接国际服务外包业务经历了从高速增长回落再加快发展的过程，若不考虑统计基础的不断完善之原因，一方面说明中国国际服务外包发展离不开世界经济发展的大背景，另一方面也说

明随着中国服务外包产业发展环境的改善，企业承接国际服务外包业务能力在增强。

（二）示范城市发挥引领作用。

为了推动中国国际服务外包产业的发展，2006—2010年中国政府先后批准了北京、天津、上海、重庆等21个城市为中国服务外包产业发展示范城市，国家以财政税收等优惠政策支持推动示范城市国际服务外包的发展。2011年21个示范城市离岸服务外包合同执行金额达219.0亿美元,占全国离岸服务外包合同执行金额总额的91.9%。其中上海承接离岸外包合同执行金额超过30亿美元，北京、无锡、南京、苏州承接离岸外包合同执行金额分别在20—25亿美元之间，杭州、广州、深圳、大连等示范城市承接离岸外包合同执行金额分别在10～19亿美元之间，上述9个示范城市离岸外包合同执行金额合计为178.8亿美元,占示范城市执行总金额的81.6%。示范城市已经成为引领我国国际服务外包发展的核心力量。

在示范城市的示范带动下，部分非示范城市国际服务外包也快速发展。根据中国服务外包研究中心发布的《中国服务外包发展报告2012》显示：“据不完全统计，目前已经有宁波、青岛、沈阳、长春、郑州、洛阳、马鞍山、昆明、乌鲁木齐等众多城市积极推动服务外包产业发展。”

（三）高端业务增长加快。

随着技术进步带来的产业升级，服务外包也逐步从低端

业务向高端业务拓展。各地利用科研教育和人力资源的优势，在保持传统的ITO业务快速增长的同时，积极拓展BPO、KPO 业务，离岸服务外包业务逐步由价值链低端向高端延伸，工程设计、医药研发、产业咨询、解决方案设计、软件与信息系统架构设计、金融后台服务等高附加值、高技术含量的业务比重不断上升。2011年全国BPO、KPO业务执行金额分别

比上一年增长22.1%和214.7%，在全部业务中占比由2010

的32.6%上升为38.4%。多个示范城市如天津、广州、哈尔滨、南京、杭州、苏州、无锡等KPO业务占比超过了20%。

（四）发挥比较优势，发展特色产业。

各示范城市根据当地产业基础发挥地方比较优势，发展

符合自身特色的服务外包产业，为当地服务外包产业的长远发展奠定了良好的基础。如上海围绕建设“四个中心”的重要战略部署，除发展软件和信息技术服务外包外，重点发展金融服务外包、供应链管理服务外包、人力资源服务外包，医药研发服务外包和创意设计服务外包，并探索发展数据处理服务外包；天津围绕优势支柱产业，与制造业联动发展，重点发展科技研发、共享服务中心、信息服务等与生产密切相关的服务外包业务；南京发挥电子通讯和生物医药产业发展优势，重点发展通讯电子、电力电气和生物医药研发等行业的外包业务；杭州依托其现有产业基础重点推进通讯研发

和金融服务外包的发展；厦门根据现有产业基础，充分利用和台湾地区的经济联系，重点培育电子、机械、航运物流、旅游会展、金融与商务等服务外包业务。

二、中国国际服务外包发展行业优势

目前，中国在软件与信息服务外包、金融服务外包、通

信服务外包、生物医药服务外包领域已形成一定的优势，市场发展初具规模。

（一）软件与信息服务外包快速发展。

近年来，我国软件与信息服务外包迅速发展，产业规模

不断扩大，行业收入不断增加，对经济增长的贡献不断增强。以东软、浙大网新等为代表的龙头企业相继涌现，营业收入超过十亿元。软件与信息服务外包企业有效地整合优势资源，优化产品结构，推进品牌的国际化战略，国际竞争力提高。软件与信息服务外包产业呈集聚发展态势，以21个服务外

包示范城市为重点，形成了中国软件与信息服务外包产业五大集群——环渤海集群、长三角集群、珠三角集群、中西部集群和东北集群，其中大连、北京、上海、杭州、成都、南京、无锡、苏州等示范城市是软件与信息服务外包发展的领先城市。但随着一线城市商务成本的上升，软件接包企业将低附加值业务转移至二三线城市。转移的方式有两种：一种是在二三线城市设立分支机构；另一种是在二三线城市寻找

长期合作伙伴。国内不少中小企业组成企业联盟，作为大型外包企业的下游企业，获取软件外包的转包和分包业务。

（二）电信服务外包处于优势。

随着电信运营商的重组与转型、3G网络以及物联网、云计算等新技术的开发与运用、新型服务项目拓展等，推动了电信服务业的大力发展，促使电信服务外包市场和规模扩张迅速，并且保持持续增长态势。2003～2009年，中国电信服务外包市场规模年均增长达到14.7%。电信服务外包在在众多服务外包行业中处于优势地位，并且呈现出广阔的发展前景。

（三）金融服务外包持续增长。

目前，中国金融服务外包主要集中在银行业和保险业外包两个领域。银行业外包业务主要集中在信息技术外包、灾难备份外包、银行卡外包和客户服务等几个方面；保险业外包业务主要集中在信息技术外包、理赔勘查外包、营销业务外包等几个方面。

中国金融服务外包主要集中在三类城市：一是战略地位显著的城市，如北京、上海两地，作为金融机构最为集中的两个城市，发展金融业服务外包具有得天独厚的优势；二是地缘优势明显的城市，如深圳、广州、天津、苏州（昆山）、杭州等，借助地缘优势承接核心城市的金融业务溢出效应；三是成本优势凸显的城市，如成都、重庆、西安、武汉、长

沙等地，以低廉的人力成本及商务成本吸引金融服务外包业务转移。

（四）生物医药外包初具规模。

近几年我国生物医药服务外包呈较快发展态势。合同研

究机构（Contract Research Organization，简称CRO）市

场发展迅速。2009年我国医药外包服务市场规模为85亿美元，2010年约为100亿美元，年的增长率保持在20%左右。由于人才资源丰富、基础设施完善和政府政策支持，目前中国已超过印度成为亚洲医药研发外包首选之地，生物医药外包初具规模，主要呈现出如下特征：一是发包市场主要来自国际市场，二是海外留学人员创立的企业在市场中表现活跃，三是国内CRO企业规模偏小，处于产业链的低端，很多CRO

企业成为国外企业的加工厂，开展中高端业务外包的企业不多。四是化学合成研究具有优势，临床外包业务规模不大。

三、中国国际服务外包发展趋势

（一）发展势头将稳中有升。

随着中国转变经济发展方式步伐的加快，将会有更多的

城市将发展服务外包产业作为推进产业升级的重要途径与

抓手。在示范城市的辐射带动下，许多非示范城市将发展服务外包产业作为推动本地产业升级，转变经济发展方式的重要途径和抓手。各地政府通过制定服务外包产业发展专项规

划，积极推动服务外包产业发展。东部沿海地区江苏、浙江两省除南京、杭州、无锡、苏州四个示范城市外，宁波、常州、南通、金华、衢州、嘉兴以及中西部的马鞍山、芜湖、郑州、洛阳、昆明、乌鲁木齐等，服务外包产业均有加快发展态势。

但是，大部分非示范城市受地理位置、产业基础和对外开放程度限制，服务外包发展将以间接离岸外包（离岸外包转包业务）和在岸外包成为主要业务来源。非示范城市将继续与沿海示范城市紧密合作，以其低廉的服务成本承接示范城市的转移业务，通过示范城市接包、非示范城市交付的商业模式，实现合作共赢。

（二）区域联动呈集群化发展。

中国服务外包发展将呈现示范城市带动非示范城市、核心区域带动周边区域协同发展趋势。以北京、上海、广州为重点的服务外包产业发展的核心区域，将进一步带动周边区域服务外包产业的协同发展。核心区域由于其在产业基础、政策、资金、人才等方面的优势，在服务外包产业发展中承担着产业集聚和业务集散的作用。

以南昌、成都、重庆、西安等示范城市为核心的中西部区域，由于其丰富的人力资源、低廉的商务成本、不断改善的产业发展环境，将会成为中国国际服务外包产业发展极具

潜力的区域。这些示范城市的服务外包产业在进一步加快发展的同时，将会带动周边城市服务外包产业的快速发展。

（三）从低端领域向高端领域发展。

随着服务外包新兴行业的发展，中国服务外包将从低端业务领域向高端业务领域拓展延伸，产业咨询、软件与信息系统架构设计、研发服务外包等高附加值、高技术含量的业务比重不断上升，以金融服务外包、通信服务外包、研发外包等为重点的BPO、KPO高端领域将成为中国服务外包产业发展重点。

（四）部分重点行业发展趋势

1、软件与信息服务外包将继续得到发展

作为服务外包的基础性行业，软件与信息服务外包将会继续得到发展，这是由于国内外巨大的市场需求和我国有着丰富的软件开发和服务人力资源而决定的。根据印度Nasscom2011年度报告预测，2011年世界IT支出预计将增长4%，IT服务预计增长约3.5%，2012年预计增长4.5%，从2010—2012年IT外包将以约4.3%的年复合增长率增长，离岸外包的增长速度则很可能是它的两倍，约8.5%；国内随着技术进步和经济结构调整，IT服务需求也会大幅度增长。因此，软件服务外包将会继续得到发展。

2、生物医药研发服务外包将进一步发展

由于中国拥有较雄厚的生物医药研发实力和政府的高度重视，生物医药研发服务外包将会在未来几年得到进一步发展。目前，我国已经形成了上海、北京、南京、天津、广州等实力雄厚的生物医药研发基地，其中上海最为引人注目。在被誉为“张江药谷”的上海张江生物医药研发基地，集聚了一大批实力较强的生物医药企业，形成了生物医药产业集群发展的雏形，成为国内生物医药研发机构最集中、创新实力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。目前，“张江药谷”已成为我国创新药物研发数最多，以美国、欧共体为目标的国际新药研发注册最多的园区之一，成为国内外生物医药领域专业CRO机构集聚度最高、承接研发外包业务最活跃的园区之一。

3、动漫设计服务外包将得到突破性发展

目前，从沿海示范城市的上海、杭州、深圳、无锡，到中西部示范城市的长沙、成都，甚至非示范城市的洛阳，集聚了许多动漫创意设计企业，其中杭州共拥有2个国家级的动画产业基地、3个国家级的动画教学基地，有200多家在册动漫企业，从业人员超过2万人；长沙拥有55家动漫游戏企业和300余家动漫工作室，动漫原创人员近3000人，动漫相关从业人员3万多人。这些动漫设计企业一方面承接来自国外影视的后期制作业务，同时也在积极设计开发拥有自主品牌的文化影视产品。我国已形成了上海、杭州、长沙、

深圳、成都等几大动漫生产基地，未来几年我国动漫设计服务外包将会得到突破性发展。

4、金融服务、通信服务、研发设计服务外包将加快发展

金融服务外包在中国方兴未艾。随着中国金融市场的进

一步对外开放和中国金融改革的逐步深化，金融服务外包将会拥有更广阔的市场空间，金融服务外包将继软件服务外包之后成为我国服务外包的又一个重点领域。当然，应该清醒地认识到，目前我国金融服务外包无论就发展规模还是发展水平，均远远落后于印度，中国在金融服务外包人才的培养和知识产权的保护等方面还需要做许多工作。

随着通讯技术的发展，中国的通信服务外包有更广阔的

市场前景。未来几年以呼叫中心为主要业务内容的通信服务外包将会更快地发展。我们已经注意到，地处中西部连接部的三线城市洛阳，以成本和地缘优势吸引了中国移动的关注，规划建设了拥有20,000个座席的呼叫中心，承接上海、北京、广州、深圳等地的外包业务溢出，开展中高端呼叫中心业务，如电话调研、电话营销、客户咨询、技术支持、数据挖掘、客户管理等业务；中国平安也已经将数据录入中心从上海迁到洛阳。今后通信服务外包包括呼叫中心业务地域分布格局是：沿海城市高端服务业务，中西部城市基础性服务业务。

以工业设计为重点的研发设计服务外包也将成为中国服务外包的重点领域。中国拥有众多的研发设计院所、成千上万的科研人员以及每年数百万的大学毕业生、研究生，是研发设计服务外包的基础资源。随着科研体制改革的深化，大部分机构和人员都将成为研发设计服务提供商。早在10多年前，许多世界跨国公司已经看到中国这方面的比较优势，纷纷在中国设立了研发中心，利用中国廉价而优质的智力资源，进行新产品、新技术的开发。

四、相关对策研究

为了进一步推动中国国际服务外包健康持续发展，政府要进一步加强政策扶持。

第一、加强对行业发展趋势研究。要加强对服务外包各个行业发展趋势的深入研究，了解重点行业发展面临的困难与瓶颈，各级政府应采取有针对性并可操作的扶持措施，推动服务外包离、在岸行业的整体发展。

第二、改变政策扶持方式，扩大政策效应。从形式上讲，目前国家对国际服务外包发展的政策扶持已经很优惠，但在实践上实施效果中，许多服务外包企业很难享受政策落实，政策扶持没有发挥应有效应。主要原因是政策的可操作性不强，牵制因素太多，涉及的部门较广，协调工作较复杂；尤其是资金补贴，申报门槛高，审批部门多，流转时间长，不

少企业干脆就不报了。因此各级政府对现有的政策应逐一梳理，多听听企业和主管部门的建议。

第三、加快制度创新步伐，创造宽松的制度环境。在“十一五”期间，中央就提出了推进经济结构调整，加快服务经济发展的战略思想，但结构调整步伐缓慢，主要原因是服务经济发展的制度环境包括市场准入、监管、税收制度改革滞后。目前，中央政府已经先后在上海、北京、天津、江苏等9个省市开展“营改增”改革试点，要以“营改增”改革试点为机遇，加快制度创新步伐，进一步改善中国国际服务外包发展的制度环境。