客户订单评审流程图
备注：
1.《订单评审》各部门一定要开会讨论；
2.评审通过后，生管将客户相关的要求在对应项目备注写清楚。
合同与订单评审控制程序
修订履历 日期版次页次条文修订内容修订人1.目的
对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。 2.范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。 3.定义 3.1常规合同与订单 已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。 3.2特殊合同与订单 3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单； 3.2.2新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单； 3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。 4.职责 4.1销售部： 4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）； 4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。 4.2品质部： 4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）； 4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。 4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货 期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。 4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。 5.流程图（见附件一） 6.工作程序 6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别 录入ERP系统组织评审。 6.1.1订单编号方式如下： x xx xx xxx 序号（001～999） 月份（01～12）
客户订单评审作业流程
客户订单评审作业流程图
客户订单评审作业流程管理办法 1.0 目的 为了规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制定本作业流程。 2.0 适用范围 适用于公司所有客户订单及订单更改的评审。 3．0 职责和权限 3.1 销售部（客服）：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单 评审结果进行相应处理。 3.2 PMC部：负责组织客户订单评审，订单评审的沟通、协调和判定工作。3.3 品管部：负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。 3.4 技术开发部：负责产品能否满足技术需求的评审。 3.5 生产部：负责生产能力是否能满足客户要求的评审。 3.6 采购：负责物料是否能满足客户要求的评审。 3.7副总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成 意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。 4．0 作业程序 4.1 客服跟单员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整理，并 根据客户意向订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，若有疑问就得及时与客户沟通，确认无误后制出《客户订单》至销售经理审核再转PMC部。
4.2 PMC经理对《客户订单》进行评审，并对评审方式作出选择。 4.3 若为常规订单，由PMC经理在2小时内与销售经理沟通，进行简单评审，双 方共同协商确定交期后交责任跟单员在2小时内将《客户订单》与客户确认，并将确认的《客户订单》呈报副总经理审批后，由客服跟单员制作《生产指示单》交由PMC部安排生产计划。 4.4 若为非常规合同评审，由PMC经理决定进行正常评审的，则技术开发部、 品管部、生产部、PMC部、销售部参与评审，各方确认后责任业务员在2小时内将《客户订单》与客户确认，并将确认的《客户订单》呈报副总经理审批后，由客服跟单员制作《生产指示单》交由PMC部安排生产计划。 4.5 PMC部接到批准的客服跟单制作的生产指令单后根据各方确定的技术支持能 力、生产能力、物料供应能力等确定是否可以生产及是否可以满足客户要求的交期；如果不能满足客户要求的交期，由PMC经理重新确认交期并告知客服跟单与客户沟通确认新的交期。 4.6参加评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。 5．0 订单变更处理 5.1 客户要求变更的处理。 5.1.1责任跟单员接收客户订单变更信息后，并与客户沟通能否不变更或少变更 订单内容，并在1小时内将订单变更信息书面向销售经理汇报。 5.1.2销售经理对客户订单进行审核后在2小时内转PMC部，PMC经理参照4.0 进行作业。 5．1.3变更损失处理：如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购的或已入库的物料、已上线生产的半成品及成品等，由PMC经理安排在2个工作日内统计上述损失信息，转销售部与客户确认订单变更对我司造成的损失，并
客户订单评审程序
修订履历
1. 目的 为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。 2.适用范围 适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。 3.职责 3.1业务部负责 3.1.1受理订单，与顾客接洽。 3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。 3.1.3签订服装订货合同。 3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。 3.2工厂部负责 3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。 3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。 3.3 总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。 4.工作程序 4.1订单受理 4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方 的要求，如满足即可同顾客接洽。 4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货 期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。 4.1.3自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料 及工艺技术要求，参照《样衣制作控制程序》制作样衣，交顾客确认。 4.2订单评审 4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》
制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。 4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。 4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品 标准》审核。 4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。 4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。 4.2.6如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。 4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。 4.3订单变更 若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。 4.4变更评审 4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。 4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。 4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。 4.4.4工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。 4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交 业务经理或总经理批准。 4.4.6业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。 4.5合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾 客协商解决。 4.6合同(订单)资料管理 4.6.1签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。 4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。 4.6.3合同(订单)为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。
06合同与订单评审控制程序
标题合同/订单评审控制程序 文件版次B/0生效日期2012.04.01 页数 1 of 6
标题合同/订单评审控制程序 文件版次B/0 生效日期2012.04.01 页数 2 of 6 版本记录 版次页次修订内容修订时间B/O 所有整体换版2012.04.01 会签记录 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期编制审核批准
标题合同/订单评审控制程序 文件版次B/0 生效日期2012.04.01 页数 3 of 6 1.目的： 正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的能力 2.范围 本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审 3.职责 3.1市场部 负责组织合同评审,签订销售合同,负责合更改时的通知和确认 3.2研发部,工程部,品质部,制造部,计划部,采购部参与订单评审. 3.3总经理负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准. 4. 定义 无 5. 程序 5.1合同条款的磋商: 5.1.1市场部和销售人员负责开发新客户及新的销售市场,代表公司与客户进行合同条款的具体磋 商. 5.1.2在协商过程中,需对组成合同的基本条款逐条与客户明确，达成一致意见，对于电话交谈与 面谈等形式形成意见，需进行书面整理，形成文字记录。 5.2销售合同评审: 5.2.1 在合同评审的磋商阶段,由销售人员进行评审、销售经理确认后提交生产工厂市场部复核后 呈总经理批准。 5.2.2市场部将办理合同的批准程序情况记录在《销售合同办理一览表》中。 5.3销售合同的更改: 5.3.1由于履行合同条件的变化,顾客需要对售销合同的某些条款提出更改要求时,市场部 应组织与合同修改条款有关的部门,对相关的修改条款进行评审,填写《合同评审单》 当出现评审意见不一致时,市场部应与顾客进一步沟通和磋商,达成一致意见后,可修 订相应的合同条款. 5.3.2合同更改内容以重新签订合同文本或以《合同更改确认单》形式体现. 5.3.3合同履行中的来往信函、传真、电话记录等法律凭证应予以保存，作为合同附件。 订货订单的评审: 5.4订货订单评审: 5.4.1市场部接获客户有关新开发产品信息时,先填写《项目立项申请书》经研发部确认有开发实力,
订单评审管理制度
山东******事业部订单评审管理制度 一、管理目的 为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东******事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （1）价格申请比较多，（要知道各个产品的制造费用和业务提成标准，从而制作各产品的价格申请标准，此数据需要从人力和财务获取）（2）交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4）订单金额大于80万的； （5）使用原材为特殊用料的； （6）产品直发工地的； （7）订单属外协订单的； （8）定金低于15%或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的；
（10）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 （1）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（元/吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 （4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （5）若订单通过评审，营销部负责在评审完成后个工作小时内，将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （6）事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后个工作小时内完成审批，否则，因此造成的一切损失由事业部总经理承担。（7）若订单审批未通过，营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （8）原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
订单评审方法及流程
订单评审流程 1、目的 为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。 2、适用范围 适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。 3、表单引用 4、职责 4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。 4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。 4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。 4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。 4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。并更新《模具刀排工装夹
具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。 4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。 4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。 5、过程细则： 5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。 5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。 5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。 评审表填写如图（带“*”为必填项）： 注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。 2. 客户反馈信息仅流转到技术部。 5.2 技术部：接到销售部的《订单评审表》后，将清单与《图纸库》核对。 5.2.1 如果有新产品、新配件、新工艺，则明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》，并在评审表上评审。 5.2.2 如果全是老产品，则在评审表上勾选“无”，标明辅料完成时间，部门评审人签名、时间。 评审步骤：（参照技术部内部评审流程）如图 评审表填写如图（带“*”为必填项）：
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的 通过对合同进行评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺利执行，按时向客户交付符合要求的产品。 2.0适用范围 适用于本公司所有销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满意度，和相关信息的评审。 3.0职责 3.1业务部负责组织合同评审： 3.1.1提供合同评审资料； 3.1.2评审过程跟踪，协调评审中出现的问题； 3.1.3当评审内容中出现不能满足客户要求时，将信息反馈给客户； 3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。 3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得一致意见； 3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。 3.2.3负责裁定合同评审结论。 3.3品管部负责对检验能力和方式等内容评审，资材部负责对物料供应、生产部对生产能力、工程部对工艺、技术能力评审。 3.4在合同评审内容中出现不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。 4.0定义: A类订单：特殊要求——对于有特殊要求或是没有量产过的产品/订单。 B类订单：一般要求——已经量产过，无特殊更改的常规订单。 5.0工作流程 见附件。 6.0说明：
当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《纠正与预防措施控制程序》进行处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满意为止。 7.0相关文件： 《客诉管理办法》 《纠正与预防措施控制程序》 8.0相关表单： 《订单/合同》 《订单评审表》 《生产命令单》 《生产计划与排程》 《内部事务联络单》
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图
1.0目的 为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.0职责 3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果 处理。 3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。 3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。 3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。 3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。 3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。 3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。 4.0作业程序 4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审 查。审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。 4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作 小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。 4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。 4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。 4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。 4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。 4.7 4.9常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。 4.10非常规订单货期评审: 非常规订单（例如：货期要求在30天内，新款，新物料，特殊工艺等），由营销部负责人在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。 4.11评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人30分钟内通知跟单员，跟 单员4小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由营销部负责人在4小时内报总经理审批处理。 4.12评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在4个工作 小时内制作《订单合同》传客户确认，并要求客户在2个工作日内签回；跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。 4.13如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等，跟单员必须在交期确 认后5个工作日内与客户确认资料信息，并通知PMC 订购物料。 4.14所有订单评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。 5.0订单变更处理 5.1客户要求订单变更 5.1.1跟单员收到客户订单变更信息（例如：数量调整，物料变更，或做法调整 等），在1个工作小时内将订单变更信息书面向营销部负责人汇报。 5.1.2营销部负责人在2个工作小时内对订单变更进行审核并转PMC部门部长， 由PMC部门部长参照4.0进行作业。
订单评审管理制度
山东****** 事业部订单评审管理制度 一、管理目的为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东****** 事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （2 ）交货周期持续时间 1 个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4 ）订单金额大于80 万的； （5）使用原材为特殊用料的； 6）产品直发工地的； 7）订单属外协订单的；
（8）定金低于15% 或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的； （10 ）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 （1 ）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从OA 下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。 否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（？元/ 吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判 定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1 个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。
订单处理 作业流程
1.0 目的 为了使客户的订单及业务部的销售预测订单得到有效、快捷处理，提高客户满意度，保证双赢，制订本办法。 2.0 适用范围 适用于业务部接收到的所有客户订单及销售预测订单的处理。 3.0 职责 3.1业务部负责接收客户采购订单或根据市场销售行情制订《销售预测申请表》。及参与订单评审，对订单的 更改、修订事宜及时与相关部门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等； 3.2 PMC部经理负责组织相关部门进行订单评审,根据业务部下达的《订做产品下单表》、《销售预测订单》制 定每月、周生产计划，以及配合入库、出货等物料的管控事宜；
4.0 定义 4.1常规订单:属经常性生产的翻单产品； 4.2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品； 5.0 作业规范 5.1业务跟单员接收到客户采购订单（包括少数信用客户口头急单，但事后要求及时补书面订单资料）或根据 市场销售行情制订的《销售预测申请表》。并检查订单资料的完整性、正确性,及与客户或PMC部联系确认交货期、工艺等方面问题； 5.2常规订单达成一致则按要求回复客户，特殊订单或无法达成一致则交业务跟单主管处理； 5.3业务跟单主管需于每月25日前编制《销售预测申请表》,呈报总经理评估审批后,于4小时内编制成《订单 评审表》送交PMC部经理回复交期。 5.4 PMC部经理接到《订单评审表》后,在2个工作日内组织相关部门对订单进行评审。并将评审后的订单交期 于2个小时内反馈给业务跟单主管。对于评审后的订单交期，如果无法满足客户要求交期的，由业务跟单主管及时反馈给客户。 5.5业务跟单主管接到经评审后确定的《订单评审表》,必须在4小时内编制成《订做产品下单表》、《销售预测 订单》送交PMC部。 5.6 PMC部计划员要依据《订做产品下单表》、《销售预测订单》及参考相关资料制定月、周生产计划和物料需 求计划，交PMC部经理审核,并下发给生产部和采购部。 5.7生产部依据生产计划和生产指令单安排生产；订单执行过程中，如客户有要求对订单进行变更的(产品规格 更改、交期提前或延期等)；业务跟单员接到客户通知后必须在1小时内编制《客户订单变更通知单》，并送交PMC部评审，由PMC经理在4小时内组织相关部门对变更事项进行从新评估；如果因变更后需额外增加生产成本的，需呈报总经理签字确认；若无异议,及不需增加成本的，需呈报生产副总经理签字确认； PMC部方能执行。如因客户原因造成需增加变更成本的，由业务跟单主管负责同客户沟通，要求客户承担相关费用。 5.8订单执行过程中，计划员必须适时对生产进度加以追踪和检讨，若发现仍有不合理或异常状况时，必须及 时汇报PMC经理，由其提出解决方案；如因生产异常造成交期延误的，PMC经理必须书面反馈给业务跟单主管，由业务部及时与客户沟通，以争取宽限交期。 5.9生产完工后的由安包装组长及时递交成品入库单给周转仓仓管员安排成品入库,并与仓管员办理入库相关手 续。具体操作详见《成品进仓作业流程》（1）。 6.0业务跟单员参考相关报表编制《出货计划表》、《发货申请/审批表》，经业务跟单主管审批后，必须于当日 下午下班前半小时，下发至PMC部安排出货准备。具体操作详见《成品出仓作业流程》。 6.1业务跟单员负责对到期应收货款的催收或发货前货款催收，申请月结的客户或铺底客户事先要写好申请存 档（并注明年前不管是月结与否，都要结清或是未结清的资料），财务出纳、会计负责货款收取、账务处理的相关工作。 7.0 相关表单 7.1《客户采购订单》 7.2《销售预测申请表》 7.3《订单评审表》 7.4《订做产品下单表》 7.5《销售预测订单》 7.6《出货计划表》 7.7《成品入库单》 7.7《送货单》 7.8 《发货申请/审批表》 7.9《生产计划表》 7.10《客户订单变更通知单》 8.0 引用流程 8.1《生产计划作业流程》 8.2《成品进仓作业流程》 8.3《成品出仓作业流程》
订单评审流程
订单评审流程 为了规范订单评审流程，准确把握顾客要求，合理调动公司资源满足客户需求，特制定本程序。 1. 目的： 为使顾客对本公司的产品在质量、价格、交货期、产品技术要求、售后服务等方面的要求得到本公司的准确把握，公司应对顾客的订单进行评审，确保本公司有能力按要求履行订单。 2. 适用范围： 适用于本公司所有顾客订单的受理、评审、变更（修改）等管理过程。 3. 相关责任部门： 销售部、大客户部、总调室、供应部、品管部、技术部。 4. 工作职责： 4.1 销售部门负责对客户问询给予回复、报价并索取客户资料、组织各相关部门对订单进行审批签订。 4.2 技术部负责对新产品技术资料的审阅，及新工艺的制订。 4.3 总调室负责对订单数量、生产能力、交货日期进行审查并跟进。 4.4 供应部负责对外购件（含外协件）以及短缺物料的采购能力及采购（外协）周期进行审查并
跟进。 4.5 品管部负责对订单的质量检测与控制进行审查并跟进。 5. 工作程序: 5.1 销售部门接单流程 5.1.1 销售部门业务员在接到客户问询后，首先应根据客户的要求，对照公司现有常规产品目录，确认是否符合客户要求。 5.1.2 销售部门业务员根据客户要求核对整机库存表，确认公司现有产品库存是否符合客户要求；或适当更换整机零部件后是否符合客户要求。 5.1.3 销售部门业务员收到客户下达的业务订单后，识别订单类型，依据5.3 （订单评审规定）办理订单评审。 5.1.4 销售部门业务员根据审批会签后的评审单，与客户进行洽谈，协商一致后下达正式的生产订单交总调室安排生产。 5.2 附加要求 5.2.1 客户通常会在订单上注明，如：安装属具、非标门架、非标货叉、挡货架加宽、预留多路阀管路、车身颜色、整机标识等附加要求。对于客户没有附加要求时，由销售部门负责跟客户确认并执行公司内部的相关作业规范。 5.2.2 客户对产品的附加要求由销售部门业务员注明在制单上。 5.3 订单评审规定：
最新公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
生产经理生产人员订单中心人员 开始 订单接收 订单审订单评审 是订单审批处下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反交货后管理结 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 接收《订单接收登记单》1接收客户订单，整理客户信息销售部订单提出处组织各相关部门进行技术评审，订单2订单主管部门《订单评审记录表》评审理意见《订单审批规程》审批公司领导3对订单进行审批 下达“订单通知书”启动“协管管理流订单审批《订单审批处理意见》4订单主管部门处理，退单程”根据订单交期，制定生产周计划，并上制定生产5《订单下达通知书》报公司调度及相关部门计划一般订单启动生产正常根据订单要求，制订生产6《生产计划》流程，特殊订单制订生产新工艺，并下计划达到各生产车间。准确实施生产生产中心生产7《生产跟踪表》根据生产计划，组织生产实施则申请变更订如不能按订单要求完成，生产8《生产反馈记录表》反馈单 3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 质量人员采购人员供应科及厂供应销售部门研究所生产中心
订单评审程序
1目的
通过对订单的评审，审核订单的合理性和合法性，确保公司相关部门充分理解客户的期望，在产品的性能、规格、特殊要求、交货日期及数量等方面满足客户的要求。 2范围 适用于客户所有订单的评审和控制，以及与本程序相关的各部门的运作。 3职责 3.1营销中心：负责组织订单评审及协调，负责对订单价格、交货期、交货方式、付款方式、承运能力的评审。 3.2技术中心：负责对技术标准、技术可行性、技术满足能力的评审。 3.3供应部：负责对配套件、零部件供应能力的评审。 3.4生产部：负责对生产能力及交货期进行评审。 4定义 4.1订单：未经双方签单的合同。 5内容 5.1订单评审原则 5.1.1评审必须在合同签订之前进行。 5.1.2通过评审，使客户的各项要求得到明确的识别及确认。 5.1.3顾客以文件形式提出要求（如口头交谈或电话告知）时，顾客的要求也必须转成书面形式通过评审予以确认。 5.1.4在与顾客多次接洽过程中，顾客的要求如果表述得不一致时，应通过评审确保表述不一致的条款已得到解决。 5.1.5通过评审确保公司有能力满足产品的各项要求。 5.1.6评审的结果及其后的措施应记录并予以保留。 5.1.7在订单或合同执行过程中，当合同内容需要变更，不论什么原因，公司应对合同重新评审。 5.2评审流程 5.2.1业务人员接到订单或客户电话后，首先在《客户订货单》上填明该客户名称、产品型号、配置、特殊要求、接单日期、交货日期等，然后按照《客户订货单》上的配置要求，填写在《订单评审表》上，由营销中心将《订单评审表》依次转至技
术中心、供应部、生产部进行评审，最后交返回营销中心。必要时，营销中心可以组织上述相关部门召开订单评审会议。 5.2.2订单评审必须及时完成，不得超过2个工作日。 5.2.3营销中心根据订单评审结果再和客户协调并决定是否签订合同。 5.2.4订单变更：如果客户要求修改订单，销售部门组织重新进行评审，并将评审结果回复客户。如果公司提出变更，营销中心也应组织重新进行评审，并将评审结果回复客户。 5.3本公司原则上不接受口头订单。如有口头订单，应由销售人员转化成书面订单，再由客户确认。 5.4经过评审通过的订单，由营销中心签发《生产订单》。 6 记录 6.1客户订货单 6.2订单评审表 7 相关/支持性文件 无 8 附件 8.1订单评审流程表
订单评审作业流程
客户订单评审作业流程 1．O 目的 为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3．O职责 3.1销售部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行相应处理。 3.2计划物控部(PMC)：负责组织《客户订单》评审；订单评审的沟通、协调和判定工作。 3.3技术部：在订单评审过程中根据《客户订单》要求制作《物料检验标准》、《产品作业标准书》、《图纸》、《物料清单》、《包装说明书》等资料至相关单位。 3.4品管部：负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。 3.5生产部：负责生产能力是否能满足客户要求的评审。 3.6采购部：负责物料是否能满足客户要求的评审。 3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。 4.0作业程序 4.1业务员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整理，并根据客户意向订单要求，对订单及相关资料的内容进行初
步审查。审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不解之处，若有误，应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料，业务员根据客户提供信息制作《客户订单》报销售部经理审核无误后转计划物控部。如业务员判定客户提供的订单必要资料和辅助资料不完整，但暂不影响订单生产进度，即可接单，同时业务员向客户要求其准备完整资料，在确认订单资料时一并提供。 4.2计划物控部经理对《客户订单》进行评审，并对评审方式作出选择。 4.3若判定为常规订单，由计划物控部经理在4小时内与销售部经理沟通，进行简单评审，双方共同协商确定交期后，由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI（形式发票）及《客户订单资料表》传客户确认，并要求客户在3个工作日内回传；业务员将经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》对比，如一致则报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划；如经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》不一致，由业务员按照《客户订单资料》重新制作《客户订单》报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后，签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。 4.3.1如客户下意向订单时提供资料不完整，一般情况下，责任业务员必须在已评审的交期前[10天十装配车间完成订单的生产天数（订单数量／装配车间日产量）]，把客户的必要资料和订单辅助资
公司生产订单管理流程01882
生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义：常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4财务部负责所有物料清单的审核 4.5采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位4.6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1订单评审管理流程 3.1.2 3.1.1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门（生产部、采购部、技术部）
确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC 对销售订单进行跟踪 3.1.3.1 对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3PMC 与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采 购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产 部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5 生产完成之后, 销售 有销售订单时， PMC 结合人机物料实际情况，答复交期 3.1.3 根据领导签批 3.1.3.1 由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》
订单评审方法及流程
订单评审方法及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
订单评审流程 1、目的 为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。 2、适用范围 适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。 3、表单引用 4、职责 4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。 4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。 4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。 4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。
4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。 4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。 4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。 5、过程细则： 5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。 5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。 5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。 评审表填写如图（带“*”为必填项）： 注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。 2. 客户反馈信息仅流转到技术部。 5.2 技术部：接到销售部的《订单评审表》后，将清单与《图纸库》核对。 5.2.1 如果有新产品、新配件、新工艺，则明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》，并在评审表上评审。 5.2.2 如果全是老产品，则在评审表上勾选“无”，标明辅料完成时间，部门评审人签名、时间。
销售订单评审管理流程作业指导书
销售订单评审管理流程一、销售订单评审管理流程图
销售订单评审管理流程 工艺设备部/ 电气部采购部 评审小组 项目管理部财务部 营销部 开始 01 销售专员提出评审申请《销售订单评审表》 《现场要求》 提出现场要求 02 工程技术员输入：一勘技术信息06 出纳《工作量清单》项目成本测算《项目概算表》 项目承担费用测算测算建议报价线07 会计《销售订单评审表》 销售策略08 评审小组组长 03工艺/电气主管提出设备和材料清单提出人员计划、工期《设备和材料清册》《工作量清单》 提出项目成本概算《设备材料成本概算表》 04 采购主管 03 项目管理主管工作界定和分派 《现场要求》 结束
二、目的 确保订单能够满足客户质量、工期要求，确保订单的盈利水平；提升投标订单的中标率和盈利水平。 三、适用范围 与客户签到合同之前的潜在订单评审。 四、职责分工 1、营销部：销售专员负责合同签订前的商务谈判，对于可行性和把握性较大的销售订单，须带回甲方设备参数文件、照片、《现场勘察表》等客户信息；并与客户预约现场勘察（一勘）时间，同时通知工程技术员；勘察结束后发起销售订单评审申请，由项目管理主管组建订单评审小组，评审通过后即可启动投标管理流程。 2、项目管理部：工程技术员在销售专员与客户约定后勘察时间后，负责对现场进行勘察，形成技术方案。项目管理主管将工作分解并将工作分派给工艺设备部和电气部。 3、工艺设备部/电气部：工艺主管/电气主管负责对人员预算和工期进度进行评审；提出设备材料清单。 4、采购部：负责项目成本概算； 5、财务部：负责项目成本、费用概算； 6、订单评审小组组长：负责根据各相关主管提出的技术方案、商务方案、项目概算，提出投标策略、价格策略。