ERP主要操作说明
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业核心业务流程的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和管理。
在实际操作中，ERP系统的使用流程对于企业的管理和运营至关重要。
下面将详细介绍ERP系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，用户需要打开计算机，并双击打开ERP系统的图标。
在弹出的登录界面中，输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 首页导航。
进入系统后，用户会看到系统的首页界面，通常会显示一些重要的业务数据和功能模块导航。
用户可以根据自己的需求，点击相应的模块图标进入具体的业务功能页面。
3. 业务功能操作。
在进入具体的业务功能页面后，用户可以进行各种操作，比如新建订单、查询库存、录入财务数据等。
不同的功能模块会有相应的操作界面和操作流程，用户需要根据系统提示和业务需求进行操作。
4. 数据录入与修改。
在ERP系统中，用户可以进行数据的录入和修改。
比如，用户可以通过系统界面填写客户信息、产品信息、订单信息等，也可以对已有的数据进行修改和更新，确保数据的准确性和完整性。
5. 数据查询与分析。
除了数据的录入和修改，ERP系统还提供了强大的数据查询和分析功能。
用户可以通过系统提供的查询条件进行数据检索，也可以通过报表和图表进行数据分析，帮助企业管理层做出决策。
6. 流程审批与管理。
在企业运营过程中，很多业务流程都需要经过审批和管理。
ERP系统通常会集成审批流程和管理功能，用户可以在系统中发起审批流程，也可以对已有的流程进行管理和跟踪。
7. 系统设置与维护。
最后，ERP系统的操作流程还包括系统设置和维护。
用户可以根据需要对系统进行一些基本设置，比如修改密码、调整界面显示等。
同时，系统管理员还需要对系统进行定期的维护和更新，确保系统的稳定和安全运行。
总结。
以上就是ERP系统的操作流程，通过以上步骤，用户可以完成各种业务操作和管理，帮助企业提高运营效率和管理水平。
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
ERP流程操作指引
ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。
ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。
本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。
一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。
1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。
-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。
2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。
-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。
3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。
-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。
二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。
1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。
2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。
易助ERP操作说明SOP文件
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP操作说明及注意事项
爵仕袋鼠ERP主要功能及注意事项一、工艺BOM单1.位置：生产管理-->工艺BOM单(G01)相关单据：●业务订单：工艺BOM不存在的款号，业务订单核准后会自动生成空白的工艺BOM单待填。
●物料需求运算：材料采购根据工艺BOM中的材料及用量进行计算。
●生产指令单：工艺BOM单没有或者没有核准时，生产指令单不能核准。
2.相关基础资料：材料档案：材料档案用于建立所有工艺BOM单中使用的材料。
注意：1)鞋底、中底、烫底等分码的材料必须勾选分段。
2)鞋跟、内增高等分大小码的材料必须勾选分段，并选择“大小码”配码方式。
3)不同尺码使用不同材料（单价不同，如拉链小、中、大），不够勾选分段，但需要在尺码中选择是/否，是代表使用该材料，否代表不使用。
部件名称部件名称用于建立在工艺BOM中使用的部件名称。
注意：1)勾选默认的部件名称，在工艺BOM新增时自动弹出。
2)不同尺码使用不同材料（单价不同，如拉链小、中、大），必须分开建立部件（部件名称不可重复），并在同类编码分段校验中填写同类部件名称（如拉链）3.操作注意事项1)工艺BOM单新增时涉及材料档案新增，所以在做工艺BOM之前一定要确认材料名称规范统一2)工艺BOM单核准后不可更改！如需更改只能通过转变更单进行修改（点击转变更单）。
3)如有客户专用款，才需要填写客户名称，客户货号，商标等，否则不填。
二、业务订单1.位置：业务管理-->业务订单(C12)相关单据：●工艺BOM单：工艺BOM不存在的款号，业务订单核准后会自动生成空白的工艺BOM单待填。
●拆分指令单：订单核准后，可以进行指令拆分/合并，进行生产。
2.相关基础资料：客户档案：客户档案用于建立客户资料。
注意：1)客户资料中可以指定客户商标。
商标档案用于建立商标资料。
3.操作注意事项1)款号选择时如果不存在款号，可手动填写，核准后自动转入空白工艺单。
2)配码必须按件，如客户无要求，可自行制定配码，如不按箱数，无法正确打印外箱贴与扫描出入库。
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一、库存系统
1．品号建立
INV130分类属性维护-INV135中英文单位建档-INV140品号资料建立-INV141品号
资料变更
品号大类："1"是代表纸张、“2”是不干胶、“4”是瓦楞纸、“5”油墨、“6”生产辅
料“7”非生产辅料、"B"是彩盒、“C”卡片单张、“L”标签、“M”说明书、“X”
其他类产品、"Z"组装品
2．库存入出库交易
INV310库存入出库资料作业(选择相应的单据，输入部门及交易原因，品号储位及
批号等操作)—更新后需要确认
INV320/INV325不同库号间库存调拔作业
3．常用报表及交易查询
INV377库存交易过程资料查询
INV365/366原材料/产成品进耗存日报表
INV500/INV9000库存报表查询
二、订单系统
1．客户资料建立（CDR150）-客户对应业务员指定(CDR157)
2．品号建立（INV140），客户料号是在CDR1A1建立，建立内部品号与客户料号的对应关系\客户料号与品号对照关系建立（CDR1A1）
3．接样记录维护及制样传票打印(CDR305)
4．品号单价建立（CDR160）
5．订单建立及确认工作传票打印（CDR310）订单变更与结案（CDR350）
6．待出货明细列印（CDR605）
7．送货单输入及列印（CDR640/CDR650/CDR655）
8．退货单输入（CDR840）
9．常用报表（CDRA00/CDRB00）
业务下单：
新客户在CDR中先建立相应的客户资料，客户代号由四位字母组成不满四位以地区代替或以*代替如上海鸿洋：SHHY,麦迪实：*MMI，
三、采购系统
1．厂商资料建立(PUR120)
2．品号建立(INV140)，采购-品号资料维护（PUR140）
3．采购验收结案上下限标准(PUR135)
4．请购单输入及确认(PUR210)，请购变更结案（PUR220）
5．请购转采购作业及厂商单价输入（PUR250/PUR260）
6．采购单输入作业（PUR410）采购单变更（PUR430）
7．采购单列印与重印（PUR441/PUR451）
8．采购材料点收验收入库（PUR510/PUR530）
9．常用报表（PUR600/PUR700/PURD00）
可以用PUR5B0/PUR5C0查采购，CDRBB0/CDRBC0查销售
四、制令系统
1．BOM资料维护&工艺资料维护（BOM140）
2．订单转制令作业( MAN220/MAN250)
3．制令输入及确认列印（MAN310），制令变更及人工结案（MAN320/MAN330）4．制令用料表（MAN380）
5．整批领料申请及列印（MAN410），零星领料申请及列印（MAN450）
6．领料单发料作业（MAN430）
7．整批零星退料作业（MAN510/MAN550），退料作业（MAN530）
8．制令入库申请及列印作业（MAN610），制令入库确认作业（MAN630）
9．计划开单查询MANB60 根据投料日期来查询订单数量
10．M AN220抛转注意品号“自制采购码”，“自制完成品或自制半成品”才可以抛转制令，如果显示订单转为采购单，则表示建立有误，如显示排版数据有误，则表
示BOM未建立或未确认或排版数据或成品工艺有问题
代码维护BOR，BOR140 \BOR135工作单位建立，SFC130建立制程对应的工作单位
然后可以上采购系统，采购系统上后，材料到货直接在PUR510里操作
五、其它事项
1．代码维护（工具程式—代码维护）
2．用户建立与授权（工具程式—组织架构与使用者—使用授权）
3．常用程式/程式周期（工具程式）
4．注意区分单据日期/输入日期/确认日期，所有单据都是以单据日期为准
5．业务建立订单时，注明抛转与不抛转，抛转即可转为制令，不抛转不可转制令
6．采购安全库存量维护pur118，安全库存量/订购点/固定补足点，订购点须大于安全库存量，固定补足点须大于订购点，目前库存小于订购点，即产生补货建议，建议
数量=固定补足点–目前库存数量
7．利用安全库存量产生补货建议，须维护PUR140采购政策码为请购点产生PO，并且还须维护厂商分配率，维护一个主要厂商即可，采购可以更改厂商
目前只上进销存系统，生管系统等进销存系统正常使用后再考虑实施
目前作业流程：
请购(安全库存补货建议)-采购-验收（直接采购-验收）-退料
原辅材料请购单输入(PUR210) 采购工作底稿补单价(PUR250) 采购工作底稿抛转作业(PUR260) 采购单套印(PUR441/PUR451) 采购点验收资料输入(PUR510) 采购退料资料输入(PUR550)
原辅材料补货建议产生(PUR310) 补货建议单维护(PUR33) 补货建议抛转采购单(PUR340) 采购单套印(PUR441/PUR451) 采购点验收资料输入(PUR510) 采购退料资料输入(PUR550)
注：请购单未抛转采购单前可以变更或取消，请购变更结案（PUR220）
采购单未验收之前可以变更或取消，采购单变更（PUR430）
订单-出货明细-出货-退货
业务订单建立(CDR310) 待出货明细列印（CDR605）送货单输入及列印（CDR640/CDR650/CDR655）订单退货维护(CDR840)
注：订单未出货前可以变更或取消，订单变更与结案（CDR350）
材料发放-产品入库
库存交易资料输入(INV310)
请购单/采购单/待出货明细/送货单可直接利用相关系统打印，领料单和产成品入库单使用手工填写，由仓库通过INV310输入
仓库是进销存系统操作的重点，仓库注意事项：
1．期初建档，全部通过INV310输入，注意选择相对应的单据类别
2．原辅料收料，通过PUR510，依据采购单进行验收
3．产成品出货，通过CDR640，依据业务打印的待出货明细单
4．生管系统未上，发放材料依据目前手工领料单，通过INV310输入
5．生管系统未上，产成品入库依据目前手工入库单，通过INV310输入
6．跨月时注意单据日期的输入
7．所有单据输入，注意储位和批号的输入，目前储位输入*，批号输入日期
订单-制令单-领料单-入库单流程
注：此流程需维护好BOM（BOM140），操作此流程后领料单和入库单不需再用INV310操作
业务订单建立(CDR310) 订单转制令作业( MAN220/MAN250)
整批领料申请及列印（MAN410），零星领料申请及列印（MAN450）
领料单发料作业（MAN430）制令入库申请及列印作业（MAN610），制令入库确认作业（MAN630）
CDR310参数：Y和O，Y不允许无单价，O允许第一次0单价
CDR310金额权限：单价可以手工输入
MAN610参数：Y必须完工回报
MAN630参数：Y必须完工回报
CDR640赠品数量，直接扣库存
MAN311 可以选择制令入库单直接确认，其它不可选
常用ISO编号和报表名称系统模组直接维护
CDR110无订出货是否产生订单同时控制CDR640赠品是否直接扣除
使用者相关授权
你要先把所有业务助理和业务员帐号建立好
然后在CDR130设定好业务员
再在CDR157建立对应关系
还有CDR151的权限也要设定，业务助理和业务员对应的客户权限，用鼠标把客户代号拖到用户下即可。