医药行业2001年回顾及2002年展望

医药行业2001年回顾及2002年展望摘要：2001年医药经济稳定增长，医药体制改革的影响开始显现2001年医药经济运行保持了平稳增长的态势，其中，工业生产继续保持较高增幅；产品销售收入增幅稳定，企业产成品库存有所增加，企业效益明显回升。

其中部分企业受药价下滑的影响较大；进口增幅提高，出口增幅稳定；医药商品的销售稳步增长、终端需求活跃。

据预测，全年将完成总产值2700亿元，同比增长17%。

2002年医药经济将保持低速增长，部分子行业收入世影响较大2002年随着宏观经济的发展，医药行业还会保持适度的增长，但同比会有所下降，结合各方面情况，我们认为2002年整体医药仍将保持13%左右的增幅。

考虑到WTO的冲击和医疗体制改革的深化等因素的影响，我门预计该行业中化学原料药、药品流通行业和中药行业有较大的发展空间。

受新的医疗保险制度改革影响和各地正在推行药品招标采购，化学医药行业将处于低速增长的调整阶段，利润增长将会进一步放慢。

随着激烈的市场竞争，医药企业两极分化将日趋明显，亏损面可能进一步扩大。

可以预料，未来两年我国医药行业的兼并重组将出现前所未有的高潮。

医药企业多、小、散、乱的局面会有所改变，产业集中度将进一步提高。

目前的国内药品市场已是一个国外与国内企业竞争的场所，国产药、“三资”药、进口药基本呈三分天下的局面，我国的医药市场已经是一个开放程度相当高的市场，因此，相对其它行业的冲击而言并不大。

一、医药行业现状分析1、基本情况目前，我国已经形成了比较完备的医药工业体系。

据统计，我国医药工业企业近4000家，化学原料药近1500种，总产量44万吨，位居世界第二；化学药品制剂34个剂型，4000多个品种；我国传统中药，已逐步走向科学化、规范化，能生产现代中药剂型40多种；中成药产量已达47万吨，8000多个品种；各类生物制品300余种，其中现代生物工程药品20多种；可生产包括X设线段层扫描成像装置、磁共振等在内的医疗器械11000多品种和规格和8大类1200多个规格的制药机械产品。

我国的医药工业一直保持着较快的增长速度，已经历了十年的稳定增长。

1978年至2000年年平均增幅达到16.6%（见图1）。

2、主要存在问题1）医药企业多、小、散、乱问题突出，缺乏大型龙头企业全国医药工业企业近4000家，其中大型企业近500家，只占总数的12%。

大多数企业专业程度低、工艺落后、管理水平低，缺乏特色产品，而且重复建设严重。

2）以企业为中心的技术创新体系未形成我国新药创新基础薄弱，医药技术创新和科研成果产业化的机制未完全形成。

医药科技投入严重不足，缺乏有我国自主知识产权的新产品。

3）医药流通体制不健全在计划经济体制下形成的三级批发格局打破后，新的有效的医药流通体系尚未完全形成。

加上生产领域的重复建设，致使多数药品严重供过于求，流通秩序混乱。

二、2001年医药行业运行状况1、工业生产继续保持较高增幅今年1～9月医药工业总产值按可比价格计算完成1992亿元，比上年同期增长17.8%，其中国有及国有控股企业增长16.2%，外商及港澳台投资企业增长21%，集体企业增长15.4%。

中药工业总产值增长16%，增加值增长21%。

根据SDA 南方医药所的预测，全年将完成总产值2700亿元，同比增长17.5%。

医药生产产销同步增长，1～9月份工业销售产值累计完成1488亿元，按可比价格计算比上年同期增长18%，增幅与工业总产值同步，略低于工业增加值。

工业产销率累计为93.6％,与上年同期基本持平，其中，化学药品销售率94.8%，中药销售率90.6%。

2、产品销售收入增幅稳定，企业产成品库存有所增加1～9月份，医药工业企业实现产品销售收入1481亿元，比上年同期增长16.2%；其中国有及国有控股企业实现产品销售收入716亿元，比上年同期增长11.5%。

2001年上半年中国前10位医药工业企业排序情况详见表1。

表1、2001年上半年中国前10位医药工业企业排序单位：万元3、行业利润继续保持较高的增幅，但企业应收账款增幅同时出现回升1～9月份，工业企业盈亏相抵后实现利润总额115亿元，比上年同期增长22.7%；其中国有及国有控股企业实现利润总额52亿元，比上年同期增长14%。

工业销售利润率7.75%。

9月末，企业应收账款增幅出现回升，企业应收账款净额521.7亿元，比上年同期增长11.1%，资产负债率56.2%，其中国有及国有控股企业的应收账款净额292.7亿元，比上年同期增长6.7%。

在整体行业利润增长的同时，由于2001年部分药品价格的下滑，对一些企业的利润有较大影响。

4、医药工业生产经营的集中度进一步提高，但和发达国家差距仍大从今年上半年的数据来看，医药工业生成经营的集中度进一步提高排名前60位的制药工业企业合计完成总产值占全行业的30%，利润更是占到了51.5%。

而世界前20家制药企业的销售额占全球药品市场份额的60%左右。

从各个子行业（化学制药、中成药、医药零售、医疗器械等）的集中度来看，销售收入前4位企业的集中度除化学药品原药制造业略高于30%外，其余子行业基本上都低于20%，和国外情况相比企业仍然过于分散，无序竞争依旧十分激烈。

5、进口高速增长、出口保持平稳根据海关的统计数据分析，今年1～9月份医药商品进出口增幅稳定，进出口总额57亿美元，比上年同期增长22%，其中9月份增长了33%，进出口增幅保持稳定的主要原因是进口增幅提高较多。

在进出口总额中，出口总额31.5亿美元，比上年同期增长12.8%，进口总额25.5亿美元，比上年同期增长36.2% 。

进出口相抵，出口大于进口6亿美元。

考虑到9.11的影响,第4季度的出口形势应该不容乐观，全年出口应可保持平稳。

进口产品中增幅最大的还是医疗器械，为42.9%，主要是从美国、日本和德国进口的X射线断层诊断仪、核磁共振成像装置等大型设备；原料药的增幅为31%，主要是从欧美和日本、印度等国进口；西成药的增幅为27.6%，主要是从德国、法国、瑞士、英国、意大利等国进口的头孢系列的抗菌素、疫苗、血液制品等。

出口产品中除中药材出口额下降6.1%外，其他各类均有不同程度的增长，其中，1～9月份医疗器械增幅为27%，西成药增幅为29.5%；中成药增幅为8.9%，化学原料药增幅为11.5%，卫生材料的增幅12.2%。

我国中药材出口下降的主要原因之一是中药材出口对象主要是日本、香港、韩国、台湾等东南亚国家和地区经济尚未走出困境所致。

另外由于台湾经济低迷，台币贬值，台湾药商抛售库存也是造成国际市场萧条的因素。

6、医疗保险制度改革对企业产销影响已露端倪医疗保险制度的全面实施对公费医疗造成的医院用药水平过高将起一定的遏制作用。

从上海的情况看，医疗保险制度的实施对医药经济运行影响已露端倪。

上海从年初开始200多万职工全部实施了新的医保政策，3月19日开始，公费人员也一并实行新医保政策，对药品消费产生了很大的影响。

总体格局是：总量下降，门诊减少，通过对上半年重点医院用药情况的调查及商业部门供药情况的统计发现药品大类销售的总格局变化不大，但药品的消费构成发生变化。

其中国产药上升了3.6个百分点，合资和进口药分别下降了1.7和1.9个百分点。

三、2002年影响医药市场的主要因素与我国药品市场关系最为密切的是GDP、人口、医疗费用支出、药品进出口额等因素。

由于我国已正式加入WTO，因此入世的影响将对未来几年我国医药市场的发展有巨大的影响。

另外，我国推进的医疗体制改革对市场的影响我们也要予以考虑。

1、预计我国GDP在2002年仍将保持稳定增长。

我国医药工业和整个国民经济的发展的相关度很高。

2002年中国经济仍将实行保持稳步增长（预计不低于7%）。

下图显示了十年医药工业增长与GDP保持同步的增长（见图2）。

图2、医药工业总产值与GDP增长趋势表2、老龄人口和城镇人口增加我国人口老龄化进程加速，老年人药品的消费占药品消费总额的50%以上。

我国老年人口约每年以3.2‰速度增加。

目前，我国城市人口药品消费与农村人口消费水平之比为约7：1。

随着我国城镇化建设的发展将增加对医药市场的需求。

再考虑到人口的自然增加的因素，未来我国的医药市场的需求的保持稳定的增长。

3、出口压力大，进口将增多以出口额排序，从1999年以来，我国对美国出口始终占到了总出口的20%以上，考虑到转口因素，估计会更高。

德国和荷兰一直占据第二、三位。

其他国家包括日本、印度、比利时、韩国等。

受9.11影响，2001年3-4季度美国的进出口均出现了负增长。

据IMF预测明年的世界经济形势，2002年美国、欧盟和日本的经济复苏乏力，我国的出口形势将比较严峻。

同时，跨国公司也会加强对我国市场的开发。

4、加入WTO对我国医药市场的影响加入WTO后，通过实施知识产权协议、减免关税并弱化和取消非关税壁垒、以及执行服务贸易总协定，将对我国医药领域的研发、生产、流通（包括批零、进出口）乃至医疗服务等产生全方位的影响。

1）药品知识产权的保护将加强。

临床治疗需要的专利药将主要依靠进口。

按照知识产权保护的有关条款，在专利期内仿制某种新药，开发方有权索取4—10亿美元的赔款，若买断一个专利新药的生产许可，则需支付500—600万美元。

以仿制专利药为主企业将面临冲击。

2）关税降低的影响根据中国关于加入WTO后削减关税的承诺，从2000年～2003年，进口医药产品的平均关税税率将会由9.3％降到7％，大宗药品平均关税由14％降到5％～6％，2005年降到3％，；而药品进口许可证制度等非关税措施将逐步取消。

医疗器械平均关税由11％降到5％～6％；2001年，取消大型医疗设备特定管理。

我国药品进口以制剂为主，进口产品与国内产品价格差距很大，降低部分关税并不能构成很大冲击。

但对部分医疗器械等影响较大，由于这类产品国内生产技术水平不够高，降低关税将使这类产品受到严重的冲击。

3）开放药品分销服务的影响我国医药流通领域存在企业多、规模小、机制僵化、效率低、流通费用高、效益差、秩序乱等主要问题。

我国一直限制外资进入国内医药流通领域.加入WTO 后，医药流通企业在经营方式、资本质量和规模等方面无法与国际跨国公司抗衡，将受到很大的冲击和影响。

4）WTO将进一步促进企业机制转换和集约经营，兼并重组的高潮将出现医药产业行业集中度已出现提高趋势。

据2001年1～6月份统计，医药列入国家520家重点企业的25家实现利润占全行业的35%，与此形成鲜明对比的是，全国有1，000多家医药企业仍在亏损中挣扎，而且，随着激烈的市场竞争，医药企业两极分化将日趋明显。

近年来世界排名列前的跨国公司大都进行了不同规模的联合、兼并、重组。

世界药业排名前10名的制药公司的销售收入，1993年占全世界25%，1995年占27.82%，2000年跃升为47.14%。