ERP大集中EM模块最终用户操作手册-检验管理
ERP系统操作规程及管理办法(DOC)(修订版)-精心整理
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP系统操作规程与管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP最终用户培训手册 共63页
步骤3.在“物料清单资料维护”界面上，双击蓝色字
体“子件编码”以选择子件，此时进入“存货基本参 照”界面中，选择“存货分类”中相应的子件，然后 双击该子件 。
选择母件与子件之后，填写版本说明，再单击保存按 钮就OK了（系统会自动审核）。
特别说明：一套产成品的BOM结构建成之后，是一
个有若干层次的树状结构，每个分支的最末级一定是
3.单击图14所示左上角的“过滤”按钮，进 入如下图所示的窗口。
4.单击图15中所示的母件编码后面的省略号， 进入如下图所示的“存货基本参照”窗口。
5.选择所要查询的对象，点击确定。进入如 图17所示的界面。
6.若发现BOM中有需要修改的地方，单击选 中修改对象，再点击“维护”按钮，进入如 图18所示的“物料清单资料维护”界面中。
“质量”页签的维护如图:
(5)”计划”页签的维护
“基本”“成本”“控制”“质量”等页签维护完毕 后，单击图2中的保存按钮，即可完成存货档案的 增加。 注：“控制”页签中的“质量”必须勾选，然后在 “质量”页签中必须选择检验方式。如果选择检验 方式为“抽检”，必须填写抽检率。
4.存货档案的修改和保存
当检验方式设置为"破坏性抽检"、"非破坏性抽 检"时，可设置以下内容：b.抽检方案设置为"按 比例抽检"时，还需要设置抽检率，抽检率%：即 对于报检批量需要抽检的比率，只能输入数字， 2位。在检验时，抽检量=报检量*抽检率%. 抽检方案设置为“按定量抽检”时，需要设置抽 检量，抽检量：即对于报检批量需要抽检的数量， 只能输入数字，12位。当选择抽检方案为定量抽 检时，无论报检批量有多大，都是按当前录入的 抽检量进行抽检.
ERP最终用户培训手册
ERP系统操作说明指导书完整版
在使用本软件时，需要对IE作以下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史统计->设置->设置检验所存网页较新版本为第一项“每次访问网页时”，图所表示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，图所表示：系统使用步骤1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新项目立项，下面附件管理能够添加该项目立项所需附件，在确定立项前能够修改相关内容，图所表示：注意：在填写新立项时一定要设置状态为“立项”，不然该项目无法进行确定。
2.确定立项：填写完立项后，实施部门部门经理就能够对项目进行确定了。
假如没有问题，点击导航栏->项目管理->确定立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，能够点击下方查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
图所表示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提醒中直接点击进入，图所表示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提醒中直接点击进入，财务人员能够依据项目情况选择下面修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目估计收入进行添加，注意：此处预算和职员报销时费用亲密相关，必需仔细且和财务名目一致，假如细类不正确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，职员也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目估计花费进行添加，最终点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等候审批。
6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
ERP各岗位操作手册
ERP各岗位操作手册随着企业规模的不断扩大，ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。
ERP系统不仅仅是一个财务管理软件，更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。
为了方便广大用户更好地使用ERP系统，本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。
一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理员，负责系统的日常维护和管理工作。
其主要职责包括：1、安装、配置ERP系统，确保系统的正常运行；2、负责系统的用户管理，包括创建用户、分配权限等；3、监控系统运行状况，及时发现和解决问题；4、定期对系统进行数据备份，以保障数据的安全性；5、定期对系统进行升级和维护，以保持系统的最新版本和最佳性能。
二、销售员销售员是负责销售业务的主力军，其主要职责包括：1、维护和更新客户信息，包括客户名称、、方式等；2、根据客户需求，提供产品报价和销售方案；3、签订销售合同，并跟踪销售订单的执行情况；4、定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度；5、及时将销售数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
三、采购员采购员是负责采购业务的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和库存情况，制定采购计划；2、与供应商沟通，确定采购价格和交货期；3、签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况；4、到货后对货物进行验收，确保货物质量符合要求；5、将采购数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
四、库存管理员库存管理员是负责库存管理的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和销售情况，制定库存计划；2、负责物料的入库、出库、移库等操作；3、定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性；4、监控库存状况，及时发现和解决库存问题；5、将库存数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
五、生产计划员生产计划员是负责生产计划的主力军，其主要职责包括：根据销售订单和库存情况，制定生产计划；负责生产计划的执行和监控；协调生产过程中出现的问题；将生产数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
大型ERP系统总账使用手册
本源码下载地址：/目 录第一章 系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。
第二章 业务处理.....................................................................................错误！未定义书签。
2.1 分批当管理.....................................................................................错误！未定义书签。
2.2 凭证输入.........................................................................................错误！未定义书签。
2.3 凭证查询.........................................................................................错误！未定义书签。
2.4 模拟记账.........................................................................................错误！未定义书签。
2.5 凭证记账.........................................................................................错误！未定义书签。
2.6 凭证档案.........................................................................................错误！未定义书签。
ERP各岗位操作手册
生管ERP 系统组织架构图生管主管 ERP 系统操作：（张绪菊）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle 资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle 选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单—— 排程状态2、排程状态中有三种选择：a 排程、b 特结、c 暂不排程3、点击a 排程（BOM 表未显示“无”的状态下）—— 下一步 展开制令 —— 选择工作中心 ——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上 生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM 表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM 管理——新增——点击母件编号—— 双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率” ——根据“自制默认来源”选择：a 采购、b 生产自制、c 委外加工d 客供、e 厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、生产派工单点击生产派工单 —— 新增 —— 转单（转入----制令单） —— 选择“客供计算依据”—— 点击“齐套试算” —— 根据“客供齐套”修改“派工数量” ——“ 勾选”—— 点击“取回选择制令”并保存复核。
—— 点击“分析”生成“制令派工发料表” —— 点击上一步—— 预览 —— 打印 —— 选择打印机进行打印。
4、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单） —— 点击载入需求（C ）—— 点击右上角生成请购计划单（B ） ——点击本次生成的需求计划单号进行复核生 管 主 管 生 管 助 理II 跟 单 员 跟 单 员生 管 助 理I5、自制客供料超领申请单1、点击自制客供料超领申请单——新增——选择客户编号——点击“执行”转入---制令单2、按物料编号选择对应的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写超领数量——点击“取回”进行保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）--中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印6、超耗领料单点击超耗领料单—自制—复核——新增——执行（按制令汇总领料）——依据自制客供料超领申请单中的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写“本次领用”后——点击库分配取回——保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）-中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印7.客供料超领申请单点击进入系统——选择流程选单里003——点击自制客供料超领申请单——点击新增——选择客户——填写申请人——执行——转入制令单——选择要超领的物料并输入数量——取回——保存——复核8.物料主数据进入系统——选择基础资料——物料数据——物料主数据——点击新增——填写物料编号——物料名称（规格、基本单位、辅助单位、专属客户）——保存生管助理I ERP系统操作（元慧珍）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单——排程状态2、排程状态中有三种选择：a排程、b特结、c暂不排程3、点击a排程（BOM表未显示“无”的状态下）——下一步展开制令——选择工作中心——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM管理——新增——点击母件编号——双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率”——根据“自制默认来源”选择：a采购、b生产自制、c委外加工d客供、e厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单）——点击载入需求（C）——点击右上角生成请购计划单（B）——点击本次生成的需求计划单号进行复核4. 国内销售发货通知点击“新增”按钮，选择客户，“转单——转入——国内销售发货通知”，选择日期（日期一般选择默认），确定。
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4.4检验管理 4.4.1业务流程简介本流程描述了特种设备检验管理基本数据维护及检验计划执行全过程的系统操作，并对其进行效果监控和调整的总体业务流程，与SAP 系统中相应的处理过程。
本流程适用于特种设备检验的通用处理过程，其目的是通过制定设备检验计划并进行效果监控、分析，及时做相应的调整，以保证设备得到最优的维护。
4.4.2业务流程图检验管理初始化完成与支持完成与支持完成与支持组织元素...维修计划员01检验设备初始化ECCEM.14.01.09.01一般任务清单主数据维护流程ECC一般任务清单主数据已完成EM.14.01.09.02功能位置&设备任务清单主数据维护流程ECCEM.14.03.05.02年度检验计划维护流程ECCEM.14.03.05.03设备检验计划维护流程ECCEM.14.03.05.05延期检验申请及监控信息维护流程ECC功能位置&设备任务清单主数据已完成检验设备已初始化延期申请需求已产生检验设备已初始化完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持组织元素...年度检验计划需求已产生01维护年度检验计划ECC02审批年度检验计划SYS审批结...结束拒绝退回03发布检验执行计划ECCEM.14.03.05.01检验设备初始化流程ECCEM.14.03.05.03设备检验计划维护流程ECC维修计划员维修计划审核员是否可...04判断是否可以计划进行检验ECCEM.14.03.05.05延期检验申请及监控信息维护流程ECC设备检验计划需求已发生延期申请需求产生否是检验设备已初始化完成与支持完成与支持完成与支持组织元素...维修计划员停车计划已产生02维护检验计划03生成检验工单检验工单维护需求已产生是&否？01判断是否具备检验条件是EM.14.04.02.03维修工单修改下达流程EM.14.03.05.01检验设备初始化流程超期未检清单设备检验计划EM.14.03.05.02年度检验计划维护流程EM.14.03.05.05延期检验申请及监控信息维护流程延期检验已批准检验设备已初始化设备检验计划需求已发生延期申请需求已产生EM.14.03.05.05延期检验申请及监控信息维护流程完成与支持完成与支持完成与支持组织元素...EM.14.04.02.06维修工单完工验收流程ECC03更新检验结果到技术参数ECC01维护检验结果信息ECC检验结果维护流程，结束是&否？02判断是否有缺陷或故障否维修计划员EM.14.03.02.02故障报告维护流程ECC检验结果已产生工单验收已通过ECC设备检验报告故障报告通知单创建需求已产生是&否？否延期期...维护延期检验申请并提交ECC判断是否在延期检验期间内06是否需要继续延期录入延期检验监控记录ECC是维修计划员审批结...审批平台审批延期检验申请SYS更新延期检验计划ECC完成延期检验手续通过检验设备初始化流程ECC延期申请需求产生结束延期检验已批准设备检验计划维护流程ECC维修计划审核员延期检验监控记录清单延期申请需求已产生年度检验计划维护流程ECC延期申请需求已产生EM.14.03.05.03设备检验计划维护流程ECC进入维护检修设备参数主界面，填入计划工厂、维护工厂、专业代码等关键字屏幕解释：查询条件栏说明范例计划工厂输入设备的计划工厂代码，可查询该计划工厂下的设备清单，点击进行选择。
海南炼化物装设备项目工厂NLM1计划员组输入设备的计划员组代码，可查询该计划员组下的设备清单，可点击选择相应的计划员组。
维护工厂输入设备所在的维护工厂代码，可查询该维护工厂下的设备清单，可点击选择相应的维护工厂。
海南炼化物装设备项目工厂NLM1工厂区域输入设备所在的工厂区域，可查询该工厂区域下的设备清单，可点击选择相应的工厂区域。
检验专业根据实际工作中的专业管理分类，系统中已预先配置好多个的设备检验专业，点击输入框右边的可选择相应的设备专业类型。
压力容器定期检验点击执行，选中需维护的压力容器，填写法定检验日期等，完成后选中条目，点击“”保存。
可以批量导入法定检验日期，选中需导入的容器，点击，填入法定检验日期，保存并关闭文档。
选中相关容器，点击，选择本地存储的文档。
4.4.3.2维护设备检验计划操作说明4.4.3.2.1维护检验计划例：进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-维护检验计划-维护检验计划进入维护检修设备参数主界面，填入计划工厂、维护工厂、专业代码等关键字点击执行，进入注：➢界面中提示栏显示红色表示该设备已超检，即（1）该设备无延期检验申请，或延期检验申请审批未通过，系统的当前日期大于法定检验日期；（2）该设备延期检验申请审批通过，延期检验日期小于系统当前日期，这些情况系统以红色报警。
➢界面中提示栏显示黄色表示该设备检验日期距离系统当前日期在三个月之内，即（1）该设备无延期检验申请，或延期检验申请审批未通过，法定检验日期距离系统当前日期小于3个月；（2）该设备延期检验申请审批通过，延期检验日期距离系统当前日期小于3个月，系统以黄色警告。
➢界面中提示栏显示绿色表示该设备检验日期距离系统当前日期大于三个月，即，（1）该设备无延期检验申请，或延期检验申请审批未通过，法定检验日期距离系统当前日期大于3个月；（2）该设备延期检验申请审批通过，延期检验日期距离系统当前日期大于3个月，系统以绿色提示。
➢提示栏的颜色所对应的具体条件如下图：选中需建立检验计划的压力容器，点击“创建单个工单”弹出对话框，填写相应内容，点击确定生成检验工单。
4.4.3.2.2 检验工单审批下达按照一般工单流程执行，填写好工单各项内容，提交审批。
审批人员在用户工作台审批-工单下达执行。
审批人员进入用户工作台点击待审事项点击需审批的维修工单点击审批单号填写审批意见，点击相应审批项，点击审批通过，系统给出8300005342通过成功。
工单已到下达状态4.4.3.2.3 检验意见通知书工单下达后，进入现场检验阶段，待完成现场检验，检验单位给出检验意见。
现场给出检验意见可以继续运行的，要及时把检验意见通知书，选择已收到，，点击。
检验意见通知书选择为已收到，在已超法定检验日期而检验报告未到时，可不记录超期未检。
如果发现缺陷，后，再填写缺陷描述，针对缺陷创建故障通知单。
点击是，生成故障通知单点击通知单号进入到通知单，根据实际情况处理并完成通知单，或者根据需要生成故障维修工单，故障通知单及故障维修工单按照普通的通知单和维修工单的流程及时完成。
4.4.3.2.4检验工单技术完成现场工作完成，检验工单做技术完成先验收，再做技术完成。
4.4.3.2.5维护检验结果。
收到检验报告后，维护检验结果例：进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-维护检验计划-维护检验计划选中相应容器的行，点击选中需挂接检验报告的容器，点击从本地找到相应文档，点击打开，进行文档挂接。
点击，显示进行文档保存。
填写检验结果，点击，还可以检查修改，检查无误，点击，下次检验日期自动转换为法定检验日期。
另一种方式，选中需维护的容器，点击，点击，填写相应数据，点击，一步录入。
批量录入结果，多台一起选点击，选中条目，点击，导出excel表格保存到本地，填写检验结果，点击“打开”，数据导入系统后，点击检验结果储存为检验历史记录，下次检验日期自动更新法定检验日期。
检验报告需单台挂接。
4.4.3.2.6检验工单业务完成检验工作全部结束后，要及时关闭所有工单（检验工单、故障维修工单）、故障通知单。
4.4.3.2.7创建延期申请例：进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-维护检验计划-维护检验计划填写相应字段，点击执行，进入选中容器，点击点击，维护好延期内容，上载文档（点击附加文档，上载文档，要上载各级审批通过的延期检验申请表和监控措施最终版（扫描、照片均可）），审批信息中选择本部门编码后，点击。
申请号YQ0000001009保存成功。
延期检验申请单编制状态下保存后，还可以修改内容。
点击提交后即下达，不能再修改。
查看一下审批单并通过后，单据状态同意。
查询延期检验清单4.4.3.2.8查询检验计划进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-维护检验计划-查询检验计划填写相应字段，点击执行，进入，显示订单号、工单状态。
4.4.4延期监控记录对申请延期检验的容器及时创建延期巡检记录4.4.4延期监控记录4.4.4.1创建延期巡检记录例：进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-延期监控记录-创建延期巡检记录输入相应字段，点击执行，进入，，点击点击，系统显示。
4.4.4.2修改延期巡检记录例：进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-延期监控记录-修改延期巡检记录输入相应字段，点击执行，进入，，点击重新填写巡检记录。
4.4.4.3查询延期巡检记录例：进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-延期监控记录-查询延期巡检记录输入相应字段，点击执行，进入，4.4.5检验报表4.4.5.1超期未检设备查询操作说明例：进入信息管理系统,点击运行管理-检验管理-维护检验计划-超期未检设备查询填写相应字段，点击执行，。