交易员培训教程
2024年交易员培训教程
交易员培训教程引言：交易员是金融市场中的重要角色，他们通过买卖金融产品来获取利润。
交易员需要具备丰富的知识、技能和经验，以便在激烈的市场竞争中取得成功。
本教程旨在为初学者提供交易员培训的基础知识和技能，帮助他们在金融市场中取得成功。
第一章：金融市场概述1.1金融市场的基本概念金融市场是指各种金融资产进行买卖的场所，包括股票市场、债券市场、外汇市场、期货市场等。
交易员在金融市场中扮演着重要的角色，他们通过买卖金融产品来获取利润。
1.2金融市场的基本功能金融市场的基本功能包括资金融通、风险管理和价格发现。
资金融通是指金融市场为投资者和融资者提供资金的需求和供给的匹配。
风险管理是指金融市场为投资者提供对冲风险的工具，以降低投资风险。
价格发现是指金融市场通过交易活动来确定金融产品的价格。
第二章：交易员的基本素质2.1知识和技能交易员需要具备丰富的金融市场知识和交易技能。
他们需要了解各种金融产品的特点、交易规则和市场动态。
交易员还需要掌握技术分析和基本面分析的方法，以便做出明智的交易决策。
2.2心理素质交易员需要具备良好的心理素质，包括冷静、果断和自律。
在交易过程中，交易员可能会面临各种情绪的波动，如贪婪、恐惧和焦虑。
良好的心理素质可以帮助交易员保持冷静，做出明智的交易决策。
2.3风险管理能力交易员需要具备良好的风险管理能力，以便在交易过程中控制风险。
他们需要了解各种风险管理工具和方法，如止损、止盈和分散投资等。
交易员还需要制定合理的风险管理计划，以应对市场风险。
第三章：交易策略和方法3.1技术分析技术分析是一种通过分析历史价格和成交量数据来预测市场走势的方法。
交易员需要掌握各种技术分析工具和方法，如趋势线、支撑线、阻力线、图表模式和指标等。
3.2基本面分析基本面分析是一种通过分析经济、政治、公司财务等基本面因素来预测市场走势的方法。
交易员需要了解各种基本面分析方法，如宏观经济分析、行业分析和公司分析等。
2024版交易员培训教程ppt2
情绪控制技巧
掌握情绪管理技巧，如深呼吸、 冥想等，保持冷静的交易头脑。
压力应对策略
制定个性化的压力应对策略，如 合理安排交易时间、寻求他人支
持等。
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培养良好交易习惯和心态
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交易习惯养成
形成良好的交易习惯，如定期复盘、记录交易日志、遵守交易纪 律等。
心态培养与调整
易策略
高级交易员
具备深厚的市场洞察力 和交易经验，能够带领
团队进行复杂交易
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交易团队负责人
负责整个交易团队的管 理和运营，制定并执行
团队交易策略
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CATALOGUE
基本交易技能与知识
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行情分析与预测方法
技术分析
学习K线图、趋势线、形态分析等 技术手段，掌握市场趋势和买卖 信号。
金融市场分类
债券市场 外汇市场
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股票市场 期货市场
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金融市场及交易品种介绍
交易品种
股票
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期货合约
外汇对
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05
债券
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交易员职业发展路径
初级交易员
掌握基本交易技能，执 行简单交易策略
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中级交易员
具备较丰富的交易经验， 能够独立制定和执行交
交易员培训教程 ppt2
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contents
目录
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• 交易员职业概述 • 基本交易技能与知识 • 技术分析在交易中的应用 • 基本面分析在交易中的应用 • 心理调适与交易心态培养 • 实战模拟演练与经验分享
机构交易员培训教程
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宏观经济因素解读
GDP、CPI、PPI等关键经济指标分析
掌握如何解读这些指标以及它们对市场的影响。
利率与汇率变动趋势
理解利率与汇率的变动对各类资产价格的影响。
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财政政策与货币政策动向
关注政策调整对市场走势的引导作用。
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行业动态及政策影响
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行业生命周期识别
判断行业所处的发展阶段，了解不同阶段的投资特点。
风险测评与监控
定期对投资组合进行风险测评 和监控，及时调整投资策略以
应对市场变化。
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02 技术分析方法
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K线图与形态分析
1 2
K线图基础知识
包括K线的构成、颜色、形态等基本概念。
常见K线形态及其意义
如头肩顶、双底、三角形等，掌握这些形态有助 于预测未来走势。
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K线组合与趋势判断
机构交易员培训教程
2024/1/28
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目录
• 交易基础知识 • 技术分析方法 • 基本面分析方法 • 交易策略与技巧 • 实战模拟演练 • 总结回顾与展望未来
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01 交易基础知识
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金融市场概述
金融市场的定义和功能
金融市场是资金供求双方进行交易的 场所，具有资金融通、风险管理和价 格发现等功能。
国际化趋势加强
随着全球经济一体化的深入发展，金融市场的国际化趋势将进一步加强，交易员需要具备更加广阔的国际视 野和跨文化交流能力。
监管政策变化
未来金融市场的监管政策将更加严格和复杂，交易员需要密切关注监管政策的变化，及时调整交易策略和风 险管理措施。
2024年度交易员培训课程
金融科技在交易领域的应用
监管政策变化对交易市场的影响
Байду номын сангаас
关注人工智能、大数据等金融科技在交易 领域的应用和发展趋势。
及时了解国内外监管政策的变化，分析其 对交易市场的影响和应对策略。
新兴市场交易机会
交易心理和情绪管理研究
关注新兴市场的发展动态和交易机会，如 数字货币、区块链等领域。
关注交易心理和情绪管理方面的最新研究 成果和应用实践，提高个人交易心理素质 。
交易员培训课程
2024/3/23
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目录
2024/3/23
• 交易员职业概述 • 交易基础知识 • 交易策略与技巧 • 风险管理与心理调适 • 实战模拟演练与案例分析 • 课程总结与展望
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交易员职业概述
2024/3/23
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交易员职责与技能要求
职责
负责进行金融市场交易，包括股票、债券 、期货、外汇等交易品种，管理投资组合 ，实现投资目标。
交易策略与风险管理
深入了解各种交易策略，如日 内交易、波段交易等，并掌握 风险管理工具如止损、止盈等 。
实战模拟交易
通过模拟交易平台进行实战演 练，提高交易执行能力和心理
素质。
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下一步学习计划和建议
深入学习特定交易品种
根据个人兴趣和市场需求，选择某一 交易品种进行深入学习，如外汇、股 票、期货等。
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期货
标准化合约，约定在未来某个 时间以特定价格交割某种资产 。
加密货币
比特币、以太坊等数字货币。
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价格波动因素及影响
政治因素
政策变动、国际政 治事件、战争等政 治因素。
市场供求
交易员培训教程
扩散三角形
1、多数出现在涨势中 2、高点和低点的连线相交于左方， 呈扩大喇叭形 3、没有度量方式，一般跌幅较大
注意：是不断破前期高点和低点的过程 此形态形成过程中不懂的人难做
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矩 形（箱形整理形态）
1、出现在上涨跌趋势中都可以 2、价格在上下距离相近的水平位置中运动 （像矩形），最后价格寻求向上下突破 3、涨幅等于本身振幅宽度
4、常有回抽
5、向上突破距离两倍居多
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三重底
Ｈ Ｈ
1、经过一段时间下跌以后出现 2、形成三个低点，第二个低点高于 前一个低点，第三个低点低于第一个 低点 3、基本无回抽
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圆底
圆
1、跌势中出现
底 2、连续的低点画成的弧线基本等
同于圆弧
3、一般无明显的颈线
4、形成的时间越长，上涨越厉害
交易员培训教程
下降直角三角形
H H
1、在跌势中出现 2、反弹的高点不断下移，但回落的低点处于同一 水平位置
3、跌破支撑线后常有回抽 4、距离可测算
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上升对称三角形
H
H
1、在涨势中出现 2、高点不断下降，低点不断上移， 连线构成对称三角形 3、第三次高点突破上方压力线后会有回抽 4、距离可测算
进，价格快速朝趋势方向进行 第三阶段：消息面非常利于趋势发展，大众投资者看到机会
积极入市，活跃的买卖，投机性交易量日益增大。 就是第三个阶段，表面上看起来谁也不想离场，但是当初进
场的精明人开始消散，逐步抛出平仓。
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❖ 4、各种平均价格必须相互验证
具体而言，道氏指的是工业股指和铁路股指应相互验 证，意思是除非两个平均价格都同样发出看涨或看跌的信 号，否则不可能有大规模牛市或熊市。
交易员培训PPT课件
4、不可让获利演变为亏损。
控制好风险，开仓比例：新手常常毫无 节制的加仓，总觉得每个价位都是加仓的好 机会，特别是产生亏损时，都会觉得新的回 调价位更好，应加仓。其实这说明了一开始 入市价位就没选好。
5、交易前，务必先决定你的停损位置。
养成下单同时下止损的习惯。到了止损 价位要毫不犹豫，毫不幻想的出局。这只是 后面无数次交易的一次，没有必要太在意。 如果影响到心态，先歇一歇。
12、永远不要仅仅因为价格低就做多或者价 格高就做空。永远不要去给赔钱的单子加码。 永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交 易前都要有合适的理由。记住，市场永远是 对的。
13、交易者需要去聆听市场。要想有效的聆 听市场，交易者就需要对自己的交易方法加 以注意，同样，也要象关注图表和市场一样 关注自身。交易者所面临的挑战是：去了解 自我究竟是什么样的人，然后坚定的有意识 的去培养那些有利于自己交易成功的品质。
5、如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易， 而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只 能做壁上观，这种痛苦要远远大于你根据自 己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔 钱所带来的痛苦。
6、自身的人生经验塑造你对交易的认识。如 果你做的第一笔交易就赔了，那么你很长时 间内不再涉足该市场，甚至一辈子也不碰那 种商品的几率是很高的。作单赔钱和失败给 人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大，影 响时间也更长。如果你不被一次失败的交易 所击跨，那么作单赔钱就不会对你产生如此 消极和持久的影响。
11、你离开场内或报价机时，每个头寸都必 须设定停损。
12、当你建立新头寸而在涨势中买进或跌势 中卖空时，务必谨慎。
13、控制自己的情绪，包括：恐惧、贪婪、 期待、焦虑、草率、陶醉与谬误的自尊。
超然于盘外：新手常常入了市后，一旦做对， 就想着继续继续呀。已不再花时间去判断其走势了， 只关心账户上的那些数字，盘面的跳动，完全陷入 市场中，大脑停止了转动。已经失去了超然于盘外 的那种清醒。一旦做错，总是祈祷着市场快点回头， 只会等着，没有任何的行动。要保持超然的心态。 不要以一种希望的心态来面对这个市场，要很客观 的，不带着感情色彩的面对这个市场，根据客观的 盘面信号作出行动。
外汇交易员培训教程详解
外汇交易员培训教程详解外汇交易员是负责在外汇市场进行买卖交易的专业人员。
随着全球经济的发展，外汇交易越来越受到关注，因此了解外汇交易的基本知识和技巧变得越来越重要。
本文将详细介绍外汇交易员的培训教程，以帮助读者更好地了解这一领域。
1. 外汇市场基础知识在成为一名合格的外汇交易员之前，首先需要了解外汇市场的基础知识。
这包括了解外汇市场的概念、参与者以及交易的基本规则和机制。
外汇市场是全球最大的金融市场，每天交易量巨大。
主要参与者包括银行、投资公司、企业和个人投资者。
外汇交易是通过网络进行的，参与者可以通过交易平台进行买卖交易。
外汇交易的基本规则包括交易品种选择、交易时间选择以及买卖交易的方式等。
了解这些规则可以为交易员提供一定的指导和参考。
2. 技术分析和基本分析外汇交易员需要掌握技术分析和基本分析的技巧。
技术分析是通过研究价格图表和指标来预测市场走势。
基本分析是通过研究经济数据和决策来预测市场走势。
技术分析包括了解各种图表形态、趋势分析以及各种技术指标的使用方法等。
基本分析包括了解经济指标的发布时间、数据的含义以及如何分析这些数据对市场的影响等。
掌握技术分析和基本分析的技巧可以帮助交易员更准确地预测市场走势，从而更好地进行交易决策。
3. 风险管理和资金管理在外汇交易中，风险管理和资金管理是非常重要的。
交易员需要学会如何控制风险，保护自己的资金。
风险管理包括了解止损和止盈的设置方法，以及如何根据市场情况调整交易策略等。
资金管理包括了解如何分配资金、合理设置交易仓位以及避免过度交易等。
通过合理的风险管理和资金管理，交易员可以降低交易风险，保护自己的资金。
4. 经验积累和实践除了理论知识，交易员还需要通过经验积累和实践来提升自己的交易技巧。
交易员可以通过模拟交易来实践自己的交易策略，了解市场的实际情况。
同时，交易员还可以通过交流和研究他人的经验来不断改进自己的交易技巧。
经验积累和实践是成为一名优秀外汇交易员的重要途径。
本币-交易员-培训材料(超全)
本币交易员培训材料之一培训教材目录第一章金融同业市场概述第一节银行间外汇市场第二节银行间本币市场第三节银行间本币市场的基本功能第四节银行间市场风险与防范第二章市场准入和联网交易第一节市场准入第二节交易联网第三节联网交易前的准备第四节金融机构加入市场和联网交易流程图第三章信用拆借第一节信用拆借定价原理第二节报价、询价和成交流程第三节交易后的资金清算第四节应急交易第五节风险控制的制度安排和技术措施第四章债券质押式回购第一节债券质押式回购定价原理第二节报价、询价和成交流程第三节交易后的资金清算和债券结算第四节风险控制的制度安排和技术措施第五章债券买断式回购第一节债券买断式回购定价原理第二节报价、询价和成交流程第三节交易后的资金清算和债券结算第四节风险控制的制度安排和技术措施第六章债券买卖第一节债券买卖定价原理第二节报价、询价和成交流程第三节风险控制应注意的事项第七章债券分销第一节债券发行概述第二节意向分销第三节实券分销第八章货币经纪服务第一节市场经纪服务第二节分析及咨询服务第三节市场分析和投资培训第四节经纪服务操作程序第九章信息系统与风险防范第一节中国货币网简介第二节报价与行情第三节对手资信第四节其他便利服务第十章市场分析与风险管理第一节F-系统的功能框架第二节利用F-系统进行市场分析和风险管理附录概念和术语第一章金融同业市场概述所谓金融同业市场，是指金融机构之间进行金融产品交易的场所，习惯上我们称之为银行间市场。
根据金融产品计价所用的币种不同，银行间市场又可划分为外汇市场和本币市场。
本币市场由拆借市场、债券市场、票据市场等组成。
我国目前的银行间市场由外汇市场、拆借市场和债券市场等三个市场构成，参与者是中、外资金融机构法人及其授权分支机构,简称金融机构。
银行间的票据转贴现、票据回购，也是银行间市场的重要内容。
目前，我国银行间票据市场正在建设之中。
当代银行间市场的交易，90%以上是通过电子交易系统完成的。
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一次回落跌破前两次低点的连线，并收于其下方。
4、常有回抽
Ｈ
5、下跌距离两倍居多
Ｈ
三重顶
C A
B Ｈ D
1、经过一段时间上扬以后出现 2、形成三个高点，第二个高点低于 前一个高点，第三个高点高于第一个 高点 3、基本无回抽
Ｈ
圆形顶
1、涨势中出现 2、连续的高点画成的弧线基本等 同于圆弧
3、一般无明显的颈线 4、形成的时间越长，下跌越厉害
3、跌破支撑线后常有回抽 4、距离可测算
上升对称三角形
H
H
1、在涨势中出现 2、高点不断下降，低点不断上移， 连线构成对称三角形 3、第三次高点突破上方压力线后会有回抽 4、距离可测算
下跌对称三角形
Ｈ Ｈ
上升细长三角形
下跌细长三角形
上升旗型
H 1、在涨势中出现， 2、上涨高点的连线和回落低点的连线 平行，且倾斜向下
穿头破脚
1、经过一段时间上扬之后出现 2、第二颗阴线的开盘价高于第一颗阳线的 最高价，第二颗阴线的收盘价低于第一颗阳 线的开盘价，但在第一颗阳线的影线之内。
曙光初现
1、经过一段时间下跌之后出现 2、第二颗阳线的收盘价在第一颗 阴线的实体的1/2以上有效
平底
1、经过一段时间下跌以后出现 2、三颗K线最低点相同 3、当中的K线的上影线高于第一 天的最高价
3、价格冲破压力线后，常常有回抽，并在 压力线附近止跌回升，确认形态形成
4、可以测算距离
H
注意：不要被逼空现象迷惑
下降旗型
1、在跌势中出现，
2、上涨高点的连线和回落低点的连线
H
平行，且倾斜向上
3、价格冲破支撑线后，常常有回抽，并在
支撑线附近止涨回落，确认形态形成
H
4、距离可以测算
下降楔型
1、在下跌中出现 2、上涨高点的连线和下跌低点的连线相交 于右下方（构成向下倾斜的楔形），最后价 格突破支撑线，收于其下方。 3、常常有回抽 4、向下突破居多
一次反弹突破前几次反弹点的连线，并收于其下方。
4、常有回抽
5、向上突破距离两倍居多
三重底
Ｈ Ｈ
1、经过一段时间下跌以后出现 2、形成三个低点，第二个低点高于 前一个低点，第三个低点低于第一个 低点 3、基本无回抽
圆底
圆
1、跌势中出现
底 2、连续的低点画成的弧线基本等
同于圆弧
3、一般无明显的颈线
4、形成的时间越长，上涨越厉害
交易员培训教程
第一部分
技术面分析
第一节 K线
一、12种基本K线 二 、12中典型K线或组合
12种基本K线
阳线 最高价 收盘价
开盘价
最低价
阴线
最高价 开盘价
收盘价 最低价
星线
最高价
开盘价收盘价
十字线 倒T字线
T字线
最低价
四价同值线
第二部分
12种典型K线组合
吊颈线
1、经过一段时间上涨以后出现 2、下影线长度是实体长度的2倍以上 3、实体可阴可阳，影线越长越有效
乌云盖顶
1、经过一段时间上扬之后出现 2、第一颗K线是光脚阳线 3、阴线收盘价在阳线实体的1/2 以下有效
早晨之星
1、经过一段时间下跌之后出现 2、由三颗K线组成 3、如果有缺口，有效性更好
缺口 弃婴
黄昏之星
弃婴
1、经过一段时间上扬之后出现 2、当中若出现缺口有效性好
岛形反转
顶部身怀六甲
1、经过一段时间上扬之后出现 2、当中的小阳线是第一颗阳线的孕线 3、第三颗阴线和第一颗阳线高低点相 同效果最佳
射击之星
1、经过一段时间上涨后出现 2、上影线是实体长度的两倍以上 3、实体可阴可阳，影线越长越有效
锤头
1、经过一段时间下跌之后出现 2、下影线是实体长度的两倍以上 3、实体可阴可阳，影线越长越有效
倒转锤头
1、经过一段时间下跌之后出现 2、上影线是实体长度的两倍以上 3、实体可阴可阳，影线越长越有效
头肩顶
1、涨势中出现
2、有3个高峰，左右两个高峰基本处于同
一水平，但当中的高峰的高点明显高于左
Ｈ
右两个高点
3、前两次冲高回落止跌的低点基本相同，最后
一次回落跌破前两次低点的连线，并收于其下方。
4、常有回抽
5、下跌距离基本达到1.5H或2H
Ｈ
复合头肩顶
1、涨势中出现
2、形成两个左肩两个右肩，
3、前几次冲高回落止跌的低点基本相同，最后
头肩底
1、跌势中出现
Ｈ
2、有3个低谷，左右两个低谷基本处于同
一水平，但当中的低谷的低点明显低于左
右两个低点
3、前两次下跌反弹的高点基本相同，最后
一次反弹突破前两次反弹高点的连线，并
于其下方。
Ｈ
4、常有回抽
5、上涨距离基本达到1.5H或2H
复合头肩底
Ｈ
Ｈ
1、跌势中出现 2、形成两个左肩两个右肩，
3、左右小低谷的低点基本相同，中间的低谷最低最后
上升楔型
1、在上涨中出现 2、上涨高点的连线和下跌低点的连线相交 于右上方（构成向上倾斜的楔形），最后价 格突破压力线，收于其上方。 3、常常有回抽 4、向上突破居多
反转 型态
上升反转型态 下跌反转型态
底部Ｖ型反转
1、出现在跌势中，下跌速度越来越快 2、下跌后突然出现快速回升 3、无法测算距离
双重底
Ｈ Ｈ
Ｈ Ｈ
1、在跌势中出现 2、有两个低谷，两个谷底不一定一样深 3、形成第二个谷底后，反弹时突破了前一个反弹高点，并收于其上方。 4、向上突破颈线后常常有回抽，在颈Байду номын сангаас附近受支撑上涨，从而确认向上突破有效。
第二 中继型态
“之”字形调整
１、基本走ＡＢＣ，形状象之字 ２、回撤幅度是前一波的０.３８２ 或０.５或０.６１８
上升直角三角形
H
1、在涨势中出现，
2、上涨的高点基本处于同一位置，
回落的低点不断上移
H
3、最后一次冲高突破压力线，回抽
不跌破确认形态成立
4、可以测算距离
下降直角三角形
H H
1、在跌势中出现 2、反弹的高点不断下移，但回落的低点处于同一 水平位置
底部身怀六甲
1、经过一段时间下跌之后出现 2、当中的小阴线是第一颗阴线的孕线 3、第三颗阳线和第一颗阴线高低点相 同效果最佳
第二节 图形型态分析
第一 反转型态
指趋势正要发生反转，原先趋势即将结束
第二 持续型态
指市场很可能仅仅是暂时做一段时间休整，把近期的超 买和超卖状态做一下调整，过后，现有趋势仍将继续 发展。
反转型态的分类
反转 型态
上升反转型态 下跌反转型态
倒Ｖ形反转
1、出现在涨势中。 2、上涨的速度越来越快，突然 快速下跌，形状象个倒置的V字
Ｍ头 双重顶
卖点一
H
卖点二
H
1、在涨势中出现 2、有两个高峰，两个峰不一定一样高 3、形成第二个峰后，回落时跌破了前一个低点，并收于其下方。 4、跌破颈线后常常有回抽，在颈线附近受阻回落，从而确认向下突破有效。