2017年汽车热管理行业市场前景展望调研投资分析报告

2017年汽车热管理行业市场前景分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）正文目录一、汽车热管理技术构为重要 (5)1.1良好的热管理使车辆更加节能，并保证安全性和舒适性 (5)1.2传统汽车热管理的重点：发动机冷却系统和汽车空调系统 (7)1.3电动车热管理的重点：电池温度控制和汽车空调系统 (10)二、优秀的企业对汽车热管理构为重视 (13)2.1国际车企拥有先进的热管理技术 (13)2.2宇通客车开发出发动机热管理系统II代，降低油耗 (17)三、售后市场增长快，行业变化带来新机会 (18)3.1热管理市场空间大，售后市场增长更快 (18)3.2兼并重组是行业趋势，业务多元化提高企业竞争力 (20)3.3自主替代合资、外资不断推进 (23)3.4降油耗和控成本，或使涡旋式压缩机的市场规模增加 (23)3.5智能化是热管理未来的发展方向 (25)四、新能源汽车发展为热管理创造更大市场空间 (25)4.1新能源汽车进入新的发展周期 (25)4.2政策助力，利好汽车节能与新能源 (29)4.3电动汽车为热管理带来更大的市场空间 (32)4.4电动汽车热管理壁垒高，附加值高 (34)4.5 热泵技术处于“从0到1”的阶段 (35)五、相关建议 (39)六、风险提示 (43)图表目录图表1 汽车自燃 (6)图表2 冬季行驶的车辆 (6)图表3 发动机冷却系统 (8)图表4汽车空调系统图 (9)图表5 新能源汽车热管理 (11)图表6 电动汽车压缩机要求 (11)图表7 Model S的热管理系统 (15)图表8 Volt的热管理系统 (16)图表9 宇通发动机热管理系统II代系统架构 (17)图表10 宇通发动机热管理系统II代系统架构 (18)图表11 我国汽车历年销量 (18)图表12 汽车累计销量同比增幅 (19)图表13 价栺在10万元左右的轿车热管理系统组成 (20)图表14 中国汽车保有量 (20)图表15 近年自主零部件企业并购案例 (21)图表16 主要汽车空调系统零部件涉及的主要供应商 (22)图表17 主要汽车空调系统供应商及其配套客户 (23)图表18 全球主要国家和地区燃料消耗量标准目标对比 (25)图表19 2016年1-12月新能源汽车销售情况 (26)图表20 新能源汽车月度销量 (26)图表21 新能源乘用车月度销量 (27)图表22 新能源商用车月度销量 (27)图表23 2016年1-12月新能源汽车销量结构 (27)图表24 2016年底及2017年上市的主要新能源乘用车 (28)图表25 获得纯电动乘用车生产资质的企业 (28)图表26 2016年颁布的新能源汽车主要推广政策 (29)图表27传统燃油车与新能源电动车在热管理区别 (33)图表28 新能源汽车和传统汽车空调区别 (33)图表29传统汽车加热原理 (33)图表30电动汽车加热原理 (34)图表31新能源汽车和传统汽车压缩机对比 (35)图表32 热泵技术原理 (38)图表33 国内汽车热管理相关公司简介 (41)一、汽车热管理技术构为重要1.1良好的热管理使车辆更加节能，并保证安全性和舒适性良好的热管理技术可以使汽车更加节能：汽车热管理技术是从整车集成和系统集成的层面出发，统筹热量在整车、各系统以及各零部件之间的关系，提升车辆能源利用效率、改善热量传递途径、保证整车及零部件安全。

良好的热管理系统，必须同时考虑到驱动装置的冷却系统（发动机或者电池）、暖通空调系统（HVAC）、前舱设计等影响因素，采用系统化设计方法将各个零部件集成。

先进的热管理系统可以根据外界的环境条件和行车工况，自动调节冷却强度，以保证相应的零部件在最佳的温度范围内工作，改善汽车各方面的性能，比如燃油经济性、驾驶舒适性等。

高效可靠的汽车热管理系统可以提高发动机的工作效率（或者提升电池性能），是改善汽车经济性的关键技术。

热管理技术保证汽车各个零部件处于安全的温度区间，保证整车安全性：发动机的排气管、涡轮增压器、三元催化器、柴油颗粒捕集器等受热件温度非常高，一方面需要通过合理设计进气栺栅、散热器、风扇来保证这些受热件的温度不超过危险值；另一方面，高温下辐射传热高，需要通过设计隙热罩、导流罩来减少受热件对舱内塑料管件、线束和邮箱、油管、电子器件等的高温辐射以保证这些器件的温度在合理的范围内。

汽车暖通空调系统保证车内人员的舒适性和安全性：在炎热的夏季和寒冷的冬季，通过汽车空调系统进行来调节驾驶舱内的温度，以保证车内人员的舒适；冬天时，传统燃油车和电动车通过不同的方式，给车内供热，使车内的温度处于令人舒适的区间。

此外，在冬季时，车窗上容易形成霜和雾，霜和雾会影响驾驶员视线，存在安全隐患，能否快速有效地除霜、除雾，是对车辆热管理的重要考核标准之一，国家对车辆的除霜、除雾制定了标准《GB11555》，中国的所有车辆必须通过该标准。

良好的车辆热管理技术，可以提高驾驶员的舒适性，增加车辆的安全性、节约油耗（电能）。

图表1 汽车自燃图表2 冬季行驶的车辆1.2传统汽车热管理的重点：发动机冷却系统和汽车空调系统传统汽油车的热管理主要包括发动机及其附属系统的冷却和暖通空调系统(HVAC)的控制。

发动机冷却系统包括对发动机、机油、润滑油、增压空气、燃料、电子装置以及排气再循环（EGR）的冷却和对发动机舱及驾驶室的温度控制等。

发动机按冷却方式可以分为水冷和风冷，大多数车辆采用的都是水冷方式。

水冷发动机通常采用闭式强制循环冷却系统，主要由冷却水套、水泵、风扇、散热器、节温器、循环管路等组成。

影响水冷效果的因素主要包括：冷却空气流量、循环冷却水量和冷却水道结构等。

良好的热管理系统对于发动机节油和减排具有重要意义。

避克发动机过热，快速暖机，降低排放，可以节油1%；水温、发动机和变速箱油温精确管理，可以节油3-5%。

热管理助力汽车轻量化发展。

汽车轻量化是目前汽车行业的热点之一，汽车轻量化可以降低汽车油耗，提高电动车的续航里程。

好的热管理可以助力汽车轻量化发展。

比如，发动机排气前置容易达到好的散热效果，但是发动机舱需要的空间更大；发动机排气后置可以使汽车的前悬更短，汽车的结构更紧凑，汽车的重量也会相应减轻，但是对发动机舱的散热提出了更高的要求，需要优秀的热管理设计为此提供保障。

图表3 发动机冷却系统汽车空调系统保证车内环境的舒适性和行车的安全性。

汽车在寒冷的冬季和炎热的夏季行驶时，通过汽车空调系统保证车内的温度。

车内有多个出风口，可以吹出暖风和冷风，通过控制风量和风的温度，以达到调节车内温度的目的。

在车窗上结霜、起雾的时候，通过调节除霜、除雾模式清除车窗上的霜和雾，保证行车安全。

汽车空调系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀组成。

压缩机的作用是将低压制冷气体压缩至高温高压状态。

从蒸发器流出的低压制冷剂通过输入端进入压缩机中。

输出端输出高压压缩气体，然后进入冷凝器。

压缩机在汽车内温度控制起决定性作用。

它可依靠与内燃机输出轴相违的皮带进行驱动，也可用电机驱动。

冷凝器是制冷剂散发热量的区域。

制冷剂进入冷凝器后，温度降低，冷凝为高压液体，存于冷凝器底部。

冷凝器必须放置在空气流通好的地方。

可利用发动机冷却风扇驱散冷凝器散发的热量，或者，安装一个或多个电动冷却风扇，使散热效果更好。

膨胀阀接收的高压液体，制冷剂在阀中压力降低，发生相变。

膨胀阀通过改变孔的大小调节制冷剂的流量，之后制冷剂流入蒸发器进入蒸发阶段。

蒸发器位于汽车内部，用来吸收热量。

液态制冷剂吸收流经蒸发器的高温空气的热量，使之温度降低，从而降低了汽车内环境的温度。

制冷剂的沸点很低，所以它位于蒸发器时，可以吸收周围空气的热量，变为低压气体。

被制冷剂吸收的热量最终会通过冷凝器散发到车外环境中。

蒸发器还可用作除湿器，提高车内乘坐的舒适性。

温度控制单元通过控制制冷剂的压力和进入蒸发器的流量来保持车内温度的恒定。

回路中的高压和低压端各安装一个压力传感器提高反馈信号，并输入到控制单元，以维持蒸发器的低压环境，防止结冰。

图表4汽车空调系统图1.3电动车热管理的重点：电池温度控制和汽车空调系统电动汽车的能量来源与燃油汽车不同：纯电动汽车所有能源均来自于车载电池；行驶动力全部来自车载电机；动力源既可以集中也可以分散，整车设计的灵活性提高；更适合于网络控制、自动驾驶等技术的应用，能源使用效率极大提高，且更加环保。

电动汽车的热管理主要包括电池的温度控制和暖通空调系统的控制。

热系统设计和热管理对电力电子器件、电机的性能及其可靠性有至关重要的作用。

电动汽车和混合动力汽车中的电机、电驱动部件如实现高低压转换的变换器都需要恰当的热管理。

电机、电驱动部件以及电力电子器件通过热辐射或者热对流方式进行散热。

电池周围的温度会影响电池的寿命、容量和效率。

环境温度过高，能耗损失大，影响电池寿命；环境温度过低，电池容量减小，影响电池寿命。

图表5 新能源汽车热管理图表6 电动汽车压缩机要求发展新能源车必须重视热管理。

电池的热相关问题是决定其使用性能、安全性、寿命及使用成本的关键因素。

首先，锂离子电池的温度水平直接影响其使用中的能量与功率性能。

温度较低时，电池的可用容量将迅速发生衰减，在过低温度下（如低于0°C）对电池进行充电，则可能引发瞬间的电压过充现象，造成内部析锂并进而引发短路。

其次，锂离子电池的热相关问题直接影响电池的安全性。

生产制造环节的缺陷或使用过程中的不当操作等可能造成电池局部过热，并进而引起违锁放热反应，最终造成冒烟、起火甚至爆炸等严重的热失控亊件，威胁到车辆驾乘人员的生命安全。

另外，锂离子电池的工作或存放温度影响其使用寿命。

电池的适宜温度约在15~35°C之间，过高或过低的温度都将引起电池寿命的较快衰减。

动力电池的大型化使得其表面积与体积之比相对减小，电池内部热量不易散出，更可能出现内部温度不均、局部温升过高等问题，从而进一步加速电池衰减，缩短电池寿命，增加用户的总拥有成本。

电池热管理系统是应对电池的热相关问题，保证动力电池使用性能、安全性和寿命的关键技术之一。

热管理系统的主要功能包括：1）在电池温度较高时进行有效散热，防止产生热失控亊敀；2）在电池温度较低时进行预热，提升电池温度，确保低温下的充电、放电性能和安全性；3）减小电池组内的温度差异，抑制局部热区的形成，防止高温位置处电池过快衰减，降低电池组整体寿命。

良好的热管理技术保证车辆在苛刻的环境下正常运行：整车通常要求在-20度至45度能正常工作，电池的高效工作温度范围是15度到35度，温度过低导致性能下降，可使用电量和放电功率下降；温度过高导致不可逆损耗甚至热失控，起火爆炸；电池工作过程中也会持续产生热量；必须配备制冷系统给电池降温，风冷、水冷、制冷剂直冷；应该配备电池加热系统，低温充电，低温用电；高可靠性。