金蝶公司信息化建设总体工作方法与工具
金蝶大项目实施方法工作指引
K1：客户方项目组织结构
项目领导小组
组长 （总经理、副总）
财务
生产
销售采购物料Fra bibliotek项目实施小组
项目经理
实施顾问组
IT组
集团企业 顾我双方
计划/ 生产
采购
物料
销售
企业高层领导在 ERP 实施和应用过程中的作用
客户方项目组织关键角色职责
项目实施小组的要求
1、认真做好项目实施阶段的工作及总结， 确保阶段验收能够顺利通过 。
2、制定新系统的工作准则及规 程； 3、负责组织各使用单位与系统协调一致； 4、组织、指导、督促、考核各系统职能组工
作，并对责任部门及责任人提出奖惩建 5、组织各层次的教育培训工作；
客户方项目组织中常见问题
阶段2：目标与关键行动
阶阶段目标：本阶段的主要工作目标就是指导客户对自身的主业务流程进行整理，并
形成新系统的业务蓝图草案。 • 培训客户掌握系统的标准处理流程； • 建立企业应用业务蓝图草案；
阶阶段任务结构： • 对客户进行ERP理论及标准产品培训； • 指导客户进行经典规程学习、研究 • 指导客户进行现行业务流程整理 • 在新系统中对主要业务流程进行遍历性模拟，分别对现行业务流程与新系统流程对 应的结果进行记录； • 根据新系统业务遍历记录报告，制定企业新系统业务蓝图草案
3-6月
Ｋingdee Way实施方法总览
阶 段 一 项目定义
项目的定义和组织
阶 段 二 业务蓝图
项目组标准培训
经典案例研究
经典规程库 现行业务流程整理
阶 段 三 蓝图实现
金蝶实施服务方案
金蝶实施服务方案金蝶实施服务方案一、项目概述金蝶实施服务方案旨在帮助客户成功实施金蝶软件，提高企业的管理效率和竞争力。
我们将根据客户的需求和实际情况，提供定制化的解决方案，并通过专业的团队和丰富的经验，确保项目顺利实施并达到预期效果。
二、服务内容1.需求分析：与客户进行充分沟通，了解客户的需求和业务流程，分析客户当前的管理状况，为后续的解决方案提供基础。
2.解决方案设计：根据客户的需求和我们的行业经验，设计出最适合客户的解决方案。
方案包括软件配置、业务流程优化、数据迁移等。
3.软件实施：根据解决方案，进行软件的配置、二次开发和集成等工作。
确保软件能够满足客户的需求，并与客户的其他系统无缝衔接。
4.数据迁移：将客户现有的数据导入金蝶软件中，并进行数据清洗和验证。
确保数据的准确性和完整性。
5.系统测试：对实施后的系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
确保系统的稳定性和安全性。
6.培训和支持：为客户提供系统的培训和支持，确保客户能够熟练使用金蝶软件，并解决使用过程中遇到的问题。
7.系统优化：在系统上线后，我们将根据客户的反馈和实际运营情况，对系统进行优化和改进。
确保系统能够适应客户不断变化的需求。
三、服务流程1.需求分析：与客户进行需求沟通，了解客户的需求和业务流程。
2.解决方案设计：根据客户需求，设计出最佳方案，并与客户进行确认。
3.软件实施：根据方案进行软件配置、二次开发和集成等工作。
4.数据迁移：将客户现有数据导入金蝶软件，并进行数据清洗和验证。
5.系统测试：对系统进行全面测试，确保系统的稳定性和安全性。
6.培训和支持：为客户提供系统培训和支持，确保客户能够独立使用系统。
7.系统优化：根据客户反馈和实际运营情况，对系统进行优化和改进。
四、项目管理1.项目经理：负责项目的整体管理和协调，确保项目按时按质完成。
2.项目计划：根据项目需求和资源情况，制定详细的项目计划，并与客户进行确认。
金蝶大项目实施方法工作指引
为客户提供必要的推广资源和支持，如宣传资料、演示文 稿、成功案例等，协助客户在推广过程中取得更好的效果。
持续提供技术支持服务
技术支持团队
组建专业的技术支持团队，具备丰富的项目实施经验和深厚的技术功底，能够及时响应并 解决客户在使用过程中遇到的问题。
技术支持方式
提供多种技术支持方式，如电话支持、邮件支持、远程协助等，确保客户在遇到问题时能 够及时获得帮助。
培训形式
采用线上和线下相结合 的方式，提供多样化的 培训课程，如视频教程、 现场培训、专题讲座等。
协助客户进行推广使用
推广策略
根据客户需求和行业特点，制定个性化的推广方案，包括 推广目标、推广渠道、推广时间等。
推广活动
组织丰富多彩的推广活动，如产品发布会、用户交流会、 行业研讨会等，吸引更多潜在客户关注和使用金蝶大项目。
对记录的问题进行深入分析，找出根本原因，并评估其对项目进度、质
量、成本等方面的影响。
03
总结经验教训
根据项目过程中遇到的问题和挑战，总结经验教训，形成可供未来项目
参考的案例库和知识库。
收集客户反馈意见并改进
制定客户反馈收集
计划
在项目结束后，制定客户反馈收 集计划，明确收集目的、对象、 方式和时间等。
系统配置与开发实现
03
完成系统基础配置
安装与部署
根据客户需求，完成金蝶软件的安装和部署工作，确保系统能够 正常运行。
基础数据配置
配置客户的基础数据，如组织架构、用户权限、业务流程等，以满 足客户的实际业务需求。
系统参数设置
根据客户的业务特点和需求，对金蝶软件的系统参数进行详细设置， 确保系统能够准确、高效地支持客户的业务运作。
金蝶实施方法
通过ERP的实施，帮助企业培养一名高素质的项目经理人才； 培养一批对企业业务精通的管理人员； 培养一批即懂业务又懂ERP系统的优秀的内部讲师；
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案例二
某公司拟安排其IT部门王经理担任项目经理，王经理工作认 真负责，精通多项开发技术和工具，较少与其他部门沟通 。由于总经理对公司视频系统的建设不甚满意，就引荐了 李生，担任IT部副经理，协助王经理工作。李副经理善于交 际和沟通，逐步对企业的业务有一些了解，有愿望通过本 次项目竖立自己的威信。请问，他们谁更适合做该项目的 项目经理？如果企业已经初步确立了王经理做项目经理， 你该怎么做？
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2.1核心小组成员培训
打造专业人才队伍
知识传递需要人才，核心小组培训正是通过管理软件和管理业务的培训实现将信息化知识传递给企业， 并为企业培养一支信息化专业的人才队伍；
全面的企业管理知识将业务骨干培养成全能型的人才；
培养客户应用能力
工具/模板
《项目培训计划》 《培训学员签到表》 《业务单据明细表》 《培训结果确认单》 《各模块试题》 《考试成绩单》 《模块培训PPT》 《模块培训试题》 《模块培训教材课件》 与客户方项目经理讨论 《培训计划》
输出
必选： 签字确认的培训方案 签字确认的培训完成确认单
可选： 《核心小组成员培训考核成绩单》 各种培训资料（包括培训讲义、培 训教材、练习题、考试题、签到表 、考核表）
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1.3项目调研
输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲 可选： 前期了解客户的企业、行业
金蝶实施方案
金蝶实施方案实施方案是指在企业或组织中进行某项计划、策略或目标的具体操作步骤和方法的规划和管理。
在当前商业环境中，金蝶实施方案被广泛应用于企业信息化建设中，成为促进企业发展的重要工具之一。
本文将从金蝶实施方案的定义与背景、实施过程的关键要素、成功案例以及可持续发展方面进行探讨。
一、金蝶实施方案的定义与背景金蝶公司是中国领先的企业管理软件和云服务提供商，专注于为企业提供全面的解决方案。
金蝶实施方案是金蝶公司为企业提供的一项专业化服务，旨在帮助企业实现信息管理和业务流程优化，提高企业运营效率和管理水平。
随着信息技术的飞速发展和应用范围的不断扩大，企业面临着越来越多的挑战和机遇。
金蝶实施方案在这样的背景下应运而生，通过提供专业的咨询和实施服务，帮助企业在信息化建设中更好地应对挑战，抓住机遇，发展壮大。
二、实施过程的关键要素金蝶实施方案的成功与否取决于多个关键要素的合理把握。
首先是项目规划与管理，包括明确目标、确定时间节点、合理分工等。
其次是技术支持与团队建设，金蝶公司拥有一支专业的技术团队，能够提供全方位的技术支持，保障实施过程的顺利进行。
此外，与企业内部员工的配合和沟通也是实施过程中至关重要的一环。
通过有效的沟通和培训，帮助企业内部员工理解金蝶实施方案的目的和意义，提高其应用能力和适应性。
三、成功案例许多企业通过采用金蝶实施方案取得了显著的成效。
以某制造企业为例，该企业在金蝶实施方案的引导下，通过优化和整合业务流程，实现了产品质量和生产效率的大幅提升，企业整体竞争力得到明显增强。
此外，某零售企业也成功应用了金蝶实施方案，在销售预测、仓库管理等方面取得了突破性的进展。
通过与金蝶公司密切合作，该企业实现了全面信息化的目标，实现了从传统零售业态向互联网时代的转变。
四、可持续发展金蝶实施方案的可持续发展是企业持续发展的关键。
金蝶公司不仅仅是提供软件和服务的供应商，更关注企业信息化建设的全过程。
在实施方案完成后，金蝶公司会继续跟踪和支持企业的发展，并根据企业的需求提供后期维护服务，确保企业在日常运营中能够充分发挥实施方案的效益。
金蝶使用说明书
金蝶使用说明书一、引言金蝶是一款功能强大的企业管理软件，可帮助企业实现财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面的业务管理，并提供数据分析和决策支持。
本文档将详细介绍金蝶的安装、基本功能使用方法以及高级功能的使用说明。
二、安装金蝶1. 下载金蝶软件包在金蝶官网下载页面，选择适合您操作系统的版本，并进行下载。
2. 安装金蝶软件双击下载的安装文件，按照提示进行安装金蝶软件。
三、登录和基本功能的使用1. 打开金蝶软件安装完成后，在桌面上找到金蝶的图标，双击打开软件。
2. 登录金蝶账号在登录界面输入您的账号和密码，点击登录按钮。
如果您还没有金蝶账号，点击注册按钮进行账号注册。
3. 导航栏功能金蝶的导航栏位于软件窗口的顶部，包含了主要的功能模块。
通过点击不同的功能模块，可以进入对应的界面进行具体操作。
4. 创建新的数据在金蝶的各个功能模块中，您可以点击“新建”按钮创建新的数据，填写相关信息并保存。
5. 查询和检索数据在金蝶的各个功能模块中，您可以使用查询和检索功能找到需要的数据。
根据条件设置查询参数，并点击查询按钮即可。
四、高级功能的使用说明1. 财务管理金蝶提供了强大的财务管理功能，包括会计核算、资产管理、成本控制等。
在财务管理模块中，您可以进行科目设置、账簿管理、凭证录入等操作。
2. 人力资源管理金蝶的人力资源管理模块可以帮助企业管理员工档案、薪资核算、绩效考核等信息。
在人力资源管理模块中，您可以进行员工信息管理、薪资计算、绩效评估等操作。
3. 供应链管理金蝶的供应链管理模块可以帮助企业管理采购、库存、销售等业务流程。
在供应链管理模块中，您可以进行采购订单管理、库存管理、销售订单管理等操作。
五、常见问题解答1. 金蝶软件打不开怎么办？请确保金蝶软件已成功安装，并检查操作系统和软件版本是否兼容。
如果问题仍然存在，请联系金蝶客服解决。
2. 如何备份金蝶的数据？在金蝶的系统设置功能中，有数据备份和还原的选项。
简述金蝶实施方法的步骤
简述金蝶实施方法的步骤引言金蝶软件是一种以ERP为核心的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
在实施金蝶软件之前，需要明确一些步骤和方法。
本文将简要介绍金蝶实施的步骤和方法。
步骤一：需求分析在开始实施金蝶软件之前，首先需要进行需求分析。
这一步骤的目的是了解企业的业务需求，明确所需实施的模块和功能。
需求分析可以通过会议讨论、调研等方式来进行。
在此阶段，需要充分与企业员工和管理层沟通，确保对业务需求的完全理解。
需求分析的重点包括以下几个方面： - 企业的业务流程和规模 - 企业对系统的要求和期望 - 确定实施的模块和功能步骤二：系统设计在需求分析阶段完成后，接下来是进行系统设计。
系统设计的目标是将业务需求转化为具体的系统功能和流程。
在这个阶段，需要根据需求分析的结果，建立系统的基本架构和功能模块，并绘制相应的流程图和系统框架图。
系统设计的重点包括以下几个方面： - 系统功能的设计和分解 - 流程图和系统框架图的绘制 - 数据模型和数据库设计步骤三：系统开发根据系统设计的结果，开始进行系统的开发。
系统开发是一个较为复杂的过程，需要开发人员具备相关的技术能力和经验。
在这个阶段，需要根据系统设计的要求，进行系统的编码、调试和测试。
系统开发的重点包括以下几个方面： - 系统功能的编码和实现 - 系统的调试和测试 - 错误修复和性能优化步骤四：系统上线当系统开发完成并测试通过后，可以将系统上线。
系统上线是将开发完成的系统部署到生产环境中，供用户正式使用。
在系统上线之前，需要进行系统的安全性和稳定性测试，并进行相应的配置和备份工作。
系统上线的重点包括以下几个方面： - 系统的安全性和稳定性测试 - 系统的配置和备份 - 系统的发布和部署步骤五：系统测试和优化系统上线后，需要进行系统的测试和优化工作。
系统测试的目的是发现系统的问题和不足之处，并进行相应的修复和优化。
系统测试可以通过用户的反馈和实际使用情况进行。
系统测试和优化的重点包括以下几个方面： - 发现和解决系统的问题和不足之处 - 性能优化和调整 - 用户培训和支持结论实施金蝶软件需要按照一定的步骤和方法进行，包括需求分析、系统设计、系统开发、系统上线和系统测试和优化。
金蝶软件企业信息化方案讲解
金蝶软件企业信息化方案讲解1. 引言金蝶软件是中国领先的企业管理软件解决方案提供商之一。
在信息化时代，企业需要借助科技手段提高效率、降低成本、提升竞争力。
金蝶软件的企业信息化方案为企业提供了一种科学的、系统的管理方式，使企业能够更好地适应市场的需求和变化。
本文将对金蝶软件的企业信息化方案进行全面讲解，包括解决方案的架构、核心模块和具体功能。
2. 企业信息化方案架构金蝶软件的企业信息化方案采用分层架构，包括基础设施、管理系统和应用系统三个层次。
下面将对每个层次的功能进行详细介绍。
2.1 基础设施层基础设施层提供了企业信息化方案的基础环境，包括硬件设备和软件平台。
金蝶软件的基础设施层采用先进的服务器、存储和网络设备，同时支持多种操作系统和数据库。
这样可以确保系统的稳定性和性能，并提供良好的用户体验。
2.2 管理系统层管理系统层是企业信息化方案的核心，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、生产管理等管理模块。
这些模块可以单独部署，也可以进行集成，根据企业的需求进行定制。
管理系统层通过提供高效的业务处理和决策支持，帮助企业实现高效运营和管理。
2.3 应用系统层应用系统层是企业信息化方案的应用领域，可以根据实际需要选择适合的应用系统。
金蝶软件提供了多种行业应用解决方案，包括制造业、零售业、金融业等。
这些应用系统可以满足不同行业的管理需求，并与管理系统层进行无缝集成，实现信息的共享和流通。
3. 企业信息化方案核心模块金蝶软件的企业信息化方案包含了多个核心模块，每个模块都有自己独特的功能和特点。
下面将对几个典型的核心模块进行介绍。
3.1 财务管理财务管理模块包括资金管理、会计核算、成本管理等功能。
通过财务管理模块，企业可以实时掌握资金流动情况、实现精确的会计核算，并进行成本分析和控制。
这样可以帮助企业做出更加准确的财务决策，提高资金使用效率。
3.2 人力资源管理人力资源管理模块包括人事管理、薪资管理、绩效考核等功能。
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什么是企业信息化建设总体规划
企业信息化是信息工程的一部分，是 站在企业的高度对企业战略和信息系统协 调统一的过程。通过企业信息总体规划， 创建了企业一个全面的宏观的概况,指导企 业信息化建设工作。 企业信息战略总体是 由两部分内容来构成的：
什么是企业信息化建设总体规划
什么是企业信息化总体规划
信息总体规划的全局模型
包括信息结构、技术结构
信息结构包括企业功能模型、业务流程模型、企业信 息模型。
企业功能模型：即表示企业功能的层次分解图，是企业 功能的高层视图。
业务流程模型：即业务运营所涉及到的业务基本功能和 各个功能之间的依赖关系。
企业信息(数据)模型：即企业业务活动所涉及到实体之 间的关系模型。
有关人员宣传企业信息化总体规划的意义， 总体规划施方法和内容。使企业从思想上加 强对企业信息化总体规划重要性的认识，更 好地配咨询人员进行总体规划工作。
在会议上签订项目公约。
企业信息化建设总体规划工作流程
有经验 项目经理
6、总体规划验收
项目管理 ISO 9002
5、总体规划报告 4、规划与设计
有效的 项目组织
议稿） 修改提交企业总体规划报告（正式
稿）
Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要
6．总体规划验收与评审阶段 由企业组织验收组，对企业信息化建
设总体规划进行评审。 根据验收组评审意见对总体规划进行
最后的修改。
企业信息化建设总体规划工作流程
有经验 项目经理
6、总体规划验收
项目管理 ISO 9002
2．企业培训阶段 按照总体计划大纲培训项目的安排，
对企业中高层及业务设计组进行相关课 程培训。
Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze 概要
3．系统分析阶段
（1）系统调查
通过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料等 形式，调查企业的外部环境、内部环境、重点 业务流程。
（2）需求分析：
包括理解和描述企业环境、战略规划确认、 战略信息需求分析、分析信息系统问题、确定 企业信息化的需求五个工作步骤。
金 蝶公司企业信息化建设 总体规划方法
• 建立标准的规划设计方法 • 针对具体用户的特性研究 • 对广泛成功案例的经验总结 • 它是项目团队规划工作的指南
包括：规划方法、规划工具、成功案例知识库
企业信息化建设总体规划工作流程
有经验 项目经理
6、总体规划验收
项目管理 ISO 9002
5、总体规划报告 4、规划与设计
企业战略规划的信息需求 包括确定企业使命、战略、目标、关
键成功因素、企业业务流程、部门的信 息需求，确定什么样的信息技术能更有 效的实现企业目标和新的业务机会以及 竞争优势。
什么是企业信息化总体规划
信息总体规划 建立全局模型 实现的项目计划 项目组织 培训工作 投资预算 投资效益分析 风险及防范措施。
1. 第一把手参与的原则 2. 保持信息的一致性，对数据进行全局的规
划 3. 信息规划是自上而下的展开的信息总体规
划和局部的详细的数据设计相结合 4. 研究、确定规划的边界要适当 5. 控制时间进度，争取早日取得回报 6. 形成从事企业信息化的工作组织
二、金蝶公司企业信息化建设 总体规划方法
(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论）
1、成立项目组织，落实职责
金蝶内部成立咨询小组，指派咨询人员。 金蝶提出项目组织要求。 企业成立领导小组和项目规划设计小组。
1、项目启动阶段--工作步骤2
2 制定项目工作计划： 咨询人员依据企业实际情况会
同项目业务设计组共同制定项目阶 段计划，共同遵守、执行。
1、项目启动阶段--工作步骤3
3 召开启动会议： 协调配合企业召开项目启动会。向企业
金蝶公司企业信息化建设 总体规划工作方法与工具
(Kingdee管理咨询 K.D.Analyze方法论)
金蝶软件科技（深圳）有限公司
一、企业信息化建设总体规划 的基本概念
课程提纲
1.企业信息化建设总体规划的基 本概念
2. 金蝶公司企业信息化建设总体 规 划 方 法 (Kingdee 管 理 咨 询 K.D.Analyze方法论)
3、系统分析 2、用户培训
1、项目启动
5、总体规划报告 4、规划与设计
有效的 项目组织
3、系统分析 2、用户培训
1、项目启动
阶段进程
1、项目启动
工作内容 成立项目组织，落实职责 细化规划目标和任务周期 制订正确的项目计划 充分的沟通，以达成共识
工作成果
项目成员名单 总体规划计划 项目公约
工作流程 成立项目组织 制订计划
项目启动会议
1、项目启动阶段--工作步骤1
有效的 项目组织
3、系统分析 2、用户培训
1、项目启动
阶段进程
Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要
1．项目启动阶段 建立由双方一起组成的系统规划领
导小组、业务设计组两个层次的项目组 织。
完成项目计划大纲。 由领导小组组织召开启动大会，签 定项目公约。
Kingdee管理咨询方法论K.D.Ana
2. 定义企业功能模型、信息模型、业务流程模型， 给出高层次的企业模型和实体图
3. 评估当前的环境 4. 确定技术系统结构，即确定支持信息结构所需
要的软、硬件平台 5. 确定项目计划、组织、培训安排 6. 撰写、完成整个报告
企业信息化建设总体规划的原则
Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要
4．规划与设计阶段 应用系统规划设计：建立功能模型、
信息模型、业务流程模型； 支撑系统规划设计：完成计算机、
网络、数据库以及系统配置规划设计； 完成总体结构设计。
Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要
5．总体规划报告阶段 撰写并提交企业总体规划报告（建
什么是企业信息化建设总体规划
技术结构 支持信息结构所需要的软、硬件计算环境。也称为
支撑系统。 其组成： 计算机 计算机系统软件 数据库 软件开发工具 网络
企业信息化建设总体规划的目标
评估企业的信息需求; 建立信息结构; 确定技术结构; 提交企业信息化建设总体规划的结果.
企业信息化建设总体规划的任务