安信证券简介及服务(侧重投行业务)(2013年9月)
郑茂林,男,1970年出生,复旦大学工商管理硕士,保荐代表人
安信证券股份有限公司报价转让业务内核委员会成员名单及个人简历为做好非上市股份有限公司股份报价转让业务，规范股份报价转让业务的内核工作，防范公司推荐挂牌业务的风险，根据中国证券业协会（以下简称“协会”）颁布的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》、《主办券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌业务规则》、《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》、《关于改进代办股份转让工作的通知》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《安信证券股份有限公司报价转让业务内核工作规则》。
根据《安信证券股份有限公司报价转让业务内核工作规则》，公司成立报价转让业务内核委员会，作为公司报价转让业务推荐挂牌项目的审核机构，负责对公司推荐挂牌项目进行审核，发表内核意见。
公司报价转让业务内核委员会共有成员十七人，内核委员会主任陈若愚，副主任王时中，成员名单及个人简历如下：陈若愚，男，1972年出生，投资银行董事总经理，保荐代表人，经济学硕士，注册会计师。
曾任新疆证券副总经理。
主持或参与过粤水电、惠泉啤酒、冠农股份、广东鸿图、南风股份、国民技术、中顺洁柔等多个项目的股票发行，美欣达、粤华包等几十家改制、辅导、并购项目，擅长公司战略咨询、企业购并与重组、财务诊断等业务，有着丰富的投资银行业务经验。
王时中，男，1965年出生，投资银行执行总经理，保荐代表人，厦门大学会计硕士。
历任大鹏证券承销部经理，光大证券南方总部投行部总经理，招商证券深圳投行部总经理，第一创业投行总部总经理。
曾主持或指导了雪莱特、新钢钒、黔轮胎、大连商场、深南玻、云天化、广州药业、大族激光等项目。
徐荣健，男，1971年出生，上海理工大学工程学硕士，保荐代表人。
曾供职于光大证券资产经营部、企业并购部、并购融资部从事投资银行业务，历任经理、高级经理、董事副总经理，现任安信证券投资银行部执行总经理。
国信证券十大优势业务介绍
国信证券十大优势业务介绍国信证券十大优势业务：一、金色阳光——中国证券经济业务第一品牌2005年，国信证券率先在行业内开创了经纪业务服务产品——“金色阳光证券账户”。
该产品对客户需求进行了细分，并提供相应投资服务；收费则采用佣金与服务内容挂钩。
“金色阳光”带来巨大的品牌效应。
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第十五届新财富最佳投行榜单
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中信证券优势介绍(ppt完整版)
中信证券股份有限公司
投资管理部
为被投资企业提供 上市融资支持
投资银行委员会 企业发展融资业务线
其他业务线
中
中
金
信
信
石
产
联
投
业
创
资
基
金
直接投资业务
中
中
中
信
信
信
华
中
……
金
万
证
夏
证
通
通
券
基
期
证
证
国
金
货
券
券
际
长期股权投资管理业务
12
中信证券业务优势——资产管理业务优势
1999年
2002年
2006年
150
300 发起设立
增资改制
公开发行上市
定向增发
100
200
100
50
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
பைடு நூலகம்
净资产（亿元，左轴） 净利润（亿元，右轴）
中信证券优势介绍
更新日期：2011-9-27
目录
第一章 第二章 第三章
中信证券整体优势 中信证券业务优势 经纪业务相关优势
[客户标识]
1
第一章 中信证券整体优势
集团优势 实力优势 综合优势 国际化优势 创新优势 规范经营优势 品牌声誉优势
[客户标识] 2
中信证券整体优势——集团优势
中投证券——精选推荐
中投证券中投证券 - 公司简介中投证券中国建银投资证券有限责任公司为全国性的综合类券商,注册资本15亿元人民币,由中国建银投资有限责任公司全资控股。
2007年4月份,公司获得创新试点类证券公司资格,同年8月在首次券商分类监管评审中获评A类A级。
[1]中投证券 - 公司特色成立于1992年的南方证券曾经是国内各项业务均名列前茅的老牌券商,在经纪、投行等众多领域创造过辉煌的历史业绩。
中投证券承继了原南方证券的优良资产、业务资质以及人才队伍,并在近两年取得了良好的发展。
公司目前下设经纪业务、企业融资、资产管理、证券投资与金融衍生品等多个业务条线,以及研究所、运营中心等中后台支持部门,并拥有完备的信息技术与风险管理体系。
公司还在积极筹备设立期货公司、香港公司、直接投资公司等子公司,以进一步拓展业务空间。
中投证券 - 公司业务业务介绍一经纪业务强势崛起1.中投证券的经纪业务在2005年11月份正式投入运营。
中投证券2.2006年是经纪业务的规范年，中投证券构建起“大客服、大营销”、“集中管理、集中监控”的新型经纪业务模式，建立了健全的制度体系和风险控制机制，保障了业务在稳健、规范的框架中运行。
3.2007年是经纪业务的发展年，中投证券紧紧抓住资本市场繁荣的有利契机，大力开拓市场，优化客户服务，提升业务运营的规范化水平，市场竞争力、盈利能力和品牌形象得到了大幅度提升。
4.市场份额由公司成立之初的1.39％起步，2006年达到1.86％，2007年上升到2.75％，最高单日市场份额达到了4.43％，增长速度名列各券商之首。
5.行业排名迅速提升，由公司成立之初的第十八位，上升到2006年的第十三位，2007年跻身前十大券商之列，其中7月份单月排名升到第八位。
二多渠道、多产品、多层次，营销服务网络日趋成熟1.分布于全国主要中心城市的74家营业部和24家服务部，12家营销中心，实行标准化的营销和服务，配备了先进、高效的信息通讯设备，建立了优雅、整洁的交易环境，结成了一个覆盖面广泛的营销服务网络，客户可在其中任一家营业部得到通买通卖、通存通兑的“一站式”服务。
国信证券股份有限公司简介(全本-2011.08)
国信证券股份有限公司简介(2011年8月更新)1、公司概况国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，注册资本70亿元，在全国47个城市拥有69家营业网点，法定代表人为何如，现有员工11579人,其中本部员工1271人，本科以上学历人员占90%以上.公司的经营范围为：证券经纪、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐;证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务。
截止2010年12月31日，公司总资产648。
69亿元，净资产173。
75亿元，净资本124.90亿元。
公司的企业精神是“务实、专业、和谐、自律"，核心理念是“创造价值，成就你我”。
2004年12月1日,国信证券获得创新试点券商资格。
2010年，公司实现营业收入78.05亿元，利润总额40.51亿元，净利润31。
10亿元,净资产收益率19。
01%。
2007—2010年四年间，累计实现营业收入332.66亿元，利润总额206.68亿元,净利润160.47亿元。
2011年1—6月，公司实现净利润12.79亿元。
2、股东情况国信证券共有5家股东，股东单位名称和股权结构如下：深圳市投资控股有限公司持股40%；华润深国投信托有限公司持股30％；云南红塔集团有限公司持股20%；中国第一汽车集团公司持股5。
1％；北京城建投资发展股份有限公司持股4.9％。
3、组织架构4、市场地位国信证券各项业务市场地位和竞争优势突出。
经纪业务自2008年以来，股票基金交易额连续三年稳居行业第三,单个营业部平均代理买卖证券业务净收入排名行业前三，2011年上半年业务净收入排名跃居行业第二；投资银行业务股票发行家数2006-2009年连续四年排名行业第一，2010年排名行业第二,是当年发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一,2011年上半年，发行家数排名行业第一；资产管理业务规模排名行业前列，2010年主要产品均跑赢上证指数，投资回报在券商同类产品中居于前列；研究业务2005—2010年连续在《新财富》“最佳分析师”评选中获得“最具影响力研究机构”称号，共80多人次获得“最佳分析师”奖项。
证券公司简要介绍
申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司(简称：“申银万国”)，由原上海申银证券公
司和原上海万国证券公司于1996年7月16日合并组建而成。股东大都是国内著名的大中型企业，第一大股东是中国光大(集团)总公司。作为一家大型综合类证券公司，申银万国业务网络遍及全国44个主要大中型城市，并在香港特别行政区设有申银万国(香港)集团有限公司，及其控股的上市公司——申银万国(香港)有限公司(0218)，是境内唯一拥有境外上市公司的券商。
申银万国在2001 年实现经营利润5.8亿元，年末总资产399.21亿元，实现业务总量5708亿元。在代办股份转让、银证合作、中外基金管理技术合作等金融创新领域取得进展。申银万国注册资本为42.1576亿元，力争在三年内建成“国内领先、国际知名、成功上市”的国有控股证券公司。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）是经国务院批准，在收购原中国银河证券有限责任公
司的证券经纪业务、投行业务及相关资产的基础上，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合北京清源德丰创业投资有限公司、重庆水务集团股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国建材股份有限公司4家国内投资者，于2007年1月26日共同发起设立的全国性综合类证券公司。公司注册资本金为60亿元人民币。公司的注册地址是：北京市西城区金融大街35号2-6层。法定代表人为胡长生。
公司股东及其持股比例为： 股东单位 持股比例 中国银河金融控股有限责任公司 99.89% 北京清源德丰创业投资有限公司 0.03% 重庆水务集团股份有限公司 0.03% 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 0.03% 中国建材股份有限公司 0.02%
公司经中国证监会批准，国家工商行政管理局注册登记，注册资本金45亿元人民币。公司性质为国有独资，中华人民共和国财政部为公司出资人，2000年8月－2003年3月，中央金融工委是公司的上级主管部门；2003年3月，中央金融工委撤消后，公司由中国证监会主管。国务院派驻国有重点金融机构监事会对公司的重大经营事项进行监督。
国信证券有限责任公司简介
国信证券XX公司简介一、公司基本情况介绍1、公司概况国信证券XX公司是全国性大型综合类证券公司，公司法定代表人为何如。
公司成立于1994年10月，注册地为XX市，当时注册资本1亿元，1997年第一次增资扩股，注册资本增至8亿元，1999年第二次增资扩股，注册资本增至20亿元。
截止2006年12月31日，公司总资产143.3亿元，净资产35.4亿元，净资本29.08亿元。
公司经营X围为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资理财；中国证监会批准的其他业务。
公司现有营业部40个，服务部1个(另有收购民安证券的3家营业部尚未翻牌)。
现有员工1195人，本科以上学历人员占74.9%，硕士以上学历人员占25.6%；其中公司本部员工558人，本科以上学历人员占91.2%，硕士、博士学历人员占47.3%。
2、历史沿革国信证券源起于中国证券市场最早的三家营业部之一的XX国投证券业务部，该营业部成立于1989年，90年代初期其股票交易量占整个市场的30%以上。
1994年，XX国投证券有限公司正式成立，注册资本1亿元。
国投证券在业内开创了多项第一：率先采用电脑辅助经纪交易系统，率先采用证券交易委托系统，率先走出XX在异地开设分支机构，最早一批在国内尝试发行业务。
1996年，XX市政府为振兴XX证券市场，在XX国投证券的基础上战略性改组成立国信证券，历经1997年和1999年两次增资扩股，注册资本增至20亿元。
2004年12月1日，国信证券获得创新试点券商资格。
3、股东情况国信证券共有5家股东，股东单位名称、出资额和持股比例如下：（单位：万元）XX市投资控股有限公司 80000 持股40%；XX国际信托投资XX公司 60000 持股30%；XX红塔集团有限公司 40000 持股20%；中国第一汽车集团公司 10200 持股5.1%；城建投资发展股份有限公司 9800 持股4.9%。
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新财富最佳分析师
2011年
宏观经济：第一名 策略研究：第二名
2012年
策略研究：第二名
全方位投资银行服务体系
安信证券及下属投资银行部门具有完善的业务体系及业务品种
证券研究
经纪业务
证券投资业务
股权投资业务
投资银行业务
国际业务
衍生产品业务
融资融券业务
资产管理业务
股权融资部 首次公开发行上市
公开增发 非公开发行股票
”的理念，不断提升专业水准、锐意创新，获得了辉 煌的业绩与诸多荣誉
融资业务奖项
2008年，《证券时报》中国区优秀投行评选 “最具潜力投行”
2009年，《上海证券报》中国最佳投资银行评选 “最快进步团队”
2009年，被浙江省金融办评为 “优秀中介机构” 2008、2010、2011年，被深交所评为“优秀保荐机构”
安信证券简介及服务
安信证券广州分公司 2013年9月
资本雄厚、业绩卓越
A类AA级券商，拥有行业全牌照
2011年底公司注 册资本增至31.99 亿元
2006年8月在深圳 注册成立，注册资
本15.1亿
2009年8月公司 注册资本增至
23.89亿元
2005年之前，前身广东 证券、中关村证券、中
国科技证券
城建行业 主承销商
瓦房店国资中心 2011年企业债券
城建行业 主承销商
文登城投 2011年企力公司实现业绩腾飞
让最好的企业成为我们的客户 让我们的客户成为最好的企业
紫金矿业，首创国内A股市场0.1元面值的股票发行先例 太平洋证券重组，采用的是一种全新的上市模式。太平洋证券在重组上市过程中 通过与云大科技股东换股，一方面实现了股东结构的公众化，另一方面也将公司 股份相应转化为已发行证券。并未借用ST云大（600181）的壳，而是采用新的交 易代码（601099）挂牌上市。
交通运输
交通运输
联合主承销商
联合主承销商 14
投行业务项目经验 —债券承销
铁道部
2009年第一期企业债券
交通运输
联合主承销商
哈尔滨
企 哈尔滨城投
业
2009年企业债券
债
城建行业
券
主承销商
佳木斯
南方电网 2010年企业债券
电力行业 联合主承销商
庄河
大连融强投资公司 2012年企业债券
城建行业 主承销商
2011年，安信证券主承销完成 2012年，安信证券主承销完成了 了云南铜业、鲁西化工、西藏 新华龙钼IPO、宜安科技IPO、海伦 矿业非公开发行，上海绿新IPO、 钢琴IPO等17个项目的发行。 雷 柏 科 技 IPO 、 华 鼎 锦 纶 IPO 、 华 锐 风 电 IPO 、 金 力 泰 IPO 、 文 峰 股 份 IPO 、 安 洁 科 技 IPO 等 23
截至2010年9月底，为超过350家企业 提供了主承销、上市推荐、保荐上市、 企业改制、重组财务顾问等服务，并 作为主承销商为超过200家企业提供 了融资服务
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业界认同的业务品牌
安信证券投资银行在过去六中伴随着中国资
本市场的发展而成长，是国内资本市场极具成长性 及创新能力投行品牌之一
安信投行秉承公司“亲和、信任、专业、迅速
2010年在中国区优秀投行评选中 被证券时报评为“最具成成长性 投行”“最佳创新投行”“最佳 再融资投行”
2009年紫金矿业IPO在中 国区优秀投行评选中被评 为“最具影响力项目”
2008年在中国区优秀投行 评选中被证券时报评为“最 具潜力投行”
最佳创新 投资银行
团队
2011年新财富优秀投行评选中被评为 “最受尊敬投行”；中国区优秀投行 评选中被评为“最佳创业板投行”
控股股东为中国证券投资者保护基金 证券行业全牌照综合类券商 连续两年被评为A类AA级券商 全国25个省份122家营业网点 公司资产约300亿，净资产近100亿 托管客户资产2200亿，客户数量170万
1989年6月，前身广东证券成立 2006年8月，安信证券注册成立 2011年12月，公司注册资本增至31.99亿元 2013年8月，公司成功发行证券公司债，募集资金35亿
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投行业务项目经验 —融资业务
2010年
2011年
2012年
2010年，安信证券主承销完成了 中顺洁柔IPO、南都电源IPO、金 洲管道IPO、海立美达IPO、东方 日升IPO、泰胜风能IPO、人人乐 IPO，青海华鼎、徐工机械、珠
海中富、吉恩镍业、华鲁恒升非 公开发行等19个项目。根据中国
证券业协会的统计，主承销金额 318.6亿元。
2009年，《证券时报》中国区优秀投行评选 “最佳再融资投行” “最佳创新投行”“最具成长性投行”
“最具影响力项目（紫金矿业IPO ）” 2009年8月，荣获《新财富》第三届
“新财富最佳投行奖”
安信证券并购团队参与编写《证券发行与承销》，是证券从业资格考试的教材之一
核心能力—估值定价能力
安信证券投行团队拥有雄厚的公司、行业和市场研究实力，通过对发行人价值的深度挖掘和 对行业的深刻理解以及对市场的准确把握，进行价值发现，并通过强大的推介和销售能力实现 价值，以达到发行人融资价值最大化和投资者市场回报最大化的双赢目标 。
行业
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投行业务项目经验 —债券承销
公 公
司司
债
债券 券
企 业 债 券
上海集优 2012年公司债券
机械设备 主承销商
永泰能源 2011年公司债券
采掘业 主承销商
铁道部 2011年第三期企业债券
交通运输 联合主承销商
吉恩镍业 2012年公司债券
有色金属 主承销商
华锐风电 2011年公司债券 风电设备制造业
联合主承销商
铁道部 2010年第三期企业债券
交通运输 联合主承销商
东方日升 2012年公司债券
新能源 主承销商
天房发展 2009年公司债券
房地产 主承销商
亿利能源 2011年公司债券
能源化工 主承销商
日照港 2007年分离交易转债
港口行业 主承销商
铁道部
铁道部
2010年第一期企业债券 2009年第三期企业债券
经典案例
中顺洁柔股份有限公司 IPO
1，520，000，000元 主承销商 上市推荐人 2010-11
中顺洁柔（002511）IPO：2010年11月，中顺洁柔纸业股份 有限公司首次在国内A股市场上市发行，安信证券担任其主 承销商及上市推荐人。本次发行价格38元/股，发行市盈率 56.55倍。
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个项目。根据中国证券业协会 的统计，主承销金额369.4亿元。
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投行业务项目经验 —财务顾问业务
主要项目
中国人保集团 吉林银行IPO 汉口银行IPO 山煤国际重组上市
百花村重大资产重组 永泰能源重大资产重组 湘煤集团IPO
一汽集团 航空动力重大重组 海螺水泥 长白山旅游 惠生化工IPO 小商品城重大资产重组 沙钢集团重组上市 西王食品重组上市 云南城投非公开发行
2013年8月成功发 行第一支非上市公 司证券公司债，募 集资金35亿
安信证券股份有限公司成立于2006年 8月18日。目前股东为中国证券投资者 保护基金有限责任公司、深圳市远致投 资有限公司等13家，注册资本 319,999万元。
4. 海通证券并购业务优势
经营稳健、品牌突出
安信证券已连续两年被评为A类AA级券商，是国内最大的证券公司之一
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集团化的全能型证券公司
安海信通证证券券
EHsasiteonncge SSeeccuurriittiieess CCoo..,, LLttdd
经纪业务 Brokerage
研究所 Research
资产管理 Assets Management
国际业务 International Business
衍生产品 Derivatives
普兰店
海航集团 2009年企业债券
航空运输业 主承销商
锡林郭勒盟
锡盟兴富投资 2011年企业债券
城建行业 主承销商
瓦房店
国家开发投资公司 2010年企业债券
投资行业 副主承销商
四平
四平市四通城投 2011年企业债券
城建行业 主承销商
文登
佳木斯城投 2010年企业债券
城建行业 主承销商
普兰店城投 2011年企业债券
投资银行 Investment Banking
兼并收购 M&A
固定收益 Fixed Income
安信国际 控股
安信基金
安信乾宏 投资
安信期货
强大的经纪业务实力
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高水平的研究团队
中国证券市场最优秀的研究团队之一：高善文、程定华领衔
研究中心
宏观经济研究部
投资策略部
行业与公司研究
金融工程部
2010年
宏观经济：第一名 策略研究：第三名
配股
债券融资部
可分离转换债券 公司债券 企业债券 战略性私募 资产证券化
中小企业私募债
并购融资部 企业改制重组 重大资产重组 收购与反收购 管理层收购/股权激励
新三板业务部 推荐挂牌
股份登记托管 市场交易转让
转板前融资
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卓越的投行团队
2009年在中国最佳投资银行 评选中被上海证券报评为“ 最快进步团队”；21世纪中 国券商奖中被21世纪报评为 “最佳创新奖”
• 雄厚的资本金－－截至2012年12月底，安信净资产超过人民币100 亿元，雄厚的资本实力是安信投行承销业务的坚实保障
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核心能力 —业务创新
安信证券一直以为中国证券市场投资对象品种不断丰富而贡献力量为己任。2006年11月 ，安信证券取得保荐资格后也正是安信证券投资银行业务品种不断创新的历程。通过与证券 监管机关的不断交流和沟通，安信证券在证券市场上实施了众多经典创新案例，并获得众多 殊荣。