2011~2012年度多晶硅产业统计报告

2011年度中国多晶硅行业调研总结报告一、2011年国内外光伏市场与政策行情2011年的全球太阳能产业链，是面对艰困挑战去芜存菁的一年。

从政策面来看，目前主要市场的政策走向以总量管制和降低补助金额为主；而新兴市场的政策陆续出炉，为行业寄以厚望。

尽管受欧债危机影响严重，2011年全球光伏市场仍然保持了快速增长的趋势。

据EPIA最新统计报告显示，2011年全球光伏发电安装量突破27.7GW，创历史新高。

欧洲继续统领全球光伏市场，占全球市场的75%，较2010年下降5%；意大利和德国成为全球安装量最高的国家，占全球市场60%。

2011年，亚太市场的增长超过预期，年增长率达到165%（Solarbuzz），其中中国超过美日，一跃成长为全球第三大市场。

根据EPIA数据，意大利，德国，中国，美国，法国和日本在2011年安装量超过1GW。

2011年全球累计安装量达67.4GW，较2010年底的39.7GW增长70％。

图1 EPIA：2011年全球光伏市场构成表1 EPIA：2011年全球光伏市场安装量Country 2011 Newly connectedcapacity(MW) 2011 Cumulativeinstalled capacity(MW)Italy 9000 12500Germany 7500 24700China 2000 2900USA 1600 4200France 1500 2500Japan 1100 4700Australia 700 1200United Kingdom 700 750Belgium 550 1500Spain 400 4200Greece 350 550Slovakia 350 500Canada 300 500India Ukraine 300 450Ukraine 140 140Rest 1160 6060Total 27650 67350全球光伏市场的增长，主要来自于第四季度，仅此一个季度，全球光伏安装量即达到了10GW，超过2009年全年总安装量。

但是由于第四季度的渠道库存已经特别高，因而多数供应商仅发现订单量缓慢增长，有的甚至下降了。

所以尽管整体PV终端市场强劲增长，但2011年太阳能价值链所有节点上的供应商继续面临价格、利润率和营业收入持续下降的局面。

对于中国的光伏企业，尤其面临着更加严峻的考验，一边是欧洲削减太阳能补贴，一边是美国发起“双反”调查，全球太阳能产品的库存积压，企业利润的下跌超过预期。

2011年前十大电池能电池厂商排名中，中国企业占据了半壁江山。

这十大太阳能电池厂商的产量占据了全球总产量的40%，与2010年相比下降了4个百分点。

图2 2009~2012年全球太阳能电池产量增长趋势图3 Solarbuzz：2011年前十大电池厂商的排名情况从统计情况来看，我国大陆太阳能电池产量仍然保持了较高的增长，出货量达到13.0GW，占全球总量近48%，连续五年产量位居世界第一。

台湾地区在光伏市场占12.7%，计3448.5MW；两地合计：占60.5%，计16466.9MW，同比增长60%。

2004~2012年中国太阳电池产量及预测如下：图4 2004~2012年中国太阳能电池产量2012年，受欧债危机影响，欧洲国家继续下调太阳能补贴政策，其中德国已明确为下调15%，英国对于小型系统安装的补贴从每千瓦时43便士下降至20便士。

这也使得占中国光伏出口70%左右的欧洲市场短期内景气不再。

iSuppli预计2012年太阳能安装将下降6%至23.3GW。

由于面临预算困难和政治压力，许多国家的政府预计会削减上网电价补贴和减少对光伏产业的支持，这将削减建造商和投资者的热情。

但2012年以后，光伏产业仍具有可观的潜力，在新兴地区继续增长，2016年全球新安装容量预计将升到61.3GW，如下图所示。

图5 iSuppli：未来几年国际太阳能电池增长趋势预测此外，美国曾经是中国光伏企业看好的一大潜在市场，但“双反”案前景尚不明朗。

2011年11月8日，美国商务部正式对中国出口美国的太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查，这是美国首次针对中国清洁能源产品发起的“双反”调查。

此番“双反”立案进一步加重了市场对其前景的担忧情绪，对产能过剩的中国光伏企业来说可谓“雪上加霜”。

与此同时，国内市场之门正在缓慢打开。

2011年12月，财政部、住建部发布“关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知”，其中补助标准规定：对建材型等与建筑物高度紧密结合的光电一体化项目，补助标准暂定为9元/瓦，对与建筑一般结合的利用形式，补助标准暂定为7.5元/瓦；2012年2月，财政部、科技部、国家能源局等发布“关于做好2012年金太阳示范工作的通知”，其中补助标准规定：2012年用户侧光伏发电项目补助标准原则上为7元/瓦。

考虑到2011年四季度以来，光伏发电系统建设成本下降幅度较大，2011年用户侧光伏发电项目的补助标准原则上由9元/瓦调整为8元/瓦。

2012年2月，国家能源局正式《国家能源科技“十二五”规划》进一步上调“十二五”目标，由原来的10GW调至15GW。

同期，国家工信部发布《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，目标为：到2015年形成：多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。

累计装机量（MW）30002500200015001000500200620072008200920102011e图6 国内光伏装机累计安装量总体来说，今明两年是太阳能行业发展的低谷，预计行业将在2013年开始复苏。

因为欧洲第三阶段碳交易计划将在2013年开始实施，这对太阳能行业的发展至关重要。

到那时，公共事业单位和其他大型碳排放企业将不得不购买排放权，而不是像现在的免费发放，这将有效削减太阳能发电和化石燃料发电的成本差异。

同时，在未来3-5年太阳能发电技术的进步也有助于提高效率、降低成本差异。

如果全球经济低迷的状况有所改观，石油和天然气价格维持高位，那么这种成本差异有望进一步下降，行业复苏指日可待。

二、2011年国内多晶硅行业发展概况1、国际多晶硅产能产量继续增长2011年，随着多晶硅企业新建和扩产产能的释放，全球多晶硅产量继续不断增长。

2011年，全球总产量将达到24万吨，同比2010年18万吨增长了30%，预计2012年仍将有30%左右的增长。

市场总体供需平衡或供略大于求。

世界多晶硅产业的集中度进一步提高。

2011年中国GCL、Hemlock、Wacker和OCI四家企业年产能接近或超过4万吨，这四家多晶硅企业的产量也分别达到或接近3万吨，产量合计已达到全球总产量的50%。

若按企业扩产计划，至2014年上述4个企业均将达到6万吨/年以上能力，总产量将占世界的75%。

其中，韩国OCI目前产能3.5万吨，原厂新增7000吨生产线将于2012年二季度投产。

另外，2011年OCI同时宣布新建年产能为24000吨的多晶硅厂，预计将于2012年底竣工，届时OCI总产能将达到6.45万吨/年。

而OCI在多晶硅产能大幅提升的同时，其订单量也呈飞速发展态势，其长期订单总额已经近50亿美元，而且几乎全部来自于大陆和台湾地区企业。

瓦克化学目前多晶硅产能为3.55万吨，新建1.5万吨生产基地已于2011年底完成试产，预计2012年二季度正式投产，由此将使瓦克化学多晶硅总规模达到5.05万吨。

美国Hemlock产能为3.6万吨，2012年预计将扩产至4.6万吨，与OCI 及瓦克化学一样，Hemlock自身订单同样已排满至最近2、3年。

以目前中国及国际大厂的扩张速度来推算，2012年保守预估全球多晶硅产能将达到36万吨，产量超过30万吨。

而如果几个主要多晶硅大厂能够按最快速度完成工厂建设，则全球多晶硅产能有望突破40万吨。

目前国际上多晶硅生产和扩产项目仍以改良西门子工艺为主，2011年产量比重已超过90%。

新工艺技术，如日本JFE Steel（物理法）和日本德山VLD法等，产业化应用的进度低于预期。

2、国内多晶硅产量持续增长多晶硅价格一路下滑国内多晶硅产业依旧保持快速增长的势头，2006-2011年我国多晶硅产量翻了数番，年均增长超过100%。

2011年产量达到82768吨，同比2010年45021吨增长84%；产业销售额超过230亿元，与2010年基本持平；就业总人数超过1.5万人，其中技术人员超过5000人。

截止到2011年底，我国已建多晶硅生产线的总产能达到14.8万吨，预计到2012年末我国多晶硅产能将达到20万吨。

我国已成为仅次于美、德的世界第三大多晶硅生产国。

国内多晶硅产能产量增长趋势如下图所示：图7 国内多晶硅产能产量增长趋势国内多晶硅生产企业的快速发展，已经打破了国际多晶硅生产格局，我国部分企业，如江苏中能、赛维LDK、洛阳中硅和重庆大全等企业，产能规模已跻身世界前列，其中中能和LDK年产量超万吨。

江苏中能硅业科技发展有限公司以全年产量接近3万吨，产能4.6万吨，成为全球第三大多晶硅生产企业，其多晶硅产量占国内总产量的36%。

我国部分多晶硅企业的产能产量如下图所示：图8 国内部分多晶硅企业的产能产量情况我国多晶硅产业化技术不断提升。

近几年来，我国多晶硅产业在产能产量规模年年翻番的基础上，企业通过自主研发、国外先进技术引进与消化吸收结合等方式，在生产实践中积累，已突破并掌握了改良西门子法规模化生产关键技术，多晶硅大规模产业化生产已经形成。

工信部《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》报告中指出，“十一五”期间，我国光伏产业节能减排取得显著成效，副产物综合利用水平稳步提高，资源利用率整体取得大幅提升。

根据调研统计，国内多晶硅企业的平均综合能耗已由2006年每生产1公斤多晶硅300-350千瓦时，到2011年分别下降为综合电耗80-150千瓦时，部分技术先进企业甚至已低于80千瓦时/公斤。

而多晶硅直接生产成本，也由最初的70美元/公斤降至目前的25~40美元/公斤左右，少数多晶硅企业的生产成本已降至20美元/公斤，达到国际先进企业水平。

而且大部分企业仍在优化工艺，以期进一步降低生产能耗和成本。

同时，为了进一步促进资源综合利用，推动节能减排，规范行业发展，2011年6月，工信部发布了“关于印发《多晶硅行业准入申请报告》的通知”，要求相关主管部门对企业进行核实，并将组织专家及委托相关机构对申报材料复核检查，发布符合准入条件的多晶硅企业名单（二十家）。

政府部门将加强对多晶硅行业的监管。