信托投资公司投资银行部经理投资顾问专责职务说明书
投资公司个人信托部经理职务说明书.doc
内部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
投资公司个人信托部经理职务说明书
岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作计划，并完成工作总结
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次：1次/年
依据管理制度，定期要求业务网点上报各类信息
频次：日常
组织会同法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次：日常
投资经理岗位说明书样本
5
完成领导部署任务
实施
2、工作关系：
所施监督
所受监督
投资发展部经理
职位关系
可直接升迁职位
项目发展部经理
可相互转换职位
项目分析员
可升迁至此职位
项目子企业相关人员
三、任职资格：
所需学历及
专业
最低学历
专业
本科
房地产及相关专业
所需工作经验
三年房地产行业工作经验
能力要求
有一定市场调研能力、成本预算能力及市场趋势估计能力，并有良好书面和口头表示能力和协调沟通能力
实施
2
负责配合具体项目标土地预审、计划方案报批、签署土地出让合相同一系列前期实施工作
实施
3
常常同部门责任人进行沟通，提出自己想法；在具体工作中出计划策，提供多种参考意见
实施
4
搜集相关信息，主动参与寻求项目用地，并依据部门责任人工作安排，对有意向地块整体情况进行实地考察和认真分析，做好项目标可行性分析汇报；
投资经理职务说明书
一、基础资料资料编号：
1、职务名称： 投资经理
2、直接上级：投资发展部经理
3、所属部门：投资发展部
4、辖员人数：0
5、定员人数：2～4人
6、薪资标准：技术类
二、工作内容
1、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、实施标准）
编号
工作内容及职责
权限
，全力配合部门责任人做好对外项目标拓展工作；
信托投资公司投资管理部经理职务说明书
公司综合管理部、人力资源部、市场发展部、计划财务部、投资银行部、资金管理部等部门
外部协调关系
人民银行、省市财政、税务等部门、省市计委、省市建委、市规划、房管、市政等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、经济管理专业、金融专业、价值工程专业及其他相关专业
培训经历
频次：日常
组织督促买方按期偿还债务，在买方不能如期偿债时，即时收回信托财产
频次：日常
组织设立客户管理台账，将不同客户的信托财产分立管理
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责及时上报部门业务工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责及时组织上报包括重大项目投资完成情况及相关数据在内的重要信息
频次：12次/年
负责组织执行公司制定的业务工作旬报制度
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织制定投资管理部各项工作制度及工作流程
频次：1-5次/年
根据公司年度经营计划和市场变化制定部门年度工作计划和阶段工作计划，并完成工作总结
频次：1-12次/年
职
责
二
职责表述：组织公司投资项目筹备工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
组织寻找经初步判断有投资价值的企业或项目
频次：1-10次/年
技能技巧
熟练掌握办公软件，具备良好的协作能力、一定的外语水平和写作水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
经常加班，偶尔出差
投资经理岗位工作说明书
投资经理岗位工作说明书一、岗位概述投资经理是指负责管理和运营投资产品和资金，为客户提供投资建议和管理专业投资团队的职位。
本岗位需要具备扎实的金融知识、敏锐的市场洞察力以及出色的沟通和领导能力。
二、职责描述1. 制定投资策略：根据市场状况和客户需求，制定长期、中期和短期的投资策略，并定期进行调整和优化。
2. 基金管理：负责管理投资基金的运作，包括基金的投资组合配置、资金调配、风险控制等。
3. 投资决策：根据研究分析和市场条件，进行投资决策，包括股票、债券、期货、外汇等金融产品的买卖操作。
4. 客户管理：与客户进行深入的沟通和了解，根据客户的风险偏好和资金状况，提供个性化的投资建议和规划。
5. 团队管理：领导和协调投资团队的工作，包括团队目标设定、成员培训和绩效管理等。
6. 监测市场动态：密切关注金融市场的变化和行业动态，及时调整投资策略，并向客户报告市场情况和投资进展。
7. 风险控制：制定有效的风险管理策略，减少投资风险，保护客户和基金的利益。
三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，金融、经济学、管理学等相关专业。
2. 专业知识：熟悉金融市场和投资产品，掌握投资分析和风险管理的方法和工具。
3. 经验要求：具备3年以上的相关工作经验，有投资基金管理经验者优先考虑。
4. 技能要求：- 出色的沟通和表达能力，能够清晰地向客户和团队传递投资建议和策略。
- 强大的分析能力和判断力，能够准确捕捉市场趋势和投资机会。
- 良好的团队合作和领导能力，能够有效管理和协调团队工作。
- 较强的抗压能力和应变能力，能够在快速变化的市场环境中灵活应对。
四、工作条件1. 工作时间：正常工作时间为每周40小时，但需要根据市场情况和客户需求，弹性调整工作时间。
2. 工作地点：办公地点位于公司总部，但需要出差或到客户处进行业务洽谈和风险评估。
3. 薪酬待遇：根据个人能力和工作表现，提供有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等福利。
信托投资公司各部门职务说明书7
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
信托投资公司各部门职务说明书(8个)9
信托知识培训、资产重组、租赁、转让、债转股、债权等知识培训、票据及相关法律知识培训、市场营销知识培训、人际关系知识培训、国家有关信托的法律、法规等培训
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓信托业务知识及信托法，熟悉金融政策、资产处置方法及市场行情、了解工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：制定资产经营部年度工作计划与阶段工作计划并完成工作总结
工作时间百分比：5%
工作
任务
根据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求制定本部门年度工作计划，并完成年度工作总结
频次：1次/年
根据业务特点和本部门人员实际情况制定阶段工作计划，并完成阶段工作总结
频次：2次/年
职
责
二
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络、文件柜）
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间、经常需要加班
所需记录文档
各种工作计划与总结，各种文件、报告、合同等
备注
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、投资管理部
外部协调关系
各贷款企业及其上级主管部门、贷款担保企业、担保见证的供需方、相关银行、法院、律师事务所、各地市办事处
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、会计专业、市场营销专业、经济管理专业、理工类专业及其他相关专业
工作
任务
投资公司部门岗位说明书（通用3篇）
投资公司部门岗位说明书（通用3篇）投资公司部门岗位篇11.负责公司日常行政事务，做好综合协调和督办工作，确保各项工作高效有序运行。
2.负责公司党支部建设、思想政治建设和廉政建设的具体执行，做好党员管理工作，建立健全公司各项，督促各项制度的落实。
3.负责草拟公司综合性文稿，修改、审核各职能部门的有关文件和材料。
4.负责做好公司来宾的接待安排和服务工作，重要会议的组织和会务工作。
5.负责文书处理、印章管理、档案日常管理，做好文件收发工作和来信来访处理。
6.负责人力资源管理，包括员工薪酬、福利方案的制定、实施，绩效考核，人员招聘，员工培训，管理及日常人事劳动管理。
7.负责做好宣传、报道、企业文化和信息网络管理工作，进行各类活动的策划组织。
8.负责行政事务管理、后勤保障、食堂运行、车辆管理，办公用品和设备的采购、保管、发放和维修。
9.完成公司领导交办的其他事项。
投资公司部门岗位说明书篇2核心职责：对企业的发展方向、经营方针、重大事项等进行最终决策。
(一) 对公司发展方向、经营方针进行决策;(二) 定期/不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的监察;(三) 负责公司的重大外交事务并决定企业的经营计划和投资方案;(四) 负责调配全公司的资金、资源;(五) 领导和监督项目运作，处理其他重大事务;(六) 决定企业内部管理机构的设置;(七) 处理董事会其他日常工作。
投资公司部门岗位说明书篇31、全面负责公司的经营管理，贯彻股东会(董事会)的战略部署。
2、制定公司的经营方针和经营策略。
3、负责公司资本的运作及资本的增值;4、负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会(董事会)的工作汇报。
5、主持制定完成股东会(董事会)下达的利润指标的并组织实施。
6、负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。
7、负责协调银行上层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。
8、负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。
投资经理岗位说明书
投资经理岗位说明书一、岗位概述投资经理是指在金融机构或企业中负责管理投资业务的专业人员。
他们主要负责制定和实施投资策略、评估和分析投资项目，以及监督和管理投资组合的运营。
二、岗位职责1. 制定和执行投资策略：根据市场形势和公司业务需求，制定综合投资策略，并根据市场波动调整策略，以获取最佳回报。
2. 研究和分析投资项目：对潜在的投资项目进行深入研究和分析，评估其风险和潜力，并提供决策建议。
3. 资产配置和组合管理：根据投资策略，进行资产配置和投资组合管理，优化投资回报和风险控制。
4. 监督投资组合：定期监测和评估投资组合的性能，根据市场动态做出及时调整，确保投资组合的长期稳定增长。
5. 与客户沟通：与潜在客户和现有客户保持良好沟通，了解他们的投资目标和需求，并提供个性化的投资建议和解决方案。
6. 监督遵守法规：确保投资业务的合规性，监督和执行相关法规和内部规定。
三、岗位要求1. 学历背景：本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
2. 投资经验：具备较强的投资理论知识和实际操作经验，熟悉不同投资品种和市场。
3. 专业技能：精通金融分析工具和软件，熟悉财务报表分析和投资风险评估方法。
4. 团队合作：具备团队合作精神，能够与其他部门和团队成员紧密协作，实现共同目标。
5. 沟通能力：良好的沟通能力和客户服务意识，能够与不同利益相关者进行有效的沟通和合作。
6. 压力管理：能够承受工作压力，并在紧急情况下做出决策。
7. 专业素养：具备良好的职业道德和商业操守，遵守职业规范和道德标准。
四、发展前景作为投资经理，你将有机会在金融领域取得长期的职业发展。
随着经验的积累和业绩的突出，你可以晋升为高级投资经理或资产管理部门的领导，甚至担任投资总监等高层职位。
五、福利待遇我们为投资经理提供具有竞争力的薪资和福利待遇，包括但不限于：1. 健康保险和意外保险；2. 优厚的年度奖金和绩效激励机制；3. 提供专业发展培训和学习机会；4. 灵活的工作时间和休假制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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工作
任务
协助部门经理制定投资顾咨询业务市场推广打算，以及具体的市场营销操作方案与步骤
频次：
在部门的统一安排下，负责通过报纸、杂志、电视、专业网站、专业网页等媒介，以发表高水准的专业文章、投资顾咨询业务成功案例介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务，吸引客户
频次：
通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等方式挖掘有投资顾咨询需求的公司老客户
工作时刻特点
经常分析资料、客户资料等
备注
频次：
负责在调查研究企业内外部环境的基础上，协助被投资企业制定进展战略，与企业建立稳固的伙伴关系
频次：
关心企业改进治理体系，包括财务治理体系、人力资源治理体系、组织治理体系等的改进与完善
频次：
负责为企业提供其它增值服务支持，如定期为企业提供金融市场资讯
频次：
负责策划企业上市方案以关心企业实现上市目标
体会
2年以上工作体会
知识
通晓项目投融资有关知识、熟悉投资银行有关知识、市场经济有关知识、WTO知识，具备法律常识等
技能技巧
较高的英语应用水平、写作能力、运算机操作能力
其它：
使用工具设备
一样办公设备：运算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
一样工作环境
频次：
撰写项目市场状况分析报告并将其提供给托付人（项目方）
频次：
按照托付人（项目方）的要求全面研究风险投资项目的商业模式
频次：
按照研究的结果，为托付人（项目方）提供项目商业模式的咨询或建议
频次：
为托付人（项目方）查找投资者以最终促成风险投资
频次：
职责
五
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时刻百分比：5%
频次：
职
责
三
职责表述：负责风险投资的投资中介服务工作
工作时刻百分比：30%
工作
任务
同意托付人（投资方）的要求，会同研发专责对其拟投资的项目进行调查研究
频次：
负责撰写调研报告，并将投资项目调查研究的有关信息和报告提交托付人（投资方）
频次：
按照托付人（投资方）的要求负责全面评估该项目，提出投资评估报告，内容包括投资收益评估、风险评估等
权力：
投资顾咨询工作的建议权
授权范畴内方案的决策权、实施权
工作协作关系：
内部和谐关系
打算财务部、资金治理部、市场进展部、机构信托部等
外部和谐关系
金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类企业等
任职资格：
教育水平
硕士及以上学历
专业
工商治理专业、经济专业、金融专业、财务专业及有关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家项目投融资有关政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等
信托投资公司投资银行部经理投资顾问专责职务说明书
投资银行部经理投资顾咨询专责职务讲明书
岗位名称
投资顾咨询专责
岗位编号
所在部门
投资银行部
岗位定员
直截了当上级
投资银行部经理
工资等级
直截了当下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责投资顾咨询业务工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：承担投资顾咨询业务的市场推广工作
频次：
职
责
二
职责表述：负责承担企业上市前的股权投资及投资后的治理工作
工作时刻百分比：25%
工作
任务
会同研发专责研究分析收集的资料、信息，选择有增长潜力的优秀企业
频次：
进驻企业并调查分析其财务状况、经营状况、人力资源治理等内部治理情形
频次：
按照调查分析的结果，负责提出投资可行性报告及详细的投资方案，上报部门经理审核；经主管领导审批后，实施该投资方案
频次：
负责为托付人（投资方）的投资行为提供咨询建议，并形成投资方案，以最终促成该风险投资
频次：
职
责
四
职责表述：负责风险投资的项目中介服务工作
工作时刻百分比：30%
工作
任务
同意托付人（项目方）的要求，会同研发专责调查分析风险投资项目的以后市场状况，包括市场容量的调查、项目收益风险的分析、竞争对手的分析等