目前完整客户档案
证券经纪人的大客户档案模板
第三周目标
第四周目标
第五周目标
收入目标（元）
新开户数（户）
新增资金（万元）
新增准客户数（个）
拜访客户数（个）
客户服务数（个）
制表人：
周工具
经纪人每周活动情况检讨表
年月第周填写日期：姓名：
项目
上周目标
上周结果
差 距 原 因
改 进 方 法
新开户数（户）
新增资金（万元）
新增准客户数（个）
拜访客户数（个）
客户服务数（个）
指导客户盈亏率（%）
月报表
经纪人每月目标设定表
年月填写日期：经纪人姓名：
项目
上月目标
上月结果
本月目标
第一周目标
投资目标、喜好、法规限制
投资组合
股票（%）
债券（%）
保险（%）
银行（%）
房地产（%）
期货（%）
实业（%）
其他（%）
操盘人资料
姓名
职称
年龄
地址
电话
个人喜好
与本公司人员关系
备注
制表人：
证券经纪人业务拜访记录周报表
日期：月日至月日
日期
客户名称
电话
往来否
陪访人员
探访记录
公司
职务
姓名
已
否
说明：请填写本周完成拜访之客户，并于每周五送交主管核阅。
证券经纪人：客户基本资料表（个人客户）
基本资料
姓名
年龄
学历
帐号
上海
电话（O）
深圳
电话（H）
地址
服务单位
收入预估
家庭成员
兴趣爱好
投资概况
何时从事投资
客户档案的管理法则与执行步骤
客户档案的管理法则与执行步骤一、管理法则1. 客户主权原则：客户档案是客户的私有信息，应尊重客户的知情权和自主权，未经客户同意，不得擅自查阅、使用和披露客户信息。
客户主权原则：客户档案是客户的私有信息，应尊重客户的知情权和自主权，未经客户同意，不得擅自查阅、使用和披露客户信息。
2. 完整性原则：客户档案应包含客户的全面信息，包括基本信息、交易信息、行为信息等，以便企业全方位了解和服务客户。
完整性原则：客户档案应包含客户的全面信息，包括基本信息、交易信息、行为信息等，以便企业全方位了解和服务客户。
3. 实时性原则：客户档案应随时更新，及时反映客户的最新情况。
实时性原则：客户档案应随时更新，及时反映客户的最新情况。
4. 安全性原则：要建立完善的安全保障机制，防止客户档案遭到丢失、泄露、破坏等风险。
安全性原则：要建立完善的安全保障机制，防止客户档案遭到丢失、泄露、破坏等风险。
5. 合法性原则：在收集、使用和储存客户档案过程中，要遵守国家的相关法律法规，尊重和保护客户的合法权益。
合法性原则：在收集、使用和储存客户档案过程中，要遵守国家的相关法律法规，尊重和保护客户的合法权益。
二、执行步骤1. 客户档案的建立：首先，需要收集客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业、联系方式等；然后，记录客户的交易信息，如购买商品或服务的时间、数量、金额等；最后，记录客户的行为信息，如购买偏好、服务评价等。
客户档案的建立：首先，需要收集客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业、联系方式等；然后，记录客户的交易信息，如购买商品或服务的时间、数量、金额等；最后，记录客户的行为信息，如购买偏好、服务评价等。
2. 客户档案的更新：任何时候，只要客户的信息有变更，就应立即更新客户档案。
例如，客户更换联系方式、购买新的商品或服务、对服务做出新的评价等，都应及时记录在客户档案中。
客户档案的更新：任何时候，只要客户的信息有变更，就应立即更新客户档案。
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
66项完全客户档案
66项圆满客户档案序号基本资料1姓名 :2职称 :3 电话 ( 公): ( 宅):4 公司名称 : 地点:家庭地点 :5 出寿辰期: 出生地: 籍贯:6 身高 : 体重 : 身体特色 :（如秃顶、关节炎、严重背部问题等）教育背景7 高中名称 : 就读期间:大专名称 : 毕业日期 : 学位: 8 大学时代得奖记录 :研究所 :9 大学时所属兄弟或姐妹会 :擅长运动 :10 课外活动、社团 :11 若是客户未上过大学 : 他可否在意学位 : 其余教育背景 :12 兵役军种 : 退伍时军阶 : 对兵役的态度 :家庭背景13 婚姻情况 : 配偶姓名 :14配偶教育程度 :15配偶兴趣 : 活动 :社团:16结婚纪念日:17子女姓名 :年龄:可否有抚养权:18子女教育 :19子女爱好:业务背景资料20 客户的前一个工作 : 公司名称 :公司地点：受雇时间：受雇职位：21 在目前公司的前一个职位：现在的职位：提升日期：22 在办公室有何“地位”象征:23 参加的职业及贸易集体 : 所任职务 :24可否应聘顾问 :25本客户与本公司其余人员有何业务上的关系 :26 关系可否优异 : 原因 :27 本公司其余人员对本客户的认识:28 何种联系 : 关系性质 :29 客户对自己公司的态度 :30 本客户长远事业目标为什么 :31短期目标为什么 :32客户目前最关切的是公司前途或个人前途 :33客户很多时候思虑现在或将来 :为什么 :特别兴趣34客户所属个人俱乐部 : 35参加之政治活动 :政党 : 对客户的重要性 , 为什么 :36 可否热衷社区活动 : 如何参加 :37 宗教崇奉 : 可否热衷 :38 对本客户特别机密且不宜讨论之事件（如离婚等） :39 客户对什么主题特别有意见（除买卖之外） :生活方式40病历（目前健康情况）41 喝酒习惯 : 所喝酒类 : 份量 :42 若是不喝酒，可否反对别人喝酒 :43 可否吸烟 : 若否，可否反对别人吸烟 :44 最偏好的午餐地点 : 晚餐地点 :45最偏好的菜式 :46可否反对别人请客 :47 爱好与娱乐 : 喜欢什么书籍 :48 喜欢的度假方式 :49 喜欢赏析的运动 :50车子厂牌 :51喜欢的话题 :52喜欢引起什么人注意 :53喜欢被这些人如何重视 :54你会用什么来形容本客户 :55客户自认最欢喜的成就 :56你认为客户长远个人目标是什么 :57你认为客户眼前个人目标是什么 :客户和你58 与客户经商时，你最担忧的道德与理论问题为什么:59 客户感觉对你、你的公司或你的竞争可否负有责任: 若是有的话，是什么60 客户可否需要改变自己的习惯，采用不利自己的行动才能配合你的销售与建议:61 客户可否特别在意别人的建议 :62 客户可否特别以自我为中心 : 可否道德感很强 :63 在客户眼中最要点的问题有哪些 :64 客户的管理阶层以何为重 :客户与他的主管可否有矛盾 :65 你可否协助化解客户与主管的问题 :如何化解 ::66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案是什么 : :。
(完整版)IT技术支持人员-客户信息档案
(完整版)IT技术支持人员-客户信息档案(完整版) IT技术支持人员-客户信息档案1. 引言本文档旨在记录IT技术支持人员在处理客户问题和提供技术支持时所需要的客户信息。
通过维护一个完善的客户信息档案，IT 技术支持人员可以更加高效地处理客户问题，提供更好的技术支持服务。
2. 客户信息档案的目的客户信息档案是IT技术支持人员用来记录客户信息和问题的工具。
通过收集和整理客户信息，IT技术支持人员可以快速准确地识别客户，并提供个性化的技术支持。
同时，客户信息档案还可以帮助IT技术支持部门分析和优化技术支持服务的流程，提高服务质量和效率。
3. 客户信息档案的内容客户信息档案应包含以下内容：3.1 基本信息- 客户姓名：记录客户的姓名，方便技术支持人员称呼客户；- 客户公司：记录客户所在公司的名称，便于了解客户的行业和业务特点；- 客户联系方式：记录客户的电话号码、电子邮件等联系方式，以便与客户进行沟通。
3.2 问题描述- 问题类型：记录客户所遇到问题的类型，如网络问题、硬件故障等；- 问题描述：详细描述客户遇到的问题，包括问题的现象、出现时间、影响范围等。
3.3 处理过程- 技术支持人员的姓名和工号：记录负责处理该问题的技术支持人员的身份信息；- 处理时间：记录问题的处理开始时间和结束时间；- 处理步骤：详细记录问题的处理步骤和解决方案，以方便后续问题的追溯和复现。
3.4 解决结果- 解决状态：记录问题的解决状态，如已解决、未解决等；- 解决方案：记录最终的解决方案，以供参考。
4. 客户信息档案的维护客户信息档案应由IT技术支持人员负责维护和更新。
定期更新和补充客户信息，及时记录客户问题和处理过程，以便随时了解客户的情况和问题状态。
同时，应保密客户信息，确保客户的隐私权和信息安全。
5. 总结客户信息档案是IT技术支持部门提供技术支持服务的重要工具，通过收集和整理客户信息，方便识别客户、提供个性化的技术支持和优化服务流程。
客户档案管理规范
客户档案管理规范一、概述客户档案管理是指对企业与客户之间的关系进行记录、整理、存储和管理的过程。
良好的客户档案管理可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。
本文将介绍客户档案管理的标准格式及相关要求。
二、客户档案管理的标准格式1. 客户基本信息客户基本信息是客户档案的核心内容，包括但不限于以下内容：- 客户姓名：记录客户的姓名或名称。
- 客户编号：为每个客户分配唯一的编号，方便档案的管理和查找。
- 联系方式：记录客户的电话号码、电子邮件地址等联系方式。
- 地址信息：记录客户的地址，包括省市区、街道门牌号等详细信息。
2. 客户分类根据客户的属性、行业、消费习惯等特征，将客户进行分类，方便企业进行针对性的营销活动和服务。
客户分类可以根据不同的需求进行划分，如按地区、按行业、按消费等级等。
3. 客户交流记录客户交流记录是指与客户之间的沟通和交流的记录，包括但不限于以下内容：- 日期和时间：记录交流的具体日期和时间。
- 交流方式：记录交流的方式，如电话、邮件、面谈等。
- 交流内容：详细记录交流的具体内容，包括客户的需求、问题、建议等。
4. 客户购买记录客户购买记录是指客户在企业购买产品或服务的记录，包括但不限于以下内容：- 购买日期：记录客户购买产品或服务的具体日期。
- 购买产品或服务：记录客户购买的具体产品或服务的名称和规格。
- 购买数量和金额：记录客户购买产品或服务的数量和金额。
5. 客户投诉记录客户投诉记录是指客户对企业产品或服务的不满意或投诉的记录，包括但不限于以下内容：- 投诉日期：记录客户投诉的具体日期。
- 投诉内容：详细记录客户投诉的具体内容。
- 处理结果：记录企业对客户投诉的处理结果和措施。
三、客户档案管理的要求1. 完整性客户档案应包含客户的基本信息、分类、交流记录、购买记录和投诉记录等内容，确保档案的完整性和准确性。
2. 及时性客户档案应及时更新，保持客户最新的信息和记录，及时记录客户的交流、购买和投诉等情况。
客户档案管理规范
客户档案管理规范一、引言客户档案是企业重要的管理资源之一，对于企业的运营和发展具有重要的意义。
良好的客户档案管理可以提高企业的工作效率，优化客户关系，提供决策依据，保护客户隐私等。
本文旨在制定客户档案管理规范，确保客户档案的完整性、准确性和安全性。
二、客户档案管理的基本原则1. 完整性原则：客户档案应包含全面的信息，包括客户的基本信息、交易记录、沟通记录等。
2. 准确性原则：客户档案中的信息应准确无误，及时更新。
3. 保密性原则：客户档案应严格保密，未经客户允许，不得泄露客户信息。
4. 可追溯性原则：客户档案的操作记录应清晰可追溯，方便查阅和审计。
三、客户档案的建立与归档1. 客户档案建立a. 档案编号：为每一个客户档案分配惟一的档案编号，便于管理和查找。
b. 基本信息：包括客户姓名、联系方式、地址等基本信息。
c. 业务信息：包括客户所属行业、经营范围、关键业务等。
d. 合同信息：包括与客户签订的合同、协议等。
e. 交易记录：包括客户的定单、交易金额、付款情况等。
f. 沟通记录：包括客户与企业之间的沟通记录、会议记要等。
2. 客户档案归档a. 档案分类：根据客户类型、行业等进行分类，便于管理和检索。
b. 档案存储：客户档案应存放在安全、防火、防潮的环境中，避免损坏或者丢失。
c. 档案保管期限：根据法律法规和企业规定，确定客户档案的保管期限。
d. 档案销毁：根据保管期限，及时销毁已过期的客户档案，并做好销毁记录。
四、客户档案的管理流程1. 档案申请：员工根据需要，填写档案申请表，包括客户姓名、档案编号等信息。
2. 档案核实：管理员核实档案申请信息，确保申请的合法性和准确性。
3. 档案借阅：经过核实后，管理员将客户档案交给申请人，并记录借阅信息，包括借阅时间、借阅人等。
4. 档案归还：申请人在使用完毕后，及时归还客户档案，并由管理员进行核实。
5. 档案更新：根据客户的最新信息，及时更新客户档案，确保准确性和完整性。
客户档案资料管理工作规程
客户档案资料管理工作规程1 目的为规范档案资料的收集和管理，确保档案资料的完整性、连续性、完好性和保密性，制定本规定。
2 适用范围本规定适用于物业服务中心档案资料的规范管理。
3 职责3.1物业服务中心负责人负责档案资料的使用和控制。
3.2客户服务部负责人负责档案资料的检查、督导工作。
3.3客户服务部档案管理员负责档案室的统一管理，包括资料的存放、归档、更新、借阅、完善和保管等工作。
4 档案管理内容4.1 客户档案资料包括业主资料、租户资料、装修资料及日常管理资料。
4.1.1 业主资料，包括但不限于以下资料：4.1.1.1 业主档案索引、业主身份证件复印件、《商品房买卖合同》复印件。
4.1.1.2 收楼通知书、维修资金缴费证明复印件。
4.1.1.3 《住户手册》（内含《临时管理规约》、《消防安全责任书》、《前期物业服务协议》等）。
4.1.1.4 业主收楼验收表、业主信息登记表、业主IC卡申请表。
4.1.1.5 业主文件/钥匙签收表、收楼确认书、收楼抄表底数确认书。
4.1.1.6 业主授权印鉴书。
4.1.2租户档案，包括但不限于以下资料：4.1.2.1租户信息登记表。
4.1.2.2租户身份证复印件。
4.1.2.3租赁合同或业主授权使用物业的授权书。
4.1.2.4法人租户营业执照。
4.1.2.5业主/租户物品放行印鉴表。
4.1.3 装修资料（包括但不限于以下资料）4.1.3.1 《装修申请表》或《改建申请表》、《装修管理服务协议》和《装修承诺书》、《业主装修单位水电设施检查记录表》。
4.1.3.2 装修单位营业执照及资质证明复印件、装修图纸资料。
4.1.3.3 装修许可证复印件、《装修许可证发放登记表》、《装修出入证发放登记表》。
4.1.3.4 《装修验收申请表》、《违章施工通知书》、《违章整改记录》。
4.1.4日常管理资料（包括但不限于以下资料）4.1.4.1 日常维修资料。
4.1.4.2 报事、报修、维修记录。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户调研信息
客户档案的三不原则：1不能让客户知道。
2不能让竞争对手看到。
3不能填不全。
第一步：公司部分
第二步、个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）
第二主管人资料（与本公司业务话语权占70%）
第三主管人资料（与本公司业务话语权占50%）
客户现在合作伙伴的公司资料（本企业的竞争对手）
客户产品需求分析;
附表：《客户印刷品品类分析列表》切入点分析：
运作计划：
注:初期调研结果个人信息部分调研结果达到50%即为完成，后续随着与调研目标接触的深入逐步加深了解、完善信息。
但如调研目标的姓名、性别、职务、联系方式、权重从属关系必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。
客户现合作伙伴的的调研结果达到70%即为完成，但企业的基础资料必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。
填表人签名：
业务经理评定：
年月日附件《客户印刷品品类分析列表》。