2016年电商物流行业发展现状及趋势分析

一、电商物流行业发展现状

近年来，随着电子商务的快速发展，我国电商物流保持较快增长，企业主体多元发展，经营模式不断创新，服务能力显著提升，已成为现代物流业的重要组成部分和推动国民经济发展的新动力。

1、发展规模迅速扩大。2015年，我国电子商务交易额预计为20.8万亿元，同比增长约27%。全国网络零售交易额为3.88万亿元，同比增长33.3%，其中实物商品网上零售额为32424亿元，同比增长31.6%。2015年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，同比增长48%，其中约有70%是由于国内电子商务产生的快递量。总体看，电子商务引发的物流仓储和配送需求呈现高速增长态势。

2、企业主体多元发展。企业主体从快递、邮政、运输、仓储等行业向生产、流通等行业扩展，与电子商务企业相互渗透融合速度加快，涌现出一批知名电商物流企业。

3、服务能力不断提升。第三方物流、供应链型、平台型、企业联盟等多种组织模式加快发展。服务空间分布上有同城、异地、全国、跨境等多种类型；服务时限上有“限时达、当日递、次晨达、次日递”等。可提供预约送货、网订店取、网订店送、智能柜自提、代收货款、上门退换货等多种服务。

4、信息技术广泛应用。企业信息化、集成化和智能化发展步伐加快。条形码、无线射频识别、自动分拣技术、可视化及货物跟踪系统、传感技术、全球定位系统、地理信息系统、电子数据交换、移动支付技术等得到广泛应用，提升了行业服务效率和准确性。

二、电商物流行业面临形势

随着国民经济全面转型升级和互联网、物联网发展，以及基础设施的进一步完善，电商物流需求将保持快速增长，服务质量和创新能力有望进一步提升，渠道下沉和“走出去”趋势凸显，将进入全面服务社会生产和人民生活的新阶段。

1、电商物流需求保持快速增长。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和居民消费水平的提升，电子商务在经济、社会和人民生活各领域的渗透率不断提高，与之对应的电商物流需求将保持快速增长。同时，电子商务交易的主体和产品类别愈加丰富，移动购物、社交网络等将成为新的增长点。

2、电商物流服务质量和创新能力将显著提升。产业结构和消费结构升级将推动电商物流进一步提升服务质量。随着网络购物和移动电商的普及，电商物流必须加快服务创新，增强灵活性、时效性、规范性，提高供应链资源整合能力，满足不断细分的市场需求。

3、电商物流“向西向下”成为新热点。随着互联网和电子商务的普及，网络零售市场渠道将进一步下沉，呈现出向内陆地区、中小城市及县域加快渗透的趋势。这些地区的电商物流发展需求更加迫切，增长空间更为广阔。电商物流对促进区域间商品流通，推动形成统一大市场的作用日益突出。

4、跨境电商物流将快速发展。新一轮对外开放和“一带一路”战略的实施，为跨境电子商务的发展提供了重大历史机遇，这必然要求电商物流跨区域、跨经济体延伸，提高整合境内外资源和市场的能力。

三、电商物流行业投资机遇分析

工业地产尤其是物流仓储已成为近年中国地产投资的热点之一。近年来中国在线零售市场的兴起和蓬勃不仅影响和改变了传统零售市场格局，带动了第三方物流的发展，更对中国现代物流设施市场产生着重大和深远的影响。

上海作为全球第一大港口和中国最大的城市经济体，是目前国内最大的优质仓库市场。庞大的需求基础加上稳定的租金增长以及优于商办物业的租金回报率使上海优质仓库成为各路资金青睐的对象。

自2011年以来，国内主要城市优质仓库整幢收购交易金额约为44亿元，其中上海独占九成，平均投资回报率高达6.7%。2014年6月工业用地新政的出台，将对上海工业土地和物业市场产生重大的影响。

新政的出台均起于上海建设用地指标迫近上限、土地使用效能亟待优化的大背景。盘活存量工业用地的目的是让土地资源更好地服务于城市升级、产业升级的发展战略，而工业用地弹性年期制在本质上亦可归结为盘活工业用地的手段。

中国现代物流市场现状

中国的物流设施在设立之初主要是为满足出口和制造业仓储的需要。随着国内个人消费增长、零售市场成熟及电子商务的不断蓬勃发展，零售行业对物流设施尤其是高标准仓储的需求近年来增长迅速。

尽管中国目前已具有相当的物流仓储存量，但国内高标准仓储设施的体量仍相对有限。截止2013年底，由12家主要的全国性物流专业开发商开发的高标准仓储设施存量累计仅约1300万平方米，占全国仓储设施总面积的比例甚微。

需求方面，受近年电子商务发展迅速及第三方物流需求增长等因素带动，高标准仓储物业的租赁及定制需求持续旺盛，近年中国物流地产市场持续向好。

尽管个别港口城市曾因受外贸收缩影响出现短暂的租金下滑，但是全国整体优质仓储物业的平均租金已连续18个季度上涨。与相对供应过剩、竞争加剧的写字楼及商铺市场，以及拥有大量新增供应且受政策管控的住宅相比，物流地产回报较高且发展前景广阔，正日益成为中国物业市场的投资热点。

电子商务整体物流仓储租赁需求仍将继续增加

电子商务是电商时代下中国现代物流设施市场最重要的两个需求来源之一，而在线零售行业的不断成熟正令电商在是否自营物流的策略选择上逐渐产生分化。

一方面自建物流已具备规模效应的中国大型电商将继续坚持其自建自营策略，从而削弱电商对公共型现代物流仓储设施的租赁需求。大型电商从最初的部分自建物流到全方位布点全面自营物流，进而发展到当前个别已规模初具的大型电子商务企业开始尝试向第三方开放物流平台。自营物流在电商的发展过程中已从最初单纯的完善自身配套、保障用户体验逐渐上升到更高的战略意义，开始朝亚马逊美国的经典之路进发：即依靠规模效应提升用户黏性、提供大数据等增值服务并将其打造为可持续发展的新的利润增长点。

另一方面自营物流越来越高的进入壁垒令多数电子商务企业，尤其是中小规模电子商务企业对社会化的专业第三方物流的依存度不断提升，从而不断提升公共型物流仓储的租赁需求。专业物流开发商及其他意图进入现代物流设施供应的企业不仅面临着现有大型电商自营物流先发优势产生的阻碍，更需要克服土地资源日益稀缺、拿地难度日益增加、开发运营所需资金及学习成本高企、中央和地方政府对物流土地开发的政策倾向出现分化等一系列障碍。此外，传统零售商向多渠道及全渠道方向的变革亦将导致其物流需求发生结构性转变，从而产生新的社会化物流需求。

至2017年中国网络零售额将达4.1万亿人民币。在欧洲电子商务发展领先的三国中（英国、德国及法国），电子商务市场销售量每增加一百万欧元，带来大约72000平方米的新增仓储需求。尽管欧美国家的在线零售电子商务市场构成以B2C为主，而中国由C2C占主导的市场对仓储面积的需求很大程度上会再透过第三方物流进行传导。但整体而言，随着B2C 市场份额的扩大以及在线零售市场本身规模的扩大，未来电子商务对物流仓储设施的需求将会继续增加

民营第三方物流将成为中国现代物流市场发展新动力

跨国物流企业在中国继续延续轻资产加专业化服务的策略，一直是现代物流仓储的重要租赁来源。而近年来中国在线零售市场的快速发展不仅令电商对现代物流仓储设施的直接需求不断增加，亦透过其与第三方物流市场联动发展的传导作用间接推升了民营物流行业对现代仓储的需求。在物流市场的仓储需求中，又尤以零担快运和快递包裹这两种在线零售活动中最常涉及到的物流种类的需求增长最为突出。

受零售行业发展和其他需求来源的推动，中国物流行业的市场规模将不断扩张。而随着成熟度的提升，行业发展纵向定将日趋精细化、专业化及多元化，逆向物流、冷链物流等将成为物流仓储新的发展议题；横向则呈现从单一业务向综合物流方向发展的趋势，中国民营零担行业及快递行业或将出现相互渗透。

从2013年至今，百世物流和德邦物流与普洛斯的累计签约仓库面积已分别达到近20

万平方米及近30万平方米。预计未来此类租赁需求将继续放量，中国民营快递企业及新型物流服务企业将成为新的物流仓储租赁需求增长点。

中国现代物流市场展望

展望未来中国现代物流仓储行业的发展趋势，未来物流开发商与租户签订“一揽子协

议”，高标准仓库的规模化租赁策略将日益成为主流；专业物流开发商的拓点布局将与电子商务的发展趋势更加紧密联动；外资的专业物流开发商获取战略性位置土地的难度将继续增加，通过与大型内资开发或物流企业及电商企业的战略合作实现快速布点或成为其未来出路。

随着市场成熟度的不断提升，中国高标准仓储开发或由此前的更多兼顾通用性逐渐转向标准化开发与定制开发双管齐下。预计未来定制仓库占高标准仓库的比例将会大大提升。

四、电商物流行业发展前景展望

随着电子商务的不断发展，快递和物流服务已经深入到人们生活的方方面面。然而从产业发展的角度看，无论快递、物流都不仅仅是收件和投递那么简单。“互联网+物流”更非快递、物流企业简单开发一个APP而已，而应该利用互联网的便利，从产业链条的延伸上找到突破口，从平台角度延伸出数据、金融、流量等商业价值。把互联网思维渗透到物流业，商业价值将呈几何级裂变。

2015年5月，商务部发布了《“互联网+流通”行动计划》，计划提出，将在农村电商、线上线下融合以及跨境电商等方面创新流通方式，释放消费潜力，解决电商“最后一公里”和“最后一百米”的问题。这对物流业来说是机遇也是挑战，随着以网购为代表的电子商务正成为消费主流，该行业若无法突破自身瓶颈，必将限制电子商务的壮大，而“互联网+”无疑具备着颠覆物流、快递企业传统的运营模式，使其再度焕发生机的能力。

1、快递“傍上”电商

《行动计划》将努力解决的两个瓶颈问题。一是解决电商“最后一公里”问题，如积极发展中小城市和农村电商，完善其快递配送、物流仓储等基础设施，同时，鼓励电商企业走出去，通过建设海外仓储，打造境外物流体系；二是打破电商“最后一百米”的瓶颈。

早在该计划发布前3天，京东商城就推出了酝酿已久的“众包物流”新模式，即将外卖O2O的配送工作交给大众来完成。其招聘页面显示，只要拥有一部智能手机、年满18周岁即可应聘众包兼职配送员，男女不限、时间自由，经培训后上岗，每单配送完成后可获得6元的收入。

京东创新性的举措，在一定程度上缓解了当前快递配送过程中存在的“派件难”问题。拥有自营物流的京东如此重视抵达用户的“最后一公里”，也让其他快递和电商公司出手“自助”。长期以来，快递和电商企业形成了相互依存的关系，但快递企业囿于资金、规模等诸多限制，导致其自身运营模式存在缺陷且用户体验不佳，最终限制了电商行业的快速成长。正因为如此，2015年5月15日，圆通速递对外宣布获得阿里巴巴联手云峰基金的战略投资，此次战略投资完成后，菜鸟网络将与圆通开展更深层面合作。

圆通和阿里巴巴的合作是快递巨头与电商巨头首次直接对接，产业链上下游由资本层面带动的深度整合，将给整个市场带来巨大影响和示范效应。快递企业和电商企业的“结合”不仅在资本层面，也不仅直接扩大了服务于电子商务的快递业，更在于快递企业能够利用移

动互联网的优势，在管理监控、运营作业、金融支付等方面实现信息共享，也就是实现整个供应链信息化。此外，快递企业还能根据用户的消费习惯和需求，在线上为用户推出透明化、标准化的服务和各类线下体验，获得增值收入，实现资本和运力的双聚合。

2、物流玩起“拼车”

当前我国物流行业有700多万户小微物流公司和2000多万名货运司机。他们之间的信息极不对称，每年有高达600多亿元的信息费支出且车辆有效利用率不足50%，回程空放严重。

“互联网+”恰好能解决车辆利用率不足的“痛点”。从2014年开始，就有不少企业利用物流信息平台来解决货车返程空跑问题，但很多平台只是一个货配网站，无法彻底解决整个物流市场的运力过剩问题。好在一些平台在摸索中找到了自己的模式云鸟配送平台做的就是货物配送界的专车。只针对企业服务，不针对个人。当企业的运送需求、同城配货需求发到平台上来后，会按照所有车辆的匹配来进行投标的。北京速派得物流信息技术有限公司C 的模式可以简单地理解为货运版的“拼车”，与其他平台全按整车作为交易单元不同，速派得是将最低0.5个立方米作为交易单元。对于用户来说，可以“共享”一个整车，降低各自的运输成本。

物流业存在信息化程度低、行业分散、效率较低等诸多不足，让互联网企业“有商机可乘”。线上和线下的结合，使得供需双方找到了对接的平台，线下找不到价廉物美的，可以到线上平台找；线下找不到完全匹配、业务模型相似的，还可以在线上平台找。

3、园区整合供需

无论快递还是物流，都不仅仅是收件和投递那么简单，而是涉及整个供应链体系的问题，特别是与电商企业的有效衔接问题。正是意识到了这一点，作为“小商品之都”的浙江省义乌市搭建了19个电商园区，园区的孵化带动了义乌日均快递量突破百万件。

真爱网产业园区有36家大型电商入驻，超过3万平方米的仓储面积，2014年实现产值5亿元。园区致力于打造电子商务综合服务平台，并提供整合解决方案，构建电子商务优势供应链。园区内已经有EMS、申通、圆通、百世汇通等4家快递企业入驻，日均出货量近5万件。企业选择与真爱网商合作，看重的不仅是园区的培训学院与人才培养模式，还有一站式的仓储物流体系。由于快递公司驻点服务，公司每天6000多个订单全部由仓库直接发出，客户体验有了较大提升。

产业园模式的兴起不仅加快了电商的发展，也带动了快递业的升级。申通在真爱网商产业园每天业务量大约7000件左右，而公司大部分业务都来源于各大电商产业园。与以往业务分散在城市各个角落不同，产业园的集中模式不仅有利于快递业降低劳动成本，更提高了收件效率。

《行动计划》提出，力争在2016年底，我国电子商务交易额达到22万亿元，网上零售额达到5.5万亿元。这意味着，快递和物流企业都将拥有巨大的发展潜力，用好“互联网+”

才能最大限度地挖掘自身潜力。“互联网+物流”不是快递、物流企业简单开发一个APP而已，而应该利用互联网的便利从产业链条的延伸上找到突破口，从平台角度延伸出数据、金融、流量、营销等商业价值，利用互联网企业的经营思维渗透物流业，商业价值将呈几何级裂变。

五、电商物流行业发展趋势分析

第一，电商物流的移动化、数据化、平台化。

在2015年，约1.3亿网购人群从PC端转移到移动端，移动端网购人群的占比已经逼近70%。信息经济条件下的消费行为发生了本质改变，由固定位置、断点式在线转变为24小时在线，消费者可以随时随地下单、接单、发包裹、收包裹，电商物流的应用场景呈现指级数增长。同时平台化带来的分享经济和共享经济的变化，在整个O2O业态发展当中，快递物流也在快速跟进。

第二，电商物流正在以前所未有的速度全球化、农村化。

技术在不断地改变着商业的形态，在拓展着商业的边界，也在拓展着物流快递的边界。2015年，跨境电子商务迅猛发展，一度成为行业热词。双11期间，超过3000万国人在当天购买来自全球100多个国家的产品，同时有232个国家和地区的消费者参与了双11狂欢，跨境出口物流规模同比增长了224%。

全球化的同时，电商物流的农村化、城市本地化也在快速演进，伴随这样一个过程，快递物流行业从骨干线路的覆盖，进一步走向支线、毛细血管的覆盖。物流快递毛细体系的建立是这一年最大的亮点。以三通一达为代表的快递公司，正在把毛细体系铺设到农村，让农村得到跟北京、上海的居民一样的普惠的商业服务。

第三，电商物流的园区化，以及跨业态聚集。

2015年一年时间内，有超过一千个电商产业园成立起来，甚至有的不是新建的产业园，而是通过改造传统的过剩房地产的园区，使其变成了产业园，例如著名的广东岭南电商产业园，就是从东莞一家鞋城批发市场转型升级而来。类似这样的案例不在少数，随着互联网打通商业信息链，去中间化趋势日益明朗，原本依赖信息优势的各类专业批发市场面临巨大压力，很多开始转型升级为电商产业园。

物流需要货物集聚，而互联网让世界更加比特化，电商在园区的小集聚意味着货物的大流转、大集聚，园区聚焦形成的对等开放与大规模协作，使得“互联网+产业园+物流园”的发展模式应运而生，这，成为当前电商物流发展布局的一大趋势，这，也是线上生态与数据的变化，所导致的线下物流产业空间集聚态势改变的新鲜商业场景。

第四，需求侧供应链再造促进供给侧改革。

中央提到的供给侧改革问题，是要解决过剩产能的问题，要解决中国的高端消费者没有好商品的问题。但目前所观察到的是需求侧的供应链的全新的再造，电商与快递物流公司正

在协力打造一个需求端的商业价值体系，并进行进一步的升级和改造。

为了推动供给侧改革，一个全新的、覆盖全国的电子商务和物流的服务体系将会建立，这个基础设施的建立是非常重要的。

第五，商业基础设施的个人化、应用化。

最重要的特征是基础设施投资更加社会化、私人化，这种投资甚至包括每一台智能手机，个人购买的手机，不再像是过去的国有航空公司购买飞机，这个基础设施的主导者是个人，商业基础设施的投资，当然也包括物流快递的基础设施投资，进一步走向轻资产化、应用化、融合化，将一切社会资源连接起来、整合起来、重新盘活并运营起来，比过去占有重资产的基础设施，更加重要。这是基础设施升级和转型创新的方向。

电商仓储、城市配送、跨境电商物流、本地末端服务、物流园区和电商物流供应链金融是今后电商物流发展的六个热点和重点领域。