2016雀巢大中华区最新情况介绍会财务与管控
雀巢大中华区食品及饮料部
Financial Times
Yihaodian (Walmart)
Yonghui Premium
Feiniuwang (RT-Mart)
Metro “fresh focus”
(currently online only)
17
2015年业务表现
2015 Business Result
净销售额增长 OG
2016年增长点
2016 Growth Drivers
更多样化的产品组合 Portfolio expansion
市场份额 MS
+327bps
新通路：乡村和进口业务拓展 New RTM: Rural & Import Expansion
Communication
Expand to E-Commerce
革新与改良-提升分销-完美执行与店内可见度 涵盖所有区域与渠道 I&R – DISTRIBUTION – FLAWLESS EXECUTION & VISIBILITY Across Regions and Channels
雀巢大中华区食品及饮料部 Nestlé F&B Division - GCR
2016年3月 Mar 2016
1
2015
2
2015年业绩回顾
2015 Review
电子商务
E- Commerce
有机增长* 259 % OG Growth* 259 %
* (Incl. Nestrade and 2014 base missing Q1)
Nestle雀巢(中国)total
156 502 521 519 503 506*
王庆华
517
徐晓菲
581
杨雁
531
杨虹
520
俞迎捷
505
MS ZHONG Karen
钟艳珊
奶品和营养 MILKS & NUTRITION BUSINESS UNIT
MR VAN HOUTTEGHEM CHRISTIAN
范海同
MS WANG Amelia
MS JIA Irene
MS WU Joyce MS YAN Joyce MS YE Alison MR ZHU Frank MS ZHUGE Angela
餐饮服务 FOODSERVICES MR JAKOBI REINHOLD MR CHIA Lyndon MS HE Tanya MR HUANG Alex MR JIANG Cassie MR LI Hon Ki MS LU Annie MR LU Jason MS SUN May MR WANG Jimmy MS XU Sophia MS YANG Amma
黄滨
261
MR WEI Xiao Kang
魏小康
227
MR YU Zhan
虞湛
211
MR WANG Davy
王东利
223
质量保证部 QUALITY ASSURANCE
MR GALLARDO PHILIPPE 葛乐多
279
MR DI Xue Feng
邸雪枫
277
MR HUANG Robert
黄珺来
278
工程部 ENGINEERING MR WUETHRICH PETER MR HAGMANN PETER MR BUTT Azhar MS LI Victoria MR LIU Paul
雀巢：严格过程控制 保证乳品质量安全
乳 品质量安全 的成 功经 验 本 刊 记 者 特 邀 雀 巢 大 中华 口 将保 证 乳 品质 量安 全 看 作是 一 果 企 业 的 持 久保 卫 战 的 话 ． 么实 那 尤 这 场 战 争 的重 要 阵 地 。 品企 是 乳 验 室 是 贯 穿 整 个 乳 品 生 产 的 重
芎 从 奶 源 的 监 控 到 产 品 的过 程控
，
检测条件， 也很少有企业会关注到这些
潜 在 的 食 品安 全 危 害 ， 是 作 为百 年食 但 品 企 业 雀 巢非 常 注 重各 种 细 节 的全 方 面 检 测 力 争 为广 大 消 费 者 提 供 安 全 健 康 的产 品。
区质量保证经理邸雪枫 ， 就乳品实验室
的检 测及 乳 品企 业如 何保 障 乳 品安全 等
测试 包括采用不 同的分析 方法 通过 严格的质量测试 来评 估产品的外观、 性
能、 质地 和 味 道 等 时 ， 需 要 采 用物 同 还 理 学 等 方 法对 最 终产 品进 行 检 测 分 化
的这些所谓的食品安全事故 大都跟原 料有关系。 为雀 巢中国的质量保证部 作 门， 我们的职 能除了开展对食品安全风
占到工厂人数 的８ ％。 ～１ ０ 同时雀 巢还建 立了独 立的
质 量 管 理 体 系 ， 生 产 规 在
较 复杂 的监 控项 目或者非常前 沿的检 测， 一般在 中心实验室进行操作 。 中心
实 验 室 设 在 天 津 ， 雀 巢 在 亚 洲 的 质 是 量 保 证 中心 之一 ， 有 很 多非 常 复 杂 先 拥
邸雪枫 ： 雀巢在中国的工厂实验室 主要是为２ 家工厂运营提供支持， ２ 实验
室 的 功 能 必 须 符 合 食 品 加 工 工 厂 的 标
雀巢公司简介
*雀巢公司简介创建1867年，雀巢公司创始人，一位居住在瑞士的化学家享利·内斯特尔（Henri Nestle）先生。
用他研制的一种将牛奶与麦粉科学地混制而成的婴儿奶麦粉，成功地挽救了一位因母乳不足而营养不良的婴儿的生命，从此开创了雀巢公司的百年历程。
“Nestle”的意思是“小小鸟巢”，这个温馨的鸟巢作为雀巢公司的标志，深受消费者熟悉和喜爱，它代表着雀巢公司的理念：关爱、安全、自然、营养。
作为全球最大的食品公司，雀巢秉承一贯的理念和原则，以人为本，以质量为重，为世界各国的消费者提供优质食品，带来美好生活。
现状雀巢公司年销售额达到477亿美元以上，其中的大约95%来自食品的销售，因此雀巢可谓是世界上最大的食品制造商，也是最大的跨国公司之一。
公司以生产巧克力棒和速溶咖啡闻名遐迩，目前拥有适合当地市场与文化的丰富的产品系列。
目前，雀巢在五大洲的60多个国家中共建有400多家工厂，所有产品的生产和销售由总部领导下的约200多个部门完成。
雀巢销售额的98%来自国外，因此被称为“最国际化的跨国集团”。
雀巢咖啡的国际传播雀巢公司根据欧洲市场在未来更加一体化的趋势，就采取了这样的一种新策略:在尽力使新产品达到更大的一致性外，同时也接受品牌呈现在各地的细微差异。
近几年，雀巢公司已采取了大量的措施，这反映在公司制定的长期计划中。
计划的目标有:为雀巢公司最重要的战略品牌，如雀巢咖啡制定基本的传播战略;为这些战略品牌制定关于包装和标志符号的方针，以产生更大的一致性;通过减少为每个品牌效劳的广告代理商的数目，以提高同消费者沟通的效率和效力。
为了正确贯彻新的方针，告知分公司如何实施，雀巢公司提出了三个重要的文件，内容涉及公司战略品牌的营销战略及产品呈现的细节——标签化标准包装设计手册品牌化战略标签化标准(Labeling Standards)只是一个指导性文件，它对标签设计组成的各种元素做出了明确规定。
如雀巢咖啡的标识、字体和所使用的颜色，以及各个细节相互间的比例关系。
雀巢大中华区 - Home Nestlé Global
数据和信息（2012年10月）雀巢大中华区地理区域员工人数•中国大陆、香港、澳门、台湾•约5万人（包括合资公司和全球管理的业务，如雀巢专业餐饮、奈斯派索、雀巢水）2011年销售在华机构•25亿瑞士法郎•每天销售3500万个产品•在华销售的产品90%以上在国内生产• 1 个地区总部（北京）•31 家工厂• 2 家研发中心（北京和上海）• 3 家奈斯派索咖啡精品店（北京，香港和上海）合资/产品/雀巢拥有股权研究与开发农村发展领先的全球和本地品牌•徐福记/糖果、谷物为原料的点心、预包装蛋糕、传统的中式点心沙琪玛/60%•银鹭/ 即食粥、即饮花生牛奶/ 60%•太太乐 / 鸡精、调味料、酱油/80%•豪吉/鸡精、辣酱 / 80%•大山/瓶装水/ 70%•北京研发中心：提供有关包装、分析科学的专业支持，奶品、营养品、麦片、混合饮料以及宠物食品的产品研发。
重点关注食品安全、品质和消费者洞察。
扎实的健康科学基础研究。
•上海研发中心：专注于开发零售用途的烹调品、雀巢专业餐饮用的“家庭外产品”、冰淇淋。
推动雀巢咖啡Dolce Gusto等饮料品牌在华的系统创新。
•计划2013年开设另外两家研发中心。
•17,000 名奶农接受了雀巢农艺师的培训（2011年）•从奶农手中收购70万吨鲜奶（2011年）•从咖农手中收购10,400 吨咖啡（2011/2012收购季）•在黑龙江双城开始建设世界领先的奶牛饲养管理培训中心，帮助奶农更加可持续地发展高品质牛奶（2012 年）•向双城奶农免费捐赠1,000台榨奶机（2012年）•全球：雀巢咖啡、能恩婴儿配方、美极烹调品、奇巧糖果•本地：豪吉鸡精、川味辣酱、太太乐鸡精、银鹭即食米粥、即食花生牛奶、徐福记糖果发展历程•1874 年在香港开始贸易活动•1908年在上海开设销售办事处•1920 年在香港开设雀巢产品有限公司•1990 年在黑龙江双城开设在华第一家工厂，生产奶品•1993-2006 年陆续建设16家工厂，满足不断增长的消费需求•1996 年在北京设立大中华区总部•1999 年与太太乐食品成立合资公司•2001 年在上海开设亚洲第一家研发中心•2002 年与豪吉成立合资公司•2008年在北京开设研发中心•2010 年与大山成立合资公司•2011 年与银鹭和徐福记分别成立合资公司部分产品徐福记香橙酥沙琪玛咖啡糖银鹭即饮花生牛奶系列“好粥道”系列红枣花生牛奶太太乐浓缩鲜鸡汁鸡精高品质酱油和油。
雀巢 外部环境分析
雀巢外部环境分析雀巢公司是一家全球领先的饮料和食品制造公司，成立于1866年，总部位于瑞士，产品种类涉及咖啡、茶、速溶食品、糖果、矿泉水等。
随着全球化的深入，雀巢公司在国际市场上的竞争压力越来越大。
下面，本文将从宏观和行业两个角度分析雀巢公司所处的外部环境。
一、宏观环境分析1.经济环境：目前全球经济形势并不乐观，各国经济增长速度普遍下滑，货币供应量增加，通货膨胀压力加大，这些都对雀巢公司的生产和销售带来了很大的影响。
同时，消费者收入水平的提高和生活品质的改善，也为雀巢公司的高端产品提供了市场需求。
2.政治环境：全球政治环境的不确定性和国际贸易保护主义的抬头，都会对雀巢公司的运营造成一定的干扰。
在一些国家和地区，政府对企业的监管程度加大，雀巢公司在这些地区面临的政策风险也相应增加。
3.社会环境：随着全球人口老龄化的加剧和消费者对健康和营养的关注程度提高，雀巢公司需要不断推陈出新，满足消费者不断变化的需求。
同时，国际市场上消费者需求的多样化也对雀巢公司的产品多样化和定制化提出了更高的要求。
4.技术环境：科技进步对雀巢公司的产品创新和生产效率提升提供了新的机会。
特别是互联网技术的兴起，为雀巢公司提供了更广泛的销售渠道和更高效的客户服务方式。
1.竞争环境：雀巢公司面临着来自国际大型食品企业和本地企业竞争的压力。
其中，可口可乐、百事可乐和丹麦牛奶制造商阿卡贝罗斯等公司是其主要竞争者。
在美国、欧洲、中国等市场，雀巢公司面临着严格的市场准入条件和竞争对手的激烈竞争。
2.供应链环境：雀巢公司是一家全球性的公司，其产品销售遍布全球各地。
因此，公司需要确保其供应链的稳定性和可靠性，包括原材料采购、制造、运输和分销等环节。
供应链管理的效率和成本将直接影响到雀巢公司的经营状况。
3.市场环境：消费者对品质和价格的敏感度不断增强，对品牌和公司的忠诚度不断下降，这对雀巢公司的品牌形象和市场份额造成了很大的挑战。
同时，市场上新品不断涌现，消费者的需求不断变化，公司需要通过市场研究和产品研发来及时满足市场需求。
雀巢公司的运营管理ppt
4、销售渠道：雀巢首先使用了销售网点推销 活动，与当地的批发零售系统完全融为二体。 同时还把二部分促销活动转由一定的销售渠道 和批发商来组织。在泰国，为了与当地的超级 市场建立牢固的关系。雀巢向它们提供了最新 的库存管理系统，并教会他们如何使用。 大 众销售渠道特别是大型超级市场、大卖场、百 货公司进行销售已经成为主流。
Байду номын сангаас
3、资金需求：经济全球化条件下，企业将面临来自国内外的挑战， 竞争日趋激烈，在激烈的市场竞争中，企业要生存发展下去，须具 有较强的抗风险能力。现在企业多从竞争对手角度来考虑，进行企 业联合、兼并，以加大企业实力和抗风险的能力。而雀巢的模块组 合战略是从企业组织角度考虑抗风险能力的一条可选途径。模块组 合强调各模块相对独立的运作于各自的市场，根据各自市场来自竞 争者、顾客等方面的变化进行调整，而企业其他各部分可以无须调 整，从而具有了灵活、应变、抗风险性。从南到北，从牛奶、咖啡、 饮用水、调味品、冰激凌到茶饮料，雀巢将资本运作的烙印深深地 刻在每一个涉足的领域里，迅速扩大企业规模。正是通过有效的资 本运作，1997—2008年，雀巢在我国的销售额整整增长了6倍，目 前雀巢在华已建有20多家工厂，一个全方位的雀巢中国食品帝国 已经形成。雀巢公司，是世界最大的食品制造商。拥有138年历史 的雀巢公司起源于瑞士，最初是以生产婴儿食品起家。2005年， 雀巢公司在全球拥有500多家工厂，25万名员工，年销售额高达 910亿瑞士法郎。
四、雀巢公司的物流管理
物流管理作为企业管理的一个分支，是对企业内部的物流活动 (诸如物资的采购、运输、配送、储备等)进行计划、组织、指挥、协 调、控制和监督的活动。通过使物流功能达到最佳组合，在保证物流 服务水平的前提下，实现物流成本的最低化，这是现代企业物流管理 的根本任务所在。雀巢公司是世界最大的食品公司，雀巢公司自1983 年进入台湾，1987年开始进入中国大陆以来，业务发展迅速。对于雀 巢公司这类企业具有很好的内部优势以及众多的外部机会，物流服务 是其核心竞争力所在，自建的物流体系能充分发挥其核心功能，为企 业的生产经营以及销售提供强有力的支持作用。自身拥有良好的物流 网络与相当现代化的物流技术和管理经验。随着网络经济发展，企业 在经营电子商务时可通过不断整合自身资源，吸收外界资源，搞好自 身物流网络建设，形成适合自我的物流配送体系。目前，海尔集团， 以“一名二网”着力培育物流运营成为其新的增长点。不少跨国企业， 如雀巢公司等都开始将国内的物流配送业务交给海尔来完成。
雀巢年报揭晓：8次点名中国并表扬启赋
雀巢年报揭晓：8次点名中国并表扬启赋2月16日午间，全球最大的食品商雀巢公布了2016年财报，当中8次提及中国市场。
值得注意的是，这也是雀巢新帅乌尔夫•马克•施奈德(Ulf Mark Schneider)上个月上任后，第一次以CEO的身份评价业绩，随后更马不停蹄地接受电视专访。
重组费用根据这份新鲜出炉的年报，雀巢去年的有机增长为3.2%，实际内部增长为2.4%，该公司形容后者数字“强劲”。
年报显示，去年雀巢销售总额为895亿瑞郎(折合人民币约6082亿元)，增长0.8%，汇率影响了-1.6%;营运利润率在固定汇率基础上增加30个基点，基本每股盈利3.40瑞郎或在固定汇率下实现3.4%的增长。
在一份通报中，雀巢CEO乌尔夫•马克•施奈德说，2016年雀巢的有机增长在行业中处于的顶部，但是却在公司预测的增长底部。
在这一年，营运利润率实现了稳健改善，公司的自由现金流也得到大幅增长。
基于该业绩，雀巢的董事们乐意提出连续第22次增加分红的建议。
“在2017年，我们预计有机增长在2%-4%之间。
”他说，为了驱动未来的盈利能力，雀巢计划大幅度增加2017年的重组费用，为此，在恒定汇率下的营运利润率预计维持稳定水平，基本每股盈利和资本效率比2016年增长。
他说，雀巢将继续为实现未来的增长而投资，目标是到2020年实现中个位数的有机增长，并实现显著的结构性成本节约。
启赋业绩听完新帅的讲话，我们来看看财报中大家最关注的部分，那就是中国相关的情况。
首次提及中国，是在讲解雀巢亚洲、大洋洲和撒哈拉以南非洲地区(AOA)时。
雀巢指出，去年银鹭录得双位数的下降，影响到了整体增长。
目前，数项旨在复苏银鹭的措施已经到位，预计2017年情况将得到稳定。
除了银鹭外，乳制品、糖果均录得增长，而雀巢咖啡业务也表现良好。
接下来，在说奶粉业务所在的雀巢营养品时也多次提及中国。
“在实施新规定(注：指奶粉配方注册制)前，中国市场环境疲软。
”雀巢今天说，这导致了贸易库存水平在中国内地、香港地区均进行了调整。
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食品饮料部
食品
银鹭+ 即饮
徐福记
Largely same trend for the main GMBs 主要全球管理业务趋势大致相似
GCR Main GMBs OG Trend 雀巢大中华区主要全球管理业务的有机增长趋势
婴儿营养品
徐福记
惠氏营养品
食品 雀巢专业餐饮
雀巢专业餐饮
婴儿营养 高德美
食品 银鹭+ 即饮饮料
雀巢饮用水 雀巢健康科学
徐福记 雀巢食品及饮料 事业部
奈斯派索 宠物食品 早餐谷物
MoS
GCR overall sustains growth in an increasingly challenging environment 总体来说，雀巢大中华区在日益严峻的环境下保持着增长趋势
2ห้องสมุดไป่ตู้
雀巢集团2015年的业绩——行业前端盈利性增长 2015 Nestlé SA Group Results – Profitable growth at the higher end of the industry
销售额 有机增长
营业利润率
15.1%
瑞士法郎 888亿
按照固定汇率
所有地区市场取得整体有机增长 Broad base Organic Growth in all geographies
雀巢专业餐饮
雀巢营养品
雀巢饮用水
Improvement in gross margin re-invested into brands 毛利润增长重新投入品牌建设
MC + 237个基点
GCR NiM MC% and PFME% Evolution
PFME + 168个基点
Acceleration in cash generation 现金流增长加速
GCR F&B Average Trade Net Working Capital (%NNS) 雀巢大中华区食品及饮料平均贸易净营运资本 （%净净销售）
谢谢 Thank You
Nestlé Nutrition 雀巢营养
10.5 bn
3.1 6.7
22.6 10.8
+110
Nestlé Water 雀巢饮用水
7.6 bn
+110 • Nestlé Pure Life, S Pellegrino, Perrier did well
• NP growth driven by emerging markets • 新兴市场推动了雀巢专业餐饮的增长 • NHS –Medical nutrition led by Allergy -330 • 雀巢健康科学——过敏系列产品为主的医疗 营养品 • Nespresso - sold growth in all regions • 奈斯派索：所有地区销售增长 • NSH double digit growth • 雀巢皮肤健康：两位数增长
GCR F&B 2014 – 2015 Free Cash Flow Evolution (RMB’mio) 雀巢大中华区食品及饮料2014—2015年自由现金流发展（百万人民币）
2014自由现金流
营运资本
资本支出
其他
2015自由现金流
…led by robust working capital management ……营运资本管理强有力
美洲地区 （AMS）
欧洲、中东和 北非区 （EMENA）
亚大非区 （AOA）
销售额（瑞郎）
391亿
275亿
222亿
有机增长
每个地区包括区域、雀巢饮用水、雀巢营养品、雀巢专业餐饮、奈斯派索（Nespresso）、雀巢健康科学和雀巢皮肤健康
各业务取得整体有机增长…and in different businesses
雀巢大中华区NIM有机增长
NiM includes F&B (incl NPP), NN, NP, Water, Nespresso, NHS and NSH NiM包括食品饮料（包括雀巢宠物食品）、雀巢营养品、雀巢专业餐饮、奈斯派索、
雀巢健康科学和雀巢皮肤健康公司
At increasing pace for most F&B businesses, further acceleration in H2 大多数食品饮料业务增长，下半年增速更快
Nestlé Greater China 雀巢大中华区
财务与管控 Finance & Control
2016年3月 Mar 2016
雀巢大中华区集团财务及管控部执行副总裁 司瑞新 Suraj Singh, Executive Vice President, Corporate Finance & Control, Nestlé GCR
Other Businesses 其他业务
14.1 bn
5.3
15.7
雀巢大中华区——亚大非区（AOA）的重要贡献者 GCR – Important contributor to AOA
2015年雀巢大中华区NNS对亚大非区的贡献
食品饮料
雀巢营养品
雀巢专业餐饮
雀巢饮用水
NiM包括食品饮料（包括雀巢宠物食品）、雀巢营养品、雀巢专业餐饮、奈斯派索（Nespresso）、
已婚，育有一子一女 Married, one son and one daughter 自2013年10月开始担任现职务 Started current role in October 2013 担任现职务之前履历： Before current role: 2011年-2013年雀巢日本财务及控制总监 2011-2013 Head of Finance & Control Japan 2006年-2011年雀巢印度尼西亚财务及控制总监 2006-2011 Head of Finance & Control Indonesia 在雀巢集团已经工作了29年 29 years with the Nestlé Group
Sales (CHF) 销售额（瑞士法郎）
OG % 有机增长 ％
TOP % 营业利润 率％
rbps 基点 -80
AOA F&B 亚大非区 食品饮料部
14.3 bn
0.5
18.4
• India impacts growth & margin • 印度地区的业务影响了增长和利润率 • China improved, good performance in NESCAFE & Confec; Yinlu recovery ongoing • 中国地区业务出现好转，NESCAFE咖啡 及糖果业务业绩很好；银鹭持续复苏 • IMF & GUMs driven by Illuma in China and innovation in NAN • 中国的惠氏启赋Illuma奶粉和NAN奶粉的 创新推动了婴儿和成长奶粉的增长 • 雀巢优活、圣培露和巴黎水表现出众
雀巢健康科学和雀巢皮肤健康公司
GCR 2015 NNS Contribution 2015年雀巢大中华区NNS的贡献
雀巢健康科学 雀巢饮用水 高德美公司 奈斯派索
NNS单位：百万人民币元
NNS in RMB'mio
惠氏营养品 银鹭+ 即饮 食品饮料部
9,642 9,537 7,648 5,413 4,254 3,423 3,231 1,112 1,022 467 419 198 113 41