中国环保行业研究报告

?????我国环保行业产值从2012年的3万亿增长到2014年的3.98万亿，年复合增长率为15.2%。2013年国务院下发的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，我国节能环保行业产值年均增速应在15%以上，因此预计2017年能超过6万亿。欧洲、美国、日本等国环保产业投资占GDP的比重一般介于2.5%—3.0%，而我国2010年环保产业投资占GDP比重只有1.5%，与发达国家相比，我国环保行业具有较大的提升空间。????中国产业信息网发布的《2015—2020年中国环保行业市场全景评估与投资战略咨询报告》中指出：2014年环保行业营业收入约3.98万亿元，；国家规划要求节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。“十一五”期间，我国环境服务业年收入总额年均增长率约30%，在环保产业中的比重约15%。另外，根据环保部等三部委的联合调查，2011年，全国环保行业从业单位23,820个，从业人员319.5万人，年营业收入30,752.5亿元，年营业利润2,777.2亿元，与2000年相比，除从业人员数量基本持平外，其它三项指标则分别增长了0.31倍，17.2倍和15.7倍，产业总体规模显着扩大。????我国环保产业发展概况????? ?????三、中国环保行业现状分析????节能环保产业作为国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一，力促产业结构升级和经济发展方式转变。节能环保产业正在开启全新的需求空间，迎来发展的新纪元。政策的推动也使得这些潜在的节能环保需求变为真实存在的巨大市场空间，吸引各种资本和企业的汇聚，拉动新的就业需求。????金地毯大数据中心指出，我国环保产业链的总体生产水平处于发展中国家的中上水平,发达国家的中下水平,最脆弱为运营环节,其次为工程,产品较好。在水污染治理产业链中处于下游的运营环节最为重要,主要原因之一是能运营好是上游的好设备、好工程设施的最好检验。????从污水处理产业链上的上游来看,上游的设备、药剂等占据了产业链收入的53%,市场分裂毛利率低,超滤膜值得关注。据了解,污水处理行业的上游主要表现两个特点:一方面产品种类繁多、市场分割严重;另一方面竞争较激烈、利润率相对较低。根据《中国环保产业》的统计,样本企业产品数量总计在2500种左右,水处理药剂、材料、检测仪等种类都在100余种,每种产品对应的收入不过两百万元,利润更是不到一百万元。????目前国内污水处理设备生产厂家大多规模不大,并以民营企业为主,能够提供成套设备的企业很少,大多数以生产成熟的单机产品为主。除了本土企业,利用国外技术的合资企业是这个领域的重要组成部分,并占据了高端设备市场,国内企业则集中在管材、水泵、风机等传统产品市场。????在上市公司中,污水处理设备包括消毒设备、超滤膜、反渗透膜、水泵和鼓风机等,药剂包括活性炭和聚丙烯酰胺。????从污水处理产业链上的中游来看,市场推崇膜技术,产业延伸趋势。膜技术是依托材料技术进步而促使传统的物理过滤工艺革新应用的一种污水处理新形式,是近四十年数十数百件新形式中一种。目前,膜法饮用水净化工艺在我国城镇供水领域的占比仍较低,国内使用膜技术处理的主要是企业和工业园区,但是成本高,一般在4000-5000/吨水,珠三角地区的主要客户是涉及重金属的电子行业。国内的应用技术比较成熟,但是材料大部分还是依赖国外进口。????从污水处理产业链上的下游来看,市场有待打开,潜力高于上游。下游的运营包括工业废水以及市政生活污水处理。总体来看,在处理技术、运行波动、资金支持等几大问题上,我国工业废水第三方运营的市场门槛要高于市政生活污水,这也造成了目前国内成规模的运营工业废水处理的企业非常少,主要参与的是国外具有技术和资金实力的公司,如威立雅、联合环境、中法水务等。国内的企业如创业环保(600874,股吧)、中电远达(600292,股吧)、桑德国际等,均参与个别项目。????雾霾、PM2.5、空气污染、温室效应，近几年，当这些热门词汇以特殊事件的方式频繁出现在媒体和公众视线中，对环保的关注也随之逐渐升温，节能环保作为新兴产业也在全球关注的背景下迅速发展。有资料显示，“十二五”期间，我国节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值或达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，节能环保产业未来有望成为推动我国社会经济发展的重要支柱产业。????节能环保产业正在开启全新的需求空间，迎来发展的新纪元。它在节能降耗、绿色设计、清洁生产等方面的使命和责任几乎包含了所有产业，在农业方面，包括有机农业、循环农业和其他环境友好型农业活动逐渐占据主体;在工业方面，致力于节能降耗、资源循环利用的工业技术和装备，对于提高企业核心竞争力、实现企业发展降本增效等方面起着至关重要的作用;对于服务业而言，设计、规划、咨询、总集成、总承包、维护、管理、运营、碳交易、绿色金融等方面的节能环保服务业，正在被越来越多的消费者认可并选择，从而形成市场中一支突飞猛进发展的新力量。政策的推动也使得这些潜在的节能环保需求变为真实存在的巨大市场空间，吸引各种资本和企业的汇聚，拉动新的就业需求。当产业发展到一定规模时，实现社会效益和经济效益的双赢。????四、中国环保行业政策分析????随着经济的发展，我国的环境问题日益凸显，环保产业是国家中长期发展战略中不可或缺的一部分，相关行业的中长期发展前景广阔。据国务院出台文件显示，节能环保产业产值年均增速在15%，到2015年总产值将达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。今年以来，国家密集出台了多项政策法规支持环保产业发展，包括《大气污染防治目标责任书》、《全国生态保护与建设规划》、《2014年工业绿色发展专项行动实施方案》、《环境保护法》通过修订草案、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》和《大气污染防治行动计划实施情况考核办法》等。此外，总投资超过两万亿元的《水污染防治行动计划》也将在下半年全面实施。近期，环保产业迎来多条利好消息：????为落实国务院印发的《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》，加快提升我国环保技术装备发展，发改委、工信部、科技部、财政部、环保部等五部委联合制定了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》。方案实施周期为三年，方案总体目标为到2016年，环保技术装备水平在基本保障二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等四项约束性指标减排的基础上，针对危害大、影响面广的雾霾、水污染和重金属污染等突出环境问题，重点开发推广一批急需的技术装备和产品，完善技术创新体系，提升创新能力，突破一批关键共性环保技术。到2016年底，国内环保装备工业生产总值达到7000亿元，2014-2016年均增速保持在20%以上。????水利部在新闻通气会上透露，将优先安利项目，在目前在建40个项目的基础上，今明两年将新开工建设44个重大水利工程并将大力吸引社会资本参与。此外，通气会上也透露水利部正在组织编制《京津冀协同发展水利专项规划》。在此背景下，涉及水利建设的部分环保类上市公司将受益。????国务院总理李克强在与夏季达沃斯论坛企业家代表的座谈会中强调未来要完善治理污染的法规体系，加大执法力度，让违法者付出高昂的成本，并鼓励企业家能够参与中国节能环保产业的发展，并指出这是中国未来一个巨大的市场。????国家发改委、财政部和环保部联合发布《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》，调整了排污费的征收标准，废气、污水主要污染物征收标准将提高一倍。此举将促使企业努力降低污染物排放，进一步提升大气治理、污水治理、环境监测的设备需求，拓宽环境治理企业的市场空间，利好环保产业发展。????国务院主持召开国务院常务会议，会议确定实施大气污染和重点流域水污染防治、天然林资源保护二期、退耕还林还草等工程，推动改善生态环境。????五、金地毯大数据中心把脉未来环保行业????金地毯大数据中心指出，从目前发展趋势上看，中国环保企业全产业链的大趋势不可避免，激烈的行业整合，一方面显示市场集体看好未来全产业链的机遇，另一方面却恰恰预示着更加激烈的竞争即将到来。????1、固废资源化企业之面面观????金地毯大数据中心对于新三板上的固废资源化企业进行了梳理,从行业划分看,细分为再生资源和固废处理两大类????2、“产业+资本”双引擎如何推动企业弯道超车????产业单引擎已难以适应当今固废资源化领域:在融资成本高昂、跨省经营困难的前提下,企业大多依靠自有资金进行经营,仅靠产业发展单引擎驱动的企业普遍遇到了发展瓶颈。????资本引擎驱动将是这一轮产业腾飞助推器:在环保三方关系中引入资本方建立四方关系,并利用资本的撬动补全缺口,形成商业闭环,这样才能使得环保产业以及环保企业继续滚动下去,因此对于环保产业,由于其特殊性,产业-资本的联动是必然的逻辑选择。????辞旧迎新的新时代,双引擎驱动成为标配:对于固废资源化产业来讲,集中度持续提升已经成为必然趋势,在这个趋势下,顺势而为是非常必要的,落实到企业其实也已经到了选择的当口,是作为被集中掉的一批、还是集中别人的一批,是选择弯道超车、还是借道上车,这个时点战略的选择要比战术的执行更为重要;集中度提升能够落地和加快的核心因素正是资本,双引擎驱动成为标配。????3、中国环保服务行业投资规模预测????环保服务业是环保产业的一个重要组成部分。随着经济全球化、环境全球化的迅猛发展，环保服务业在国际环境市场中的份额不断提高，已成为环保产业中最具发展潜力的领域。????基于目前国内迫切的环境治理需求、国家政策的大力扶持、以及市场化的进展，中国下一步将迎来环保产业发展的又一波高潮。其中，环境服务业未来将成为引导环境技术和环境资本市场发展的动力。国家将大力发展环保服务业，建立以投融资、工程设计、运营管理、技术咨询和人才塔训为主的环保产业服务体系，加快建立和完善环境污染的第三方治理，探索PPP（公私合营）模式。????根据环保部测算，我国“十三五”期间环保投入预计将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。由此可见，“十三五”期间节能环保方面的投入可能将是“十二五”期间的两倍以上。????综合以上因素，金地毯大数据中心预计，2016年我国环保服务行业收入将达到7，628亿元，未来五年（2016-2020）年均复合增长率约为31.86%，2020年收入将达到23，062亿元。
中国环保行业研究报告
随着全球经济一体化、环境保护和可持续发展的呼声日盛，环保市场也出现迅速发展的势头。水