成交客户情况登记表(表8)
客户购买情况分析记录表
急增、急减、渐增、渐减、不变
急增、急减、渐增、渐减、不变
急增、急减时的原因
因为销售的增减
特定的商品?
特定的供应商?
季节性的商品?
主要交易商有重大的变更。
出现抢购倾向
没有特别工作，但对本公司的采购量增加
此倾向今后仍会继续
以前由他公司采购的产品线突然转换为本公司
急增、急减、渐增、渐减、不变
急增、急减时的原因
特定的商品?
暂时的现象?
此倾向今后仍会继续
付款状态，变好，变差，不变
票据期限延长，缩短，不变
同业者的评语，良好，不佳，普通
是否向其他公司要求票据延期
客户情报报告表
地址
编号
客户名称
等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
销售额
毛利
毛利
购入量购买
本公司货不变(20％以上)(5％以上)
急增、急减、渐增、渐减、不变(20％以上)(5％以上)
急增·急减时的原因
特定商品？
特定的客户?
季节性商品?
此倾向今后仍会继续?
客户情况登记表
客户名称（单位盖章）中文英文主营业务单位性质
中资□ 外资□ 中外合资□
□业主
□租户
租户合同期限： 年 月 日至 年 月 日
法人代表
国籍
手机
办公电话
负责人
电话
手机
应急电话
紧急情况联系人
电话
手机
应急电话
电话
手机
应急电话
公司总人数
常住办公人数
物业服务
接口部门
联系人
电 话
工作时间
备 注
说明：
1.客户（单位）需提供营业执照复印件、法人代表授权书、法人代表身份证复印件，以上复印件均须加盖公司公章。
2.客户（个人）需提供身份证复印件。
3.请详细填写以上资料，如有变更，请即时通知物业服务中心。
成交客户分级评价表
资信能力、银行信用情况、交易付款态度等。（具体可参照 信用调查内容）
近一年或者年均客户的采购量及下单金额。
月均成交额 近一年平均每月成交额。
季度均成交额 近一年平均每季度成交额。
对公司利润率贡献 近一年或者年均客户的下单金额所带来的利润率。
客户需求
对产品的需求程度以及对品牌的忠诚度。
公司实力
行业地位、资金状况、经营业绩、公司规模等。
发展前景
国家政策扶持、经营管理水平、组织能力、文化氛围、核心 技术、竞争能力（资源优势、技术、产品等）、产品市场前 景、销售增长率等。
文化匹配度
客户企业文化与公司企业文化的接近性或者相似点，尤其是 核心价值观的共同点。
日期： 客户编号
权重
20 30 5 5 15 10 5
100% 优秀5580% 良好年
评价 60% 一般
40% 较差
月
20% 很差
日 得分
评价意见及结果 销售部经理意见 营销总监意见
合计 签字：
100 日期： 签字： 签字：
评价 结果
□A □B □C □D
日期： 日期：
客户服务管理——客户关系管理
成交客户分级评价表
说明：本表格主要用于对已成交客户进行分级评价，便于营销管理者根据评价结果对客户进行分类、分级管理，从而为客户提供 差异化、个性化的服务，并有针对性的采取客户再开发的营销策略。企业可根据自身需要调整评价项目及权重。
评价人： 客户名称
部门：
评价项目
项目释义
客户信用状况 年度成交额
成交客户信息登记表
成交客户信息登记表尊敬的客户：您好！欢迎您认购沿海绿色家园有限公司的住宅，成为沿海业主。
为了使我们更好的了解您的住房需求，提高沿海的产品设计，更好的满足顾客需求，我们特别制定以下购房问卷调查表格，真诚地希望您能配合完成！一、您的个人资料1、姓名：性别：联系方式：身份证号码：通讯地址： EMAIL：2、年龄：□25岁以下；□26－30岁；□31-35岁；□36－45岁；□46－55岁；□55岁以上。
3、一同生活的家庭人员结构（指需同住1年以上的，不含保姆）：家庭结构：□单身□二人世界□三辈之家□四世同堂家庭人数：□1人□2人□3人□4人□5人□6个人以上其中：成年人：□1个；□2个；□3个及以上；儿童：□1个；□2个及以上；老年人：□1个；□2个；□3个及以上；家庭临时人口：□保姆；□父母；□其他亲朋4、子女年龄：第一子女：□学龄前；□小学；□中学；□18岁以上。
第二子女：□学龄前；□小学；□中学；□18岁以上。
5、职业：□公务员；□个体业主；□私企企业主；□一般职员；□中高层管理人员；□技术人员；□销售人员；□退休。
6、行业：□房地产；□金融；□IT；□制造业；□贸易；□商业；□运输；□餐饮服务；□自由职业；□教师；□文卫体；□媒体；□医疗；□咨询；□军人；□农业。
7、教育程度：□中学；□大学；□硕士；□博士；□海归；□其它。
8、居住区域：区街道。
距本项目距离：□5公里以内；□6-10公里；□11-15公里；□16-20公里；□21-30公里；□30公里之外□外地。
9、工作区域：区街道。
距本项目距离：□5公里以内；□6-10公里；□11-15公里；□16-20公里；□21-30公里；□30公里之外□外地。
10、现有住房情况：□租房住；□自有住房；现有住房户型：□1房；□2房2厅；□3房2厅1卫；□3房2厅2卫；□4房以上；现有住房面积：□60平米以下；□61-80平米；□81-100平米；□101-120平米；□121-140平米；□141平米以上；现有住房地理位置：□繁华市中心；□市区；□城乡结合部；□近郊；□远郊□外地11、私家车情况：□已拥有1台车；□已拥有2台及以上车；□计划1年之内购买；□计划1-2年购买；□计划2年以后购买；□不考虑。
成交客户调查表
成交客户调查表
客户姓名：联络电话：来访次数：填表人：日期： .
一、年龄层次
20-30岁□ 31-40岁□ 41-50岁□ 51-60岁□ 60岁以上□
二、客户职业
私企老板□管理人员□公务员□教师□律师□退休人员□其他 .
三、款方式选择
一次性付款□按揭□其他: .
四、购买用途
长期居住□投资□渡假□给家人居住□其他: .
五、认知途径
电视广告□报纸广告□宣传单张□业主或朋友介绍□户外广告□旧客□其他 .
六、购房次数选择
首次置业□二次置业□多次置业□
七、来自区域
万江□高埗□东城□南城□莞城□东莞其他镇□其他: .
八、选择喜好
价钱□地点□绿化□景观□发展商□生活配套□户型□物业管理□
九、选择户型
A型□ B型□ C上型□ C下型□ D型□ H型□一期□其他: .
十、所需面积
200m2以下□ 201～300ｍ2□ 301～400ｍ2□ 401～500ｍ2□ 500m2以上□
十一、价钱选择
50万以下□ 51万～100万□ 101万～200万□ 201万～300万□ 301万～400万□ 401万～500万□
500万以上□
十二、意向购买时间
即时□三个月以内□三个月至半年以内□半年至1年内□
表格说明：由跟进的销售人员填写，作为对成交客户的数据分析。
一点出品-全属精品。
客户成交记录表
客户编号客户名称客户等级地址邮编工商注册号注册资金企业性质员工人数经营范围
法人代表手机电话传真电子邮箱经营者手机电话传真电子邮箱联系人手机电话传真电子邮箱
指定送货地点收货人姓
名
联系方式
开户行帐号开始交易日
期
营销实战工具——客户服务管理——客户关系管理
客户成交记录表
说明：本表格主要用于对已成交客户的交易情况进行详细记录，便于业务人员掌握客户的基本信息、购买力、消费习惯，从而为二次业务开发提供有针对性的营销策略，同时也有利于客户服务人员进行关系维护。
企业可根据自身需要再添加关键信息及资料。
制表人： 部门： 业务员： 日期： 年 月 日
基本信息
A/B/C
成交记录及消费分析。
成交客户登记表
成交客户登记表本表纯为阁下的购房销售服务，以方便我们与阁下联系及统计分析，请如实填写以下内容，粗体字为必填部分。
阁下所填写的个人资料，我们将完全保密。
感谢您的合作！□新客□旧客；来访次数：次销售人员：客户姓名：；性别：联系电话：需求户型：；需求面积：；意向单位：成交日期：成交单位：户型：家庭状况1、客户所在区域：2、2、客户背景：□青岛本地人□非青岛人，但在青岛生活多年□非青岛人，准备来青岛生活□非青岛人，也暂不考虑来青岛生活其它：3、年龄：□18-25岁□26-30岁□31-35岁□36-45岁□46-55岁□56岁以上4、职业：□企事业中高级管理人员□企事业中高级技术人员□企事业普通员工/初级技术人员□公务员□退休□个体经营者□自由职业者其它：5、教育水平：□大专以下□大专□本科□研究生或以上6、已置业次数：□未有□一次□两次□三次□三次以上7、付款方式：□一次性□商业按揭□公积金按揭其它：8、家庭结构：□单身独居□二人世界□三口之家□四口之家□三代同堂□四代同堂9、家庭收入：10、交通工具：□摩托车□汽车□公交车□步行□的士其它：11、是否认筹客户：□有□没有附带意向12、对商铺购买的意向：□有□暂无□未定13、对车位购买的意向：□有□暂无□未定认知本项目途径：14、媒体：报纸广告口电视广告口口其它15、介绍：口业主介绍（已入住XX的）口朋友介绍（未入住XX的）16、其它：口房展会口户外广告口单页口周边地区购房情况17、购房目的：□改善环境□增加面积□子女教育□父母养老□独立空间□上班方便□地位匹配□投资其它：18、接受单价：元/平米19、卖点喜好：□项目地段□周边配套□企业品牌□规划设计□户型设计□园林设计（可多选）□物业管理□教育网其它：20、关注因素：□价格□户型□朝向□景观□交通□发展商品牌□形象档次□物业管理（可多选）□教育网□周边配套□社区素质/氛围其它：21、第一提及楼盘：22、其它提及楼盘：媒体接触习惯23、了解渠道：□公车灯箱□地铁灯箱□路旗广告□工地围墙□户外广告□报纸（可多选）□电视□电台□途经□朋友介绍□网络□巡展□短信□现场活动其它：24、经常阅读的报纸：25、经常阅读的栏目：□本地新闻□国内新闻□国际新闻□体育□娱乐□文艺副刊□旅游□房地产其它：26、经常观看的电视台：27、经常观看的栏目：□新闻□电视剧□综艺节目□体育比赛□旅游其它：28、经常收听的电台：□FM101.7 其它：成交因素细化统计：1、客户购买满意度：□很高□较高□一般□低其它：2、大环境因素：□地段好□交通便利□商业配套齐□教育配套好□发展前景好（可多选）3、项目个体因素：□楼体设计好□楼距宽□价格适宜□园林绿化设计好（可多选）4、项目产品因素：□客厅大飘台设计□主卧出阳台□客厅、主卧朝向、景观□样板间吸引（可多选）□花园设计□卧室飘窗设计□户型开间实用□采光、通风好□私密性好5、项目附加值：□企业品牌□物业管理□销售人员服务态度客户意见：填写日期：年月日。
成交客户登记表
成交客户登记表客户基本信息：尊敬的客户：您好！恭喜您成为xx1号的业主，为了在未来的生活中为您提供更加细致和周到的服务，我们希望聆听到您对本项目的建议。
感谢您的配合。
【依照《统计法》，有关您个人或家庭的资料我们将严格保密。
】使用方法说明：1．请在您认可的选项前的方框或者数字字符上打勾。
2．题目后面标明“单项选择”，则表示此题您只能选择一个答案；标记“多项选择”的选题则表示此题您可以选择多个答案，也可以选择一个答案。
第一部分：产品需求历程Q1.2，____房___厅___卫___a) 在本次购买之前您居住的面积是_____ m佣人房（填数字，没有就填写“0”）b) 居住的产品类型是______ □租房□单位宿舍□福利房□自盖房□商品房c) 您入住的时间是______年xxxx □xx □xx □□2012以前□Q2.a) 请问您本次置业的目的是______ )(单项选择□单纯居住□居住同时考虑投资□完全投资□商务□收藏□馈赠b)（Q2a题选择居住的客户填写，其他客户不填写），您居住主要考虑用来______□日常第一居所□过渡居住□休闲度假□为父母购置□为子女购买c)（Q2a题选择投资的客户填写，其他客户不填写），您投资主要考虑用来_____ □出售□出租d)（Q2c题选择出售的客户填写，其他客户不填写），您认为何时合适_____□1年内□1-2年□3-5年□5年以上□时机合适随时可能出售Q3.a) 本次购房您选择的付款方式______（单项选择）□一次性□按揭付款b) 本次置业是您第几次置业_____ □五次以上□五次□三次□四次 (单项选择)□一次□二次c) 如果您多次置业，以下描述对您比较吻合的是______ )(单项选择□在深圳拥有多处房产□在国内多个城市拥有房产□在国内、国外均拥有房产h)是否有其它特殊需求)/佣人房等//大凸窗双主卧/入户花园储藏室/// (例如地下室挑高厅中西厨Q5.a) 未来3-5年您是否会考虑再次置业____ )单项选择(□看到合适的随时都可能买□肯定不会□很可能不会□肯定会□很可能会□不好说b) 如果考虑置业，您未来会考虑购买什么样的产品______ )(多项选择□商铺□写字楼□公寓□小高层□多层□复式□独栋□双拼□联排□叠拼□高层c) 您未来买房会考虑的区域是______ （是否关外置业，多项选择）□罗湖□福田□南山□宝安□龙岗□盐田□东莞□惠州□不考虑区域觉得合适就买□其它城市______第二部分：购房历程b）以上因素中最关键的一项是： (单项选择，填选项序号)b）以上影响因素最关键的一项是： (单项选择，填选项序号)b）以上因素您觉得最满意的一项是： (单项选择，填选项序号)b）以上您觉得最欠缺的一项是： (单项选择，填选项序号)Q10.a) 您在购房时还看了其他哪些楼盘)多项选择(1 水榭花都 2 中信红树湾 3 圣莫丽斯 4 波托菲诺5 星河丹堤 6尖岗山 7 红树西岸 8 观澜高尔夫b）)单项选择,填序号(以上楼盘中在您购买本项目前直接和本项目对比的楼盘是Q11.您对在五星级宾馆举办产品发布会的看法_____□高档次高品质很有必要□可有可无□完全没有必要Q12.购房时您认为______的意见最重要)(单项选择□自己□配偶□父母□儿女□朋友□风水大师□地产专业人士□其它Q13.从您第一次来现场看房到最后做出购买决策，一共享了多长时间)(单项选择□当天□1周左右□2～4周□1～2个月□2～3个月□3个月以上□随时都可以Q14.您已经介绍_____位朋友来购买本项目)单项选择(□暂时还没有□1位□2位□3位□4位□4位以上□我不想和朋友住一起第三部分：媒体渠道b）哪个信息渠道对您购房影响最大： (单项选择，填选项序号)Q16.您经常看的报纸有哪些______ )(多项选择□特区报□商报□晚报□南方都市报□晶报□经济观察报□电视报□南方周末□香港商报□太阳报□东方日报□参考消息□21C经济报道□环球日报□China Daily □很少看报纸Q17.您看到本项目的户外广告牌是在哪个位置_____(多项选择)□深南路沿线□滨河路沿线□北环路沿线□机场路沿线□红荔路沿线□深盐路沿线□深港口岸□出入检查站关口□其他高速路沿线□很少看到□其它位置请注明______________Q18.您是通过什么网站知道本项目信息的______(多项选择)□房地产信息网□国土资源网□搜房网□深圳别墅网□新浪房地产频道□深圳在线□搜狐房地产频道□咨询中介公司网站□很少上网□上网但很少上房地产网□从来不上网Q19.您经常看的杂志有(福布斯/经理人/商界/时尚/财富/汽车/新地产/航空杂志/哈佛经济评论/地产评论/高尔夫/香港杂志/读者/青年文摘/瑞丽/很少看)1_________________2________________3________________Q20.您家庭日常比较关注的电视频道是______ )(多项选择□深圳1套□深圳2套□深圳3套□深圳4套□深圳5套□深圳6套□翡翠台□本港台□凤凰台□明珠台□南方卫视□中央台□其他地方台□很少看□随机看Q21.您经常听的电台是______ □很少听□随机选择□新闻频道□音乐频道□交通频道第四部分：基础背景资料Q22.您的籍贯：____________ （深圳、潮汕、客家、广东客户单列，其他请填写省份）Q23.来到深圳的年限：_______年年以上15 □□11-15年□5年以下□5-10年Q24.单位性质：□自由职业□外资□私营□股份□政府机关□事业单位□国企Q25.归属行业：□行政□教育□法律□咨询□贸易□金融□证券□保险□投资□IT电子□制造□珠宝饰品□服装□物流□房地产□工程□建材□生物医药□医疗□广媒□汽车□餐饮□直销□其它______Q26.承担职务：□老板/董事/总经理□高层管理□中层管理□专业技术人员□一般职员Q27.年龄：岁以上□5546-50 □51-55 □31-35 □36-40 □41-45 □□25岁以下□25-30 Q28.教育程度：□博士以上□硕士□本科□高中以下□高中□大专Q29.国外学习经历：年以上2□1-2年□1年内学习□□没有□参加过培训Q30.关于您的家庭人口：□1人□2人□3人□4人□5人□6人以上子女人数：□暂无□1人□2人□3人□4人□5人以上子女年龄：Q31.关于您家庭的交通工具： 3辆2辆□私家车辆□的士□单位配车□私家车1 □私家车□公交□地铁Q32.您是否持有港深两地车牌_____ □否□是Q33.□全国□台湾□广东□盐田□宝安□龙岗□香港您当前工作地点是□福田□罗湖□南山Q35._______?您贵重物品消费场所是)选项同上，填写序号(Q36.)(多项选择请问下面这些业余活动中，您家里人从事比较多的有哪些客户描述及语录。