盘点2010中国造纸行业
造纸行业简介
关于整合造纸产业供应链服务项目调研报告2012年3月目录1 引言 (2)2 中国造纸行业概述 (2)2.1 行业的定义与研究范围 (2)2.2 行业的发展特征分析 (2)3 2010-2011年中国造纸行业经营情况分析 (3)3.1 中国造纸行业整体经营情况分析 (3)3.2 中国造纸行业市场运行情况分析 (5)4 造纸行业产业链分析 (8)4.1 产业链结构分析 (8)4.2上游行业及其对造纸行业的影响分析 (8)4.3下游行业及其对造纸行业的影响分析 (10)5 中国造纸行业区域竞争力对比分析 (12)5.1中国造纸行业在全国的竞争力排名 (12)5.2中国造纸行业重点区域对比分析 (13)5.3 钢材行业产业集群 (17)1 引言造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸张的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。
随着经济社会的快速发展，我国已成为世界造纸大国。
2000年到2009年，我国造纸业年产量从3050万吨提升到8640万吨，增长了近两倍，造纸业生产总值为4660亿元，占我国工业总产值的1.39%，造纸业成为我国国民经济重要的支柱产业。
从2010年开始，我国造纸业经历了结构调整、节能减排和淘汰落后产能的变革，同时还受到商品纸浆、废纸及能源、化工等原材料价格上涨的困扰，受扩大内需、增加投资和产品出口配套等因素的影响，但我国造纸业仍保持了平稳较快的发展。
2010年全国纸及纸板生产企业有3700多家，全国纸及纸板生产量9270万吨，较2009年增长7.29%；消费量9173万吨，较2009年增长7.05%。
2011年1-8月，造纸及纸制品行业实现工业销售产值7,672.55亿元人民币，累计同比增长27.8%，累计产销率97.6%；实现利润321.39亿元人民币，累计同比增长8.42%；实现出口交货值382.96亿元人民币，累计同比增长12.4%。
2 中国造纸行业概述2.1 行业的定义与研究范围广义上，造纸及纸制品业是通过机械的、化学的或者二者结合的方法把植物纤维加工成纸浆，然后通过手工或机器抄造的方法把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸或纸制品的工业行业。
中国纸及纸板产销量统计
纸及纸板产销总量均有一定涨幅。
其中生产方面，特种纸涨势突出，2010年产量增幅达20%，但新闻纸却出
现了反向走势，纸机开工率下滑，产量降幅10.42%；消费量方面，2010
年铜版纸增长率位于首位，约20.30%，而同样新闻纸消费量亦缩减
8.24%。具体数据请见下表：
2010年中国造纸工业主要产品生产及消费情况
品种生产量消费
量2009年2010年
同比%2009年2010年同比%
总量864092707.29
856991737.05
1.新闻纸480430-10.42
461423-8.24
2.未涂布印刷书写纸15101620
7.28149715906.21
3.涂布印刷纸5906408.47
46354918.57
其中：铜版纸50055511
39948020.34.
生活用纸5806206.9
5295677.185.
包装用纸5756004.35
专注下一代成长，为了孩子
中轻联公布“2010年度中国轻工业行业十强企业”名单
中轻联公布“2010年度中国轻工业行业十强企业”名单
佚名
【期刊名称】《《造纸信息》》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】本刊讯2010年，中国轻工业联合会再度与各行业协会携手，在全行业
开展行业十强企业评选工作。
26家行业协会的29个行业参与此次评选，经各行
业协会确认，中国轻工业联合会终审，共有29l家企业荣登“2010年度中国轻工业行业十强企业”榜单。
2010年度中国轻工业造纸行业十强企业为：玖龙纸业（控股）有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、华泰集团有限公司、中国纸业投资总公司、山东博汇集团有限公司、理文造纸有限公司、金东纸业（江苏）股份有限公司、海南金海浆纸业有限公司、山东泉林纸业有限责任公司。
【总页数】1页(P40-40)
【正文语种】中文
【中图分类】TS7
【相关文献】
1.爱仕达入选2010年度中国轻工业五金行业十强企业 [J], 达文
2.爱仕达入选2010年度中国轻工业五金行业十强企业 [J],
3.2009年度中国轻工业行业十强企业名单公布捷安特、雅迪等20家自行车、电
动自行车企业榜上有名 [J], 钟智谐
4.中轻联公布“2009年度中国轻工业行业十强企业”名单 [J],
5.中轻联:公布2009年度造纸行业十强企业 [J],
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2010年中国造纸工业产销形势分析
2010年中国造纸工业产销情况分析一、2009年中国造纸工业生产及消费情况回顾1、2009年生产和消费情况：根据中国造纸协会2009年对全国制浆造纸生产企业统计：纸及纸板生产企业约有3700家；纸及纸板生产量8640万吨，比上年增长8.27%；纸及纸板进口334万吨，比上年下降6.70%；纸及纸板出口405万吨，比上年增长0.50%；消费量8569万吨，比上年增长7.99%；人均年消费量为64千克，比上年增长4千克。
2、2009年主要产品生产及消费情况新闻纸生产量为480万吨，消费量461万吨；未涂布印刷书写纸生产量1510万吨，消费量1497万吨；涂布纸生产量590万吨,消费量463万吨其中：铜版纸生产量500万吨,消费量399万吨；生活用纸生产量580万吨,消费量529万吨；包装用纸生产量575万吨,消费量587万吨；白纸板生产量1150万吨,消费量1160万吨；箱纸板生产量1730万吨,消费量1809万吨；瓦楞原纸生产量1715万吨,消费量1758万吨；特种纸及纸板生产量150万吨,消费量144万吨；其他纸及纸板生产量160万吨,消费量161万吨。
3、纸浆生产和消耗情况2009年全国纸浆生产和消耗情况：全国各类纸浆生产总量6674万吨，较上年增长4.03%；进口各类纸浆1367万吨，比上年增加43.59%，出口各类纸浆8.70万吨，比上年增加20.33%；进口各类废纸2750万吨，比上年增加13.59%，出口各类废纸0.003万吨，比上年0.002万吨增加50.00%；纸浆消耗总量7980万吨，较上年增长8.42%，其中木浆1866万吨，较上年增长14.90%；非木浆1175万吨，较上年减少9.41%；废纸浆4939万吨，较上年增长11.26%。
上述数字可以看出，2009年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费整体还是呈增长态势，但值得说明的是2009年上半年由于国际市场商品纸浆价格低迷，国内用户纷纷加大采购量，使得商品纸浆进口创历史最大量，同时由于需求量的增多，也促使了下半年商品纸浆总供给量趋紧和市场价格的快速回升。
6家纸企上榜2010中国民营企业500家
的 。 项 调 研 已 开 展 了十 二 年 ， 过 对 大 该 通 中 型 民 营 企 业 的 经 营 状 况 、 业 特 征 、企 行
业管 理等 情况 的连续 性调 查 ， 分析 民营 为 经济发展 趋 势， 究民营企 业 发 展规律 ， 研
了 解 民 营 企 业 发 展 中 存 在 的 困 难 提 供 数 据 基 础 。 项 调 研 也 为 研 究 和 制 定 民 营 经 这
（ ０ 位 ） 金海 浆纸 （ １位 ） ２９ 、 ４１ 。
纸 制 品 企 业 有 ２ 入 围 ， 别 是 ： 力 家 分 得 集 团 （０ 位 ）、 博 集 团 （５ 位 ） ２９ 广 ４６ 。
Ｉ ５ ； 家纸企上鬟２ １中国 ５ｏ０
造 纸 化 学 品 企 业 １ ： 化 集 团 （０ 家 传 １０
工 商 联 主 办 ， 国 民 生 银 行 协 办 的 ２ １ 中 ００ 中 国 民 营 企 业 ５ ０ 发 布 会 ， ８ ９日在 ０家 于 月２ 北 京 召 开 ， 上 发 布 了 ２ １ 中 国 民 营 企 会 ００ 业 ５ ０ 名 单 、 ０ ０ 国 民 营 企 业 制 造 业 ０家 ２ １中 １０ 名 单 以及 ２ １ 中国民营 企业 ５ ０ ０家 ００ ０ 家 分析报 告。
造 纸 企 业 有 ６ 人 围 ， 别 是 ： 泰 家 分 华
集 团 （ ８ ）、 阳 纸 业 （４ ） 恒 安 集 ６位 太 ７位 、 团 （０ 位 ） 长 星 集 团 （６ 位 ）、 达 集 团 １９ 、 １７ 胜
次荣 获 “ ０ ０ 碳中国十 大创新技 术产 品” 。 ２ １低 奖
据 了解 ，“ ０ ０ ２ １ 首届 低 碳 中 国年 度 创新 论
坛 ”以 “ 展 低 碳 经 济 、 领 绿 色 潮 流 ” 主 题 ， 发 引 为 从 理 念 、 策 、 术 、 业 、企 业 经 营 和 消 费 生 政 技 产 活 等 各 个 方 面 进 行 研 讨 ， 促 进 对 低 碳 经 济 的 科 以
中国造纸工业2010年度报告(摘录)
根据上述相关资料分析 ，００年造纸生产企业 ２１ 主营业务收入约 ５３ 亿元 ， ６０ 比上年增长 ２ ％左右． ５ 利税总额约 ５０ ０ 亿元 ， 比上年增长 ３ ％左右 ， 中 ， ０ 其
利润总额约 ３ ７ ２ 亿元 ， 比上年增长 ４ ％左右 。综观全 ８ 年主要生产经济指标完成情况 比上年有较大增幅 ， 已 经恢复到金融危机前的水平 ， 总体经济效益较好。
行 业 发 展
３
旺
中国造纸工业 ２ ０ １ ０年度报告 （ 摘录 ）
一
、
全 国纸 及纸 板 生产及 消 费情 况
二 、 要生产 经 济指标 完成 情 况 主
（ ） 中国造 纸协会 调查资料 ， １ 一 据 ２ ０年全 国纸 ０ 及 纸 板生 产 企业 有 ３０ ７ ０多家 ，全 国纸 及纸 板 生产 量 ９７ 万 ｔ ２０ ， 较上年 ８４ ６０万 ｔ 增长 ７ ９ ． ％。消费量 ９ ７ ２ １３ 万ｔ ，较上年 ８ ６ 万 ｔ ５９ 增长 ７ ５ ． ％，人均年消费量为 ０ ６ ｋ（ ． 亿人 ） 比上年增 长 ４ ｇ ２ １ 比 ２ ０ ８ｇ１ ４ ３０ ， ｋ， ００年 ００ 年 生 产量 增 长 ２ ３９％ ， 费量 增 长 １６５ ％， ２ ０ ０ ．３ 消 ５ ．９ ００ ２１ 年 ， ０ ０ 纸及纸板生产量年均增长 １． ％， １ ６ 消费 ７ 量 年均 增 长 ９８ ％（ 图 １ ．８ 见 ）
１０ ２ｏ ｌ ８ ８０ １７ ８０ １０ ８ ｌ０ ８
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纸业风云变化 谈造纸行业三件大事
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
纸业风云变化谈造纸行业三件大事
提及造纸行业2010年的大事很多人都会提到纸价的一路飙升、政府
出台政策淘汰落后产能、数字出版显露风头造纸企业面临多元化发展，纸业在2010年可谓风云变化，不断有新闻爆出。
慧聪印刷网就这几点为您
逐一分析。
淘汰落后产能纸企遭遇“围追堵截”
2010年8月工信部对外公告了18个工业行业淘汰落后产能企业名单，其中有279家造纸企业涉及其中。
工信部部长李毅中表示，按照国务院相关文件的要求，对未按规定限期淘汰落后差能的企业吊销排污许可证，银行业金融机构不得提供任何形式的新增授信支持，投资管理部门不予审批和核准新的投资项目，国土资源管理部门不予批准新增用地，相关部门不予办理生产许可，已办法生产许可证、安全许可证的要依法撤回。
作为资金密集型企业，造纸行业的任何项目投资都很大，大部分都
需要银行业金融部门给予帮助，但是一旦上了落后产能“黑名单”就等于
被判了死刑，无法得到银行贷款，新项目便无法如期上线，企业也将陷入一片僵局。
另外，从工信部淘汰落后名单里我们还可以看到一些项目或企业已
经被淘汰、停产却又赫然出现在名单之上，原因为何？据河南省造纸学会副理事长李尚武介绍，这次淘汰落后产能，每淘汰1万吨可获得财政补贴270万元，所以很多企业“死而复生”。
如此看来，有些企业在打淘汰落后
产能的主意，本是为了缓解产能过剩矛盾、促进产业健康发展，可谁想竟能“越淘汰越多”，值得相关部门思考。
纸价疯长大、中企业重新定位市场
专注下一代成长，为了孩子。
2010年下半年造纸行业深度研究报告
2010-10-16 | 15
需求
供给
造纸行业成本分析——废纸价格
国内废纸 与木浆不同，废纸的生产并不受制于国家的资源禀赋，只 要具备合适的废纸回收系统，任何国家都可以进行废纸纸浆的生产。 所以国内废纸对国际废纸的替代性比较高，自给率也比较高。同时， 由于国外废纸的进口价格波动幅度较大，加上运输费用相对昂贵，因 此部分企业选择国内废纸为原料。废纸回收即成为造纸行业产业链中 的一环。目前国内废纸回收主要依赖于零散的废纸回收打包站，另外 还有部分废纸回收企业会选择进驻印刷厂进行实地打包。
造纸行业成本结构
5% 10% 5%
15% 65%
浆 人工成本
化工原料 折旧
电力、蒸汽
2010-10-16 |
7
其他特征
高能耗 木浆造纸生产每吨纸耗电500~1000千瓦时，木浆造纸生产 每吨纸耗电400~500千瓦时，耗费蒸汽4-6立方米 资源密集，生产每吨纸耗水 100-150 立方米，制造一吨纸张 ,需砍伐 约20棵树龄在20至40年的树木约5吨木材， 高污染 据近年统计资料介绍，全国制浆造纸工业污水排放量约占全 国污水排放总量的10％～12 ％，居第三位；排放污水中化学耗氧量 (CODcr) 约占全国排放总量的 40 ％～45 ％，居第一位。制浆造纸生 产中的废水主要是蒸煮废液，中段废水和造纸白水三部分。蒸煮废液 的污染负荷约占全部制浆造纸废水的80％，是最主要的污染源，其次 是中段废水。造纸白水回收技术，在我国已普遍推广。 资金投入需求量大 相关数据显示：世界造纸工业每百美元产值占用 资产154美元，同冶金、石油、化工相近。 自动化程度较高 造纸行业也是一个技术密集型的行业，造纸工业投 资60%以上是设备投资，自动化程度高于一般制造业。
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盘点2010中国造纸行业—2010，很给力
红海市场，蓝海中国
2010年，美国《纽约时报》和英国BBC分别用“庞然大
物”和“中国特色的日不落帝国”来形容中国的经济增
长，热，成为描述中国2010年经济形势频率最高的词汇。
中国造纸行业的生产规模继续保持扩大趋势，在全球市
场的萧条中独树一帜。
金融危机以后，全球造纸业的产能压力一直存在，欧美
造纸领先企业都有不同程度的工厂关停和裁员现象发
生，各大跨国集团都将投资和战略规划重心向亚洲倾斜，
中国无疑成为全世界同行寻求利润增长的蓝海市场。
ABB上海康桥工厂落成，福伊特南沙和美卓淄博的服务中心先后开业，日本制纸集团收购理文造纸12%的股权，斯道拉恩索3.68亿人民币收购河北正元国际印刷包装有限公司51%股权——2010年，中国扮演了造纸行业全球性市场疲软的救世主角色。
虽然增速有所放缓，但是，中国造纸行业的生产规模在2010年很有可能位居世界第一，今年1-10月，纸及纸板生产量共完成8208.8万吨，比去年同期增加600.51万吨，同比增长8.91%；估计全年的产能将达到9200万吨，增幅约在6.5%左右。
中国造纸协会秘书长赵伟指出：2011年纸及纸板生产量增长将会基本保持今年的增速。
总结&展望：生产规模的不断扩大将使中国造纸行业在今后一两年仍将处于产能压力中。
虽然目前中国造
纸产业的生产和市场需求基本平稳，但随着未来汇率、通胀等诸多不确定性因素带来的市场变化，将给造纸企业生产造成成本压力，会致使多数纸产品的市场价格产生波动。
2010外企进入中国市场统计
1 2010-5-1 王子制纸40万吨铜版纸
3 2010-6-1 日本制纸理文造纸12-13亿元60万吨白色包装纸
5 2010-11-18 斯道拉恩索河北正元 3.68亿元51%股权收购
政策护航，“绿色扬帆”
长期以来，绿色一直是造纸业倡议的主题，2010
年，工信部432万吨落后产能淘汰的任务下达，
“铁腕”力度整治行业面貌，推动产业结构升级
之决心可见一斑。
有此政策主导，以及行业企业
公民意识的不断加强，中国造纸业的绿色口号开
始落地。
十一五期间，我国淘汰造纸落后产能1030万吨。
工信部
部长李毅中在《求是》上发表的《“十二五”：加快工
业发展方式转变的关键期》文章中透露，预计“十一五”
时期，全国可淘汰炼铁、炼钢、焦炭、水泥和造纸落后
产能分别为11172万吨、6683万吨、10538万吨、34000万吨和1030万吨，约占全部落后产能的50%。
其中，造纸行业淘汰落后产能工作完成最快，截至2009年年底，全国造纸行业完成淘汰落后产能任务600万吨，已经接近“十一五”既定的650万吨目标，工信部在年初平均能耗出现抬头的背景下，再次加压制定了任务，2010年，造纸行业全年淘汰落后产能将超过432万吨，不仅超额完成今年任务，也大幅度超额完成了“十一五”的任务。
更重要的是，随着行业的发展，代表中国造纸业现代发展水平的领头企业的节能减排工程已经达到国际水平，如APP定期举办的“绿色承诺”论坛，纸业商会举办的“中国纸业论坛”，都在为改善行业面貌进行着不懈的努力。
中国造纸行业最终要达到低排放甚至零排放的目标，最终还是要靠企业的自律。
总结&展望：工信部此次下达432万吨的任务，实行了更严格的问责制，对于未按规定期限完成淘汰落后
产能任务及未完成节能目标的要追究领导责任直至撤职，严厉程度前所未有。
重症需下猛药，发改委近日表示，十二五期间国家将继续加大造纸行业淘汰落后产能步伐，432万吨远非终点！
近年来我国造纸行业淘汰落后产能相关政策汇总
2009.02 轻工业调整和振兴规划国务院淘汰落后制浆造纸200 万吨以上。
造纸行业重点淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装臵和年产1.7万吨以下化学制浆生产线，关闭排放不达标、年产1 万吨以下以废纸为原料的造
纸厂
2010.05 关于进一步加大工作力度确保实现
“十一五”节能减排目标的通知
国务院
要求2010年造纸行业淘汰落后产能53万吨，
将任务分解到市、县和有关企业，严格控制
“两高”和产能过剩行业新上项目
兼并加剧，产业集中
2010年，产业集中度的提高进一步加速，中国诚通集团和中冶
集团两家央企在行业的高调并购，使得行业的集团化、规模化、
产业集中化趋势愈发明显。
我国造纸产业政策明确表示，支持国内企业通过兼并、联合、重
组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至300万吨具有先进
水平的制浆造纸企业，发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨
部门、跨所有制的、具有国际竞争力的大型制浆造纸企业集团。
在过去的一年里，除中国诚通重组泰格林纸、中冶以并购形式整合青岛海王纸业外，玖龙继斥资80亿和20亿、布局福建泉州和湖南衡山之后，筹划在东北兴建300万吨的林浆纸一体化生产基地；厦门安妮纸业6500万元收购湖南中冶美隆纸业100%股权；黑龙江恒丰纸业990万元收购大宇制纸。
集团化、规模化、产业集中化，是造纸行业发展的大势所趋，2010年，中国造纸业延续了2009年国内龙头造纸企业并购重组的势头，但，应该看到的是，在这一年里，上演的都是重量级的好戏：中国诚通牵手的是国内排名第四的制浆造纸企业，中冶集团意在兴建中国北方最大的包装纸和特种纸生产基地，玖龙在东北的投资预算则达到了15亿美元——手笔之大、分量之重，在业内是前所未有的。
造纸业“十二五”规划即将出台，规划的主要思路是结构调整、提升改造和绿色发展，以上规划都是推动造纸企业并购重组的动力，造纸行业龙头上市公司将在兼并重组中获益。
总结&展望：随着淘汰落后产能、推进行业整合，我国造纸行业龙头企业的发展规模会继续提高，集中度
进一步提升。
预计2011年排名前十的造纸企业产量合计将占全行业的37%左右。
2010造纸行业并购案统计
1 2010-1-7 景兴纸业浙江日志0元49%股权
3 2010-3-17 安妮纸业湖南中冶美隆纸业6500万元收购100%股权
5 2010-9-10 民丰特纸嘉兴市丰莱桑达贝纸业
7 2010年12月上旬中冶纸业山东青岛海王纸业注资扩产
【结语】2010年，对中国造纸业来说，很可能是一道分水岭，从这一年开始，经过多年高速发展的中国造纸业开始进一步向国际接轨。
中国成为全世界制浆造纸强企的竞争舞台，在外资、民企和央企的各显神通之下，中国造纸行业正以全新的行业面貌、娴熟的资本运营和长远的战略眼光向做大、做强的发展目标逼近！。