管家婆客户管理
管家婆CRM功能概述
管家婆CRM详细功能：客户管理✍集中性：管理目标客户、意向客户、成交客户、VIP客户、渠道、合作伙伴、竞争对手、供应商；根据权限分配客户，客户资料企业全面掌控，避免客户流失：✍深度：详细管理客户资料。
如客户地位、组织结构、成立时间、营业额、联系人详细资料等；✍完整：全面管理企业与合作伙伴的所有交往记录。
联系记录、服务记录、交易记录等；整个业务过程透明化管控：✍转介绍客户：开发一个新客户是维护一个老客户代价的6-8倍，将企业老客户的转介绍客户系统管理：✍分析：根据区域、类型、行业等进行数据分析、新增客户分析、未联系客户分析、未进展客户分析、客户数量分析；✍挖掘：针对系统的客户资料进行精准营销，如群法短信、生日关怀、群发邮件等直销管理✍管理每一笔单子的详细记录，如购买需求、拜访记录、日程安排、下次提醒、报价及合同、竞争对手；✍管理每笔单子的当前状态！漏斗原理管控、如意向阶段、商务谈判阶段、合同阶段等，数字化管理，对跟单状态掌控清清楚楚：✍管理最近重要的单子，如重点客户、近期要成交客户、预期销售统计等；✍销售统计与排名，如产品销售统计、部门销售统计、业务员销售统计等；渠道管理✍渠道任务：如年任务、季度任务、月任务等；✍渠道活动：如市场活动、市场费用、行动计划、联系记录、渠道商的直接客户报单、特单审批等；✍沟通管理：如新产品发布公告、活动促销信息、销售分享、市场政策颁布等;✍渠道信息反馈：如渠道库存反馈、渠道竞争对手销售情况反馈、渠道销售人员能力反馈等：知识管理✍整理的知识管理：如新员工培训流程、业务培训知识等、服务知识，销售话术；✍沉淀的知识管理：将老员工的知识能力总结沉淀下来、号召员工多知识分享，形成系统知识，团队之间营造学习氛围;✍内部资料文档的管理：如公司各种产品资料、各种应用模板、常备知识等;费用管理✍费用预算——费用申请——费用报销——费用统计——费用监督；服务管理✍服务请求——服务派单——服务处理——服务收费——服务提醒——服务统计；流程及制度管理✍管理公司的各种制度。
管家婆软件的特点说明
管家婆软件的特点说明管家婆软件的特点说明一、简介管家婆软件是一款专业的家庭管理软件，旨在帮助用户更好地管理家庭财务、日程安排和个人信息等方面的事务。
本文将详细介绍管家婆软件的特点及其优势。
二、财务管理1、预算管理：管家婆软件提供了全面的预算管理功能，用户可根据不同的收入和支出项目，设定详细的预算计划，并通过实时数据统计和图表分析，帮助用户合理控制财务支出。
2、账户管理：用户可以在管家婆软件中添加多个账户，包括银行卡、钱包等，方便进行资金的管理和流转。
软件支持账户余额的实时更新，用户可随时掌握自己的财务状况。
3、账单管理：管家婆软件支持用户录入和管理各类账单，包括水电费、房租、信用卡还款等。
用户可设置账单提醒功能，避免错过账单缴纳时间，同时还提供了账单统计和报表分析功能，帮助用户清晰了解支出情况。
三、日程安排1、日历管理：管家婆软件集成了全功能的日历管理系统，用户可方便地添加和查看个人日程安排，包括工作会议、生日纪念日、假期安排等，同时还支持日程提醒功能，确保用户不会错过重要的日程安排。
2、任务管理：用户可以在管家婆软件中创建和管理个人任务清单，分配任务优先级、设定截止日期，并通过任务提醒功能，及时提醒用户完成任务。
四、个人信息管理1、家庭成员管理：管家婆软件支持用户添加家庭成员，包括配偶、子女等，方便进行家庭成员信息的管理和联系。
2、文件存储管理：用户可以在软件中存储和管理各类重要文件，如联系件、护照、房产证等，确保重要文件的安全和便捷获取。
3、健康管理：用户可以记录和管理自己和家庭成员的健康信息，包括体重、血压、药物记录等，帮助用户及时掌握健康状况。
附件：本文档不涉及附件。
法律名词及注释：1、预算管理：指用户根据自身经济状况和需求，制定一个合理的财务预算计划，包括收入、支出等方面的计划。
2、账户管理：指用户对自己拥有的各类账户进行管理，包括账户余额、账单记录等方面的管理。
3、账单管理：指用户对各类账单进行管理和记录，包括账单缴纳、账单提醒等方面的管理。
管家婆的使用技巧
管家婆的使用技巧管家婆是一款功能强大的家庭管理软件，可以帮助用户更好地管理日常生活，提高效率和品质。
下面，我将分享一些使用管家婆的技巧，帮助大家更好地利用这个工具。
一、登录与注册要使用管家婆，首先需要进行登录与注册。
在打开管家婆应用后，点击登录按钮，输入已注册的账号和密码即可。
如果还没有账号，可以点击注册按钮按照提示进行账号注册。
注册成功后，就可以享受管家婆的便捷服务了。
二、个人资料设置在使用管家婆之前，我们应该先设置个人资料，便于系统更好地为我们提供个性化的服务。
在个人中心中，可以填写个人基本信息、联系方式和收货地址等。
还可以设置头像和昵称，使账号更加个性化。
三、事务管理1. 新建事务：在任务界面中，点击新建事务按钮，填写事务的名称、时间、地点、重要程度等信息。
可以将事务归类于不同的分类标签，以方便后续查找和管理。
2. 提醒设置：在创建事务时，可以勾选提醒选项，并设置提醒的时间和方式。
系统会在设定的时间提醒用户处理相应的事务，避免遗忘或延误。
3. 事务跟进：在事务界面，可以查看已创建的事务列表。
可以通过滑动屏幕、点击事务项等方式对事务进行跟进处理。
处理完成后，可以将事务标记为已完成，并选择删除或保留记录。
四、账单管理1. 添加账单：在账单页面中，点击添加账单按钮，填写账单的基本信息，包括金额、分类、时间等。
可以对账单进行分类，例如购物、餐饮、交通等，方便后续统计和查询。
2. 统计分析：管家婆提供了详细的账单统计功能，可以根据不同的时间段、分类等条件进行统计分析。
通过图表和报表的形式，直观地展示收支情况和消费变化趋势，帮助用户掌握自己的财务状况。
3. 订阅服务：管家婆还提供了订阅服务的功能，用户可以根据需求选择合适的服务项目进行订阅。
比如，订阅电费查询服务、水费查询服务等，方便及时掌握生活开支情况。
五、购物清单1. 创建清单：在购物清单页面，点击创建清单按钮，填写清单的名称和描述等信息。
可以根据个人需求创建不同的购物清单，如日常用品、食品购物、旅行装备等。
管家婆软件怎么用教程
管家婆软件怎么用教程管家婆软件是一个非常实用的日常管理工具，以下是使用管家婆软件的教程。
步骤一：下载和安装软件首先，您需要在应用商店或官方网站上下载并安装管家婆软件。
安装完成后，您可以点击软件图标打开应用程序。
步骤二：创建账户在首次使用管家婆软件时，您需要创建一个账户。
点击“注册”按钮，然后按照提示输入您的用户名、密码等个人信息。
完成注册后，您将获得一个账户，可以用于登录软件。
步骤三：添加任务在主界面上，您将看到一个加号按钮或类似的图标，点击它来添加新的任务。
您可以输入任务的名称、日期和时间等细节。
您还可以设置重复提醒、优先级等选项来定制任务。
步骤四：管理任务在任务列表中，您可以查看所有的任务，并根据需要进行管理。
您可以将任务标记为已完成、删除任务、编辑任务细节等。
管家婆软件还提供了过滤和排序功能，方便您根据不同的条件查找和组织任务。
步骤五：设置提醒为了确保不错过任何任务，您可以设置提醒功能。
在任务细节页，您可以选择提醒的时间和方式，例如声音提醒、震动提醒等。
这样，在任务的截止时间前，您将收到提醒。
步骤六：添加备忘录除了任务管理，管家婆软件还可以用来添加备忘录。
点击备忘录选项卡，然后点击加号按钮来添加新的备忘录。
您可以输入备忘录的内容并设置提醒时间（如果需要）。
步骤七：同步和分享如果您在多个设备上使用管家婆软件，可以通过同步功能将数据同步到其他设备上。
您还可以将任务和备忘录分享给他人，方便协作和共享工作。
步骤八：个性化设置管家婆软件还提供了一些个性化设置，您可以根据自己的喜好进行调整。
例如，您可以更改主题、字体大小，调整提醒设置等。
以上就是使用管家婆软件的教程，希望对您有所帮助！。
管家婆ERP管理系统介绍
管家婆ERP管理系统介绍12020年4月19日管家婆ERP管理系统系统简介”管家婆ERP管理系统”是基于WEB开发的,集成购销存、分销、财务、办公信息管理一体化的中高端企业管理系统。
该系统不同于复杂的分销系统,不需要复杂的操作,不需要大量的流程重组,不需要较强的IT实施能力。
操作简单、维护方便、实用性强、价格适中。
能够”投入几万,实施一周到一月,解决企业最关键、也最需要解决的分销(销售)问题”。
该系统基于B/S结构,在购销存各个环节中,利用互联网这个廉价的工具,从订单环节—订单受理—仓库发货—验收等过程中,借助庞大的权限管理系统,提供完善的业务流程多级审批流程控制。
针对各个行业有各种行业版本:基础版、通讯行业版、电脑行业版、服装行业版。
系统特点业务流程控制、多重审批功能强大网络权限管理功能管辖范围:能够设置一个职员的仓库管辖范围、商品管辖范22020年4月19日围、客户管辖范围、供货商管辖范围、职员管辖范围、银行账户管辖范围、费用管辖范围、收入管辖范围等。
把公司总部、分支机构、供货商、代理商、客户看成一个”广义的大公司”,经过丰富、但严格的权限分配,确保各部门、片区等,只能处理自己管辖范围内的业务,而不能处理自己管辖范围之外的业务。
菜单操作权限:能够根据职员的职责不同,分配对菜单不同的操作权限。
比如,南京办事处的销售员,能够给她分配一个权限,让她只能销售”南京仓库的某一类商品,给南京客户”,而不能销售其它地方的商品,也不能进行库存等其它业务的操作。
集成强大的OA办公平台良好扩展性与”任我行－CRM Explorer(客户关系管理系统)”高度集成;而且提供与用友、金蝶、新中大、管家婆等财务系统接口;互联网的灵活打印配置,支持单据套打支持商品序列号管理,全程跟踪序列号(电脑行业版与通讯行业版具有)支持颜色与尺码的二维管理(服装行业版具有)支持商品双单位32020年4月19日系统具备穿透查询功能具有汇总表->明细表->原始单据的穿透连查功能;具有流水账->单据,单据<->单据,凭证->单据的穿透连查功能;具有总公司-分支机构-分销商-代理商-二级代理商……客户穿透查询管家婆ERP管理系统的技术内涵●数据库技术:企业管理软件应关注的是数据存放系统,即用来存储和管理企业数据工具。
管家婆软件CRM大众版(功能说明)
4、大众版正版程
软件规划 模块初始
1、多少人使用？都是谁？ 2、谁是主要管理员？ 3、主要使用那些核 心模块？ 4、使用这些模块想要达到的目标及使用标准 软件初始化设置，教会管理员如何管理系统
上线培训
全员参与的软件功能使用培训，强调信息化的重要性，软件上线动员会
让客户感觉易用，增强管理！
让代理感觉好卖，持续盈利！
•任务部署
•计划部署 •日程制度的落实、检视 •管理就是沟通，记录就是绩效 •管理就是碰到一个问题，夯实一个问题 •公告类：解决上传下不达 •论坛类:交流，民主
•1、基于SQL Server 2000数据库 2、B/S架构 3、打造7*24小时的 网上办公平台
•桌面管理
•5个应用
•知识类:沉淀了什么,什么可用 •流程制度类：硬护航 •企业文化搭建：核心竞争力
日程管理
1、工作内容的记录、指导 2、体现员工工作饱合度
管理应用
• 现像：
•费用报消无当面签字的尴尬，老板签字报销时可充份更理性， 少花冤枉钱 •老板既要管业务、又要管公司,大事小事得亲自抓，老板象个打杂的。 •很多事情，老板是想起什么事就叫人去做，想不起来就耽误了，整个公司一 团糟的。 •内部工作交代与申请口头化，没文字资料，互相推诿责任，抱怨不公；
客户管理
亮点1：多窗口操作 亮点2：客户的多级分类 亮点3：客户的关联项目
管理应用（三）
• 现像：
•感觉有些员工都很忙，但计划性很差，瞎忙 •无法判断业务人员的工作饱和度 •事做了没有总结，经历没形成经验 •个人很英雄，方式管理，轻重缓急一目了然，提醒安排 有条不紊！ – 日程活动和客户浑然一体。如客户拜访活动自动沉淀为客户的联 系记录！ – 日程活动可以抄送共享，达到协同工作的目的；
管家婆辉煌版完整培训教程
管家婆辉煌版完整培训教程管家婆辉煌版是一款非常实用的管理软件，提供了从财务、人事、客户管理、销售等全方位的多种管理功能，可谓是企业管理的得力助手。
然而，对于新手来说，由于软件的复杂度以及功能的繁多，使用起来难度较高。
因此，为了更好地帮助初学者掌握使用管家婆辉煌版，本文将针对管家婆辉煌版的完整培训教程进行详细介绍。
一、软件安装及系统配置在使用管家婆辉煌版之前，首先需要进行软件安装。
一般来说，管家婆辉煌版的安装过程并不复杂。
只需按照安装向导的指引完成安装即可。
接下来，需要对系统进行一些基本的配置。
这些配置包括公司基本信息、部门信息、员工信息以及权限的设置等。
二、财务管理功能管家婆辉煌版的财务管理功能非常强大，包括了会计凭证、账簿、银行对账、往来账款、成本核算等多个方面。
其中，会计凭证是管理财务的核心内容之一，需要注意会计凭证的填写规范。
三、人事管理功能管家婆辉煌版的人事管理功能涉及到员工信息的管理，包括了入职、调动、离职等多个环节。
在使用人事管理功能时，需要注意员工信息的准确性及及时性。
四、客户管理功能管家婆辉煌版的客户管理功能允许用户对客户信息进行管理，并可进行客户分类、商品销售等操作。
在使用客户管理功能时，需要注意及时更新客户信息，并进行有效的销售活动，提升客户满意度。
五、销售管理管家婆辉煌版的销售管理功能可以帮助企业实现销售订单管理、销售报表统计等多个方面。
在使用销售管理功能时，需要注意及时更新销售订单信息，并进行销售业绩的统计分析。
六、其他此外，管家婆辉煌版还提供了任务提醒、备忘录、工作计划等功能，可以有效地帮助用户规划和管理工作事项。
总之，通过本文的介绍，相信初学者对于管家婆辉煌版的使用已经有了大致的了解。
然而，要熟练掌握管家婆辉煌版的使用，仍需要进行大量的实践。
因此，在使用过程中，需要不断总结和反思，提升自己的技能水平。
管家婆系统软件的使用流程
管家婆系统软件的使用流程准备工作1.安装管家婆系统软件–下载软件安装包–双击安装包进行安装2.注册管家婆系统账号–打开管家婆系统软件–点击注册按钮–填写注册信息–点击确认注册登录与注销1.登录管家婆系统账号–打开管家婆系统软件–输入账号和密码–点击登录按钮2.注销管家婆系统账号–在软件界面上方找到账号信息–点击注销按钮界面导航与功能介绍1.导航栏–首页：显示系统主页，提供系统公告、消息提醒等功能–订单：管理订单信息，包括新建、修改、删除订单等操作–产品：管理产品信息，包括添加、编辑、删除产品等操作–客户：管理客户信息，包括添加、编辑、删除客户等操作–账目：管理账目信息，包括记账、收支统计等操作–设置：设置系统参数，包括个人资料、系统配置等操作2.功能模块–首页：显示系统主页的内容，包括系统公告、消息提醒等信息–订单管理：可以查看、添加、编辑和删除订单信息–产品管理：可以查看、添加、编辑和删除产品信息–客户管理：可以查看、添加、编辑和删除客户信息–账目管理：可以进行记账操作，并查看收支统计等信息–系统设置：可进行个人资料、系统配置等设置主要功能操作流程1.新建订单–在导航栏中点击订单–在订单管理页面点击新建订单按钮–填写订单相关信息：订单号、客户信息、产品信息、数量等–点击确认按钮，保存订单信息2.添加产品–在导航栏中点击产品–在产品管理页面点击添加产品按钮–填写产品相关信息：产品名称、价格、库存等–点击确认按钮，保存产品信息3.添加客户–在导航栏中点击客户–在客户管理页面点击添加客户按钮–填写客户相关信息：客户姓名、联系方式等–点击确认按钮，保存客户信息4.记账操作–在导航栏中点击账目–在账目管理页面点击记账按钮–填写记账相关信息：收支类型、金额、日期等–点击确认按钮，保存记账信息小结以上是管家婆系统软件的使用流程，包括了准备工作、登录与注销、界面导航与功能介绍以及主要功能操作流程。
通过以上流程，您可以轻松使用管家婆系统软件进行订单管理、产品管理、客户管理和账目管理等操作。
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一、系统简介
任我行CRM软件系统()，是构架在互联网上，以客户为中心，以销售团队或营销系统管理为核心，以规范企业系统性和流程性、提升执行力为诉求的，涉及企业全方位资源管理的“企业运营管理平台”(Enterprise
Operation Mangement Platform)。
任我行CRM系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、知识管理、流程管理、沟通管理、费用管理等核心应用。
系统从企业整体到各个组织,以任务、计划、执行、检视为导向，全面管理各部门的“行动计划”。
任我行CRM系统中集成了来电通呼叫、电子传真等众多功能!
软件大小：1335 KB
软件语言：简体中文
软件类别：国产软件/ 信息管理
应用平台：Win9x/NT/2000/XP/2003
二、任我行CRM产品系列
任我行协同CRM
管家婆CRM标准版
管家婆CRM大众版
三、核心功能
（一）客户管理
* 客户类型分类管理：按照企业自身需求，可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位;
* 客户价值分类管理：管理最有价值的20%的铂金客户，黄金客户，一般客户、劣质客户;企业相关背景、采购决策背景、联系人详尽档案、客户人脉及联系人人脉。
* 客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮;生日和节日关怀。
* 客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录
* 客户交易记录管理
* 客户购买周期的提醒管理
* 客户费用管理
（二）、销售团队管理
* 数字化、表格化、时间化的任务管理(年任务、季度任务、月任务、周任务)
* 数字化、表格化、时间化的计划管理(年计划、季度计划、月计划、周计划)
* 执行过程的工作汇报管理及检视管理
* 潜在客户机会管理：管理归档企业所有销售机会;管理客户联系人及相关客户人脉管理。
* 潜在客户价值管理：A类客户(重要客户)，B类客户(一般客户)，C类客户(放弃客户);
* 潜在客户成交时间管理：短期、中期、长期。
* 客户拜访及联系记录管理
* 销售活动管理：比如，投标、实施、市场推广。
* 销售审批管理：比如，价格审批、合同审批等。
* 销售拜访时间管理。
比如，月、周、日计划与总结;销售拜访提醒安排。
* 团队日程及事件管理。
可以看到下级与客户交往的任意时间段的日程;知道销售销售
员在做什么。
（三）、时间日程管理
* 根据计划，写好计划日程(季度、月、周、日);
* 根据执行情况，直接把执行结果汇报进日程结果;
* 日程关联到客户，以后根据该客户可以查询到企业所有人与该客户所有联系记录;
* 可以查询某人某天的日程安排;
* 可以查询某人在某段时间的日程安排;
* 可以查询某客户，在一段时间内哪些人去拜访的日程;
* 可以查询某部门，在一段时间的日程，或者和客户相关的日程;
* 详细展开的各类日程，就是一张工作流水的详细报告;
* 可以查询到任何一个日程，并进行日程批注，批注后以系统消息的形式提醒;
* 日程可以提醒到邮件和手机;
* 日程可以设置提醒和循环提醒(按间隔多少天、每周星期几提醒、每月几号、每年每月几号)
（四）、费用管理
* 费用申请，可以选择单人、多人的顺序审批或同时审批
* 费用审批，随时随地根据申请内容，进行批注、否决、审批;
* 费用统计，根据关联人、部门、客户、项目分析统计各项费用。
（四）、流程管理
1、全开放流程。
比如公司的制度、论坛、资料等;根据企业要求，设置不同的管理要素，一个要素就是一个流程;
2、半开放流程。
比如只允许提交人可以看到自己的，部分人可以看到该提交;
3、全封闭随意性流程。
比如一个随意性很强的，没有形成固定的申请及审批流程;
4、全封闭固定表单流程比如按照公司的已经形成的固定表单流程进行的流程;
5、系统固有的使用思路及流程比如销售与服务的协同，客户的分配
（五）、执行力管理---目标管理
* 1、各种制度的公布与落实;
* 2、客户、销售、服务、任务安排等的执行;
* 3、各项任务、各项时间计划的执行;
* 4、各项工作汇报的反馈。
（六）、沟通管理
1、制度及流程的沟通
2、各项任务及各种通知从上至下沟通
3、各项工作从下至上的反馈
4、针对某件事情的一对一、一对多的沟通;
5、针对某项的事情的群体讨论BBS
6、客户、销售、市场、服务等工作的协同沟通;
7、上级对下级的报告(周报、日报)的批注
8、内部、外部邮件的沟通;
9、即时短信平台沟通
10、各种重大需要重视的指令强调性质的沟通
（七）知识管理
1、做好各项工作的职责要求;
2、打造企业的新员工培训体系;
3、打造企业培训老员工的知识体系;
4、管理好企业销售过程中的“竞争对手”资料库;
5、打造企业员工提升和满足工作需要的自助知识及资料管理系统任我行CRM官方网站：http;//。