操作说明-SDI06-客户订单建立

SDI06-客户订单建立系统操作说明程序功能：创建客户订单、维护销售订单相关信息。

1.创建客户订单进入程序：销售管理系统 >> 异动单据 >> [SDI06] 客户订单建立，或在命令框输入：SDI06。

点击[新增]，系统产生新单据。

系统自动带出第1个[客户订单]单别，若要选择其它单别，可开窗选择或直接输入。

[主要内容][订单日期]及[录入日期] ，默认当前系统时间，可更改为之前的实际日期，若是做补单录入时。

[订单类型]，N:常规销售、P:备货订单。

当订单类型为< P:备货订单>时，可不输入客户代号。

[单号]，自动按录入日期产生，规则为日期+流水码。

[客户代号]，重要的交易对象，<N:常规销售>必须输入。

输入客户代号后带出本单用到的相应的客户信息。

[税种]，重要的交易核算参数，先由客户主数据带来。

可选项：1.应税内含、2.应税外加、3.零税率、4.免税、5:价内税;9.不计税。

[营业税率]，由公共资料参数带出，可修改。

[销售部门]，能确定时应输入。

[业务人员]，能确定时应输入。

[出货厂别]，用于确定本张订单是由哪个厂供货的。

会传到后面的销售出货单，品项的出库仓库必须是该厂别中的仓库。

[币别]，交易币别，预设为本位币。

[汇率]，外币兑换为本位币的比率，由币别汇率信息表带来。

本位币时预设为1。

[客户单号]，可用于记录客户系统中的单号，该客户单号作追逆关联用，便于与客户对账。

[交易资料]此页记录订单单头的一些相关栏位。

[录入日期] ，默认当前系统日期。

[帐期码]，客户付款条件代码。

录入后带出描述信息。

[价格条件]，由客户主数据信息带来的价格描述信息。

[订金比率]，表示客户应预付的订金占总额的比率。

[客户关系]，由客户主数据带来。

可选项：1.直接客户;2.总店结帐;3:代理转送;4:多角配送; 1-收货客户结帐;2-客户收货,代理商(总店)结帐;3-代理商收货(结帐),转送下游客户;4:客户(或我方)配送部门下订，送客户门店，客户总店结帐。

[结帐客户号]，表示应收款对帐的客户编号。

客户有多个组织时会用到，通常单一编号的客户与订单客户相同。

[收货客户号]，表示收货的客户编号。

客户有多个组织时会用到，通常单一编号的客户与订单客户相同。

[送货地址一]，表示收货客户的地址首行。

[送货地址二]，表示收货客户的地址次行。

首行写不下时可写在此行。

[收货客户全名]，客户的全称，作于开票。

[确认码]、确认时系统写入。

确认后的单据才可流到后面的销售订单环节。

[确认者]，确认时系统写入。

[印数]，凭证打印次数。

[状态码]，系统标识，用于与工作流系统对接。

[进度码]，系统标识订单进度状态。

进度码选项：N:未处理;O:可全部处理;P:可部分处理;Q:不可处理;R:已部分处理;S:已全部处理;T:已全部结束。

[总毛重]，单身毛重的合计。

[重量单位]，由系统参数预设｛CMC02-系统参数设定，参数值：SD,0, 1104:重量单位｝。

可按实际需要更改单位。

[总材积]，单身材积的合计。

[体积单位]，由系统参数预设｛CMC02-系统参数设定，参数值：SD,0, 1103:体积单位｝。

可按实际需要更改单位。

[件数]，单身件数的合计。

可按实际箱数更正此数值。

[原币未税]，单身原币未税的合计。

[原币税额]，单身原币税额的合计。

[本币未税]，单身本币未税的合计。

[本币税额]，单身本币税额的合计。

【单尾】（页脚）[总数量]，单身(数量+赠品量)的合计。

[总包装数]，单身(包装数+赠品包装数)的合计。

[原币货额]，单身金额的合计。

[折让金额]，单身折让金额的合计。

[出口资料][连络人]，客户连络人。

[运输方式]，1:空运;2:海运;3:海空;4:邮寄;5:陆运;6:自取;7:自送。

[起始港口]，运输的起始港口。

[目的港口]，运输的目的港口。

[运输公司]，运输的承担公司，从供应商中选取。

[合同号]，若订单由相关合同产生，需输入合同号。

[CONSIGNEE]，受托者, 收件人, 代销人。

[NOTIFY]，被通知人，NOTIFY 目的是方便船运公司及时向买方发出到货通知。

[验货公司]，验货公司/介绍人(服务供应商)。

[佣金比例]，将付给验货公司的佣金比例，仅作记载，系统不处理此帐务，由手工处理。

[押汇银行]，国际结算中的押汇银行。

[往来银行]，国际结算中的往来银行。

[报关行]，出口报关行。

[说明][说明1]，单头备注扩充，说明信息。

[说明2]，单头备注扩充，说明信息。

[唛头代号]，将常用唛头信息存档并给一编号，后来再用时按此唛头代号调用即可。

[正唛]，外箱包装中正面印刷的信息。

[侧唛]，外箱包装中侧面印刷的信息。

单身行项目输入单身工具栏有选项[V]预选，大类/会计[ ], 中类/仓管[ ]。

“预选”打勾，则在开窗选品项时按大类及中类条件显示品项。

可以一次多选品项或逐行输入。

点击单身的[新增]，系统加入一新行。

分别输入行项目中的各输入项。

点击品号的开窗选择按钮[…]，弹出[单项选择]窗，选中一品项，点[OK]，完成搜索输入。

若放弃选择则点[Cancel]。

或直接在品号栏输入品号，自动带出品名、规格、库别、单位、包装单位、基本单位、材质样式、产地品牌。

预交日期默认当前日期。

输入数量、赠品量，系统自动算出包装单位数量、基本单位数量。

输入单价、折扣率，系统自动算出金额。

[序号]，从0001开始自动编号，当序号到达9999后，下一序号为A000，其次为A001,A002,…。

[品号]，可直接输入，也可点击品号栏的按钮[…]开窗选择。

[品名]，由品号主数据带出。

若为不定物料，则可修改品名。

[规格]，由品号主数据带出。

若为不定物料，则可修改规格。

[数量]，客户下订的数量。

[已交量]，针对此订单品项，已经出货的数量（不含赠品交货量，仅针对订单数量的交货量）。

[单位]，计量单位，由品号主数据带出。

[单价]，根据客户的取价顺序定价。

若取价顺序的第一码为1，则优先由客户商品价格表定价。

最终显示的单价由单据的税种及来源单价是否含税决定，具体转换逻辑见【附录1】。

[折扣率]，对具体客户的进一步优惠。

[金额]，按建议数量的金额预览值。

[预设批号]，视品号的批号管理，作批号管理的才可输入，可不输入，留到后面发货时再输入。

[客户品号]，若有定义客户品号则自动带出。

也可手工录入。

[专案代号]，若订单业务递属于某专案的则录入该专案代号，以便对专案作统计。

[前置单别]，若由报价单传来，则显示报价单别。

[前置单号]，若由报价单传来，则显示报价单号。

[前置序号]，若由报价单传来，则显示报价序号。

[预交日期]，本订单项货物预计交货日期。

[材质样式]，对商品在材质样式方面的附加标注。

由品号主数据的材质样式直接带来。

[产地品牌]，对商品在产地品牌方面的附加标注。

由品号主数据的产地品牌直接带来。

[备注]，对行项目的说明。

[确认码]，行项目的确认标识，由整单的确认状态决定。

[基本数量]，（数量+赠品量）对应的库存单位数量，作为库存需求的参考值。

[基本单位]，即库存单位。

[分量订单]，N/Y，分量订单若为Y(打勾)，则可点[分量订单资料]另开窗录入分量订单数据。

[单位净重]，每库存单位商品的净重。

[净重]，本项商品的净重=基本数量*单位净重。

[赠品量]，不计入销售金额的商品量。

[赠品已交量]，针对此订单品项的赠品部份，已经出货的赠品数量。

[赠品包装量]，按包装单位计量的赠品数量。

[赠品已交包装量]，针对此订单品项的赠品部份，已经出货的赠品按包装单位计量的赠品数量。

[订单包装数量]，按包装单位计量的订单数量(不含赠品部份)。

[已交包装数量]，针对此订单品项，已经出货的包装单位计量的数量(不含赠品部份)。

[包装单位]，由品号主数据决定的包装单位，通常为箱等能整数计件的单位。

[件数]，能整数计件的数量，通常为箱数。

[每包毛重]，每一包装单位对应的毛重，由商品主数据带来。

[重量单位]，重量计量单位。

[包装毛重]，即该行商品量的毛量=[每包毛重]*（[包装数量]+ [赠包装数]）。

可直接修正数值。

[每包材积]，每一包装单位对应的材积，由商品主数据带来。

[材积单位]，表示品号主数据中的材积单位。

[包装材积]，表示此行品项的含包装的材积=[每包材积]*（[包装数量]+ [赠包装数]）。

可直接修正数值。

[结案码]，当（已交数量+已交赠品量），大于或等于（订单数量+赠品量），则此订单结束,结案码为Y。

[额外折让]，在单价以外额外扣减的折让金额。

[额外说明]，对额外折让的说明。

[订单BOM]，若本订单品项为制造件，是专为客户定制的非标准件，则可专门维护它的产品结构，以便生产时按定制的结构及所需的相应物料来生产，介时生产制令（生产订单）中带出的物料项是本订单BOM中的物料。

假好有一组合商品为CS-1001，由AC01和AC02组成。

现加入一项订单品项：CS-1001。

先将该行[订单BOM]设为打勾，再点击[维护订单品项BOM结构]，则弹出订单BOM维护界面：逐项元件维护BOM组成用量等信息，如下图。

若元件还有下层要维护，可点[编辑当前元件的下层BOM组成]进一步维护，依此类推。

维护好订单BOM，保存子画面，回到订单主界面。

此时[BOM确认]变为Y(打勾)，表示已经维护好订单BOM ，且版本为Y（表示订单BOM）。

继续编辑其余单身栏位。

[预计生产时数]，若本项订单为按单生产，需要的生产时数可填在此栏供参考。

[半成品供应]，将半成品物料准备情况作简短说明，填OK，或不足，或充足。

[辅料供应]，将辅料准备情况作简短说明，填OK，或不足，或充足。

[包装方式]，代码或简明文字表示。

[暂停]，打勾表示暂停供货或生产。

[预开工日]，若本项订单为按单生产，预计生产的时数。

[生产线别]，若本项订单为按单生产，预先安排的生产线别(工作中心)。

[计划数量]，若本项订单为按单生产，考虑损耗等因素，计划生产数量可能大于订单数量。

[计划包数]，若本项订单为按单生产，计划生产数量按包装单位计量的计划生产量。

[计划重量]，若本项订单为按单生产，计划生产数量按重量单位计量的计划生产量。

[已转制令]，若本项订单为制造件，且已经转生产制令，则此栏打勾。

[已转采购]，若本项订单为采购件，且已经转采购订单，则此栏打勾。

要将订单直接转成制令或采购订单，可通过程序实现：SDB04-订单转采购作业，用来将订单中的采购件直接转采购订单。

MOB06-订单分解制令作业，可同时将订单中的自制件或采购件直接转制令或采购订单。

未确认的订单，不能在后面的出货作业中看到。

订单确认后，则可进入LRP、MRP、制令、销售出货环节。

点击单头工具栏的[确认]，则可对整张单据设定为已审核状态。

【附录1】定价逻辑系统有多种销售定价方案，主要由品号主数据中的多项价格及客户商品价格组成。