理财之道指导手册-学生操作手册
招商银行私人银行经理工作指导手册【优质PPT】
根据现有客户信息，将客户分别按存贷业务量排序，并在IT许可时，将客户按所有业务总量排序 将存款额与贷款额超过5万元和10万元的客户单独列出名单 开始建立初步客户信息档案，查看现有客户信息–姓名、地址、电话等 准备标准格式的客户介绍信，祝贺客户已成为银行的私人银行客户，并向客户介绍银行的私人银行经理服务业务，同时希望客户能将其在银行的其它帐户尽快告之，以建立完整的客户信息档案
接触过程中鼓励客户主动参与并于其中提升关系
明确传达银行是客户首选银行的信息 对目标客户群进行优先排序 提出极具吸引力的价值定位
我们要成为服务中高档客户的首选银行 提供全方位服务，如提供全面理财服务 根据客户的财务目标(如资产增值或保值)进行客户细分，并根据不同的细分客户群的需求采取不同的销售策略 显示银行有独到之处，如强调月对帐单，产品组合等
内容
私人银行经理工作的指导原则 私人银行经理工作程序与指导 确定目标客户 了解客户需求 开发创意并制定帐户计划 向客户推荐产品实现销售 监测客户发展，管理发展中的客户关系
私人银行经理销售过程是一个循环过程
成果 更有针对性的销售 每个客户的帐户计划依其特殊需求而制订 密切跟踪监测每一客户的表现 对银行收入产生明显效果
低
高
高
低
客户潜力 资产规模(目前与未来) 年龄 进行银行业务交易的频繁程度与水平
私人银行经理客户关系管理工作的重点
内容
私人银行经理工作的指导原则 私人银行经理工作程序与指导 确定目标客户 了解客户需求 开发创意并制定帐户计划 向客户推荐产品实现销售 监测客户发展，管理发展中的客户关系
充分理解客户的需求以维护并提升现有客户关系
全国学生资助管理信息系统操作基础手册
第三步: 学校审核人员进入【资助项目管理->社会资助->资助名单审核】模块, 对资助名单进行审核；
第四步: 主管部门操作人员登录系统, 进入【资助项目管理->社会资助->资助名单审核】模块, 对学校审核经过资助名单进行审核；
第Байду номын сангаас
3.1
相关学前资助子系统在试点阶段所研发功效, 本手册关键介绍主菜单中“首页”和“资助业务管理”两大部分, 对于“资助业务管理”部分, 学前资助子系统关键功效包含: 学生信息管理、资助项目管理和财政资金管理功效。用户不一样, 能够操作功效也不一样。
1. 学校操作人员
依据资助业务需要设定对应费用标准；管理家庭经济困难学生信息和认定情况信息；依据情况负责资助申请名单录入工作等。可操作功效以下:
3.文档中全部困难学生指是有受助需求家庭经济困难学生。
第一部分
第
党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生资助工作。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系, 使家庭经济困难学生能够上得起学是落实科学发展观、构建社会主义友好社会关键举措；是实施科教兴国和人才强国战略, 优化教育结构, 促进教育公平和社会公正有效手段；是切实推行公共财政职能, 推进基础公共服务均等化肯定要求。
第五步：主管部门操作人员进入【资助项目管理->国家资助->社会资助->资助名单查看】模块, 对资金发放情况进行查看；
3.2.5
图3_5学校资助管理步骤
申请学校资助具体步骤为:
第一步: 学校操作人员进入【资助项目管理->学校资助->资助业务设置】模块, 对资助业务进行设置；
银行理财产品说会操作手册13页
ⅩⅩ多元产品说明会操作手册ⅩⅩ多元行销部产说会操作手册一、会前筹备举例：10号召开产说会。
1、确定召开时间、场地（银行网点、公司职场、酒店场地），与银行至少7号前已沟通完毕。
7号（召开前3天）工作：确定到会礼品、是否设夫妻专属礼品、签单礼品每一档分别为什么礼品（设礼品不可低于一万）、主持人、主讲人、接待人促单人、目标邀请多少客户（最多按照一接二来定）、是否邀请银行理财经理参与、银行哪位领导致辞、谁来邀约客户、邀约哪些客户。
2、8号（召开前2天）工作：客户筛选产说会客户筛选的基本条件：1）有交费能力，风险承受能力相对较低，喜欢保本稳健增值的；2）年龄在30—55之间已婚人士，邀约夫妻，优先选女士；3）有大额活期存款长期不动的客户4）最近刚有到期或几天内到期的大额存款或国债的客户；A严格按照邀约话术（见附件1）初打电话邀约客户（以1.5概率邀约），发邀请短信（邀约四要素）；B物料准备：条幅、易拉宝、气球、中国结、小灯笼、彩带、胶带、剪刀（以上为渲染会场所需）、签到表、入场券、抽奖箱、签字笔、饮用水、礼品单、绶带、抽奖礼品、有奖问答礼品、签单礼品、投保手续、电脑、电头、翻页笔、主持片、主讲片（物料数量以实际客户到会数量为依据）；C分工明确（签到、礼仪、接待人、落实到每个细节，人人有事做，事事有人做）；3、9号（召开前1天）工作：A 下午打复打电话（邀约四要素，严格按照话术邀约）；如发现客户数量差距较大，及时补打电话；B 最晚下午布置会场：条幅挂在进门就能看到的位置（中国邮政/工商银行长城人寿联合举办新老客户答谢会）;桌椅摆放成竖条形状或岛屿形，不要是课桌型；签单礼品、抽奖、有奖问答礼品都摆放在会场左前方或者右前方，量要多，有视觉冲击力（签单礼品必须摆在现场，且数量不能太少）；饮用水每座位一瓶摆放整齐；签到台、签到表、抽奖箱、入场券；礼品单、投保手续总负责人统一保管，促成之前不可以发给客户；提前电脑、电头、话筒、翻页笔试用；4、10号（召开当天）的工作：提前30分钟播放暖场视频，并准备好开场音乐。
北师大版心理健康六年级下册《小小理财师》教案
北师大版心理健康六年级下册《小小理财师》教案一、教材分析：本课是北师大版心理健康六年级下册的第二十九课，名为《小小理财师》。
该课程旨在培养学生的理财意识和能力，帮助他们了解金钱的价值，学会合理规划和管理自己的财务。
二、教学目标：1. 知识目标：了解金钱的概念和价值，掌握基本的理财知识。
2. 技能目标：培养学生的理财意识和能力，学会合理规划和管理财务。
3. 情感目标：培养学生的金钱观念，注重节俭和理性消费。
三、教学重点和教学难点：教学重点：培养学生的理财意识和能力，学会合理规划和管理财务。
教学难点：如何引导学生树立正确的金钱观念，理解金钱的价值。
四、学情分析：学生是六年级的学生，他们已经具备一定的生活经验和金钱概念。
但是他们对于理财的认识和能力还比较薄弱，需要通过具体的案例和实践活动来加深理解。
五、教学过程：第一环节：新课导入1. 教师展示一张图片，上面是一个孩子正在购物的场景，引发学生对于金钱的思考。
2. 教师提问：“你们认为金钱对我们的生活有什么重要性？”例子：图片上的孩子正在商场里挑选玩具，他手里拿着一些钞票，其他的孩子围在他周围，看起来很羡慕。
这个场景可以引发学生对于金钱的认识和金钱在生活中的重要性的思考。
第二环节：讲解理财知识1. 教师通过讲故事的方式，向学生介绍金钱的概念和价值。
例如，教师可以讲述一个小朋友如何通过省钱买到心仪已久的玩具，让学生体会到金钱的积累和使用的重要性。
2. 教师讲解一些基本的理财知识，如储蓄、消费、投资等。
教师可以使用具体的例子来说明，例如，教师可以告诉学生，如果他们每周将一部分零花钱存入银行，到了一年后就可以买到一件心仪的物品。
例子：教师可以讲述一个小朋友每周将一部分零花钱存入银行，到了一年后，他存的钱足够多，他就可以买到一件自己一直想要的玩具。
通过这个例子，学生可以理解储蓄的概念和储蓄的好处。
第三环节：小组活动：理财规划1. 教师将学生分成小组，每组给予一定的零花钱，并要求他们合理规划和管理这笔钱。
《创业之星》指导手册-学生操作手册
创业之星大学生创业模拟实验室学生操作手册This handout is use for brochure of user and guideline for course 本资料用于操作手册及使用指南成功创业，你准备好了吗？欢迎参加《创业之星-大学生创业模拟实验室》模拟创业！在这里，你和你的管理团队将作为创业者创办一家企业，并完成从创业计划书到创业登记注册再到企业创办后的运营管理的完整创业过程。
在这里，创业不再是停留在书面上的理论知识或纸面上的空洞规划，而是真实的体验与实践。
创业团队的首要工作是如何打造企业的核心竞争力。
虽然企业是模拟创办的，但创业团队是真实的，所以核心竞争力首先应体现在创业管理团队身上。
应根据每人的专业特点、爱好和经验来创建核心竞争力，并把它附加到虚拟的企业身上，并在比赛的过程中不断地修炼提升本企业的核心竞争力，使之强于对手。
商场中成功经营的法则十分简单，就是要让顾客满意。
成功经营的法则包括：1.明确企业的发展方向（企业战略）2.发现目标顾客的需求（市场调研）3.提供满足需求的产品（研发设计）4.生产符合要求的产品（生产制造）5.让顾客知道您的产品（市场营销）6.销售产品给你的顾客（销售管理）7.回笼销售产品的货款（资金管理）8.配合默契的管理团队（沟通协作）在《创业之星》中，要做好企业的经营并不困难，但也不容易。
需要您和您的团队成员通力配合，谨记上面八条基本原则，它们将帮助您掌握经营之道，快速通往成功之道。
听起来十分简单，是吗？当然，除此之外，还有一些事情您必须记住：第一：顾客是不一样的，他们有不同的偏好与需求，一种产品并不能满足所有人的需求，众多潜在的顾客会等待直至正好满足其需求的产品才购买。
因此，你必须通过市场研究分析不同顾客之间需求的差异，并将之分成不同的类别，然后针对各个类别制定相应的策略。
第二：顾客总希望以更少的钱购买更多的产品，因此价格是非常有用的一个竞争工具。
当然，你可以将产品价格定的很低，但必须要能以收抵支及赚取利润。
(完整版)X-PAD理财销售管理系统产品管理操作手册
个人理财管理端操作手册（内部文件，注意保密）（密级[X]）【X-PAD理财销售管理系统】用户手册制作单位[杭州时代银通软件公司]项目组文档编号ERAYT-S-[000]－P－[0001]版本号Ver[01.11.01.06.01]编写人[王康凯] 审定人编写日期2011年1月26日文档更改记录表目录第一章、前言 (7)1.1 编写目的 (7)1.2 开发单位 (7)1.3 定义 (7)1.4 运行环境 (9)1.5 系统的功能概述及版本 (9)第二章、系统操作及产品管理使用说明 (11)2.1 系统签到 (11)2.2.产品管理 (14)2.2.1 产品品牌维护 (14)2.2.2 产品系列管理 (15)2.2.3 产品信息维护 (17)2.2.4 产品收益维护 (31)2.2.5 产品收益确认 .................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.6产品价格管理..................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.7 产品销售管理 (38)2.2.8 产品信息发布 .................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.9 产品风险管理 .................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.10 产品工作时间.................................................................................. 错误!未定义书签。
新道新商战沙盘系统v5.0操作手册学生端
新道新商战沙盘系统V5.0操作手册-学生端文档编号：XD-S-FB-20160301新道新商战沙盘系统学生操作手册（产品版本号：V5.0）新道科技股份有限公司二O一七年七月十七日目录1.全年运营流程说明11.1.年度运营总流程11.2.年初运营流程11.3.每季度内运营流程21.4.年末操作流程21.5.流程外运营操作32.操作说明42.1.年初运营操作42.1.1.年度规划会议42.1.2.支付广告费和支付所得税42.1.3.参加订货会42.1.4.长期贷款62.2.每季度运营操作72.2.1.当季开始72.2.2.申请短贷82.2.3.更新原料库92.2.4.订购原料112.2.5.购租厂房122.2.6.新建生产线132.2.7.在建生产线1512.2.8.生产线转产162.2.9.出售生产线182.2.10.开始生产192.2.11.应收款更新202.2.12.按订单交货212.2.13.厂房处理222.2.14.产品研发242.2.15.ISO投资252.2.16.市场开拓262.2.17.当季（年）结束282.3.年末运营操作292.3.1.填写报表292.3.2.投放广告322.4.流程外运营操作332.4.1.贴现332.4.2.紧急采购342.4.3.出售库存352.4.4.厂房贴现362.4.5.订单信息372.4.6.间谍3821.全年运营流程说明1.1.年度运营总流程新商战模拟运营企业经营6个年度，每个年度分设4个季度运行。
全年总体运营流程如下：1.2.年初运营流程年初企业运营过程包括年度规划、投放广告、支付广告费、支付所得税、参加订货会、长期贷款。
具体运营流程如下：1.3.每季度内运营流程1.4.年末操作流程年末运营操作主要包含填写报表和投放广告，具体流程如下：1.5.流程外运营操作除上述运营操作外，企业随时可进行以下下运营操作：(注：为保证企业按规则经营，系统限制了各组企业在参加竞单会过程中进行紧急采购和间谍操作。
RICOH Aficio C3001-C3501-c4501 操作说明书 - SCANNER 扫描仪
扫描仪参考
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目录
本机手册....................................................................................................................................................7 注意事项....................................................................................................................................................9
重要事项................................................................................................................................................9 如何阅读本手册..................................................10
符号.....................................................
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目录第一章《理财之道》平台简介 (2)第二章《理财之道》系统登录 (3)一、运行《理财之道》服务器 (3)二、启动《理财之道》教师端 (3)三、启动《理财之星》学生端 (6)第三章《理财之星》学生端基本操作 (8)一、主场景发布简介 (8)二、公司场景功能分布 (9)三、导航仪表盘的操作使用 (10)四、角色分工 (11)第四章《理财之道》经营管理操作 (12)第一节各项经营决策操作指南 (12)一、厂房购置 (12)二、设备购置 (12)三、人员招聘 (13)四、生产投料 (14)五、产品报价 (14)六、订单交付 (15)七、银行借款 (16)第二节证券交易操作指南 (16)一、发行债券 (16)二、债券交易 (17)三、发行股票 (18)四、出售股票 (18)五、股票交易 (19)第三节练习和预算操作指南 (20)一、现金流量表练习 (20)二、利润表练习 (20)三、资产负债表练习 (21)四、全面预算 (22)五、现金预算 (22)六、成本分析 (23)第四节查询分析功能操作指南 (24)一、生产部数据查询分析 (24)二、人力资源部数据查询分析 (24)三、营销部数据查询分析 (25)四、投资部数据查询分析 (25)五、财务部数据查询分析 (27)六、总经理数据查询分析 (34)第一章《理财之道》平台简介《理财之道－财务管理电子对抗系统》是一套财务管理技能的综合训练平台，《理财之道》通过对企业的财务运作管理的模拟，将企业运营中普通应用的财务知识、工具、模型、方法与国外成功企业的财务管理经验融入到虚拟企业的经营管理中，使学生在模拟运营中快速掌握财务管理这一专业化极强的学科知识，并使复杂、抽象、枯燥的财务知识趣味化、生动化和形象化。
《理财之道》模拟实战系统采用国际领先的商业模拟实战训练模式，全程在分组对抗与模拟实战的形式下学习与训练财务管理技能。
参训学生分组组建成相互竞争的团队，每个团队分别组建一家模拟企业，通过团队的运营管理，运用所学的财务管理知识技能，努力提升企业绩效，在若干个经营周期实现企业的经营目标。
在《理财之道》中，您不仅将学习财务管理知识与基本的计算分析方法，包括符合最新会计准则的财务报表，理解损益表、资产负债表和现金流量表的形成过程以及各个数据的因果关系。
同时，通过对企业的运营管理，理解财务分析、预算管理、成本控制、投资管理、融资管理等财务管理知识与技能，体会企业从投入、产出到盈利的全过程，认识财务管理对企业绩效提升的重要作用。
通过对所学财务管理知识与技能的理解与应用，透过财务数据发现管理中存在的问题，改进管理工作，提升管理水平与经营绩效。
《理财之道》将帮助您跳出单纯的财务视角，从企业运营与绩效提升的角度来认识财务管理的重要作用与价值。
《理财之道－财务管理电子对抗系统》提供一个模拟的市场环境，参加训练的所有学生分组组成多家企业，并在一个共同的环境下相互对抗竞争，小组成员分别担任企业的总经理、财务经理、资金经理、投资经理、成本经理、财务助理等角色，全面体验企业的规划、创立、发展、成长的各个阶段。
企业发展中的各项财务管理工作以及其他企业运营管理工作等各个方面的经营决策，均由团队成员根据市场发展与竞争形势的变化独立完成，最终通过平衡计分卡的综合评价分数来全面衡量模拟企业的经营绩效。
在运营前，您的企业将拥有一笔创业资金，开始惊险、刺激的商战之旅，打造自己的商业王国。
您和您的团队管理的企业是个有机整体，总体结构很容易理解，但运作方式却有许多微妙之处。
经营团队应合理设计组织架构并分配各自的管理职责。
首先，你需要制定重要的战略规划和经营目标。
您必须在运营过程中，设法使您的企业具备最佳前景，实现战略计划，努力达成经营目标。
在训练结束时，争取使企业在所有企业中表现最佳。
您将带领您的企业进入制造行业，与其他一些竞争企业共同竞争发展。
企业将经历若干经营周期的运营管理，每个经营周期企业都需要完成财务预算、资金筹措、投资决策、报表分析、原料采购、生产制造、市场营销等各项经营管理工作，每项工作都需要仔细分析讨论，并形成一致的决策意见输入到系统中。
模拟系统中涉及到的企业经营决策任务涉及财务、市场、制造、人力资源等各个方面。
企业应根据市场环境的设定，结合所学知识，并根据竞争对手的情况制订最佳的经营策略，争取在经营结束后取得最佳成绩。
如何整合各项资源？如何实现业绩增长？如何打造优势竞争力？如何给股东带来丰厚投资回报？这都是您所领导的经营团队需要共同努力来完成的。
第二章《理财之道》系统登录一、运行《理财之道》服务器《理财之道》整个系统平台包括了服务器端、教师端、学生端三部分。
要运行《理财之道》系统，首先需要启动安装《理财之道》系统所在的服务器电脑，运行SQL Server 数据库，再运行服务器上的《理财之道》数据处理中心程序，启动服务。
正常起动运行后，《理财之道》服务程序的窗口会显示在桌面上。
二、启动《理财之道》教师端1. 运行《理财之道》教师端程序，出现以下界面：“服务器”：填入《理财之道》数据处理服务器所在的IP 地址或网址，如在本机，则输入“127.0.0.1”；“教室”：输入要登录的教室，系统默认设置了数十个可以使用的教室，如101、102 至109，201、202 至209 等。
根据系统管理员的授权，登录可以使用的教室名称；“进入口令”：默认系统中所有教室均没有设置进入口令，如果教室设置了口令，则需要在此输入该教室的进入口令；打开“高级设置”，这里可以对连接服务器的连接端口进行配置。
系统默认的连接端口是“8084”，如果服务器上配置修改了连接端口，请输入正确的连接端口；2. 点击“进入教室”，如果服务器连接正确，会出现该教室的班级列表。
第一次使用时，还没有建立任何上课的班级，班级列表是空的。
可以选择“新建班级”菜单，创建一个新的班级，再选择该班级进入；3. 如下图所示：4. 建立的班级名会出现在班级列表中，在班级列表中选择该班级，点击“登录班级”；5. 进入教室号，显示教师端程序进入后的主界面。
教师端程序主界面分为三大部分：左边为参数配置等所有操作菜单，右上为操作显示容的主窗口，右下为参加训练的小组情况及基本信息列表，如下图所示。
至此，教师端程序已经正常启动运行。
三、启动《理财之星》学生端1. 运行《理财之星》学生端程序，出现以下界面：“服务器”：填入《理财之星》数据处理服务器所在的IP 地址或网址，如在本机，则输入“127.0.0.1”；“教室”：输入要进入的教室，该教师必须已经由教师启动教师端程序进入；“端口”：输入连接服务器的端口号，默认是“8084”，可根据实际情况输入；2. 如正常连接，将会出现学生登录窗口。
在第一次使用时，没有任何学生可以登录，需要学生提交申请，教师审核通过后才可以使用该学生名字登录；3. 点击“注册新用户”，在出现的注册页面输入登录的学生信息。
学生要完成注册，教师还需要先设定参加训练的小组数。
在教师端程序主界面，点击左边菜单“系统参数设置－学员分组管理”，按提示创建小组序号和小组名称。
创建成功后会在中间列表中显示已创建的小组序号及名称；4. 教师合建了小组后，学生端在注册新成员信息页面的“小组”栏，选择要加入的小组。
其他所有标志“*”的表示该栏信息必须输入，有些信息是后面工商登记注册需要用到的。
完成全部信息输入后，点击“注册”；5. 学生提交注册申请后，在教师端程序，点击左边菜单“系统参数设置－学员分组管理”，右边会显示出新申请的学生。
点击该名字右边的“账户锁定”一栏的加锁标志，标志变为“”，则表示已同意该学生注册；6. 再到学生端，按“F5”键刷新屏幕，或重新启动程序，会看到申请已获教师批准。
选择刚申请注册的学生名字，点击“登录”，即可进入学生端程序的主场景；至此，学生端程序已正常启动运行。
第三章《理财之星》学生端基本操作一、主场景发布简介学生端程序运行并成功登录后，进入的学生端程序主界面如下图所示。
主场景是一个创业园区的示意图，每幢楼分别代表着某一个办事机构，分别可以去办理相关事宜。
在下面是一个快速导航仪表盘，上面有进入各个办事机构的快捷菜单，以及系统信息提示和帮助等信息。
下面分别对各个大楼的功能与作用作简要说明：1. “我的公司”：所有创业企业办公所在地，对应仪表盘上的“公司”；2. “Bank”：创业园区的金融机构，可以到这里办理公司开户与申请借款等业务，对应仪表盘上的“银行”；3. “学习中心”：可对公司的三大报表进行练习，对应仪表盘上的“学习”；4. “证券交易”：公司可以买卖其他公司的股票和债券，对应仪表盘上的“证券”；每幢楼的入口处有一个进入大楼的标志“”，鼠标移到这个位置上，当出现“进入”提示时，点击鼠标左键，可以进入到相应的大楼办理相关业务。
二、公司场景功能分布在运营阶段，大部分工作主要是在公司部来完成。
公司部包括了各个管理部门，包括投资部、人力资源部、财务部、生产部、销售部等部门，另外还有总经理等可以操作管理。
以下先介绍各部门或场景的主要功能与作用，再结合各部门或场景的操作来介绍相关功能的使用。
在主场景中点击进入“我的公司”，或在导航仪表盘上点击“公司”，快速进入公司部场景。
公司场景的界面见上图。
在下半部分是一个快速导航仪表盘，可以帮助使用者快速进创入到相关部门或场景中，下面是公司部各个部门的情况。
“投资部”：显示公司的债券和股票投资的信息和分析数据；“人力资源部”：负责员工招聘、培训等所有与员工有关的决策；“财务部”：负责公司各阶段现金预算的制定，根据公司发展需要制订筹资计划；“生产部”：负责采购原料、购置厂房、购置设备、生产投料等决策，对销售部门接到的产品订单落实交付；“销售部”：根据产品特性，制定产品报价计划；三、导航仪表盘的操作使用导航仪表盘的分布情况如下图所示，点击上面的各个按钮可以快速进入相关部门，方便在不同部门和机构间快速切换。
如点击“公司”，可以快速跳转到我的公司办公场景；点击“主”，可以快速回到主场景等等。
在导航仪表盘的中心有个“”，点击可以查看公司的商业背景环境的信息。
在导航仪表盘的右边，还有一些快速操作的提示信息，如下图所示。
1. “”：显示当前系统的时间周期；2. “”：显示公司目前所拥有的现金数量，鼠标移至此位置会出现目前公司现金余额的提示信息；3. “”：背景音乐开关，点击可以切换打开或关闭背景音乐；4. “”：编辑个人信息，对个人的基本信息资料进行修改，分配担任的管理角色。
在导航仪表盘的左边区域，是系统信息的发布栏。
四、角色分工在正式开始运营管理前，首先需要对团队中的每位成员进行岗位分工与角色任命。
这项工作可能点击导航仪表盘上的“编辑个人信息”按钮，在弹出窗口中来完成角色分工。