销售和采购主要流程演示
供应链流程介绍(PPT62页)
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
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销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
基础设置
客户、职员
信用管理设置
仓存系统应用流程业务单据库存管理总账系统财务单据成本核算销售订单采购订单收料通知单发货通知单生产任务单采购发票销售发票钩稽钩稽出入库核算凭证管理凭证管理成本计算出库单据入库单据库存盘点库存调拨虚仓管理质检管理质检代管库存管理虚仓管理赠品管理仓位管理保质期管理委外加工管理受托加工管理序列号管理即时库存智能查询库存管理虚仓管理业务系统是围绕库存进行管理的而k3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物还包括不具有仓库实体形态但代行仓库部分功能代表物料不同管理方式的虚拟状态即虚仓
普通采购流程
普通采购流程
采购是企业日常运营中不可或缺的一环，而一个完善的采购流程能够有效地提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
下面将介绍一个普通采购流程的基本步骤。
首先，确定采购需求。
在采购流程开始之前，首先需要明确采购的具体需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。
这一步是整个采购流程的基础，也是决定后续步骤的关键。
其次，制定采购计划。
在明确采购需求之后，企业需要制定一份详细的采购计划，包括采购时间、预算、供应商选择标准等。
采购计划需要充分考虑市场情况和企业实际情况，确保采购计划的合理性和可行性。
接下来，选择供应商。
根据采购计划，企业需要对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求。
然后，进行采购谈判。
与供应商进行谈判是采购流程中至关重
要的一步。
通过谈判，企业可以与供应商就价格、交货期、质量标准等方面进行协商，以达成双方都能接受的采购合同。
随后，签订采购合同。
在谈判达成一致后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以确保采购过程的合法性和规范性。
最后，进行采购执行和管理。
在签订采购合同后，企业需要对采购过程进行全程跟踪和管理，确保供应商按时按质地完成交货，同时做好采购记录和档案管理工作。
总结，一个完善的采购流程能够有效地提高企业的采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
因此，企业需要重视采购流程的建立和执行，不断优化和改进采购流程，以适应市场的变化和企业发展的需要。
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
采购的基本流程有哪些环节
采购的基本流程有哪些环节采购是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到物资、设备或服务的购买。
一个完善的采购流程可以有效地控制采购成本，提高采购效率，确保采购物资的品质和供应商的稳定性。
下面将介绍采购的基本流程环节：1. 制定采购计划在采购过程开始之前，企业需要对自身的需求进行充分的评估和计划。
这包括确定采购的物资种类、数量、质量标准、预算等因素，并根据这些因素制定采购计划。
2. 寻找合适的供应商一旦采购计划确定，企业需要开始寻找合适的供应商。
这个过程可能涉及到市场调研、询价、招标等方法，以确保选择到价格合理、质量可靠的供应商。
3. 发出采购订单在选择到合适的供应商后，企业需要向供应商发出正式的采购订单，明确货物或服务的详细内容、数量、价格、交付时间等条款，以便确保双方权益。
4. 签订合同一旦采购订单确认，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障双方在交易过程中的合法权益。
5. 跟踪货物或服务的交付在供应商发出货物或提供服务后，企业需要对货物或服务的交付情况进行跟踪和监控，确保交付准时、完整，并与合同中的约定一致。
6. 检验验收企业在收到货物或服务后需要进行检验验收，确保货物质量与合同约定一致，服务内容完整。
如有问题，及时和供应商协商解决。
7. 结算付款最后一步是完成结算和付款。
企业需要按照合同和交易条款的约定，及时向供应商支付货款，确保良好的供应商关系并保持企业的声誉。
以上是采购的基本流程环节，企业在实施采购过程中需要严格按照流程执行，保证采购的合法合规性和效率性。
只有这样，企业才能获得稳定的物资供应，降低采购成本，提高企业的竞争力。
金蝶K3供应链流程讲解
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
销售业务和采购业务主要风险
内部控制案例——采购与付款案例 (续)
• （2）明确各个部门的职责。在订货这个流 程中，如果各个部门的职责没有分清的话， 订货的效率会显然降低，或者说订货出错 的机率会增加。在制造业中，我们需要让 采购、仓库、财务、生产各个部门的职责 明白清晰，物料管理的效率才能够提高。
内部控制案例——采购与付款案例 (续)
内部控制案例——采购与付款案例
• 案例一： • KY公司是医药制品公司，对生产所需的原材料除价格是 主要的考虑因素之外，更为重要的是对原材料的质量要求。 当KY公司生产所需的原材料需采购时，在原材料市场价 格有较大变动或购买新的原材料品种，采购部门需重新确 定供应商时，是通过招投标方式进行的。首先从采购部门 建立的供应商档案中确定参加招投标会议的供应商（供应 商必须是经国家药品食品监督管理局验收合格后颁发药品 生产许可证的企业，这样的供应商生产的原材料应该符合 国家医药行业的质量标准），通过比较产品性价比确定几 家供应商，由KY公司的检验部门对待选供应商的原材料 样本进行检验，KY公司除执行国家医药行业的质量标准 外，也制定了本公司的质量标准，经检验后，采购部门从 中确定质优价廉的供应商。
内部控制案例——采购与付款案例 (续)
• 2．从家乐福获得的启示。 （1）在公司内部形成一个控制中心。在 公司内部形成一个类似OP的专门的控制部 门，以它为中心，成射线状对企业其他各 个部门形成控制，对财务提供资料，同时 对各个营运部门形成互动的联系。可以形 容为“牵一发而动全身”。在制造企业的 内部。我们同样需要一个得力的控制中心 的存在。
采购标准流程
采购标准流程在企业的运营中，采购是一个非常重要的环节，采购标准流程的建立和执行对于企业的稳健发展至关重要。
一个完善的采购标准流程可以有效地规范采购行为，确保采购的合规性和效率性，提高企业的采购管理水平和运营效益。
首先，建立采购需求。
采购需求是指企业在生产经营过程中所需的物资、设备、服务等，建立采购需求是采购标准流程的第一步。
企业部门需要根据实际生产经营情况，提出具体的采购需求，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
其次，制定采购计划。
在明确了采购需求后，企业需要根据实际情况制定采购计划，包括采购时间、采购金额、采购方式等。
采购计划需要充分考虑市场情况、资金情况和供应商情况，确保采购计划的合理性和可行性。
然后，选择供应商。
供应商的选择对于采购的成本和质量有着直接影响，因此在采购标准流程中，选择合适的供应商至关重要。
企业需要根据采购物品的特点和自身的需求，对供应商进行全面的考察和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等方面。
接着，进行采购谈判。
采购谈判是企业与供应商之间就采购合同的具体内容进行商讨和协商的过程。
在采购谈判中，企业需要充分发挥自身的议价能力，争取到最优惠的采购条件，确保采购合同的合理性和公平性。
最后，执行采购合同。
采购合同的执行是采购标准流程的最后一步，也是最为关键的一步。
企业需要严格按照采购合同的约定履行采购义务，确保采购物品的质量和交货时间符合合同要求，同时做好采购记录和采购台账的管理工作。
总之，建立健全的采购标准流程对于企业的发展至关重要。
企业需要根据自身的实际情况，制定适合自己的采购标准流程，并严格执行，不断完善和提高采购管理水平，以确保企业的长期发展和竞争优势。
采购流程步骤
采购流程步骤采购是企业日常运营中不可或缺的环节，良好的采购流程可以有效地保障企业的正常运转和发展。
下面将介绍一般的采购流程步骤，希望能为大家提供一些参考。
1.需求确认。
首先，采购流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自己的采购需求，包括所需商品或服务的种类、数量、质量标准等。
这一步非常关键，因为它直接影响到后续的采购决策和执行。
2.制定采购计划。
一旦采购需求确认，接下来就是制定采购计划。
在这一步，企业需要对采购的具体时间安排、预算、供应商选择等进行详细的规划。
制定合理的采购计划可以有效地控制采购成本，提高采购效率。
3.供应商选择。
供应商选择是采购流程中至关重要的一环。
企业需要根据自身的需求和条件，对潜在的供应商进行调研和评估，最终选择出最适合自己的供应商合作。
在选择供应商时，除了价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、交货能力、售后服务等方面。
4.询价与比较。
一旦确定了潜在的供应商，企业就需要向他们发出询价，并对不同供应商的报价进行比较。
在比较报价时，企业需要全面考虑各方面因素，综合评估，最终选择出性价比最高的供应商。
5.签订合同。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确商品或服务的具体内容、价格、交付时间、质量标准、付款方式等重要条款，以确保双方权益。
6.采购执行。
采购执行是整个采购流程中最为关键的一环。
在这一阶段，企业需要严格按照合同要求履行采购义务，确保商品或服务按时交付，并且符合质量标准。
7.验收与付款。
最后，企业需要对所采购的商品或服务进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
一旦验收合格，企业需要按合同约定的付款方式进行付款，以完成整个采购流程。
总结。
以上就是一般的采购流程步骤，当然在实际操作中可能会根据不同的情况进行调整和变化。
然而，一个完善的采购流程可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购风险，从而为企业的发展提供有力支持。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
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一、销售流程
1、首先由销售科业务员（操作员）的做销售出库单；
2、业务员审核销售出库单；
a注：在系统参数里，工业整体选项设置审核人与制单人可为一人
3、业务员根据销售出库单生成销售发票
a注：在这里销售发票相当于五联单，可在辅助工具工业单据自定义界面修改名称和单据格式）；
b.注意根据销售出库单下推生成或者选择生成。
4、财务部往来会计对销售发票（五联单）进行审核
a.可在参数设置销售系统选项中设置与出库单项关联的销售发票审核时自动钩稽；
5、月末，财务部根据实际开具的增值税票生成凭证；
a．注：在参数设置核算系统选项中设置期末结帐时检查未记帐的单据为否，即不检查，设置这个的意思在与可将本月单据在以后期间生成凭证
6、在应收系统进行销售发票（应收）与收款单的核销，用来为帐龄分析打下基础，并
进行余额控制
7、月末在存货核算进行产成品出库核算，核算出销售成本
8、在存货核算凭证管理下生成销售出库的凭证，可汇总生成即可
二、采购和领料流程
1、各分厂操作员在销售管理销售定单处输入原材料需求计划，实际应用时将名称改为
需求计划即可
2、财务部对需求计划（销售定单）进行审核
3、物储部操作员在采购管理-采购申请单（以后改为采购计划）处进入库存缺货查询录
入功能
4、在库存缺货查询录入界面，点详细可进行参数设置，也可以选择计算，一般选择考
虑预计量和现有库存，设置截止期间
5、确定产生了足缺料分析，产生这个分析的时候，考虑到了已审核需求计划（销售订
单）的需求量和已审核采购订单的订购量以及安全库存，如果要包含未审核的单据，则需要在库存缺货查询录入界面下进入详细进行设置。
6、选择缺货的物料返回即可将自动生成采购计划（采购申请单），按SHIFT可多选
a.注：在这里省掉了以前保管需要手工汇总的烦琐，不需要再按保管分开，
直接就可以产生采购计划，如果确实需要，请在物料中填加字段即可，但
本处以后不需要即可实现，采购员本身物料中已有相关字段。
b.另外需要注意的是，如果需求计划变更，需要重新生成采购计划的时候，
请将上次的未完成采购计划作废，重新生成即可，新生成的计划会考虑已
经下达的采购定单。
7、根据生成的采购计划（采购申请单）可以按采购员生成采购定单
a.首先在采购定单录入界面，选项界面下设置选单时弹出过滤界面，然后在
采购申请单号上按F7
b.进入过滤按照设置好的采购员过滤界面进入即可按照采购员生成采购定单
c.注意：要按照采购员过滤，需首先在采购计划（采购申请单）上增加采购员
字段
8、采购员签定合同后，在应付系统录入采购合同
9、物料到达以后，由仓库操作员根据采购定单生成外购入库单（一张定单可多次入库）
a.不需要过磅和质量检验的原材料，直接做入库单即可
b.需要过磅的原材料，需要首先在磅房管理系统中产生数据，同时写入K3
收货通知单及运费发票，需要检验但不过磅的原材料，也首先根据采购定
单生成收料通知单，然后进行检验，检验完成进行入库。
10、对于发票和费用发票，可以参照销售发票，在入库单完成的时候直接在软件中先做即可，然后根据实际收的发票来做凭证，付款处按照实际付款情况来进行结算处理，具体可参照销售发票处理流程。
a.可以在这里控制采购发票必须从采购合同生成，这样没有合同的入库就不被确认应
付款
b.注意审核发票的时候在系统参数—采购系统选项处设置与入库单关联的销售发票审核时自动关联
11、产领料时的控制，采用配套查询出库
a.选择选项下的物料配套查询录入
b.选择相关部门的需求计划（销售定单）
c.返回时直接扣减需求计划（销售定单）的数量即可，在此处需要做一个触发器，就是
在生成领料单的时候，减少销售定单（需求计划）中的数量
12、参照文件
a)销售核算流程
b)采购核算流程
c)操作规程
d)操作手册。