Term Sheet-投资意向协议模板
InvestmentTermSheet(投资意向书英文版)
Investment Term Sheet（投资意向书）20xx年xx月xx日甲方（公司）乙方（VC）被投公司简况是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。
总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。
(以下简称“甲方”或者“公司”)XXXX公司公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：股份比例股份股权类型股东名单50%5,000,000普通股／CEO30%3,000,000普通股／CTO20%2,000,000普通股／COO100%10,000,000合计：投资人／投资金额某某VC（乙方）将作为本轮投资的领投方（lead investor）将投资：美金150万跟随投资方经甲方和乙方同意，将投美金100万；投资额250万美金。
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。
投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。
本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。
投资款用途80万研发、购买课件55万在线设备和平台45万全国考试网络45万运营资金25万其它250万总额详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。
本次投资将购买公司股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67%。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15%）给管理团队。
公司员工持股计划将在投资完成前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。
投资协议条款清单(TS)term-sheet--模板
目标公司 xx 年、xx 年、xx 年三年经审计税后净利润合计不低于人民币 xx 亿 元(其中 xx 年 x 亿元，xx 年 x 亿元，xx 年 x 亿元)（以下简称“承诺净利 润”），如果目标公司未实现承诺净利润的 x%，则目标公司对投资人进行现 金或者股份补偿，补偿方式另行约定。
绝密
【XX 有限公司】与 XX 有限公司投资意向书（草案）
项目 1. 被投资方
2. 投资方 3. 投资方式与金额
4. 估值 5. 老股出让资金用途 6. 首次公开发行 7. 业绩承诺及估值调
整
条款
XX 有限公司及其直接或间接拥有或控制的任何子公司、分公司或关联公司 （以下简称“目标公司”） 【XX】 目标公司现有股东拟对外转让其持有的部分股权，共计【】股，每股定价为 【 】元，合计【】元（以下简称“老股转让安排”），其中【XX】同意认购 【】股，合计【】元人民币； 具体交易结构以最终投资协议为准。 本次交易完成之日，目标公司的投前估值为人民币 x 亿元。 本次融资用于清理三类账户，便于公司申报IPO。
投资意向协议书范本（通用8篇）
投资意向协议书范本（通用8篇）投资意向协议书范本（通用8篇）在学习、工作生活中，协议使用的情况越来越多，签订协议是解决纠纷的保障。
一般协议是怎么起草的呢？以下是小编为大家整理的投资意向协议书范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
投资意向协议书篇1甲方：身份证号：乙方：身份证号：甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条、甲乙双方自愿合作经营_____项目，总投资为_____万元（_____元）整，甲方以人民币方式出资_____万元（_____元），乙方以人力资源和团队资源方式投入。
第二条、本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为私有财产，不得随意分割。
合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。
第三条、本合伙组织经营期限为_____年。
如果需要延长期限的，在期满前_____个月办理有关手续。
第四条、双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人承担项目投资意向协议书格式项目投资意向协议书格式。
第五条、组织固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方_____%、乙方_____%的比例分配。
第六条、乙方不得私下接单，如有违反，追究相关责任。
第七条、每年项目产品总销售利润的，按_____结算。
乙方应按口头协议遵守上班时间，以及合作事宜。
第八条、自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。
第九条、本协议自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
第十条、争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁。
第十一条、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前_____个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。
投资意向协议书6篇
投资意向协议书6篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（项目方）：_________________________鉴于甲方有意对乙方所开展的项目进行投资，为进一步明确双方意向和权益，经友好协商，达成如下投资意向协议：一、投资目的与原则本次投资旨在促进乙方项目的顺利发展，实现双方共赢。
双方本着平等互利、共同发展的原则，通过友好协商，达成投资意向。
二、投资意向项目概述项目名称：_________________________项目简介：_________________________（请在此处详细描述项目的背景、目的、规模、预期效益等）三、投资金额与投资方式1. 投资金额：甲方意向性投资人民币______万元。
具体投资金额将在双方签订正式投资协议时，根据项目的实际需求和评估结果进行调整。
2. 投资方式：双方商定采用股权、债权或其他合法方式进行投资。
具体投资方式及比例将在正式协议中明确。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按照本意向协议的约定进行投资，并保证资金的及时到位；（2）协助乙方解决项目投资过程中遇到的困难，提供必要的支持和帮助；（3）参与项目的决策和管理，监督乙方按照项目计划进行实施。
2. 乙方责任与义务：（1）及时向甲方提供项目相关的资料和信息，确保信息的真实性和准确性；（2）按照项目计划进行实施，确保项目的质量和进度；（3）将甲方投入的资金用于项目的实施，不得挪作他用；（4）定期向甲方汇报项目进展和财务状况，接受甲方的监督和检查。
五、保密条款1. 双方应对本协议的内容以及在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向任何第三方透露。
2. 保密期限自本协议签订之日起至本协议终止后两年。
六、协议生效与终止1. 本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议有效期为______年，自协议生效之日起计算。
投资意向协议书9篇
投资意向协议书9篇第1篇示例：投资意向协议书甲方：（投资方名称）根据双方的共同意愿，为了保障投资方和被投资方之间的合法权益，特订立本《投资意向协议书》（以下简称“本协议”），共同遵守并信守以下约定：1.1 甲方表示其有意对乙方进行投资，并给予合理的资金支持和业务合作，推进乙方的发展与壮大。
二、投资方式2.1 甲方将向乙方提供资金支持，帮助乙方推进业务拓展和提升企业价值。
2.2 资金支持的方式包括但不限于股权投资、债权投资、引进外部融资等，具体方式双方可在后续协商确定。
三、投资金额3.1 甲方承诺将向乙方提供的总投资金额为（具体金额），该金额为初步意向，具体数额将视后续合作的情况再行确定。
3.2 乙方应妥善使用甲方提供的资金支持，用于企业的发展和业务提升，确保资金的安全和有效利用。
四、投资用途4.1 甲方所提供的投资资金将主要用于乙方企业的业务拓展、技术升级、市场推广等方面，促进企业的稳步发展。
4.2 双方将共同商讨投资用途和具体实施方案，确保投资资金的使用符合双方的利益和投资目标。
五、投资期限5.1 投资期限为（具体期限），期满后双方将根据企业的情况和市场的发展重新评估投资计划和合作方向。
5.2 若期限届满后，双方愿意继续合作，则可签订新的投资协议，继续推进企业的发展和合作关系。
六、风险提示6.1 投资有风险，投资方需对自身的投资决策和风险承担做出全面的评估和考虑，投资方应根据自身的实际情况和需求，谨慎选择投资方向和金额。
6.2 被投资方应加强企业风险管理和内部控制，保证投资资金的安全和有效利用，做好危机应对和风险防范。
七、保密协议7.1 双方承诺在本协议生效后，不得向第三方透露双方之间的投资意向、合作内容和商业机密，保密期限为10年。
7.2 如因违反保密协议造成损失的，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。
八、其他事项8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至本次投资目的完成之日止。
投资意向协议书样本7篇
投资意向协议书样本7篇篇1甲方（投资方）：____________________乙方（项目方）：____________________鉴于甲方对乙方所拥有或代表的项目产生了投资兴趣，为进一步明确双方在投资过程中的合作意向及基本条款，经友好协商，达成如下投资意向协议：一、投资目的与原则本次投资旨在促进乙方项目的顺利发展，实现双方共赢。
本协议遵循自愿、公平、诚实信用的原则，确保双方权益得到充分保障。
二、投资意向事项1. 投资项目：____________________。
2. 投资金额：人民币______万元。
3. 投资方式：包括但不限于股权、债权或其他合法投资方式。
4. 投资用途：用于乙方项目的研发、运营、市场推广等合法合规用途。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）对乙方项目进行尽职调查，确保投资决策的独立、公正与合理。
（2）按照本协议约定的投资金额、方式和用途，及时向乙方提供投资款项。
（3）协助乙方解决项目投资过程中遇到的困难，提供必要的支持与帮助。
2. 乙方责任与义务（1）向甲方提供真实、完整、准确的项目信息，以便甲方进行投资决策。
（2）按照本协议约定的用途使用投资款项，确保项目按计划进行。
（3）及时向甲方报告项目进展、财务状况及重大变化。
（4）在项目实施过程中遵守国家法律法规，确保项目合法合规。
四、保密条款1. 双方应对涉及本协议的任何信息进行严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 保密信息包括但不限于投资意向、投资金额、投资用途、项目进展及其他双方约定保密的信息。
五、投资审查与决策1. 甲方有权对乙方项目进行审查，包括但不限于项目可行性、市场前景、财务状况等。
2. 甲方在审查完毕后，根据审查结果决定是否进行投资。
若决定投资，双方应签订正式的投资协议。
六、违约责任1. 若任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。
投资意向协议书6篇
投资意向协议书6篇篇1投资意向协议书甲方：（投资方名称）乙方：（被投资方名称）鉴于甲方对乙方的发展前景和项目情况经过充分了解，并且甲方希望通过投资的方式进一步支持乙方的发展，双方经友好协商达成如下协议：第一条投资金额及用途甲方同意向乙方投资金额为（具体数额），用于支持乙方的项目开发、产品研发、市场推广、团队建设等相关费用支出。
乙方保证将所获得的投资款项用于合法合理的经营活动，并按照双方商定的计划进行使用。
第二条投资比例及权益份额根据甲方投资金额与乙方估值的协商结果，甲方将获得相应的股权或优先投资优惠，具体比例及权益份额另行协商约定，并签署股权转让协议或者优先投资协议。
第三条投资进度及约定1. 甲方需按照约定的时间节点履行投资义务，如有特殊情况需提前告知乙方，并依据双方协商的结果进行调整。
2. 乙方应按时向甲方提供项目进度、财务状况、经营发展情况等相关报告，确保投资方对于项目运营情况有清晰了解。
第四条投资回报及退出机制1. 双方共同商定乙方未来的发展方向和计划，其中包括盈利模式、资本运作等方面。
2. 在未来特定的条件下，甲方有权选择以股权转让、上市退出、收购等形式，获得合适的投资回报。
3. 若因乙方经营不善、违反协议等原因导致投资失败，双方将协商解决退出事宜，确保双方利益最大化。
第五条保密条款双方同意保守双方在协商过程中所知悉的商业秘密，并承诺不将其泄露给未经授权的第三方，否则将承担相应法律责任。
第六条法律适用及争议解决本协议的签订、效力、解释、执行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，如有争议应通过友好协商解决，协商不成的情况下，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条附则1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期至投资实现退出或终止时止。
2. 本协议未尽事宜，双方可以另行协商约定。
3. 本协议一式双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：日期：日期：以上为投资意向协议书的内容，双方应认真履行协议约定，共同促进项目顺利发展。
投资协议条款清单tstermsheet7篇
投资协议条款清单tstermsheet7篇篇1投资协议条款清单一、引言本协议旨在明确投资方与目标公司之间的权利和义务，确保双方能够在投资过程中遵循一定的规则和条件，共同实现投资目标。
二、投资金额与持股比例1. 投资方向目标公司投资______万元人民币。
2. 投资完成后，投资方将持有目标公司______%的股权。
三、投资期限1. 本协议下的投资期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 投资方需在投资期限内完成投资款的支付。
四、投资方式1. 投资方将以______（如：现金、股权、资产等）的方式向目标公司投资。
2. 具体投资方式需双方协商确定，并签署相关补充协议。
五、投资条件1. 目标公司需确保所投资项目具有可行性，并能够按时按质完成。
2. 投资方需确保投资款的来源合法合规，并承诺在投资期限内完成支付。
3. 双方需共同确保投资过程符合相关法律法规的规定，并遵循公平、公正、诚信的原则。
六、权利义务1. 投资方有权了解目标公司的经营状况和财务状况，并要求目标公司提供相关报表和资料。
2. 投资方有权参与目标公司的决策和管理，但不得干涉目标公司的日常运营。
3. 目标公司需确保投资款专款专用，并按时向投资方报告使用情况。
4. 目标公司需确保所投资项目符合法律法规的规定，并避免任何违法违规行为。
5. 投资方和目赌公司需共同确保投资目标的实现，并为此制定详细的计划和方案。
6. 投资方和目赌公司需共同确保投资过程的顺利进行，并为此提供必要的支持和保障。
7. 投资方和目赌公司需共同确保投资信息的保密性，并为此签订保密协议。
8. 投资方和目赌公司需共同确保投资争议的解决，并为此制定争议解决机制。
9. 投资方和目赌公司需共同确保投资合同的生效和履行，并为此签订正式的投资合同。
七、违约责任1. 如果一方违反本协议中的任何条款或承诺，违约方需承担相应的违约责任。
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XXXXXX有限公司
投资意向协议（Term Sheet）
本协议由投资方、被投资方和创始人股东于XXXX年XX月XX日签订。
1. 投资方 XXXXXXXXXX有限公司
2. 被投资方 XXXXX有限公司，及/或其拥有最终控制权公司的未来上市主体、及其子孙
公司/关联公司被投资方或将根据尽职调查结果适当重组成为最终投资的
“目标公司”。
3. 创始人股东 XX
4. 股份类型 A轮普通股
5. 锁定条款 自本协议签订之日2个月内，投资方锁定公司本次A轮增资募集总额不超
过人民币XXXX万元，否则被投资方应双倍赔偿投资方为推进本投资而支出
的任何费用。
6. 企业估值 公司投后估值按尽调结果协商，A轮募资总额为人民币XXXX万元
7. 投资金额 增资：人民币XXX万元
8. 交割前提
投资先决条件包括但不限于：
尽职调查结果良好、获得政府许可或批准、投资人内部决策同意此次投资、
本轮总体募资额目标完成、协议签署日至交割日公司及子公司情形没有重
大变化等。
9. 估值调整 如尽职调查表明企业估值显失公允，则各方另行协商确定。
10. 付款安排
在正式股权投资协议（以下简称：正式协议）签署并生效后，15个工作日
内
11. 融资用途 1）产品研发 2）品牌推广及营销 3）渠道建设 4）团队建设
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12. 反稀释条款 本投资完成后，若目标公司再融资或控股股东出让股权价格低于投资方的
价格，则控股股东应补偿投资方使投资方的价格不高于最新价格。
当目标公司再次增资时，投资人有权按其持股比例以相同的价格和条件优
先认购公司增资部分以保证股权比例不被摊薄，再次增资的股权作价及其
他设定条件等不得优于投资人本次增资，但股权激励方案、与资产整合、
并购等相关的股权增发以及首次公开发行除外。
13. 优先认购权 当目标公司再次增资时，投资人有权以相同的价格和条件优先认购公司全
部或部分增资，但股权激励方案、与资产整合、并购等相关的股权增发以
及首次公开发行除外。
14. 优先清算权
若目标公司发生清算、清盘或解散时，投资人有权优先于公司实际控制人
股东以及其他原股东按其投资本金的150%进行资产分配。
15. 限售条款 核心股东直接或间接出让其在目标公司的权益均应获得投资方同意，且投
资方有权以同等条件优先出售。
16. 离职限制 目标公司创始人和核心成员在投资者出资至上市后三年内不得离职。
17. 同业竞争限
制
目标公司创始人和核心成员在职期间，不得投资、参股和经营除公司以外
的与公司有相同或类似的业务。
现股东及实际控制人承诺：为保证目标公司的独立性符合上市要求，如存
在关联交易的情况则目标公司将对关联公司进行一系列重组，使得关联公
司资产和业务进入目标公司。
18. 回购条款 若目标公司未能在、或因重大变故不能在XXXX年XX月XX日前实现IPO材
料申报（以公认的主流资本市场出具确认函为准），则在投资方提出要求时，
控股股东应按10%年息回购投资方对目标公司的全部投资，投资方接受控股
股权提供的其他等价安排（例如由公司回购）。
19. 拖售条款 若目标公司不能如期实现IPO，且有其他投资者提出以不低于人民币X亿元
的估值收购目标公司且投资方同意，则控股股东应同意整体出售目标公司，
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除非控股股东以其他投资者的报价收购投资方的投资。
20. 投后权利 a.投资方有权获得目标公司月度报表和年度财务报告。
b.目标公司应保证投资人有权查阅及复制章程、股东大会会议记录、董事
会会议决议、监事会决议和财务会计报告。
c.投资方有权否决目标公司损害投资方利益的行为，如不当处置核心资产
（包括但不限于目标公司的注册商标）、不当输送利益等。
d.目标公司章程应根据本次投资安排做出相应修改，包括但不限于：
1)
董事会组成；
2)
董事会召开程序；
e.需要公司董事会半数以上、2/3以上以及一致同意事项范围等。
f.投资方将获得在本协议中未列出但天使轮投资人享有的所有权益。
21. 尽职调查 被投资公司及核心股东应向投资方充分开放信息以便于投资方完成尽职调
查及投资决策。若实现投资，或者因被投资公司及其股东的原因而未能实
现投资，则尽职调查费用由被投资公司支付（上限为10万元人民币）。
22. 保密及其他 本协议自各方签署之日起生效。协议各方应对其因履行本协议而获知的对
方商业秘密、本协议内容和交易进程保密。
本协议各方及被投资公司其余股东将根据协议事宜进展情况决定缔结更具
约束力的协议或正式投资协议。
23. 协议签署 投资方：（盖章）
授权代表（签字）：
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被投资方：（盖章）
授权代表（签字）：
创始人股东：（签字）：