20100615 U890销售调价单导入,U8数据导入应用说明 实施工具
20100615 U890销售调价单导入，U8数据导入应用说明
1.工具
U890实施工具+“CP-U890-9354-100517-EXEC.msi”补丁
2.导入模板
路径：C:\U8SOFT\QuickImport\Model
3.导入模板调整
为了适合客户容易录入数据，需要对原来导入模板进行部分设置
1）隐藏无需录入数据的字段
2）新增一些名称字段，如：存货名称，客户名称，标题用“灰色”标识，以便后续整理的时候，直接删除
4.客户录入数据
客户根据调整好的模板，录入相关数据
注意：提醒客户切勿修改报表格式
5.导入模板整理
删除新增进来的字段即可。
6.数据导入
6.1. 打开实施工具
6.2. 配置导入数据路径
6.3. 配置导入选项
如果第一次导入，则采用“追加”
如果是第二次导入同样的内容，可以采用“覆盖”
6.4. 数据导入
点击“数据导入”即可
7.导入后处理
数据正常导入后，需要设置对导入的数据进行审核。
用友U8销售部操作手册
销售部操作手册目录一、部门职责：.........................................................................................................................二、部门岗位划分：.................................................................................................................三、公司订单管理系统业务处理流程：.................................................................................四、部门日常业务系统处理：.................................................................................................4.1、基础档案：.......................................................4.2、销售订单业务流程处理.............................................4.2.1、销售订单录入与审核.............................................4.2.2、发货单录入与审核...............................................4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程4.2.4、相关报表查询一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。
2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。
库管王销售订单批量导入
库管王销售订单批量导入库管王是一款企业级的仓库管理系统，它提供了销售订单批量导入功能，帮助企业快速高效地处理大量销售订单。
下面将详细介绍库管王销售订单批量导入的功能和使用方法。
一、功能介绍库管王销售订单批量导入功能可以将大量的销售订单数据一次性导入系统中，省去了手动逐笔录入的繁琐过程。
通过导入功能，用户可以快速完成大量订单数据的录入，并且减少了错误率和工作时间。
二、使用方法1. 准备数据文件在开始使用库管王销售订单批量导入功能之前，需要准备好包含销售订单数据的文件。
常见的文件格式可以是Excel、CSV等表格文件格式。
确保文件中包含必要的字段信息，如订单号、客户信息、产品信息等。
2. 打开库管王系统打开库管王系统，并登录到管理员账号或具有导入权限的账号。
3. 进入销售订单模块在系统主界面或菜单栏中找到销售订单模块，并点击进入。
4. 导入销售订单数据在销售订单模块中，找到导入按钮或相关菜单选项，并点击进入导入界面。
5. 选择数据文件在导入界面中，点击选择文件按钮，浏览并选择之前准备好的销售订单数据文件。
6. 配置字段映射在选择文件后，系统会自动解析文件内容，并展示字段映射界面。
用户需要根据文件中的字段和系统中的字段进行映射。
将文件中的“订单号”字段映射到系统中的“订单号”字段。
7. 配置导入选项在字段映射完成后，用户可以配置一些导入选项，如是否覆盖已有数据、是否自动生成缺失信息等。
8. 预览数据配置完成后，系统会根据映射关系和选项生成预览数据界面。
用户可以查看预览数据以确认导入结果是否符合预期。
9. 执行导入操作确认无误后，点击执行导入操作按钮。
系统将开始批量导入销售订单数据，并在导入完成后给出相应的提示信息。
10. 检查导入结果导入完成后，用户可以检查导入结果以确保所有数据都成功导入系统。
如果有错误或异常情况，系统会提供相应的错误日志或提示信息供用户参考。
三、注意事项1. 数据准备：在进行销售订单批量导入前，请确保所准备的数据文件格式正确，并包含必要的字段信息。
U8财务系统使用手册(销售管理)
U8财务系统使用手册（销售管理）目录用友软件使用手册（销售管理） (1)一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。
二、销售管理业务流程： (2)三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。
四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。
五、销售业务操作： (2)1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。
2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。
3．销售发货单的填制 (2)4．销售出库单 (3)⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。
⑵销售出库单制单 (6)5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。
6．销售开票 (7)六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
用友ERP-U8销售订单管理、业务报表集成应用实战案例
用友U8销售订单、业务报表集成应用案例汇总方：迈锐思科技XX制药有限公司OA-ERP集成应用案例云南云龙制药有限公司位于经济、交通、信息发达的昆明市国际经济技术开发区，企业自创立以来一直致力于高新技术产品的开发与生产，现拥有软胶囊剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服液、酒剂、流浸膏剂等多条生产线，总占地面积33300平方米。
云龙制药有完善的GMP生产管理模式，引进了大量的先进生产设备和精密检测仪器，并吸引了一批高素质的制药人才加盟，确保了产品的质量。
公司为迎接WTO新的挑战，在药品生产、销售日趋完善的基础上，投入大量资金研发了一批具有国际先进水平的新产品。
云龙制药的目标是不断吸收,应用现代化的制药技术，以一流的厂房和设备、一流的企业管理和人员素质去打造一流的品质。
采用独特的经营模式和灵活的营销策略，在全国建立起健全的销售网络和服务体系，提升公司核心竞争力！1.云龙制药信息化描述云龙制药ERP系统使用的用友U8 10.1，使用了总账，报表，采购，销售，库存，存货模块，是标准的财务业务一体化应用。
云龙制药通过U8系统，完成从采购订单，采购入库，库存调拨，销售出库，存货价格计算，财务核算后出具财务报表的全部业务处理，主要是业务部门使用。
云龙制药的OA系统使用致远协创A6-m3.0 sp3，主要完成新闻发布，工作协同，行政管理，知识共享以及各种管理表单流程审批。
A6系统简单易用，上手快，特别是领导，几乎无需培训即可上手，有效降低了信息化应用的门槛。
2.企业实际运营中提出的问题制药行业的销售工作尤其重要，销售工作很大程度上影响着企业的整体运营，因此对销售工作都非常重视。
云龙药业销售业务过程中，需要销售业务员通过ERP系统填制销售订单，销售订单通过ERP 系统的数据处理，生成相应的销售出库单并送往财务核算,但ERP系统对业务过程中的几个关键应用点支撑明显不足：●销售人员遍布全国，异地销售单无法直接填写，A6协同系统上线之前，只能通过传真，电话的方式，采用手工方式录入ERP系统形成可执行的ERP销售订单，效率和准确性差强人意。
用友ERP-U890操作规程6页
业务工作——供应链——采购管理一．设置1.采购期初记账2.采购选项二．供应商管理1.供应商供货信息（此模块没用）2.供应商资格审批3.供应商催货函4.供应商分析三．请购1.请购单-增加-请购部门，请购人员，采购类型-存货编码。
名称，需求日期，供应商，颜色，供应商2.请购单列表3.齐套生成请购单。
4.请购单执行统计表。
四．采购订货1.采购订单2.mrp/mps计划批量生产3.rop计划批量生产单4.请购比价生单5.齐套生单6.配额生单7.采购订单列表8.采购订单执行统计表9.采购订单预警和报警表五．采购到货1.到货单2.采购退货单3.到货拒收单4.到货单列表六．采购入库1.采购入库单2.红字采购入库单3.入库单批量生成发票4.入库单列表七．采购发票1.专用采购发票-增加-供应商选择-代垫单位-部门名称-存货编码，名称，数量，颜色，供应货商-保存2.普通发票(同上)3.运费发票(同上)4.红字专用采购发票(同上)5.红字普通采购发票(同上)6.红字运费发票（同上）7.采购发票列表（同上）八．采购结算库存管理一．初始设置1.选项2.期初结存-选择仓库-修改-输入完整后-保存-审核3.期初不合格品-增加-单据号,日期自动显示,选择仓库（成品，半成品，原材料，外协外购，报废仓）选好仓库后点击确定—-入库类别选择（普通采购，成品入库，盘盈入库，半成品入库）选择后点确定———选部门——经手人（同上面选部门详情是一样的）——对有货编码，存货名称，数量，颜色等进行添加（包括供应商）——保存——审核4.库存年结期初单据设置——选择制单人（ERP操作的人员）点确定——审核人二．入库业务1.采购入库单——增加——选择蓝字/红字。
——入库单号和入库日期自动生成——选择仓库——订货单号——到货单号——供货单位——部门选择——业务类型普通采购——入库类别选择——输入存货名称数量颜色供应商等——保存——审核。
2.产成品入库单—增加-蓝字/红字选择-入库单号，入库日期自动生成-选择仓库-部门-选择产品编码，产品名称，数量，颜色，供应商，保存-审核。
U8 cloud项目实施体系U8 cloud 期初单据导入
U8cloud期初单据导入目录1 概述 (4)1.1 产品概述 (4)1.2 产品价值 (4)2 数据导入应用 (4)2.1 总账期数导入 (4)2.1.1 直接录入 (5)2.1.2 EXCEL导入 (6)2.1.3 只导入某一个科目的辅助核算项 (8)2.2 应收应付导入 (8)2.2.1 直接录入 (9)2.2.2 EXCEL导入.......................................................................... 错误!未定义书签。
2.3 现金管理期初导入 (10)2.3.1 手工录入 (11)2.3.2 EXCEL导入 (11)2.4 固定资产原始卡片导入 (12)2.4.1 手工增加原始卡片 (12)2.4.2 使用Excel对原始卡片导入 (12)2.5 库存管理期初 (14)2.5.1 手工录入 (15)2.5.2 Excel导入——未完成 (17)2.6 存货核算期初 (17)2.6.1 导入 (17)2.6.2 手工录入 (18)2.6.3 Excel导入——未完成 (20)2.7 成本管理期初处理 (19)2.7.1 手工录入 (19)2.7.2 Excel导入——未完成....................................................... 错误!未定义书签。
2.8 未执行完成的采购订单 (22)2.8.1 手工录入 (22)2.8.2 Excel导入............................................................................ 错误!未定义书签。
2.9 未执行完成的销售订单 (23)2.9.1 手工录入订单 (23)2.9.2 Excel导入............................................................................ 错误!未定义书签。
U8+销售业务流程操作手册
量产后销售业务流程操作手册1．具体操作说明1．1销售订单操作对象：生产管理（量产后销售）操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单操作流程：1）在“销售订单”界面点击“增加”按钮，根据实际情况填写订单信息，然后依次点击“保存”、“审核”按钮。
1．2发货单操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—销售管理——销售发货—发货单操作流程：1）在“发货单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“订单”。
2）通过条件筛选，在发货单参照订单表头界面，选择需要发货的单据，点击“确认”按钮。
3）筛选后生成发货单，再依次点击“保存”、“审核”。
1．3销售出库第一种出库方式：销售出库单根据销售发货单手动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单操作流程：1）在“销售出库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“销售发货单”。
2）根据条件查询，在销售单发货表头选择所需要出库的单据，点击“确认”按钮。
3）生成销售出库单后，依次点击“保存”、“审核”按钮。
第二种出库方式：销售出库单根据销售发货单自动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单列表1）在“销售出库单列表”界面点击“查询”，筛选需要出库的单据进行勾选，然后点击“审核”按钮。
说明：销售出库单根据发货单自动生成的前提条件，要对销售选项进行设置。
勾选“是否销售生成出库单”，则发货单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货全部出库。
1．4 销售发票操作对象：财务会计操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售开票—销售普通发票操作流程：在销售普通发票界面，点击“增加倒三角”按钮，选择“发货单”2）通过条件筛选，选择所需开具的单据，点击“确认”按钮。
3）生成的销售普通发票，点击“保存”、“复核”。
1．5 存货核算操作节点：业务工作—供应链—存货核算—记账—正常单据记账操作流程：1）点击“正常单据记账”会弹出如下界面，点击“查询”。
PDM实施工具(U8数据导入)操作说明
PDM实施工具——U8数据导入操作说明1.打开实施工具双击文件“PDM实施工具——U8数据导入.exe”，打开U8数据导入的主界面，如下图所示；2.数据配置点击“数据配置”按钮，在数据配置界面填写PDM数据库的信息，如下图所示；3.物料数据映射配置点击“数据映射配置”按钮，此处读出的标识是在PDM系统中设置的U8接口，所属对象为“物料”，点击“下一步”按钮，在打开的物料映射配置界面，可设置PDM的物料属性与ERP的物料属性间的映射关系：说明：建议零件版本默认与对应的U8系统的默认BOM版本相同，如常用的10，可根据对应的U8系统情况设置；4.设计BOM数据映射配置点击“数据映射配置”按钮，此处读出的标识是在PDM系统中设置的U8接口，所属对象为“设计BOM”，点击“下一步”按钮，在打开的设计BOM映射配置界面，可设置PDM的设计BOM自定义属性与ERP的物料属性间的映射关系：5.物料导入PDM点击“物料导入PDM”的按钮，根据系统标识打开对应的U8系统的存货信息，选中一条物料或多条物料，点击“物料导入”按钮，可将物料导入PDM；说明：●物料导入的前提条件是：物料分类和计量单位在PDM中已存在；●物料版本说明，若物料在U8中无BOM结构（如原材料），则取映射中配置的版本，若在U8中有BOM结构（如半成品、成品），则取当前生效的BOM版本为物料版本；6.BOM导入PDM点击“BOM导入PDM”的按钮，根据系统标识打开对应的U8系统的BOM信息，选中一个或多个BOM，点击“BOM导入”按钮，可将BOM导入PDM；说明：●若在U8中存在多个版本的BOM，则取当前生效版本的BOM导入PDM；●若BOM的结构在PDM中已存在且归档，则借用PDM中已归档的结构；●导入PDM的产品BOM结构状态的设计状态；●支持U8中BOM的替代料导入到PDM中；●若在设计BOM映射关系中设置了定位符的映射，则可以将U8中BOM的定位符信息导入到PDM的设计BOM映射的属性中；●合并定位符的功能：若在U8中定位符的值为“R1 R2 R3 R4 R5”，则导入PDM后其值为“R1~R5”。
用友u8系统与其他系统对接实现外部大量凭证数据导入u8生成凭证
对于已有的字段可ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ相应的删除和修改。
10我么回到凭证导入接口主界面点击选择模板下拉列表里就有你增加的导入模板可以这相应选择，如图10所示。
图10
11然后我么选择相应的模块刷新数据，就会把相应的要导入的外部数据源都显示出来，如图11所示。
图11
12下面我们就进行制单的操作，我们点击全部选择的按钮就是把列出来的数据源的数据全部选择或者是双击某些数据选择，我们以演示数据为例全部选择如图12所示，在选择上会有一个y的标志。
下面我们就以用友u8与其他软件数据库对接为例讲一下具体的操作步骤，我们这里外部数据源数据库是我们开发内设置进入的数据，演示的数据，如果要导入的话就是可以选择您相应的数据库还有密码进入就可以了，我们这里先讲一下简单的操作，
1进入凭证导入接口工具之前要先注册一下dll文件双击如图所示的凭证接口客户端文件注册.bat
图12
13对于我们全部选择的数据源我们进行制单处理就会调出填制凭证的界面如图13所示。
图13
14我就可以点击相应的保存或者是成批保存就是我们导入的凭证就生成了，如图14所示，就是和u8填制凭证界面是一样的就是一次性成批生成。
图14
15我们保存好了以后可以进入到用友u8系统中查看一下我们填制的凭证，如图15所示，这样演示数据就是导入成功。
图1
2运行界面如图2所示对于dll文件注册成功点击确定，一直点击确定直到所有的dll文件都注册完成。
图2
3这里我们运行可以分为两种运行方式，一种是直接打开桌面exe的运行方式，一种是嵌入式的的运行方式，也就是在u8里面会有一个嵌入式的节点，这里我们把两种打开方式都介绍一下。注意就是u810.0以后的版本就是不支持桌面exe执行方式了。