有机硅市场

迈图高新材料
• 迈图高新材料是总部位于美国威尔顿的全球第二大 有机硅生产商。它是2006 年后期由通用电气(GE) 出售其GE材料科技业务给Apollo Mangrment L.P. 后组建的，有机硅材料是其主要业务，还包括硅烷 和石英。2008 年总的销售收入达到26 亿美元，有 机硅业务所占比例则超过90%，达到了24 亿美元。 迈图生产胶黏剂和密封胶，还生产硅油、硅树脂、 硅橡胶等，广泛应用于汽车、建筑和其他零售消费 领域。迈图业务包括有机硅弹性体和专用硅油。公 司还不断深入以下领域的研究开发能力，如硅烷氢 化过程、有机硅生产、硅烷偶联剂、专用硅油、有 机硅表面活性剂和消泡剂等。消费者基本的消费包 括零售密封胶和胶黏剂，以及配方消费有机硅和硅 烷原料及中间体。
硅树 脂
产量
消费
0.4
0.8 5.6 4.8 8.0
0.5
1.0 9.9 7.7 10
0.6
1.1 11.8 8.0 11.0
0.65
1.2 11 8.5 10
1.5
2.0 12.5 12 12
4.5
5.0 45（含胶联剂） 40 （含胶联剂） 35 （含胶联剂）
硅烷 偶联 剂
产能 产量 消费
硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂2006－2010需求情况
二、国内有机硅公司
蓝星新材
蓝星星火是我国第一大有机硅单体生产厂家 ，形 成了以有机硅系列产品为主导的较为完整的生产 体系，拥有年产30万吨有机硅、8万吨烧碱和107 胶有机硅深加工产品等生产装置，生产军品有机 硅等十大系列100多种化工产品。2006年10月 蓝 星收购罗地亚有机硅及硫化物业务项目，蓝星也 由此跃居为世界第三大有机硅单体制造商
2009-2010 中国有机硅深加工产品分布
硅油 20%
其他 5%
硅橡胶 75%
2006 产能 HTV 产量 消费 产能 RTV
（含LSR）
2007 17.7 14.8 17.0 35 30
2008 20 18 18 38 33
2009 25 20 19.8 40 35
2010 30 23 22 45 38
2015（预测） 90(混炼胶） 85 (混炼胶） 75 (混炼胶） 95 90
15 12 14 30 26
产量
消费
产能 硅油 产量 消费 产能
22
4.5 3.5 8 0.6
25
7 5 10 0.8
27
10 6 12 1.0
30
11 6.5 13.2 1.2
33
13 8.0 15 2.0
80
39 36 40 5.0
宏达新材
江苏宏达新材料股份有限公司是由镇江宏达化工 有限公司整体变更而成的股份有限公司，是国内 唯一一家以高温硅橡胶为主业的上市公司 。2007 年8 月3 万吨/年的有机硅单体项目达产后，已初 步形成较为完整的高温硅橡胶上下游产业链，成 为国内最具竞争力的高温硅橡胶生产企业之一。 原有年产3万吨的单体生产装置，后进行技术改造， 扩建成年产7.5万吨，并于2010年10月投入生产， 但从2010年产能释放情况看并不乐观，远没达到 其所宣称的技术水平。
2010各企业单体产量 18 16.5 16 14 10.7 12 系列1 10 8.5 8 5.2 6 4.44.1 4.16 3.32.9 4 2.4 2.25 1.10.7 1.25 2 0.53 0
星火 新安 合盛 中天 恒业成 梅兰 宏达 弘博 硅峰 东岳 金岭 三友 三佳 鲁西 张家港
新安股份
公司有机硅业务包括从硅块到硅橡胶产品 的全产业链，实现上下游一体化，2011年 产能将集中释放。新安原有10万吨的单体 产能，包括本部6.5万吨和浙江开化3.5万吨。 2010年末新安与迈图合作的10万吨有机硅 单体项目投入运行，单体总产能达到20万 吨。新安最大的优势在于有机硅产业链的 综合利用，其中单体是基础，下游深加工 是关键。公司高端有机硅产品毛利可能达 到30%以上，随着产能投放，将提升公司 整体毛利率水平。
2009-2010年主要有机硅公司全球市场份额
外国有机硅大公司的策略
瞄准中国市场、实现原料化学级硅在中国生产“本土化”， 打造完整的硅产品产业链、全盘控制中国市场。陆续在中国布 下很多生产硅橡胶、密封胶、氨基硅油、硅油乳剂、树脂、特 种材料、个人护理品、模具胶等等的生产工厂；和以建筑、纺 织、纸张加工、油气、个人护理、汽车维护、发电和电子领域 为对象的技术应用中心，实现原料硅和硅产品的生产、销售、 服务“本土化” ，而且规模都不小，如GE有机硅在剥离前就 要在南通建一个产量达2万吨的工厂。 目前，外商在我国生产高耗能的化学级硅，再生产甲基 氯硅烷的策略已基本完成，接着他们再用相对先进的单体和下 游产品的生产技术和优惠的税收等与国内企业进行“正当”的 “竞争” ，达到他们主导中国市场的最终目标。
合盛化工
合盛单体从早期6万吨，之后“6改8”形成8万吨 的生产能力，到2010年末合盛二期8万吨建设完 成，在浙江形成16万吨的生产能力，并有望进一 步改进提升到20万吨的生产能力。其在原有四大 单体厂之后，率先向上游拓展设立了金属硅生产 公司，产业链整合占据了上游优势，在单体及金 属硅项目上均掘到了第一桶金。该公司还计划在 新疆建设40万吨单体项目，但目前除金属硅项目 外，单体一块并未实质性建设，合盛的单体建设 速度是同期建设厂家中最快的，产能释放情况最 好的，不容小视。但在下游终端产品开发方面相 对滞后，是目前的短板。
信越化学公司
信越化学是日本最大的有机硅生产商，总部设 在日本东京，其在日本的市场份额超过了50％。 信越在美国、西欧、韩国、新加坡、中国大陆、 中国台湾和泰国拥有橡胶化合物/ 精加工工厂。 信越生产全系列有机硅和硅烷，包括消泡剂和 表面活性剂等。 2009 年信越及其他业务总销售额在全球的分配 比例如下：日本56%，北美21%，亚洲/ 大洋洲 12%，欧洲 11%，如图8。
项目 美国 欧洲 日本 中国
人口，万人
29948
72600
12768
131526
Байду номын сангаас
消费量，万t 人均消费量，kg/ 人 人均消费量指数
31.47
39.56
10.1
36.30
1.051
0.545
0.791
0.276
3.81
1.97
2.87
1
2009年-2010年我国及日、欧、美聚硅氧烷下游产品结构
2010年世界聚硅氧烷市场份额
中国有机硅产业
中国已成为全球最大有机硅 产品生产国和消费国！
有机硅上游产业
• 2010年，全国有机硅单体产出约68万吨， 比2009年产量50多万吨增长了十几万吨， 但单体产能的增长远远不止这个数字。据 统计，2010年有机硅单体产能约为120万吨 左右，在到来的2011年随着一些厂家单体 生产装置生产运行的熟练和一些新增的生 产装置，有机硅单体产量将大幅增加。预 计2011年单体产能为160万吨，产量为115 万吨。
我国有机硅单体行业现状
正面 1、十二五规划的推动 2、汽车、电子及房地产 的发展对有机硅产品 的需求增加促进进步 3、石化产品与有机硅产 品的此消彼长 4、技术不断进步 反面 1、产能过剩的风险 2、强大的外资竞争对手 3、技术上的相对落后 4、国际贸易摩擦对出口 影响 5、国际国内经济形势的 不明朗
2000年以来我国聚硅氧烷表观消费量增速与GDP增速、出口贸易额增速对比
2005--2020年我国有机硅制品消费结构预测
重点有机硅企业介绍
一 、国外有机硅公司
道康宁
DOW Corning 是1943 年由DOW 化学和 Corning 公司合资成立，总部位于美国的米 德兰。DOW Corning 是世界上最大的有机 硅产品生产者，该公司致力于有机硅和硅烷 的生产，其产品范围几乎涵盖了全球基本产 品的所有品种，该公司还生产金属硅，但有 机硅是道康宁销售额的主要部分。道康宁生 产装置遍布全球。2010 年，道康宁全球硅 氧烷生产能力超过60 万t/a。2010年11月， 道康宁与瓦克合资的张家港有机硅项目投产。
瓦克集团
瓦克是一家总部在德国慕尼黑的跨国化学公司，1914 年，由Alexander Wacker 博士创立。瓦克的运营主 要分为以下5 个业务部门：世创电子材料，瓦克有机 硅，瓦克聚合物，瓦克多晶硅和瓦克专用化学品。瓦 克在全球拥有26 个生产基地；20 个技术中心及大约 100家子公司和销售代表处。硅氧烷生产能力包括如 下：德国博格豪森(Burghausen)10 万t/a，德国 Niinchritz 2008 年产能扩至12万t/a，江苏张家港与道 康宁合资的19 万t/a 硅氧烷产能于2010年11 月投产。
全球有机硅市场规模
2009 年全球有机硅市场价值从2005 年的 约93 亿美元增长至近120 亿美元，其中相 当大的消费增长来自中国。随着全球经济 形势的好转，2010 年全球有机硅市场又 有较快增长。世界有机硅产量每年以7%10%的速度递增；亚洲市场增长速度超过 12%。
2008年世界主要国家和地区人均有机硅消费量
有机硅市场发展分析
内容介绍
1、全球有机硅行业格局 2、中国有机硅产业概况 Ⅰ有机硅上游产业 Ⅱ有机硅下游产业 3、有机硅重点企业介绍
硅产业链
全球有机硅行业格局
• 世界主要的有机硅生产商包括美国道康宁、 迈图高新材、德国瓦克集团，日本信越化 学公司以及中国蓝星等。这五大公司占到 了全球市场的80% 以上，随着最近的整合， 集中度还在提高
有机硅下游产业
2009年中国硅橡胶产量增长约15%，主要增长领 域包括太阳能光伏发电、建筑和交通运输行业； 硅油及乳液(折纯)增长了约30%，化妆品、机械 加工、电工电气等行业消费均增长较快；硅烷偶 联剂产量大幅增长近60%，主要原因是偶联剂下 游复合材料市场发展迅猛，加之原材料价格大幅 下滑，企业开工率明显上升。2009年中国有机硅 材料消费量同比增长约13%。包括下游产品在内 的整个有机硅产品市场规模达到150多亿元，据 初步统计，2010年又有大幅增加。
山东东岳
由氟材料起家，后来进入有机硅领域，山 东的明星企业，不断增加产能，一期生产 装置6万吨产能，二期10万吨生产装置也已 投入生产，预计2011年东岳的有机硅单体 产量会有大幅增加，也将暂时成为北方有 机硅产量的龙头。
谢谢！
4% 4% 5% 8% 2% 6% 1% 2% 6%
3% 1% 星火 新安 合盛 中天 恒业成 梅兰 宏达 弘博 硅峰 东岳 金岭 三友 三佳 鲁西 张家港
23%
万吨
16%
6%
13%
2010各企业单体产量百分比
2009年有机硅企业上市公司有机硅业务毛利率对比
目前，下游深加工产品盈利能力要明显好于单体、中间体等上游产品。2009年， 要有机硅生产企业中，身处下游的硅宝科技、回天胶业的盈利能力要明显好于单体产 的蓝天新材等上游企业。