金融理财销售人员年终工作总结暨新年计划PPT模板
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最新金融理财销售人员上半年工作总结暨下半年工作计划PPT模板
2018年工作情况
● 2018年计划完成 ● 季度销售汇总 ● 与去年比较
●2018年工作达标情况 ● 1-12月完成百分比 ● 近五年数据对比
重点工作一 重点工作二
2018年重点工作回顾
团队成员的进度……
前端进度 设计进度 程序猿进度 攻城狮进度
团队成员的进度……
前端进度 设计进度 程序猿进度 攻城狮进度
2018年工作达标情况
9.3分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改，顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字，1.3 倍字间距。
8.5分>达标
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175万
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← 拔河比赛
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← 划船比赛
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← 野外生存考验
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金融理财工作总结PPT模板
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投资理财工作总结新年计划PPT模板
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金融行业年度总结与计划汇报PPT模板
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让我们发出真挚的呐喊：奔跑吧 为了明天！
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年终总结 新年计划 适用于业务年终总结 个人年终总结 销售年终总结 横屏展示PPT模板
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平台层 传输层 感知层
数据 数据
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业绩数据展示
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PART TWO
YEAR END WORK SUMMARY
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PART THREE
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New Journey New Leap
工作经验总结
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2023年终总结暨2024新年工作计划PPT
金融投资理财年终总结PPT模板
提高自身工作能力、业务能力
感谢聆听
投资理财顾问个人年终总结
汇报人：王小贱 2020/08/20
01. 工作内容回顾
CONTENTS
02. 亮点经验总结 总
结
03. 数据分析
目 录
04. 面临问题
05. 解决措施
06. 下年工作计划
01
工作内容回顾
LOGO
工作内容回顾
做好银行渠道的维护
通过为客户提供专业的投资理财、证券信息分析研究，对公司存量客户做 到更好的服务；维系老客户，拓展新客户，独立完成个人业绩工作。做银 行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，注重技巧。像我刚开始只顾帮 他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客 户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成 了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此要合理 的安排时间。
05
解决措施
解决措施
Hale Waihona Puke 提高自身业务能力学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补 己之短，夯实和提高自身业务能力。做好银行渠 道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。
做好维护工作
认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们 一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真 的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用
的信息，加以整理归类。
主动沟通、及时跟进
主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张， 或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时
的跟进。
06
下年工作计划
下年工作计划
在下半年里，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利 用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提 高自能工作能力和业务水平。
感谢聆听
投资理财顾问个人年终总结
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通过为客户提供专业的投资理财、证券信息分析研究，对公司存量客户做 到更好的服务；维系老客户，拓展新客户，独立完成个人业绩工作。做银 行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，注重技巧。像我刚开始只顾帮 他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客 户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成 了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此要合理 的安排时间。
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解决措施
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做好维护工作
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主动沟通、及时跟进
主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张， 或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时
的跟进。
06
下年工作计划
下年工作计划
在下半年里，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利 用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提 高自能工作能力和业务水平。
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8
第一部分 公司发展大事件
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第二部分 完成中的四个提升
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第二部分 完成中的四个问题
01
请在这里输入您 的文字；请在这 里输入您的文字； 请在这里输入您 的文字；请在这 这 里输入您的文字； 请在这里输入您 的文字；请在这 里输入您的文字。
里输入 这里输入简单的文字概述这里输入简单字概述这里输入
1、添加名称
简单简单的文字概述这里输入简单的文字概述简单的文
字概述这里输入简单的文字
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第二部分 四项重点工作完成情况
01
01.点击添加文本
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年度工作概述
2
工作完成情况
1
目录
5
3
项目成果展示
明年工作计划
4
工作不足之处
1
年度工作概况
年度工作概述 重点工作回顾 具体工作明细 五项工作概述
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专业设计在此输入章节概述文本内容，文字尽量言简意赅的描述本章节的基本 内容即可专业设计~~~
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04.点击添加文本
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杜拉拉 职位名称
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杜拉拉 职位名称
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风清扬 职位名称
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2016
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2014
2015
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2017
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第一部分 团队成员介绍
风清扬 职位名称
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10月
5
第一部分 具体工作明细
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添加 文本
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6
第一部分 重点工作回顾
计划完成：56％ 实际完成数目：820万 回款数：640万
12
第二部分 两项重点工作完成情况
2、添加名称
完成情况说明
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述这里输入简单的文字概述这里输入简单的文字概述这
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第一部分 五项工作概况
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2
工作完成情况
与上年度对比 四项重点工作 二项重点工作 工作中的提升
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第二部分 与上一年度对比
2016工作情况
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第一部分 年度工作概况
7月
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8月
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9月
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2017年工作情况
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计划完成：56％ 实际完成数目：820万 回款数：640万
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8
第一部分 公司发展大事件
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第二部分 完成中的四个提升
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第二部分 完成中的四个问题
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第二部分 四项重点工作完成情况
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年度工作概述
2
工作完成情况
1
目录
5
3
项目成果展示
明年工作计划
4
工作不足之处
1
年度工作概况
年度工作概述 重点工作回顾 具体工作明细 五项工作概述
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杜拉拉 职位名称
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杜拉拉 职位名称
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风清扬 职位名称
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2016
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2014
2015
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2017
9
第一部分 团队成员介绍
风清扬 职位名称
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10月
5
第一部分 具体工作明细
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第一部分 重点工作回顾
计划完成：56％ 实际完成数目：820万 回款数：640万
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第二部分 两项重点工作完成情况
2、添加名称
完成情况说明
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第一部分 五项工作概况
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工作完成情况
与上年度对比 四项重点工作 二项重点工作 工作中的提升
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第二部分 与上一年度对比
2016工作情况
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第一部分 年度工作概况
7月
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8月
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9月
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2017年工作情况
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计划完成：56％ 实际完成数目：820万 回款数：640万