用友U8+V12.1功能介绍-UU
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【用友 精】U8+V12.1全产品功能介绍-呼叫中心

四、应用价值
• 服务、金融、教育等行业 需要更多呼叫中心业务。
• 具有效率高、用户体验更 人性化,数据无缝结合等 优势。
• 基本覆盖U8老客户尤其制 造业客户呼叫中心业务。
• 未来将投入批量外呼开发、 权限分配等功能。
集成后呼叫中心业务介绍
1
来电弹屏
当有电话呼入接入时,呼叫中心坐席操作界面快速弹出呼入受理单界面。
• 电话呼入弹屏 • 正式客户、最终用户信息
查询 • 订单、发货单、发票、服
务产品、受理单、呼叫记 录等信息查询 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成服务请求单。 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成线索。 • 手工外呼功能。
• 参数配置 • U8 CC登陆 • U8 CC首页 • 呼入电话来电弹屏 • 客户信息查询 • 客户(联系人)管理 • 手工外呼功能 • 历史受理单查询 • 电话记录查询
U8+V12.1功能介绍 – U8 CRM呼叫中心
目录 /content
一、呼叫中心插件意义 二、应用功能
三、产品展示
• 成熟CRM产品都有呼叫中 心解决方案,呼叫中心与 CRM整合是CRM产品的 未来趋势。
• U8通过与信普飞科合作, 联合开发呼叫中心集成插 件产品,完善了U8 CRM 解决方案。
• 采取第三方合作的方式, U8负责产品规划、设计、 推广、测试,信普飞科负 责完成代码、单元测试, 配合U8推广等工作。
• 电话呼入弹屏 • 正式客户、最终用户信息
查询 • 订单、发货单、发票、服
务产品、受理单、呼叫记 录等信息查询 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成服务请求单。 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成线索。 • 手工外呼功能。
用友U8+V12.1全产品功能介绍-人事管理

2.3.2 人事基础数据导入-执行导入方案
执行导入方案:选择已有的导入方案,可重新指定导入文件,执行导入操作。系统预置了 人员基本信息、学历、工作履历、银行账号等EXCEL模版和导入方案。
导入不成功的一部分数据,可以 单独保存为文件,修改后重新导 入
2.3.3 预警设置
可自定义设置预警源 查看预警明细
部门主管/文员 员工
1. 提交本部门的用人计划 2. 协助人事部门制订本部门岗位的岗位职责
和任职资格 3. 协助办理入职、 离职、调动交接手续
1. 人事档案 2. 自助:人事变更申请 3. 自助:人事报表
1. 员工自助:提交个人资料变更申请,查看 个人资料;提交人事变动申请
1.4 接口说明
保险福利
快入速方实 案H施进R工行导具数入集据工成导具的入H处R理导入流工程具设计导
在此处调用HR导入工具, 导入人事档案和其它人 事数据。
其它人事数据(使用HR导 入工具导入),可导入的 数据包括:
➢人员附属数据:包括教育经历、工作 履历、任职情况等数据,包括自定义的 员工数据表。
➢人事业务数据:包括人事合同、考勤 月结果、考勤日结果等。 ➢人才库信息 ➢HR专用的基础档案表:人事编码档案 表,如学历档案、地区档案等。
考勤管理
考勤结果
录用
招聘管理
培训管理
员工培训 档案
人事 异动
福利 数据
人事管理
绩效结果 任职资格
人事 异动
薪资 数据
薪资管理
绩效管理
二. 应用准备 2.1 基础数据 2.2 HR数据字典维护
2.1 基础数据
人事管理模块涉及关键基础档案
部门档案 职位序列 职级 职等 职位档案 职务档案 人员档案
U8+V12.1全功能介绍-库存管理综述2——用友全产品PPT

借出转赠品处理方式同借出 转销售,借出转借出和借出 转耗用不支持序列号指定
序列号状态由转换变为销售 出库
2.6 借出归还业务支持序列号指定
异种归还的序列号自由指定
参照序列号范围为借出归还 单对应的所有借用借出单对 应的序列号。
2.6 借入业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系,把存货从客户、供应商 借入一定时间之后,还会归还借入的存货,如果不归还,则可以通过 转采购模块生成采购入库单,从供应商购买该借用存货。
4、后续业务 单据回写相 关数量
2、支持三种借出对象
2.6 借出业务-借出
引用借出借用单生成其他出 库单并不需进行成本核算, 保存时回写借出借用单“累 计出库数量”
2.6 借出业务-归还
1、引用借出借用 单生成借出归还 单,本单据不回 写借出借用单
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
录入异种归还存 货的数量及代替 原存货的数量
配件退回入库(红 字其他出库单)
现场服务-配件领用
1、配件申领出库业务:配件申领单-蓝字其他出库。 •审核状态的(申领数量>已出库量)配件申领单行可以领料。 •不可修改存货,出库时指定批号、序列号,可修改数量。 •不可新增记录;可删除记录;批次管理的存货,可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。 •严格控制,不可超服务单上的数量出库。
U8+V12.1库存管理功能介绍——PART2
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务 2.7补货业务
2.6 借出业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系,客户把存货借走一定 时间之后,还会归还借出的存货,如果不归还,则可以通过转换单处 理,转换为销售或赠品,或转化为耗用等。
用友U8+V12.1功能介绍-UU

UU消息提醒设置
1. 支持开机启动、自动登录等常规设置 2. 支持收发消息热键设置、声音设置 3. 支持设置是否允许接收抖屏消息 4. 支持直接弹出、浮窗、任务栏闪烁等提醒效果设置
UU消息管理器
•列表支持漫游
•消息记录支持漫游
1. 支持按联系人统一查看聊天历史记录 2. 消息记录支持按时间、内容关键字进行查找 3. 从PC或移动端都能查看到来自所有设备的完整的消息记录
2.3.3 UU中直接进行U8业务审批
•支持直接在UU中进行审批。
2.3.4 UU中查看U8业务通知、审批通知
支持携带以单据显示模板为格式的附件。 点击“单据详细”按钮,直接打开U8单据。
UU管理控制台对接收业务系统消息的控制
•考虑到业务系统消息一般是系统自动推送,可能会占用较多 空间,初次使用UU时,默认是不接收业务系统消息的,管理 员可根据企业需要自行勾选此选项。
UU管理控制台 (admin,默认密码为空)
UU消息管理 (madmin,默认密码为空)
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用框架 • 应用角色
二、详细介绍
• 用户管理 • 基本操作 • 业务操作 • 系统管理 • 移动端介绍
三、应用案例
2.1用户管理
支持UU非自建用户: (以下以U8为例,其他系统同理)原生支持U8用户登录UU。 支持UU自建用户:支持创建独立的UU用户。 支持多帐号关联绑定:采用任一帐号登录UU即可收到关联帐号的消息及任务。
2.2.3 UU会话
1. 支持设置字体、字号、颜色等格式 2. 支持使用表情,发送抖屏消息,文件传输(在线、离线),截屏,视频、语音、远程协助 3. 支持离线消息
用友U8+V12.1全产品功能介绍-资源池管理

资源回收的应用
• 管理人员手工回收业务人 员的资源
• 设置回收规则自动回收Fra bibliotek资源数控制
• 控制各类资源数
资源分配回收的提醒
• 资源分配的提醒 • 资源回收的提醒
分配回收历史的查询
• 分配历史查询 • 回收历史查询
资源数控制
资源分类管理 资源分配 资源回收 资源数控制 分配回收提醒 分配回收历史查询
业务需求: • 嘉华电子为避免对业务员过多
销售资源的分配应用
管理人员进入“公共资 源池”把公海资源分配 给部门/业务人员
部门负责人进入“部门 资源池”把部门的资源 分配给业务人员
对级别高的业务人员开 放功能权限,让业务员 自己获取资源
资源分配的应用
资源分类管理 资源分配 资源回收 资源数控制 分配回收提醒 分配回收历史查询
管理人员进入公共资源池 可分配资源给部门、业务 员及自己
业务需求: 嘉华电子的大部分销售资源,相应管 理人员会统一分配;对于级别高的业 务人员可以自动获取销售资源。
资源分配 资源回收 资源数控制 分配回收提醒 分配回收历史查询
解决方案: • 管理人员进入公共资源池把公司公
共的公海资源分配给部门或具体的 业务人员,部门级的负责人进入部 门资源池把部门的资源分配给具体 的业务人员。 • 对于部分高级别的业务人员开放功 能权限,使其进入相应的资源池自 己获取资源。
呼叫中心/服 务部门收集 销售资源
市场部通过 市场活动获 取销售资源
销售/其他 业务部门获 得销售资源
销售资源(线索、潜在/正式客户、机会)统一 放入资源池进行管理
公共资源池
部门资源池
• 管理人员分配 资源
• 业务人员自己 获取资源
【用友 精】U8 V12.1全产品功能介绍-实施导航

一.产品概述 二.业务介绍-实施导航
1. 场景设置和参数检查 2. 数据导入 3. 系统检查 4. 实施工具
三.业务介绍-业务场景
1. 运行态 2. 设计态
实施工具
提供实施过程和日常维护时各类工具
一.产品概述 二.业务介绍-实施导航
1. 场景设置和参数检查 2. 数据导入 3. 系统检查 4. 实施工具
场景内容描述需要在WORD中直接编辑修改,执行WORD编辑功能打开WORD,在U8场景 设计中修改文档并保存到服务器。注意:首次打开时需要安装插件,按提示操作即可。
场景设计-编辑流程图
流程图支持链接其他场景、链接U8功能
用信息技术推动商业和社会进步! Thank you
三.业务介绍-业务场景
1. 运行态 2. 设计态
场景设置
选择企业需要应用的场景,影响参数检查中的部分参数,同时业务向导和导航设 计依赖于当前选中场景。
参数检查
选择模块
生成报告
设置参数
选择企业需要应用的关键参数。可以按模块过滤,生成EXCEL报告。所选参数供 系统检查使用
一.产品概述 二.业务介绍-实施导航
三.业务介绍-业务场景
1. 运行态 2. 设计态
应用准备-业务场景入口
门户入口 导航树
进入场景设计 进行场景过滤 业务场景运行时从门户进入,展现场景树,可以直接查看场景,并支持进入场景设计(或从实 施导航中直接进入)和场景过滤
业务场景-运行态
场景内容
打开场景展现场景内容和流程图
流程图
业务场景-运行态
打开文档链接 打开功能连接
场景内容支持打开链接:其他场景、U8功能、其他文档(如操作示例)、通用网址。连接由 设计时决定
U8+V12.1全产品功能介绍-考勤管理——用友全产品PPT

1.1 产品综述-工时制度
标准工时制
综合工时制
不定时工时制
工作时间:每周5天 *8小时
加班:每天不超过3小 时,每月不超过36小时
延长工时加班:1.5倍 工资 双休日加班:2倍工资 节假日加班:3倍工资
适用范围:因季节或 生产特征需要连续作业, 不能采用固定8小时工 作制
综合计算周期:以周、 月、季、年,超过标准 工时计为加班时间
支持设置加班时间段
可设置加班段 “仅排班使用, 不自动计算加班 时间”;若不 勾选此选项,则 加班段有卡时自 每个时段可动分计别算设加置班是时否 间
需要打卡。
2.2.1 考勤班次-统计白班、中班、夜班次数
应用场景
倒班转班出现中班夜班连班情况, 或加班超过24点后,需要分别统 计一个中班和夜班,发放误餐津 贴
关键特性
• 1、考勤班次中可设置同时统计 白班、中班和夜班次数。
• 2、白班、中班、夜班的统计方 式可以不相同,如中班要求下班 卡晚于22点,而夜班要求上班卡 早于凌晨2点等。
提前或推迟下班打 卡超过规定的时间, 自动统计为加班。
部分企业需要统计 加班的迟到、早退 和缺勤情况。
2.2.2 考勤期间
加 班 存 休
、 补 休
迟 到 早 退 签 卡 控 制
全
勤
奖 励
考 勤
、 就 餐
一 卡 通
公 司 工 作 日 历
上 下 班 打 卡 考 勤
假
期
管 理
假 期 额 不不度 排打及 班卡休 假 管 理
1.1 产品综述-考勤处理流程
员工
请假单 加班单 刷卡
主任/经理
审批 审批
车间文员/ 考勤员
U8+V12.1全产品功能介绍-合同管理——用友全产品PPT

• 合同执行单 录入
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制(时效控制、 付款控制)
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单,支持参照多个请购单,标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后,回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算,对采购合同执行单与发票进行勾兑,支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系,依此关系在发票和付款单核销时,将核销金额回写到合同执行单上。 结算时,支持将结算的发票行,按照分摊规则(同一标的的金额、时间顺序等)分配给对应的合同执行单。 发票保存时,校验对应合同号是否启用阶段,若”是“且未结算完,提示用户进行合同结算。
• 合同执行(执行单、结算 单、质保金)
• 合同执行控制(时效控制、 付款控制)
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制(时效控制、 付款控制)
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单,支持参照多个请购单,标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后,回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算,对采购合同执行单与发票进行勾兑,支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系,依此关系在发票和付款单核销时,将核销金额回写到合同执行单上。 结算时,支持将结算的发票行,按照分摊规则(同一标的的金额、时间顺序等)分配给对应的合同执行单。 发票保存时,校验对应合同号是否启用阶段,若”是“且未结算完,提示用户进行合同结算。
• 合同执行(执行单、结算 单、质保金)
• 合同执行控制(时效控制、 付款控制)
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4. UU识别部门的状态:已撤销的部门自动不显示在【公共分组】。
2.1.2 UU自建用户
•外部用户:例如企业外人员, 客户、供应商等,无权限查看 公共分组。
•内部用户:可在客户端查看公共 分组,例如,企业内人员。
入口:应用服务器上的【开始】-【程序】 -【用友U8V12.1】-【UU管理控制台】
UU分组设置
1. U8中设置了
的账套及部门支持在UU的【公共分组】中显示。
2. 关联了
的操作员的人员,可在【公共分组】上按在线状态进行显示。
3. 无UU操作功能的人员(未关联操作员的人员、已关联操作员但该操作员未启用UU ),在公共分组上以
单独的图标进行显示,对此类联系人可查看个人资料,不能进行会话、远程等UU功能。
UU管理控制台 (admin,默认密码为空)
UU消息管理 (madmin,默认密码为空)
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用框架 • 应用角色
二、详细介绍
• 用户管理 • 基本操作 • 业务操作 • 系统管理 • 移动端介绍
三、应用案例
2.1用户管理
支持UU非自建用户: (以下以U8为例,其他系统同理)原生支持U8用户登录UU。 支持UU自建用户:支持创建独立的UU用户。 支持多帐号关联绑定:采用任一帐号登录UU即可收到关联帐号的消息及任务。
•UU分组设置为不显示时,在UU主面板 的公共分组将不显示该分组及其用户
2.1.3 UU多帐号关联
当某一个用户有U8、PDM等多个系统的帐号时,可设置多帐号关联,这样无需登录多个系统处理任务, 采用其中任一帐号登录UU,都可收到这三个帐号的消息和任务。
2.2基本操作
客户端登录及参数设置:记住密码、自动登录、多语言等。 支持联系人操作:查找、添加、删除等。 会话内容支持格式设置:字体、颜色等。 会话内容还支持表情、截屏、文件传输、抖屏 支持离线消息、多人讨论,及查看聊天历史记录 支持视频、语音、远程协助 支持消息盒子:鼠标移至托盘图标,显示未处理的审批任务及未读消息列表。 支持个性化设置:开机启动、热键、声音、文件传输设置等。
务通知及预警消息、CRM消息、PDM消息)、消息管理器(显示所有 会话消息)、其他系统登录图标 3. 各页签依次是我的联系人(公共分组中常联系的人可添加到此页签, 以便快速与这些联系人沟通)、公共分组(按企业组织结构显示联系人)、 讨论组(本人参与过的所有讨论组列表)、单据讨论(本人参与过的所有 单据讨论组列表)、最近会话(系统按会话时间自动显示)
1.2应用框架
客户端(PC、Android、iOS)
• 用户登录 • 联系人 • 单人会话 • 讨论组 • 单据讨论 • 文件传输 • 截屏图片 • 视频、语音 • 远程协助 • 消息任务
服务端-系统控制台
• 服务器参数配置 • UU自建分组及用户 • 数据导入与导出 • 系统广播
服务端-消息管理
2.2.2 公共分组及我的联系人
1. 支持公共分组直接显示U8、PDM系统中原生的组织结构,及显示在UU中自建的用户、分组。 2. 公共分组中人员较多时,可将常联系的人员添加至”我的联系人”页签,以便下次快速找到该联系人。
查看联系人资料及发送邮件
1. 鼠标移至联系人时,显示联系人个人资料 2. 点击邮件,启动本机邮件客户端,给联系人发送邮件
U8+V12.1 UU功能介绍
用友优普信息技术有限公司 2015年 4月25 日
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用框架 • 应用角色
二、详细介绍
• 用户管理 • 基本操作 • 业务操作 • 系统管理 • 移动端介绍
三、应用案例
1.1产品综述
基于U8推出的企业级实时通讯平台 • 具备常见即时通讯工具的基本特征:如文本会话、文件传输、群组协作、截
2.1.1 U8用户登录UU
录入帐号时,系统实时自动列出各系统下的适配帐号: 1. 对于已使用U8、PDM的企业,支持使用原生U8帐号、PDM帐号直接登录UU( U8可在操作员属性中勾
选为UU用户,U8用户默认同时是UU用户) 2. 对于希望自建用户的企业,也支持在UU管理控制台中自建帐号
U8中关于UU的账套、部门设置
屏插图等。 聚焦内部沟通与业务单据讨论 • 围绕业务进行单人、多人沟通;接收来自各系统的消息、预警、任务; • 可对U8单据直接发起讨论,可对讨论记录进行追溯; • 支持各系统用户直接登录UU,如U8、PDM,同时支持UU自建用户,可与
客户、供应商等外部人员建立沟通。 UU扩展释义 • up to you 系统架构 • C/S架构
2.2.1UU客户端登录
1. UU支持多语言,记住密码、自动登录及自动显示上一次登录当前客户端的帐号 2. 在线状态、记住密码、语言等登录信息支持按用户记忆,点击删除可不显示当前帐号,但不会清除此帐号
的聊天记录
UU主面板
1. 显示及设置当前在线状态 2. 依次是主菜单(可进入客户端设置)、消息任务中心(显示审批任务、业
2.2.3 UU会话
1. 支持设置字体、字号、颜色等格式 2. 支持使用表情,发送抖屏消息,文件传输(在线、离线),截屏,视频、语音、远程协助 3. 支持离线消息
文件传送功能(在线、离线都支持)
1. 支持拖拽发送文件;支持接收至默认路径。 2. 文件保存默认路径支持用户自定义,默认为UU安装目录。 3. 支持断点续传。
• 服务端消息查找 • 上下文模式查看消息 • 服务端消息删除
1.2应用框架
UU客户端1 用户1 UU客户端2 用户2
UU服务器
UU客户端3 用户3
UU客户端4 用户4
1. UU服务器端随U8服务器端安装。(UU外网访问时,可将服务器部署在外网,或开放所需端口,端口号 可在UU管理控制台设置,默认为11521-11524)
2. UU客户端应用支持PC端和移动端应用。
1.3应用角色
角色(或岗位)
岗位职责
应用系统功能普通用户 系统管理员 Nhomakorabea息管理员
通过UU进行对话、讨论和处理相关业 务
添加、维护UU用户,及设置各项UU 参数
监控单人会话、多人会话、单据讨论 等聊天记录
UU客户端:UU主界面、单人会话、 多人会话、单据讨论、消息中心等