利用ERP流程操作的整个订单流程 22页PPT文档
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核。
菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步：做LRP维护。
菜单【生产】→【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。
步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。
步骤六：采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP操作流程说明
ERP操作流程说明ERP操作流程说明 (1)一、期货销售 (2)1、业务流程图 (2)2、操作步骤 (2)2.1销售订单登记 (2)2.2销售订单审核 (3)2.3采购合同登记 (4)2.4采购合同审核 (5)2.5直发销售提单登记 (6)2.6销售提单审核 (8)2.7直发入库单登记 (9)二、现货销售 (10)1、业务流程图 (10)2、操作步骤 (10)2.1采购合同登记 (10)2.2采购合同审核 (10)2.3入库单登记 (10)2.4现货销售提单登记 (11)2.5销售提单审核 (13)2.6销售出库 (13)三、财务操作 (15)1、付款单登记 (15)2、收款单登记 (15)3、采购发票登记 (16)4、销售发票登记 (16)一、 期货销售1、业务流程图2、操作步骤2.1销售订单登记菜单：销售管理——》销售订单维护——》销售订单登记界面：步骤：1、选择客户单位、订单性质（默认为期货）2、点击【增加】按钮插入销售物资明细，可以通过【物资帮助】选择系统中已存在的物资信息，或者直接输入品名、材质、规格、产地等物资信息，输入重量、含税单价信息。
如果有多行可以重复该步骤，或者通过【行复制】按钮复制上一行信息后进行修改。
3、销售物资信息录入完毕后，点击【保存】按钮保存该销售订单。
4、通过单据右上角编号旁边的按钮，选择历史单据进行修改，如果单据已经被审核，则单据无法进行修改，只有单据弃审后才能被选到进行修改。
2.2销售订单审核菜单：销售管理——》销售订单维护——》销售订单审核界面：步骤：1、未审核的单据为“？”或者“”。
选择所需审核的单据，此条明细会自动变蓝，双击或是单击【单据详情】均能进入审核界面，确认可以审核通过时，单击【审核】按钮则通过审核，或是审核不通过时，单击【弃审】按钮则可。
单击【弃审】按钮后，能自动链接到短消息上提示，此单据未通过审核2、点击【上一张】、【下一张】可以对其他单据进行审核、或者弃审操作。
erp的完整使用流程
ERP的完整使用流程1. 系统登录•打开ERP系统的登录页面•输入用户名和密码进行登录•点击登录按钮进行验证•成功登录后，进入系统的主页面2. 主页面导航•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块•可以通过搜索框搜索需要的功能模块3. 基础数据管理•进入基础数据管理模块•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作4. 销售管理•进入销售管理模块•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作5. 采购管理•进入采购管理模块•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作6. 库存管理•进入库存管理模块•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作7. 生产管理•进入生产管理模块•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作8. 财务管理•进入财务管理模块•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作9. 统计分析•进入统计分析模块•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表10. 系统设置•进入系统设置模块•在该模块中可以对系统进行配置和管理•可以设置用户权限、个人信息、系统参数等11. 退出系统•在任意模块中点击退出系统按钮•系统会弹出确认框，确认退出系统•成功退出系统后，返回登录页面以上就是ERP系统的完整使用流程，根据不同企业的实际情况和所购买的ERP系统的功能有所差异，但基本流程是相似的。
erp操作整个流程
erp操作整个流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划的缩写，是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效规划、管
理和控制。
ERP系统涵盖了企业的各个部门和业务流程，包括财务、采购、生产、销售、人力资源等，通过集成这些部门和流程，实现
信息的共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的操作流程一般包括以下几个步骤：
1. 系统部署和配置：首先需要对ERP系统进行部署和配置，根
据企业的实际情况进行定制化设置，包括组织结构、用户权限、业
务流程等。
2. 数据导入和整合：将企业现有的数据导入到ERP系统中，并
进行数据整合，确保各个部门之间的数据一致性和准确性。
3. 系统培训和上线：对企业员工进行ERP系统的培训，使他们
能够熟练操作系统，了解各个功能模块的使用方法。
然后逐步将系
统上线，实现全面覆盖。
4. 业务流程管理：通过ERP系统管理企业的各个业务流程，包
括采购、生产、销售、库存等，实现信息的实时监控和数据的及时
更新。
5. 数据分析和报表生成：ERP系统可以帮助企业进行数据分析，生成各种报表和图表，帮助管理层做出决策，优化业务流程和资源
配置。
6. 系统维护和升级：定期对ERP系统进行维护和升级，确保系
统的稳定性和安全性，及时修复bug和更新功能。
通过ERP系统的操作，企业可以实现信息的集中管理和共享，
提高工作效率和管理水平，降低成本和风险，增强竞争力和市场份额。
因此，ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，是企业发
展的必备利器。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入计划1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”，部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
利用ERP流程操作的整个订单流程
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演讲人姓名
SD2-1.客户订单处理流程-总览
客户服务部
仓库
Customer
产品
VAW
生产计划
生产瓶颈 情况
供销合同草案
需求数量 需求日期
客户
PROPACK
合同评审
产品/材料编 号申请表
1
运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料生成采购建议
2
下达采购订单，接收采购订单、物料入库。
3
五、物料的采购订单下达及接收
PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后，在系统中手工建立车间订单
01
前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态
02
车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时的批号
内部客户订单流程
集团内各个工厂互为客户和供应商 集团内采购订单的下达，在系统内直接实现
工序外协加工流程
由PPC下发需外协的工序物料，采购部下达外协采购订单，加工后成品做工序接收。
十五、其它流程
VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单
01
下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。
02
制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。
03
天思软件ERP流程
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2020/11/15
天思软件ERP流程
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天思软件ERP流程
生产管理
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天思软件ERP流程
流程展示
•销售订单中启用了定价政策，从销售订单开始整个流程
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天思软件ERP流程
销售
•销售订单启用了审核流程
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天思软件ERP流程
审核流程
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•软件的审核提交及审核人审核
天思软件ERP流程
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天思软件ERP流程
收款单
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天思软件ERP流程
付款单
•本次业务财务部分结束，整个流程也完成
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天思软件ERP流程
切制凭证
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天思软件ERP流程
凭证
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天思软件ERP流程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
生产通知单
•在已生成的制令单中生成生产通知 单
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天思软件ERP流程
生产领料
•领取由采购方面采购的原料
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天思软件ERP流程
生产日报表
•领料过后做生产日报表（在软件中忽略了生产过程）
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天思软件ERP流程
成品缴库
•生产日报表后做成品缴库处理
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生产的前期准备
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天思软件ERP流程
生产需求分析
•通过生产需求分析将销售订单中要生产的产品转入进行分 析
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天思软件ERP流程
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
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SD2-1.客户订单处理流程-总览
供销合同草案
客户服务部
需求数量 需求日期
销售办事处 C客usto户mer
生产瓶颈 情况
生产计划
BOM
合同评审
维 护
产品/材料编 号申请表
PROVPAAWCK
产品
仓库
系统订单流程图：
建立库存件 销售件 客户件
建立客户 订单
系统信贷 检查
十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
四、版辊采购订单
当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单 生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单
下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整 个制版的跟进及发货。
制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已 发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。
五、物料的采购订单下达及接收
十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
-在未来操作中，会向此方向发展 -实现的前提：建议客户向我们开放对我方产品
的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
十、车间订单的关闭
PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数的车间订 单进行关闭
关闭的三个条件： 1、PPC要从成品进仓的报表中知道已全部完成的信息 2、统计报数的及时完成（已有时间要求） 3、退料的及时完成，且不能串单。 注意：1、关闭的车间订单不能再进仓及退料。
2、车间订单如果不及时关闭，会影响财 务成本的归集。
十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动
此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
仓。 注意：各相关部门有问题要尽早反馈客服部
十二、发货
客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、 打印出仓单、送货单
仓库按出仓单装车发货 实际货物发出后，在系统中补充装货清单及在系统中
执行发送记录。
十三、开发票
发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审 核后，建立发票、打印后生成正式凭证。
开票后，如果订单是全部发货的，客户订单就自动关 闭。
二、客户订单的准备
业务人员详细提供新产品新客户的资料 法务组确定新客户的放帐期及放帐额 客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件 如是新制版先建立版辊的客户订单，并下达。 BOM小组审核新产品的技术，及建立新产品库存件、
BOM、Routing 财务对已建的产品库存件计算放入标准成本 客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议（针
车间订单 各工序报告
MRP/CRP 运行
系统可用性 检查
仓库接收 产品进仓
合同评审
采购申请
车间订单 申请
客户订单 发货
客户订单 下达 采购订单 车间订单
开发票/收款
一、基础数据的系统设置
库存、采购、销售订单所需的基础数据 1、订单、产品、原辅材料等分类方案（已有） 2、成品库存件、销售件、客户件、采购件 3、BOM & Routing 4、版辊库存件、采购件 5、各项原材料的库存件及采购件、供应商 6、人员的设置 7、域、财会科目、本位币等设置
的批号 安排生产计划时间表、打印各工序文件，连同BOM小
组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指 令性文件，打包交生产。
七、下发物料
物料部根发放物料到指定 工序和机台。
八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。
对外币产品）
二、客户订单的建立
对已设好如上数据的产品，建立客户订单 针对订单行建立合同评审 跟进评审结果，确定订单的最终交货期
三、客户订单的下达
客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单 对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否
下达 客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况 各跟单人员打印已下达的客户订单列表，交PPC
在还没有运行MRP的时候，手工建立物料的采购订单 运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料
生成采购建议 下达采购订单，接收采购订单、物料入库。
六、车间订单的建立及下达
PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后， 在系统中手工建立车间订单
前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态 车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时
货，进行处理。处理中的废品，做为返工的车间订单废品，成品 入仓。 3、财务记帐
4、客户服务部对返工后的数量建立客户订单，发货。
十五、其它流程
内部客户订单流程
集团内各个工厂互为客户和供应商 集团内采购订单的下达，在系统内直接实现
工序外协加工流程
由PPC下发需外协的工序物料，采购部下达外协采购 订单，加工后成品做工序接收。
十四、退货
工厂在确定接受客户的退货后，客户服务部在系统中建立：客户 订单退货
物料拉回退货并在此客户订单退货上接收入厂，并打印此份退货 单交品管验证
品管将验证结果及处理建议填写在此退货单上，交相应部门： 1、仓库：按品管意见办理系统报废及退仓 2、PPC：按品管返工建议手工建立车间返工订单，并去仓库领出退
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
同时需填写报表 并按原车间订单号退回剩余物料 统计审核并根据车间报表完善系统中的数据：废品数、
工时汇报等 车间订单完工后，及时进仓及在进仓单和进仓日报表
中勾出完工标志
九、成品的进仓
仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收 并在生产提供的进仓日报表中，注明已接收到系统中