CRM流程图
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
用友NCCRM客户关系管理系统介绍
渠道请求管理
分配任务 渠道请求任务管
理
渠道请求进度
凝聚客户关系、提升资源价值
用友软件
客户申请
电子商务
客户申请结果
CRM后台
客户资从格验用证 友CRM开始...
渠道业务支持申请结果
CRM渠道管理
客户自助业务流程
普通客户
产品知识库
销售/服务业务员
订单处理 客户反馈 产品知识库
凝聚客户关系、提升资源价值
凝聚客户关系、提升资源价值
用友软件
外界眼中的CRM
从用友CRM开始...
6）一位不满意的客户会把他的经历或感受告诉8到10人。 (Forrester Research Center)
7）赢得一位新客户的费用是保持现有客户费用的12倍多。 (Forrester Research Center)
8）90%的公司不具备在一个地点拥有所有客户信息的能力。 (Forrester Research Center)
观念
凝聚客户关系、提升资源价值
相当不错但分散
观察到的维度 基于利润
群体式的订制 主动的 目标客户
功能上的集成 战术性的 灵活的
有信息但分散 与客户亲密 团队导向 混合的信息
CRM目标：完全集成
行为 机遇生命周期价值
独一无二的 前瞻性的 柔性的 完全无缝的企业 战略性的 自动化的 集成统一的 合作式的客户关系 关系导向 以客户忠诚为中心
3）98%的公司对客户没有整体管理概念，对所有接入渠道 管理不畅，因此92%公司都认为CRM是非常重要和关键的。 (Forrester Research Center)
4）美国的公司在5年内平均损失50%的客户。(哈佛商业评论)
客户关系管理流程
客户关系管理流程概述：客户关系管理（CRM）是指企业通过有效的管理和维护客户关系，达到更好地满足客户需求、提升客户满意度、保持客户忠诚度并获得持续盈利的一套策略和流程。
本文将重点讨论客户关系管理的六个主要流程。
流程一：客户筛选与获取客户筛选与获取是客户关系管理的第一步，它涉及到找到那些有潜在需求和可能成为企业客户的个人或组织。
此过程中，企业可以通过一系列的市场调研和分析，确定目标客户群体，并开展目标市场营销活动，如广告宣传、促销活动等，吸引潜在客户。
流程二：客户沟通与互动客户沟通与互动是建立和维护良好客户关系的核心环节。
在这个阶段，企业需要积极主动地与客户进行有效的沟通和互动，包括回复客户咨询、提供产品信息、解答疑问、处理投诉等。
同时，通过各种渠道和工具，如电话、邮件、社交媒体等，与客户保持持续的沟通，加强彼此之间的了解和信任。
流程三：客户需求分析与满足在客户关系管理流程中，客户需求分析与满足是核心环节之一。
企业需要通过调研和分析客户的需求，了解客户的喜好和偏好，并将这些信息应用于产品研发、营销推广、售后服务等环节。
这样可以更好地满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，增强客户的满意度和忠诚度。
流程四：客户价值管理客户价值管理是客户关系管理的重要环节，它旨在评估客户的价值和潜在价值，并采取相应的措施，提升客户价值。
企业可以通过客户分层分析、客户价值评估、客户回馈计划等手段，识别出高价值客户，并为他们提供更专业的服务、更优惠的价格和更高品质的产品，提高客户忠诚度和企业竞争力。
流程五：客户关系维护客户关系维护是客户关系管理流程的重要环节，它旨在保持客户的忠诚度和提高客户的满意度。
企业可以通过定期跟进客户、提供个性化的服务、参与客户的活动等措施，保持与客户的良好关系，并促使他们反复购买和推荐企业的产品和服务。
流程六：客户反馈与改进客户反馈与改进是客户关系管理流程的闭环环节。
企业应积极收集客户的反馈和建议，了解客户对产品和服务的意见和需求，通过持续改进，不断提升产品和服务的质量。
(CRM客户关系)中海地产CRM岗位流程操作手册(客服系统)
中海地产 CRM 岗位流程操作手册 —— 客服系统
第二章 CRM 系统组织架构
第一节 CRM 系统的角色
角色代表一定的工作内容，一个人可以承担多种角色。地区公司应根据角色的要求，安 排负责完成该项工作的责任人。CRM 系统设计了 3 类 10 种角色，其中有 7 种操作角色与系 统的使用和维护密切相关：集团 CRM 管理员、地区公司 CRM 管理员、负责某项目的 CRM 专员、 诉求 CRM 专员、验房 CRM 专员、产权 CRM 专员和赔付 CRM 专员。集团领导、地区公司领导和 项目负责人这三类角色主要是通过 CRM 系统提供的各种报表了解业务情况。
汇报进展； 关闭问题； 回访；
6、 记录入伙过程的跟进，包括入伙问题登记、 2、入伙管理
第二节流程涉及的角色 14 第三节流程说明 14
1)设置入伙服务参数 14 2)编制入伙计划 14 3)入伙风险预评 15 4)入伙准备 15 5)集中录入问题 15 6)生成问题清单 16 7)通知业主现场验收 16 8)关闭问题 16 9)是否收房 17 10)登记入伙进程 17 11)编制入伙总结 17 第四节系统界面展示 18 1)编制入伙计划 18 2)入伙风险预评 19 3)登记入伙进程 19 4)入伙问题登记 20 5)生成问题清单 21 6)关闭问题 22 第六章产权服务 23 第一节流程图 23 第二节流程涉及的角色 23 第三节流程说明 24 1)设置产权办理参数 24 2)获取已缴清款项的客户名单 24 3)记录办证进展 24 第四节系统界面展示 25 1)记录办证进程 25 第七章客户诉求 26
2、 用户权限分配； 3、 基础资料设置（初始化）
6、 负责地区各项目 CRM 系统运行辅助；
7、 收集评估各项目相关系统需求；
客户服务流程及流程图
客户服务流程及流程图1. 概述本文档旨在介绍客户服务流程及流程图，以便全面理解和执行客户服务工作。
客户服务流程是一系列步骤的有序安排，旨在提供高质量的服务并满足客户需求。
通过详细描述流程，并提供流程图，我们能更好地协调团队工作，提高客户满意度。
2. 客户服务流程图在下面提供了客户服务流程的流程图：graph LRA(接收客户请求) --> B(分配请求给合适的代表)B --> C(代表联系客户并获取详细信息)C --> D(分析客户需求并提供解决方案)D --> E(与客户确认解决方案)E --> F(执行解决方案并跟踪进展)F --> G(检查解决方案效果)G --> H(与客户确认满意度)3. 客户服务流程详细步骤步骤 1: 接收客户请求- 当一个客户提出问题或请求时，我们必须及时接收并记录请求的内容。
步骤 2: 分配请求给合适的代表- 我们的团队会根据代表的专业领域、时间安排和工作负荷等因素，将客户请求分配给最合适的代表来处理。
步骤 3: 代表联系客户并获取详细信息- 代表会与客户联系并了解问题或请求的详细信息。
他们必须认真倾听客户需求，并确保准确理解问题的核心。
步骤 4: 分析客户需求并提供解决方案- 基于客户提供的详细信息，代表会分析问题，并制定最佳解决方案。
他们可能需要进一步调查和研究，以确保解决方案的有效性。
步骤 5: 与客户确认解决方案- 代表会与客户沟通，向其提供解决方案，并确保客户理解和接受方案内容。
他们会回答客户的任何问题，并解决任何疑虑。
步骤 6: 执行解决方案并跟踪进展- 一旦客户同意解决方案，代表会开始执行，并定期跟踪解决方案的进展。
他们将确保按照计划进行，并及时解决任何问题或障碍。
步骤 7: 检查解决方案效果- 当解决方案执行完毕后，代表将评估其效果，并确保问题得到妥善解决。
如有必要，他们会进行调整和改进，以提高效果。
步骤 8: 与客户确认满意度- 最后，代表会向客户确认满意度，并寻求反馈。
CRM蓝图设计报告
CRM蓝图设计报告1. 概述本报告旨在设计和说明一个CRM系统的蓝图，该系统将用于帮助企业管理客户关系，并提供完善的客户服务和销售支持。
以下是该系统的设计要点和功能。
2. 功能需求2.1 客户管理•该系统应具备有效的客户管理功能，包括客户信息的录入、查找、编辑和删除。
•为了方便管理，可以将客户分组和标记以便分类和搜索。
•记录每个客户的交互历史和沟通记录，以便了解客户需求和偏好。
2.2 销售机会管理•系统应能够跟踪和管理销售机会。
•销售团队成员应能够创建和更新销售机会。
•可以定义销售机会的不同阶段和相应的销售阶段。
•管理人员应能够查看销售机会的概览和详细信息。
2.3 销售流程•该系统应支持定义和管理销售流程。
•销售流程应包括不同的销售阶段、活动和任务。
•销售团队成员可以根据销售流程进行工作，并记录相应的进展情况。
2.4 客户服务•该系统应提供客户服务功能，包括客户问题的记录、分配、跟进和解决。
•可以创建和分配工单，以确保客户问题得到及时处理。
•记录客户问题的解决过程和结果，以便后续参考和分析。
2.5 报告和分析•该系统应提供报告和分析功能，用于评估销售和客户服务绩效。
•可以生成销售报告、客户报告和绩效报告。
•报告和分析结果应可视化，以方便管理人员和团队查看和理解。
3. 技术架构3.1 后端架构•该系统应采用分层架构，包括数据层、业务逻辑层和表示层。
•数据层负责与数据库交互，存储和检索数据。
•业务逻辑层处理系统的核心业务逻辑。
•表示层负责与用户交互，提供界面和视图。
3.2 前端技术•该系统的前端应采用现代化的Web技术，如HTML、CSS和JavaScript。
•可以使用框架或库，如React或Vue，以简化前端开发。
•前端应具备可视化界面和响应式设计，以提供良好的用户体验。
3.3 后端技术•该系统的后端可以采用各种技术，如Java、Python 或Node.js。
•可以使用Web框架，如Spring Boot、Django或Express，以便快速开发和部署。
明源房地产ERPCRM租赁管理操作手册
明源CRM租赁管理系统V5.0 SP2操作手册售后服务咨询热线：售后服务电子邮件：如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。
本部分是要求操作人员必须掌握的内容。
本书使用的符号解释：目录CRMCRM年代ERP其中人、财、物、信息是资源，事则是将几种资源进行Plan的流程和规则。
换句话说，ERP就是现代企业全面信息化的代名词。
明源ERP是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全面信息化解决方案，按照“战略——预算——执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控，使之真正成为企业的数字神经系统。
明源ERP蓝图如下：在明源ERP中，业务层面分成CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。
CRM是Customer Relationship Management的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。
对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。
信息管理系统流程图
信息管理系统流程图在当今数字化的时代，信息管理系统在各个领域都发挥着至关重要的作用。
无论是企业的运营管理、医疗保健的患者数据处理，还是教育机构的学生信息管理，都离不开高效可靠的信息管理系统。
而信息管理系统流程图则是理解和设计这些系统的重要工具。
信息管理系统流程图，简单来说，就是用图形化的方式展示信息在系统中的流动和处理过程。
它就像是一张地图，指引着我们了解信息从输入到输出所经历的各个环节和操作。
首先，让我们来看看信息管理系统流程图的基本元素。
通常，它包括数据的输入、处理、存储和输出。
输入可能来自各种来源，比如用户的手动输入、外部系统的导入或者传感器的自动采集。
处理环节则涵盖了对数据的计算、转换、验证和筛选等操作。
存储部分用于保存数据，以便后续的查询和使用。
而输出则是将处理后的信息以有用的形式呈现给用户或传递给其他系统。
以一个企业的客户关系管理（CRM）系统为例。
当潜在客户在网站上填写联系表单时，这就是信息的输入。
系统会对这些数据进行处理，比如验证邮箱的有效性、去除重复的信息等。
然后，这些数据被存储在数据库中。
当销售团队需要跟进客户时，他们可以从系统中查询和获取这些客户信息，这就是输出的过程。
在绘制信息管理系统流程图时，需要遵循一定的规则和原则。
流程的走向应该清晰明了，避免出现交叉和混乱的线条。
每个环节都应该有明确的标识和说明，以便其他人能够理解其功能和作用。
同时，要注意保持整个流程图的简洁性，避免过于复杂的图形和过多的细节，以免让人感到困惑。
对于复杂的信息管理系统，可能会涉及多个子流程和分支。
例如，在一个订单处理系统中，如果客户的信用额度不足，可能会触发一个额外的审核流程。
这时候就需要用分支线条来表示不同的情况和处理路径。
信息管理系统流程图的绘制工具也有很多种。
常见的有 Microsoft Visio、Lucidchart 等专业的绘图软件，它们提供了丰富的模板和图形元素，方便用户快速绘制出高质量的流程图。