客户资料管理制度
客户个人信息安全管理制度
一、总则为保障客户个人信息安全，预防个人信息泄露、篡改、丢失等风险，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工、合作伙伴及第三方服务提供商，涉及客户个人信息处理活动。
三、客户个人信息定义客户个人信息是指公司通过合法途径收集、存储、使用、加工、传输、提供的，能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。
四、信息安全责任1. 公司成立信息安全工作领导小组，负责统筹协调客户个人信息安全管理工作。
2. 各部门负责人对本部门客户个人信息安全负责，确保信息安全管理制度得到有效执行。
3. 员工在处理客户个人信息时，应严格遵守本制度，确保信息安全。
五、客户个人信息收集与使用1. 公司在收集客户个人信息时，应遵循合法、正当、必要的原则，不得过度收集。
2. 收集客户个人信息前，应向客户明确告知收集目的、方式、范围、用途等信息，并取得客户同意。
3. 客户个人信息仅用于与其业务相关的活动，不得泄露、篡改、出售或非法提供。
4. 对收集的客户个人信息进行分类管理，确保信息安全。
六、客户个人信息存储与处理1. 公司采用安全可靠的存储设施和设备，确保客户个人信息存储安全。
2. 对客户个人信息进行分类存储，根据不同信息类型采取相应的安全措施。
3. 处理客户个人信息时，应遵循最小化原则，不得超出收集目的。
4. 定期对客户个人信息进行备份，确保数据恢复能力。
七、客户个人信息安全事件处理1. 发生客户个人信息安全事件时，应及时向信息安全工作领导小组报告。
2. 信息安全工作领导小组组织调查、评估，制定整改措施，确保事件得到妥善处理。
3. 对因疏忽、违规等原因导致客户个人信息泄露、篡改、丢失的，应依法承担相应责任。
八、监督与考核1. 公司定期对客户个人信息安全管理制度执行情况进行检查，确保制度落实。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚等处理。
客户资料管理制度
客户资料管理制度篇一：客户资料管理制度一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
五、重要权证资料的移交（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，A 角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；六、档案的借阅（一）公司董事长、总经理。
银行客户信息管理制度
银行客户信息管理制度一、总则为规范银行对客户信息的收集、使用、存储和保护管理，保障客户信息安全，提高服务质量，有效防范和遏制各种风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于银行对客户信息的管理，包括但不限于客户身份信息、账户信息、交易信息、征信信息等。
三、客户信息的收集和使用1. 银行应当在依法便能情况下，通过合法渠道收集客户信息，并在客户同意的情况下使用客户信息。
2. 银行应当对客户信息的收集和使用行为进行记录，并加强内部管控与审查。
3. 银行严禁非法收集客户信息，严禁未经客户同意使用客户信息，一经发现将追究相关责任人责任。
四、客户信息的存储和保护1. 银行应当建立健全客户信息管理系统，对客户信息进行统一、规范的存储和管理。
2. 银行应当采取合理的技术、物理和管理措施，保障客户信息的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。
3. 银行应当定期对客户信息的存储和保护系统进行审计和检查，及时发现和解决安全隐患。
五、客户信息的使用和披露1. 银行应当在具备合法依据和客户同意的情况下使用客户信息，严禁违法披露客户信息。
2. 银行应当严格控制客户信息的披露范围和方式，确保披露的信息符合法律法规和客户需求。
3. 银行应当建立健全客户信息使用和披露审批程序，加强内部权限管控。
六、客户信息管理的监督和检查1. 银行应当建立健全客户信息管理的监督和检查制度，对客户信息的收集、使用、存储和保护情况进行定期检查与评估。
2. 银行应当配备专业的风险管理和信息安全团队，对客户信息管理进行专业监督与指导。
3. 银行应当建立健全投诉处理机制，及时受理和解决客户投诉，改进管理工作。
七、客户信息管理责任1. 银行各级领导应当加强对客户信息管理的重要性认识，强化对客户信息管理工作的领导和监督。
2. 银行各部门应当认真履行客户信息管理责任，加强内部沟通协作，确保客户信息的安全和准确性。
3. 银行应当建立客户信息管理责任追究制度，对违反客户信息管理制度的人员进行严肃处理。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。
三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。
信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。
2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。
3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。
2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。
3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。
3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。
2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。
3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。
3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。
2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。
3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。
四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。
发现问题及时进行修正。
2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。
如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。
4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。
2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。
3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。
客户信息管理与保护制度
客户信息管理与保护制度1. 总则客户信息是企业紧要的资产之一，对于企业的经营发展具有至关紧要的影响。
为了保障客户信息的安全、保密和合规性，维护客户利益和企业声誉，订立本《客户信息管理与保护制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于本企业全部涉及客户信息的收集、使用、存储、传输和销毁等活动，明确了客户信息管理的原则、流程和责任，并规定了相关的安全措施和违规处理措施。
2. 客户信息分类和范围客户信息包含但不限于个人客户和企业客户供应的身份信息、联系方式、财务信息、合作记录等与客户身份和交易相关的数据。
3. 客户信息管理原则3.1 守法合规原则•本企业将遵守国家相关法律法规，履行信息保护义务。
•未经客户明确授权，不得擅自收集、使用、存储或传输客户信息。
3.2 最小必需原则•在客户信息收集过程中，仅收集和使用与业务需求相关的客户信息。
•不得收集、使用与业务无关或超出规定权限的客户信息。
3.3 安全保障原则•建立完善的信息安全管理体系，确保客户信息的机密性、完整性和可用性。
•采取技术、管理和物理等综合措施，保护客户信息免遭未经授权的访问、泄露、窜改或破坏。
3.4 合法用途原则•严格限制和监控客户信息的使用，仅用于符合业务合同或协议的范围和目的。
•未经客户明确授权，不得将客户信息用于营销、推广或其他非法律许可的用途。
3.5 销毁保护原则•定期审查客户信息的存储和使用情况，及时销毁没有业务需求的客户信息。
•在销毁过程中，采取安全可靠的方法，如物理销毁或数据擦除等，确保客户信息无法恢复。
4. 客户信息管理流程4.1 客户信息手记•在收集客户信息前，必需向客户明确告知信息手记目的、范围和用途，并取得客户的明确同意。
•只能手记客户必需的身份信息和联系方式，不得要求客户供应与业务无关的信息。
4.2 客户信息使用•在使用客户信息前，必需确保使用符合业务合同或协议的范围和目的。
•客户信息仅限授权人员使用，未经授权不得擅自使用或泄露。
物业客户信息管理制度
物业客户信息管理制度
物业客户信息管理制度是指物业公司或物业管理部门为了管理和规范客户信息而建立的一系列规则和流程。
该制度主要涉及以下内容：
1. 客户信息收集：明确收集客户基本信息的范围和途径，包括姓名、联系方式、单位或住址等。
同时规定了信息收集的具体方式，如面对面沟通、电话调查或线上填写等。
2. 客户信息保存：规定了客户信息的保存期限和存储方式。
一般要求将客户信息保存一定的年限，并确保信息的安全性和保密性。
3. 客户信息更新：明确了客户信息更新的频率和方式，以及责任人的角色和职责。
通常要求物业工作人员定期与客户联系，核实客户信息的准确性，并及时更新。
4. 客户信息使用：规定了客户信息只能在合法合规的情况下使用，不能用于非法用途，如营销或泄露客户隐私。
5. 客户信息共享：明确了客户信息只能在必要的范围内共享，其他情况下需要经过客户同意才能共享。
6. 客户信息保护：规定了物业公司或物业管理部门需要采取合理的技术措施和管理措施，确保客户信息的安全性和保密性。
7. 违规惩罚措施：规定了违反客户信息管理制度的行为将受到
相应的惩罚，如警告、罚款或解雇等。
通过建立物业客户信息管理制度，可以提高客户信息管理的规范性、准确性和安全性，同时保护客户信息的合法权益，增强客户对物业服务的信任度。
客户信息管理制度
客户信息管理制度客户信息管理制度是指为了规范和管理企业对客户信息的收集、存储、利用和保护而制定的一系列规章制度。
该制度的目的是保护客户的隐私权，提高客户信息利用的效率和质量，确保企业与客户之间的合作关系健康有序地进行。
一、收集客户信息的原则1. 合法合规原则：所有收集的客户信息必须遵守国家法律法规和相关政策规定。
2. 自愿性原则：企业在收集客户信息时，必须保证客户的自愿性和选择权。
3. 需要性原则：只收集有必要的客户信息，不过度收集。
4. 信息准确性原则：对收集到的客户信息必须进行核实和确保准确性。
5. 保密性原则：对收集到的客户信息必须进行保密，未经客户同意不得泄露。
二、客户信息的管理方式1. 客户信息的分类：根据客户信息的性质和用途，将其分为基本信息和交易信息两类。
2. 客户信息的采集：通过客户沟通、调研和合作等方式，收集客户的基本信息和交易信息。
3. 客户信息的存储：将客户信息进行分类存储，建立专门的客户信息库，并定期备份和更新。
4. 客户信息的利用：在保护客户隐私的前提下，合理利用客户信息，提供个性化的产品和服务，开展市场营销活动。
5. 客户信息的更新和清理：定期对客户信息进行更新和清理，确保信息的准确性和完整性。
三、客户信息的保护措施1. 系统安全措施：建立完善的信息系统安全控制措施，包括防火墙、加密技术、访问权限控制等，保护客户信息的安全性。
2. 员工管理措施：对接触客户信息的员工进行培训，强调保密意识和责任，规定员工在处理客户信息时的行为规范。
3. 外部合作伙伴管理措施：与外部合作伙伴建立保密协议，明确信息的使用范围和保密责任，加强对合作伙伴的监督和管理。
4. 事件响应措施：建立客户信息泄露事件的应急预案，及时处置和通知受影响的客户，追究责任。
5. 法律法规合规措施：遵守相关法律法规的要求，及时更新并维护客户信息管理制度，确保符合法律法规的要求。
以上就是客户信息管理制度的主要内容。
客户档案管理制度
客户档案管理制度一、制度目的本制度的订立旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确、完整和保密，提高客户满意度，为企业的业务发展供应有效支持。
二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工，包含销售、客户服务、市场等相关部门，以及涉及客户档案管理工作的全部工作人员。
三、定义和术语解释1.客户档案：指企业与客户建立的包含客户基本信息、业务沟通记录、合同文件、服务记录等相关信息的记录。
2.客户档案管理：指对客户档案进行规范的收集、整理、更新、归档和保管工作。
四、客户档案管理流程1.客户信息登记1.1 全部涉及客户业务的部门和人员应及时将客户的基本信息录入客户信息系统，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模等，确保信息准确且完整。
1.2 任何对客户进行业务接触的员工，在与客户沟通后，应及时将相关紧要信息记录到客户信息系统中。
2.客户档案分类和整理2.1 依据企业的业务需求，将客户档案依照肯定的分类标准进行分类，如按行业分类、按地区分类等。
2.2 每个部门应负责对所属客户档案进行分类整理，确保档案的有序和易查找。
3.客户档案更新3.1 在客户与企业发生业务更改时，相关部门应及时更新客户档案，包含联系人更改、公司住址更改、业务需求更改等。
3.2 对于紧要客户，每个月至少进行一次档案更新，确保档案的准确性和完整性。
4.客户档案归档和保管4.1 客户档案的归档应依照肯定的规定，如定时间次序、按客户名称等。
4.2 客户档案的保管应确保其安全可靠，避开遗失和泄露，只有经过授权的工作人员才略查阅和借阅客户档案。
4.3 档案保管区域应保持乾净干净，并设有防火、防水、防潮等设施，确保档案的安全。
5.客户档案销毁5.1 对于不需要保存的客户档案，应及时进行销毁，防止档案被滞留和占用空间。
5.2 客户档案销毁应执行严格的程序，并由责任人负责监督和确认销毁的完整性。
五、保密规定1.全部工作人员在处理客户档案时，应严格遵守保密规定，不得将客户档案和相关信息泄露给无关人员。
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5.2.1营销总公司办公室负责客户关系维护管理；
5.2.2客户关系维护管理的方式包括：
a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；
b)客户产品使用情况的意见与建议调查；
c)顾客满意度调查等。
5.2.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；
5.2.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
5.3产品售后服务管理
5.3.1 产品的交付管理
销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理；
5.3.2交付后的产品质量跟踪
a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录；
b)客户对产品质量的意见和建议，由相关部门收集，转交办公室汇总后反馈到公司生产处；
c)客户对产品质量的不符合意见，由营销总公司组织，报请公司生产处协同处理。
c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密
a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相关人员应查阅客户的档案资料；
b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
客户管理制度
11
对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3
无。
4
4.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；
4.2各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。
5 工作程序
5.0 程序工作流程：
序号
流 程
工作内容/过程接口
职 责
支撑文件/流程
1
客户档案的管理
1、客户信息资料的收集整理；
2、客户档案的建立与管理；
3、客户档案的使用与保密。
营销总公司
《市场信息管理制度》
〈保密管理制度〉
2
客户关系维护
管理
1、客户关系维持的方式与职责
营销总公司
3
产品售后服务
管理
1、产品的交付管理；
a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：
1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料；
2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；
3.客户信用状况描述；
4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息；
5.客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；
5.3.3顾客满意度调查
a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；
b)由营销总公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括产品质量、服务质量、产品价格、公司信用等；
c)营销总公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；
d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
5.4客户投诉管理
5.4.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；
5.4.2客户对产品质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果经营销总公司总经理审批后，由办公Biblioteka 反馈到客户；编制人：王宗勇
审核人：崔周全
批准人：李天华
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
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5.4.3客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经营销总公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；
6 相关/支持性文件
6.1 《市场信息管理制度》；
6.2 《保密管理制度》。
7 记录
7.1Q/YNLH·yxgs·SCYX·ZD·003—2007·JL001—A《交货单》
7.2Q/YNLH·yxgs·SCYX·ZD·003—2007·JL002—A《顾客满意度调查表》
2、交付后的产品质量跟踪；
3、顾客满意度调查。
营销总公司
4
客户投诉管理
1、顾客投诉的接受；
2、顾客投诉的传递与处理；
3、顾客投诉的回复。
营销总公司
5.1客户档案的管理
5.1.1客户信息资料的收集整理
营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室；
5.1.2客户档案的建立与管理