客户资料交接明细
高管离职交接表
姓名
部门
职位
入职日期
离职日期
停薪日
事业部部门工作交接
移交事项
主要交接内容
经手人签字
1.客户资料（可附表）
2.在职期间往来账信息（可附表）
3.相关文件资料等Fra bibliotek4.如有其它交接内容，请附交接明细
5．财务交接（借、欠款等）
6．行政交接（如办公用品类）
承交人：接收人：监交人：
年 月 日年月日年月日
部门负责人意见：
□是否交接清楚
□是否有遗留问题 签字：
总部各部门会签
行政部
交接明细
行政专员签字
图书资料
办公用品
电话卡
其他
总部行政经理意见：
财务部
交接明细
各岗位负责人签字
出纳：
主管会计：
财务部负责人意见：
总部人事部负责人意见：
副总经理/总经理助理意见：
总经理意见：
资料交接流转管理制度
资料交接流转管理制度一、总则为保证岗位间的资料顺畅传递与有效交接，确保工作的连续性和顺利进行，规范化资料交接流转管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的资料交接流转管理。
三、资料交接流转的基本原则1.及时性：资料交接必须在交接时限内完成，不能拖延。
2.规范性：严格遵守公司的规章制度和流程，确保资料的合规性和规范性。
3.完整性：保证资料的完整性，不得删减、篡改或遗漏。
4.保密性：保护公司资料的机密性，不得泄露给非相关人员。
5.责任性：对资料的流转负有责任，不得因个人原因导致资料遗失或出现问题。
四、资料的分类1.公司内部资料：包括公司内部文件、公文、报道、申请表格等。
2.客户资料：包括客户资料、合同、协议等。
3.财务资料：包括财务报表、发票、收据等。
4.人事资料：包括员工档案、薪资资料、考勤记录等。
五、资料交接的流程1.确定交接人员：原负责人员和接手人员之间协商确定交接时间、地点和内容。
2.整理资料：原负责人员整理完整需要交接的资料，并标明交接清单。
3.交接过程：原负责人员向接手人员逐一讲解资料的内容和使用方法，接手人员及时记录并确认。
4.验收确认：接手人员对接收到的资料进行验收，并在清单上签字确认。
5.交接完成：原负责人员将资料清单和交接记录交由主管部门审核并确认交接完成。
六、资料流转的控制1.采用数字化管理系统：公司内部建立电子文档管理系统，统一管理和归档资料。
2.制定流转规定：规定每份资料的流转路径和权限，明确交接人员和审核人员。
3.设立资料柜：为重要资料设立专门的保管柜，定期进行清点和备份。
4.加强监督：主管部门对资料的流转过程进行监督，确保流程合规。
七、资料保密的措施1.严格控制权限：设置不同级别的权限，对机密资料进行加密和限制访问。
2.签订保密协议：公司内部人员必须签署保密协议，对泄露公司机密信息进行警告和处罚。
3.加强审查：定期对公司内部人员的权限和使用情况进行审查，及时发现并处理问题。
工作交接单范本
工作交接单范本一、基本信息交接人（原岗位员工）：_________________________ 接收人（新岗位员工）：_________________________ 部门：_______________________________________职位：_______________________________________交接日期：____年_月_日交接原因：_______________________________________二、工作内容1.项目/任务清单o项目/任务名称：o项目/任务描述：o项目/任务进度：o项目/任务负责人：o项目/任务相关文件：o项目/任务注意事项：2.文件资料交接o文件名称：o文件存放位置：o文件重要性说明：o相关密码/访问权限：3.资产设备交接o设备名称：o设备型号/规格：o设备存放位置：o设备使用状态：o设备维护记录：4.客户/供应商信息o客户/供应商名称：o联系人：o联系方式：o合作项目/服务：o合作状态：5.其他需要交接的事项o事项描述：o相关文件/资料：o事项进度：o事项注意事项：三、交接确认1.交接人确认o交接人签名：o签名日期：2.接收人确认o接收人签名：o签名日期：3.监督人确认o监督人签名：o签名日期：四、备注•其他需要说明的事项：•交接过程中发现的问题及解决方案：本交接单一式三份，交接人、接收人及监督人各执一份。
注：请在填写完毕后，由交接人、接收人及监督人共同签字确认，以确保交接工作的顺利进行。
交接单填写应详细、准确，避免遗漏重要信息。
客户资料交接清单
客户资料交接清单1. 项目概述本文档旨在提供一个客户资料交接的清单，以确保在客户关系转移的过程中，能够顺利地进行必要的文件和信息的交接。
2. 交接步骤2.1 确定交接责任人确定参与交接的责任人，包括原负责人和新负责人。
他们将负责管理交接过程中的文件和信息，并确保交接的顺利进行。
2.2 客户信息在交接过程中，必须确保客户的信息安全和完整性。
确保以下客户信息已完整记录并交接给新负责人：- 客户姓名- 客户联系方式- 客户地址- 客户公司名称（如适用）- 客户公司联系方式（如适用）2.3 项目文件交接过程中，需要将以下项目文件交接给新负责人：- 合同和协议：包括与客户签订的合同和协议的副本。
- 项目计划和进程记录：包括与客户项目相关的计划和进程记录文件。
- 报告和文档：包括向客户提交的报告和其他相关文档的副本。
- 邮件和通信记录：包括与客户之间的邮件和通信记录的副本。
- 工作日志和任务清单：包括与客户项目相关的工作日志和任务清单的副本。
2.4 内部沟通交接过程中，必须与团队内部进行有效的沟通，确保交接信息的及时传递和理解。
- 向团队成员宣布交接计划，并指定交接时间和责任人。
- 共享交接清单，确保每个人都了解交接的内容和任务。
- 定期与团队成员进行进度更新和讨论，解决可能出现的问题。
2.5 客户沟通在交接过程中，必须与客户进行清晰和及时的沟通，以确保客户了解交接过程，并能够与新负责人进行有效的沟通。
- 向客户介绍新负责人，并提供其联系方式。
- 解释交接的原因和目的，以确保客户的理解和支持。
- 定期与客户进行沟通，了解他们的需求和反馈。
3. 交接完成确认在交接过程结束后，需要进行交接的完成确认。
- 确保所有客户资料已成功交接给新负责人。
- 确认与客户的沟通已得到理解和支持。
- 确认团队内部的沟通已有效进行。
以上是客户资料交接的清单，希望能够在客户关系转移的过程中提供帮助，确保交接的顺利进行。
*(800 字)*。
客户资料交接记录表.doc
客户资料移交登记表SHYJL-72制表：客户服务中心美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
销售工作中客户交接管理制度
销售工作中客户交接管理制度第一章总则第一条为规范本公司员工的销售岗位交接工作，避免交接不清引起的客户丢失、应收货款损失等工作问题，特制定本制度。
第二条本制度适用于圣奇仕公司销售体系及销售辅助体系所有员工。
第三条各销售机构全体员工必须按照本制度严格执行。
第二章工作交接流程第四条工作交接流程图:人员:移交人移交职责:1、处理工作遗留问题;交 2、要求部门财务出具客户对账单、应收明细、铺样明细，整理管理范围内所有客户档案资料;3、和接收人，监交人拜访客户，核实上述资料内容。
人员:接收人接收职责:1、检查移交人交付的客户对账单、应收明细、铺接样明细及客户资料的完整性及真实性;2、和移交人，监交人拜访客户，核实上述资料内容。
3、对于客户应收明细、客户资料等不清晰问题，有权拒绝在相关资料上签字确认。
人员:监交人(应是移交人和接收人的直属上级)监交职责: 监督 1、检查移交人前期工作遗留问题的处理进度; 2、和移交人，接收人拜访客户，核实上述资料真实性及完整性; 3、检查接收人是否熟悉工作流程及客户关系。
1、全部交接明细资料上必须有移交人、接收人、监交人签字确认，并由监交人将签字材料交部门财交接务\商务、部门经理。
完成 2、移交人办理离职手续;3、接收人开展工作。
第五条工作交接内容包括:客户资料、客户应收明细、客户铺样明细、工作资料等。
第六条工作交接过程中，移交人、接收人及监交人必须同时拜访管辖范围内客户，客户必须在相关报表、数据上签字确认。
第七条新客户在开发初期必须提供完整的客户资料，该客户信息表应由负责的销售人员、上级主管、经理逐一签字确认。
第八条移交人离职时应提前30日向人力资源部递交离职报告，经公司批准同意后，移交人员按照该制度办理工作交接手续。
第九条公司有权安排管理中心相关岗位人员监督整个交接过程。
第十条各销售渠道交接相关负责人:1、IT(外围)渠道:销售、助理、财务2、外围客户:销售、商务3、网销渠道:销售、商务4、3C卖场:销售、总部财务、总部商务第三章责任划分第十一条移交人责任:处理未完成工作，认真整理辖区内客户的相关资料和数据，并保证其完整性和真实性;要求财务/商务出具客户对账单及应收明细;协助接收人熟悉辖区内所有客户;协助接收人尽快熟悉工作流程和客户关系。
代理记账资料交接制度模板
代理记账资料交接制度模板一、总则1.1 本制度旨在明确代理记账业务中资料交接的流程、要求和责任，确保代理记账业务的顺利进行，为客户提供优质的服务。
1.2 本制度适用于我公司代理记账业务中的资料交接活动，包括但不限于财务报表、会计凭证、税务相关材料、工商注册材料等。
1.3 我公司应按照法律法规、行业标准和客户要求，严格执行本制度，确保资料交接的真实、完整、准确和及时。
二、资料交接流程2.1 资料交接分为初步交接和正式交接两个阶段。
2.2 初步交接：客户与我公司签订代理记账合同后，客户应向我公司提供以下资料：（1）公司基本信息：包括公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。
（2）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，交接时应包括当期及往期报表。
（3）会计凭证：包括收据、发票、付款凭证、银行对账单等。
（4）税务相关材料：包括税务登记证、纳税申报表、税务发票等。
（5）工商注册材料：包括工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。
（6）合同文件：包括租赁合同、劳动合同、委托合同等。
（7）银行相关材料：包括银行开户许可证、银行对账单、银行存款证明等。
（8）其他财务材料：包括预算、费用报销单、财务审计报告等。
2.3 正式交接：客户应按照我公司提供的《代理记账资料交接清单》逐项准备资料，并在交接时提供完整、准确的资料。
2.4 资料交接时，客户应派专人负责，我公司代理记账人员应认真核对资料，确保资料的真实性、完整性和准确性。
2.5 资料交接过程中，双方应签署《代理记账资料交接确认书》，明确双方的责任和义务。
三、资料交接要求3.1 客户应按照我国法律法规、财务会计制度和客户自身要求，真实、完整、准确地提供代理记账所需的资料。
3.2 客户提供的资料应装订整齐，标签清晰，便于查阅。
3.3 客户应确保提供的资料无遗漏，如有遗漏，应及时补充。
3.4 客户应确保提供的资料无损坏，如有损坏，应及时修复或重新提供。
公司交接表格式范本
填表日期：年月日
移
交
人
姓名
交接
原因
□ 内部调动
部门
□ 申请离职
职务
□ 公司辞退
移 交 事 项
一、与业务客户间未了事宜明细(业务交接咨询函部分)
1、合同事宜
2、供应进度
3、结算（票据开具）
4、ห้องสมุดไป่ตู้它事宜
二、本职工作
事物名称
情 况 说 明
存放地点/备注
1、手头未了工作
2、文件、资料(含
合同、协议、客户
档案、各类采购单
据、报表等)
3、办公用品(固定
资产部分、钥匙)等
4、其它(注明)
本人对上表所列事项的真实性、完整性负完全责任。
移交人签字： 接收人签字： 监交人签字：
注：本表可根据实际交接内容作适当增减。
业务员工作交接内容范文
业务员工作交接内容范文一、背景介绍在企业中，业务员是公司与客户之间的重要桥梁，负责销售产品或服务，与客户建立良好的合作关系。
然而，由于各种原因（如离职、调岗等），业务员离开时，需要将工作交接给接替者，以确保业务的顺利进行。
本文将详细探讨业务员工作交接的内容。
二、业务员工作交接内容2.1 客户信息在工作交接中，首先需要交接客户信息。
这包括客户名称、联系人、联系方式、合同档案等。
为了确保交接的准确性和完整性，可以将客户信息整理成表格形式，并提供详细的注释和说明。
2.2 销售计划和目标业务员在任职期间往往会制定销售计划和目标，以实现公司的销售目标。
在工作交接中，需要将这些计划和目标详细说明，并根据实际情况进行评估和调整。
接替者可以参考这些计划和目标，建立自己的销售策略和工作计划。
2.3 销售机会和项目业务员在工作中可能会接触到一些销售机会和项目，这些是潜在的商机和重要的业务机会。
在工作交接中，业务员需要将这些销售机会和项目详细介绍，并提供相关的资料和文件。
接替者可以根据这些信息进行跟进和开发，以实现销售目标。
2.4 客户需求和反馈业务员与客户保持密切联系，了解客户的需求和反馈。
在工作交接中，业务员需要将客户的需求和反馈详细记录，并进行解读和分析。
这有助于接替者了解客户的需求情况，并提供相应的解决方案。
2.5 合同和协议在业务员的工作中，经常会涉及到签订合同和协议。
在工作交接中，业务员需要将相关的合同和协议整理，并提供相关的文件和资料。
接替者可以仔细阅读这些合同和协议，了解合作的具体内容和约定。
2.6 销售工具和资源业务员在工作中可能会使用到一些销售工具和资源，如CRM系统、销售手册等。
在工作交接中，需要将这些工具和资源详细说明，并提供相应的操作指南和培训材料。
接替者可以通过这些工具和资源更好地进行销售工作。
2.7 客户关系管理业务员与客户的关系是业务成功的关键，因此在工作交接中，需要将客户关系管理的方法和技巧进行分享。
MT直营客户交接明细表
MT所长：MT部长：经销所长：备注：
1.门店基本资料填写门店名称、地址、部门主管、联系电话.
2.门店应收账款填写门店账期天数（如：月结30天/票到15天等）、账款限额、逾期金额. 需部营会签字确认.
3.门店冰箱设备填写门店设备资产主号、设备资产条码、设备型号.需部冰柜管理员签字确认.
4.门店合同协议填写门店CDA合同、其它陈列协议是否签订，如未签订直接备注“未签订”如已签订请备注当前费用核销进度.
5.门店遗留问题填写（如：门店前期换残、欠条、陈列费用等），如无遗留问题即填写“无”.
6.客户交接表需要交接人、移交人、部营会、冰柜管理员、签字确认后，需交接双方经销/直营所长、部长确认签字后调整生效.交接人：经销部长：移交人：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户名称
交接日期
□接收客户资料
□退回客户资料
资料内容
1、营业执照 （ □正本 □副本 ）
2、银行开户许可证□
3、机构信用代码证□
4、企业用章 （ □单位公章 □单位财务专用章 □单位发票专用章 □私章 ）
5、身份证 （ □法人身份证 □股东身份证： 张 ）
6Hale Waihona Puke 税控开票系统（□航天信息税控 □ 百旺金赋税控）
经办人：
日期：
客户：
日期：
8、银行开户许可证□
9、机构信用代码证□
10、企业用章 （ □单位公章 □单位财务专用章 □单位发票专用章 □私章 ）
11、身份证 （ □法人身份证 □股东身份证： 张 ）
12、税控开票系统（□航天信息税控 □ 百旺金赋税控）
备注
注意事项：1、请客户保存好交接明细回执联，确保日后资料交接核实比对；2、该回执联是保障客户与本企业资料交接的安全性；3、回执联与存根联处须盖有公司公章或者业务专用章有效。
备注
注意事项：1、请客户保存好交接明细回执联，确保日后资料交接核实比对；2、该回执联是保障客户与本企业资料交接的安全性；3、回执联与存根联处须盖有公司公章或者业务专用章有效。
经办人：
日期：
客户：
日期：
资料交接明细【回执】
客户名称
交接日期
□接收客户资料
□退回客户资料
资料内容
7、营业执照 （ □正本 □副本 ）