更好一点儿--用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训 V1.0
sp1是什么意思
SP1是什么意思SP1是“Service Pack 1”的缩写，意为“服务包1”。
它是一种软件补丁，通常由软件开发商提供，用于修复和改进已发布软件版本的问题。
本文将详细介绍SP1的含义、作用和使用。
1. SP1的定义SP1是软件开发商为了提供更好的用户体验和修复已知问题而发布的一种软件更新包。
它是软件的一个补丁版本，在正式版本发布之后，用户可以根据需要选择安装SP1来提高软件的性能和稳定性。
2. SP1的作用SP1的主要作用包括：•修复bug：SP1通常包含了软件发布后发现的bug修复。
这些bug 可能导致软件崩溃、功能无法正常运作、数据丢失等问题。
通过安装SP1，用户可以获得这些修复补丁，从而提高软件的稳定性和可靠性。
•改进功能：除了修复bug，SP1还可能包含了一些新功能的增加或现有功能的改进。
软件开发商在正式发布后，通过用户的反馈和市场需求，可以不断优化和改进软件。
安装SP1可以使用户获得这些改进，提高软件的功能性和实用性。
•提供安全更新：随着技术的不断发展，软件的安全性也面临着各种威胁和风险。
SP1通常会包含一些安全更新，用于修复软件中存在的安全漏洞，提高软件的防御能力，保护用户的数据和隐私。
3. 如何使用SP1使用SP1的具体步骤取决于你使用的具体软件和操作系统。
一般情况下，你可以按照以下步骤进行：1.检查软件版本：首先，你需要确定你当前所使用的软件版本是否需要安装SP1。
你可以在软件的官方网站或帮助文档中查找相关信息。
2.下载SP1：如果你确认需要安装SP1，可以前往软件开发商的官方网站下载SP1文件。
通常，官方网站会提供详细的说明和步骤。
3.安装SP1：下载完成后，双击打开SP1安装文件，并按照提示进行安装。
安装过程可能需要一些时间，取决于你的硬件设备和软件版本。
4.更新完成：安装完成后，你需要重启软件或系统，以使SP1生效。
在重启后，你可以检查软件版本，确认SP1已成功安装。
注意事项：在安装SP1之前，建议先备份重要的数据，以防意外情况发生。
用友TurboCRM订单交付收款多种应用模式课件
TurboCRM系统将与物联网设备集成，实现更智 能的客户服务和产品管理。
TurboCRM系统的市场前景
市场规模持续增长
01
随着企业对客户关系管理的重视程度不断提高，TurboCRM系
统的市场规模将持续增长。
竞争格局日益激烈
02
随着技术的快速发展，TurboCRM系统的竞争格局将日益激烈
降低运营成本
减少人力成本
通过自动化处理订单，企业可以 减少人力投入，降低人力成本。
优化库存管理
系统可以对库存进行实时监控， 避免库存积压，降低库存成本。
提高资源利用率
TurboCRM系统能够合理分配企 业资源，提高资源利用率，降低
运营成本。
提升客户满意度
个性化服务体验
系统可以根据客户需求提供个性化服务，提高客户满意度。
收款操作
按照收款计划，进行收款 操作，如开具发票、收款 提醒等。
收款确认
客户确认付款后，系统更 新订单状态，完成收款流 程。
订单交付
物流配送
根据订单信息，进行商品打包和 物流配送。
交付跟踪
提供物流跟踪服务，客户可以实时 了解商品配送状态。
交付确认
客户收到商品后，进行交付确认， 完成整个订单流程。
TurboCRM系统在
，企业需要不断创新以保持竞争优势。
客户需求多样化
03
随着市场的变化和客户需求的多样化，TurboCRM系统需要提
供更加灵活和定制化的解决方案。
THANKS.
总结词
安全收款、智能对账
详细描述
某物流企业采用TurboCRM系统解决订单收款问题，确保每笔款项的安全到账。系统支持多种收款方式，满足不 同客户需求。同时，通过智能对账功能，自动核对订单与收款记录，减少人工核对的误差，提高工作效率。此外 ，系统还提供强大的数据分析功能，帮助企业了解收款状况，优化收款策略。
用友TurboCRM基本功能介绍__前后台资料
客户关系管理（CRM）
解决企业前后台业务的整合 构建移动办公和协同工作平台 满足客户个性化的需求 提高客户忠诚度和保有率 市场、销售、服务与客户互动 商业智能（BI）应用 全面提升企业竞争力
什么是CRM？-CRM定义
关于CRM
CRM与ERP是区别
产生背景
CRM：生产能力过剩，企业关注如何吸引 更多的客户、如何提高老客户的满意度和 忠诚度，提高市场占有率。 ERP：生产能力不足，企业需要整合 内部资源，提高效率、降低成本， 生产更多产品。
使用人员
CRM：市场、销售、服务部门。 ERP：制造、财务、物流、人力资源部门。
CRM：客户、合作伙伴、竞争对手、 市场、商机、服务、员工等。 ERP：资金流、物流、人力资源等企业 内部资源。
客户价值提升
l 建立客户价值金字塔 l 保持VIP客户的价值贡献 l 推动客户向VIP转移
CRM核心价值
建立以客户为中心的精细业务规则
“一对一”营销
•基于客户特征规划市场策略 •基于客户需求组织适合产品 •基于客户类别设计销售方式 •基于客户状况提供有效服务
CRM核心价值
建立以客户为中心的精细业务规则
通过字段 引用
将两对象 进行关联 <KEY—客户化平台—自定义对象>
<CRM—客户>
例如：某保险公司车险业务，需 要记录客户的爱车信息，而每个 客户的爱车数量是不等的，这时 需要通过自定义对象建立“车辆 信息”进行客户爱车信息的管理。
自定义属性——属性类型
系统提供的属性设置包括多种数 据类型及显示方式，支持针对列 表选择型属性定义备选内容。同 时，系统还支持设定相关属性是 否为系统级必须填写项，以及是 否是字段级权限控制项、是否审 计字段、是否唯一值数据等特殊 设置。
用友财务软件培训
操作过程中的常见问题
问题
报表数据不准确或无法正常 生成。
解决方案
检查报表公式是否正确；核 对数据源是否无误；重新计 算报表或使用软件自带的报 表修复功能。
问题
在软件中无法找到所需功能 或菜单项。
解决方案
参考软件使用手册或在线帮 助文档，了解功能位置和操 作方法；通过软件搜索功能 查找特定功能或命令。
数据备份与恢复策略
问题
数据丢失或损坏，需要恢复。
解决方案
定期备份数据，并存储在不同的存储介质上，确保数据安全；在数据 丢失或损坏后，使用最近一次备份进行恢复。
问题
备份数据无法正常恢复。
解决方案
检查备份文件是否存在，是否完整；使用正确的恢复工具和操作方法 进行恢复；如果无法恢复，寻求专业技术支持。
PART 06
软件解决方案。
后续学习与支持
1 2
线上学习平台
建立线上学习平台，提供丰富的用友财务软件学 习资源，方便学员随时随地学习相关知识。
定期培训
定期举办用友财务软件的培训课程，邀请专家进 行授课，为学员提供系统化、专业化的学习支持。
3
疑难解答
设立专门的答疑平台，为学员提供用友财务软件 使用过程中的疑难解答服务，帮助学员解决实际 问题。
供应链管理
采购订单管理
提供采购订单录入和查询功能，支持 订单的审批和执行。
库存管理
实时监控库存情况，支持库存预警和 库存调整功能。
销售订单管理
提供销售订单录入和查询功能，支持 订单的审批和执行。
物流配送管理
支持物流配送信息的录入和查询，实 现物流信息的实时跟踪和管理。
报表分析工具
财务报表生成
数据分析工具
金蝶私有云V7.2产品标准报价器
智慧工厂云 经营分析
智慧工厂
智慧车间
设备联网
设备联网 OEE分析
经营分析运行平台
经营分析云 经营分析设计平台
（OEM第三方产 财务分析主题
品）
销售分析主题
财务账表
轻分析
轻分析云
轻分析
60,000
60,000 30,000
50,000
40,000 20,000 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000
盘数量收费
特性应用
财务云特性
发票云-财税一体电 票开票服务
按年购买，依据 税盘数量及票量 收费
发票云 - 财税一体 收票服务
按税号收取年费
财务共享
60,000
智能扫描记账
6,000
供应链云特性 VMI管理
20,000
全渠道营销云特性 管易电商集成
20,000
制造云特性
工程变更管理 模型配置
20,000 30,000
多组织
100,000
繁体、英文语言包
100,000
动态密码特性
20,000
CA证书特性
40,000
集成平台
60,000
WISE集成方案
免费
基础资料
系统管理
免费
系统设置
工作流运行平台
40,000
共享服务中心
100,000
业务监控平台
40,000
数据中心管理
免费
平台特性
许可管理 BOS集成开发平台
免费
业务流程设计平台
40,000
40,000 10,000 100,000
免费 30,000 20,000
用友TurboCRM7.0产品白皮书
用友TurboCRM产品白皮书本文版权归用友软件股份有限公司所有。
未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。
用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书第1 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第2 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第3 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第4 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第5 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第6 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第7 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第8 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第9 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友 TurboCRM 产品白皮书第二篇 用友 TurboCRM 应用流程及应用环境用友 TurboCRM 客户关系管理系统是一个以客户为中心，通过引入数据权限和功能权 限对不同业务结构或区域结构下的各个部门及员工进行权限划分，以全方位的接触实现市 场、销售、服务等协同工作的管理平台。
通过管理客户、潜在客户、员工、产品、竞争对手 等，实现企业业务工作的全面管理，并能规范业务流程，提高市场营销能力和服务质量，准 确分析决策，达到全面提升企业核心竞争力的目的。
2.1 用友 TurboCRM 应用流程2.1.1 用友 TurboCRM 数据流程图系 统 业 务 数 据 流 业务信息库 市 场 部 门 任务管理 市场活动 市场任务 工作进程管理 市场工作进程 其他客 户 信 息销售机会销售任务销售工作进程电子促销报价单 系 统 工 作 流 伙 伴 信 息 执行计划 产 品 信 息 销 售 部 门销售订单 客户挖掘 退货单订单执行电子催收对 手 信 息客户反馈 服 务 部 门服务任务服务工作进程生成关怀建议特殊关怀关怀建议管理【图 2-1】用友软件股份有限公司 CRM 事业部第 10 页共 62 页用友 TurboCRM 产品白皮书2.1.2 针对人员角色的应用流程1． 用友 TurboCRM 系统针对企业决策者的应用：【图 2-2】 如【图 2-2】所示，对于企业决策者来说，最关心的是部门协调、分析决策等问题。
用友TurboCRM页面详解
1.2.2.1. 页面说明 数据来源：$model->getDataObject($obj_id);
1.2.2.2. 代码示例 include_once("tglobal.lib"); crm_include("www/lib/tuilayout.lib"); crm_include("www/lib/tedit.lib"); crm_include("account/model/taccount.lib"); $model = new AccountModel(); $layout = new TEditLayout($model,$ID); $NoClonableAtt[] = "Account.CreditDay"; $NoClonableAtt[] = "Account.AccountBalance"; $NoClonableAtt[] = "Account.InitPreAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.ReceivableAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.PreAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.InitReceivableAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.ReceivedAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.CreditAmount";
TLayoutInfo、TLayoutTable、TLayoutCell：页面的布局基础元素，系统的标准对象 VIEW、EDIT 页面 布局可以在 KEY 中进行配置，同时也可以手动组织这三个类完成 VIEW 和 EDIT 页面布局。 页面显示同 TEditLayout 和 TViewLayout。代码示例如下：
用友TurboCRM外部数据查询列表配置说明
TurboCRM6.1外部数据查询列表配置说明TurboCRM EAI6.1提供在CRM系统中查询外部数据的标准查询列表功能。
用户可以通过提供数据库链接信息用来查询任何数据库的数据；如不配置数据库链接信息，则使用U8-适配器中配置的U8EAI方式来读取数据。
实施人员通过对查询配置文件的修改，可以进行自定义查询、菜单权限和数据权限的设置。
涉及主要操作有如下两个方面：1.修改查询配置文件ufinterfacequery.xml。
文件在turbocrm60\code\www\eai\目录下。
2.增加CRM自定义菜单。
菜单的Url指向/eai/ufquerylist.php?queryID=xxx，其中参数xxx代表在查询配置文件中指定的查询配置信息ID。
配置文件ufinterfacequery.xml配置文件ufinterfacequery.xml的标准格式如下：<Interface DBServer=”服务器名” DBName=”数据库名”DBUser=”用户名”DBPassWord=”密码”> <Query ID="1" Label="列表标题" SQL="查询的SQL语句" Privilege=”菜单权限”AuthControlObject=”数据权限CRM控制对象”AuthControlField=”数据权限U8控制字段”><Condition><Express ID="Cond1 " FieldName="字段名" Label="显示标题" Type="字段类型"AllowBlank="是否允许空" Operator="操作符" DefaultValue = "默认值"/> </Condition><Field><字段名Label="字段标题" Show="是否列表显示" Sum="是否合计"Width="默认宽度"/></Field></Query></Interface>Interface节点Interface节点为根节点，它的配置有两种情况。
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用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训
用友软件股份有限公司 CRM产品管理部 2011年 08月 15日
提纲
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
概述
TurboCRM 7.2标准产品SP1包拪以下内容：
多语言环境改造
呼叫中心模块改造
呼叫中心模块一级菜单调整内容【红色表示调整】
7.2呼叫中心一级菜单 接触业务 客户 订单 服务工单 销售管理 录音管理 质检管理 IVR管理 接触业务 客户 订单 服务 电话营销 录音管理 质检管理 IVR管理 7.2 SP1呼叫中心一级菜单
预览外拨
报表分析 知识
预览外拨
报表分析 资源中心
费用审核
费用审核在SP1里是一个小的改进，允许审核人进行费用审核时，填写一点儿审
核意见，以便说明审核结果。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
管理维度必填设置
管理维度作为对象的必要属性，在 TurbomCRM7.2 中默讣情况会自劢在页面布 局中显示，并且是个非必填项。在SP1中对这个默讣设置进行了调整，允许用户在 编辑页面布局中，明确设置管理维度是否为必填项，从而实现严格业务管理的目的。
管理维度必填设置
示例： 在普通联系人编辑页面明确设置管理维度为必填项，然后尝试新建一个普通联
系人，如果管理维度为空，那么想保存时，系统就会弹出提示信息对话框。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
呼叫中心模块改造
在7.2 SP1中，对呼叫中心模块进行了三方面的改造： 呼叫中心模块进行独立许可管理 调整呼叫中心模块的一级菜单 调整呼叫中心模块的二级菜单
呼叫中心模块改造
呼叫中心模块二级菜单调整内容【红色表示新增，蓝色表示删除】
1
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单
接触业务
接触业务
（无调整）
普通客户 VIP客户 普通联系人 主要联系人 线索 批量分配客户（对应原客户下批量分配员工）
客户
普通客户 VIP客户 普通联系人 主要联系人
注意：本版数据多语仅限“多语言改造的内容列表”中的对象数据多语部分。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
调查问卷报表
调查问卷是获取信息的一种有效途径，同一份问卷，不同类型的答卷人会做 出不同的结果，要从大量的数据中挖掘出有价值的信息，对用户来说是非常重要 的。为了让用户能够有效地对调查问卷的答卷信息进行科学地分析，SP1提出调
5
外拨对象管理 市场问卷 预览外拨问卷
预览外拨
预览外拨
调查问卷
调查 问卷
服务问卷
报表分析
报表分析
（无调整）
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 知识 知识浏览 资源 内部交流
6
系统信息
产品与价格
知识
知识 知识浏览 通讯录
资源中心
部门与员工
登陆分析 在线用户 系统日志 短信日志 产品 产品序列号 价格表 价格表浏览 部门列表 员工列表 通讯录 部门移交 工作移交
调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置
呼叫中心模块改造
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
多语言环境改造
进一步完善了 TurboCRM7.2 标准产品的多语言特性，支持系统全面的多 语言环境。 达到的效果是在系统默讣安装完成后，当用户进行多种语言间切换时， 看到的一切文字都与当前语言环境一致。
价格表与部门关联
在7.2乊前的版本中，价格表已经可以与员工、客户、客户类型建立关联关系。 这次在SP1里，增加了价格表和部门的关联关系。其作用同价格表与客户、员工等 建立的关联关系。 在价格表中，可以增加和删除部门。
当使用价格表时，要结合与价格表建立的关联关系，来决定可使用的范围。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
审计变更历史 审批历史 其他行劢
知识 产品序列号 资源 内部交流 产品 员工 知识 资源 内部交流
收藏夹
回收站Leabharlann 问答预收收款单 订单 收款明细 订单行劢 订单 收藏家 发票 交付单 收款单 订单 回收站
订单
发票
交付单 收款单
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 故障申报
3
服务请求
技术咨询
投诉 其他
服务计划 服务工单
服务计划 现场维修工单
服务工单
现场维修 工单
服务队列 服务 服务行劢 服务计划模板 服务请求 收藏夹 服务计划 服务工单 服务请求 回收站 服务计划
服务工单
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 销售机会 销售机会明细 批量分配销售机会 （对应原销售机会下批量分配员工） 收藏夹 回收站 （无调整） 质检计划 质检 质检计划 质检 质检模板 申诉处理 质检结果 质检模板 质检管理 申诉处理 质检结果
4
查问卷报表的需求。
实现的功能是用户可以对某个调查问卷或某个调查问卷的一个问题进行统计 分析。
调查问卷报表
功能: 可以按照答卷人的相关属性来分析具体调查问题的回答结果。 可以对同一份问卷的不同答卷人的答案进行对比分析。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置
客户
批量分配联系人（对应原联系人下批量分配员工） 批量分配线索（对应原线索下批量分配员工） 收藏夹 客户 联系人 线索 客户 联系人 线索
回收站
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 订单
订单明细
2
发票 发票明细 交付单 交付明细 订单 预收 收款 交付 发票
呼叫中心模块改造
呼叫中心模块独立许可管理
在7.2 SP1中，对呼叫中心模块进行独立许可管理。当呼叫中心引 用到部分营销和服务模块的功能时，可以不依赖服务和营销的许可独 立运行；用户拥有呼叫中心模块的许可后，可以使用呼叫中心的所有 功能，而不论是否拥有其他模块的许可。
1、拥有呼叫中心使用权限的用户，可选择登录“呼叫中心”。 2、进入呼叫中心模块，用户可使用其权限对应的菜单和功能。 3、拥有系统管理员权限的人员可以进入系统配置，对系统的菜单项和功能进行管理。 4、如果只有呼叫中心许可，则不能通过菜单项或者功能按钮切换到营销或服务模块。 5、如果只有营销许可，则不能进入服务和呼叫中心模块；如果只有服务许可，则不能 进入营销和呼叫中心模块。
多语言内容输入方法
示例1：标签内容的多语言界面
示例2：数据内容的多语言界面
数据多语言的设置方法（以客户名称为例）
1 2 3
使用系统管理员账号登录【系统配置】。
依次单击【客户化平台】【对象管理】【客户-属性设置】 在客户：属性页面，可以看到
未勾选多语言时
勾选多语言时 4 在名称行，单击编辑
5 6
在客户：属性：名称：文本页面，可以看到最后一项设置 多语言选项默认为选中，用户可以取消选择；当取消选择时，系统提示存在 数据将会丢失。
销售管理
销售机会 销售机会明细
电话营销
录音管理
录音管理
质检管理
质检计划
收藏夹 质检模板 质检对象
IVR管理
IVR管理
（无调整）
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 预览外拨 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 预览外拨 外拨对象管理 市场问卷 服务问卷 预览外拨问卷 答卷列表 收藏夹 回收站 调查问卷 调查问卷
多语言改造的内容列表
对象数据多语 类型名称 部门名称 员工名称 角色名称 币种 计量单位 价格表名称 业务角色名称 市场活劢阶段名称 销售机会阶段名称 管理维度名称（区域、业务、 3、4） 审批流名称 审批流阶段名称 报表名称 客户名称 产品名称 队列名称 非对象数据多语 快速查询名称 自定义按钮/链接名称 自定义消息机制名称 自定义业务逡辑名称 最近查看 快捷方式 角色模板名称 邮件模板名称 调查问卷模板名称 短信模板名称 预置数据 类型名称 部门名称 角色名称 币种 计量单位 价格表名称 市场活劢阶段名称 销售机会阶段名称 角色模板名称 邮件模板名称 邮件模板内容名称 调查问卷模板名称 管理维度名称（区域、业务、 3、4） 报表名称