2016-2017年照明行业现状及发展趋势分析报告

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年12月正文目录一、行业概况 (4)二、行业监管体系和产业政策情况 (5)（一）行业监管部门及行业自律组织 (5)（二）相关法律法规 (6)（三）主要行业政策 (6)三、市场容量 (7)（一）国内照明市场规模 (7)（二）国际照明市场规模 (9)四、行业发展趋势 (12)（一）节能照明产品将全面替代白炽灯 (12)（二）智能灯具将成为LED照明产品发展新亮点 (13)五、与上下游行业之间的关系 (13)六、影响行业发展的有利和不利因素 (14)（一）有利因素 (14)1、国家产业政策支持 (14)2、技术进步推动产品升级换代 (15)3、绿色低碳消费观推动全球LED照明产品需求 (15)（二）不利因素 (16)1、高端技术人才缺乏 (16)2、国外企业涌入带来激烈竞争 (16)七、行业风险因素 (16)（一）技术升级与转型风险 (16)（二）市场竞争加剧风险 (17)（三）贸易壁垒风险 (17)八、行业进入壁垒 (18)（一）技术壁垒 (18)（二）资金与规模壁垒 (18)（三）质量控制壁垒 (18)九、行业竞争状况 (19)一、行业概况19世纪以前，照明工具一般为蜡烛、煤油灯等。

1879年爱迪生发明了第一只白炽灯，开启了人类照明领域的一次革命。

照明发展的历程主要为：1879 年爱迪生发明白炽灯；1959年卤素灯问世；1961年高压钠灯出现；1962年金属卤化物灯出现；1969年第一盏LED灯（红色）出现；1976年绿色LED灯问世；1983年荧光灯问世；1993年蓝色LED灯问世；1999年白色LED灯问世。

根据使用的光源不同，照明器具可分为白炽灯、节能灯、LED 灯等。

白炽灯是将灯丝通电加热到白炽状态，利用热辐射发出可见光光源的照明设备；节能灯是将荧光灯与镇流器（安定器）组合成一个整体的照明设备；LED 灯是使用LED作为光源的照明设备，LED为“Light Emitting Diode”的缩写，中文译为“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。

近年来，随着LED技术发展，半导体照明以其突出的节能和环保特性兴起了席卷全球的LED照明热潮，掀起了照明行业“第二次革命”，半导体照明将替代传统照明成为照明发展的主要趋势，各国政府纷纷推出了扶持促进半导体照明产业发展的政策和规划，由政府部门进行强制照明节能推动。

根据中国照明学会公布数据，通常，白炽灯、节能灯、LED 灯的主要性能区别如下：二、行业监管体系和产业政策情况（一）行业监管部门及行业自律组织国家发展和改革委员会：负责产业政策的制定，监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等。

中华人民共和国商务部：拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，起草国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规，制定实施细则、规章，规范市场运行、流通秩序等。

中华人民共和国工业和信息化部：研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目等。

国家质量监督检验检疫总局：组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策；组织实施与质量监督检验检疫相关法律、法规，指导、监督质量监督检验检疫的行政执法工作；负责全国与质量监督检验检疫有关的技术法规工作等。

中国照明电器协会：由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体，是经中华人民共和国民政部正式注册的全国唯一的照明电器行业的社团组织，具有社会团体法人资格。

中国照明电器协会成立于1989年，是全国性的，不受地区、部门和所有制限制的非营利性社会团体，协会的上级主管部门是国资委。

协会主要职责是开展对国内外同行业发展状况的调查研究，向政府部门反映会员的愿望和要求，提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议；开展行业调查统计，收集和发布行业信息等。

（二）相关法律法规（三）主要行业政策2011年11月，国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，文中提出"2012年10月1日起，禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯；2014年10月1日起，禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；2016年10月1日起，禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整”。

2013年1月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制了《半导体照明节能产业规划》，提出：照明应用领域重点推广公用照明（路灯）和室内商用照明（比如筒灯、射灯、灯管），适时进入家居照明（比如球泡灯）。

2013年8月，国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出：发挥财政资金的引导带动作用，采取补助、奖励、贴息等方式，推动包括绿色照明领域在内的节能重点工程。

2015年3月《政府工作报告》提出“要大力发展风电、光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电，开发利用页岩气、煤层气。

控制能源消费总量，加强工业、交通、建筑等重点领域节能。

”、“我国节能环保市场潜力巨大，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。

”三、市场容量（一）国内照明市场规模2013年1月国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制的《半导体照明节能产业规划》提出：到2015年，60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到10%以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右；LED 功能性照明产品市场占有率达20%以上。

白炽灯的“退位”为节能灯和LED灯的发展腾出了巨大的空间。

根据中国照明电器协会公布的《2015 年度我国照明产品生产情况报告》，2015年我国照明行业整体销售额为5,600 亿元，较2014年的5,200亿元增长7.69%。

其中，LED照明产品销售额为1,200亿元，同比增长26.30%。

2012-2015年我国LED照明产品销售情况如下：图：2012-2015年度我国LED照明产品销售额根据高工LED产业研究所统计数据显示，2013年我国LED室内照明行业产值占LED应用行业整体产值达30.1%；2014年，该比重进一步提高，达39.2%。

2014年中国LED应用领域其他细分行业产值分布为：景观照明占比16.6%，显示屏占比10.2%，背光源占比9.1%，户外照明占比5.3%，特种照明占比3.3%，其他应用占比16.3%。

目前，室内照明已成为我国LED应用中占比最大的领域，且呈现增长趋势。

图：我国LED应用行业占比情况（二）国际照明市场规模根据Digitimes Research统计数据，2015年全球LED照明行业规模为299.08亿美元，较2014年的239.57亿美元增长24.84%，以产值计渗透率为27.2%。

据Digitimes Research 预测，2016年全球LED照明行规模将达到346.39亿美元，以产值计渗透率将达到31.30%。

图：2009-2016年全球LED照明市场规模图：2009-2016年全球LED照明市场渗透率2013年1月国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制的《半导体照明节能产业规划》提出：近几年，全球LED照明节能产业产值年增长率保持在20%以上。

到2020年全球照明市场规模将超过1,500亿美元，LED照明市场有望达到750亿美元，占全球照明市场份额50%。

我国作为全球最大的照明生产国，产品出口到了全球200多个国家和地区。

2015年，我国照明产品出口额为450亿美元，累计同比增长8.3%。

其中LED照明产品出口额为108亿美元，同比增长20%。

2015年我国LED产品出口金额前三位的国家分别是美国、德国、英国，出口金额分别为39.8亿美元、9.4亿美元、7.3亿美元。

与传统光源照明产品相比，LED照明产品出口国家主要位于发达经济地区，且LED照明产品对这些国家和地区的出口都有较为明显的增长，体现出在全球经济环境不景气的背景下，LED照明产品仍具有较好的国际市场前景。

图：2011-2015年我国LED照明产品出口额表：2015年我国LED照明产品出口金额前十位国家及金额四、行业发展趋势（一）节能照明产品将全面替代白炽灯显著的节能减排效应促使各国相继施行白炽灯淘汰政策，因之形成的替代性需求构成推动本行业发展的直接因素。

面对环境污染压力和能源短缺矛盾，各个国家和地区节能减排的基本方向在较长一段时期内不会改变，很多国家纷纷出台淘汰白炽灯路线图，加快淘汰低效照明产品。

在节能照明产品方面，市场上目前以节能灯和LED为主，由于节能灯发展起步早、技术成熟度高且价格亲民，系替代白炽灯的最佳选择；而LED使用成本高，不具备价格优势。

因此，节能灯作为白炽灯的替代性产品，成为当前阶段的主要受益对象，先于LED占据了大部分市场份额。

节能灯和LED灯应用前景的重要决定因素为环保特性和价格水平，伴随生产技术水平的不断提升，LED照明产品的制造成本持续下降，LED 可能逐步取代节能灯成为未来节能照明器具的主流选择。

（二）智能灯具将成为LED照明产品发展新亮点随着LED替换性产品市场范围逐渐扩大，LED本身的可控性使具备可调亮度、色温等功能的智能性灯具产品越来越普遍。

目前该类功能主要应用于LED台灯和LED吸顶灯中。

此外，由于无线技术的快速发展，LED市场上还出现了遥控灯，这类遥控灯不仅具备远程控制开、关功能，还能远程调控灯具亮度、色温，以及设置不同的场景模式，如影院模式、休息模式、夜灯模式等。

户外产品同样能够充分利用LED特点，通过物联网技术、电力载波技术实现对户外LED照明产品的智能控制。

随着智慧城市、绿色地球等概念的大量涌现，LED 照明产品走向智能化也已成为LED产品发展的一大趋势。

五、与上下游行业之间的关系LED产业链中的上游产业是外延片和芯片的制造，中游产业是LED器件的封装，下游产业是各类LED应用产品的制造。

上游产业对整个LED行业的影响主要体现在技术和价格上。

从技术来看，外延片和芯片技术的提升对LED应用领域的持续拓宽起到了至关重要的作用；从成本上来看，上游产品价格的变化将直接影响LED应用产品的生产成本，这将一方面影响中下游产业的利润水平，另一方面影响LED应用产品渗透度的提升速度。

此外，上游产业的产能扩张速度也将在一定程度上决定中游封装产品的供给水平。

同时，下游产业的需求将决定LED行业的容量和技术发展方向，是中上游产业发展的最主要驱动因素。