核心技术部--行业分析 严

行业分析一、行业概况1.行业简介环境保护产业是国民经济结构中以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、技术咨询、工程承包等活动的总称、主要包括环境保护机械设备制造、生态工程技术推广、环境工程建设和服务等方面。

环境保护产业是国民经济的重要组成部分，也是防治环境污染、改善生态环境质量的物质技术基础。

国内外的实践证明，要搞好环境保护，提高环境保护的投资效益，除制定法规、强化环境管理外，还必须具有先进的技术和优良的设备做保障。

发展环境保护产业，既是国民经济发展的需要，也是保护环境的需要。

没有环境保护产业的发展，环境保护目标就难以实现，国民经济的持续发展就会受到影响。

因此，制定符合中国国情的环境保护产业政策，对加快发展中国的环境保护产业具有十分重要的战略意义。

2.行业规模我国环境产业将进入基于产业链的深度合作时期。

除了技术集成、工程建设等基础能力外，环境综合服务商还要具备投融资能力和社会责任感。

尽管环保产业属于新兴产业，但环境保护面临的问题越来越复杂，仅靠传统手段与措施，已难以满足当前环境治理的需求了，环保产业的转型升级势在必行。

从最初的“装备制造商”转向“环保设施运营服务商”，继而再逐步转向“环境综合服务商”，环保企业转型升级的路径已十分清晰。

市场对于环境综合服务商的门槛较高，除要具备技术集成、工程建设、设施运营等基础能力外，还要求其具有一定的投融资能力及高度的社会责任感。

事实上，我国环保产业的转型序幕已经拉开--无论是大气治理还是污水处理，传统以污染点治理为主的设备制造市场正面临快速萎缩，而环境综合治理思路的确立，让综合服务能力越来越成为企业参与环保市场竞争的核心要素。

环保要求的提高必然要求专业化分工，中国环境产业已进入了专业化的战略合作时代，这种合作不仅是在项目和企业的合作上，更是基于产业链的深入合作。

按照《关于发展环保服务业的指导意见》的要求，正在开展的环保服务业试点，就将重点放在了治污专业化、市场化、社会化运行服务，以及工业园区环境管理、环境金融等领域的探索创新上。

下一步，有关部门还将通过环境服务业的发展来推动环保产业链上下游整合以及横向联合，培育一批涵盖环境咨询、环保设备、工程设计等产业链各个环节，能够提供高质量环保服务产品、具有国际竞争力的大型企业集团，形成50个左右年产值在10亿元以上的环境服务骨干企业。

中投顾问在《2016-2020年中国环保服务业投资分析及前景预测报告》中指出，未来环境服务业发展主要有两个方向：一是深度，一是宽度，这将成就中国数万亿环境产业市场的未来。

3.发展速度环保部科技标准司副司长胥树凡19日在2014中国环保产业高峰论坛上透露，环保部正在起草《关于政府购买环境公共服务的指导意见》，已征求多方意见，预计很快将发布。

胥树凡指出，国务院和发改委已发布关于加强政府购买环境基本公共服务的政策和指导要求，环保部目前也正在起草《关于政府购买环境公共服务的指导意见》。

他表示，政府购买环保服务将更有利民营资本进入环保市场。

据了解，政府购买环境服务将一律通过公开招投标的方式获得，而目前由地方政府“买单”建设的环境监测系统也将纳入到这一体系，由专业的机构建设和运行，政府资金将转向按照效果来支付费用。

事实上，在民资进入环保领域方面，主管部门也在极力推动第三方治理。

国家发改委环资司副司长马荣就在上述场合表示，“发改委正在牵头研究第三方治理改革措施，今年内要完成。

”据环保部数据，近年来环保产业发展很快，每年以20%左右的速度增长，特别是环保设备制造业和环境服务业，均保持28—30%的高速增长。

4.平均利润水平据2015年下半年数据统计水、固、气、监测、修复几大板块的63家环保上市公司总营收为612亿元，利润87亿元，平均利润率为14.2%。

可以看出环保行业发展依然迅猛，总体盈利情况较为理想。

监测和水污染治理板块利润率最为突出。

水、固、气三大最主要板块中，大气污染治理行业盈利情况最不理想（这与行业本身特性相关）。

另外，作为环保产业的新兴领域，环境修复公司的利润水平较低，可见该行业营利机制还需理顺。

人均利润反映了公司劳动力利用视角下的企业经济效益，其既考核企业利润能力，也考核劳动效率。

根据最新公告，63家环保上市公司共有员工11.2万人，这些从业人员在2015年下半年人均创造了54.7万元营收，计7.8万元净利润。

二、外部影响（政策、技术）1.政策法规、行业管理模式所谓环境保护的产业政策是指有利于产业结构调整和发展的专项环境政策。

环境保护产业政策包括两个方面：一是环境保护产业发展政策；二是产业结构调整的环境政策。

1．环境保护产业发展政策在第三次全国环境保护会议之后，国家相继制定并颁布了一系列关于环境保护产业发展的法规和政策。

1990年国务院办公厅转发了原国务院环境保护委员会《关于积极发展环境保护产业若干意见》的通知，1992年原国家环境保护局发布了由原国务院环境保护委员会制定的《关于促进环境保护产业发展的若干措施》的24号文件，1994年原国家环境保护局出台了《环境工程设计证书管理办法》的15号令和《关于环境保护产业科技开发贷款有关事项的通知》的234号文件，1997年发布了由国家环境科学产业学会制定的《关于加强环境保护产业管理工作的通知》的31号文件，同年原国家环境保护局颁发了《关于环境科学技术和环境保护产业若干问题的决定》，2000年2月由国家经济贸易委员会和国家税务总局联合发布了《当前国家鼓励发展的环境保护产业设备（产品）目录》（第一批）的159号文件，2001年国家经济贸易委员会等八部委联合发布了《关于加快发展环境保护产业的意见》等。

这些文件和规定是中国关于环境保护产业发展的若干指导性政策，通过税收、信贷等方面的政策支持，鼓励引进先进技术、装备，提高环境咨询、环境工程与施工等技术服务的能力和水平，积极促进跨地区、跨行业的大型环境保护产业集团的组建。

这些政策的制定与实施对中国环境保护产业的发展起到了促进作用。

环境保护产业是一个极具发展潜力并拥有良好市场前景的重要高新技术产业。

作为当今和未来的主导性产业，它与机械、电子、石油化工、汽车、航空航天、生物工程等产业一样，已经并将继续成为世界主要工业化国家竞争的焦点之一。

作为发展中国家，中国决心抓住当前国际、国内这一有利时机，制定既有利于发展民族经济，又有利于环境保护的可持续的环境保护产业发展政策，加快发展自己的环境保护产业，使这一新的朝阳产业快速成为国家经济的增长点，并成为21世纪国家的主导产业之一。

2．环境保护的产业结构调整政策当前，世界产业结构的调整正在向资源利用合理化、废物产生最小化、生产过程无害化的方向发展，这是一个符合可持续发展要求的总趋势。

20世纪80年代以来，许多工业发达国家都对本国的产业结构进行了有针对性的优化调整。

而大多数发展中国家由于工业基础薄弱，科学落后等原因，未能跟上发达国家产业结构调整的步伐。

中国作为最大的发展中国家，产业结构不合理、低水平重复建设等问题十分突出，给环境保护造成了沉重的压力，大大降低了国家经济的持续发展潜力。

为了解决这个问题，国务院及有关职能部门在“七五”、“八五”期间先后制定了多项环境保护产业结构调整的政策性文件和规定，包括《关于当前产业政策要点的决定》（1989年）、《固定资产投资方向调节税暂行条例》（1991年）、《全国第三产业发展规划基本思路》（1993年）、《汽车工业产业政策》（1994年制定，2004年废止）、《90年代国家产业政策纲要》（1994年）、《外商投资方向暂行规定》（1995年）、《外商投资产业指导目录》（1995年发布，2002、2004年两次修订）等。

进入“九五”以来，特别是“十五”期间，国家将经济体制改革和经济增长的根本性转变作为促进国民经济持续、快速、健康发展的关键，坚持把结构调整作为主线，把进一步优化产业结构作为国民经济和社会发展的重要目标，先后出台了一系列与环境保护相关的产业结构调整政策，主要有《国家高新技术产品目录》（1997年）、《水利产业政策》（1997年）、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（1997年发布，2000年修订，2005年废止）、《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》（1999年）、《国家产业技术政策》（2002年）、《关于促进我国现代物流发展的意见》（2004年）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（2005年）、《促进产业结构调整暂行规定》（2005年）、《产业结构调整指导目录（2005年本）》（2005年）等。

这些产业结构调整政策，鼓励发展具有较高技术含量、有利于保护和改善生态环境、有利于资源节约和综合利用、有利于新能源和可再生能源开发利用的生产能力、工艺技术、装备及产品，淘汰严重污染破坏生态环境，严重浪费资源、能源的生产能力、工艺技术、装备及产品，对于提高经济增长的质量和效益，减轻经济增长对环境保护和资源供给的压力具有重要意义，同时也反映出中国环境与发展的综合决策能力正在逐步加强。

2006年3月14日第十届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确要求“立足优化产业结构推动发展”、“立足节约资源保护环境推动发展”，将产业结构优化升级、资源利用效率显著提高、可持续发展能力增强作为经济社会发展的重要目标，并将其落实于农业、工业、服务业发展和结构优化之中。

2006年3月12日，国务院发布《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》。

2006年4月份国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、国家环境保护总局等部委局先后发布《关于推进铁合金行业加快结构调整的通知》、《关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知》、《关于加快铝工业结构调整有关意见的通知》、《关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》、《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》、《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》等文件，中国环境保护的产业结构调整步伐明显加快，力度进一步加大。

2.技术发展概况(1)我国环保技术发展现状：环保技术是环保产业的物质基础和技术支撑，近年来，随着我国经济和社会的不断发展，环保技术水平也不断提高，通过自主研发与引进消化相结合，我国环保技术与国际先进水平的差距不断缩小，主导技术与产品可以基本满足市场的需要，掌握了一批具有自主知识产权的关键技术。

在大型城镇污水处理、工业废水处理、垃圾填埋、焚烧发电、除尘脱硫、噪声与振动控制等方面，已具备依靠自有技术进行工程建设与设备配套的能力。