CRM项目概要设计说明书1.0
CRM系统概要设计说明书
客户关系管理系统（CRM）概要设计说明书贵州凯佳盛特科技发展有限公司2016年1月12日星期二目录1 引言 (3)1.1编写目的 (3)1.2背景 (3)2 总体设计 (4)2.1需求规定 (4)2.2运行环境 (4)2.3处理流程 (4)2.4结构 (5)2.5功能器求与程序的关系 (7)3接口设计 (8)3.1用户接口 (8)3.2内部接口 (8)4运行设计 (9)4.1运行模块组合 (9)4.2运行控制 (9)4.3运行时间 (9)5系统数据结构设计 (10)5.1逻辑结构设计要点 (10)5.2数据库详细设计 (10)6系统出错处理设计 (11)6.1出错信息 (11)6.2补救措施 (11)6.3系统维护设计 (11)1 引言1.1编写目的在本系统项目的前一阶段，也就是需求分析阶段，已将系统用户对本系统的需求做了详细的阐述，并将需求规格说明书中得到详尽得叙述及阐明。
本阶段已在系统的需求分析的基础上，对客户关系管理系统做概要设计。
主要解决了实现该系统需求的程序模块设计问题。
包括如何把该系统划分成若干个模块、决定各个模块之间的接口、模块之间传递的信息，以及数据结构、模块结构的设计等。
在以下的概要设计报告中将对在本阶段中对系统所做的所有概要设计进行详细的说明。
在下一阶段的详细设计中，程序设计员可参考此概要设计报告，在概要设计对客户关系管理系统所做的模块结构设计的基础上，对系统进行详细设计。
在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书，以便于了解在概要设计过程中所完成的各模块设计结构，或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误。
1.2背景本项目（客户关系管理系统）由贵州凯佳盛特科技发展有限公司负责设计开发。
根据公司实际情况和需求，自主开发CRM管理系统，此系统主要解决销售人员在移动端对客户的管理，管理者对所管辖销售人员的销售情况和客户情况进行统筹管理和实时管理以及客户的挖掘等。
2 总体设计2.1需求规定本公司为方便客户关系的管理，需开发一个客户关系管理系统。
CRM项目概要设计说明书10
CRM项目概要设计说明书10 CRM治理系统项目2019 年 4 月 6 日修改记录目录1引言 (4)1.1编写目的 (4)1.2背景 (4)1.3定义 (4)1.4参考资料 (4)2总体设计 (4)2.1需求规定 (4)2.2运行环境 (4)2.3差不多设计概念和处理流程 (5)2.4结构 (5)2.5功能器求与程序的关系 (5)2.6人工处理过程 (5)2.7尚未咨询决的咨询题 (5)3接口设计 (5)3.1用户接口 (5)3.2外部接口 (5)3.3内部接口 (6)4运行设计 (6)4.1运行模块组合 (6)4.2运行操纵 (6)4.3运行时刻 (6)5系统数据结构设计 (6)5.1逻辑结构设计要点 (6)5.2物理结构设计要点 (6)5.3数据结构与程序的关系 (7)6系统出错处理设计 (7)6.1出错信息 (7)6.2补救措施 (7)6.3系统爱护设计 (7)1引言1.1编写目的本文档是crm系统的概要设计讲明书，在概要设计时期,我们将在系统的需求分析的基础上对crm系统做概要设计,在概要设计时期,我们要解决的咨询题要紧是针对需求分析时期用户的需求,来一一的实现程序的功能模块设计咨询题,包括如何依照用户需求将系统划分成若干个功能子模块,设计各个模块之间的接口,实现模块之间的信息传递.以及数据结构,模块结构的设计等.在概要设计讲明书中,我们将会对这些咨询题做一个尽可能详尽的讲明分析。
同时,编写该概要设计讲明书也是方便系统的下一步设计,程序设计远能够参考本概要设计讲明书来完成下一时期的详细设计,在以后的软件测试和软件爱护时期,也能够以本概要设计讲明书来作参考来以便更好地完成相应的工作。
还有，概要设计讲明书是对整个系统大的方向架构的把握，尽可能写的更透彻点，以便我们今后更好地把握该系统。
1.2背景讲明：1.3定义a. Mysql:MySQL（发音为"my ess cue el"，不是"my sequel"）是一种开放源代码的关系型询语言（SQL）进行数据库治理。
CRM 概要设计说明书
1.3背景a．现有工作方式的问题（1）现在的销售都是通过xls表来统计销售情况的，信息分散，不利于管理。
（2）没有CRM系统，有ERP系统。
（3）销售中支出的成本没法统计。
（4）由于没有数据支持，无法对销售人员的工作情况进行分析，无法对客户和行业增长情况进行定量分析，从而无法开展有针对性的销售。
（5）开发CRM的主要目的是控制销售人员数量，提供销售人们管理的水平。
b．工作流程售前咨询→商务执行→生产备货（库房、组装）→售后服务（服务并销售备件或服务）c．客户对CRM系统的要求（1）能够通过系统了解将现有销售人员的工作情况，以及合同、回款的情况。
（2）销售主管可以方便的了解每个销售人员的工作量，并据此分配相应的工作。
（3）系统与现有ERP系统能够进行数据交换，保证数据的一致性。
（4）操作要简单，录入要方便，减少对销售人员的培训。
（5）考虑到数据的安全性，CRM系统必须做对内、对外的安全防范处理。
（6）合同可能会多次更改，即使在合同执行过程中，也可能更改。
（7）需要方便的打印各种格式文本，如：合同，报价等。
（8）需要有知识库，主要是以xls，pdf，word等文件存在，便于销售人员下载学习和报给用户。
（9）时间方面，圣诞节前完成。
d．其他（1）建议采用PHP+MySQL，服务器和数据库费用最好不要有，或者用较为便宜的数据库。
2.4结构2.4.1市场管理市场管理模块包括“市场活动管理”和“线索管理”两大功能模块。
●市场活动市场活动管理模块通常由产品市场经理和市场部业务人员使用，主要功能是针对目标客户制定市场活动计划、组织执行市场活动，获得销售线索，评估市场活动效果、控制费用预算等；企业总经理也可使用市场活动管理模块了解市场工作状况，获得市场信息、客户信息和销售线索信息等。
市场活动是针对目标客户群的一次或一组市场活动，可以是产品发布会、研讨会、印刷品广告或其他类型的营销举措。
●市场活动执行市场活动计划通过审核后，其负责人可以启动该市场活动，并进入执行状态。
客户关系管理系统系统总体设计说明书
客户关系管理系统系统总体设计说明书客户关系管理系统（CRM）系统总体设计说明书一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业需要更加精细地管理客户关系，以提高客户满意度和忠诚度。
客户关系管理系统（CRM）成为了企业不可或缺的管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的总体设计，包括需求分析、系统架构设计、数据模型设计、界面设计、测试与维护等方面。
二、需求分析为了满足企业的业务需求，CRM系统应具备以下功能和性能要求：1、客户信息管理：记录客户的基本信息，包括联系人、沟通记录、订单信息等。
2、销售流程管理：管理销售流程，包括潜在客户、销售机会、合同签订等环节。
3、营销活动管理：支持多种营销活动，如邮件营销、短信营销等，并能够跟踪活动效果。
4、数据分析：对客户数据进行分析，为企业制定营销策略提供数据支持。
5、报表生成：提供各种报表，以便企业能够了解客户情况、销售情况等。
三、系统架构设计CRM系统采用B/S架构，基于MVC模式进行设计。
系统总体架构包括以下层次：1、表示层：负责用户交互界面的展示，包括PC端、移动端等。
2、业务逻辑层：负责处理业务逻辑，包括数据验证、业务规则等。
3、数据访问层：负责与数据库进行交互，包括数据的增删改查等操作。
4、数据库层：负责数据的存储和备份，包括关系型数据库和非关系型数据库。
四、数据模型设计CRM系统的数据模型是整个系统的核心，需要根据业务需求进行设计。
以下是主要的数据模型：1、客户模型：包括客户基本信息、联系人信息等。
2、销售机会模型：包括销售机会的阶段、负责人、预期销售额等。
3、合同模型：包括合同信息、合同金额、合同负责人等。
4、营销活动模型：包括营销活动信息、活动负责人、活动对象等。
5、数据分析模型：包括各种指标数据、分析结果等。
五、界面设计CRM系统的界面设计应该简洁明了，易于操作。
以下是主要的界面设计：1、首页界面：展示重要的业务数据，如销售额、客户数量等。
2、客户管理界面：展示客户信息，支持新增、编辑、删除等操作。
CRM项目概要设计说明书10
概要设计说明书 CRM管理系统项目2012 年 4 月 6 日修改记录目录1引言 (4)1.1编写目的 (4)1.2背景 (4)1.3定义 (4)1.4参考资料 (4)2总体设计 (4)2.1需求规定 (4)2.2运行环境 (4)2.3基本设计概念和处理流程 (5)2.4结构 (5)2.5功能器求与程序的关系 (5)2.6人工处理过程 (5)2.7尚未问决的问题 (5)3接口设计 (5)3.1用户接口 (5)3.2外部接口 (5)3.3内部接口 (6)4运行设计 (6)4.1运行模块组合 (6)4.2运行控制 (6)4.3运行时间 (6)5系统数据结构设计 (6)5.1逻辑结构设计要点 (6)5.2物理结构设计要点 (6)5.3数据结构与程序的关系 (7)6系统出错处理设计 (7)6.1出错信息 (7)6.2补救措施 (7)6.3系统维护设计 (7)1引言1.1编写目的本文档是crm系统的概要设计说明书，在概要设计阶段,我们将在系统的需求分析的基础上对crm系统做概要设计,在概要设计阶段,我们要解决的问题主要是针对需求分析阶段用户的需求,来一一的实现程序的功能模块设计问题,包括如何根据用户需求将系统划分成若干个功能子模块,设计各个模块之间的接口,实现模块之间的信息传递.以及数据结构,模块结构的设计等.在概要设计说明书中,我们将会对这些问题做一个尽可能详尽的说明分析。
同时,编写该概要设计说明书也是方便系统的下一步设计,程序设计远可以参考本概要设计说明书来完成下一阶段的详细设计,在以后的软件测试和软件维护阶段,也可以以本概要设计说明书来作参考来以便更好地完成相应的工作。
还有，概要设计说明书是对整个系统大的方向架构的把握，尽可能写的更透彻点，以便我们今后更好地把握该系统。
1.2背景说明：1.3定义a. Mysql:MySQL（发音为"my ess cue el"，不是"my sequel"）是一种开放源代码的关系型询语言（SQL）进行数据库管理。
CRM系统概要设计
CRM系统概要设计(Version 1.0.0)目录概述 (3)我们的理念 (3)现在的问题 (3)运用目标 (4)功能归集 (6)客户管理 (6)联系人管理 (6)时间管理 (6)销售机会管理 (6)销售管理 (7)电话营销和电话销售 (7)营销管理 (7)客户服务 (8)呼叫中心 (8)商业智能 (8)概述通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，建立以客户为中心的企业市场营销模式，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
我们的理念没有客户–没有商务没有有利的客户关系–没有有利的交易客户是利润的唯一来源现在的问题我们是否了解我们的客户?哪一类客户是我们收入的主体?他们代表我们利润的哪一部分?我们留住他们的策略?他们对我们是否满意或者失去他们我们会有怎样的损失?哪一类客户是无利可图的?我们的市场部和销售人员是否也清楚这点?我们针对这类客户的策略是什么? 终止或发展他们?哪一类客户我们正在失去?–新客户或比较老的客户?我们为什么会失去他们?客户是如何看我们的?我们是否是个有名的提供商?作为一个提供商我们的客户是否满意或者他们正在考虑是否可以另有所选?我们是否了解客户的想法?我们是否如他们想象那样发展?我们能否提供他们需要的方案?抱怨客户的抱怨我收到了第一份市场宣传资料，并做出了回应。
但不久以后，我收到了一模一样的又一份宣传材料。
那么，企业有没有收到我的回应呢？我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？一个月前，我通过企业的网站发了一封EMAIL，要求销售人员和我联系一下。
怎么到现在还是没人理我？我报名参加企业网站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息。
概要设计说明书
目录1.引言 (5)1.1目的 (5)1.2范围 (5)1.3参考资料 (5)1.4术语与缩略语 (5)2.设计概述 (5)3.设计约束 (6)3.1本系统应当遵循的标准或规范 (6)3.2软件、硬件环境（包括运行环境和开发环境）的约束 (6)3.3接口/协议的约束 (6)3.4用户界面的约束 (7)3.5软件质量的约束 (7)3.5.1友好性 (7)3.5.2可靠性 (7)3.5.3性能 (8)3.5.4安全性 (8)3.5.5可维护性 (8)3.6储服务。
其它约束 (8)4.系统总体架构设计 (8)4.1技术架构 (8)4.2缓存技术 (10)4.3系统扩展性 (11)5.系统功能设计 (11)6.开发、购买或复用分析 (45)7.系统环境配置 (46)7.1开发环境的配置 (46)7.2运行环境的配置 (46)8.部署模型 (46)8.1系统部署图 (46)8.2节点说明 (47)9.系统机制设计 (47)9.1持久化设计 (47)9.2事务管理设计 (48)9.3信息交换及格式转换设计 (48)9.4安全性设计 (48)9.5日志管理设计 (48)9.6错误处理设计 (48)9.7冗余设计 (50)10.其他 (50){ 客户关系管理系统 }概要设计说明书1.引言1.1目的编写本文档的目的是明确产品需求，作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测试的依据。
1.2范围客户关系管理（CRM Customer Relationship Management）系统是企业营销信息化的解决方案，它将企业客户管理、渠道管理、拜访管理、项目管理四个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。
1.3参考资料1.4术语与缩略语2.设计概述通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，建立以客户为中心的企业市场营销模式，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。
CRM系统项目需求分析说明书
CRM客户关系管理——项目需求分析说明江苏淮微技术中心Jiangsu Microsoft Technology Center第一部分引言1.1编写目的本规格说明描述了CRM项目的需求，作为系统设计、实现目标及验收的依据，通过该需求分析，描述用户的具体需求，定义需求具体的规格和内容。
并且作为各方面沟通的依据，也作为下一步工作提供基准。
软件开发小组的每一位成员应该阅读本需求说明，以明确项目最后要求完成的软件产品的特点，经使用方认可的需求说明将作为产品特征评价、仲裁的重要参考。
1.2适用范围本文档主要设计CRM的应用模型和功能需求描述。
1.3背景A、软件系统的名称：CRM客户关系管理系统B、任务提出者：中文名称(英文)开发者：江苏淮微技术中心（Jiangsu Microsoft Technology Center）C、本系统目前是独立的系统，暂不与江苏淮微技术中心的其他软件系统提供接口，所产生的输出也将是独立的。
最终用户可通过互联网或局域网以多种方式使用本系统。
本系统将使用SQL Server2005作为数据库存储系统，SQL Server2005软件由用户自行提供1.4 术语、定义和缩写定义：CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。
缩写：CRM1.5文档概述本文档主要描述了CRM的外部接口需求、功能需求以及其他非功能需求1.6参考资料相关的文件包括：Ａ、江苏淮微技术中心《CRM项目开发计划》；参考资料：A、国家标准《软件需求说明书（GB856T——88）》B、《软件工程》C、《设计模式》D、《CRM客户关系管理系统》第二部分任务概述2.1目标CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。
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概要设计说明书 CRM管理系统项目文件状态：[ ] 草稿[ ] 修改[√] 发布文件编号： 1.0版本： 1.0作者：xxx编写日期：2011-4-6 批准人：2012 年 4 月 6 日修改记录序号修改日期修改内容修改人备注1234567891011121314目录1引言 ............................................................................................................................................. 四1.1编写目的........................................................................................................................... 四1.2背景................................................................................................................................... 四1.3定义................................................................................................................................... 四1.4参考资料........................................................................................................................... 四2总体设计...................................................................................................................................... 五2.1需求规定........................................................................................................................... 五2.2运行环境........................................................................................................................... 五2.3基本设计概念和处理流程............................................................................................... 九2.4结构............................................................................................................................... 十一2.5功能器求与程序的关系............................................................................................... 十二2.6人工处理过程............................................................................................................... 十三2.7尚未问决的问题........................................................................................................... 十六3接口设计.................................................................................................................................. 十六3.1用户接口....................................................................................................................... 十六3.2外部接口....................................................................................................................... 十六3.3内部接口....................................................................................................................... 十六4运行设计.................................................................................................................................. 十七4.1运行模块组合............................................................................................................... 十七4.2运行控制....................................................................................................................... 十七4.3运行时间....................................................................................................................... 十七5系统数据结构设计.................................................................................................................. 十七5.1逻辑结构设计要点....................................................................................................... 十七5.2物理结构设计要点....................................................................................................... 十七5.3数据结构与程序的关系........................................................................................... 三十三6系统出错处理设计.............................................................................................................. 三十三6.1出错信息................................................................................................................... 三十三6.2补救措施................................................................................................................... 三十四6.3系统维护设计........................................................................................................... 三十四1引言1.1编写目的本文档是crm系统的概要设计说明书，在概要设计阶段,我们将在系统的需求分析的基础上对crm系统做概要设计,在概要设计阶段,我们要解决的问题主要是针对需求分析阶段用户的需求,来一一的实现程序的功能模块设计问题,包括如何根据用户需求将系统划分成若干个功能子模块,设计各个模块之间的接口,实现模块之间的信息传递.以及数据结构,模块结构的设计等.在概要设计说明书中,我们将会对这些问题做一个尽可能详尽的说明分析。
同时,编写该概要设计说明书也是方便系统的下一步设计,程序设计远可以参考本概要设计说明书来完成下一阶段的详细设计,在以后的软件测试和软件维护阶段,也可以以本概要设计说明书来作参考来以便更好地完成相应的工作。
还有，概要设计说明书是对整个系统大的方向架构的把握，尽可能写的更透彻点，以便我们今后更好地把握该系统。
1.2背景说明：1.3定义a. Mysql:MySQL（发音为"my ess cue el"，不是"my sequel"）是一种开放源代码的关系型询语言（SQL）进行数据库管理。
b. SQL:（Structured Query Language)结构化的查询语言，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。
同时也是数据库脚本文件的扩展名。