客户关系管理系统概要设计说明书

应用软件概要设计说明书
项目名称：客户关系管理系统
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编写日期：
审批人员：
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目录
1 引言 (2)
1.1编写目的 (2)
1.1.1 目的 (2)
1.1.2 文档预期读者 (3)
1.2背景 (3)
2 总体设计 (3)
2.1软件体系结构 (3)
2.2运行环境 (3)
2.3功能模块设计 (3)
2.4软件结构 (5)
3 数据结构设计 (5)
3.1逻辑结构设计要点 (5)
3.2物理结构设计要点 (6)
3.2.1 Popedom (6)
4 用户界面设计 (15)
4.1登录窗 (15)
4.2主界面 (15)
6 系统出错处理设计 (15)
6.1 出错信息 (15)
6.2 出错处理措施 (16)
1 引言
1.1编写目的
1.1.1 目的
描述部门级文档管理系统的概要设计。

1.1.2 文档预期读者
项目经理、系统分析员、研发经理、测试经理、项目组长、系统开发人员。

1.2背景
软件系统名称：部门级文档管理系统。

2 总体设计
2.1软件体系结构
本软件采用C/S三层架构，管理和控制在服务器端进行，数据由客户端编码、加密后送到服务器，服务器将数据写入存储设备。

2.2运行环境
服务器端
• Pentium III 600MHz_
• 256MB RAM
• Windows 2000/NT 4.0 Server
• IE 5
•磁盘设备空间>10G
支持最多2500个客户端，并发最多支持500个客户端
客户端：
要求支持
• Windows XP
• Windows 2000 Professional
• Windows NT 4.0 工作站
• Windows Me/98/95
• IE 5
开发工具及数据库
2.3功能模块设计
分别描述各个功能模块的功能和基本的业务流程。

2.3.1客户往来：
添加客户的资料，查看已有的客户的相信资料；对这些客户的资料具有增、删、改、查的权利。

2.3.2 客户管理
（1）客户资料管理：对已有客户的资料进行查看、修改、删除；和新客户的资料添加。

(2)客户交互管理：包括：客户对公司的意见建议、业务员对客户的关怀。

(3)客户回款管理：客户对欠款的补齐，显示销售单号，客户名称，销售/汇款
日，应付、实收、优惠金额，备注，操作员。

可以添加新的回款、查看旧的回
款、删处新添加和已有回款。

(4)流失客户管理：最后联系时间超过30天的客户，手动更改为流失客户。

对
流失的客户状态可以手动更改为活跃或其他状态。

已改为流失的客户不可以删除。

(5)信息群发管理:本公司有活动时可以给客户群发短信息进行通知。

(6)业务员交接管理: 加入日期，客户名称，类型，状态，客户阶段，
电话，详细地址，联系人，联系人手机，业务员。

（交接双方对要显示）对操作可以增加、删除、修改、查看。

2.3.3 统计分析
1.客户分析：对客户添加的日期，购买我公司产品的数量，客户的状态、阶段、
消费额、电话；销售清单等，显示出该月本公司的重点客户。

2.产品销售分析：销售数量，产品类型，购买人的类型进行统计，重点
显示出那类产品销售情况较好，和那类产品销售不好。

为公司下一步计划做出
建议型意见。

3.业务员业绩分析：对业务的业绩进行统计，分析出那个业务员的业绩较
好，联系的客户较多并且卖出的产品较多，统计该业务员的卖出产品的类型。

重点反映出客户、产品销售、利润与业务员之间的关系。

2.3.4 营销计划
销售阶段目标设置：可以查看业务员和客户接触的阶段，可以进行增加、删除、修改的操作。

销售机会管理：对销售机会只能进行查询操作。

内部文档管理：对本公司的合同文档类进行管理，可以增加、删除、修改、查看原有记录。

历史销售分析：可以按年份或按月份进行查询已有的销售情况，只能对该项功能进行增加、删除。

2.3.5 业务提醒
对本公司的业务和重要客户的生日进行提醒给当天的操作员。

对提醒的内容可以进行编辑，提醒的日期自己设定，提醒过的事件可以自己进行增、删、改、查的操作。

2.3.6 系统参数设置和系统设置
系统可以设置各种使用的信息类型，这些信息包括下列描述。

客户阶段设置：可以自定义客户阶段类型（售后服务、售前跟踪、合同执行、供应商）
客户来源设置：自定义（网络广告、朋友介绍、展览会、媒体广告、其他、主动上门、上门推销）
公司部门设置：自定义（业务部，销售部）
员工职务类型：自定义（员工、管理员、业务员、经理）
客户级别设置：自定义（重要、普通）
商品设置：自定义（包括名称，单价、所属类别等）
商品类别：自定义（设置本公司所有的商品的类别，包括日用品、服务类型、家电、行业管理、安全管理）
销售机会设置：自定义（初次接触、需求分析、方案比较、销售报价、签订合同）
客户事件类型：自定义（主要用于客户对公司的反馈）
供货商管理：显示供货商的简单信息。

如（供货商名称、供应货品）
可以对数据库备份/恢复，系统初始化，操作员修改密码，基础资料设置，商品信息设置，操作员管理，商品管理与员工提成，操作日志。

2.4软件结构
-端20
*
用一览表及框图的形式说明本系统的系统元素（各层模块、子程序、公用程序等）的划分，扼要说明每个系统元素的标识符和功能，分层次地给出各元素之间的控制与被控制关系.
3 数据结构设计
3.1逻辑结构设计要点
以图示的方式给出各个数据表之间的关系和数据表的结构描述。

3.2物理结构设计要点
3.2.1 Popedom
不对应基础信息管理(系统管理员)。

·3.2.2 ClientType
【中文含义】客户联系人表
· 3.2.6 ClientPhaseTable 【中文含义】客户阶段表
· 3.2.7 EmplayeeTable
· 3.2.9returnInfoTable （回馈）
· 3.2.10 dayworkTable
· 3.2.11 EventTable
· 3.2.12 EventTypeTable
· 3.2.13 ContractTable
· 3.2.14 departmentTable
· 3.2.15 shoppingTable
· 3.2.17 SellTable
【中文含义】销售表：SellTable
· 3.2.18 noteTable
· 3.2.20 AdvanceAndRetreatTable
· 3.2.23 addmoneyTable
· 3.2.26 OperationChangeTable
4 用户界面设计
说明：用原形法设计窗体的界面，并对界面功能作简单描述。

4.1登录窗
4.2主界面
所有功能的载体，使用标签卡形式对上传（入库）、下载、组织与人员进行管理。

6 系统出错处理设计
6.1 出错信息
6.2 出错处理措施
捕获错误，返回错误代号，通过专门的错误信息类，将错误反映给用户看。