担保行业现状及发展趋势分析

报告编号：1576511行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。

一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。

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二、内容介绍产业现状中小企业在发展过程中面临着诸多的困难，其中对中小企业的发展影响最大的就是融资难的问题，融资难已经成为制约中小企业发展的瓶颈。

针对这种状况，虽然近年来我国金融业的改革力度不断加大，但是在现行的金融体制下，融资供应结构失衡的问题始终难以有效解决，我国担保行业就是在这样的背景下应运而生的。

近年来，随着国民经济持续快速增长，我国担保行业取得了长足发展。

尤其是金融危机以来，为了缓解中小企业资金紧张压力以及融资难等问题，国家在担保机构建立方面的推动力度逐渐加大，在此背景下各类资金看到契机，纷纷进入担保行业。

担保行业涉及的业务领域较为广泛，为不同经济主体提供专业风险管理服务并承担相应的风险，在消费、投资、出口以及税收和财政等各个环节都能发挥其信用评级、信用增级以及信用放大的作用。

目前担保公司主要分三类，一类是纳入监管体系的融资性担保公司，第二类是非融资性担保公司，第三类则是以担保公司名义开展担保和非担保业务的中小型金融机构。

融资性担保业务由于高风险、高资本要求的业务属性，监管部门对其监管力度较非融资性担保业务更为严格。

如今，越来越多的企业为了解决自身融资难的问题，也计划设立或投资担保公司。

市场容量中国产业调研网发布的2015年版中国担保市场现状调研与发展趋势分析报告认为，截至2013年末，担保行业法人机构总计8185家，行业实收资本8793亿元，较2012年末增长6.2%，业务规模增长较快，担保放大倍数明显提升。

2013年新增担保2.39万亿元，同比增长14.5%；其中新增融资性担保2.05万亿元，同比增长13.6%。

2013年末在保余额2.57万亿元，较2012年末增加4833亿元，增长23.1%。

其中融资性担保在保余额2.22万亿元，较2012年末增加4024亿元，增长22.2%。

与此同时，行业经营状况改善，总体效益显着提高。

截至2013年末，行业资产1.12万亿元，同比增长7.6%；资产负债率15.6%，同比增加0.7个百分点。

2013年度担保业务收入474亿元，同比增长2 0.9%；实现净利润154亿元，同比增长35.6%。

截至2013年末，与融资性担保机构开展业务合作的银行业金融机构（含分支机构）总计15807家，较2012年末增长4.7%。

融资性担保贷款余额1.69万亿元（含银行业金融机构融资性担保贷款，但不含小额贷款公司融资性担保贷款），较2012年末增长16. 6%。

中小微企业融资性担保贷款余额1.28万亿元，较2012年末增长13.9%；中小微企业融资性担保贷款占融资性担保贷款余额的75.8%，较2012年末减少1.8%；融资性担保机构为23万户中小微企业提供贷款担保服务，占融资性担保贷款企业数的93.6%，较2012年末增加1.1个百分点。

发展格局目前民资进入金融的主要领域还是担保和小额贷款，介入的资本特别多，可以说是蜂拥而至。

随着银行风险控制技术日渐成熟，担保机构生存的担保业务空间进一步被压缩。

国内银行逐渐改变依赖固定资产抵押物的货款方式，特别是一些股份制行和城商行探索出一套成熟的中小企业贷款模式，如供应链金融的引入，担保公司就面临着和银行进行客户竞争的困境，担保公司的生存空间在变小。

很多担保企业已经纷纷退出担保市场，担保行业陷入了新一轮的低谷期。

在严峻的行业形势面前，担保行业开始尝试业务转型。

随着经济增速放缓，商业银行不良贷款率持续提高的趋势有望持续，利用担保增信的企业相对整体来说资质更低，产生不良贷款的几率更高，担保行业代偿率目前已高于银行业不良贷款率，两者间的差距或将进一步拉大，资本实力弱、风险管理不到位的担保企业将受到进一步冲击，担保行业分化将进一步加剧。

2014年，受银行提高合作门槛、缩减授信额度、降低放大倍率，以及宏观经济下行等诸多不利因素影响，中小企业担保业务增速放缓，有些省市多年来首次出现担保存量业务下降。

在银担业务收缩和监管部门整顿的双重压力之下，担保行业“两极分化”的发展格局已成定势。

存在问题行业“多、小、弱”的问题还比较突出，数量过多、规模偏小、过度竞争、发展不平衡。

前几年，担保机构以30%左右的速度增长，是非理性的。

融资性担保公司近年来快速发展，已经成为解决中小企业授信担保难题重要的担保方式。

但由于初期管理部门不明确、缺乏准入审核和有效监管等原因造成融资性担保公司行业存在较多问题。

突出表现在担保公司数量过大，素质良莠不齐，存在非法经营、超范围经营、不规范经营现象，有些甚至制造了非法集资案件，造成严重不良的社会影响。

发展困境尽管信用担保体系设计的初衷是提供不以营利为目标的政策性金融服务，但在发展过程中，财政资源的有限性以及行业起步阶段相应运作和补偿机制并不完善。

为弥补担保资金不足，各级政府开始引入民间资本，后期也有一些外资进入担保领域。

在这种情况下，商业性担保很快占据主导地位。

在现有制度设计中，政府为担保机构给出了贷款利率50％的收费空间。

银行贷款利率一般为7％至10％左右，担保公司对企业收取的费率为3％至5％，由于承担了几乎全部信贷风险，这个费率无法保证融资性担保公司的可持续经营。

在信贷风险暴露时，担保公司很难承受代偿压力。

往往一笔代偿出现，就会吃掉几十笔业务的利润。

另一方面，政府严格限制担保公司的经营范围，又导致担保公司缺少其他盈利渠道。

2011年至2013年，担保费收入占担保行业总资产的比重只有3％至4％。

尽管高出银行业1%左右，但其承受的风险却远远大于银行。

在扣除代偿以后，收入占比分别只有2.85％、1.36％和1.48％。

3％至5％的担保费率对商业性融资担保公司来说收费偏低，不足以覆盖风险；但对本来就实力薄弱的中小企业来说已经不堪重负。

为规避风险，融资性担保公司通常还会提出反担保要求，并要求贷款客户缴纳保证金和风险准备金，更加重了企业负担。

从利益机制上看，由于担保费率与贷款利率联动，贷款利率越高担保费收入越多，所以担保公司并无帮助企业降低贷款成本的动力。

《2015年版中国担保市场现状调研与发展趋势分析报告》对担保行业相关因素进行具体调查、研究、分析，洞察担保行业今后的发展方向、担保行业竞争格局的演变趋势以及担保技术标准、担保市场规模、担保行业潜在问题与担保行业发展的症结所在，评估担保行业投资价值、担保效果效益程度，提出建设性意见建议，为担保行业投资决策者和担保企业经营者提供参考依据。

正文目录第一部分产业环境透视第一章担保行业发展综述第一节担保行业定义及分类一、担保的定义二、担保企业性质分类1、政策性担保2、互助性担保3、商业性担保三、担保企业业务分类1、传统担保业务2、担保投资业务3、担保理财业务4、担保配套服务四、担保行业的业务流程第二节担保关联行业影响分析一、典当行业影响分析二、拍卖行业影响分析三、信托行业影响分析四、保险行业影响分析五、商业银行业影响分析六、房地产行业影响分析七、小额贷款行业影响分析八、民间借贷市场影响分析九、融资租赁行业影响分析十、其他行业影响分析第二章担保行业市场环境及影响分析第一节担保行业政治法律环境分析一、行业管理体制分析二、行业主要法律法规1、主要法律法规分析（1）《融资性担保公司管理暂行办法》（2）《中小企业信用担保资金管理暂行办法》（3）《关于促进融资性担保行业规范发展意见》（4）《关于促进商圈融资发展的指导意见》（5）《规范保险机构对外担保有关事项的通知》（6）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（7）《私募债发行规则》（8）新“国九条”2、行业政策动向预判三、担保行业相关标准四、担保行业发展规划五、政策环境对行业的影响第二节担保行业经济环境分析一、宏观经济形势分析1、国际宏观经济形势分析2、国内宏观经济形势分析二、宏观经济环境对行业的影响分析第三节担保行业金融环境分析一、担保行业金融环境二、央行货币政策第四节担保行业社会环境分析一、担保产业社会环境二、社会环境对行业的影响三、担保产业发展对社会发展的影响第五节基于PEST模型环境对行业影响分析一、对供给市场的影响二、对需求市场的影响第三章国际担保行业发展分析及经验借鉴第一节全球担保市场总体情况分析一、全球担保行业的发展特点二、在线电子保函推广情况三、行业热点问题解析四、PML研究取得突破进展五、后危机时代国际保函的风险第二节全球主要国家（地区）市场分析一、美国1、担保机构数量及担保费收费标准2、担保责任比例及担保贷款占国家总贷款的平均比例3、担保费收入情况及全球比重二、德国1、担保机构数量及担保费收费标准2、担保责任比例及担保贷款占国家总贷款的平均比例3、担保费收入情况及全球比重三、日本1、担保机构数量及担保费收费标准2、担保责任比例及担保贷款占国家总贷款的平均比例3、担保费收入情况及全球比重四、韩国1、担保机构数量及担保费收费标准2、担保责任比例及担保贷款占国家总贷款的平均比例3、担保费收入情况及全球比重五、其他国家地区第二部分行业深度分析第四章我国担保行业运行现状分析第一节我国担保行业发展状况分析一、中国担保行业发展主要进程二、我国担保行业发展特点分析三、我国担保行业发展现状分析1、担保行业发展背景综述2、担保机构资信水平分析3、担保机构市场结构分析第二节我国担保行业发展现状一、我国担保行业市场规模二、我国担保行业发展分析1、机构和业务增长分析2、资本和拨备分析3、支持中小微企业融资的作用分析4、担保机构与银行业金融机构合作分析三、我国担保企业发展分析第三节我国担保市场情况分析一、我国担保市场总体概况二、我国担保产品市场发展分析第五章我国担保行业整体运行指标分析第一节中国担保行业运行状况分析一、中国担保机行业总体运行分析二、中国担保机构的数量与结构三、中国担保业务增长分析四、中国担保机构担保金额五、中国担保市场竞争分析第二节中国担保公司运行发展分析一、担保公司的发展规模1、担保公司数量规模2、担保公司注册资本规模3、担保公司市场集中度二、担保公司的资金分析1、担保公司资金来源分析2、担保公司资金规模分析三、担保公司经营分析1、担保公司业务结构分析2、担保公司收费情况分析3、担保公司担保利率分析4、担保公司经营费用分析5、担保公司经营利润分析6、担保公司风险控制能力第六章我国担保市场供需形势分析第一节我国担保市场供需分析一、我国担保行业供给情况1、我国担保行业供给分析2、重点企业供给及占有份额二、我国担保行业需求情况1、担保行业需求市场2、担保行业客户结构3、担保行业需求的地区差异三、我国担保行业供需平衡分析第二节担保业务市场应用及需求预测一、担保业务应用市场总体需求分析1、担保业务市场需求特征2、担保业务市场需求总规模二、2015-2020年担保行业领域需求预测1、担保行业领域需求业务功能预测2、担保行业领域需求业务市场格局预测三、2015-2020年重点担保业务需求分析预测1、传统担保业务需求分析预测2、担保理财业务需求分析预测3、担保投资业务需求分析预测4、担保配套服务需求分析预测第七章中国中小企业信用担保情况分析第一节中小企业信用担保的相关概述一、中小企业信用担保基本特征分析二、中小企业信用担保经济实质和内在机理三、中小企业信用担保资金的支持方式及额度四、与政府、再担保机构及金融机构的关系五、中国应尽快建立中小企业信用担保体系第二节国际中小企业信用担保概况一、世界各国中小企业信用担保体系模式二、日韩中小企业信用担保体系的特点透析三、中日中小企业信用担保的差异及深刻启示四、中小企业信用担保体系建设的模式选择第三节中国中小企业信用担保业的发展一、信用担保对中小企业发展的重要作用二、中国中小企业信用担保市场的特点解析三、中小商贸企业融资担保可获资金支持四、国家持续推动中小企业信用担保发展五、发展信用担保行业缓解中小企业融资难六、我国中小企业信用担保体系建设综述第四节中国中小企业信用担保体系的问题与对策一、中国中小企业信用担保存在的主要弊端二、中小企业信用担保体系存在的主要问题三、促进中小企业信用担保体系健康运行建议四、完善中国中小企业信用担保体系的对策五、积极发展多层次中小企业信用担保体系第五节中国中小企业信用担保的风险判断及规避一、中小企业信用担保面临的主要风险浅析二、中小企业信用担保机构风险管理国际经验三、有效防范中小企业信用担保风险的对策四、中小企业信用担保机构风险预警指标五、中小企业信用担保机构风险防控及发展建议第三部分市场全景调研第八章我国不同性质担保机构发展分析第一节互助性担保机构发展分析一、互助性担保机构行业地位二、互助性担保机构发展现状三、互助性担保机构发展优势四、互助性担保机构的局限性五、互助性担保领域发展潜力六、互助性担保机构发展建议第二节政策性担保机构发展分析一、政策性担保机构行业地位二、政策性担保机构发展现状三、政策性担保机构经营分析四、政策性担保机构面临问题五、政策性担保行业发展趋势六、政策性担保机构发展建议第三节商业性担保机构发展分析一、商业性担保机构行业地位二、商业性担保机构经营分析三、商业性担保机构盈利能力四、商业性担保机构风险管理五、商业性担保机构发展优势六、在金融资源配置中的作用七、商业性担保机构发展现状八、商业性担保领域发展趋势九、商业性担保机构发展建议第九章我国担保细分市场分析及预测第一节传统担保业务市场一、贷款担保业务市场分1、贷款担保业务发展形势2、贷款担保业务开展风险3、贷款担保业务收费标准4、贷款担保业务规模分析5、贷款担保业务盈利水平分析6、贷款担保业务细分市场分析二、其他融资担保业务1、票据承兑担保业务分析2、贸易融资担保业务分析3、项目融资担保业务分析4、信用证担保业务分析三、工程履约担保业务市场1、工程履约担保业务发展形势2、工程履约担保业务开展风险3、工程履约担保业务收费标准4、工程履约担保业务规模分析5、工程履约保证金比例6、工程履约担保业务细分市场分析第二节担保理财业务市场一、担保理财业务发展形势二、担保理财业务开展风险三、国内理财产品市场分析四、担保理财业务流程分析五、担保理财业务发展优势1、担保机构方面2、民间资金方面3、理财收益方面六、担保理财业务存在的问题七、担保理财业务发展趋势第三节担保投资业务市场一、担保公司投资价值取向选择二、投资项目决策分析三、担保机构投资后期管理四、投资退出方案及实施第四节担保配套服务市场一、中介咨询服务市场1、财务管理咨询服务分析2、投融资咨询服务分析二、项目论证服务市场1、资信评估服务分析2、项目与资产评估业务分析3、担保投资项目可行性研究业务分析三、抵押资产处置服务市场1、典当业务分析2、拍卖业务分析3、企业兼并与重组业务分析四、代理服务市场分析1、融资代理服务分析2、担保基金委托管理分析3、资产委托管理业务分析第五节其他担保业务市场一、税收担保业务分析二、司法担保业务分析三、其他担保业务分析第十章中国担保业其他细分市场运营分析第一节小额担保贷款一、小额担保贷款的政策环境及实施成效简析二、2013-2015年中国小额担保贷款业务发展状况三、中国小额担保贷款问题及制约因素分析四、实现小额担保贷款可持续发展的建议第二节住房担保一、2013-2015年房地产行业开发投资情况二、2013-2015年房地产行业资金来源情况三、中国住房担保业的运作模式解析四、中国住房担保行业将进入新阶段五、建立中国政策性住房担保体系的必要性六、完善住房置业担保体系的政策建议七、全国性住房担保体系构建建议第三节融资性担保一、中国特色融资性担保业发展现状二、中国融资性担保业业绩与问题分析三、中国融资担保业的高风险分析四、银行应对融资担保行业风险的措施探讨五、中国特色融资性担保业监管历程及现状六、中国融资性担保业经营和监管措施分析第四节物流金融担保一、2013-2015年中国物流业规模二、物流金融的基本概述及产生背景三、物流金融市场参与者及业务现状四、中国开展物流金融的模式透析五、典型物流金融担保产品介绍第五节政府采购担保一、中国政府采购状况分析二、政府采购融资担保优惠政策分析三、政府采购担保业务实践与区域合作情况第六节财产保全担保一、财产保全担保业务基本简介二、财产保全担保业务在诉讼中的运用三、财产保全担保业务的市场综述四、财产保全担保业务的发展契机五、财产保全担保业务发展的措施第四部分竞争格局分析第十一章中国担保行业重点区域竞争力分析第一节各区域担保行业发展特色分析一、长江三角洲担保产业发展特色分析二、珠江三角洲担保产业发展特色分析三、环渤海地区担保产业发展特色分析四、各省市担保行业调研结果分析1、担保公司区域分布分析2、各省市担保机构成熟度分析第二节担保行业重点区域竞争力分析一、广东省1、担保行业经济环境分析2、担保行业配套政策分析3、中小企业融资需求分析4、担保行业经营现状分析（1）担保服务体系（2）担保机构区域布局（3）担保机构数量（4）担保金额及在保余额5、担保行业存在的问题分析6、中小企业担保业务分析7、担保行业发展机会分析8、担保行业发展前景分析二、北京市1、担保行业经济环境分析2、担保行业配套政策分析3、中小企业融资需求分析4、担保行业经营现状分析（1）担保服务体系（2）担保机构区域布局（3）担保机构数量（4）担保金额及在保余额5、担保行业存在的问题分析6、中小企业担保业务分析7、担保行业发展机会分析8、担保行业发展前景分析三、上海市1、担保行业经济环境分析2、担保行业配套政策分析3、中小企业融资需求分析4、担保行业经营现状分析（1）担保服务体系（2）担保机构区域布局（3）担保机构数量（4）担保金额及在保余额5、担保行业存在的问题分析6、中小企业担保业务分析7、担保行业发展机会分析8、担保行业发展前景分析四、江苏省1、担保行业经济环境分析2、担保行业配套政策分析3、中小企业融资需求分析4、担保行业经营现状分析（1）担保服务体系（2）担保机构区域布局（3）担保机构数量（4）担保金额及在保余额5、担保行业存在的问题分析6、中小企业担保业务分析7、担保行业发展机会分析8、担保行业发展前景分析五、浙江省1、担保行业经济环境分析2、担保行业配套政策分析3、中小企业融资需求分析4、担保行业经营现状分析（1）担保服务体系（2）担保机构区域布局（3）担保机构数量（4）担保金额及在保余额5、担保行业存在的问题分析6、中小企业担保业务分析7、担保行业发展机会分析8、担保行业发展前景分析六、山东省1、担保行业经济环境分析2、担保行业配套政策分析3、中小企业融资需求分析4、担保行业经营现状分析（1）担保服务体系（2）担保机构区域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