中国人寿保险公司IT战略规划应用架构调研文档

中国人寿保险公司IT战略规划应用架构调研文档Version 0.4Document History目录页1应用架构规划调研目标 (7)1.1目标与容 (7)1.1.1目标 (7)1.1.2调研容 (7)1.1.2.1应用架构状况调研 (7)1.1.2.2应用架构发展期望 (7)1.2调研组织与递交物 (8)1.2.1调研组织 (8)1.2.1.1项目组部研讨 (8)1.2.1.2人寿调研 (8)1.2.1.3国际保险应用信息采集 (8)1.2.2调研递交物 (8)1.2.2.1调研计划与调研提纲 (8)1.2.2.2调研报告 (8)1.2.2.3参考数据 (8)2应用架构状况描述 (9)2.1综述 (9)2.1.1应用总体结构描述文档 (9)2.1.1.1现有应用的整体架构 (9)2.1.1.2应用系统的划分 (9)2.1.1.3统一数据交换 (9)2.1.2应用现状说明文档 (9)2.1.2.1应用的使用围说明 (9)2.1.2.2应用功能说明与流程定义文档 (9)2.1.2.3应用实现及应用改进情况文档 (10)2.1.2.4运营/管理状况 (10)2.1.3对该应用未来（5年）建设的期望/需求 (10)word资料2.1.3.1功能方面的要求 (10)2.1.3.2使用及性能方面的要求 (11)2.1.3.3运行管理方面的要求 (11)2.1.3.4应用构建模式描述 (11)2.1.3.5应用迁移描述 (11)2.2核心业务应用描述 (11)2.2.1核心业务应用围描述 (11)2.2.1.1基础系统 (11)2.2.1.2周边系统 (11)2.2.2核心业务应用状况描述 (12)2.2.2.1处理功能 (12)2.2.2.2管理支持功能 (12)2.2.2.3系统结构 (12)2.2.3核心业务应用发展期望 (12)2.2.3.1总体期望 (12)2.2.3.2管理支持功能 (12)2.2.3.3系统结构 (12)2.3再保险系统应用状况描述 (12)2.3.1再保险系统应用围 (12)2.3.1.1分入 (12)2.3.1.2分出 (13)2.3.2再保险系统应用状况描述 (14)2.3.3再保险系统发展期望 (14)2.4精算系统 (14)2.4.1精算系统应用围 (14)2.4.1.1产品开发 (14)2.4.1.2责任准备金处理 (14)2.4.1.3风险管理 (14)2.4.2精算系统应用状况描述 (14)2.4.3精算系统发展期望 (14)word资料2.5营销支持应用状况描述 (14)2.5.1营销支持应用围描述 (14)2.5.1.1PDA (14)2.5.1.2手机 (14)2.5.1.3GPRS (14)2.5.2营销支持应用状况描述 (15)2.5.3营销支持应用发展期望 (15)2.6财务系统应用状况描述 (15)2.6.1财务系统应用围 (15)2.6.1.1帐务 (15)2.6.1.2预算管理 (15)2.6.1.3统计报表 (15)2.6.2财务系统现状描述 (15)2.6.3财务系统发展期望 (15)2.7客户服务应用状况描述 (15)2.7.1客户服务应用围描述 (15)2.7.1.1呼叫中心 (15)2.7.1.2CRM (15)2.7.1.3个性化服务 (15)2.7.2客户服务状况描述 (16)2.7.2.1呼叫中心 (16)2.7.2.2CRM应用 (16)2.7.2.3个性化服务 (16)2.7.3客户服务发展期望 (16)2.7.3.1总体期望 (16)2.7.3.2呼叫中心发展期望 (16)2.7.3.3CRM与个性化服务发展期望 (16)2.8人事系统应用状况描述 (16)2.8.1人事系统应用围描述 (16)2.8.2人事系统应用状况描述 (16)word资料2.8.3人事发展期望 (16)2.9OA系统应用状况描述 (17)2.9.1OA系统应用围描述 (17)2.9.2OA系统应用状况描述 (17)2.9.3OA系统发展期望 (17)2.10决策支持应用状况描述 (17)2.10.1决策支持应用围描述 (17)2.10.1.1精算系统 (17)2.10.1.2报表系统 (17)2.10.1.3统计系统 (17)2.10.1.4E TL (17)2.10.1.5O LAP (17)2.10.2现有决策应用状况描述 (17)2.10.3决策支持应用发展期望 (17)2.11电子商务规划 (17)2.11.1电子商务应用围描述 (17)2.11.1.1门户应用 (17)2.11.1.2业务应用 (18)2.11.1.3电子商务的渠道 (18)2.11.1.4安全管理与风险管理 (18)2.11.2电子商务状况描述 (18)2.11.3电子商务应用发展期望 (18)2.12其他 (18)word资料1应用架构规划调研目标1.1目标与容1.1.1目标▪明确目前应用架构的状况▪了解应用架构中各应用容▪了解未来应用架构发展期望▪明确应用架构规划的基本思路1.1.2调研容1.1.2.1应用架构状况调研▪主要应用种类，包括容，功能；▪各应用的使用状况－包括操作角色、操作总体流程，操作功能；▪对各应用的操作评价：主要特点和不足－包括总公司和各分支机构的IT和业务部门；1.1.2.2应用架构发展期望▪对各应用的发展期望：功能，结构，流程－包括总公司和各级机构的IT和业务部门；▪对新应用的发展期望word资料1.2调研组织与递交物1.2.1调研组织1.2.1.1项目组部研讨1.2.1.2人寿调研1.2.1.3国际保险应用信息采集1.2.2调研递交物1.2.2.1调研计划与调研提纲1.2.2.2调研报告1.2.2.3参考数据word资料2应用架构状况描述2.1综述2.1.1应用总体结构描述文档2.1.1.1现有应用的整体架构2.1.1.1.1整体结构2.1.1.1.2应用间关系2.1.1.2应用系统的划分2.1.1.3统一数据交换2.1.1.3.1应用间传送的数据2.1.1.3.2应用间数据传输方式描述▪实时/准实时/批量▪传输频率▪传输技术――消息队列、XML方式、批量文本、RFC等2.1.1.3.3建立统一的数据交换模式2.1.2应用现状说明文档2.1.2.1应用的使用围说明说明该应用由哪些业务部门使用，或是在哪些总/分公司使用2.1.2.2应用功能说明与流程定义文档▪每个应用的功能模块说明▪应用的使用者角色定义▪相关业务流程描述▪应用使用流程定义▪功能模块间的数据关系word资料▪应用使用的其它相关文档（如：各种单据、凭证、申请表等）2.1.2.3应用实现及应用改进情况文档▪采用的技术、平台▪如果该应用的实施是分期实现的，请给出每一期的基本状况描述▪如果该应用在使用中，对功能有新增或改进的情况，请给出相关变更文档▪功能是否满足需求？哪些功能较好的满足需求，哪些需要改进？▪易用性如何？使用率如何？性能如何？2.1.2.4运营/管理状况▪运行管理流程描述▪管理工具说明▪系统性能情况报告2.1.3对该应用未来（5年）建设的期望/需求2.1.3.1功能方面的要求▪需要增加哪些新的功能▪哪些功能需要改进▪哪些功能可以逐步废弃，或由其它应用的相关功能替代2.1.3.2使用及性能方面的要求2.1.3.3运行管理方面的要求2.1.3.4应用构建模式描述2.1.3.5应用迁移描述2.2核心业务应用描述2.2.1核心业务应用围描述2.2.1.1基础系统▪产品管理▪客户管理▪团体业务▪健康险业务▪契约▪理赔▪保全▪投资▪保费与支付处理▪营销员管理▪佣金2.2.1.2周边系统▪单证打印▪影像▪报表▪渠道销售与服务接口（医院、银行等的数据处理、单证打印等）2.2.2核心业务应用状况描述2.2.2.1处理功能2.2.2.2管理支持功能2.2.2.3系统结构▪总体结构▪处理流程▪接口2.2.3核心业务应用发展期望2.2.3.1总体期望2.2.3.2管理支持功能2.2.3.3系统结构▪总体结构▪处理流程▪接口2.3再保险系统应用状况描述2.3.1再保险系统应用围2.3.1.1分入▪提交▪承保▪理赔▪技术▪现金管理▪再保险管理▪结帐和审计2.3.1.2分出▪分保，包括临时分保、和约、比例和非比例业务▪收付费，包括再保险人应收和应付项，包括保险费▪索赔▪技术核算，包括技术分类帐▪现金管理▪报表，包括总报表和法规报表▪日记帐/工作流程▪报告2.3.2再保险系统应用状况描述2.3.3再保险系统发展期望2.4精算系统2.4.1精算系统应用围2.4.1.1产品开发2.4.1.2责任准备金处理2.4.1.3风险管理2.4.2精算系统应用状况描述2.4.3精算系统发展期望2.5营销支持应用状况描述2.5.1营销支持应用围描述2.5.1.1PDA2.5.1.2手机2.5.1.3GPRS2.5.2营销支持应用状况描述2.5.3营销支持应用发展期望2.6财务系统应用状况描述2.6.1财务系统应用围2.6.1.1帐务2.6.1.2预算管理2.6.1.3统计报表2.6.2财务系统现状描述2.6.3财务系统发展期望2.7客户服务应用状况描述2.7.1客户服务应用围描述2.7.1.1呼叫中心2.7.1.2CRM2.7.1.3个性化服务▪理财▪贷款▪支付▪救援2.7.2客户服务状况描述2.7.2.1呼叫中心▪全国管理中心▪省运营服务中心2.7.2.2CRM应用2.7.2.3个性化服务2.7.3客户服务发展期望2.7.3.1总体期望2.7.3.2呼叫中心发展期望2.7.3.3CRM与个性化服务发展期望2.8人事系统应用状况描述2.8.1人事系统应用围描述2.8.2人事系统应用状况描述2.8.3人事发展期望2.9OA系统应用状况描述2.9.1OA系统应用围描述2.9.2OA系统应用状况描述2.9.3OA系统发展期望2.10决策支持应用状况描述2.10.1决策支持应用围描述2.10.1.1精算系统2.10.1.2报表系统2.10.1.3统计系统2.10.1.4ETL2.10.1.5OLAP2.10.2现有决策应用状况描述2.10.3决策支持应用发展期望2.11电子商务规划2.11.1电子商务应用围描述2.11.1.1门户应用▪整体层次结构▪整体功能结构▪整体数据组织2.11.1.2业务应用▪认证▪收付▪对代理人的电子商务▪对机构代理的电子商务▪对客户的电子商务2.11.1.3电子商务的渠道▪web▪PDA▪手机2.11.1.4安全管理与风险管理▪业务风险▪系统安全2.11.2电子商务状况描述2.11.3电子商务应用发展期望2.12其他。