中国水泥工业现状及展望

2. 中国水泥展望
中国水泥工业现状及展望
曾学敏 2008年11月17日
1. 中国水泥工业现状
1.1水泥产量 2007年水泥产量为13.6亿吨，同比增长10.12%。水泥熟料产量 9.62亿吨，同比增长10.2%，其中预分解窑熟料4.91亿吨，同比增长 22.1%。新型干法水泥比例达到51%，同比增长5%。
全国 200,000 150,000 100,000 50,000 -
1. 中国水泥工业现状
1.5水泥出口情况 2007年中国水泥和熟料出口3301万吨，比上年下降8.6%， 出口金额11.5亿美金，比上年下降2.6%。其中水泥出口1519万 吨，下降21.7%，熟料出口1781万吨，增长6.5%。 2007年7月1日，国家出台取消水泥退税政策，加之人民币 持续升值抑制了水泥出口的快速增长，出口价格呈上涨趋势。
出 口 水 泥 (万 吨 ) 4,000 3,000 150 2,000 1,000 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 -50 100 50 增 速 (%) 250 200
1. 中国水泥工业现状
1.6水泥技术与装备水平提高 我国水泥工业技术与装备已形成系列化、大型化并向生态化 迈进。水泥工业技术是伴随着新型干法水泥的快速发展而迅速进 步。新型干法已形成1000t/d～10000t/d系列生产线的技术与装备， 其中6000t/d及以下生产线技术装备已实现了国产化，10000t/d生 产线技术装备已基本实现了国产化，技术经济指标大幅度提高。 标志着我国新型干法水泥成套技术装备主要技术指标已达到世界 一流水平，并参与了全球水泥装备市场竞争。截止2007年6月 ,我 国水泥装备出口项目达150余个，年熟料生产能力1.1亿吨， 出口 水泥装备约70万吨，项目合同金额83亿美元。出口区域覆盖欧美 等49个国家，是我国率先以自有知识产权带动成套技术装备出口 的工业行业之一。
2. 中国水泥展望
2.3今后水泥工业发展主要趋势 3、水泥出口下降。2007年水泥出口减少，并不完全受取消出口 退税的影响，主要是面向美国出口的水泥数量下降，美国经济疲软， 再加上墨西哥、巴西、东南亚水泥工业发展迅速，不断增加出口， 我国出口美国的水泥还将减少。随着中东地区国家新建水泥生产的 陆续投产，将减少水泥进口，再加上油价不断攀升，运输费用大幅 提高，也是抑制出口的主要因素。今年1-9月份水泥和熟料出口2104 万吨，同比下降21.5%。 4、水泥销售价格上升。由于各种原燃材料价格上涨、运输费用 增加及人工成本提高，使水泥生产成本大幅提高。成本的提高必然 传递到水泥销售价格上，用以抵冲涨价因素。涨价因素传递是否到 位，决定了企业和行业的经济效益。今年1-8月份水泥行业实现利润 182.14亿元。
2. 中国水泥展望
2.2水泥市场分析及预测 进入“十一五”，按照水泥行业自身波浪式前进的规律和目前 国际、国内宏观经济形势，水泥产量增速将面临整体下行的趋势。 虽然国家出台了保经济增长的相关政策，由于下滑惯性的推动，经 济增长速度回升需要一定时间。水泥又存在滞后反应的时间差， “十一五”后三年，水泥产量增长速度下降是必然的。 2006及2007年水泥产量增长速度分别为15.65%和10.10%， 预测 2008至2010年水泥产量可比增长速度分别为 5%、3%、5%； 那么 “十一五”期间，水泥产量平均增长速度为7.84%，从折线图上明显 反应出基本规律。
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1.7单位产品能源消耗
表1-3 近几年水泥行业能源消耗情况
水泥产量 年 总产量 (万t) 2005 2006 2007 106885 123611 136100 增长 (%) 9.85 15.65 10.1 能源消耗 总量 (万t) 11730 13102 14300 增长 (%) 7.22 11.7 9.14 万元增加值 综合能 耗 (tce) 14.07 12.77 11.76 增长 (%) -2.71 -9.25 -7.91 产品综合能耗 固体废物 利用量 (万t) 22905 28359
1. 中国水泥工业现状
1.4企业集团快速成长
截 止 2007 年 底 大 企 业 集 团 新 型 干 法 熟 料 产 能 所属集团 海螺集团 中联集团 山水集团 华新集团 冀东水泥 中材集团 天瑞集团 拉法基瑞安 华润水泥 北京金隅 红狮水泥 浙江三狮 合计 条数 47 24 20 15 15 18 9 19 8 15 9 10 209 310 天 熟 料 产 能 (万 吨 ) 7 ,2 2 3 .0 0 2 ,5 6 3 .7 0 2 ,0 11 .9 0 1 ,8 6 9 .3 0 1 ,6 7 4 .0 0 1 ,3 1 4 .4 0 1 ,2 5 5 .5 0 1 ,2 4 3 .1 0 1 ,1 0 0 .5 0 1 ,0 9 1 .2 0 1 ,0 8 5 .0 0 1 ,0 2 3 .0 0 2 3 ,4 5 4 .6 0 320 天 熟 料 产 能 (万 吨 ) 7 ,4 5 6 .0 0 2 ,6 4 6 .4 0 2 ,0 7 6 .8 0 1 ,9 2 9 .6 0 1 ,7 2 8 .0 0 1 ,3 5 6 .8 0 1 ,2 9 6 .0 0 1 ,2 8 3 .2 0 1 ,1 3 6 .0 0 1 ,1 2 6 .4 0 1 ,1 2 0 .0 0 1 ,0 5 6 .0 0 2 4 ,2 11 .2 0
6.27
39.86 25.87 10.72 5.33
华东 中南 西南 西北
1. 中国水泥工业现状
1.3新型干法水泥熟料生产线 截止2007年底，经中国水泥协会统计，新型干法熟料生产 线798条，年熟料总产能为60704万吨（按86%运转率计）。其 中2000 t/d 以下规模的生产线320条，占熟料总产能17.83%； 2000 至5000 t/d以下规模生产线340条，占熟料总产能45.37%； 5000 t/d 及以上规模生产线137条，占熟料总产能的36.80%。
2. 中国水泥展望
2.2水泥市场分析及预测 水泥是完全市场化产品，主要受制于国民经济发展、固定资产 投资、房地产开发的速度，产量依赖市场需求而变化。水泥受国内 外投资者青睐的原因有三，第一水泥新型干法生产线技术及装备成 熟，单线规模大，建设周期短，投资额度适中，投资者进入的门槛 较低；第二水泥产品及生产技术更新换代慢；第三市场需求没有达 到顶峰，虽然水泥市场需求呈周期性变化，存在一定的投资风险， 且综合收益率不高，但总体收益比较稳定，很适合于长线投资。 正因为上述特点，受市场需求（利益）拉动，投资者能够响应 较快，抓住了先机，就抓住了钱，与此同时，也带来了一哄而上的 后果，造成了市场及价格的震荡，结果是有赚有赔，在下一个市场 高潮到来之后，水泥企业可把赔的钱赚回来，这样维系着水泥行业 波浪式前进。
2007年全国及各大区水泥产量
全 国 各 大 区 产 量 比 重 (%) 西北 西南 11% 5%
地区 全国
东北 6%
产量 （万吨） 136,000.00 16,179.16
占全国比重 （%）
华北 12%
华北
11.95
东北
中南 26% 华东 40%
8,484.59
53,980.77 35,031.35 14,516.85 7,219.64
2. 中国水泥展望
2.1 今年1-9月份水泥产量 2008年7-9月份，北京及周边地区水泥企业受奥运影响，减产 1000多万吨;年初南方地区冰雪灾害减产水泥1100万吨;汶川地震 受灾水泥企业损失和减产水泥约700多万吨，三大因素共减产约 2800万吨，全年影响水泥产量增速2个百分点。 1-9月份水泥产量为101216万吨，可比（扣除淘汰企业去年的 产量）增长6.88%，同比（98416万吨）增长2.48%；熟料产量 66403万吨，可比增长5.59%，同比（63647万吨）增长4.63%。相 当于淘汰水泥4164万吨，淘汰熟料956万吨。无论可比还是同比， 水泥和熟料产量增速均大大下降。
产 量 (万 吨 )
增 速 (%) 20 15 10 5 0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1. 中国水泥工业现状
1.2水泥产量分布 中国水泥产量主要分布在华东和中南地区，占全部水泥产 量66%的份额；其次为华北和西南地区，分别占12%和11%；东 北和西北地区的水泥产量偏小，两地区合计为水 泥总产量的11%。
（预计）
吨熟料
能耗 (kgce) 148 142 138 增长 (%) -1.33 -4.ห้องสมุดไป่ตู้1 -2
吨水泥
能耗 (kgce) 127 120 115 增长 (%) -9.29 -5.54 -4.2
增长 (%) 3.15 23.81 43.98
40800
1. 中国水泥工业现状
1.8水泥余热发电及CDM项目 截止到2007年底，安装余热发电装备的新型干法生产线达到 了122条，机组92台，装机容量740MW，发电能力49.6亿度，相当 于节约标准煤182万吨，减排CO2 473万吨。2007年投产的余热发 电生产线86条，安装发电机组59台，装机容量571MW，发电能力 38.3亿度。相当于节约标准煤140万吨，减排CO2 364万吨。 截止2008年5月13日国家发改委批准的CDM项目共1295个，其 中水泥行业CDM项目共86个，占总数的6.6%,估计年减排CO2 810多 万吨，项目涉及余热发电和电石渣配料制水泥。
市场份额(按产能计)
市场份额(按金额计)
1. 中国水泥工业现状
1.7单位产品能源消耗 2007年建材工业能源消耗总量1.93亿吨标准煤，占全国能源 消耗总量的8.5%；水泥工业能源消耗总量1.43亿吨标准煤，占建 材工业能源消耗总量73.59%，因此抓好水泥工业节能就等于抓住 了建材工业节能。 单位产品能耗进一步下降，据建材联合会信息部初步统计， 2007年吨水泥熟料综合能耗138千克标准煤，同比下降2.0%；吨水 泥综合能耗115千克标准煤，同比下降4.0%。全年关停落后生产线 企业520家，淘汰水泥熟料产量5700万吨。折合水泥产量8000万吨 左右。