第一章美国电信产业的发展概况
美国电信运营方案
美国电信运营方案一、行业概况美国电信市场是一个竞争激烈、技术发达的市场。
在过去的几十年，美国电信市场已经经历了多次重组和整合，随着移动通信和宽带网络的快速发展，电信市场的形态也发生了重大变化。
目前，美国的电信市场主要由四家主要运营商主导，分别是AT&T、Verizon、T-Mobile和Sprint。
此外，美国还有许多地方性的小型运营商。
二、运营方案1. 产品和服务（1）移动通信服务移动通信服务是电信运营商的核心业务之一。
在美国市场，移动通信服务的主要竞争点在于网络覆盖和服务品质。
针对不同的用户群体，电信运营商可以提供不同类型的套餐选择，包括语音通话、短信、数据流量等，以满足用户的不同需求。
此外，还可以推出一些特色服务，如国际漫游、免费视频流量等，来吸引更多的用户。
（2）宽带网络服务宽带网络服务是另一个重要的业务领域。
随着社会的信息化程度不断提高，人们对宽带网络的需求也日益增加。
电信运营商可以提供ADSL、光纤、有线宽带等不同类型的宽带网络服务，以及相关的增值服务，如网络电视、视频点播等。
（3）无线通信服务随着5G技术的逐步成熟，无线通信服务将成为电信运营商的一个新的增长点。
运营商可以加快5G网络建设的步伐，为用户提供更快速、更稳定的无线通信服务。
由于5G网络的速度更快、时延更低、连接更稳定，将大大丰富了无线通信的应用场景，推动物联网、智能家居、车联网等新兴产业的发展。
2. 市场推广（1）差异化竞争在竞争激烈的市场中，电信运营商需要制定差异化的竞争策略，以赢得市场份额。
通过提供高品质的通信服务、不断创新的产品和服务、个性化的营销策略等，来满足不同用户群体的需求，实现差异化竞争。
（2）品牌推广品牌是电信运营商在市场中的核心资产之一。
通过在媒体广告、赞助活动、公益活动等方面进行广泛的品牌推广，加强品牌在用户心目中的形象。
此外，还可以与合作伙伴共同开展品牌推广活动，如推出联名产品、联合推广等。
各国电信发展
各国电信发展标签(2007-06-04 13:34:29)2005年05月17日10时47分来源:美国电信管理被市场“推”着走美国的电信服务市场近年来步入了一个错综复杂的局面。
一方面，传统电信服务商的市场不断萎缩，却依旧竞争激烈。
另一方面，以移动通信、因特网语音服务（VOIP）等为代表的新兴电信服务“杀”入市场，在改变竞争格局的同时，也迫使官方机构不断修改管理规则，可以说，美国的电信管理是被市场“推”着前进。
电信服务在竞争中升级直到本世纪之前，美国的电信服务市场格局相对简单，竞争可以说局限于传统电信服务公司，特别是原电信巨头“大贝尔”（即原美国电报电话公司AT&T）在《反垄断法》之下强制分拆成的几个地区性电话公司（“小贝尔”）和新AT&T、微波—世界通信公司（MCI）等长途电话公司之间。
“小贝尔”们掌握着地区性的固定电话网络基础设施，是以地区电信服务为基础竞争长途电信服务，而长途电话公司也把手伸向地区电话服务。
两者不断“厮杀”的结果，是“小贝尔”们占据明显优势，西南贝尔电信公司（SBC）于今年1月31日宣布以160亿美元收购AT&T无线公司。
与此同时，电信话费在竞争中不断下降使消费者受益无穷。
以记者所在的洛杉矶地区为例，西南贝尔公司在提供的住宅固话服务是每月30美元，本地电话可以无限制地使用。
到2001年前后，电信市场格局出现了第一个明显变化，就是移动通信公司快速崛起，甚至挑战传统固定电话的市场。
美国人流动性、迁徙性强，许多人出生、读书、就业、养老都在不同的州，移动电话很对他们的胃口，因此，韦里孙（VERIZON）、斯普林特（SPRINT）等提供移动电信服务的公司快速崛起，甚至德国电信移动公司（T—MOBILE）也成为美国移动电话市场三巨头之一，分了一大块“蛋糕”。
今年2月14日，以移动电信服务著称的韦里孙公司宣布以67亿美元收购长期陷于丑闻和亏损的微波—世界通信公司，就是一个表征。
全球电信业转型发展的引领者——美国电信业的变革
全球电信业转型发展的引领者——美国电信业的变革一、美国电信业转型效果1、收入表现良好过去三年中，全球许多电信服务市场在萎缩，但是美国电信市场却逆流向好，2013-2015年美国整体移动市场年增长率为0.5%，移动数据的年复合增长率达到20%，这一方面受益于美国电信业的创新探索，另一方面得益于国内稳定的宏观环境。
图1:2013-2015年各国移动服务收入增速对比2、结构逐渐优化从2012年2季度开始，美国移动服务收入中，流量业务收入占比已经超过语音（比中国市场快三年），如今流量收入占比已经由2012年的45%提升到2015年的70%，流量收入的CAGR为20%。
可见美国已经完成了从语音服务到数据服务作为主要利润来源的转型。
图2:2012-2015年美国移动服务收入占比3、用户逐年增长美国移动用户数由2012年的3.27亿增长到2015年的3.8亿，CAGR 为5.2%，这对发展已经相对成熟的美国市场来说是非常难得的，因为到2016年美国移动用户渗透率为122%，比全球平均水平107%高出15个百分点。
4、竞争愈发激烈AT%T和Verizon分别以34%和32%的份额稳居第一位和第二位。
T-战略，采取较为激进的发展方式，将自身的份Mobile凭借“un-carrier”额由2012年的10%提升到2015年的17%，居于第三位。
而Sprint 则由2012年的17%下降为2015年的15%，降为第四位。
图3：美国电信市场格局二、美国电信业的发展历程2007年至2015年间，美国电信市场经历了多个里程碑意义的事件：从iphone的发布到APP store的推出，智能手机迎来革命性发展，终端成为拉动新增用户的关键驱动。
2009年，android系统发布，应有产品逐渐丰富，满足用户的多样化需求。
2011年LTE发布商用，网速进一步提升，带来更加优质的网络体验。
为了刺激用户使用流量，2013年推出流量共享套餐。
电信竞争与管制美国发展史
地公司共同经营(实际上由本地公司经营)
电信竞争与管制美国发展史
长途竞争、本地垄断时期的 政府管制
• 本地网平等接入(1986年9月1日前实现) • 长途公司对本地公司交接续费 • 向资费上限管制过渡 • 电信公司不得经营信息、影视业务
电信竞争与管制美国发展史
本地旁路业务的兴起
本地旁路业务：旁路本地网(尤其是用户线)，直 接向用户提供电信业务(TCG、MFS等)
手段：以光缆、 微波、卫星等把各大用户直接连 接到长途网（旁路本地网）
结果：
– 长途公司避免了本地网接续费 – 大用户得到低价长途服务 – 旁路公司挖走业务量最大，成本最低的用户 – 本地公司损失利润最高的用户与业务(数据业务) – 长途业务和大用户对普遍服务的贡献大大缩小
电信竞争与管制美国发展史
资费上限管制
• 一定时期内固定资费上限，不限制利润率 • 资费上限随通货膨胀和新技术对成本的降低
定期调整 目的：
– 鼓励电信企业降低成本 – 迫使电信企业采用新技术
问题：调整系数如何确定
电信竞争与管制美国发展史
资费上限管制的影响
• 电信企业转向追求最大利润额 • 电信企业努力降低成本，扩大市场，开展新业
务 • 电信企业成本核算与定价的演变：
– 分摊成本：从回收投资出发，不考虑竞争的 影响
– 增量成本和边际成本：在竞争条件下最有效 地利用资源，利用规模经济性优势
– 长期预期增量成本：在竞争对手可采用低成 本新技术时，决定新业务的开展
结果：大用户与新业务资费降低，竞争力提高
电信竞争与管制美国发展史
本地网接续费
美国三网融合进程及目前的业务格局
从美国网络接入设备收入年度增长情况可以看出，03-08年FTTH增长特别快，超过其它所有设备成为网络接入设备收入的最大项，但2009受经济危机影响下降较大。在经济危机爆发后，作为重灾区的美国市场，运营商为自保而纷纷缩减投资，延缓甚至取消了网络建设计划，直接影响设备收入。根据TIA在2010年的最新预测，未来FTTH的设备市场将放缓，而DOCSIS 3.0有望成为网络接入设备收入增长的新驱动力。
由于三网融合后有线电视和电信公司在宽带接入业务上激烈的相互竞争，美国宽带市场发展迅猛，已经成为网络接入市场增长的主要动力，2009年收入占网络接入市场近九成份额，2003-2009年均复合增长率为18.8%。
宽带的用户数及渗透率（宽带总人数/总人口）也不断上升，用户数从2000年的500万到2009年的8100万，年均复合增长率为36.3%，2008、2009年增长率均为11%左右；2009年宽带渗透率超过1/4。
美国的VoIP发展非常迅速，即是对传统固话业务市场的取代与抢占，也是对固话市场的延伸与发展。可以推断，VoIP业务的这种迅速扩张，将不断迫使通话资费的单价下降，简单来看原来依靠语音收入为主的电信运营商将会受到最大冲击；但是如果电信运营商能抓住这种机会转变自己的运营模式，主动通过下降单位资费、发展增值业务等手段刺激新的用户消费，则最终也可能通过总收入的增长而受益。
美国有线电视行业发展情况
与英国比起来，在美国的通信大行业中，有线电视运营商发展的更好，实力更强，与电信业在三网融合后各项融合业务中的竞争更为激烈。有线电视的普通电视用户在经过70年代至90年代的快速增长后，2000年以来已逐渐开始呈现下降趋势；但有线电视行业近十几年来仍一直保持稳定增长，很大程度上和其不断开发数字电视、IPTV、VoIP等新业务并进入电信市场与电信运营商展开竞争有关。
美国信息通信产业近20年发展态势分析及启示
美国信息通信产业近20年发展态势分析及启示本文以美国为研究对象，利用2000—2018年美国信息通信产业的相关统计数据，分析其近20年发展态势和趋势，得到相关经验启示，以期为中国信息通信产业发展提供一定经验参考。
摘要：随着全球新一轮产业迭代升级的推进，信息通信产业逐步成为决定技术演进趋势、影响前沿产业生态乃至国家核心竞争力和创新能力的关键因素。
本文以典型科技强国美国为研究对象，对21世纪以来的近20年美国信息通信产业发展态势和趋势进行详细的定量梳理分析。
研究结果表明，信息通信产业发展态势良好，国际贸易市场广阔，经济社会效益显著，细分行业发展差异较大，国家政策、科技创新对其发展具有重要驱动作用。
未来产业发展将更加注重产业服务、个人互联网市场、量子安全通信、卫星互联网、产业互联网发展以及优势领域保护等。
基于此，结合我国发展实际，从产业创新战略规划及创新政策、制造业与服务业融合发展、5G技术产品的终端应用、科技创新投入与产业核心技术、标准与品牌战略、产业国际循环等方面，提出了对中国信息通信产业发展的启示与建议，以推动网络强国建设。
关键词：信息通信产业；互联网；科技创新；美国导语随着新一轮科技革命和产业革命蓬勃兴起，全球科技发展呈加速度和叠加式发展态势，具备技术密集型、价值密集型等特征的信息通信产业在全球产业迭代升级中扮演着重要角色。
经济合作与发展组织成员国将之定义为以电子技术获取、传播和演示数据信息的制造业和服务业的集合。
受经济社会环境、科技发展和资源要素禀赋的影响，全球信息通信产业分类不断细化与多元化。
根据联合国统计委员会公布的《国际标准产业分类》第四版、中国国民经济行业分类（2019修改版）、北美产业分类体系中的产业分类，信息通信产业涵盖范围广泛，主要包括信息业、出版业、电信业、通信业、电影和音像业、广播电视和电讯业、信息和数据处理服务业、计算机及软件设计等。
通信技术迭代升级推动着信息通信产业的发展。
美国电信行业及新经济趋势分析
美国电信行业及新经济趋势分析近200多年来，人类历史上出现过两次世界经济形态的重大转变：第一次是在100多年前从农业经济向工业经济的转变；第二次是目前从工业经济向知识经济的转变。
这两次经济形态的重大转变均是科学技术革命的产物。
而此次科学技术革命充分地表现为一种信息技术革命。
作为在信息技术革命条件下产生和发展起来的一种新的经济形态，新经济不可避免地和信息产业发生千丝万缕的联系。
20世纪80年代以来，随着现代信息技术的开发与广泛应用，以信息技术为核心的电信产业迅猛发展起来。
现代信息技术的应用使科技知识作为一种投入要素投入生产过程，从而改变了传统经济的运作方式，从以外延式扩大再生产为主逐渐过渡到注重内涵式扩大再生产。
通过吸纳信息技术这种新的生产要素，传统产业的经济增长方式转型、传统产业的技术创新等有了新的推动力量。
随着社会信息化和经济全球化进程的加快，作为现代社会与经济发展重要基础的电信业，其发展将影响到社会经济的方方明面：电信业作为信息产业的一个重要组成部分，对国民经济的发展至关重要，不仅作为现代社会经济发展所必需的基础设施发挥着不可替代的作用，另一方面，作为信息技术的一个重要应用领域，也将进一步扩大信息技术的市场空间，带动相应信息技术装备，特别是电信技术装备的发展。
传统产业的升级和创新，使得新经济甩掉了制约发展的包袱，那么电信产业本身又该如何调整，才能作为新经济永不衰竭的增长点继续发挥其正面作用呢？在这个问题上，本文主要阐述了市场结构对行业兴衰涨落的影响。
信息产业的发展打破了常规经济学的解释，从而铸就了美国新经济的模式。
在数字化信息产业技术革命的浪潮中，领先于全球的美国信息产业发展对其总体经济运行产生了广泛而深刻的影响，信息产业的推动力是近年来美国经济总体扩张和内部结构变化的一个内在根本因素。
一方面，信息产业进入产业成长期，它构成了美国经济的重要组成部分。
另一方面，信息产业使得技术创新突飞猛进，产品的生命周期急剧缩短，这就加速了新经济的发展速度。
电信行业全球电信市场的竞争格局和G技术的发展前景
电信行业全球电信市场的竞争格局和G技术的发展前景电信行业全球电信市场的竞争格局和5G技术的发展前景随着科技的不断发展和全球互联网的普及，电信行业正面临着全球电信市场竞争的日益激烈的现象。
同时，5G技术的崛起也给电信行业带来了新的发展前景。
本文将重点探讨电信行业全球电信市场的竞争格局以及5G技术的发展前景。
一、电信行业全球电信市场的竞争格局1.1 美国市场美国作为世界上最大的经济体之一，其电信市场的竞争格局十分激烈。
主要的电信运营商包括AT&T、Verizon和T-Mobile等。
这些巨头企业通过不断提升服务质量、拓展市场份额来争夺更多的用户和利润。
同时，美国政府在电信行业立法和监管方面也起到了重要的作用，保障了市场的公平竞争。
1.2 中国市场作为全球最大的电信市场之一，中国的竞争格局主要由三大运营商中国电信、中国移动和中国联通主导。
近年来，随着中国经济的快速发展和人民收入水平的提升，中国电信市场的竞争也越发激烈。
各大运营商通过提供更加丰富的产品和服务、加大网络建设力度等，不断争夺用户和市场份额。
1.3 欧洲市场欧洲电信市场竞争相对较为复杂。
不同国家的市场竞争格局存在较大差异。
尽管有欧洲联盟的统一政策和监管机构，但欧洲的电信市场仍然由各国主权决定。
除了欧洲主要运营商（如德国电信、英国电信、法国电信）之外，还有一些新兴的小型运营商通过提供低价、高质量的服务切入市场，进一步加剧了市场竞争。
二、5G技术的发展前景2.1 5G技术的优势5G技术作为下一代移动通信技术，具有高速、大容量、低延迟等特点，将在各行各业产生革命性的变革。
在电信行业中，5G技术能够提供更加稳定和高速的网络连接，大幅提升用户体验。
同时，5G技术还将促进物联网、智能家居等领域的发展，推动产业升级和数字经济的发展。
2.2 5G技术的应用5G技术的应用涵盖了许多领域，包括智慧城市、智能交通、工业自动化、医疗保健、虚拟现实等。
通过5G技术的支持，智慧城市可以实现更加高效的能源管理、交通管理和公共安全。
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第一章美国电信产业的发展概况电话产生于美国。
经过120多年的发展，电信产业在美国已经成为国民经济的重要支柱，特别是电信与计算机技术的融合，经济信息化的趋势，使电信与信息服务业变得越来越重要。
1998年，美国电信服务业实现营业收入2464亿美元，占整个国内生产总值的2.81 %[1]。
特别值得指出的是，近年来，美国电信业正经历战略性重组，产业结构正处在重大调整时期。
在这种情况下，电信政策的制定者必须适时地调整产业政策，以适应技术进步与产业结构变化的需要。
为了更好地理解美国电信管制政策的变迁，我们首先对美国电信业的发展过程做一个简单回顾。
谈到电信产业，我们频繁使用电信与电话品两个词。
在本世纪中期以前，电信是指电话与电报业务。
进入60年代后，由于无线通信与卫星通信的发展，电信的业务范围有所扩大，包括广播与电视传输。
进入80年代后，无线蜂窝通信和数据通信成为增长的主流。
因此，今天的电信与60年代以前所写信有很大的不同。
在这里，我们主要讨论以固定网方式进行语音传输的电信业务。
这部分业务一直是管制的重点，也是引发政策制定争论最多的领域。
美国联邦通信委员会的管制条例、美国法院处理的电信诉讼案也多集中于这一领域。
本章主要介绍美国的电信产业发展历史，着重于电话发展的早期时代。
从30年代到1984年BELL系统解体前，美国的电信市场结构基本维持一个相对稳定的局面，即，由BELL系统垄断长途市场并控制本地市场的绝大部分份额，而本世纪初期以前和1984年后，美国的电信市场结构则与此完全不同，变化频繁。
本章共分四节，第一节，专利垄断时期。
介绍贝尔的电话发明和贝尔公司如何利用专利权构筑垄断；第二节，早期自由竞争时期。
介绍贝尔专利到期后，美国电话市场的自由竞争。
第三节，管制垄断时期。
介绍了垄断的同时，在设备市场与长途市场上出现的竞争萌牙。
第四节，1984年后的美国电信市场结构。
介绍了长途市场结构的变化和本地竞争的开始。
第一节专利垄断时期自1846年电报产生并在商业应用上取得巨大成功后，人们对通信的研究投入了极大的热情。
人类一致在努力发明一种可以长距离传输声音的装置，亚历山大.格雷汉姆.贝尔(Alexander Graham Bell)就是专心于开发这种装置的众多研究者之一。
贝尔出生在苏格兰，14岁缀学，受父母的影响，对发声问题很有兴趣。
后来，他成为一名聋哑学校的教师。
1872年，25岁的贝尔从加拿大来到美国的波士顿，除继续从事聋哑学生的教育外，业余时间主要从事开发被称为声音电报的装置。
他的研究工作得到了两名学生家长的资助。
作为交换，贝尔的发明由三人共享。
1874年，一名天才的机械师，只有20岁的华生(Warson)加入到这个联盟中来。
就在贝尔与华生从事电话研究的同时，一大批对此痴迷的发明家也在进行同样的工作。
1876年2月17日，贝尔为他们的一个电话功能模型向美国专利局申请了专利[2]。
就在数小时之后，一位名叫艾利萨.格雷(ElishaGray)的人也就同样功能的电话模型申请专利。
3月3日，有关电话发明的专利授予了贝尔。
几个小时的差别，影响了整个历史。
否则，今天我们要谈论的将不是贝尔而是格雷。
贝尔申请专利的功能性产品并不是真正的电话。
真正能够传递声音的装置产生于7天后的3月10日。
那天，在不远处另一地点的工作的华生从听筒里听到了贝尔那句具有划时代意义的声音"华生先生，快来帮帮我"。
真正的电话产生了。
但是，这一发明并没有立即引起美国公众的关注与热情。
几个月后，在费城的世纪展览会上，巴西皇帝的公开喝彩为贝尔等人的发明起到了极好地宣传作用，但对于贝尔等人改善财务状况的愿望没有任何帮助。
1876年底，贝尔及其合伙人出价10万美元准备将其专利卖给西部联盟(WesternUnion)[3]。
当时，西部联盟是美国国内电报业的垄断者，由于根本看不起贝尔等人的发明，很轻易就将贝尔等人的出价否决了。
一年后，当西部联盟发现它们犯下大错时，机会已逝去。
直接出卖专利不成，贝尔等人只得一面继续研制，一面寻找商业机会。
经过一系列的改进，贝尔终于实现了长距离传输声音的原望。
1877年1月15日，他申请了电话史上最重要的一项专利。
1月3 0日，专利获得批准。
第二年，贝尔又获得了另一项电话专利。
这两项专利构成了贝尔等人控制电话发明与生产的核心专利。
成熟的电话技术立即投入到商业运行。
贝尔及其合伙人通过专利授权生产自己的电话机并出租给用户。
当时的电话只能在两个人之间进行声音传输。
用户从电话公司租用电话机，买电话线、架设线路及连接电话机全是自己的事。
除贝尔联盟外，同时还有许多生产电话机的公司向用户提供电话租赁业务。
1877年7月，贝尔及其合伙人成立了贝尔电话公司，并在新英格兰地区租出778部电话。
这时，西部联盟也发起成立了其电话业务子公司----美国电话公司，开始了与贝尔电话公司的竞争。
在电话发展的最初几年，电话的增长速度相当快，1877年5月，投入使用的电话机只有6部。
年底，增加到3000部，到1880年时，投入使用的电话机总数超过了10万部[4]。
竞争和市场需求的双重激励，促进了电话领域里的技术进步，电话业务的经营形式也发展和完善。
1878年上半年，电话业内发生了两项创新，对电话业的发展起到了巨大的推动作用。
第一项是经营形式的创新。
贝尔电话公司通过向地区性电话运营公司发放电话许可成立地区电话运营公司。
这些运营公司独立募集资金，并在一定的区域范围内经营电话业务。
贝尔电话公司向它们提供电话和技术支持。
除向这些公司收取电话租赁费外，贝尔电话公司还占有这些公司30%到50%的股份作为提供电话专利使用权的条件。
第一家贝尔地区运营公司是新英格兰电话公司，成立于187 8年2月，其后逐渐有了伊利诺斯贝尔、宾夕法尼亚贝尔等地区贝尔公司。
另一项创新是引入电话交换。
这是纽黑文(NEWHaven)一家电话公司的创举。
电话交换集中在交换中心进行，将所有电话的一端连接到交换中心，由人工在两个通话者之间接转。
这样，通话就可以在任何两个与同一交换中心连接的用户之间进行。
这个时期，电话主要集中在人口密集的大城市。
市场上的主要竞争者是贝尔电话公司的地区运营公司和美国电话公司。
由于西部联盟在电报业务上的优势，使得美国电话公司在电话市场上的竞争优势明显。
当时，电话主要提供本地服务，电报提供长途服务。
美国电话公司可以利用西部联盟的电报线路向其电话用户提供长途服务，并且拒绝将此项服务向贝尔电话公司的用户提供。
在这个阶段，电话基本上是自由竞争，重复建设非常严重，在许多地方都有两个电话公司提供服务，并且两者之间互不通联。
1878年7月，33岁的威尔(TheodoreN.Vail)被任命为贝尔电话公司的总经理。
为了获得竞争优势，从9月开始，威尔从三个方面向美国电话公司发起了挑战[5]：(1)向美国电话公司及其它竞争者提起专利侵权讼诉，巩固与扩大本地交换市场；(2)改进技术以提高通话质量； (3)向长途通信领域进军[6]。
电话发明专利虽然授予了贝尔，但是，贝尔发明的电话所使用的原理与其专利中描述原理的并不相同，相反，与格雷所申请的专利中描述的原理相同，由此造成的专利纠纷一直持续了10多年。
包括西部联盟在内的许多机构和个人都声称自己拥有电话发明权。
在所有的专利诉讼中，贝尔的优势在于，贝尔拥有大量与电话有关的其它专利，在电话机的制造过程中，都会涉及到这些专利。
特别是1877年和1878年的两项专利，在电话专利诉讼中起了很关键的作用。
正是利用这样的优势，全国贝尔公司(由贝尔电话公司与新英格兰电话公司于1879年合并而成)向西部联盟提起专利侵权诉讼。
由于在核心业务电报市场上正受到邮政电报公司的强有力竞争，同时，担心在电话专利讼诉案中失利，西部联盟于1879年11月与全国贝尔公司达成著名的"Western Union协议"。
"WesternUnion协议"是全国贝尔公司与美国电话公司就贝尔诉美国电话公司专利侵权案的庭外和解协议。
其主要内容包括：(1)西部联盟不再进行本地交换业务；(2)全国贝尔公司不再进行电报业务；(3)西部联盟承认贝尔的电话发明权与专利权；(4)全国贝尔公司同意西部联盟在其专线内使用电话；(5)全国贝尔公司购买西部联盟的电话系统并从这些电话的收入中返还20%给西部联盟。
该协议不仅使全国贝尔公司获得了55个城市中的56000部电话，而且消灭掉一个主要的竞争对手。
与此同时，贝尔电话公司还在诉讼中打败了其它机构与个人对电话专利权的要求。
1888年，在一项有关电话专利权的投票中，美国最高法院承认贝尔对电话拥有唯一专利权。
有关电话专利的纠纷终于有了结果。
威尔所做的第二个工作是对贝尔公司进行改组，强调服务与技术。
威尔认为，只有通过不断地改进技术与设备，才能提高服务的质量，因此，他设立了贝尔公司自己的制造部门与研究部门。
在接收了西部联盟的美国电话公司后，全国贝尔公司改名为美国贝尔公司。
1881年7月，美国贝尔公司从西部联盟手中购买了西部电子公司(WesternElectronic)40%的股权。
1882年美国贝尔公司与西部电子公司之间签署了电话的定向购销协议，即西部电子使用美国贝尔公司的电话专利生产电话机，并只能向美国贝尔公司供货。
1883年，美国贝尔公司将其在西部电子的股权扩大到100%。
至此，贝尔公司的纵向一体化的组织结构基本形成，它由负责研制开发、制造和运营部门组成，制造部门向运营部门提供设备并负责技术支持。
第三步工作是建立贝尔公司自己的长途业务部。
1885年，美国贝尔公司建设了从纽约到费城的第一条跨州长途电话线，并成立了专营长途业务的子公司美国电报电话公司(1899年12月30日美国电报电话公司接替美国贝尔公司成为母公司)。
美国贝尔公司将其长途线路建设与运营作为其控制本地电话交换市场的一个重要手段，利用长途交换与传输上的优势巩固其本地交换上的垄断地位。
经过上述几个步骤，美国贝尔公司成功地构筑起电话垄断的壁垒，直到1893年和1894年，美国贝尔公司的两项最基本的专利到期。
这时，虽然有125家独立的电话公司，但这些公司基本上没有业务。
电话业务完全控制在美国贝尔公司手中。
第二节早期自由竞争时期美国贝尔公司的电话专利到期后，电话业进入一个自由竞争的时期。
在不到3年的时间里，一下涌现出6000多家独立的电话公司。
这些电话公司也象贝尔公司一样提供电话租赁与服务业务。
刚开始，这些公司主要在贝尔公司不提供服务的地区开展业务，后来逐渐发展到与贝尔公司争夺城池，展开直接的竞争。
此时，贝尔公司话机租费通常是商业用户年费125美元到150美元，住宅用户年费100美元。
而独立的电话公司费用往往比较低，有时，竟然低到40美元，当然这样的低价维持不了多长时间[7]。