业务系统操作规范培训
系统操作培训方案
系统操作培训方案第1篇系统操作培训方案一、前言为确保系统操作人员能够熟练掌握各项系统操作技能，提高工作效率，降低操作风险，结合我国相关法律法规及企业实际情况，制定本系统操作培训方案。
本方案旨在规范培训流程，提升操作人员综合素质，确保系统安全、稳定、高效运行。
二、培训目标1. 确保操作人员熟悉相关法律法规，遵循合规性原则进行系统操作。
2. 提高操作人员对系统功能的掌握程度，提升操作技能和工作效率。
3. 降低操作风险，减少系统故障和安全事故的发生。
4. 增强团队协作能力，提高整体业务水平。
三、培训对象1. 新入职员工：系统操作基础知识和技能培训。
2. 在职员工：系统功能更新、操作技巧提升及合规性培训。
3. 管理人员：系统管理、风险控制和团队协作培训。
四、培训内容1. 系统概述：介绍系统的主要功能、业务流程和操作界面。
2. 操作流程：详细讲解各项业务操作的具体步骤，包括权限申请、操作方法、数据审核等。
3. 合规性培训：普及相关法律法规，强调合规性原则，提高操作人员法律意识。
4. 系统安全管理：介绍系统安全策略，讲解防范病毒、木马、网络攻击等安全知识。
5. 应急处理：培训操作人员在遇到系统故障、数据丢失等情况时的应急处理方法。
6. 团队协作：通过案例分析，提高操作人员团队协作能力，促进部门间沟通与协作。
五、培训方式1. 线下培训：组织集中授课，邀请专业讲师进行讲解，结合实操演示，增强培训效果。
2. 在线培训：利用企业内部培训平台，上传培训课程，方便员工随时学习。
3. 案例分享：定期组织案例分享会，邀请优秀操作人员分享经验，促进交流与学习。
4. 实操演练：组织实操演练，检验培训效果，提高操作人员实际操作能力。
5. 师傅带徒弟：安排经验丰富的老员工对新员工进行一对一辅导，快速提升新员工操作技能。
六、培训安排1. 制定培训计划：根据培训目标和内容，制定详细的培训计划，明确培训时间、地点、讲师等。
2. 培训通知：提前发布培训通知，确保参训人员按时参加培训。
农村商业银行综合业务系统培训
通存通兑规则
• 通存通兑辖域范围：系统约定对公存款在 县辖范围内通存，不允许通兑；对私存款 可在全省范围内通存，凭密码可在全省范 围内通兑
• 通存通兑业务限制：整存整取部提、书面 挂失及解除挂失、挂失换折；冻结及解除 冻结；通知存款办理通知取款手续、部分 支取、销户；储户密码的挂失、重置不允 许办理通存通兑。
冲正类交易说明
• 当日冲正 • 隔日单方冲正 • 隔日/隔年单方补帐 • 隔年单方冲帐 • 单方补帐 • 红蓝字记帐
冻结
• 冻结/解冻 • 只有活期和定期帐户允许冻结/解冻，只允
许冻结在本机构开立的账户。 • 解冻时就按冻结方式解冻，对于部分冻结
的情况，解冻时金额一次性全部解冻 • 冻结时，若为只进不出冻结，帐务可存不
• 3、结算户活期存款可以办理转帐业务，储蓄户活期存款 不可以办理转帐业务;活期储蓄转帐交易只能是本机构的 帐户之间办理转帐业务,不能跨机构.
• 4、批量开户时，无需建立客户信息，直接在操作界面中 录入或读取相关客户信息。
返回
2、查询打印
• 主要包括了活期储蓄帐户信息、帐户明细、未登 折项的查询，打印活期帐户对帐单，打印储蓄帐 户存款证明书等业务功能。
查询打印
• 查询打印包括对公活期存款的帐户信息和 明细查询，对公活期存款的利息试算，打 印对公活期帐户对帐单。
对公定期
• 对公定期开户 • 对公定期部分提前支取 • 对公定期销户 • 对公凭证更换 • 对公通知存款部提及销户 • 办理对公通知手续 • 查询对公通知存款登记薄
• 对公定期销户只能转帐，不能取现
农村合作银行 综合业务系统培训
日终业务处理
• 1、柜员现金碰库 • 2、柜员凭证碰库 • 3、柜员平帐检查 • 4、机构平帐检查 • 5、机构日结、打印流水账 • 7、打印现金收付日记簿 • 8、打印科目日结单 • 9、打印表外科目汇总凭证
系统操作培训计划方案
系统操作培训计划方案一、培训目标1. 帮助参与者熟练掌握系统的操作流程和功能模块，提高工作效率；2. 提升参与者对系统的理解和应用能力，以满足工作需求；3. 增强参与者对系统的操作技能和应用实践。
二、培训内容1. 系统基本功能介绍- 系统的整体架构- 系统的基本功能模块- 系统的操作流程2. 系统操作技巧- 如何快速定位和操作功能模块- 如何进行数据输入和修改- 如何进行数据查询和导出3. 系统操作维护- 如何进行数据备份和恢复- 如何处理系统异常和故障- 如何进行系统升级和更新4. 系统安全使用- 如何设置用户权限和访问控制- 如何保护个人数据和系统信息- 如何防范系统安全风险三、培训对象本培训适用于对系统操作不熟悉或者需要提高操作技能的工作人员，包括但不限于以下对象：- 公司员工- 系统管理员- 业务操作人员- 技术支持人员四、培训方式1. 线下培训采用传统的面对面授课模式，通过专业的培训师进行现场教学和操作演示。
2. 线上培训采用视频会议或网络直播的方式进行培训，参与者可以通过互联网进行远程学习和互动。
3. 混合培训结合线上和线下的培训模式，灵活安排培训时间和地点，满足不同参与者的需求。
五、培训计划1. 前期准备- 确定培训内容和目标- 确定培训对象和方式- 确定培训时间和地点- 确定培训师资和教材2. 培训实施- 进行系统基本功能介绍和操作演示- 进行系统操作技巧的讲解和实践操作- 进行系统操作维护和安全使用的培训3. 后期跟进- 对培训参与者进行考核和评估- 收集培训反馈意见和建议- 进行培训效果评估和总结六、培训评估1. 参与者评估对参与培训的人员进行考核和评估，评定其对系统操作的掌握程度和成绩。
2. 效果评估对整体培训效果进行评估，包括培训内容的完整性、培训方式的灵活性和培训师资的专业性等方面。
3. 反馈意见收集参与者的培训反馈意见和建议，了解培训的不足之处和改进的方向。
七、培训总结1. 培训总结报告汇总培训评估结果和反馈意见，形成培训总结报告，对培训效果进行全面分析和总结。
农村信用社综合业务系统培训：操作规程
01
收益分配原则
阐述农村信用社在理财产品收益分配方面遵循的原则，如公平性、及时
性等。
02
兑付流程讲解
详细介绍理财产品到期后的兑付流程，包括资金划转、收益核算、兑付
通知等关键环节。
03
风险提示
强调在收益分配和兑付过程中可能存在的风险点，并提供相应的风险防
范措施建议。
06 客户服务与风险管理培训
客户咨询解答技巧分享
开立存款账户
审核通过后，农村信用社 为客户开立存款账户，并 告知客户账户相关信息。
存款业务受理及审核要点
受理存款业务
核对客户信息
农村信用社受理客户提交的存款业务 申请，包括现金存款、转账存款等。
农村信用社核对客户信息与账户信息 是否一致，确保存款业务准确无误。
审核存款凭证
农村信用社审核客户提交的存款凭证， 如现金、支票等是否真实、有效。
风险防范措施和应急处理方案
风险识别
建立风险识别机制，及时发现和评估潜在风险，为风险防 范提供决策支持。
风险防范
制定风险防范措施，如加强内部控制、完善业务流程等， 降低风险发生的可能性。
应急处理
建立应急处理机制，制定应急预案并进行演练，确保在突 发情况下能够迅速响应并妥善处理。
05 投资理财业务操作规程
01
02
03
04
有效倾听
积极倾听客户需求，理解问题 本质，避免误解和沟通障碍。
清晰表达
用简洁明了的语言回答客户问 题，避免使用专业术语或晦涩
难懂的词汇。
耐心细致
对于客户的问题，要耐心解答 ，提供详细的步骤和解决方案
。
记录与跟进
及时记录客户咨询的问题和解 答情况，以便后续跟进和改进
业务系统使用规范
业务系统使用规范1.安全规范-确保业务系统的安全性，不得向未经授权的用户透露账户和密码信息。
-定期更改密码，避免使用相同的密码或弱密码。
-不得将账户和密码以任何形式公开或泄露。
-禁止将账户和密码提供给他人使用。
2.权限规范-不得未经授权使用他人的账户。
-根据用户角色和职责分配合适的权限，并严格控制权限变更。
-及时调整权限，确保用户只能访问其职责所需要的功能和数据。
-不得盗取、篡改或删除他人的数据。
3.数据规范-按照规定的格式和要求录入数据，确保数据的准确性和完整性。
-禁止向系统中输入虚假数据，或故意改变数据以达到不正当目的。
-不得删除或修改他人的数据，必要时应与相关人员协商和确认。
-合理利用系统提供的查询、导出等功能，避免过多占用系统资源。
4.业务规范-按照公司规定或标准操作流程使用业务系统，确保业务的正常进行。
-及时更新和维护系统相关的数据，如客户、供应商等信息。
-禁止利用系统进行个人或公司以外的商业活动。
5.系统规范-不得随意更改系统设置，如界面显示、数据字典等。
-禁止使用未授权或未经过安全审核的应用软件、插件和工具。
-及时将系统反馈的异常、错误报告给相关技术人员进行处理。
-遵守系统维护和升级的安排，确保系统的正常运行。
6.通信规范-使用正规渠道进行系统的沟通和交流，避免使用非正式渠道传递重要信息。
-不得利用业务系统进行非法或欺诈性的行为。
-不得以个人名义发布公司的内部信息和数据。
-遵守公司的电子邮件和即时通讯等通信工具的使用规定。
综上所述，业务系统使用规范是确保业务系统安全、数据准确、业务正常进行的重要规定。
遵守业务系统使用规范能有效提高工作效率，保护企业信息安全，维护良好的工作秩序。
{员工培训制度}迪辰业务系统操作规范培训
第二章 客户自提流程操作
- 1、财务受理（收银员） 财务受理：财务受理—>到货财务受理，选择“客户自提到 货财务受理”选择页，点击“查询”按钮，在弹出“检索” 界面填入相应运单编号，点击“确定”按钮，查询到相应 的运单记录后，点击选定此记录，点击相应的财务受理按 钮，在“财务受理”窗口做相应财务受理后，点击“确认” 按钮，点击“生成出库计划”。
{员工培训制度}迪辰业务系统操作规范培训
迪辰业务信息系统操作——目 录
- 流程术语 - 第一章 客户自送货流程操作 - 第二章 客户自提流程操作 - 第三章 通知客户操作 - 第四章 运单查询操作 - 第五章 管理信息系统注意事项
流程术语
1. 系统、信息系统：除特别说明，本流程中所提及“系统”、“信息系 统”均指“华宇物流管理信息系统”。
- 2、回单登记（收银员） 到货管理->回单登记，点击“增加”按钮，在弹出的“增 加回单登记信息” 窗体，在此窗体中录入相应签收人姓名 等信息，点击“确认”完成回单登记。
- 3、出库（收银员） 仓库管理->计划出库确认，点击“客户自提出库”选择页， 点击“查询”按钮在弹出的“检索”窗口设定检索条件以
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:42:4022:42:4022:428/19/2020 10:42:40 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1922:42:4022:42Aug-2019-Aug-20
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12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。22:42:4022:42:4022:42Wednesday, August 19, 2020
3. 客户不发货物处理操作
① 在没做财务受理前客户提出停发时，可以删除原来录入的运单，重新开单发货。 ② 如已做财务受理，则运单无法删除 ③ 先将此货进入异常处理，在异常处理中注销此货，不在本公司可以返回发货公司处理，也
信用社(银行)综合业务系统操作培训
建立客户档案，提供客户分析、营销和服务等功 能，提升客户满意度和忠诚度。
数据报表与分析模块
提供丰富的数据报表和分析工具，支持业务决策和战略 规划。
02 账户管理与操作
账户开设与关闭流程
账户开设
收集客户基本信息，进行身份验证， 选择合适的账户类型，录入系统并生 成账户。
账户关闭
核对账户余额，处理未完成的交易， 提交关闭申请，经审核后进行账户关 闭操作。
信用社(银行)综合业务系统操作培 训
contents
目录
• 系统概述与功能介绍 • 账户管理与操作 • 存款业务操作指南 • 贷款业务操作指南 • 支付结算业务操作指南 • 客户服务与投诉处理机制 • 系统安全与风险防范措施
01 系统概述与功能介绍
信用社综合业务系统背景
信用社行业发展趋势
随着金融科技的快速发展，信用社行 业正面临数字化转型的挑战与机遇。
利用科技手段，如人工 智能、大数据等，创新 服务模式，提供更加便
捷、个性化的服务。
优化 服务 流程
提高员工的服务意识和 专业技能水平，使员工 能够更好地为客户提供
优质服务。
定期 开展 客户 满意 度调
查
了解客户需求和期望， 及时发现并改进服务中 存在的问题，提升客户
满意度。
创新 服务 模式
07 系统安全与风险防范措施
严格客户身份识别
银行应严格核实客户身份，确保 客户信息的真实性和准确性。
完ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应急预案
银行应制定完善的应急预案，对 可能出现的突发事件进行及时响 应和处理，保障客户资金安全。
04 贷款业务操作指南
贷款产品种类及政策解读
01
国库会计数据集中系统业务操作规程培训资料
国库会计数据集中系统业务操作规程培训资料国库会计数据集中系统是国家财政事务的重要组成部分，对于财政工作的规范和高效运行起着至关重要的作用。
为了确保系统的正常运行和业务的正确操作，对相关人员进行培训是必不可少的。
以下是一份关于国库会计数据集中系统业务操作规程的培训资料，旨在帮助人员掌握系统的基本操作和业务流程。
一、系统概述国库会计数据集中系统是国家财政部门进行财务核算和管理的重要工具，主要用于财政收支的数据录入、数据处理和数据查询。
系统采用客户端-服务器架构，数据的录入和处理在客户端进行，存储在服务器上。
二、系统登录1. 打开电脑，启动国库会计数据集中系统客户端。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
3. 根据系统要求进行双因素认证。
4. 登录成功后，进入系统主界面。
三、业务操作1. 收入业务（1）录入收入数据：点击系统主界面的“收入录入”按钮，按照要求填写收入数据的相关信息，包括预算单位、收入项目、收入金额等，点击“保存”按钮完成录入。
（2）审核收入数据：点击系统主界面的“收入审核”按钮，按照要求选择需要审核的收入数据，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。
（3）查询收入数据：点击系统主界面的“收入查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。
2. 支出业务（1）录入支出数据：点击系统主界面的“支出录入”按钮，按照要求填写支出数据的相关信息，包括预算单位、支出项目、支出金额等，点击“保存”按钮完成录入。
（2）审核支出数据：点击系统主界面的“支出审核”按钮，按照要求选择需要审核的支出数据，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。
（3）查询支出数据：点击系统主界面的“支出查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。
3. 会计凭证（1）录入会计凭证：点击系统主界面的“凭证录入”按钮，按照要求填写凭证的相关信息，包括凭证日期、摘要、凭证号等，通过“添加分录”按钮添加借方和贷方分录，点击“保存”按钮完成录入。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三章 通知客户操作
- 到货管理->通知客户，选中要通知的货物，点击“通知客户”按钮， 在弹出“记录通知客户信息”界面填写通知客户后确定的信息，点击 “运单信息”选择页可查看运单信息，点击“确认”按钮完成通知。
- 下一步二级公司将使用在途通知，货物在一级公司到车确认后，二级 公司就能查看到已确认为本二级公司的货物，可进行提前通知，并根 据通知情况做相应的下转移计划。
3、选中查询记录，双击或者点击 结果填入运单中如图(1-5)
按钮，系统自动将查询
选中一行信息
图(1-5)
点击确认
客户自送货流程操作——收银员操作
- 财务受理（收银员） 财务受理—>发货财务受理，弹出“检索”界面，填入相应运单编号， 点击“确定”按钮，查询到相应的运单记录后，点击选定此记录，点 击相应的财务受理按钮。
2. 签收凭证：是《提货检验签收凭证》的简称。 3. 随行单据：是指托运人在托运货物时提供的需要随货物一起带给收货
人的单据，分为两种：一种是只需要随货物交给收货人，不需要返回 托运人的单据，一种是需要收货人签字后返回托运人的签收回单，简 称签单。 4. 客户自送：是指由托运人自行将货物送到公司收货处进行托运并办理 托运手续。 5. 客户自提：是指收货人自行到公司提货处提取货物、办理提货手续。
第二章 客户自提流程操作
- 1、财务受理（收银员） 财务受理：财务受理—>到货财务受理，选择“客户自提到货财务受理”选择 页，点击“查询”按钮，在弹出“检索”界面填入相应运单编号，点击“确定” 按钮，查询到相应的运单记录后，点击选定此记录，点击相应的财务受理按钮， 在“财务受理”窗口做相应财务受理后，点击“确认”按钮，点击“生成出库 计划”。
按钮进行查询（如图4-3）
勾选查询条件 输入查询信息 点击确认
（图4-3）
运单查询
操作说明 - 查询后，单击选中行，系统会在下方的信息栏中显示该运单的详细跟踪记录（如图
4-4）
单击选中
勾选查询条件 点击后，查询
（图4-4）
运单查询
操作说明 - 双击运单编号，可调出该运单的详细信息。（如图4-5）
客户自送货流程操作——查询客户操作
录入运单时，查询客户操作：
1、点击”托运人信息 “栏的 按钮， 弹出如图（1-3）所示界 面
图（1-3）
客户自送货流程操作——查询客户操作
勾选查询条件
输入查询信息
点击查询
2.勾选并填写你用来查询
的查询条件，
点击
按钮查询，
如图（1-4）所示
图（1-4）
客户自送货流程操作——查询客户操作
第一章 客户自送货流程操作——运单录入
运单录入（收银员、客服专员、业务主管、经理） - 操作步骤：
发货管理—>运单录入(如图1-1)
1. 点击
按钮，
弹出提示框“运单类
型选择”，
(图1-1)
客户自送货流程操作——运单录入
(图1-2)
点击
在弹出的录入运单界面内 录入运单(如图1-2)
2. 点击“确认”按钮, 运单 录入完毕。
运单号录错且已做财务受理处理：运单既不能删除，也不能改运单号。要再加一张运单， 将新运单的号码录入电脑中，并注明是重单后的补单，在备注中写明重单的运单号码。将 这两票运单订到一起，无论运单运作到哪个部门，都是由两票运单合在一起的。
- 发货财务受理的方式有三种： - 一般受理：
指没有收到钱的，都做一般受理。如：免单、要凭发票收钱的均可以 在这里受理等等，对于付清方式却未收款的，没收到之前做一般受理， 等收到款时，再做“付清收款”； - 付清收款： 是指付清方式且收到款的受理方式。如果是付清和到付都有的也在这 里输入实收款项； - 结算收款： 是指大客户进行结算的时候对多票进行一次性收款。
3. 客户不发货物处理操作
① 在没做财务受理前客户提出停发时，可以删除原来录入的运单，重新开单发货。 ② 如已做财务受理，则运单无法删除 ③ 先将此货进入异常处理，在异常处理中注销此货，不在本公司可以返回发货公司处理，也
可以不返回，直接处理。在异常处理中‘生成客户自提出库’将此货出库。
4. 修改运单操作：在修改运单之前必须查看运单状态，已打出签收单的运单，一定要 及时与对方一级公司或二级公司联系，修改相应的签收单，避免运费流失。
双击查看明细
（图4-5）
第五章 管理信息系统注意事项
1、颜色标注的含义
管理信息系统注意事项
2. 等通知付货的操作
① 必须要对等通知付货的货物进行“通知送货审核”操作。具体操作：到货管理—>通知客 户审核，在弹出的“检索”窗体中，将通知送货的运单号填入后，点击“确定”按钮。
② 选定等通知付货记录，点击“审核可送货”，操作完毕。
- 2、回单登记（收银员） 到货管理->回单登记，点击“增加”按钮，在弹出的“增加回单登记信息” 窗体，在此窗体中录入相应签收人姓名等信息，点击“确认”完成回单登记。
- 3、出库（收银员） 仓库管理->计划出库确认，点击“客户自提出库”选择页，点击“查询”按钮 在弹出的“检索”窗口设定检索条件以限定查询返回结果。鼠标双击选定相应 记录或点击“审核”按钮在弹出的“出入库确认”窗口中录入货物出库的仓库 和实际出库的货物件数等信息，按“确认”按钮。
业务系统操作规范培训
路漫漫其悠远
少壮不努力，老大徒悲伤
迪辰业务信息系统操作——目 录
- 流程术语 - 第一章 客户自送货流程操作 - 第二章 客户自提流程操作 - 第三章 通知客户操作 - 第四章 运单查询操作 - 第五章 管理信息系统注意事项
流程术语
1. 系统、信息系统：除特别说明，本流程中所提及“系统”、“信息系 统”均指“华宇物流管理信息系统”。
- 货物入库（收银员） 仓库管理—>货物计划入库，弹出“计划入库确认”界面，选择“客户 自送入库”页，点击“查询”按钮，在弹出“检索”的界面，填入相 应的数据，点击“确定”按钮，查询到相应的运单记录，点击选定此 记录，点击“审核”按钮，弹出“出入库确认”界面，填入相应的数 据。
Hale Waihona Puke 客户自送货流程操作——收银员操作注意事项
第四章 运单查询操作
运单查询用于查询运单明细、状态、跟踪记录等信息 - 操作步骤：
在主界面中点击 “综合统计查询→运单查询”，弹出如下图所示界面(如图4-1)
(图4-1)
运单查询
操作说明 - 点击
按钮，弹出查询条件筛选界面（如图4-2）
（图4-2）
运单查询
操作说明 - 勾选并输入查询条件，点击