简易理财规划测算表
家庭理财用excel表格
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理财规划表格
资产原值 原负债总额
资产现值 现负债总额
初始金额 现值 年收益
净值
偿还情况 偿还频率 偿还方式 年利率%
收入支出总表
收入项目 工资和薪金 自雇收入（稿费及其他非薪金收入） 奖金和佣金 养老金和年金 投资收入 其他收入
金额
支出项目房子 家电、家来自和其他大件消费汽车日常生活开支 购买衣物开支 个人护理开支
休闲和娱乐
商业保险费用 医疗费用
金融类资产 项目 现金与现金等价物 ——现金 ——活期存款 ——定期存款 ——其他类型银行存款 ——货币市场基金 ——人寿保险现金收入 现金与现金等价物小计 其他金融资产 ——债券 ——基金 ——期货
收入支出总表收入项目金额工资和薪金自雇收入稿费及其他非薪金收入奖金和佣金养老金和年金投资收入其他收入支出项目金额房子修理维护装饰家电家具和其他大件消费购买和维修汽车贷款支付汽油及维护费用保险费养路费车船费等过路及停车费等日常生活开支水电气等费用通讯费日常生活用品外出就餐其他购买衣物开支衣服鞋子及附体个人护理开支化妆品头发护理美容健身休闲和娱乐度假其他娱乐和休闲商业保险费用人身保险财产保险责任保险医疗费用医疗费用资产负债总表金融类资产项目所有人或受益人取得日期初始金额现值年收益现金与现金等价物现金活期存款定期存款其他类型银行存款货币市场基金人寿保险现金收入现金与现金等价物小计其他金融资产债券基金期货外汇实盘投资人民币理财产品保险理财产品信托投资产品其他其他金融资产小计金融性资产总计实物类资产资产类型资产原值资产现值净值自助房投资性房地产机动车家具和家用电器类珠宝和收藏品类其他个人资产实物类资产总计资产总计负债项目原负债总额现负债总额偿还情况偿还频率偿还方式信用卡透支消费贷款创业贷款汽车贷款住房贷款其他贷款合计租金抵押贷款支付年利率
个人理财计划表格
个人理财计划表格
以下是一个个人理财计划表格的示例：
项目 | 目标金额 | 时间范围 | 预计每月储蓄额度
------------- | ------------ | ------------ | --------------
紧急备用金 | 5000元 | 6个月 | 833元
支付债务 | 10000元 | 12个月 | 833元
养老储蓄 | 500000元 | 30年 | 1389元
教育基金 | 100000元 | 10年 | 833元
旅行基金 | 20000元 | 2年 | 833元
在此表格中，每个项目都有一个目标金额，即希望在一定时间范围内达到的储蓄金额。
时间范围指的是计划达到目标金额所需的时间。
预计每月储蓄额度是为了实现目标金额而计划每个月存入的金额。
这个表格可以帮助个人制定理财计划并跟踪进展。
通过将目标金额和时间范围具体化，并计划每个月存入的金额，个人可以更好地理解和掌控自己的财务目标，并在规定的时间内实现这些目标。
家庭理财用excel表格(1)
储蓄帐号
上年末余额 月初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灰色部分可以填写！ 1月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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小计
子女医疗 子女服装 子女学费 子女书费 子女餐费 子女 子女辅导班 子女保险 家教 玩具/娱乐 子女其他支出
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2021理财爱好家庭实用的月理财表格
月家庭理财表
闲置物品出售 其它
月家庭理财表
支出自动计算（元） 服饰美容 餐饮 房租 交通旅游 文化娱乐 其它 总计
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收入自动计算（元） 工资/务农 股票 基金 保险
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收入自动计算元工资务农股票基金保险闲置物品出售其它1日02日03日04日05日06日07日08日09日010日011日012日013日014日015日016日017日018日019日020日021日022日023日024日025日026日027日028日029日030日031日0月总计0月家庭理财表支出自动计算元服饰美容餐饮房租交通旅游文化娱乐其它总计0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000月家庭理财表
家庭资产理财配置表
家庭资产理财配置表
1. 资产清单，列出家庭所有的资产，包括房产、股票、基金、
银行存款、保险产品、债券等各类投资资产，以及其他一切有价值
的财产。
2. 负债清单，列出家庭所有的负债，包括房贷、车贷、信用卡
欠款、个人消费贷款等各种债务。
3. 投资收益情况，对家庭所有投资资产的收益情况进行统计和
分析，包括各类投资的收益率、分红情况等。
4. 风险评估，评估家庭的风险承受能力，包括家庭成员的年龄、收入稳定性、职业特点等因素，以及家庭对投资风险的接受程度。
5. 投资目标，明确家庭的投资目标，包括短期、中期和长期的
理财目标，比如子女教育、养老金规划、资产增值等。
6. 资产配置方案，根据家庭的风险承受能力和投资目标，制定
合理的资产配置方案，包括股票、债券、房地产、现金等各类资产
的配置比例。
7. 定期检查和调整，制定定期的资产配置检查和调整计划，根据市场情况和家庭变化，适时调整资产配置，确保家庭财务的稳健和增值。
总之，家庭资产理财配置表是家庭财务规划中的重要工具，它能帮助家庭全面了解自己的财务状况，科学合理地配置资产，实现财务目标，规避风险，保障家庭财富的稳健增值。
制定和执行良好的资产配置方案对家庭财务健康和稳定具有重要意义。
理财规划表
理财规划申请表
郑重承诺：为了使分析结果更为精确，请您填写详细资料，我们保证对以下信息保密，并且以此作为您对我们的授权。
1、请大家如实填写理财规划表，万银财富的分析师，研究中心会根据大家的风险承受能力、资金购买力、盈利预期来给大家做量身定做的资产配置。
1、您个人感觉您属于哪类投资者？
A保守型（年收益盈利强于通胀即可）
B稳健型（稳健收益，在资金安全的前提下，希望收益越多越好）
C积极型（可以承受一定风险基础上博取更多收益）
D激进型（风险承受能力很强，把收益最大化优先考虑）
2、您个人预期投资收益: A 5%-10% B 10%-30% C 30%-50%
D >50%
请描述一下您现在的理财需求（目标）：
理财状况分析
本人对以上情况确认签字：
年月日。
家庭资产投资理财规划表Excel模板
¥18,100,000.00
银行存款
年利率 存款时间
1.60%
2020/3/21
4.20%
2020/3/22
4.80%
2020/3/23
2.33%
2020/3/24
总计
基金理财
基金名称 年目标
A1产品
18%
A2产品
18%
A3产品
18%
A4产品
18%
A5产品
18%
A6产品
18%
A7产品
10%
A8产品
10%
A9产品
6%
A10产品
5%
总计
理想年利率
到期时间
2021/3/21 2023/3/22 2025/3/23 2021/3/24
利息
1600 21000 57600 11650
实际
16% 16% 16% 16% 16% 16% 8% 8% 4% 5%
达成率
88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 80.0% 80.0% 66.7% 100.0%
7%
投资金额
300000
利息+本金总计
¥19,367,000.00
黄金理财
年利率目标 实际达成 利息+本金 备注
7%
6.50%
319500
股票投资
股票名称
投入金额 年利率目标 实际达成 利息加本金
A
10000
25.00%
18%
11800
B
10000
25.00%
18%
11800
C
10000
25.00%
家庭资产投资理